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말레이시아의 트레일러 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Malaysia Trailer - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 말레이시아의 트레일러 시장 규모는 2025년에 1억 6,000만 달러, 2026년에 1억 6,000만 달러로, 2031년까지 1억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있으며, 2026-2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 3.01%에 달할 전망입니다.

Malaysia Trailer-Market-IMG1

이 보고서는 트레일러 유형(플랫베드 트레일러, 밀폐형(드라이밴) 트레일러, 기타), 차축 유형(단축, 탠덤축, 기타),적재 용량(소형(20톤 이하), 중형(21-40톤), 기타) 및 최종사용자(물류·운송 회사, 건설 도급업체, 기타)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러)으로 제시되어 있습니다.

말레이시아 트레일러 시장의 동향 및 인사이트

E-Commerce 주도형 콜드 체인 및 라스트 마일 확대

2025년, Shopee와 Lazada는 말레이시아에서 막대한 양의 소포를 처리했습니다. 두 회사가 신선식품 주문 처리로 전환함에 따라 도시 지역의 마이크로 허브내 온도 관리 시설에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2025년, 볼보 트럭 말레이시아는 FGV 트랜스포트와 제휴하여 냉장 트럭 대수를 확대함으로써 라스트 마일 배송이 의약품 등급 기준을 충족하도록 보장했습니다. 소포 통합 운영업체에 따르면 명절 성수기에는 냉장 트럭 수요가 급증하여 단기 임대 비용이 치솟는다고 합니다. 이러한 추세로 인해 차량 소유주들은 자체적으로 냉장 차량에 대한 투자를 확대하도록 장려받고 있습니다. 주요 도시의 콜드체인 거점이 증가함에 따라 말레이시아 트레일러 시장에서 냉장 트럭의 회전율이 가속화되고 있으며, 단기적으로는 시장 성장에 대한 전반적인 기여도가 높아지고 있습니다.

인프라 투자와 복합 운송의 연계

건설 진척률이 89%에 달해 2027년 1월 1단계 개통이 예정된 ECRL(동해안 철도)은 쿠안탄에서 포트 클란까지의 운송 시간을 절반으로 단축하게 되어,이에 따라 각 사업자들은 멘타카브와 둔군에 위치한 새로운 내륙 물류센터에 플랫베드 트럭과 컨테이너 섀시를 배치하고 있습니다. 한편, 판 보르네오 고속도로는 사라왁 주의 목재 및 팜유 농장에서 항구로의 직접 접근을 가능하게 하여, 밀리와 빈츄르에서 대형 덤프트럭에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 예측 기간이 끝날 무렵에는 탄중 페레파스와 페낭의 항만 개보수를 통해 처리 능력이 대폭 향상될 것으로 전망됩니다. 그러나 트레일러와 견인차의 비율에 대한 제한이 여전히 지속되고 있으며, 당분간 섀시 조달에 제약이 따르고 있습니다. 이러한 노력들이 맞물려 말레이시아 트레일러 시장에서 플랫베드, 로보이, 컨테이너 섀시의 이용률이 향상되어 예측 성장률의 대폭적인 상승에 기여하고 있습니다.

팬데믹 이후 상용차 판매 변동

말레이시아의 상용차 등록 대수는 2025년에 전년 대비 11.4% 감소한 6만 1,654대를 기록했습니다. 이는 디젤 연료에 대한 보조금이 폐지되면서 연료 가격이 하룻밤 사이에 30% 상승했기 때문입니다. 2026년 1월에는 14.3% 증가한 3,929대로 회복되어 경기 순환적 회복의 조짐이 보이지만, 트레일러 수주는 일반적으로 트랙터 구매보다 2분기 정도 늦게 진행됩니다. 그 결과, 자금 사정에 어려움을 겪는 사업자들은 트레일러의 사용 연한을 5년 7년으로 연장하고 있으며, 이는 신차 수요를 위축시켜 말레이시아 트레일러 시장의 단기 연평균 성장률(CAGR)을 크게 끌어내리고 있습니다.

부문 분석

2025년, 밀폐형 드라이 밴은 말레이시아 트레일러 시장 점유율의 34.12%를 차지하며, 소포, FMCG(일용 소비재), 팔레트 적재 화물의 운송에 활용되었습니다. 할랄 식품 수출업체와 식료품 E-Commerce 사업자들이 중동으로 향하는 신선 식품의 온도 관리 운송 능력을 확보함에 따라 냉장 트레일러 수요는 연평균 성장률(CAGR) 6.33%로 증가하고 있습니다. 조호르 주의 박스형 트레일러 차량단은 가금류, 두리안,의약품 화주와의 계약상 전제 조건인 실시간 온도 기록을 제공할 수 있도록 텔레매틱스 지원 냉장 트레일러를 도입했습니다. 플랫베드는 ECRL용 콘크리트 보의 운송 및 판 보르네오 고속도로 교량 건설에 따른 철강 운송으로 인해 계속해서 혜택을 보고 있습니다. 탱커는 팜유 및 석유화학제품 운반선의 설계 기준을 정한 새로운 자발적 건조 규범의 혜택을 받고 있으나, 강제력이 없기 때문에 그 채택은 여전히 임의적인 수준에 머물러 있습니다.

파한주와 사라왁주의 채석장 사업자들로부터 덤프트럭 수주가 꾸준히 조금씩 들어오고 있습니다. 한편, 로보이는 80톤을 초과하는 데이터센터 및 유전용 모듈의 비정기적인 운송을 담당하고 있습니다. 혼잡한 도시 부두에서 측면 적재에 유용하게 쓰이는 커튼사이드 트럭은 전체 배송 대수의 10분의 1 미만에 그치고 있지만, E-Commerce 3PL 사업자들이 부두 작업 주기 단축을 추구하는 가운데 장래성이 기대되고 있습니다. 이에 반해, 국내 제조사인 MPSI 스틸 인더스트리즈는 셀랑고르주 공장에 퀵 체인지식 사이드 커튼형 트레일러 생산 라인을 추가했습니다. 냉장 트레일러 분야의 동향도 주목할 만합니다. 과거 라마단 기간 중는 임대 냉장 트레일러에 의존하던 사업자들이, 현재는 공휴일 할증 요금을 피하기 위해 자사 자산에 투자하게 되면서, 말레이시아 트레일러 시장의 설비 투자 패턴이 재편되고 있습니다.

2025년 시점에 탠덤 액슬형 플랫폼은 말레이시아 트레일러 시장 규모의 47.25%를 차지하고 있으며, 우수한 적재량과 관리하기 쉬운 타이어 세금 비용을 겸비하고 있습니다. 그러나 축중량 상한 규제 시행으로 인해 과적 벌금을 내지 않고 중량물 운송을 합법화하고자 하는 건설 및 광업 차량군 사이에서 3축 및 4축 차량으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 다축 부문은 연평균 성장률(CAGR) 5.21%로 가장 빠른 성장이 예상됩니다. 이러한 경향은 조호르 항구 디포에서 두드러지는데, 40피트 하이큐브 컨테이너로 인해 총 중량이 규제 상한선에 근접함에 따라 사업자들은 도로에서 적발될 위험을 피하기 위해 추가 차축을 장착할 수밖에 없습니다.

텔버그 제니스 말레이시아는 다축 덤프트럭에 대응하기 위해 현지 조립 공간을 확장하고 있으며, CIMC의 태국 거점에서는 현재 운송 거리 단축을 원하는 말레이시아 바이어를 대상으로 6축 로우베드를 판매하고 있습니다. 단축 차량은 지방 도시의 농장 집하 및 소량 화물 운송에 점점 더 많이 활용되고 있지만, 화주들이 연료비 절감의 이점을 얻기 위해 화물을 통합하는 경향이 강해짐에 따라 시장 점유율은 감소하고 있습니다. 유로 V 규제로 인한 자중 증가로 인해 법정 적재량을 유지할 수 있는 추가 차축 그룹의 매력이 더욱 높아지고 있으며, 이는 말레이시아 트레일러 시장 전체에서 차축 수 증가 추세를 지원하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 말레이시아 트레일러 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 말레이시아 트레일러 시장에서 밀폐형 드라이 밴의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 말레이시아 트레일러 시장에서 탠덤 액슬형 플랫폼의 점유율은 얼마인가요?
  • 말레이시아 트레일러 시장의 냉장 트럭 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 말레이시아의 상용차 등록 대수는 어떻게 변화했나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA 26.09.02

According to Mordor Intelligence, the malaysian trailer market was valued at USD 0.16 billion in 2025 and USD 0.16 billion in 2026 and is projected to reach USD 0.19 billion by 2031, registering a CAGR of 3.01% between 2026 and 2031.

Malaysia Trailer - Market - IMG1

This report is Segmented by Trailer Type (Flatbed Trailers, Enclosed (Dry-Van) Trailers, and More), Axle Type (Single Axle, Tandem Axle, and More), Load Capacity (Light Duty (<=20 T), Medium Duty (21-40 T), and More), and End User (Logistics and Transport Companies, Construction Contractors, and More). Market Forecasts are Provided in Value (USD).

Malaysia Trailer Market Trends and Insights

E-Commerce-Led Cold-Chain and Last-Mile Expansion

In 2025, Shopee and Lazada managed a significant volume of parcels in Malaysia. Their shift towards fresh grocery fulfillment now demands temperature-controlled facilities in urban micro hubs. In 2025, Volvo Trucks Malaysia, in collaboration with FGV Transport, expanded its fleet of refrigerated trucks, ensuring last-mile deliveries adhere to pharmacy-grade standards. Parcel integrators note that during festive peaks, the demand for refrigerated (reefer) trucks surges, leading to heightened short-term rental costs. This trend nudges fleet owners to invest in their own refrigerated assets. With the proliferation of cold-chain nodes in major cities, the Malaysian trailer market witnesses a quicker turnover of reefers, boosting its overall contribution to growth in the short term.

Infrastructure Investment and Inter-Modal Connectivity

The ECRL, which is 89% complete and set for Phase 1 commissioning in January 2027, will cut Kuantan-to-Port Klang transit time by half, prompting operators to stage flatbeds and container chassis at new inland depots in Mentakab and Dungun . The Pan-Borneo Highway, meanwhile, is unlocking timber and palm-oil estates in Sarawak for direct port access, creating demand for heavy-duty tippers in Miri and Bintulu. By the forecast period's end, port upgrades at Tanjung Pelepas and Penang are expected to significantly enhance capacity. However, a persistent cap on trailer-to-prime-mover ratios continues to restrict immediate chassis procurement. These initiatives collectively enhance the utilization of flatbeds, lowboys, and container chassis in the Malaysian trailer market, contributing to a significant increase in the projected growth rate.

Commercial-Vehicle Sales Volatility Post-Pandemic

Malaysia's commercial-vehicle registrations fell 11.4% year-on-year to 61,654 units in 2025 as diesel-subsidy removal lifted fuel prices by 30% overnight. January 2026 rebounded 14.3% to 3,929 units, hinting at a cyclical recovery, yet trailer orders usually lag tractor purchases by two quarters. Cash-constrained operators are therefore extending trailer service lives from five to seven years, weighing on new-build demand and trimming significant points from the short-term Malaysia trailer market CAGR.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Cold-Chain Logistics Upswing for Perishables
  2. Euro V Transition Drives Lightweight Smart-Trailer Upgrades
  3. Crack-Down on Over-Loading Raises Operating Costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Enclosed dry-van equipment held 34.12% of the Malaysian trailer market share in 2025, serving parcel, FMCG, and palletized freight. Demand for refrigerated bodies is rising at a 6.33% CAGR, as halal exporters and grocery e-tailers lock in temperature-controlled capacity for perishables destined for the Middle East. Box-van fleets in Johor added telematics-ready reefers so they can provide real-time temperature logs, a contractual prerequisite for poultry, durian, and pharmaceutical shippers. Flatbeds continue to benefit from concrete-beam moves for the ECRL as well as steel haulage for Pan-Borneo Highway spans. Tankers have gained from a new voluntary construction code that sets design norms for palm-oil and petrochemical carriers, but the absence of enforcement means uptake remains voluntary.

A steady trickle of tipper orders comes from quarry operators in Pahang and Sarawak, while lowboys handle episodic data-center and oil-field modules exceeding 80 tons. Curtainsiders, valued for side-loading in congested urban docks, hover below a tenth of all deliveries yet show promise as e-commerce 3PLs chase faster dock cycles. Domestic builder MPSI Steel Industries has responded by adding a quick-change side-curtain line at its Selangor factory. The refrigerated shift is notable because operators that once relied on rented reefers during Ramadan now fund owned assets to avoid holiday surcharges, reshaping capital-expenditure patterns inside the Malaysian trailer market.

Tandem-axle platforms accounted for 47.25% of the Malaysian trailer market size in 2025, coupling a favorable payload with manageable tire-tax costs. Enforcement of axle-load ceilings, however, has catalyzed migration toward tri-axle and quad-axle rigs among construction and mining fleets eager to legalize heavier consignments without paying overload fines. The multi-axle segment is set to witness the fastest growth of 5.21% CAGR, as the shift is evident at Johor Port depots, where 40-foot high-cube containers push gross weights toward regulatory limits, compelling operators to spec an extra axle rather than risk roadside detention.

Terberg Zenith Malaysia is expanding local assembly space to accommodate multi-axle tippers, and CIMC's Thailand hub now markets six-axle lowbeds to Malaysian buyers seeking shorter shipping distances. Single-axle units increasingly serve farm-gate haulage and small parcel carriers in secondary towns but are losing share as shippers consolidate loads to gain fuel-economy dividends. Rising Euro V tare weights make extra axle groups even more attractive because they preserve legal payload, reinforcing the up-shift trend across the Malaysian trailer market.

Complete Report Scope:

  • By Trailer Type
    • Flatbed Trailers
    • Enclosed (Dry-Van) Trailers
    • Refrigerated Trailers
    • Tanker Trailers
    • Tipper Trailers
    • Lowboy Trailers
  • By Axle Type
    • Single Axle
    • Tandem Axle
    • Triple Axle
    • Multi-Axle
  • By Load Capacity
    • Light Duty (Less than/Equals 20 t)
    • Medium Duty (21-40 t)
    • Heavy Duty (Above 40 t)
  • By End User
    • Logistics and Transport Companies
    • Construction Contractors
    • Agricultural Operators
    • Mining and Energy Companies
    • Retail and Distribution

List of Companies Covered in this Report:

  1. MPSI Steel Industries Sdn Bhd
  2. Xin Hwa Holdings Berhad
  3. CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.
  4. Sinotruk Malaysia
  5. Schmitz Cargobull AG
  6. Firama Engineering Berhad
  7. Hargon Engineering Sdn Bhd
  8. Heil Trailer
  9. Warisan Pustaka Sdn Bhd
  10. Budiwata Sdn Bhd
  11. B.M.I. Engineering Sdn. Bhd.
  12. Terberg Zenith Malaysia

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 E-Commerce-Led Cold-Chain and Last-Mile Expansion
    • 4.2.2 Infrastructure Investment and Inter-Modal Connectivity
    • 4.2.3 Cold-Chain Logistics Upswing for Perishables
    • 4.2.4 Euro V Transition Drives Lightweight Smart-Trailer Upgrades
    • 4.2.5 Data-Center Build-Out Spurs Demand for Lowboys and Box Vans
    • 4.2.6 Government Trailer-Sharing Policy Boosts Asset Utilization
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Commercial-Vehicle Sales Volatility Post-Pandemic
    • 4.3.2 Crack-Down on Over-Loading Raises Operating Costs
    • 4.3.3 Skilled Fabricator and Welder Shortage Inflates Lead-Times
    • 4.3.4 Low Compliance with Conspicuity Rules Fuels Accident Costs
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Trailer Type
    • 5.1.1 Flatbed Trailers
    • 5.1.2 Enclosed (Dry-Van) Trailers
    • 5.1.3 Refrigerated Trailers
    • 5.1.4 Tanker Trailers
    • 5.1.5 Tipper Trailers
    • 5.1.6 Lowboy Trailers
  • 5.2 By Axle Type
    • 5.2.1 Single Axle
    • 5.2.2 Tandem Axle
    • 5.2.3 Triple Axle
    • 5.2.4 Multi-Axle
  • 5.3 By Load Capacity
    • 5.3.1 Light Duty (Less than/Equals 20 t)
    • 5.3.2 Medium Duty (21-40 t)
    • 5.3.3 Heavy Duty (Above 40 t)
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Logistics and Transport Companies
    • 5.4.2 Construction Contractors
    • 5.4.3 Agricultural Operators
    • 5.4.4 Mining and Energy Companies
    • 5.4.5 Retail and Distribution

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, SWOT Analysis, and Recent Developments)
    • 6.4.1 MPSI Steel Industries Sdn Bhd
    • 6.4.2 Xin Hwa Holdings Berhad
    • 6.4.3 CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.
    • 6.4.4 Sinotruk Malaysia
    • 6.4.5 Schmitz Cargobull AG
    • 6.4.6 Firama Engineering Berhad
    • 6.4.7 Hargon Engineering Sdn Bhd
    • 6.4.8 Heil Trailer
    • 6.4.9 Warisan Pustaka Sdn Bhd
    • 6.4.10 Budiwata Sdn Bhd
    • 6.4.11 B.M.I. Engineering Sdn. Bhd.
    • 6.4.12 Terberg Zenith Malaysia

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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