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유럽의 데이터센터 랙 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Data Center Rack - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 유럽 데이터센터 랙 시장 규모는 8억 9,170만 달러로 추정되고 있어 2025년 7억 9,000만 달러에서 확대해, 2031년에는 16억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 12.87%가 될 것으로 전망됩니다.

Europe Data Center Rack-Market-IMG1

본 보고서는 랙 크기(쿼터 랙, 하프 랙, 풀 랙), 랙 높이(42U, 45U, 48U, 기타),랙 유형(캐비닛(밀폐형) 랙, 오픈 프레임 랙, 벽걸이형 랙), 데이터센터 유형(코로케이션 시설, 엔터프라이즈 및 엣지, 기타), 재질(강철, 알루미늄 등), 그리고 국가별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(미 달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽 데이터센터 랙 시장 동향 및 인사이트

하이퍼스케일의 급속한 확대

하이퍼스케일 사업자들은 유럽 전역에서 전례 없는 속도로 용량을 확대하고 있으며, 표준 1MW 랙은 더 이상 실험적인 존재가 아닌 당연한 것이 되었습니다. 프로젝트 일정은 몇 개월 단위로 단축되고 있으며, 공급업체는 액체 냉각이 가능한 상태로 납품할 수 있는 모듈형 프레임을 사전에 설계해야 합니다. 전 세계 클라우드 제공업체들이 국경 내에서 처리를 현지화해야 하기 때문에 데이터 주권에 관한 규제가 이러한 추세를 더욱 가속화하고 있습니다. 수만 대 규모의 일괄 발주가 규모의 경제를 가져오면서, 하이퍼스케일 사업자들은 설계 매개변수를 주도할 수 있게 되었고, 이는 사실상 유럽의 표준이 되었습니다. 그 결과, 기존 캠퍼스의 교체 주기가 가속화되고 신규 그린필드 사이트의 설치 면적이 두 배로 증가함에 따라 유럽의 데이터센터 랙 시장이 확대되고 있습니다.

고밀도 컴퓨팅의 확산

현재 인공지능(AI) 및 머신러닝 클러스터는 랙당 최대 500kW의 전력을 소비하고 있으며, 이는 기존 프레임의 기류 제한을 훨씬 초과하는 수준입니다. 이에 대응하여 유럽의 시설에서는 새로운 랙 설계에 볼트로 고정할 수 있는 DTC(Direct-to-Chip) 또는 침지 냉각 모듈을 채택하고 있습니다. 열 성능이 주요 사양으로 자리 잡아가면서, 각 제조업체는 랙 케이스 내부에 냉각액 매니폴드, 열교환기, 이중화 펌프 키트를 통합하고 있습니다. 고밀도 구축은 더 이상 하이퍼스케일 환경에 국한되지 않습니다. 연구 기관, 자동차 설계 회사, 금융 트레이더들도 전용 랙을 조달하고 있어 대상 시장이 확대되고 있습니다. GPU 로드맵이 기존 서버 세대의 진화를 능가함에 따라, 이러한 도입으로 인해 교체 주기가 단축되어 유럽의 데이터센터 랙 시장은 판매 대수 증가 추세를 보이고 있습니다.

첨단 랙의 높은 초기 설비 투자(CAPEX)

매니폴드와 이중화 버스바를 통합한 수냉식 프레임은 기존 공랭식 캐비닛에 비해 3-4배의 비용이 듭니다. 특히 워크로드가 랙당 50kW 미만에 그치는 경우, 명확한 투자 회수(ROI) 전망이 서지 않는 한 중소기업은 이 높은 비용을 부담하는 것을 주저합니다. 코로케이션 사업자는 프리미엄 SKU에 대한 수요와 가격에 민감한 테넌트 간의 균형을 맞추어야 하기 때문에 대부분의 경우 주요 고객과의 계약이 성사될 때까지 본격적인 확장을 미루고 있습니다. 각국의 인센티브 제도는 크게 다르며, 보조금 수령 자격 요건도 제각각이어서 예산 수립이 복잡해지고 있습니다. 이러한 재정적 장벽이 도입 속도를 둔화시켜, 향후 2년간 유럽 데이터센터 랙 시장의 연평균 성장률(CAGR)을 몇 포인트나 끌어내리는 요인이 되고 있습니다.

부문 분석

2025년에는 풀 랙이 유닛 수요의 대부분을 차지하며 74.88%의 점유율을 기록했습니다. 기업들이 분산된 하프 랙의 설치 공간을 더 적고 고밀도인 인클로저로 통합함에 따라 이러한 우위는 지속되고 있습니다. 이 형식은 현재 코로케이션 시설 및 하이퍼스케일 캠퍼스의 대규모 주문 기반이 되고 있으며, 각 시설은 전원 배선 및 냉각 매니폴드를 단순화하는 균일한 열을 요구하고 있습니다. 폭이 넓은 프레임은 AI 클러스터에 필수적인 기능인 좌우 방향의 냉각 루프와 대형 침지 냉각 탱크를 지원합니다. 반면, 바닥 면적 비용이 높은 소매점이나 마이크로 엣지 시설에서는 쿼터 랙이 여전히 선호되고 있습니다. 벤더들이 풀 랙용으로 설계된 액세서리, 케이블 트레이, 후면 도어용 열교환기를 대량 생산함으로써 공급망 효율성이 향상되어, 유럽 데이터센터 랙 시장에서 풀 랙의 주도적 입지가 더욱 공고해지고 있습니다.

사업자들 사이에서는 수명 주기 비용의 관점에서도 풀 랙이 높이 평가받고 있습니다. 치수가 통일되어 있어 데이터 홀 개보수 시 재사용이 가능해지며, 설비 투자를 절감할 수 있습니다. 유지보수 팀이 휴대하는 예비 키트의 수가 줄어들고, 모니터링 소프트웨어에서는 수천 대에 달하는 동일한 캐비닛에 단일 템플릿을 적용할 수 있습니다. 유럽 데이터센터 랙 업계에서는 5년 이내에 2배로 증가할 가능성이 있는 워크로드를 예측하는 데 있어 이러한 특성을 매우 중요하게 여기고 있습니다. 특히, 새로운 칩 로드맵에서는 1제곱미터당 전력 소비량이 점점 더 증가하고 있기 때문입니다. 그 결과, 틈새 크기가 특수한 역할을 계속 수행하더라도 풀 랙은 주요 성장 동력으로 남을 것입니다.

기존의 42U 높이는 2025년에도 60.95%의 점유율을 유지했지만, 수요는 현재 천장 높이 요건을 늘리지 않고도 6유닛 분량의 추가 공간을 확보할 수 있는 48U 모델로 이동하고 있습니다. 시설 소유주들은 구조적 개조를 피하면서도 배전 장치 및 액체 매니폴드 트레이를 위한 공간을 확보할 수 있기 때문에 이러한 점진적인 밀도 향상을 선호하고 있습니다. 자동차 설계, 유전체 연구, 금융 분석과 같은 고성장 분야에서는 추가된 수직 여유 공간을 활용할 수 있는 고부하 GPU 노드가 도입되고 있습니다. 유럽 데이터센터용 48U 모델 시장 규모는 연평균 성장률(CAGR) 17.05%로 확대될 것으로 예측되며, 다른 어떤 높이 카테고리보다 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

또한, 높은 형식의 경우 네트워크, 전원, 냉각 케이블 번들을 각각 서로 다른 수직 구역으로 분리할 수 있어 케이블 관리도 간소화됩니다. 각 제조업체는 이에 대응하여 랙이 부분적으로만 설치되었을 때 발생하는 불균일한 중량 분배를 해결하기 위해 프레임의 비틀림 저항성을 강화하고 있습니다. 랙의 전력 부하가 1MW에 가까워짐에 따라, 진동 및 열팽창 조건 하에서의 안정성이 매우 중요해집니다. 이처럼 높이의 진화는 고밀도화와 통합형 유체 냉각을 향한 전반적인 추세를 반영하며, 신규 및 개조 프로젝트 전반에 걸쳐 48U의 보급을 촉진하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 유럽 데이터센터 랙 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 유럽 데이터센터 랙 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 어떻게 되나요?
  • 2025년 유럽 데이터센터 랙 시장에서 풀 랙의 점유율은 얼마인가요?
  • 유럽 데이터센터 랙 시장에서 48U 모델의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 유럽 데이터센터 랙 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.09.03

According to Mordor Intelligence, the Europe data center rack market size in 2026 is estimated at USD 891.7 million, growing from 2025 value of USD 790 million with 2031 projections showing USD 1.63 billion, growing at 12.87% CAGR over 2026-2031.

Europe Data Center Rack - Market - IMG1

This report is Segmented by Rack Size (Quarter Rack, Half Rack, Full Rack), by Rack Height (42U, 45U, 48U, and More), Rack Type (Cabinet (Closed) Racks, Open-Frame Racks, Wall-Mount Racks), Data Center Type (Colocation Facilities, Enterprise and Edge, and More), Material (Steel, Aluminum, and More) and Country. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Data Center Rack Market Trends and Insights

Rapid Hyperscale Expansion

Hyperscale operators are rolling out capacity at an unprecedented cadence across the continent, making standard 1 MW racks commonplace instead of experimental. Project timelines now compress to months, compelling suppliers to pre-engineer modular frames that arrive ready for liquid cooling. Sovereign data rules amplify this momentum because global cloud providers must localize processing inside national borders. Bulk orders in the tens of thousands of units drive economies of scale, allowing hyperscalers to dictate design parameters that become de facto European benchmarks. The resulting volume lifts the Europe data center rack market by accelerating replacement cycles at existing campuses and doubling footprints at new greenfield sites.

Rising Adoption of High-Density Computing

Artificial intelligence and machine-learning clusters now consume up to 500 kW per rack, far exceeding the airflow limits of legacy frames. European facilities respond by adopting direct-to-chip or immersion cooling modules that bolt into new rack designs. Thermal performance becomes a lead specification, prompting manufacturers to embed coolant manifolds, heat exchangers, and redundant pump kits within the rack envelope. High-density rollouts no longer stay inside hyperscale walls; research labs, automotive design houses, and financial traders also procure specialized frames, expanding the addressable market. These deployments shorten refresh intervals because GPU roadmaps outpace earlier server generations, pushing the Europe data center rack market toward higher unit sales.

High Initial CAPEX of Advanced Racks

Liquid-cooled frames with integrated manifolds and redundant busbars cost three to four times more than traditional air-cooled cabinets. Smaller enterprises hesitate to absorb this premium without clear return-on-investment projections, especially when workloads remain below 50 kW per rack. Colocation operators must balance premium SKU demand with price-sensitive tenants, often delaying full-scale rollouts until anchor customers sign. National incentive programs vary widely, creating a patchwork of subsidy eligibility that complicates budgeting. These financial hurdles slow adoption velocity and shave points off the Europe data center rack market CAGR during the next two years.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Government Digitalisation Initiatives
  2. Growth of Colocation Services
  3. Limited Availability of Skilled Rack-Integration Technicians

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Full racks generated the bulk of unit demand and captured 74.88% share in 2025, a dominance that continues as enterprises consolidate scattered half-rack footprints into fewer, denser enclosures. This format now anchors large orders from colocation and hyperscale campuses, each seeking uniform rows that simplify power whips and cooling manifolds. Wider frames support side-to-side cooling loops and heavy immersion tanks, features essential for AI clusters. At the opposite end, quarter racks remain favored in retail branches and micro-edge shelters where floor space is expensive. Supply-chain efficiencies accrue because vendors mass-produce accessories, cable trays, and rear-door heat exchangers sized for full racks, further reinforcing their leadership in the Europe data center rack market.

Operators also appreciate full racks for lifecycle economics. Uniform dimensions allow reuse during data hall revamps, reducing capital outlay. Service teams carry fewer spare kits, and monitoring software can apply one template across thousands of identical cabinets. The Europe data center rack industry views these attributes as critical when forecasting workloads that may double inside five years, especially as new chip roadmaps demand ever greater wattage per square meter. Consequently, full racks will remain the primary growth engine even as niche sizes sustain specialized roles.

While the legacy 42U height retained 60.95% share in 2025, demand now swings toward 48U alternatives that yield six extra unit positions without raising ceiling height requirements. Facility owners prefer this incremental density gain because it avoids structural renovation yet creates room for power distribution units and liquid manifold trays. High-growth sectors such as automotive design, genomic research, and financial analytics load heavy GPU nodes that benefit from the added vertical clearance. The Europe data center rack market size for 48U models is projected to expand at 17.05% CAGR, outpacing every other height category.

The taller format also simplifies cable management by separating network, power, and cooling bundles into distinct vertical zones. Manufacturers respond by reinforcing frame torsion tolerance to counterbalance uneven weight distribution in partially populated cabinets. As racks approach 1 MW power loads, stability under vibration and thermal expansion becomes critical. Height evolution thus mirrors the overall trajectory toward higher density and integrated fluid cooling, reinforcing 48U's ascent throughout new build and retrofit programs.

Complete Report Scope:

  • By Rack Size
    • Quarter Rack
    • Half Rack
    • Full Rack
  • By Rack Height
    • 42U
    • 45U
    • 48U
    • Other Rack Height
  • By Rack Type
    • Cabinet (Closed) Racks
    • Open-Frame Racks
    • Wall-Mount Racks
  • By Data Center Type
    • Colocation Facilities
    • Hyperscale and Cloud Service Provider DCs
    • Enterprise and Edge
  • By Material
    • Steel
    • Aluminum
    • Other Material
  • By Country
    • Germany
    • United Kingdom
    • France
    • Netherlands
    • Ireland
    • Switzerland
    • Denmark
    • Sweden
    • Italy
    • Spain
    • Poland
    • Norway
    • Austria
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. Schneider Electric SE
  2. Rittal GmbH and Co. KG
  3. Vertiv Group Corporation
  4. Eaton Corporation plc
  5. Legrand SA
  6. nVent Electric plc
  7. Dell Technologies Inc.
  8. Hewlett Packard Enterprise Co.
  9. Fujitsu Ltd.
  10. Cisco Systems Inc.
  11. Lenovo Group Ltd.
  12. Huawei Technologies Co. Ltd.
  13. International Business Machines Corp.
  14. Panduit Corp.
  15. Super Micro Computer Inc.
  16. Tripp Lite (Eaton)
  17. Chatsworth Products Inc.
  18. Black Box Corp.
  19. APC by Schneider Electric
  20. Vertiv (Geist)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapid Hyperscale Expansion
    • 4.2.2 Rising Adoption of High-Density Computing
    • 4.2.3 Government Digitalisation Initiatives
    • 4.2.4 Growth of Colocation Services
    • 4.2.5 Shift To OCP-Compliant Open-Rack Designs
    • 4.2.6 Surging Edge Micro-Data Centres in Tier-2 European Cities
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Initial CAPEX of Advanced Racks
    • 4.3.2 Supply-Chain Disruptions and Steel Price Volatility
    • 4.3.3 Stringent Energy-Efficiency Regulations
    • 4.3.4 Limited Availability of Skilled Rack-Integration Technicians
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porters Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Assessment of Macro Economic Trends on the Market

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Rack Size
    • 5.1.1 Quarter Rack
    • 5.1.2 Half Rack
    • 5.1.3 Full Rack
  • 5.2 By Rack Height
    • 5.2.1 42U
    • 5.2.2 45U
    • 5.2.3 48U
    • 5.2.4 Other Rack Height
  • 5.3 By Rack Type
    • 5.3.1 Cabinet (Closed) Racks
    • 5.3.2 Open-Frame Racks
    • 5.3.3 Wall-Mount Racks
  • 5.4 By Data Center Type
    • 5.4.1 Colocation Facilities
    • 5.4.2 Hyperscale and Cloud Service Provider DCs
    • 5.4.3 Enterprise and Edge
  • 5.5 By Material
    • 5.5.1 Steel
    • 5.5.2 Aluminum
    • 5.5.3 Other Material
  • 5.6 By Country
    • 5.6.1 Germany
    • 5.6.2 United Kingdom
    • 5.6.3 France
    • 5.6.4 Netherlands
    • 5.6.5 Ireland
    • 5.6.6 Switzerland
    • 5.6.7 Denmark
    • 5.6.8 Sweden
    • 5.6.9 Italy
    • 5.6.10 Spain
    • 5.6.11 Poland
    • 5.6.12 Norway
    • 5.6.13 Austria
    • 5.6.14 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Schneider Electric SE
    • 6.4.2 Rittal GmbH and Co. KG
    • 6.4.3 Vertiv Group Corporation
    • 6.4.4 Eaton Corporation plc
    • 6.4.5 Legrand SA
    • 6.4.6 nVent Electric plc
    • 6.4.7 Dell Technologies Inc.
    • 6.4.8 Hewlett Packard Enterprise Co.
    • 6.4.9 Fujitsu Ltd.
    • 6.4.10 Cisco Systems Inc.
    • 6.4.11 Lenovo Group Ltd.
    • 6.4.12 Huawei Technologies Co. Ltd.
    • 6.4.13 International Business Machines Corp.
    • 6.4.14 Panduit Corp.
    • 6.4.15 Super Micro Computer Inc.
    • 6.4.16 Tripp Lite (Eaton)
    • 6.4.17 Chatsworth Products Inc.
    • 6.4.18 Black Box Corp.
    • 6.4.19 APC by Schneider Electric
    • 6.4.20 Vertiv (Geist)

7 MARKET OPPORTUNITIES and FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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