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유럽의 카본블랙 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Carbon Black - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 유럽의 카본블랙 시장 규모는 2025년에 53억 1,000만 달러로 평가되었고 2026년 55억 9,000만 달러에서 2031년까지 72억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년)에서 CAGR은 5.31%를 나타낼 전망입니다.

Europe Carbon Black-Market-IMG1

본 보고서는 제조 공정별(퍼니스 블랙, 가스 블랙, 써멀 블랙, 램프 블랙), 용도별(타이어 및 산업용 고무 제품, 플라스틱, 토너 및 인쇄 잉크, 코팅, 섬유, 기타), 지역별(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 러시아, 기타 유럽)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 단위로 표시되어 있습니다.

유럽 카본블랙 시장 동향 및 인사이트

전기차(EV)용 타이어 수요가 저회전저항 용도를 가속화하고 있습니다.

전기차(EV)의 보급에 따라 각 OEM 업체들이 기존의 성능 기준보다 에너지 효율을 중시하게 되면서 타이어 컴파운드 사양이 재정의되고 있습니다. 저회전저항 타이어에는 엄격하게 제어된 입자 크기 분포와 히스테리시스 손실을 줄이는 맞춤형 표면 처리가 필요하며, 이를 통해 공급업체는 범용 등급에 비해 15-20%의 가격 프리미엄을 책정할 수 있게 되었습니다. 유럽의 주요 타이어 제조업체들은 그립력을 유지하면서 에너지 손실을 줄이는 바이오 유래 및 재생 카본블랙을 공동 개발하고 있으며, 전기차 생산이 가장 빠르게 확대되고 있는 독일과 프랑스에서 이러한 협력이 가장 활발합니다. 이러한 노력을 통해 대형 타이어 제조업체와 지역 특수 등급 생산자 간의 장기 공급 계약이 강화되었으며, 그 결과 유럽 카본블랙 시장 전체 수요 가시성이 향상되고 있습니다.

배터리 케이스 용도가 특수 카본블랙 수요를 견인

현재 리튬 이온 배터리 팩 설계자들은 전류의 균일한 분포와 전자기 간섭(EMI) 차폐를 확보하기 위해 저회분·고전도성 카본블랙을 지정하고 있습니다. 이메리스(Imerys)는 원통형, 파우치형, 각형 셀에서 안정적인 리튬 이온 수송을 지원하는 미세 조정된 비표면적을 가진 등급을 상품화하고 있습니다. 스웨덴, 독일, 폴란드의 기가팩토리에서는 내재된 탄소 배출량을 줄이기 위해 공급업체 평가 기준의 일환으로 현지 조달을 의무화하고 있으며, 이로 인해 유럽의 특수 카본블랙 제조업체들은 생산 능력 확충과 제품 인증 절차의 신속화를 요구받고 있습니다.

실리카 대체가 프리미엄 시장 점유율 확보의 과제가 되고 있습니다.

고급 승용차용 타이어 제조업체들은 연비 라벨 표시 요건을 충족하기 위해 실리카의 보강 비율을 높이고 있으며, 일부 트레드 컴파운드에서는 버진 카본블랙의 함유량을 최대 15%까지 줄이고 있습니다. 실리카와 카본블랙 및 실리카를 조합한 첨단 하이브리드 시스템 간의 성능 격차는 줄어들고 있으며, 이는 프리미엄 제품 포트폴리오 내의 일반 등급 수요에 압박을 가하고 있습니다. 각 공급업체들은 유기 실란 커플링제와 효율적으로 결합하는 표면 개질 카본블랙의 개발을 서둘러 진행하며, 이러한 수익성이 높은 틈새 시장에서 점유율을 되찾는 것을 목표로 하고 있습니다.

부문 분석

2025년, 유럽 카본블랙 시장에서 퍼니스 블랙은 73.88%의 점유율을 차지하며, 보강재 및 안료 용도 모두에서 그 다용도성을 부각시켰습니다. 이러한 압도적인 점유율에도 불구하고, 램프 블랙이 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.72%를 나타낼 것으로 예측된다는 점은 발색력이나 푸른빛이 도는 색조가 중시되는 고부가가치 틈새 시장으로 수요가 분산되고 있음을 시사합니다. 각 퍼니스 블랙 제조업체들은 2025년에 시행될 REACH 규제의 기준을 충족하고 특수 용도 시장 진출에 대응하기 위해 저PAH 및 표면 개질된 제품으로 제품 라인업을 확충하고 있습니다.

도료, 배터리, 플라스틱 분야의 지속적인 성장을 배경으로, 각 공급업체들은 고급 안료에 요구되는 초미세 입자 형태를 구현하는 소규모 가스 블랙 생산 라인에 새로운 자본을 투입하고 있습니다. 도료용 제품은 타이어용 등급에 비해 20-30%의 가격 프리미엄이 책정되어 있으며, 또한 자동차 타이어 교체 수요의 주기적인 변동으로부터 공급업체를 보호할 수 있기 때문에 이러한 투자는 매력적인 것으로 여겨집니다. 써멀 블랙은 주로 실란트 및 폴리머 개질 분야에서 큰 입자 크기가 진동 억제 특성을 높여주기 때문에 확실하지만 소폭 시장 점유율을 유지하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, the Europe carbon black market size was valued at USD 5.31 billion in 2025 and estimated to grow from USD 5.59 billion in 2026 to reach USD 7.24 billion by 2031, at a CAGR of 5.31% during the forecast period (2026-2031).

Europe Carbon Black - Market - IMG1

This report is Segmented by Process Type (Furnace Black, Gas Black, Thermal Black, and Lamp Black), Application (Tire and Industrial Rubber Product, Plastic, Toner and Printing Ink, Coating, Textile Fiber, and Others), and Geography (Germany, United Kingdom, France, Italy, Russia, and Rest of Europe). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Carbon Black Market Trends and Insights

EV-tire demand accelerates low rolling resistance applications

Electric-vehicle adoption is rewriting tire compound specifications as OEMs emphasize energy efficiency over conventional performance criteria. Low rolling resistance tires require narrowly controlled particle size distribution and customized surface treatments that cut hysteresis losses, allowing suppliers to command 15-20% price premiums over commodity grades. Europe's major tire makers are jointly developing bio-based and recycled carbon blacks that retain grip while trimming energy loss, and the collaboration intensity is highest in Germany and France, where EV production scales fastest. These efforts are tightening long-term offtake agreements between tire majors and regional specialty-grade producers, thus improving demand visibility across the European carbon black market.

Battery casing applications drive specialty black demand

Lithium-ion battery pack designers now specify low-ash, high-conductivity carbon blacks to ensure uniform current distribution and electromagnetic interference shielding. Imerys has commercialized grades with finely tuned specific surface areas supporting stable lithium-ion transport in cylindrical, pouch, and prismatic cells. Gigafactories in Sweden, Germany, and Poland stipulate local sourcing as part of supplier scorecards to cut embedded emissions, spurring European specialty producers to add capacity and fast-track product qualification processes.

Silica substitution challenges premium market share

High-end passenger car tire makers are boosting silica reinforcement to satisfy fuel-efficiency labeling, trimming virgin carbon black content by up to 15% in select tread compounds. The performance gap between silica and advanced hybrid carbon black-silica systems is narrowing, pressuring commodity-grade volumes in premium portfolios. Suppliers are racing to engineer surface-modified blacks that bond efficiently with organosilane coupling agents, hoping to restore their share in these profitable niches.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Circular-economy regulations mandate recovered carbon black integration
  2. Hydrogen-rich off-gas reduces feedstock dependencies
  3. Feedstock price volatility pressures margins

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Furnace black accounted for 73.88% of the Europe carbon black market share in 2025, underscoring its versatility in both reinforcement and pigment applications. Despite that dominance, lamp black's projected 7.72% CAGR through 2031 signals that demand is fragmenting toward high-value niches where color strength and blue undertone are prized. Furnace producers are extending portfolios with low-PAH and surface-modified variants to meet REACH thresholds due in 2025 and fight specialty encroachment.

Sustained growth in coatings, batteries, and plastics encourages suppliers to allocate fresh capital toward smaller gas-black lines that deliver ultra-fine particle topography required in premium pigments. These investments look attractive because coatings command 20-30% pricing premiums over tire grades, and they insulate suppliers from cyclical swings in automotive tire replacement demand. Thermal black maintains a dependable but modest foothold, mainly in sealants and polymer modification, where its larger particle size enhances damping properties.

Complete Report Scope:

  • By Process Type
    • Furnace Black
    • Gas Black
    • Thermal Black
    • Lamp Black
  • By Application
    • Tire and Industrial Rubber Product
    • Plastic
    • Toner and Printing Ink
    • Coating
    • Textile Fiber
    • Others
  • By Geography
    • Germany
    • United Kingdom
    • France
    • Italy
    • Russia
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. Birla Carbon (Aditya Birla Group)
  2. Black Bear Carbon B.V.
  3. Cabot Corporation
  4. Cancarb Limited
  5. Circtec Ltd.
  6. Continental Carbon Company
  7. Imerys Graphite & Carbon
  8. JSC Nizhnekamskneftekhim Carbon
  9. Mitsubishi Chemical Corp.
  10. Omsk Carbon Group
  11. Orion Engineered Carbons
  12. PCBL Limited
  13. Pyrum Innovations
  14. Scandinavian Enviro Systems
  15. Tokai Carbon Co., Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surge in EV-tire demand for low-rolling-resistance blacks
    • 4.2.2 OEM shift to specialty blacks for Li-ion battery casings
    • 4.2.3 Circular-economy mandates boost recovered carbon black (rCB)
    • 4.2.4 Hydrogen-rich cracker off-gas lowers feedstock costs
    • 4.2.5 Rapid adoption of smart factory retrofits drives the demand
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Green-tire silica substitution in premium segments
    • 4.3.2 Volatile CBFS and coal-tar pitch prices
    • 4.3.3 Russia-EU conflict disrupts supply chains
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Process Type
    • 5.1.1 Furnace Black
    • 5.1.2 Gas Black
    • 5.1.3 Thermal Black
    • 5.1.4 Lamp Black
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Tire and Industrial Rubber Product
    • 5.2.2 Plastic
    • 5.2.3 Toner and Printing Ink
    • 5.2.4 Coating
    • 5.2.5 Textile Fiber
    • 5.2.6 Others
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Germany
    • 5.3.2 United Kingdom
    • 5.3.3 France
    • 5.3.4 Italy
    • 5.3.5 Russia
    • 5.3.6 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Birla Carbon (Aditya Birla Group)
    • 6.4.2 Black Bear Carbon B.V.
    • 6.4.3 Cabot Corporation
    • 6.4.4 Cancarb Limited
    • 6.4.5 Circtec Ltd.
    • 6.4.6 Continental Carbon Company
    • 6.4.7 Imerys Graphite & Carbon
    • 6.4.8 JSC Nizhnekamskneftekhim Carbon
    • 6.4.9 Mitsubishi Chemical Corp.
    • 6.4.10 Omsk Carbon Group
    • 6.4.11 Orion Engineered Carbons
    • 6.4.12 PCBL Limited
    • 6.4.13 Pyrum Innovations
    • 6.4.14 Scandinavian Enviro Systems
    • 6.4.15 Tokai Carbon Co., Ltd.

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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