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시장보고서
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레이저 유도 분해 분광법 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계 데이터, 성장 예측(2026-2031년)Laser-Induced Breakdown Spectroscopy - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 레이저 유도 분해 분광법 시장 규모는 2025년 2억 1,833만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 2억 2,908만 달러로 확대되어 2031년까지 3억 754만 달러에 이를 것으로 예상되고 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 6.07%로 성장할 전망입니다.

본 보고서는 제품 유형(탁상형 시스템, 핸드헬드/휴대용 분석기, 스탠드오프/원격 LIBS, 통합형 LIBS-라만 시스템 등), 최종 사용자 산업(금속 및 광업, 산업 제조·스크랩 재활용, 환경·농업 모니터링 등), 지역(북미, 유럽,아시아태평양, 중동 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.
공정 최적화, 품질 보증 및 자원 추정에서 즉각적인 조성 정보의 확보는 이제 필수적입니다. NASA의 ‘화성 2020’ 로버에 탑재된 65g의 LIBS 페이로드는 기존 설계에 비해 87%의 경량화를 실현하여, 가혹한 환경에서도 견고한 분석이 가능함을 보여주고 있습니다. 철강 제조업체들은 과거 재용융의 원인이 되었던 규격 외 합금 배치를 억제하기 위해 제조 현장에서 유사한 휴대용 장치를 도입하고 있습니다. 광산 회사에서는 코어 샘플을 현장 밖으로 운송하는 데 의존하던 실험실 분석 공정을 갱내 LIBS 프로브로 대체함으로써 사이클 타임을 수 주간 단축하고 있습니다. 스크랩 야드에서는 이러한 휴대성을 활용하여 복잡한 합금을 몇 초 만에 분류하고 있습니다. 금속 가격 변동으로 인해 잘못 분류된 원자재의 비용이 증가하는 가운데, 이러한 변화는 이익률 향상으로 이어지고 있습니다. 밸류체인이 간소화됨에 따라 시정 조치를 취할 수 있는 유예 기간이 단축되고 있으며, 실시간 분석을 요구하는 LIBS 시장에 대한 구조적인 수요가 발생하고 있습니다.
2024년, 미국 환경보호청(EPA)은 PFOA 및 PFOS를 유해 물질로 지정함으로써 현장 모니터링 의무를 더욱 강화했습니다. 유럽 지침에 따르면 2030년까지 재활용 폐기물 흐름에서 주요 원자재의 25%를 회수해야 합니다. 이러한 규제로 인해 시료량이 증가하고 보고 기한이 단축됨에 따라, 실험실 처리 지연을 초래하지 않고 토양, 플라스틱 또는 식품 분말을 스크리닝할 수 있는 현장 배치형 LIBS 도구가 유리해집니다. 연구진은 코코아 파우더 내 카드뮴 농도를 70ppm에서 5,000ppm 범위 내에서 몇 분 이내에 정량하는 데 성공함으로써, LIBS가 “농장에서 식탁까지”의 추적성에 대한 요구 사항을 어떻게 충족하는지 명확히 보여주었습니다. 규정 준수 점검이 신속해짐에 따라 출하 중단이나 리콜의 위험이 줄어들고, LIBS 도입이 더욱 촉진되고 있습니다.
X선 형광 분석법(XRF) 및 ICP-MS는 수십 년에 걸친 분석법 검증과 확고한 설비 기반을 구축해 왔기 때문에 검사 기관은 워크플로우의 근본적인 재검토를 주저하고 있습니다. 비교 시험에 따르면, 스트론튬이나 크롬과 같은 미량 금속에 대해서는 여전히 ICP-MS의 검출 한계가 더 낮은 것으로 밝혀졌습니다. 규제 감사관들도 확립된 프로토콜에 익숙해져 있어, 규정 준수 측면에서 관성이 발생하고 있습니다. 이에 반해 LIBS 공급업체들은 장비를 “확인용 ICP 분석을 수행하기 전 시료를 선별하는 최전선 스크리너”로 포지셔닝함으로써, 직접적인 대체가 아닌 공존 관계를 구축하려 하고 있습니다. 시간이 지남에 따라 이러한 워크플로우를 결합함으로써 처리 시간이 단축되고 소모품도 절감되므로, 검사 기관은 LIBS의 보다 광범위한 도입으로 점차 나아가고 있습니다.
사용자들이 기동성과 즉각적인 의사결정을 우선시한 결과, 2025년 매출의 48.09%를 핸드헬드/휴대용 분석 장치가 차지했습니다. 이 압도적인 점유율은 최전선 업무에서 휴대성이 현대 LIBS 시장 규모를 얼마나 형성하고 있는지를 여실히 보여줍니다. 서모피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific)의 ‘Niton Apollo’는 무게 2kg, IP54 등급의 케이스 내에서 Wi-Fi 지원 탄소 당량 분석을 제공하는 이 카테고리를 대표하는 제품입니다. 비접촉·원격 시스템은 원자력 시설의 해체 조치부터 심해 광업에 이르기까지, 다양한 업계에서 작업자의 안전과 분석 범위의 균형을 맞추기 위해 비접촉 검사를 채택하고 있기 때문에 7.55%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 나타낼 전망입니다.
벤치탑형 장비는 더 높은 분광 분해능이 필요한 연구소에서 계속해서 활용되고 있는 반면, OEM 모듈을 통해 기계 제조업체는 LIBS를 로봇이나 제조 셀에 통합할 수 있게 되었습니다. LIBS 업계가 LIBS-라만 통합형 장치로 전환되고 있는 것은 생산 라인 내에 멀티모달 센서가 통합되는 ‘포스트 기기 시대’의 도래를 시사합니다. 더블 펄스 방식의 수중용 변형 모델은 수심 6,000m에서 광물 분석에 성공하여 코어 샘플 회수에 따른 지연을 해소했습니다. 화성 탐사차에 탑재되든 재활용 로봇에 탑재되든, 바로 그 범용성이 LIBS 시장의 확장을 확고히 하고 있습니다.
북미는 연방 정부의 자금 지원, 호황을 누리고 있는 항공우주 및 방위 생태계, 그리고 견조한 광업 부문을 배경으로 2025년 매출의 40.37%를 차지했습니다. 에너지부의 대출 보증 프로그램은 중요 광물 처리를 위해 자금을 유도하고 있으며, 국내 공급업체들에게 불순물 실시간 검출을 위해 LIBS를 채택할 인센티브를 제공합니다. NASA의 ‘슈퍼캠(SuperCam)’의 성공은 이 기술의 위상을 유지하고 있으며, 캐나다의 니켈이 풍부한 사드베리 분지 광산에서는 선택적 추출을 유도하기 위해 LIBS 프로브 도입이 점점 더 확대되고 있습니다. 멕시코의 자동차 공급망도 이에 발맞추어 합금의 규격 적합성을 확보하기 위해 휴대용 장비를 도입하고 있습니다.
아시아태평양은 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.82%라는 가장 빠른 성장 궤적을 따를 것으로 예상되며, 이를 주도하는 요인은 중국의 희토류 독점과 신속한 원소 균형 검사가 필요한 배터리 기가팩토리입니다. 베이징의 철 스크랩 처리량은 2050년까지 3배로 증가할 것으로 예측되며, LIBS를 활용한 선별이 지속 가능한 제철의 핵심이 될 것이라는 점에 주목되고 있습니다. 일본과 한국에서는 반도체 전구체의 순도 관리에 이 기술이 활용되고 있는 반면, 인도에서는 광업의 급속한 확장에 따라 품위 관리를 위해 휴대용 장비가 도입되고 있습니다. 호주에서는 신흥 스포쥬움 광산 프로젝트에서 현장에서 휴대 가능한 LIBS를 활용하여 리튬 염수의 특성 평가를 신속하게 진행하고 있습니다.
유럽에서는 WEEE(폐전기전자기기) 및 스크랩 흐름에 대한 신속한 현장 검증을 의무화하는 엄격한 환경 규제의 뒷받침으로 이 기술이 균형 있게 도입되고 있습니다. 독일에서는 LIBS를 자동화된 생산 라인에 통합하고 있으며, 노르웨이에서는 해저 광물 탐사를 위한 해상 LIBS의 시범 운영을 진행하고 있습니다. EU는 중요 원자재 회수율 90% 이상을 목표로 하는 보조금을 통해 LIBS·AI·로보틱스 통합 플랫폼의 상용화를 뒷받침하고 있습니다. 중동 및 아프리카, 남미의 2차 시장은 탐사 및 환경 모니터링 예산 확대에 따라 점차 규모를 키우고 있으며, LIBS 시장을 진정한 세계 시장으로 만들고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the laser-Induced breakdown spectroscopy market size is expected to increase from USD 218.33 million in 2025 to USD 229.08 million in 2026 and reach USD 307.54 million by 2031, growing at a CAGR of 6.07% over 2026-2031.

This report is Segmented by Product Type (Benchtop Systems, Handheld/Portable Analyzers, Stand-off/Remote LIBS, Integrated LIBS-Raman Systems, and More), End-User Industry (Metals & Mining, Industrial Manufacturing & Scrap-Recycling, Environmental & Agriculture Monitoring, and More), and Geography (North America, Europe, Asia Pacific, Middle East, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Instantaneous compositional feedback is now critical for process optimization, quality assurance, and resource estimation. A 65 g LIBS payload on NASA's Mars 2020 rover shows that robust analysis can occur in extreme environments after an 87% weight reduction versus earlier designs. Steelmakers deploy similar handheld units on shop floors to curb off-spec alloy batches that once triggered re-melts. Mining companies gain weeks of cycle-time savings when downhole LIBS probes replace laboratory assay chains that relied on shipping core samples off-site. Scrap yards use the same portability to classify complex alloys in seconds, a shift that boosts margin as metal-price volatility magnifies the expense of mis-sorted feedstock. As value chains run leaner, the window for corrective action shrinks, creating a structural pull on the LIBS market for real-time analytics.
In 2024, the U.S. Environmental Protection Agency designated PFOA and PFOS as hazardous substances, triggering deeper site-monitoring mandates. European directives demand recovery of 25% of key raw materials from recycled waste streams by 2030. These edicts raise sample volumes and shorten reporting timetables, favoring field-deployable LIBS tools that can screen soils, plastics, or food powders without laboratory backlogs. Researchers demonstrated cadmium quantification from 70 ppm to 5,000 ppm in cocoa powder within minutes, underscoring how LIBS aligns with farm-to-fork traceability pressures. Faster compliance checks lower the risk of shipment holds and recalls, reinforcing adoption.
X-ray fluorescence and ICP-MS amassed decades of method validation and entrenched capital bases, so labs hesitate to overhaul workflows. Comparative trials reveal ICP-MS still holds lower detection limits for trace metals such as strontium or chromium. Regulatory auditors are comfortable with established protocols, generating compliance inertia. LIBS suppliers respond by positioning instruments as frontline screeners that triage samples before confirmatory ICP runs, thereby creating coexistence rather than direct substitution. Over time, combined workflows shorten turnaround time and reduce consumables, nudging labs toward broader LIBS adoption.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Handheld / Portable Analyzers controlled 48.09% of 2025 revenue as users prioritized mobility and instant decision-making, a dominance that underscores how portability shapes the modern LIBS market size for front-line tasks. Thermo Fisher Scientific's Niton Apollo exemplifies the category by offering Wi-Fi-enabled carbon equivalency analysis inside a 2 kg, IP54-rated shell. Stand-off and remote systems are projected to deliver the highest 7.55% CAGR, as industries ranging from nuclear decommissioning to deep-sea mining adopt non-contact inspection to balance worker safety with analytical reach.
Benchtop instruments continue to serve labs that need greater spectral resolution, while OEM modules let machine builders weave LIBS into robotics and manufacturing cells. The LIBS industry's shift toward integrated LIBS-Raman devices hints at a post-instrument era where multi-modal sensors are embedded within production lines. Double-pulse underwater variants have analyzed minerals at 6,000 m depth, eliminating core-sample retrieval delays. Whether strapped to Mars rovers or recycling robots, versatility cements the LIBS market's expansion path.
North America commanded 40.37% of 2025 revenue on the back of federal funding, thriving aerospace-defense ecosystems, and a resilient mining sector. The Department of Energy's loan-guarantee program funnels capital toward critical-mineral processing, giving domestic suppliers an incentive to adopt LIBS for real-time impurity detection. NASA's SuperCam success maintains technology prestige, and Canada's nickel-rich Sudbury Basin mines increasingly deploy LIBS probes to guide selective extraction. Mexico's automotive supply chain follows suit, adding portable units to assure alloy conformity.
Asia-Pacific represents the fastest 6.82% CAGR trajectory through 2030, led by China's rare-earth monopoly and battery gigafactories that need rapid elemental balance checks. Beijing's scrap-steel tonnage is forecast to triple by 2050, spotlighting LIBS-enabled sorting as a linchpin in sustainable steelmaking. Japan and South Korea apply the technology to semiconductor precursor purity, while India's mining surge adapts handheld units for grade control. Australia leverages field-portable LIBS to speed lithium brine characterization across its emerging spodumene projects.
Europe shows balanced uptake driven by tight environmental statutes demanding rapid in-situ verification of WEEE and scrap streams. Germany integrates LIBS into automated production lines, and Norway pilots offshore LIBS for subsea mineral scouting. EU grants targeting >90% critical-raw-material recovery fuel commercialization of LIBS-AI-robotics platforms. Secondary markets in the Middle East, Africa, and South America gradually scale as exploration and environmental monitoring budgets expand, rounding out a truly global LIBS market.