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이탈리아의 영상 진단 장비 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Italy Diagnostic Imaging Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 이탈리아의 영상 진단 장비 시장 규모는 2025년에 14억 3,000만 달러로 평가되며, 2026년 15억 1,000만 달러에서 2031년까지 19억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 CAGR은 5.44%가 될 전망입니다.

Italy Diagnostic Imaging Equipment-Market-IMG1

본 보고서는 모달리티(MRI, 컴퓨터 단층촬영(CT), 초음파, X선, 핵의학 영상 진단(PET/SPECT), 투시 검사, 유방촬영술), 휴대성(고정식 시스템, 이동식 및 핸드헬드식 시스템), 용도(순환기, 종양학, 신경학 등), 최종사용자(병원, 영상 진단센터 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

이탈리아 영상 진단 장비 시장의 동향 및 인사이트

인구 고령화와 만성 질환 발생률 증가

65세 이상 인구의 비율은 2050년까지 24%에서 34%로 상승할 것으로 예상되며, 이는 암, 심장 질환, 근골격계 질환에 대한 다중 모달리티를 활용한 경과 관찰을 촉진하는 요인이 될 것입니다. 병원의 방사선과에서는 검사의 복잡성이 증가하고 있는 것으로 보고되고 있으며, 이로 인해 고처리량 CT 스캐너, 와이드 보어 MRI 및 반복 재구성 소프트웨어에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 허약한 환자의 경우 체위 유지에 시간이 오래 걸리기 때문에 워크플로우 자동화 및 환자 편의성을 높이는 기능이 우선시되고 있습니다. 저선량 프로토콜과 고속 영상 재구성을 결합한 업체들은 이탈리아 영상 진단 장비 시장에서 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

의료 현대화를 위한 정부 및 EU의 대규모 부흥 자금

PNRR(국가 부흥·회복 계획)에서는 3,100대의 구형 시스템 교체와 280개 응급실의 디지털화를 위한 자금이 확보되어 있으며, 이로 인해 집중적인 장비 구매 사이클이 촉발되어 사이버 보안을 고려한 상호 운용성을 보장할 수 있는 프리미엄 벤더들에게 혜택이 돌아가고 있습니다. 남부 지역의 병원들은 평균 이상의 예산 배정을 받고 있어, 역사적으로 존재해 온 남북 간 기술 격차가 점차 줄어들고 있습니다. 공공 입찰에서는 AI 지원 아키텍처, 원격 진단 서비스, 에너지 절약 대기 모드를 갖춘 시스템이 우선적으로 선정되고 있어, 이탈리아 영상 진단 장비 시장 전반에 걸쳐 고성능 장비로의 교체가 촉진되고 있습니다.

영상 진단 장비 및 검사의 높은 비용

2023년 본인 부담 의료비는 10.3% 증가했으며, 450만 명의 시민이 비용 문제로 의료 서비스를 받지 못했습니다. 소규모 병원의 설비 투자 예산은 권장되는 5-7년의 교체 주기를 따라가지 못하고 있어, 하이엔드 MRI 및 하이브리드 스캐너에 대한 수요를 억제하고 있습니다. 유지보수 계약, 소프트웨어 업그레이드 및 에너지 비용이 재정적 부담을 가중시켜 이탈리아 영상 진단 장비 시장의 일부에서 구매력을 제한하고 있습니다.

부문 분석

X선은 임상 현장에서의 보편적인 사용과 경제적인 운영 비용에 힘입어 2025년 기준 30.32%의 점유율을 유지했습니다. 디지털 X선 촬영으로의 전환이 필름 시스템을 계속해서 대체하고 있어, 이탈리아 진단용 영상 기기 시장에서 꾸준한 교체 수요가 확보되고 있습니다. 첨단 검출기와 선량 저감 알고리즘을 통해 화질이 향상될 뿐만 아니라, 규제 준수 또한 용이해지고 있습니다.

한편, MRI는 오픈 보어형 시스템을 통한 밀실공포증 완화 및 3T 플랫폼을 통한 스캔 시간 단축으로 인해 연평균 성장률(CAGR) 7.17%를 기록할 것으로 전망됩니다. 에사오테(Esaote)사의 ‘Magnifico Open’은 2023년 매출을 3.3% 끌어올렸습니다. 신경종양학, 근골격계 스포츠 외상 및 심근 생존력 검사를 통해 임상 적응증이 확대되면서, 병원 및 민간 시설을 불문하고 이탈리아 진단용 영상 기기 시장에서 MRI의 점유율을 높이고 있습니다.

2025년 매출의 81.12%를 고정형 장비가 차지했습니다. 이는 PACS 및 병원 정보 시스템과 통합된 고처리량 CT, MRI, 그리고 혈관조영 스위트가 주도한 결과입니다. PNRR 예산에서는 동급 장비로의 교체가 우선시되고 있어, 이탈리아 진단용 영상 장비 시장에서 이 부문의 단기적인 안정성이 확보되고 있습니다.

이동형 및 핸드헬드형 기기는 연평균 성장률(CAGR) 6.79%로 확대되고 있습니다. 무선 초음파 프로브와 바퀴가 달린 DR 카트는 중환자실(ICU) 및 응급실에서 급증하는 환자 대응 능력을 뒷받침하고 있습니다. 이러한 유연성은 ‘재택 병원’과 같은 진화하는 의료 모델과 부합하며, 무게, 배터리 수명, 화질을 최적화한 공급업체들에게 이탈리아 진단 영상 장비 시장에서의 점유율 확대로 이어지고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 이탈리아 영상 진단 장비 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 이탈리아 영상 진단 장비 시장에서 X선의 점유율은 어떻게 되나요?
  • MRI의 연평균 성장률(CAGR)은 어떻게 되나요?
  • 이탈리아 영상 진단 장비 시장에서 고정형 장비의 점유율은 얼마인가요?
  • 이탈리아 영상 진단 장비 시장에서 이동형 및 핸드헬드형 기기의 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 소개

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSM 26.09.02

According to Mordor Intelligence, the Italy diagnostic imaging equipment market size was valued at USD 1.43 billion in 2025 and estimated to grow from USD 1.51 billion in 2026 to reach USD 1.97 billion by 2031, at a CAGR of 5.44% during the forecast period (2026-2031).

Italy Diagnostic Imaging Equipment - Market - IMG1

This report is Segmented by Modality (MRI, Computed Tomography, Ultrasound, X-Ray, Nuclear Imaging (PET / SPECT), Fluoroscopy and Mammography), Portability (Fixed Systems and Mobile and Hand-Held Systems), Application (Cardiology, Oncology, Neurology, and More), and End-User (Hospitals, Diagnostic Imaging Centres, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Italy Diagnostic Imaging Equipment Market Trends and Insights

Demographic Aging and Escalating Chronic-Disease Incidence

Citizens aged >=65 are expected to climb from 24% to 34% by 2050, driving multi-modality follow-up for cancers, heart disease, and musculoskeletal conditions. Hospital radiology departments report increasing examination complexity that favors higher-throughput CT scanners, wide-bore MRI, and iterative reconstruction software. Workflow automation and patient-comfort features gain priority as frail patients require longer positioning times. Vendors that combine low-dose protocols with rapid image reconstruction gain a competitive edge in the Italy diagnostic imaging equipment market.

Large-Scale Government & EU Recovery Funding for Healthcare Modernization

The PNRR sets aside funds to replace 3,100 legacy systems and digitalize 280 emergency departments, triggering a concentrated equipment buying cycle that benefits premium vendors able to guarantee cyber-secure interoperability. Southern hospitals receive above-average budget shares, narrowing the historic North-South technology gap. Public tenders favor systems offering AI-ready architectures, remote service diagnostics, and energy-saving standby modes, reinforcing high-spec replacements across the Italy diagnostic imaging equipment market.

High Cost of Imaging Equipment & Procedures

Out-of-pocket healthcare spending rose 10.3% in 2023, and 4.5 million citizens skipped care due to cost. Capital budgets in smaller hospitals lag behind recommended five-to-seven-year replacement cycles, suppressing demand for high-end MRI and hybrid scanners. Service contracts, software upgrades, and energy costs compound financial strain, limiting purchasing power in parts of the Italy diagnostic imaging equipment market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rapid Technological Breakthroughs in Multimodal Imaging
  2. Rising Uptake of Point-of-Care, Portable and Mobile Imaging Platforms
  3. Lengthy Regulatory, Reimbursement and Public-Tender Procedures

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

X-ray retained 30.32% share in 2025, underpinned by universal clinical use and economical operating costs. Digital radiography upgrades continue to replace film systems, securing steady replacement demand within the Italy diagnostic imaging equipment market. Advanced detectors and dose-reduction algorithms enhance image quality while easing regulatory compliance.

MRI, however, is set to grow at a 7.17% CAGR as open-bore systems reduce claustrophobia and 3 T platforms shorten scan times. Esaote's Magnifico Open drove a 3.3% sales increase in 2023. Neuro-oncology, musculoskeletal sports injuries, and cardiac viability studies widen clinical indications, elevating the MRI slice of the Italy diagnostic imaging equipment market size for hospital and private settings alike.

Fixed units held 81.12% of 2025 revenues, anchored by high-throughput CT, MRI, and angio suites that integrate with PACS and hospital information systems. PNRR budgets prioritize like-for-like replacements, ensuring short-term stability in this segment of the Italy diagnostic imaging equipment market.

Mobile and handheld devices are scaling at 6.79% CAGR. Wireless ultrasound probes and wheeled DR carts support surge capacity in ICUs and emergency departments. Their flexibility aligns with evolving care models such as hospital-at-home, expanding the Italy diagnostic imaging equipment market share for vendors that optimize weight, battery life, and image quality.

Complete Report Scope:

  • By Modality
    • MRI
    • Computed Tomography
    • Ultrasound
    • X-Ray
    • Nuclear Imaging (PET/SPECT)
    • Fluoroscopy
    • Mammography
  • By Portability
    • Fixed Systems
    • Mobile and Hand-held Systems
  • By Application
    • Cardiology
    • Oncology
    • Neurology
    • Orthopedics
    • Gastroenterology
    • Gynecology & Obstetrics
    • Other Applications
  • By End User
    • Hospitals
    • Diagnostic Imaging Centers
    • Ambulatory Surgical Centers
    • Other End Users

List of Companies Covered in this Report:

  1. Siemens Healthineers
  2. Koninklijke Philips
  3. GE Healthcare
  4. Canon
  5. FUJIFILM
  6. Esaote
  7. Italray
  8. Gilardoni SpA
  9. Hologic
  10. Carestream Health
  11. Agfa-Gevaert
  12. SAMSUNG (SamsungHealthcare.com)
  13. Shimadzu
  14. Mindray
  15. Bracco
  16. GMM Group
  17. Villa Sistemi Medicali Spa
  18. Guerbet SA

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Demographic ageing and escalating chronic-disease incidence
    • 4.2.2 Large-scale government & EU recovery funding for healthcare modernization
    • 4.2.3 Rapid technological breakthroughs in multimodal imaging
    • 4.2.4 Rising uptake of point-of-care, portable and mobile imaging platforms
    • 4.2.5 Growing emphasis on precision, preventive and value-based care models
    • 4.2.6 Expansion of private diagnostics and outpatient imaging networks
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High cost of imaging equipment & procedures
    • 4.3.2 Lengthy regulatory, reimbursement and public-tender procedures
    • 4.3.3 Persistent shortage of qualified radiologists and technologists
    • 4.3.4 Regional disparities in imaging infrastructure utilization and access
  • 4.4 Pricing Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Modality
    • 5.1.1 MRI
    • 5.1.2 Computed Tomography
    • 5.1.3 Ultrasound
    • 5.1.4 X-Ray
    • 5.1.5 Nuclear Imaging (PET/SPECT)
    • 5.1.6 Fluoroscopy
    • 5.1.7 Mammography
  • 5.2 By Portability
    • 5.2.1 Fixed Systems
    • 5.2.2 Mobile and Hand-held Systems
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Cardiology
    • 5.3.2 Oncology
    • 5.3.3 Neurology
    • 5.3.4 Orthopedics
    • 5.3.5 Gastroenterology
    • 5.3.6 Gynecology & Obstetrics
    • 5.3.7 Other Applications
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Hospitals
    • 5.4.2 Diagnostic Imaging Centers
    • 5.4.3 Ambulatory Surgical Centers
    • 5.4.4 Other End Users

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Siemens Healthineers AG
    • 6.3.2 Koninklijke Philips N.V.
    • 6.3.3 GE HealthCare
    • 6.3.4 Canon Medical Systems Corporation
    • 6.3.5 Fujifilm Holdings Corporation
    • 6.3.6 Esaote SpA
    • 6.3.7 Italray SRL
    • 6.3.8 Gilardoni SpA
    • 6.3.9 Hologic Inc.
    • 6.3.10 Carestream Health
    • 6.3.11 Agfa-Gevaert Group
    • 6.3.12 SAMSUNG (SamsungHealthcare.com)
    • 6.3.13 Shimadzu Corporation
    • 6.3.14 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd
    • 6.3.15 Bracco Imaging SpA
    • 6.3.16 GMM Group
    • 6.3.17 Villa Sistemi Medicali Spa
    • 6.3.18 Guerbet SA

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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