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건축용 코팅 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Architectural Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 건축용 코팅 시장 규모는 2025년에 961억 2,000만 달러, 2026년에 1,002억 8,000만 달러에 달하며, 2031년까지 1,239억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있으며, 2026-2031년에 CAGR 4.33%로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

Architectural Coatings-Market-IMG1

이 보고서는 수지 유형(아크릴, 알키드, 에폭시, 폴리에스터, 폴리우레탄, 기타 수지), 기술(수성, 용제계, 기타 기술), 용도(주거용 및 상업용), 지역(아시아태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

전 세계 건축용 도료 시장의 동향 및 인사이트

저VOC 규제가 전 세계에서 수성 시스템으로의 전환을 가속화하고 있습니다.

캘리포니아주는 2024년 실내용 도료의 VOC 상한치를 50 g/L로 낮췄습니다. 이에 따라 해당 주에서 판매되는 제품의 40%에서 배합을 재검토해야만 했으며, 전 세계 제조업체들은 규모의 경제를 달성하기 위해 배합을 통일하도록 촉진되고 있습니다. EU도 2025년에 이에 발맞춰 30 g/L의 상한선을 설정했습니다. 이 수준에서는 고비용의 바이오 기반 대체재가 도입되지 않는 한, 기존의 용제를 많이 함유한 알키드계 프라이머는 사실상 시장에서 퇴출될 것입니다. 중국이 저VOC 규제를 3급 도시까지 확대함에 따라 규제 대상 범위가 1억 8,000만 명의 주민으로 더욱 확대되었고, 용제계 제품 라인의 폐지가 가속화되었습니다. 세계의 주요 기업은 더 큰 판매량을 통해 배합 변경 비용을 분산시킬 수 있지만, 지역의 소규모 기업은 매출의 3%-5%를 지불하고 기술을 라이선싱하거나, 프리미엄 부문에서 완전히 철수하는 것 중 하나를 선택할 수밖에 없습니다.

북미 및 유럽에서 1970년 이후 건설된 주택 재고에 대한 리모델링 수요의 급증

미국에서는 1970년부터 1990년 사이에 지어진 주택의 외관 개보수가 필요해졌으며, 2026년에는 5,100억 달러의 개보수 지출이 예상됩니다. 캐나다의 ‘Greener Homes Grant’는 에너지 효율 개선 공사에 대해 최대 3,700달러를 지원하며, 2025년에는 신청 건수가 19% 증가했습니다. 유럽의 ‘Renovation Wave’는 2030년까지 리모델링 비율을 2배로 늘리는 것을 목표로 하고 있으며, 독일만 해도 2025년에 외관 리모델링을 위한 저리 융자로 130억 달러를 지출했습니다. 이러한 프로그램으로 인해 반복되는 공사를 최소화하고자 하는 주택 소유자의 요구를 충족시키는 수명이 15-20년인 아크릴계 및 엘라스토머계 도료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 숙련된 인력 부족으로 인해 프로젝트 리드타임이 8-12주로 길어지면서, 단기적인 판매량 증가세가 둔화되고 있습니다.

2024년 공급 충격 이후 이산화티타늄(TiO2) 및 에폭시 원료 가격 변동

이산화티타늄(TiO2) 가격은 중국의 환경 규제로 인한 가동 중단으로 2024년 1분기 톤당 2,800달러에서 2025년 1분기에는 3,300달러로 상승했으나, 이후 사우디아라비아의 생산 능력이 가동되면서 안정세를 보였습니다. 그러나 환율 변동의 영향으로 인도 및 브라질 생산 업체의 이익률은 최대 180베이시스포인트 하락했습니다. 비스페놀 A 공장에서 발생한 불가항력 사태로 인해 에폭시 수지 원가가 22% 급등했고, 배합 제조업체들은 중요도가 낮은 용도에서 폴리에스터로 전환할 수밖에 없었습니다. 대기업은 TiO₂ 자산의 일부를 보유함으로써 리스크를 헤지하고 있으며, PPG는 중국 공급업체 지분 30%를 통해 연간 4만 톤을 고정 가격으로 확보하여 수익을 보호하고 있습니다. 반면, 중소규모 기업은 분기별로 원가 전가 협상을 진행하고 있으며, 전략적 유연성이 제한되고 있습니다.

부문 분석

아크릴계는 2025년 수요의 54.13%를 차지하며 건축용 도료 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.68%로 건축용 도료 시장 전체를 상회하는 성장이 예상됩니다. 저VOC 규제에 대한 적합성과 습도가 높은 기후 조건에서의 뛰어난 실외 내구성이 이러한 선도적 지위를 지원하고 있습니다. 알키드계열의 수요는 감소 추세를 보이고 있습니다. 이는 용제 사용 제한으로 인해 고가의 회수 시스템을 도입하지 않는 한 많은 제품 라인이 규제를 충족하지 못하게 되었기 때문입니다.

에폭시계 도료는 높은 내마모성으로 알려져 있지만, 자외선에 대한 불안정성과 높은 비용이 여전히 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 한편, 폴리우레탄계 도료는 연안 지역의 광택 유지 수요에 힘입어 성장하고 있습니다. 폴리에스터계 분체 도료는 공장 마감 처리된 금속 프레임에 선호되어 채택되고 있으며, 바이오 기반 하이브리드 도료의 경우, 기업이 순환형 경제 라벨을 위한 차별화 요소를 모색하는 가운데 새로운 연구개발이 진행되고 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년 판매량의 46.11%를 차지하며, 5.57%의 성장률로 건축용 도료 시장의 성장을 촉진할 전망입니다. 인도에서는 ‘스마트 시티’ 구상에 대한 자금 투입으로 중산층의 주택 소유율이 58%에 달하며 시장이 확대되고 있습니다. 동남아시아 시장에서는 외국인 직접 투자(FDI)에 힘입은 물류 허브와 사회주택 프로그램의 확대에 따라 도료 소비량이 증가했습니다.

북미에서는 높은 금리의 주택담보대출 환경 속에서 소유주들이 이사보다는 리모델링을 선택함에 따라 건축용 가공제 지출의 대부분을 미국이 차지했습니다. 캐나다는 에너지 효율 개선 인센티브를 바탕으로 성장을 이루었으며, 멕시코는 니어쇼어링에 따른 산업용 건축 증가에 힘입어 성장했습니다.

유럽에서는 독일, 프랑스, 영국이 합쳐서 전체 지역 시장 규모의 대부분을 차지했으며, 각국은 공공 융자 및 보조금 제도를 활용하여 외관 개보수 및 저배출형 실내용 도료의 보급을 촉진했습니다. 중동부 유럽 국가들은 EU 구조기금의 자금 지원을 받아 성장세를 따라잡았으며, 북유럽 국가들은 엄격한 환경 규제 하에서 틈새 시장을 중심으로 성장을 유지했습니다.

남미에서는 브라질의 사회주택 확대와 농업 관련 기업이 주도하는 상업 시설 건설이 성장을 촉진했으나, 아르헨티나에서는 통화 약세 압력으로 인해 구매자들의 관심이 현지 브랜드로 이동했습니다. 칠레, 페루, 콜롬비아는 광업 관련 인프라 프로젝트에 따른 근로자 주택 수요의 혜택을 받았습니다.

중동 및 아프리카에서는 수요가 낮은 수준을 유지했으나, 사우디아라비아의 ‘비전 2030’ 메가 프로젝트에서 극심한 더위를 견딜 수 있는 고품질 외장용 도료가 요구되고, 사하라 이남 아프리카에서 도시화가 진행되면서물류망이 미비함에도 불구하고 기초적인 소비가 확대됨에 따라 향후 상당한 수요가 예상됩니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 건축용 코팅 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 저VOC 규제가 건축용 도료 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 북미와 유럽에서 리모델링 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 이산화티타늄(TiO2) 가격 변동의 원인은 무엇인가요?
  • 아크릴계 도료의 시장 점유율과 성장 전망은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 건축용 도료 시장 전망은 어떤가요?
  • 유럽의 건축용 도료 시장에서 주요 국가들은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA 26.09.02

According to Mordor Intelligence, the Architectural Coatings Market size is projected to be USD 96.12 billion in 2025, USD 100.28 billion in 2026, and reach USD 123.96 billion by 2031, growing at a CAGR of 4.33% from 2026 to 2031.

Architectural Coatings - Market - IMG1

This report is Segmented by Resin Type (Acrylic, Alkyd, Epoxy, Polyester, Polyurethane, and Other Resin Types), Technology (Water-Borne, Solvent-Borne, and Other Technologies), End-Use (Residential and Commercial), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, and Middle-East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Architectural Coatings Market Trends and Insights

Low-VOC Regulations Accelerating Global Switch to Water-Borne Systems

California lowered the VOC ceiling for interior flats to 50 g/L in 2024, forcing reformulation of 40% of products sold in the state and nudging manufacturers everywhere to harmonize recipes for scale. The EU followed in 2025 with a 30 g/L cap, a level that effectively eliminates traditional solvent-rich alkyd primers unless costly bio-based substitutes are introduced. China's extension of its low-VOC mandate to Tier-3 cities widened compliance coverage to another 180 million residents and accelerated the retirement of solvent lines. Global majors amortize reformulation costs across wider volumes, but small regional firms either license technology at 3%-5% of sales or cede premium segments entirely.

Surging Renovation of Post-1970 Housing Stock in North America and Europe

The United States houses built between 1970 and 1990 now require exterior refreshes, driving USD 510 billion in improvement spending projected for 2026. Canada's Greener Homes Grant covers up to USD 3,700 for energy upgrades, propelling a 19% increase in applications during 2025. Europe's Renovation Wave aims to double retrofit rates by 2030, and Germany alone disbursed USD 13 billion in low-interest loans for facade updates in 2025. These programs tilt demand toward acrylic and elastomeric coatings with 15-20 year lifespans that satisfy homeowners looking to minimize repeat labor. Skilled labor shortages, however, have stretched project lead times to eight-to-twelve weeks, tempering near-term volume growth.

Volatile TiO2 and Epoxy Feedstock Prices Post-2024 Supply Shocks

TiO2 climbed from USD 2,800/t in Q1 2024 to USD 3,300/t in Q1 2025 after Chinese environmental shutdowns, easing later when Saudi capacity came online, yet margins for Indian and Brazilian producers still fell by up to 180 basis points because of currency swings. Epoxy costs spiked 22% after force-majeure events at bisphenol-A plants, forcing formulators to shift to polyester in non-critical roles. Majors hedge via partial ownership of TiO2 assets; PPG's 30% stake in a Chinese supplier secures 40,000 t per year at fixed prices, insulating earnings. Smaller firms negotiate quarterly pass-throughs, limiting strategic flexibility.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Explosive Growth of Organized DIFM Trade-Painter Networks in ASEAN Metros
  2. Rapid E-Commerce Penetration Enabling Direct-to-Consumer Paint Fulfillment
  3. Scarcity of Skilled Painters in Mature Markets Inflating Installation Costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Acrylic commanded 54.13% of 2025 demand, the largest slice of the architectural coatings market size, and is projected to outpace the overall architectural coatings market at a 4.68% CAGR to 2031. Low-VOC compliance and robust exterior durability in humid climates underpin this leadership. Alkyd demand is contracting as solvent caps render many lines non-compliant without expensive capture systems.

Epoxies are known for their high abrasion resistance but remain constrained by UV instability and elevated cost, while polyurethanes are driven by coastal gloss-retention needs. Polyester powder coatings are favoured for factory-finished metal framing, and bio-based hybrids draw fresh R&D as firms seek differentiators for circular-economy labels.

Complete Report Scope:

  • By Resin Type
    • Acrylic
    • Alkyd
    • Epoxy
    • Polyester
    • Polyurethane
    • Other Resin Types
  • By Technology
    • Water-borne
    • Solvent-borne
    • Other Technologies
  • By End-use
    • Residential
    • Commercial
  • By Geography
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Indonesia
      • Vietnam
      • Thailand
      • Philippines
      • Singapore
      • Rest of Asia-Pacific
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Poland
      • NORDIC Countries
      • Russia
      • Rest of Europe
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle-East and Africa
      • Saudi Arabia
      • South Africa
      • Rest of Middle-East and Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific contributed 46.11% of the 2025 volume and will lead the architectural coatings market growth at 5.57%. India is advancing under Smart Cities funding that raised middle-class homeownership to 58%. Southeast Asian markets grew as FDI-backed logistics hubs and social-housing programs expanded coating consumption .

In North America, the United States accounted for most of the spending on architectural finishes as owners chose upgrades over moving in a high-rate mortgage environment. Canada added growth on the back of energy-retrofit incentives, while Mexico grew with near-shoring industrial builds.

In Europe, Germany, France, and the United Kingdom together represented the majority of regional value, each leveraging public loan or grant schemes to spur facade upgrades and low-emission interior paints. Central and Eastern Europe caught up with growth funded by EU structural allocations, while NORDIC markets maintained niche growth under strict environmental codes.

In South America, Brazil's social-housing expansion and agribusiness-led commercial builds drove growth, whereas currency pressures in Argentina redirected buyers to local brands. Chile, Peru, and Colombia benefited from mining-related infrastructure projects needing worker housing.

The Middle-East and Africa comprised lower demand but will post a substantial demand as Saudi Vision 2030 mega-projects require premium exterior coatings tolerant of extreme heat, and sub-Saharan urbanization lifts baseline consumption despite fragmented logistics.

  1. 3 TREES Group
  2. AkzoNobel N.V.
  3. Asian Paints Ltd.
  4. BASF
  5. Beckers Group
  6. Benjamin Moore and Company
  7. Berger Paints India Ltd.
  8. Brillux GmbH and Co. KG
  9. CIN S.A.
  10. DAW SE
  11. Flugger group AS
  12. Hempel A/S
  13. Jotun
  14. Kansai Paint Co., Ltd.
  15. Masco Corporation
  16. Nippon Paint Holdings Co., Ltd
  17. Pittsburgh Paints Co.
  18. RPM International
  19. Sniezka SA
  20. The Sherwin-Williams Company

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Low-VOC regulations accelerating global switch to water-borne systems
    • 4.2.2 Surging renovation of post-1970 housing stock in North America and Europe
    • 4.2.3 Explosive growth of organised DIFM trade-painter networks in ASEAN metros
    • 4.2.4 Rapid e-commerce penetration enabling direct-to-consumer paint fulfilment
    • 4.2.5 On-site robotic/3-D-printed facade modules demanding nano-filled coatings
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatile TiO2 and epoxy feedstock prices post-2024 supply shocks
    • 4.3.2 Scarcity of skilled painters in mature markets inflating installation costs
    • 4.3.3 EU biocide restrictions cutting allowable in-can preservative loadings
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Resin Type
    • 5.1.1 Acrylic
    • 5.1.2 Alkyd
    • 5.1.3 Epoxy
    • 5.1.4 Polyester
    • 5.1.5 Polyurethane
    • 5.1.6 Other Resin Types
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Water-borne
    • 5.2.2 Solvent-borne
    • 5.2.3 Other Technologies
  • 5.3 By End-use
    • 5.3.1 Residential
    • 5.3.2 Commercial
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 Indonesia
      • 5.4.1.6 Vietnam
      • 5.4.1.7 Thailand
      • 5.4.1.8 Philippines
      • 5.4.1.9 Singapore
      • 5.4.1.11 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 France
      • 5.4.3.4 Italy
      • 5.4.3.5 Spain
      • 5.4.3.6 Poland
      • 5.4.3.7 NORDIC Countries
      • 5.4.3.8 Russia
      • 5.4.3.9 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle-East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Overview, Market Overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 3 TREES Group
    • 6.4.2 AkzoNobel N.V.
    • 6.4.3 Asian Paints Ltd.
    • 6.4.4 BASF
    • 6.4.5 Beckers Group
    • 6.4.6 Benjamin Moore and Company
    • 6.4.7 Berger Paints India Ltd.
    • 6.4.8 Brillux GmbH and Co. KG
    • 6.4.9 CIN S.A.
    • 6.4.10 DAW SE
    • 6.4.11 Flugger group AS
    • 6.4.12 Hempel A/S
    • 6.4.13 Jotun
    • 6.4.14 Kansai Paint Co., Ltd.
    • 6.4.15 Masco Corporation
    • 6.4.16 Nippon Paint Holdings Co., Ltd
    • 6.4.17 Pittsburgh Paints Co.
    • 6.4.18 RPM International
    • 6.4.19 Sniezka SA
    • 6.4.20 The Sherwin-Williams Company

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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