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중동의 생분해성 플라스틱 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Middle East Biodegradable Plastics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 중동의 생분해성 플라스틱 시장 규모는 2025년에 175.93 킬로톤으로 평가되며, 2026년 208.52 킬로톤에서 2031년까지 488.17 킬로톤에 달할 것으로 예측되고 있으며, 예측 기간에 CAGR은 18.54%입니다(2026-2031년).

Middle East Biodegradable Plastics-Market-IMG1

이 보고서는 폴리머 유형별(전분계 플라스틱, 폴리젖산(PLA), 폴리하이드록시알카노에이트(PHA), 폴리에스터(PBS 등),기타 바이오 기반 생분해성 플라스틱), 용도별(포장 및 기타 용도), 지역별(아랍에미리트, 사우디아라비아, 카타르, 이란 및 기타 중동)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 톤 단위로 표시되어 있습니다.

중동 생분해성 플라스틱 시장의 동향 및 인사이트

정부의 일회용 플라스틱 금지 조치가 대체 수요를 견인

두바이는 2024년 6월에 일회용 플라스틱 금지령을 시행했으며, 카르푸 UAE는 규제 준수가 시작된 후 1분기 동안 비닐봉지 사용량이 70% 감소했다고 보고했습니다. 사우디아라비아는 2040년까지 매립 처분량을 90% 감축하는 것을 목표로 하고 있으며, 5대 대도시권의 퇴비화 능력 확대를 위해 자금을 배정하고 있는 국립 폐기물 관리 센터를 통해 유사한 규제를 도입하고 있습니다. 제조업체에 대한 과징금이 아닌 소매점에 대한 감사 및 수입 검문소를 통해 규제 준수가 확보되고 있으므로 비용 압박은 하류 가공업체로 전가되고 있습니다. 대형 FMCG 브랜드 소유주들은 라벨 차별화를 대가로 수지 가격 상승분을 흡수하고 있지만, 소규모 가공업체들은 자금 사정 악화로 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 정책 동향을 고려할 때, 퇴비화 처리 능력이 확대되면 향후 경질 용기나 외식 산업용 식기에 대한 금지 조치가 도입될 가능성이 시사되고 있습니다.

기업의 지속가능성 목표가 조달 사양을 재구성

마지드 알 푸타임(Majid Al Futtaim)사는 2024년에 라이프스타일 부문에서 일회용 플라스틱을 단계적으로 폐지하고, 2025년까지 자사 소유의 모든 시설로 이 방침을 확대할 계획입니다. 이에 따라 공급업체에게 ISO 14855 또는 EN 13432 인증을 받은 수지 조달을 의무화하고 있습니다. 루루 그룹은 뜨거운 물에 분해되는 식용 필름 포장의 시범 도입을 추진 중이며, 이는 마케팅 전략인 동시에 규제 준수 리스크 헤지 역할도 하고 있습니다. 토탈에너지스 코비온의 ‘루미니 PLA’는 석유 유래 플라스틱에 비해 크래들-투-게이트 단계의 탄소발자국이 85% 감소했으며, 100% 재생 소재 등급은 마이너스 탄소발자국을 실현하고 있습니다. 이를 통해 조달 담당자는 수명주기에 관한 설득력 있는 스토리를 손쉽게 제시할 수 있게 됩니다. 소매용 ‘그린스타’ 임대 계약에서는 임차인의 평가와 지속가능한 소재 사용을 연계하고 있으며, 이를 통해 환경 지표가 쇼핑몰 공급망의 깊은 곳까지 침투하고 있으며, GCC 지역의 상업용 부동산에서 지속가능성 조항이 조만간 표준화될 것임을 시사하고 있습니다.

가격에 민감한 부문에서는 비용 프리미엄이 도입을 제약

생분해성 수지는 원료 비용이 높고 생산 라인의 처리 능력이 낮기 때문에 버진 폴리에틸렌이나 폴리프로필렌에 비해 20-50% 높은 가격에 판매되고 있습니다. FMCG(일용 소비재) 대기업은 ESG 목표를 달성하기 위해 이 가격 차이를 흡수하고 있지만, 낮은 이익률을 보이는 생활 필수품을 취급하는 범용 포장 제조업체들은 그렇게 할 수 없습니다. EPR(생산자 책임 회수 제도)에 따른 보조금이 없다면, 시장은 대형 소매점보다 프리미엄 카테고리나 호스피탈리티 업계의 시범 프로그램에 치우치는 경향이 있습니다. 유통업체들은 아시아에서 소량 화물로 환적하여 운송함으로써 운임 비용을 절감하고 있지만, 극동-걸프 연안 항로의 현물 운임은 여전히 변동이 심한 상황입니다. 현지 PLA 생산 능력이 가동되면, 운임 및 관세 절감으로 인해 가격 차이는 축소될 것입니다. 그때까지는 가격이 여전히 가장 큰 장벽이 될 것입니다.

부문 분석

2025년, 중동의 생분해성 플라스틱 시장에서 폴리에스테르가 38.05%의 점유율을 차지했습니다. 이는 PBS 및 PBAT가 기존 필름 생산 라인에 원활하게 통합될 수 있을 뿐만 아니라, 가공업체들이 걸프 지역의 혹독한 여름 물류 환경에서도 견딜 수 있는 그 강인성을 높이 평가하고 있기 때문입니다. 또한 이 부문은 식품 접촉 적합성을 갖춘 사전 배합 등급을 공급하는 아세안(ASEAN)의 공급망으로부터도 혜택을 받고 있습니다. 현지 폴리부틸렌 숙시네이트(PBS)의 합성 능력은 여전히 제한적이지만, 주요 PET 수지 제조업체들은 바이오 숙시네이트 생산을 위한 병목 현상 해소를 모색하고 있습니다.

PHA는 연평균 성장률(CAGR) 19.34%로 가장 빠른 성장이 예상됩니다. 이 소재의 해양 생분해성은 플라스틱 쓰레기 감축이 요구되는 연안 관광지에 적합합니다. 에미레이트 바이오텍(Emirates Biotech)은 PLA 생산 라인의 가동이 안정되는 대로 PHA 공중합체 생산 확대에 관심을 보이고 있으며, 이는 해수에서 분해되는 수지에 대한 가공업체의 수요를 반영한 것입니다. 다만, 발효 수율은 PLA에 미치지 못하며, PHA의 가격 수준은 여전히 높은 상태를 유지하고 있습니다. 효소 전문 기업과의 기술 제휴를 통해 수율 향상을 도모하고, 2020년대 후반까지 빨대용 랩이나 스낵용 필름 등 대량 생산 제품에 PHA를 적용하는 것을 목표로 하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 중동의 생분해성 플라스틱 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 중동에서 일회용 플라스틱 금지 조치가 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 기업들이 생분해성 플라스틱 조달을 위해 어떤 목표를 설정하고 있나요?
  • 생분해성 플라스틱의 가격이 도입에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 중동 생분해성 플라스틱 시장에서 폴리에스테르의 점유율은 얼마인가요?
  • PHA의 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the middle east biodegradable plastics market size was valued at 175.93 kilotons in 2025 and estimated to grow from 208.52 kilotons in 2026 to reach 488.17 kilotons by 2031, at a CAGR of 18.54% during the forecast period (2026-2031).

Middle East Biodegradable Plastics - Market - IMG1

This report is Segmented by Polymer Type (Starch-Based Plastics, Polylactic Acid (PLA), Polyhydroxy Alkanoates (PHA), Polyesters (PBS, and More), and Other Bio-Based Biodegradables), Application (Packaging and Other Applications), and Geography (United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Iran, and Rest of Middle East). The Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Tons).

Middle East Biodegradable Plastics Market Trends and Insights

Government Bans on Single-Use Plastics Drive Substitution Demand

Dubai enforced its single-use plastic ban in June 2024, and Carrefour UAE reported a 70% drop in carrier bag usage during the first quarter of compliance. Saudi Arabia is introducing mirror regulations through the National Center for Waste Management, which aims to achieve 90% landfill diversion by 2040 and allocates capital for expanding composting capacity in the five largest urban clusters. Retail audits and import checkpoints, rather than producer levies, ensure compliance, so cost pressure shifts downstream to converters. Larger FMCG brand owners absorb the resin premium in exchange for label differentiation, but small converters struggle with cash-flow lockups. The policy trajectory hints at future bans on rigid containers and food-service ware once composting throughput ramps.

Corporate Sustainability Targets Reshape Procurement Specifications

Majid Al Futtaim phased out single-use plastics in its Lifestyle division in 2024 and intends to extend this policy across its owned properties by 2025, requiring suppliers to source resins certified to ISO 14855 or EN 13432. Lulu Group is piloting edible film wraps that disintegrate in hot water, a marketing play that doubles as a compliance hedge. TotalEnergies Corbion's Luminy PLA boasts an 85% lower cradle-to-gate carbon footprint compared to petroleum plastics, and its 100% recycled-content grade features a negative footprint, providing procurement officers with a ready-made lifecycle narrative. Retail Green Star leases link tenant ratings to sustainable materials, pushing ecological metrics deep into mall supply chains and signaling that sustainability clauses will soon be standard in GCC commercial property.

Cost Premium Constrains Adoption in Price-Sensitive Segments

Biodegradable resins sell at a 20-50% markup to virgin polyethylene and polypropylene due to high feedstock costs and lower line throughput. FMCG giants absorb the delta to meet ESG targets, but commodity packagers that serve low-margin staples cannot. In the absence of EPR subsidies, the market tends to skew toward premium categories and pilot hospitality programs rather than mass retail. Distributors attempt to mitigate freight costs by transshipping from Asia in break-bulk lots; however, spot rates on the Far East-Gulf lane remain volatile. Local PLA capacity, once operational, will narrow the premium by saving on freight and duties; until then, price remains the primary barrier.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising Consumer Willingness to Pay for Eco-Labeled Products
  2. Industrial Composting Infrastructure Determines End-of-Life Viability
  3. Limited Composting Infrastructure Creates End-of-Life Uncertainty

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Polyesters secured 38.05% of the Middle East biodegradable plastics market share in 2025 because PBS and PBAT drop seamlessly into existing film lines, and converters appreciate their toughness in extreme Gulf summer logistics. The segment also benefits from ASEAN supply chains that deliver ready-compounded grades with food-contact status. Local poly-butylene succinate synthesis remains limited, but PET resin majors contemplate debottlenecking to run bio-succinate.

PHA is projected to enjoy the fastest growth at a 19.34% CAGR. Its marine biodegradability suits coastal tourism zones under pressure to curb plastic litter. Emirates Biotech has signaled interest in PHA copolymer expansion once its PLA trains are settled, reflecting the converter's appetite for resins that degrade in seawater. Still, fermentation yields lag PLA, keeping PHA price points at a premium. Technology partnerships with enzyme specialists aim to increase yields and make PHA viable for high-volume items, such as straw wraps and snack films, by the late 2020s.

Complete Report Scope:

  • By Polymer Type
    • Starch-based Plastics
    • Polylactic Acid (PLA)
    • Polyhydroxy Alkanoates (PHA)
    • Polyesters (PBS, PBAT and PCL)
    • Other Bio-based Biodegradables
  • By Application
    • Packaging
    • Other Applications
  • By Geography
    • United Arab Emirates
    • Saudi Arabia
    • Qatar
    • Iran
    • Rest of Middle-East

List of Companies Covered in this Report:

  1. BASF
  2. Al Bayader International
  3. Al-Habib Polymers
  4. Avani Eco
  5. Avient Corporation
  6. Cargill Incorporated
  7. Eastman Chemical Company
  8. EcoPlast Solutions
  9. ECOWAY GLOBAL L.L.C.
  10. Green Packaging Industries
  11. KiSabz (Maadiran)
  12. NatureWorks LLC
  13. Planet Green
  14. Plastcom Middle East FZC
  15. TotalEnergies Corbion

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Government bans on single-use plastics (UAE, KSA)
    • 4.2.2 Corporate sustainability targets from FMCG and retail
    • 4.2.3 Rising consumer demand for eco-friendly packaging
    • 4.2.4 Industrial composting projects in GCC
    • 4.2.5 Saudi Vision 2030 funding bio-refineries
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Cost premium over petroleum plastics
    • 4.3.2 Limited regional composting / recycling infrastructure
    • 4.3.3 Petro-chemical lobby influence on policy
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Industry Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Volume)

  • 5.1 By Polymer Type
    • 5.1.1 Starch-based Plastics
    • 5.1.2 Polylactic Acid (PLA)
    • 5.1.3 Polyhydroxy Alkanoates (PHA)
    • 5.1.4 Polyesters (PBS, PBAT and PCL)
    • 5.1.5 Other Bio-based Biodegradables
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Packaging
    • 5.2.2 Other Applications
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 United Arab Emirates
    • 5.3.2 Saudi Arabia
    • 5.3.3 Qatar
    • 5.3.4 Iran
    • 5.3.5 Rest of Middle-East

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share (%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 BASF
    • 6.4.2 Al Bayader International
    • 6.4.3 Al-Habib Polymers
    • 6.4.4 Avani Eco
    • 6.4.5 Avient Corporation
    • 6.4.6 Cargill Incorporated
    • 6.4.7 Eastman Chemical Company
    • 6.4.8 EcoPlast Solutions
    • 6.4.9 ECOWAY GLOBAL L.L.C.
    • 6.4.10 Green Packaging Industries
    • 6.4.11 KiSabz (Maadiran)
    • 6.4.12 NatureWorks LLC
    • 6.4.13 Planet Green
    • 6.4.14 Plastcom Middle East FZC
    • 6.4.15 TotalEnergies Corbion

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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