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유럽의 디지털 포렌식 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Digital Forensics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 유럽의 디지털 포렌식 시장 규모는 2025년에 21억 9,000만 달러로 평가되며, 2026년 24억 1,000만 달러에서 2031년까지 38억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 CAGR은 10.06%가 될 전망입니다.

Europe Digital Forensics-Market-IMG1

본 보고서는 구성요소(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 유형(컴퓨터, 모바일 기기, 네트워크, 클라우드, 기타), 도구(데이터 수집·저장, 데이터 복구, 기타), 기업 규모(대기업, 중소기업), 최종사용자 산업별(정부·법집행기관, BFSI, IT·통신, 헬스케어, 기타), 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽 디지털 포렌식 시장의 동향 및 인사이트

EU의 DORA 및 NIS2 준수에 따른 포렌식 대응 체계 구축 가속화

2025년 1월 17일 이후, EU 내 금융 기관은 지속적인 모니터링, 사고 기록, 제3자에 의한 감독을 입증할 의무가 부과됨에 따라, 포렌식 대응은 단순한 선택적 부가 기능에서 규제상의 기준으로 변화했습니다. 감독 당국은 현재 ICT 제공업체의 등록 정보를 감사하고 있으므로, 은행들은 SIEM 스택에 직접 연결되어 침해 알림을 자동화하는 전사적 증거 저장소를 도입하고 있습니다. NIS2와의 조화를 통해 유사한 의무가 에너지 사업자와 디지털 서비스 제공업체로 확대됨에 따라, 유럽의 디지털 포렌식 시장은 금융의 핵심 부문을 넘어 확장되고 있습니다. 예산 재분배로 인해 증거 보관 이력(체인 오브 커스터디) 검증 기능을 제공하는 멀티테넌트형 클라우드 플랫폼이 우대받고 있으며, 이로 인해 소프트웨어 공급업체의 지속적인 수익이 향상되고 있습니다.

암호화 메시징 앱의 보급이 모바일 포렌식 수요를 끌어올리고 있다

iOS 18에서 종단 간 암호화 및 메시지 자동 삭제가 기본 설정으로 적용됨에 따라, 조사 담당자들은 논리적 추출, 백업 분석, AI 기반 패턴 매칭을 결합한 고도화된 우회 기술의 도입을 요구받고 있습니다. 조사에 따르면, 고도화된 도구를 사용하면 삭제된 WhatsApp 메시지의 83.33%는 알림 흔적을 통해 복구 가능한 것으로 나타났습니다. 기술적 복잡성이 증가함에 따라 전문 서비스가 필수화되고 있으며, 이는 서비스 부문의 두 자릿수 성장세를 뒷받침하고 있습니다.

증거 수집에 대한 GDPR의 개인정보 보호 제한

현재 대규모 포렌식 사건의 대부분에서 개인정보 영향 평가가 실시됨에 따라 프로젝트 기간이 장기화되는 한편, 소규모 연구소는 복잡한 국경 간 업무를 미룰 수밖에 없는 상황에 처해 있습니다. 감독 당국의 해석은 국가마다 차이가 있어, 한 국가에서 합법적으로 수집된 증거가 다른 국가에서는 이의를 제기받을 가능성이 있어, 법적 심사에 드는 부담이 증가하고 있습니다. 디스크 이미지 전체를 추출하는 대신, 개인을 식별할 수 있는 데이터를 해시화하여 표시할 수 있는 선택적 수집 소프트웨어에 대한 투자가 확대되고 있으며, 데이터 최소화 규칙에 부합하는 관행이 추진되고 있습니다.

부문 분석

2025년 유럽의 디지털 포렌식 시장에서 소프트웨어는 여전히 44.62%라는 최대 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 규모에 따른 구독 가격 책정과 모바일, 클라우드, SaaS 아티팩트 분석을 포괄하는 지속적인 기능 업데이트 덕분입니다. 증거 수집 작업이 가상 머신으로 전환됨에 따라 하드웨어 지출은 둔화되고 있지만, 칩 오프 추출용 전용 동글과 고속 라이트 블로커는 중대 범죄 수사에서 여전히 필수적입니다. 전반적으로 서비스 중심의 운영 모델을 통해 공급업체는 확대된 예산을 확보하는 동시에 고객을 기술 부족으로부터 보호할 수 있습니다.

2026년부터 2031년까지 서비스 부문은 11.01%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록했습니다. 이는 기업들이 복잡한 증거 수집을 원격 실험실이나 온디맨드 분석을 운영하는 전문 팀에 아웃소싱하고 있기 때문입니다. 주요 금융 기관들은 DORA에서 의무화한 복원력 테스트 주기 동안 컨설턴트를 상주시키는, 수년에 걸친 포렌식 관리 계약을 체결하고 있습니다. 각 벤더는 법정에서 즉시 제출 가능한 문서화 워크플로우와 e-디스커버리 제품군과의 API 연동을 통해 차별화를 꾀하고, 법무 담당자에게 업무를 인계할 때 발생하는 마찰을 줄이고 있습니다.

2025년, 모바일 플랫폼은 유럽 디지털 포렌식 시장 규모의 34.58%를 차지했으며, 이는 개인 및 기업의 워크플로우에서 스마트폰이 널리 보급되고 있음을 반영합니다. 조사 담당자들은 암호화된 채팅 증거 데이터, 센서 융합 데이터, 증거 데이터의 타임라인을 연결하여 사용자의 행동 경로를 재현하는 데 주력하고 있습니다. 웨어러블 기기는 증거의 또 다른 층을 추가하여, 휴대전화 분석을 기초적인 부문으로 더욱 공고히 하고 있습니다.

멀티테넌트형 SaaS를 통해 중요한 증거가 온프레미스 외부로 이전됨에 따라, 클라우드 포렌식은 연평균 성장률(CAGR) 11.23%로 성장하고 있습니다. 각 제공업체는 현재 가상 인스턴스를 동결하고 법적 유효성을 유지하기 위해 관할 구역 매핑을 자동화하는 스냅샷 도구를 제공하고 있습니다. 컴퓨터 포렌식의 점유율은 감소하고 있지만, 엔드포인트 아티팩트는 여전히 내부 위협 및 부정 조사 분야의 기반이 되고 있습니다. 새롭게 등장한 차량 및 IoT 관련 증거 유형으로 인해, ECU, 스마트 센서, 중앙 클라우드의 로그 데이터를 단일 사건 파일로 통합할 수 있는 통합 플랫폼이 촉진되고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽의 디지털 포렌식 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 유럽 디지털 포렌식 시장에서 소프트웨어의 점유율은 얼마인가요?
  • 2026년부터 2031년까지 서비스 부문의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 모바일 플랫폼의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 클라우드 포렌식의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 유럽 디지털 포렌식 시장의 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 소개

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSM 26.09.03

According to Mordor Intelligence, the Europe digital forensics market size was valued at USD 2.19 billion in 2025 and estimated to grow from USD 2.41 billion in 2026 to reach USD 3.89 billion by 2031, at a CAGR of 10.06% during the forecast period (2026-2031).

Europe Digital Forensics - Market - IMG1

This report is Segmented by Component (Hardware, Software, Services), Type (Computer, Mobile Device, Network, Cloud, and More), Tool (Data Acquisition and Prevention, Data Recovery, and More), Enterprise Size (Large Enterprises, Smes), End-User (Government, BFSI, IT, Healthcare, and More), and by Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Digital Forensics Market Trends and Insights

EU DORA & NIS2 Compliance Accelerating Forensic Readiness

Since 17 January 2025, financial entities across the bloc must prove continuous monitoring, incident logging, and third-party oversight, turning forensic readiness from an optional add-on into a regulatory baseline. Supervisors now audit registers of ICT providers, so banks procure enterprise-wide evidence repositories that plug directly into SIEM stacks and automate breach notification. Harmonisation with NIS2 extends similar obligations to energy utilities and digital service providers, widening the European digital forensics market beyond core finance. Budget reallocations favour multi-tenant cloud platforms offering chain-of-custody validation, which lifts recurring revenue for software vendors.

Proliferation of Encrypted Messaging Apps Boosting Mobile Forensics Demand

End-to-end encryption in iOS 18 and disappearing-message defaults push investigators toward advanced bypass techniques that combine logical extraction, backup parsing, and AI pattern matching. Research shows 83.33% of deleted WhatsApp messages remain recoverable through notification artefacts when sophisticated tooling is used.Greater technical complexity makes professional services indispensable, fuelling the services segment's double-digit growth trajectory.

GDPR Privacy Limits on Evidence Acquisition

Privacy Impact Assessments now accompany most large-scale forensic cases, lengthening engagement cycles and pushing smaller labs to defer complex cross-border work. National differences in supervisory interpretation mean evidence gathered legally in one state may face challenge in another, adding legal-review overhead. Investment is shifting toward selective-collection software that can hash and flag personally identifiable data instead of extracting entire disk images, aligning practice with data-minimisation rules.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Spike in Ransomware Incidents Across DACH & Benelux Elevating Incident-Response Forensics
  2. Connected-Vehicle Growth Creating New Vehicle/IoT Forensics Workloads
  3. End-to-End Encryption Increasing Investigation Time & Cost

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Software retains the dominant 44.62% slice of the European digital forensics market in 2025, thanks to scaled subscription pricing and continuous feature updates covering mobile, cloud, and SaaS artefact parsing. Hardware spend slows as acquisition tasks shift into virtual machines, yet proprietary dongles for chip-off extraction and high-speed write-blockers stay necessary for severe criminal investigations. Overall, a service-centric operating model positions providers to capture expansion budgets while protecting customers from skills shortages.

Services recorded the quickest 11.01% CAGR between 2026-2031 as corporates outsource complex evidence collection to specialised teams that operate remote labs and on-demand analytics. Large financial institutions sign multi-year managed forensics contracts that embed consultants during resilience-testing cycles mandated by DORA.Vendors differentiate through court-ready documentation workflows and API integrations with e-discovery suites, reducing hand-off friction for legal counsel

Mobile platforms captured 34.58% of the Europe digital forensics market size in 2025, reflecting smartphone ubiquity across personal and enterprise workflows. Investigators focus on encrypted chat artefacts, sensor fusion data, and artefact timeline stitching to recreate user journeys. Companion wearables add another evidence layer, further cementing handset analysis as a foundational discipline.

Cloud forensics grows at 11.23% CAGR as multi-tenant SaaS moves key evidence off-premise. Providers now supply snapshot tooling that freezes virtual instances and automates jurisdiction mapping to maintain legal validity. Computer forensics share declines, though endpoint artefacts still anchor insider-threat and fraud probes. Emergent vehicle and IoT evidence types spur integrated platforms able to stitch log data from ECUs, smart sensors, and central clouds in a single case file.

Complete Report Scope:

  • By Component
    • Hardware
    • Software
    • Services
  • By Type
    • Computer Forensics
    • Mobile Device Forensics
    • Network Forensics
    • Cloud Forensics
    • Database Forensics
    • IoT and Embedded Device Forensics
  • By Tool
    • Data Acquisition and Preservation
    • Data Recovery and Reconstruction
    • Forensic Data Analysis
    • Review and Reporting
    • Forensic Decryption and Password Cracking
  • By Enterprise Size
    • Large Enterprises
    • Small and Medium Enterprises
  • By End-user Industry
    • Government and Law Enforcement Agencies
    • BFSI
    • IT and Telecom
    • Healthcare
    • Retail and E-commerce
    • Energy and Utilities
    • Manufacturing
    • Transportation and Logistics
    • Defense and Aerospace
    • Education
  • By Country
    • United Kingdom
    • Germany
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Nordics
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. MSAB AB
  2. LogRhythm Inc.
  3. IBM Corporation
  4. PricewaterhouseCoopers LLP
  5. Nuix Ltd.
  6. Cellebrite DI Ltd.
  7. Magnet Forensics Inc.
  8. OpenText Corp. (Guidance Software)
  9. FireEye Inc. (Trellix)
  10. Envista Forensics
  11. Cellebrite (Digital Intelligence)
  12. ADF Solutions LLC
  13. AccessData (Exterro)
  14. Oxygen Forensics Inc.
  15. Paraben Corp.
  16. BAE Systems Applied Intelligence
  17. Atos SE (Evidian)
  18. Sytech Digital Forensics
  19. CCL Solutions Group Ltd.
  20. Evidence Talks Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 EU DORA and NIS2 Compliance Accelerating Forensic Readiness
    • 4.2.2 Proliferation of Encrypted Messaging Apps Boosting Mobile Forensics Demand
    • 4.2.3 Spike in Ransomware Incidents Across DACH and Benelux Elevating Incident-Response Forensics
    • 4.2.4 Connected-Vehicle Growth Creating New Vehicle/IoT Forensics Workloads
    • 4.2.5 5G Roll-out Driving AI-based Network Forensics Investments
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 GDPR Privacy Limits on Evidence Acquisition
    • 4.3.2 End-to-End Encryption Increasing Investigation Time and Cost
    • 4.3.3 Fragmented Police Procurement Budgets Slowing Adoption
    • 4.3.4 Shortage of ISO/IEC 17025-Accredited Labs in Europe
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Component
    • 5.1.1 Hardware
    • 5.1.2 Software
    • 5.1.3 Services
  • 5.2 By Type
    • 5.2.1 Computer Forensics
    • 5.2.2 Mobile Device Forensics
    • 5.2.3 Network Forensics
    • 5.2.4 Cloud Forensics
    • 5.2.5 Database Forensics
    • 5.2.6 IoT and Embedded Device Forensics
  • 5.3 By Tool
    • 5.3.1 Data Acquisition and Preservation
    • 5.3.2 Data Recovery and Reconstruction
    • 5.3.3 Forensic Data Analysis
    • 5.3.4 Review and Reporting
    • 5.3.5 Forensic Decryption and Password Cracking
  • 5.4 By Enterprise Size
    • 5.4.1 Large Enterprises
    • 5.4.2 Small and Medium Enterprises
  • 5.5 By End-user Industry
    • 5.5.1 Government and Law Enforcement Agencies
    • 5.5.2 BFSI
    • 5.5.3 IT and Telecom
    • 5.5.4 Healthcare
    • 5.5.5 Retail and E-commerce
    • 5.5.6 Energy and Utilities
    • 5.5.7 Manufacturing
    • 5.5.8 Transportation and Logistics
    • 5.5.9 Defense and Aerospace
    • 5.5.10 Education
  • 5.6 By Country
    • 5.6.1 United Kingdom
    • 5.6.2 Germany
    • 5.6.3 France
    • 5.6.4 Italy
    • 5.6.5 Spain
    • 5.6.6 Nordics
    • 5.6.7 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)}
    • 6.4.1 MSAB AB
    • 6.4.2 LogRhythm Inc.
    • 6.4.3 IBM Corporation
    • 6.4.4 PricewaterhouseCoopers LLP
    • 6.4.5 Nuix Ltd.
    • 6.4.6 Cellebrite DI Ltd.
    • 6.4.7 Magnet Forensics Inc.
    • 6.4.8 OpenText Corp. (Guidance Software)
    • 6.4.9 FireEye Inc. (Trellix)
    • 6.4.10 Envista Forensics
    • 6.4.11 Cellebrite (Digital Intelligence)
    • 6.4.12 ADF Solutions LLC
    • 6.4.13 AccessData (Exterro)
    • 6.4.14 Oxygen Forensics Inc.
    • 6.4.15 Paraben Corp.
    • 6.4.16 BAE Systems Applied Intelligence
    • 6.4.17 Atos SE (Evidian)
    • 6.4.18 Sytech Digital Forensics
    • 6.4.19 CCL Solutions Group Ltd.
    • 6.4.20 Evidence Talks Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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