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소노부이 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Sonobuoy - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 소노부이 시장 규모는 5억 1,223만 달러로 추정되고, 2025년 4억 8,254만 달러에서 확대해, 2031년에는 6억 9,034만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026-2031년 연평균 성장률(CAGR) 6.15%로 성장할 것으로 전망됩니다.

Sonobuoy-Market-IMG1

본 보고서는 유형별(능동형, 수동형, 특수 용도형), 크기 등급별(사이즈 A 및 사이즈 B), 배포 방식별(자유 낙하식, 카트리지/공압식 발사, 스프링식 발사 시스템), 용도별(민간 및 국방), 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양, 남미, 중동 및 아프리카)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 소노부이 시장 동향 및 인사이트

전 세계적으로 저소음 디젤-전기 추진 및 AIP 잠수함의 보급이 확대됨에 따라, 소모성 대잠전(ASW) 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

최신 디젤-전기식 및 공기 독립 추진(AIP) 잠수함은 거의 무음 상태에서 더 오랜 시간 동안 초계가 가능해짐에 따라 수동 감지 창을 좁히고, 각국 해군으로 하여금 더 광범위한 청음 구역을 확보하도록 압박하고 있습니다. 조달 계획은 이러한 긴급성을 보여주고 있습니다. 미국 해군은 재고를 유지하기 위해 연간 약 20만 4,000개의 부이를 예산에 반영하고 있는 반면, 인도-태평양 지역의 각 군은 분산형 감시망 구축을 위한 발주를 가속화하고 있습니다. 훈련 빈도 증가와 실전적인 추적 임무의 확대는 지속적인 소비로 이어져, 소노부이 시장 전체의 판매량 성장을 뒷받침하고 있습니다.

아날로그에서 디지털로 소노부이 아키텍처가 전환됨에 따라, 다중 채널 데이터 융합과 장거리 RF 링크가 가능해집니다.

디지털 신호 체인은 확장된 무선 링크를 통해 더 풍부한 음향 패킷을 압축, 암호화 및 전송함으로써, 운영자가 수십 개의 노드에서 전송되는 피드를 거의 실시간으로 통합할 수 있게 해줍니다. 자동 분류를 통해 운영자의 업무 부담이 줄어들고, 초기 판정의 신뢰성이 향상됩니다. 이는 빈번한 순찰 활동에서 매우 중요합니다. 또한, 이러한 아키텍처는 전자기 환경의 혼잡에도 불구하고 함대의 미래 경쟁력을 확보하며, 소노부이 시장의 주요 업그레이드 동력이 되고 있습니다.

공급업체의 집중과 수출 통제 규제가 조달상의 병목 현상을 초래하고 있습니다.

ERAPSCO가 오랫동안 시장을 독점해 왔기 때문에 미국의 수주 대부분은 단일 합작 기업에 의해 공급되었습니다. 이 회사의 해체로 인해 각국 해군은 ‘국제무기거래규정(ITAR)’을 준수하면서 대체 공급원을 확보할 수밖에 없게 되었습니다. 신규 진입에는 막대한 자본과 긴 인증 주기가 필요하기 때문에 수요가 증가하고 있음에도 불구하고 공급은 여전히 부족합니다. ‘국방생산법’에 따른 자금 조달 라운드는 생산 능력 확대를 목표로 하고 있으나, 수출 허가와 관련된 장벽으로 인해 파트너 국가들에 대한 납품이 지연되고 있어 소노부이 시장의 단기적인 성장세가 둔화되고 있습니다.

부문 분석

2025년 현재, 수중 청음기 시장의 54.62%를 수동형 장치가 차지했으며, 장거리에서 은밀하고 저전력으로 청음하는 데 있어 그 가치가 부각되고 있습니다. 반면, 능동형 장치는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.00%로 성장하여 소노부이 시장 전체의 성장률을 상회할 것으로 예측됩니다. 이는 배터리 소모를 억제하면서 감지 범위를 확대하는 멀티스태틱 저주파 기술의 혁신에 의해 주도되고 있습니다. 수심 측량 및 사정거리 감시를 위한 특수 용도 모델은 틈새 시장을 차지하고 있지만, 전투단의 즉각 대응 태세에서 매우 중요한 역할을 수행하고 있습니다.

디지털 처리를 통해 알고리즘이 반향을 억제하고 순간적인 접촉 신호를 강조함으로써 능동형 소노부이의 유효성이 향상되고 있습니다. 그 결과로 나타나는 성능의 비약적인 향상으로 인해 각국 해군은 투자를 지속하고 있으며, 이 분야는 소노부이 시장 전체에서 수익을 견인하는 중요한 원동력이 되고 있습니다. 지진 탐사 분야의 민간 활용도 병행하여 확대되고 있으며, 이는 소노부이 업계 내에서 부문 간 기술 확산이 확대되고 있음을 반영합니다.

2025년에도 사이즈 A 모델이 전체 시장의 64.55%를 차지하며 여전히 주류를 유지했습니다. 이는 기존의 항공기용 랙이 동일한 직경을 선호하기 때문입니다. 반면, 무인기나 경량 초계기가 음향 성능을 저하시키지 않으면서 탑재 중량을 줄이기를 원함에 따라, B 사이즈의 판매는 연평균 성장률(CAGR) 13.02%로 증가했습니다. 소형화 기술의 발전으로 감도를 유지하면서 무게를 절반으로 줄일 수 있게 되었으며, 이는 분산형 센싱을 지향하는 광범위한 국방 동향과 부합합니다.

SeaGuardian은 사이즈 B로 전환함으로써 탑재 수를 2배로 늘릴 수 있어, 재고 다각화를 강력히 뒷받침하는 요소가 되고 있습니다. 소형 폼 팩터 제품 라인에 주력하는 제조업체는 새로운 플랫폼 통합 수수료를 확보할 수 있게 되어, 소노부이 시장의 성장 요인을 더욱 강화하고 있습니다.

지역별 분석

북미는 미 해군의 막대한 예산, 통합된 제조 클러스터, 그리고 대잠전에서의 오랜 실험 실적을 바탕으로 2025년에 소노부이 시장의 41.85%를 차지했습니다. 연간 약 20만 4,000대의 구매는 현지 생산 라인을 유지하고 디지털 및 멀티스태틱 기능에 대한 연구 개발을 가속화하는 최소 수요 수준을 확립하고 있습니다. 캐나다의 NATO 순찰 참여와 멕시코의 해양 에너지 탐사가 수요를 더욱 끌어올리며, 이 지역의 주도적 역할을 강화하고 있습니다. ERAPSCO 해체 이후, 공급 리스크에 대한 우려로 인해 당국은 국방생산법에 근거한 자금을 공급의 중복성 확보에 활용하도록 촉구받았습니다. 이 조치로 인해 북미 시장 점유율은 안정화될 것이며, 해외 기업의 진출 여지가 생길 전망입니다.

아시아태평양은 잠수함 함대의 확대와 해양 경계 분쟁의 격화에 따라 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)이 11.47%로 가장 높은 성장세를 보이고 있습니다. 인도가 Ultra Maritime사와 Bharat Dynamics Limited사와 체결한 공동 생산 협정은 현지 생산 라인과 동맹국과의 상호 운용성에 대한 정책적 지원을 여실히 보여주고 있습니다. 일본은 중기 방위 계획에 소노부이 업그레이드를 포함시킨 반면, 호주는 운송 위험을 줄이기 위해 자국 내 제조를 검토하고 있습니다. 또한, 해당 지역에서 무인 플랫폼에 대한 수요가 증가함에 따라 소형 부이의 채택이 가속화되어 소노부이 시장의 파이프라인이 확대되고 있습니다.

유럽에서는 NATO의 표준화, 발트해에서의 순찰 시간 증가, 그리고 프랑스, 독일, 이탈리아의 인도-태평양 지역으로의 전개가 새롭게 부상함에 따라 시장이 꾸준히 성장하고 있습니다. 파리는 공급을 확보하고 지정학적 불확실성에 대비하기 위해 탈레스(Thales)사에 국내용 ‘SonoFlash’ 계약을 수주했습니다. 환경 규제 준수가 조달 요건을 형성하고 있어, 공급업체들은 더 저소음적이거나 가동 시간이 짧은 장비 개발을 요구받고 있습니다. ‘다이나믹 만타(Dynamic Manta)’와 같은 국경을 초월한 훈련은 정기적인 추가 주문을 촉진하고 있으며, 유럽이 소노부이 시장에서 필수적인 수요의 주축으로 계속 자리매김할 것임을 보장하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 소노부이 시장 규모는 어떻게 예상되나요?
  • 소노부이 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 어떻게 되나요?
  • 소노부이 시장에서 수동형 장치의 비중은 어떻게 되나요?
  • 능동형 장치의 성장률은 어떻게 예상되나요?
  • 소노부이 시장에서 사이즈 A 모델의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 북미 지역의 소노부이 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 소노부이 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 소노부이 시장의 주요 공급업체는 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.09.01

According to Mordor Intelligence, sonobuoy market size in 2026 is estimated at USD 512.23 million, growing from 2025 value of USD 482.54 million with 2031 projections showing USD 690.34 million, growing at 6.15% CAGR over 2026-2031.

Sonobuoy - Market - IMG1

This report is Segmented by Type (Active, Passive, and Special Purpose), Size Class (Size A and Size B), Deployment Method (Free-Fall, Cartridge/Pneumatic Launch, and Spring Launch Systems), Application (Commercial and Defense), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, South America, and the Middle East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Sonobuoy Market Trends and Insights

Worldwide proliferation of quite diesel-electric and AIP submarines elevating expendable ASW demand

Modern diesel-electric and air-independent-propulsion boats now patrol longer in near-silence, narrowing passive detection windows and compelling navies to seed larger listening fields. Procurement plans signal this urgency: the US Navy budgets for roughly 204,000 buoys yearly to sustain inventory, while Indo-Pacific forces accelerate orders for distributed surveillance grids. Higher exercise tempos and real-world tracking missions translate into sustained consumption, anchoring volume growth across the sonobuoy market.

Shift from analog to digital sonobuoy architectures enabling multichannel data fusion and longer RF links

Digital signal chains compress, encrypt, and forward richer acoustic packets over extended radio links, letting operators merge feeds from dozens of nodes in near real time. Automated classification cuts operator workload and improves first-pass confidence, which is key in high-tempo patrols. These architectures also future-proof fleets against congested electromagnetic environments, making them a core upgrade catalyst within the sonobuoy market.

High supplier concentration and export-control regimes creating procurement bottlenecks

ERAPSCO's long-standing dominance meant a single joint venture fed most US orders; its dissolution forces navies to identify alternate lines while navigating International Traffic in Arms Regulations. New entrants require heavy capital and long qualification cycles, so supply remains tight even as demand climbs. The Defense Production Act funding round seeks to widen capacity, yet export license hurdles still delay deliveries to partner nations, dampening near-term momentum in the sonobuoy market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Adoption of multistatic low-frequency active concepts lowering cost-per-detection and extending range
  2. Rapid uptake of unmanned aerial and surface launch platforms boosting annual buoy deployment rates
  3. Stricter environmental regulations on underwater acoustic emissions constraining operational usage

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Passive devices held 54.62% of the sonobuoy market in 2025, underscoring their value for covert, low-power listening over long distances. Active variants, however, will outpace the aggregate sonobuoy market with a 12.00% CAGR through 2031. They are powered by multistatic low-frequency innovations that push detection horizons while controlling battery drain. Special-purpose models for bathymetry and range monitoring fill a niche but play a crucial role in battle-group readiness.

Digital processing lifts active effectiveness, as algorithms suppress reverberation and highlight transient contacts. The resulting performance leap keeps navies investing, making this slice a pivotal revenue accelerator across the wider sonobuoy market. Parallel civil use for seismic surveys enlarges addressable demand, reflecting growing cross-sector technology spillover within the sonobuoy industry.

Size A forms remained dominant, accounting for 64.55% of the sonobuoy market in 2025, because legacy aircraft racks favor that diameter. Yet, Size B sales rose 13.02% CAGR as unmanned and light patrol planes seek lighter loads without acoustic compromise. Miniaturization advances preserve sensitivity while halving weight, aligning with broader defense trends toward distributed sensing.

SeaGuardian's capacity to double the carriage count when switching to Size B makes a compelling case for inventory diversification. Manufacturers betting on small-form-factor lines now unlock new platform integration fees, reinforcing growth vectors in the sonobuoy market.

Complete Report Scope:

  • By Type
    • Active
    • Passive
    • Special Purpose
  • By Size Class
    • Size A
    • Size B
  • By Deployment Method
    • Free-fall
    • Cartridge/Pneumatic Launch
    • Spring Launch Systems
  • By Application
    • Defense
      • Anti-Submarine Warfare
      • Training and Exercise
      • Acoustic Range Monitoring
    • Commercial
      • Off-shore Energy Exploration
      • Oceanographic Research
      • Search and Rescue
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • United Kingdom
      • France
      • Germany
      • Russia
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • Middle East
        • Saudi Arabia
        • United Arab Emirates
        • Rest of Middle East
      • Africa
        • South Africa
        • Rest of Africa

Geography Analysis

North America commanded 41.85% of the sonobuoy market in 2025 due to sizable US Navy budgets, integrated manufacturing clusters, and a long history of experimentation with anti-submarine warfare. Annual buys of roughly 204,000 units set a volume floor that sustains local lines and accelerates R&D into digital and multistatic features. Canada's NATO patrol commitments and Mexico's offshore energy surveys add incremental pull, reinforcing the region's leadership role. After ERAPSCO's breakup, supply-risk worries pushed authorities to channel Defense Production Act funds toward redundancy. This measure should stabilize the North American share, leaving room for foreign advances.

Asia-Pacific posts the fastest 11.47% CAGR through 2031 as submarine fleets expand and maritime boundary disputes intensify. India's co-production pact with Ultra Maritime and Bharat Dynamics Limited illustrates policy support for localized build lines and allied interoperability. Japan embeds sonobuoy upgrades into its Medium-Term Defense Plan, while Australia studies sovereign manufacturing to cut shipping risk. The regional thirst for unmanned platforms also accelerates the adoption of compact buoys, widening the sonobuoy market pipeline.

Europe grows steadily due to NATO standardization, higher Baltic patrol hours, and emerging Indo-Pacific deployments by France, Germany, and Italy. Paris awarded Thales a domestic SonoFlash contract to secure supply and hedge geopolitical uncertainty. Environmental compliance shapes procurement language, pressing suppliers to innovate quieter or shorter-duration devices. Cross-border exercises, such as Dynamic Manta, fuel routine replenishment orders, ensuring Europe remains an essential demand pillar within the sonobuoy market framework.

  1. Sparton Corporation
  2. Ultra Electronics Holdings Limited
  3. L3Harris Technologies, Inc.
  4. Thales Group
  5. Lockheed Martin Corporation
  6. General Dynamics Mission Systems (General Dynamics Corporation)
  7. ASELSAN A.S.
  8. Kongsberg Gruppen ASA
  9. Leonardo S.p.A.
  10. SAAB AB
  11. Indra Sistemas, S.A.
  12. Bharat Electronics Limited
  13. Hanwha Systems (Hanwha Group)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Worldwide proliferation of quiet diesel-electric and AIP submarines elevating expendable ASW demand
    • 4.2.2 Shift from analog to digital sonobuoy architectures enabling multichannel data fusion and longer RF links
    • 4.2.3 Adoption of multistatic low-frequency active concepts lowering cost-per-detection and extending range
    • 4.2.4 Rapid uptake of unmanned aerial and surface launch platforms boosting annual buoy deployment rates
    • 4.2.5 Global standardization via NATO STANAG 4748 and MIL-STD 2525E enhancing interoperability across fleets
    • 4.2.6 Expansion of deep-water energy exploration requiring expendable acoustics for seabed characterisation
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High supplier concentration and export-control regimes creating procurement bottlenecks
    • 4.3.2 Stricter environmental regulations on underwater acoustic emissions constraining operational usage
    • 4.3.3 Competition from non-expendable alternatives such as LF towed arrays and autonomous UUV sonars
    • 4.3.4 Volatile rare-earth and piezo-ceramic feedstock prices driving up unit production costs
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory or Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Active
    • 5.1.2 Passive
    • 5.1.3 Special Purpose
  • 5.2 By Size Class
    • 5.2.1 Size A
    • 5.2.2 Size B
  • 5.3 By Deployment Method
    • 5.3.1 Free-fall
    • 5.3.2 Cartridge/Pneumatic Launch
    • 5.3.3 Spring Launch Systems
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Defense
      • 5.4.1.1 Anti-Submarine Warfare
      • 5.4.1.2 Training and Exercise
      • 5.4.1.3 Acoustic Range Monitoring
    • 5.4.2 Commercial
      • 5.4.2.1 Off-shore Energy Exploration
      • 5.4.2.2 Oceanographic Research
      • 5.4.2.3 Search and Rescue
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 United Kingdom
      • 5.5.2.2 France
      • 5.5.2.3 Germany
      • 5.5.2.4 Russia
      • 5.5.2.5 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 India
      • 5.5.3.3 Japan
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Middle East
        • 5.5.5.1.1 Saudi Arabia
        • 5.5.5.1.2 United Arab Emirates
        • 5.5.5.1.3 Rest of Middle East
      • 5.5.5.2 Africa
        • 5.5.5.2.1 South Africa
        • 5.5.5.2.2 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Sparton Corporation
    • 6.4.2 Ultra Electronics Holdings Limited
    • 6.4.3 L3Harris Technologies, Inc.
    • 6.4.4 Thales Group
    • 6.4.5 Lockheed Martin Corporation
    • 6.4.6 General Dynamics Mission Systems (General Dynamics Corporation)
    • 6.4.7 ASELSAN A.S.
    • 6.4.8 Kongsberg Gruppen ASA
    • 6.4.9 Leonardo S.p.A.
    • 6.4.10 SAAB AB
    • 6.4.11 Indra Sistemas, S.A.
    • 6.4.12 Bharat Electronics Limited
    • 6.4.13 Hanwha Systems (Hanwha Group)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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