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차세대 항체 치료제 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Next-Generation Antibody Therapeutics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 2026년 차세대 항체 치료제 시장 규모는 30억 9,000만 달러로 추정되며, 2025년 28억 8,000만 달러에서 확대되어 2031년에는 43억 5,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 2026년부터 2031년까지 CAGR 7.12%로 성장할 것으로 전망됩니다.

Next-Generation Antibody Therapeutics-Market-IMG1

본 보고서는 치료 분야(종양학 등), 기술(항체약물접합체(ADC) 등), 투여 경로(정맥내 투여 등), 유통 채널(병원 약국 등), 지역(북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계 차세대 항체 치료제 시장의 동향 및 인사이트

세계 암 발병률 증가와 고형암 분야의 미충족 의료 수요

세계 암 발병률 증가에 따라 표적 치료에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 고형암을 대상으로 한 600건 이상의 ADC 후보 물질이 현재 임상시험 중이며, 등록 환자 수는 유방암 및 폐암 적응증이 가장 많습니다. 2024년부터 2025년까지 HER2 저발현 유방암용 ADC가 잇달아 승인됨에 따라, 위암 및 난소암을 대상으로 한 개발 프로그램이 활성화되고 있으며, 차세대 항체 치료제 시장의 임상적 근거가 더욱 공고해지고 있습니다. 지역 암 진료 현장에서는 치료 알고리즘의 초기 단계부터 이러한 약제가 도입되고 있으며, 이에 따라 정맥 주사 투여 자원의 재분배가 진행되어 2030년까지 환자의 접근성이 가속화될 전망입니다.

세계 자가면역질환 유병률 증가

자가면역 질환은 가장 빠르게 성장하고 있는 유망 분야로 부상하고 있습니다. 광범위한 면역 억제를 피하면서도 여러 염증 경로를 억제할 수 있는 이중특이성항체는 류마티스 관절염 및 염증성 장질환을 대상으로 한 2상 임상시험에서 높은 치료 효과 지속성을 보여주고 있습니다. 자가 투여가 가능한 피하 투여 제제는 병원 방문 횟수를 줄여 만성 질환 관리를 지원하는 동시에, 차세대 항체 치료제 시장의 상업적 전망을 넓히고 있습니다.

엄격한 규제 및 분석 요건

이중특이성항체나 ADC(항체약물접합체)와 같은 새로운 제형 형태에서는 중요한 품질 특성에 대한 상세한 특성 평가가 요구됩니다. FDA가 ADC의 간질성 폐질환 위험에 중점을 두고 있어 추가적인 폐 기능 모니터링이 의무화되었으며, 이로 인해 주요 임상시험이 지연되고 있습니다(fda.gov). 2025년에 동물 실험 의무화가 폐지됨에 따라 일부 일정은 단축되겠지만, 동시에 고도의 체외 분석법(in vitro assay)이나 컴퓨터 시뮬레이션을 통한 분석이 필요하게 되어, 자원이 제한된 개발 기업들에게는 과제가 되고 있습니다.

부문 분석

2025년, 차세대 항체 치료제 시장의 66.58%를 종양학 분야가 차지하고 있으며, 이는 난치성 종양에서 ADC 및 이중 특이성 T세포 엔게이저의 획기적인 효과를 반영한 것입니다. HER2 저발현 유방암 및 소세포 폐암에 대한 최근 승인으로, 이러한 치료법은 1차 치료법으로 자리 잡았습니다. 클라우딘-18.2 및 c-Met과 같은 새로운 표적 덕분에 환자층이 확대되어 종양학 분야의 매출 우위가 유지되고 있습니다.

비종양 적응증은 자가면역 질환 및 호흡기 감염증 프로그램을 중심으로 연평균 성장률(CAGR) 9.38%를 기록할 것으로 예측됩니다. 이중 특이성 구조에 의한 정밀한 면역 조절은 전신 독성을 동반하지 않으면서 장기적인 관해를 가져오며, 평생 관리가 필요한 질환에 있어 매우 매력적인 선택지가 되고 있습니다.

ADC는 2025년 매출의 43.52%를 차지했습니다. 균일한 결합 기술과 방사성 페이로드의 혁신으로 인해 그 적용 범위는 혈액 질환 및 고형암 분야로 확대되고 있습니다. 절제가 어려운 종양에서 방사성 면역 복합체가 주목을 받음에 따라, ADC와 관련된 차세대 항체 치료제 시장 규모는 확대될 전망입니다.

이중 특이성 및 다중 특이성 항체는 소세포 폐암 치료제인 탈라타맙 등의 승인을 바탕으로 연평균 성장률(CAGR) 10.92%로 성장하고 있습니다. 모듈식 플랫폼을 통해 이중 특이성 복합체의 구축이 용이해지면서 파이프라인의 다양화가 가속화되고 있습니다. Fc 변형 IgG는 항체 의존성 세포 독성(ADCC)을 강화하여 차별화된 경쟁 우위를 제공하고 있습니다.

지역별 분석

북미는 높은 암 유병률, 유리한 보험 환급 제도, 그리고 생명공학 혁신이 집중되어 있는 것을 배경으로 2025년 매출의 47.56%를 차지했습니다. 미국은 신규 공장에 대한 설비 투자를 경감하는 신속 승인 제도와 첨단 제조 세액 공제 분야에서 주도적인 입지를 차지하고 있습니다. 2025년에 예정된 동물 실험에서 규제 전환으로 인해 전임상시험 기간이 수개월 단축될 것으로 예상되며, 이에 따라 해당 지역의 우위가 유지될 것으로 전망됩니다(fda.gov).

아시아태평양은 연평균 성장률(CAGR) 10.08%로 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 중국의 대규모 생명공학 보조금과 싱가포르의 업계 최고 수준 제조 인센티브 덕분에 다국적 기업들이 지역 공급 허브를 설립하도록 유치되어, 차세대 항체 치료제 시장이 이 지역에 정착하고 있습니다. 일본과 한국은 성숙한 규제 체계를 활용하여 생명을 구하는 생물학적 제제의 조건부 승인을 신속하게 처리하고 있습니다. 환자 접근 프로그램의 확대와 중산층의 의료비 지출 증가가 시장 확산을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

유럽은 견고한 과학 인프라와 보험 급여 제도를 유지하고 있는 반면, 엄격한 가격 대비 가치 평가에 직면해 있습니다. 최근 유럽의약품청(EMA)의 절차 개혁으로 인해 우선 의약품의 ‘클록스톱 기간’이 단축되어 조기 신청이 촉진되고 있습니다. 각국의 의료 제도는 생존율 향상에 확실한 효과를 가져오는 치료법을 우선시하고 있으며, 개발 기업은 출시 시 실제 세계 데이터(REW) 패키지를 제시해야 합니다. 독일, 프랑스 및 북유럽 국가에서는 차세대 항체 치료제의 1인당 사용량이 가장 높습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 차세대 항체 치료제 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 차세대 항체 치료제 시장에서 종양학 분야의 비중은 어떻게 되나요?
  • 비종양 적응증의 성장률은 어떻게 예측되나요?
  • ADC의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 북미 지역의 차세대 항체 치료제 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 차세대 항체 치료제 시장에서 자가면역 질환의 중요성은 무엇인가요?

목차

제1장 소개

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSM 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the next-generation antibody therapeutics market size in 2026 is estimated at USD 3.09 billion, growing from 2025 value of USD 2.88 billion with 2031 projections showing USD 4.35 billion, growing at 7.12% CAGR over 2026-2031.

Next-Generation Antibody Therapeutics - Market - IMG1

This report is Segmented by Therapeutic Area (Oncology, and More), Technology (Antibody-Drug Conjugates (ADCs), and More), Route of Administration (Intravenous, and More), Distribution Channel (Hospital Pharmacies, and More), Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, The Middle East and Africa, and South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Next-Generation Antibody Therapeutics Market Trends and Insights

Rising Global Cancer Incidence & Unmet Need in Solid Tumors

Escalating global cancer incidence intensifies the call for targeted therapeutics. More than 600 ADC candidates are in active trials for solid tumors, with breast and lung indications leading enrollment. Recent regulatory nods for HER2-low breast-cancer ADCs in 2024-2025 have energized development programs for gastric and ovarian malignancies, strengthening the clinical case for the next-generation antibody therapeutics market. Community oncology practices are adopting these agents earlier in treatment algorithms, driving a redistribution of infusion resources and accelerating patient access through 2030.

Growing Prevalence of Autoimmune Disorders Worldwide

Autoimmune diseases are emerging as the fastest-expanding opportunity segment. Bispecific constructs that can dampen multiple inflammatory pathways while sparing broad immunosuppression display high response durability in Phase 2 trials for rheumatoid arthritis and inflammatory bowel disease. Self-administrable subcutaneous formulations reduce clinic visits, supporting chronic disease management and broadening the commercial horizon for the next-generation antibody therapeutics market.

Stringent Regulatory & Analytical Requirements

Novel formats such as bispecifics and ADCs require extensive characterization of critical quality attributes. The FDA's focus on interstitial lung disease risks in ADCs mandates additional pulmonary monitoring, delaying pivotal studies fda.gov. While the 2025 elimination of mandatory animal testing cuts some timelines, it simultaneously necessitates sophisticated in-vitro and computational assays, challenging resource-constrained developers.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rapid Advancements in Antibody-Engineering Technologies
  2. Increasing Venture Capital & Big-Pharma Investments
  3. High Development & Manufacturing Costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Oncology retained 66.58% of the next-generation antibody therapeutics market in 2025, reflecting the transformative effect of ADCs and bispecific T-cell engagers in refractory tumors. Recent approvals for HER2-low breast cancer and small-cell lung cancer entrench these modalities in first-line regimens. Novel targets such as Claudin-18.2 and c-Met broaden the patient base, sustaining oncology's revenue lead.

Non-oncology indications are forecast to log a 9.38% CAGR, anchored by autoimmune and respiratory infectious-disease programs. Precision immune modulation via bispecific constructs offers prolonged remission without systemic toxicity, a compelling proposition for disorders requiring lifelong management.

ADCs generated 43.52% of 2025 revenue. Homogeneous conjugation techniques and radio-payload innovation are extending applicability into hematology and solid-tumor niches. The next-generation antibody therapeutics market size tied to ADCs is set to expand as radioimmunoconjugates gain traction in difficult-to-resect tumors.

Bispecific and multispecific antibodies advance at an 10.92% CAGR, validated by approvals such as tarlatamab for small-cell lung cancer. Modular platforms ease construction of dual-specific binders, accelerating pipeline diversity. Fc-engineered IgGs enhance antibody-dependent cellular cytotoxicity, offering differentiated competitive positioning.

Complete Report Scope:

  • By Therapeutic Area
    • Oncology
    • Autoimmune & Inflammatory
    • Other Therapeutic Areas
  • By Technology
    • Antibody-Drug Conjugates (ADCs)
    • Bispecific & Multispecific Antibodies
    • Fc-Engineered & Glyco-Engineered IgGs
    • Antibody Fragments & Antibody-Like Proteins
    • Engineered Full-Length mAbs (IgG4, IgG1? Variants)
    • Biosimilar Next-Gen Antibody Products
  • By Route of Administration
    • Intravenous
    • Subcutaneous
    • Localized Administration (Intratumoral, Intravitreal)
  • By Distribution Channel
    • Hospital Pharmacies
    • Specialty Clinics & Cancer Centers
    • Retail & Online Pharmacies
  • Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • Australia
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East & Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East & Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America commanded 47.56% of 2025 revenue, driven by high cancer prevalence, favorable reimbursement, and a rich concentration of biotech innovation. The U.S. leads on expedited pathways and advanced manufacturing tax credits that mitigate capital outlay for new plants. The 2025 regulatory shift away from animal testing is expected to shave months off pre-clinical timelines, sustaining the regional lead fda.gov.

Asia Pacific delivers the fastest growth at 10.08% CAGR. China's high-profile biotech subsidies and Singapore's best-in-class manufacturing incentives draw multinationals to establish regional supply hubs, anchoring the next-generation antibody therapeutics market there. Japan and South Korea leverage mature regulatory frameworks to speed conditional approvals for life-saving biologics. Expanded patient access programs and rising middle-class healthcare spending further boost uptake.

Europe maintains strong scientific infrastructure and reimbursement systems yet contends with rigorous price-value assessments. Recent EMA procedural reforms shorten clock-stop period for priority medicines, encouraging earlier filings. National health systems prioritize therapies with robust survival benefits, compelling developers to generate real-world evidence packages at launch. Germany, France, and the Nordics demonstrate the highest per-capita usage of next-generation antibody therapeutics.

  1. Amgen
  2. AstraZeneca
  3. Bayer
  4. Biogen
  5. Bristol-Myers Squibb
  6. Roche
  7. GlaxoSmithKline
  8. Pfizer
  9. Seagen
  10. Xencor
  11. ImmunoGen
  12. Kyowa Kirin
  13. Genmab
  14. Regeneron Pharmaceuticals
  15. Abbvie
  16. Gilead Sciences
  17. MacroGenics Inc.
  18. ADC Therapeutics
  19. Zymeworks Inc.
  20. Sanofi
  21. Merck

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Global Cancer Incidence & Unmet Need in Solid Tumors
    • 4.2.2 Growing Prevalence of Autoimmune Disorders Worldwide
    • 4.2.3 Rapid Advancements in Antibody-Engineering Technologies (ADCs, Bispecifics, Fc-Engineering)
    • 4.2.4 Increasing Venture Capital & Big-Pharma Investments in Next-Gen Antibody Pipelines
    • 4.2.5 Expansion of Biomanufacturing Capacity & Specialized CDMO Capabilities
    • 4.2.6 Favorable Regulatory Designations (BTD, PRIME, RMAT) Accelerating Approvals
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent Regulatory & Analytical Requirements for Novel Antibody Formats
    • 4.3.2 High Development & Manufacturing Costs for Complex Biologics
    • 4.3.3 Safety and Off-Target Toxicity Concerns with Potent Antibody Constructs
    • 4.3.4 Pricing Pressures & Biosimilar Competition Post-Patent Expiry
  • 4.4 Regulatory & Technological Outlook
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Therapeutic Area
    • 5.1.1 Oncology
    • 5.1.2 Autoimmune & Inflammatory
    • 5.1.3 Other Therapeutic Areas
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Antibody-Drug Conjugates (ADCs)
    • 5.2.2 Bispecific & Multispecific Antibodies
    • 5.2.3 Fc-Engineered & Glyco-Engineered IgGs
    • 5.2.4 Antibody Fragments & Antibody-Like Proteins
    • 5.2.5 Engineered Full-Length mAbs (IgG4, IgG1? Variants)
    • 5.2.6 Biosimilar Next-Gen Antibody Products
  • 5.3 By Route of Administration
    • 5.3.1 Intravenous
    • 5.3.2 Subcutaneous
    • 5.3.3 Localized Administration (Intratumoral, Intravitreal)
  • 5.4 By Distribution Channel
    • 5.4.1 Hospital Pharmacies
    • 5.4.2 Specialty Clinics & Cancer Centers
    • 5.4.3 Retail & Online Pharmacies
  • 5.5 Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 Australia
      • 5.5.3.5 South Korea
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East & Africa
      • 5.5.4.1 GCC
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
    • 6.3.1 Amgen Inc.
    • 6.3.2 AstraZeneca plc
    • 6.3.3 Bayer AG
    • 6.3.4 Biogen Inc.
    • 6.3.5 Bristol-Myers Squibb Company
    • 6.3.6 F. Hoffmann-La Roche Ltd
    • 6.3.7 GlaxoSmithKline plc
    • 6.3.8 Pfizer Inc.
    • 6.3.9 Seagen Inc.
    • 6.3.10 Xencor, Inc.
    • 6.3.11 ImmunoGen Inc.
    • 6.3.12 Kyowa Kirin Co., Ltd.
    • 6.3.13 Genmab A/S
    • 6.3.14 Regeneron Pharmaceuticals Inc.
    • 6.3.15 AbbVie Inc.
    • 6.3.16 Gilead Sciences, Inc.
    • 6.3.17 MacroGenics Inc.
    • 6.3.18 ADC Therapeutics SA
    • 6.3.19 Zymeworks Inc.
    • 6.3.20 Sanofi SA
    • 6.3.21 Merck & Co., Inc.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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