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수색 구조(SAR) 장비 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Search And Rescue (SAR) Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 수색 구조 장비 시장 규모는 2025년에 1,155억 1,000만 달러로 평가되었고 2026년 1,195억 1,000만 달러에서 2031년까지 1,416억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년)에서 CAGR은 3.46%를 나타낼 전망입니다.

Search And Rescue(SAR)Equipment-Market-IMG1

본 보고서는 플랫폼별(항공, 해상, 지상), 장비 유형별(구조 장비, 수색 장비 등), 용도별(전투 수색 구조, 도시 수색 구조, 산업용 수색 구조), 최종 사용자별(방위 및 군사 기관, 산업 사업자 등),지역별(북미, 유럽, 아시아태평양 등)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(미 달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

전 세계 수색 구조(SAR) 장비 시장 동향 및 인사이트

기후 변화로 인한 재해의 빈도와 심각성 증가가 멀티도메인 SAR 장비 조달을 촉진하고 있습니다.

2024년, 이상 기후로 인해 세계 경제에 3,800억 달러의 손실이 발생했으며, 보험 보상에는 69%의 보호 격차가 남았습니다. 각국 정부는 사후 대응형 구호 활동에서 예방적 역량 구축으로 자금 배분을 전환함으로써 이에 대응하고 있습니다. 캐나다 천연자원부는 산불 대책용 장비 및 훈련에 3억 4,610만 달러를 배정하고 있으며, FEMA의 2025 회계연도 예산 331억 달러에서도 유사한 움직임을 확인할 수 있습니다. 피해액이 10억 달러 규모에 달하는 폭풍우 증가에 따라, 산림, 연안, 도시 지역을 가로질러 신속하게 전개 가능한 다영역 자산에 대한 수요가 높아지고 있으며, 수색 구조 장비 시장은 장비의 갱신 및 보다 첨단 기술을 탑재한 장비로 전환되고 있습니다.

광역 영상 촬영용 무인항공기(UAV) 및 자율형 플랫폼의 보급

열화상 장치를 탑재한 드론은 현재 인물 감지 시험에서 95%의 정확도를 달성하고 있으며, YOLOv8 추론 모델을 통해 실시간으로 표적을 확인할 수 있게 되었습니다. 방위용 드론 지출이 확대되는 가운데, 비용 측면의 이점으로 인해 민간 SAR 기관은 ‘드론-어-서비스(Drone-as-a-Service)’ 방식의 계약을 채택하는 경향을 보이고 있습니다. 퀸즐랜드주 경찰이 운용하는 벨 429 헬리콥터와 회전익 무인항공기(UAS)와 같은 혼합 기단은 밀집된 도시 지역에서의 운용 최적화를 보여주는 한 예입니다.

엄격한 다기관 인증 요건

IMO, FAA, EASA 및 Cospas-Sarsat의 규제 요건을 준수해야 함에 따라 제품 개발 주기가 길어지고, 특히 군용과 민간용에 대한 별도의 승인이 필요한 이중 용도 페이로드의 경우 시험 비용이 증가하고 있습니다. IAMSAR 매뉴얼 개정으로 장비 추적 의무가 추가되었으며, 70/80/90GHz 대역에 대한 FCC 규정 변경은 해상 및 항공 분야 간의 조정을 필요로 하여, 소규모 신규 진입업체에 대한 진입 장벽을 더욱 높이고 있습니다.

부문 분석

2025년 매출의 57.74%를 항공기 자산이 차지하고 있어, 수색 구조 장비 시장이 헬리콥터, 고정익 항공기 및 UAS에 의존하고 있음을 여실히 보여주고 있습니다. 에어버스의 RACER 실증기는 시속 400km의 순항 속도와 20%의 연료 소비 감소를 실현하여 고속 구조 임무의 운용 범위를 확대되고 있습니다. 고정익 항공기는 외해 작전 시 항속 거리를 연장하는 한편, 합성개구레이더(SAR)를 탑재한 장항속형 UAS는 거친 해상에서 감지 사각지대를 메워줍니다. 유인·무인기를 조합한 임무 수행을 통해 출동 주기가 단축되며, 유인 플랫폼은 생존자가 확인된 현장으로 직접 향할 수 있게 됩니다.

한편, 지상 플랫폼은 6.05%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보이고 있으며, 도시화와 산업 회랑의 확대에 따라 협소한 공간에서의 구조 활동을 위한 전지형 대응 차량, 로봇 크롤러, 웨어러블 외골격에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 5G 및 엣지 컴퓨팅 노드와의 통합을 통해 지휘소로 영상 데이터를 거의 즉시 전송할 수 있게 됩니다. 도시 지역이 중요 인프라의 재해 대응 능력을 강화하고, 민간 사업자가 현장 대응용 차량의 배치를 의무화함에 따라 지상 솔루션용 수색 구조 장비 시장 규모는 꾸준히 확대될 것으로 예측됩니다.

VHF 아날로그 무전기에서 소프트웨어 정의 멀티밴드 장비로의 전환에 따라 통신 장비의 연평균 성장률(CAGR)은 7.12%에 달하고 있습니다. 고주파 공중-지상 링크에 대한 FCC의 승인으로 센서 퓨전용 기가비트급 통신 채널을 이용할 수 있게 된 반면, MEOSAR 도입 준비 기한이 비콘의 교체 주기를 가속화하고 있습니다. 2025년에도 구조 장비는 여전히 전체 매출의 32.10%를 차지하며, 들것, 파워 커터, 대피 키트 등을 포함해 시장을 주도하고 있습니다. 그러나 각 기관이 실시간 데이터 교환을 우선시함에 따라 통신 시스템 시장 점유율은 더욱 급속한 성장을 이룰 것입니다.

수색용 센서는 비냉각형 적외선 어레이의 성능 향상으로 혜택을 보고 있으며, 구조용 레이더에서는 클러터 제거를 위해 위상 배열 조향 기술이 채택되고 있습니다. 기술 장비의 계획, 분석 및 3D 매핑 소프트웨어는 AI를 활용하여 대원 및 임무 배정과 재고 수준 알림을 자동화하고 있습니다. 그 밖의 분야에서는 신흥 IoT 비콘과 위험물 대응을 목적으로 한 자율 주행 차량이 주목받고 있으며, 광범위한 수색 구조 장비 업계에서 공급업체의 비즈니스 기회가 다양해지고 있습니다.

지역별 분석

북미는 FEMA(연방비상관리청)의 회계연도 예산 331억 달러와 해안경비대, 공군, 각 주의 산불 대책에 대한 지속적인 지출에 힘입어 2025년 매출의 38.12%를 차지했습니다. 이 지역의 통합된 항공우주 산업 기반은 하이브리드 전기 추진 시스템, 극지 대응 강화 키트, 클라우드 기반 지휘 관리 소프트웨어의 실용화를 가속화하여 수색 구조 장비 시장을 기능 면에서 최첨단 수준으로 유지하고 있습니다.

유럽은 rescEU의 자산 풀과 갈릴레오의 성숙한 SAR 페이로드를 통해 여전히 큰 점유율을 유지하고 있습니다. 공동 조달을 통해 수량 할인이 실현되는 한편, 북극권 회원국들은 빙해 대응 선체와 장거리 드론에 자금을 투입하고 있습니다. 또한, 유럽의 규제가 ‘그린 항공’을 중시하고 있기 때문에 공급업체들은 바이오연료 대응 엔진과 재활용 가능한 복합재 구조의 개발을 촉진하고 있습니다.

아시아태평양은 연평균 성장률(CAGR) 5.57%로 가장 빠르게 성장하고 있는 지역입니다. 해안 지역의 급속한 도시화, 빈번한 태풍, 지진 위험으로 인해 각국 정부는 비축 물량을 확충할 수밖에 없는 상황입니다. 그 예로 일본의 위성을 활용한 지휘통제 시스템 업그레이드나 호주의 ‘재난 대비 기금(Disaster Ready Fund)’ 등을 들 수 있습니다. LNG 운반선, 해양 시추 시설, 산악 광산 등이 맞춤형 키트를 구매함에 따라 산업용 SAR의 매출이 확대되고 있습니다. 국경을 초월한 재난 구호 훈련은 작전 지침의 일관성을 촉진하고, 상호 운용 가능한 시스템에 대한 지역적 수요를 뒷받침하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 수색 구조 장비 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 수색 구조 장비 시장에서 항공기 자산의 비중은 어떻게 되나요?
  • 지상 플랫폼의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 통신 장비의 연평균 성장률은 얼마인가요?
  • 북미 지역의 수색 구조 장비 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 수색 구조 장비 시장 성장률은 얼마인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.09.03

According to Mordor Intelligence, the search and rescue equipment market size was valued at USD 115.51 billion in 2025 and estimated to grow from USD 119.51 billion in 2026 to reach USD 141.69 billion by 2031, at a CAGR of 3.46% during the forecast period (2026-2031).

Search And Rescue (SAR) Equipment - Market - IMG1

This report is Segmented by Platform (Airborne, Marine, and Ground-Based), Equipment Type (Rescue Equipment, Search Equipment, and More), Application (Combat SAR, Urban SAR, and Industrial SAR), End-User (Defense and Military Agencies, Industrial Operators, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Search And Rescue (SAR) Equipment Market Trends and Insights

Rising frequency and severity of climate-driven disasters boosting multi-domain SAR procurement

Severe weather caused USD 380 billion in global economic losses during 2024, leaving a 69% protection gap in insurance coverage. Governments are responding by shifting funding from post-event relief to proactive capability build-outs. Natural Resources Canada earmarked USD 346.1 million for wildfire equipment and training, and similar commitments appear in FEMA's USD 33.1 billion FY 2025 budget. More billion-dollar storms heighten the need for multi-domain assets that can deploy rapidly across forests, coasts, and urban centers, moving the search and rescue equipment market toward fleet renewals and higher-technology payloads.

Proliferation of UAVs and autonomous platforms for wide-area imaging

Thermal-equipped drones now deliver 95% precision in human-detection trials, and YOLOv8 inference models allow real-time target confirmation. As defense drone spending scales, cost curves favor civilian SAR agencies adopting "drone-as-a-service" contracting. Mixed fleets, such as the Queensland Police's Bell 429 helicopters and rotary-wing UAS, illustrate operational optimisation in dense urban terrain.

Stringent multi-agency certification requirements

Complying with IMO, FAA, EASA, and Cospas-Sarsat mandates extends product cycles and raises testing costs, particularly for dual-use payloads needing separate military and civilian approvals. The IAMSAR Manual amendments add equipment tracking obligations, and FCC rule changes in 70/80/90 GHz bands require coordination across maritime and aviation domains, reinforcing the barrier for small entrants.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. LEO-satellite and IoT convergence enabling real-time situational awareness
  2. Expansion of offshore energy, remote mining and polar logistics hubs
  3. Scarcity of certified training for urban robotics SAR crews

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Airborne assets generated 57.74% of 2025 revenue, underscoring the search and rescue equipment market's reliance on helicopters, fixed-wing aircraft, and UAS. Airbus's RACER demonstrator delivers 400 km/h cruise and 20% fuel-burn gains, widening the mission envelope for high-speed extractions. Fixed-wing models augment range for open-ocean operations, while long-endurance UAS equipped with synthetic-aperture radar fill detection gaps over rough seas. Blended manned-unmanned tasking reduces sortie cycles and directs crewed platforms to confirmed survivor sites.

Ground-based platforms, however, hold the fastest CAGR at 6.05% as urbanisation and industrial corridors demand all-terrain vehicles, robotic crawlers, and wearable exoskeletons for confined-space rescues. Integration with 5G and edge-computing nodes allows near-instant video offload to command posts. The search and rescue equipment market size for ground solutions is expected to climb steadily as cities harden critical infrastructure and private operators mandate on-site response fleets.

Migration from VHF analog radios to software-defined, multi-band devices drives a 7.12% CAGR for communication equipment. FCC approval for high-frequency air-to-surface links unlocks gigabit channels for sensor fusion, while MEOSAR readiness deadlines push beacon refresh cycles. In 2025, rescue equipment still led overall revenue at 32.10%, covering stretchers, power cutters, and evacuation kits. Yet, as agencies prioritise real-time data exchange, the market share for communication suites will witness faster growth.

Search sensors benefit from improved uncooled IR arrays, and rescue radars adopt phased-array steering for clutter rejection. Technical equipment-planning, analytics, and 3D mapping software-leverages AI to automate crew-task pairing and stock-level alerts. Other categories capture emerging IoT beacons and autonomous tenders aimed at hazardous-material scenarios, diversifying supplier opportunities within the broader search and rescue equipment industry.

Complete Report Scope:

  • By Platform
    • Airborne
      • Helicopters
      • Fixed-Wing Aircraft
      • Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)
    • Marine
    • Ground-Based
  • By Equipment
    • Rescue Equipment
      • Power Rescue Tools
      • Medical and Evacuation Kits
    • Search Equipment
      • Thermal / IR Sensors
      • Rescue Radars
    • Communication Equipment
      • SATCOM Terminals
      • Software-Defined Radios
    • Technical Equipment
    • Planning and Command Systems
    • Other Equipment
  • By Application
    • Combat SAR
    • Urban SAR
    • Industrial SAR
  • By End-User
    • Defense and Military Agencies
    • Public Safety and Law-Enforcement
    • Industrial Operators
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • United Kingdom
      • Germany
      • France
      • Italy
      • Russia
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • Middle East
        • Saudi Arabia
        • United Arab Emirates
        • Israel
        • Rest of Middle East
      • Africa
        • South Africa
        • Rest of Africa

Geography Analysis

North America controlled 38.12% of 2025 turnover, anchored by FEMA's USD 33.1 billion fiscal-year budget and sustained Coast Guard, Air Force, and state wildfire outlays. The region's integrated aerospace-industrial base accelerates the fielding of hybrid-electric propulsion, polar hardening kits, and cloud-based command software, keeping the search and rescue equipment market ahead in capability.

Europe maintains a sizable share through rescEU pooled assets and Galileo's mature SAR payload. Joint procurement drives volume discounts, while Arctic member states channel funds into ice-class hulls and long-range drones. Europe's regulatory emphasis on green aviation also nudges suppliers to develop biofuel-compatible engines and recyclable composite structures.

Asia-Pacific is the fastest-growing theatre at 5.57% CAGR. Rapid coastal urbanisation, frequent typhoons, and seismic hazards force governments to upscale inventories-from Japan's satellite-enabled command upgrade to Australia's Disaster Ready Fund. Industrial SAR revenues grow as LNG carriers, offshore rigs, and mountain mining sites purchase bespoke kits. Cross-border disaster-relief exercises foster doctrine convergence and shore up regional demand for interoperable systems.

  1. RTX Corporation
  2. Textron Inc.
  3. Leonardo S.p.A.
  4. Elbit Systems Ltd.
  5. Honeywell International Inc.
  6. Thales Group
  7. General Dynamics Mission Systems (General Dynamics Corporation)
  8. BAE Systems plc
  9. L3Harris Technologies, Inc.
  10. Garmin Ltd.
  11. ACR Electronics Inc.
  12. Cobham Limited
  13. Savox Communications Oy Ab (Ltd)
  14. Trakka Systems
  15. Safran SA
  16. Iridium Satellite LLC

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising frequency and severity of climate-driven disasters boosting multi-domain SAR procurement
    • 4.2.2 Proliferation of UAVs and autonomous platforms for wide-area imaging
    • 4.2.3 LEO-satellite and IoT convergence enabling real-time situational awareness
    • 4.2.4 Expansion of offshore energy, remote mining and polar logistics hubs
    • 4.2.5 Mandatory migration to 2nd-generation Cospas-Sarsat MEOSAR beacons
    • 4.2.6 Global replacement cycle of aging SAR rotorcraft and fixed-wing fleets
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent multi-agency certification (Cospas-Sarsat, IMO, FAA, EASA)
    • 4.3.2 Scarcity of certified training for urban robotics SAR crews
    • 4.3.3 Post-pandemic fiscal tightening delaying capital procurements
    • 4.3.4 Interoperability gaps between legacy analog radios and next-gen digital/AI systems
  • 4.4 Value/Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Platform
    • 5.1.1 Airborne
      • 5.1.1.1 Helicopters
      • 5.1.1.2 Fixed-Wing Aircraft
      • 5.1.1.3 Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)
    • 5.1.2 Marine
    • 5.1.3 Ground-Based
  • 5.2 By Equipment
    • 5.2.1 Rescue Equipment
      • 5.2.1.1 Power Rescue Tools
      • 5.2.1.2 Medical and Evacuation Kits
    • 5.2.2 Search Equipment
      • 5.2.2.1 Thermal / IR Sensors
      • 5.2.2.2 Rescue Radars
    • 5.2.3 Communication Equipment
      • 5.2.3.1 SATCOM Terminals
      • 5.2.3.2 Software-Defined Radios
    • 5.2.4 Technical Equipment
    • 5.2.5 Planning and Command Systems
    • 5.2.6 Other Equipment
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Combat SAR
    • 5.3.2 Urban SAR
    • 5.3.3 Industrial SAR
  • 5.4 By End-User
    • 5.4.1 Defense and Military Agencies
    • 5.4.2 Public Safety and Law-Enforcement
    • 5.4.3 Industrial Operators
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 United Kingdom
      • 5.5.2.2 Germany
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Russia
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 India
      • 5.5.3.3 Japan
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Middle East
        • 5.5.5.1.1 Saudi Arabia
        • 5.5.5.1.2 United Arab Emirates
        • 5.5.5.1.3 Israel
        • 5.5.5.1.4 Rest of Middle East
      • 5.5.5.2 Africa
        • 5.5.5.2.1 South Africa
        • 5.5.5.2.2 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 RTX Corporation
    • 6.4.2 Textron Inc.
    • 6.4.3 Leonardo S.p.A.
    • 6.4.4 Elbit Systems Ltd.
    • 6.4.5 Honeywell International Inc.
    • 6.4.6 Thales Group
    • 6.4.7 General Dynamics Mission Systems (General Dynamics Corporation)
    • 6.4.8 BAE Systems plc
    • 6.4.9 L3Harris Technologies, Inc.
    • 6.4.10 Garmin Ltd.
    • 6.4.11 ACR Electronics Inc.
    • 6.4.12 Cobham Limited
    • 6.4.13 Savox Communications Oy Ab (Ltd)
    • 6.4.14 Trakka Systems
    • 6.4.15 Safran SA
    • 6.4.16 Iridium Satellite LLC

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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