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앰플 포장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Ampoules Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 2026년 앰플 포장 시장 규모는 57억 9,000만 달러로 추정되며, 2025년 53억 8,000만 달러에서 확대되어 2031년에는 83억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.56%로 성장할 것으로 전망됩니다.

Ampoules Packaging-Market-IMG1

본 보고서는 소재 유형(유리, 플라스틱), 앰플 유형(스트레이트 스템, 깔때기형, 밀폐형(폼 D), 기타), 용량(2mL 이하, 3-5mL, 10mL 초과), 최종사용자 산업(제약, 퍼스널케어·화장품), 제조 기술(기존 관형 성형, 블로우-필-씰(BFS) 플라스틱, 기타), 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러)으로 제시되어 있습니다.

세계 앰플 포장 시장의 동향 및 인사이트

위조 방지 기능을 갖춘 의약품 포장에 대한 수요

제약사들은 FDA 21 CFR 211.132 및 EU 위조 의약품 지침의 요건을 충족하기 위해 육안으로 확인 가능한 위조 방지 기능에 막대한 투자를 하고 있으며, 앰플 사양을 위조 여부를 명확히 나타내는 지표가 되는 브레이크 링(Break Ring) 및 스코어 라인(Score Line) 기술로 전환하고 있습니다. SCHOTT Pharma의 ‘One-Point-Cut’ 시스템은 2024년까지 전 세계 파단 시스템 하위 시장의 62%를 차지했으며, 이는 환자 안전성을 확보하는 기능이 과거의 ‘프리미엄’ 요건에서 ‘표준’ 요건으로 전환되었음을 보여줍니다. 또한, 위조 방지 기능은 고부가가치 생물학적 제제에서 발생하는 책임 위험을 줄여줍니다. 이는 제품의 무결성이 훼손될 경우 치료 효과를 직접적으로 위협하기 때문입니다. 병원 측에서는 간소화된 진위 확인 절차를 조달 기준으로 제시하는 사례가 증가하고 있으며, 공급업체에 견고한 파단 설계를 우선시하도록 촉구하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 대체 재료의 적격성 심사 기준이 엄격해지면서, 중환자 치료용 제제에서 유리의 우위가 더욱 강화되고 있습니다.

타입 I 유리의 재활용성 및 순환형 가치

지속가능성에 관한 규제로 인해 이해관계자들은 품질을 저하시키지 않으면서 생산 주기에 재투입할 수 있는 용기를 우선적으로 선택해야 합니다. 타입 I 붕규산 유리는 이러한 요구를 충족합니다. SCHOTT Pharma, Corplex, 다케다 제약이 2024년에 진행한 폐쇄형 순환 시범 프로젝트에서는 USP <660>의 내화학성 기준을 충족하면서도, 버진 유리에 비해 온실가스 배출량을 50% 감축했습니다. 현재 유럽 규제 당국은 조달 인센티브를 재활용 가능성 점수와 연계하여, 지역 의료 시스템에 칼렛(유리 파편) 유래 유리를 우선적으로 사용하도록 장려하고 있습니다. SGS의 감사 결과, 재활용된 타입 I 유리는 동일한 가수분해 안정성을 유지하고 있는 것으로 확인되었으며, 제약 품질 기준은 저하되지 않았습니다. 브랜드 소유자가 스코프 3의 탈탄소화를 목표로 하는 가운데, 추적 가능한 재활용 소재의 사용을 보장하는 앰플 제조업체는 공급 계약에서 우위를 점하고 있습니다. 다국적 기업들이 EU의 ESG 기준을 지역 입찰 절차에 도입함에 따라 이러한 움직임은 아시아태평양으로도 확산되고 있습니다.

프리필드 주사기에 의한 판매량 잠식

소매용 생물학적 제제 및 자가 투여 요법은 투여 정확성과 환자 편의성을 겸비한 사전 충전 주사기로 전환되고 있습니다. 스테바나트 그룹의 2024년 주사기 매출이 15% 급증한 반면, 바이알 매출은 34% 감소하여 제형 전환에 대한 압박을 여실히 보여주고 있습니다. 주사기는 이익률이 높기 때문에 각 제조사는 앰플 제조에 할당되었던 용광로 가동 시간을 주사기 제조로 전환하고 있습니다. 이러한 전환은 블록버스터급 GLP-1 작용제에 의해 가속화되고 있으며, 자가 주사를 통한 복약 순응도가 지불자의 선호를 뒷받침하고 있습니다. 실리콘 오일이나 주사기 마개에 부착되는 텅스텐 잔류물에 민감한 의약품의 경우, 앰플은 여전히 필수적입니다. 이처럼 수요가 세분화되어 있기 때문에 앰플 공급업체들은 안정성이 극히 중요한 틈새 분자를 대상으로 삼고, 유리의 순도라는 장점을 강조하는 마케팅에 투자할 수밖에 없습니다.

부문 분석

2025년, 유리는 앰플 포장 시장에서 86.30%의 점유율을 유지했습니다. 이는 규제 당국의 확고한 신뢰와 타의 추종을 불허하는 화학적 내구성을 반영한 것입니다. 한편, 플라스틱 앰플은 무균성 검증 절차를 줄이고 인건비를 절감하는 BFS(Blow-Fill-Seal) 라인의 부양에 힘입어 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.65%를 기록하고 있습니다. 유리 앰플 중에서도 제1형 붕규산 유리는 바이오의약품, 항암제, 반응성이 높은 화합물 분야에서 여전히 표준 소재로 자리 잡고 있습니다. 코닝(Corning)사의 ‘Valor’ 조성은 가수분해 등급 I의 특성을 유지하면서 층간 박리를 방지하여, 고부하 콜드체인 환경에서 유리의 적용 범위를 확대하고 있습니다.

각 제조사는 서로 다른 비즈니스 모델을 채택하고 있습니다. SCHOTT Pharma는 2024년 매출의 55%를 프리미엄 가격 책정이 가능한 고부가가치 유리 제품에서 얻고 있는 반면, 폴리머 전문 제조사는 백신 및 제네릭 의약품 부문에서 판매량 확대를 목표로 하고 있습니다. 밸류 체인이 간소화됨에 따라 플라스틱 제품의 경제성이 향상됩니다. 이는 용기의 성형, 충전, 밀봉이 하나의 공정으로 완료되어 2차 포장의 필요성이 줄어들기 때문입니다. 그럼에도 불구하고, 2025년 앰플 포장 시장에서 유리 제품 솔루션의 시장 규모는 46억 4,000만 달러에 달하여, 플라스틱의 7억 3,940만 달러라는 기여액을 훨씬 웃돌았습니다. 이러한 추세는 치료상의 위험 허용도, 요구되는 보관 기간, 지속가능성 고려 사항에 따라 좌우되며, 플라스틱으로의 대체가 아닌 공존을 시사합니다.

2025년에는 스트레이트 스템형 앰플이 앰플 포장 시장 점유율의 62.20%를 차지하며 선두를 유지했으나, 원포인트 컷(OPC), 스코어링, 컬러 브레이크 링 등 사용자 친화적인 형태가 연평균 성장률(CAGR) 9.05%로 점유율을 확대하고 있습니다. 의료 종사자들은 바늘 찔림 사고나 파손에 대한 불만 감소를 조달 기준으로 점점 더 중요하게 여기고 있으며, 간호 및 재택 간호 현장에서 개봉하기 쉬운 제품이 필수적입니다. 한편, 깔때기형 앰플은 목 부분이 넓어 효율적인 충전이 가능한 점성이 있는 제제나 현탁액에서 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다.

또한, 백신 및 미용 의료 분야의 자가 투여 추세도 이지 오픈 제품의 보급을 뒷받침하고 있습니다. SCHOTT Pharma의 ‘easyOPC’ 설계는 개봉에 필요한 힘의 편차를 60% 줄여, 투여 준비 중 액체 누출 위험을 감소시킵니다. 파단 시스템에 대한 특허가 만료됨에 따라 중견 제조사들도 이러한 기능을 모방할 수 있게 되어, 수익성이 낮은 치료 부문에서 가격 경쟁이 격화되고 있습니다. 프리미엄 바이오의약품의 경우, 무균성과 추적성을 보장하는 독자적인 파단 기술이 계속해서 선호되고 있으며, 이는 혁신을 주도하는 기업들의 견실한 이익률을 뒷받침하고 있습니다. 개봉이 용이한 앰플 포장 시장의 규모는 인체공학적 부가가치에 힘입어 2031년까지 23억 3,000만 달러를 넘어설 것으로 예측됩니다.

지역별 분석

아시아태평양은 각국 정부가 주사제 공급망의 현지화를 추진하는 가운데, 중국, 인도, 한국의 생산능력 확대에 힘입어 2025년에는 전 세계 매출의 39.40%를 차지했습니다. 중국의 바이오의약품 생산액은 2024년에 5,653억 위안(784억 달러)에 달했으며, 2029년까지 1조 4,000억 위안(1,940억 달러)을 돌파할 전망입니다. 2024년 ‘반스파이법’과 관련된 산발적인 API 수출 규제에도 불구하고, 앰플에 대한 수요는 지속될 것으로 예상됩니다. 한국 강남에 위치한 미용 의료 클러스터는 소량 유리 제품에 대한 안정적인 수주를 이끌고 있는 반면, 인도의 ‘메이크 인 인디아’ 정책에 따른 우대 조치는 백신용 BFS 생산능력 확대를 뒷받침하고 있습니다. 동시에 아세안(ASEAN) 회원국들은 세제 혜택 및 GMP 승인 절차 간소화를 제시하며 CDMO 기업을 유치하고 있어, 지역 내 경쟁이 심화되고 있습니다.

북미의 성장은 더욱 꾸준하며, 바이오의약품 상용화 파이프라인과 일련번호가 부여된 1차 용기를 의무화하는 DSCSA(의약품 안전 추적법)의 준수 기한에 힘입고 있습니다. 미국은 주사제의 육안 검사에 관한 USP <1790>의 권장 사항을 충족하는 타입 I 유리 및 AI가 탑재된 검사 라인에 대한 고부가가치 수주를 주도하고 있습니다. 캐나다는 미국의 추적성 기준에 부합하기 위해 노력하고 있으며, 이에 따라 공급업체들은 2개 국어 지원 포장 및 GS1 호환 코드 제공을 촉진하고 있습니다. 특히 제초제 관련 소송과 공급망 혼란을 배경으로, 제약사들은 멕시코산 앰플을 이중 공급원으로 전환하도록 촉구받고 있어 북미 역내 무역이 확대되고 있습니다.

유럽은 여전히 고부가가치이지만 성숙한 시장이며, 지속가능성과 순환 경제 목표가 구매 행태를 좌우하고 있습니다. 개정된 EU의 ‘포장 및 포장 폐기물 규정’에서는 2030년까지 재활용 가능성 점수 70% 이상을 의무화하고 있어, 폐쇄형 루프 타입 I 유리 스트림에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 독일의 병원들은 2024년에 구매 컨소시엄을 결성하여, 카렛 함유율이 50% 이상인 공급업체에 5년 계약을 부여하고 있으며, 이는 향후 조달 기준을 보여주는 것입니다. 한편, 가스 공급 감축에 따른 에너지 가격 변동으로 용해로 가동 중단에 대한 우려가 커지면서, 일부 기업에서는 붕규산 유리관을 비축하고 있습니다. 그러나 생명과학 인프라 용도로 배정된 EU 부흥 기금을 통해 차세대 검사 장비에 대한 보조금이 지급될 예정이므로, 비용 측면의 우려는 일부 상쇄될 전망입니다.

중동 지역은 사우디아라비아와 아랍에미리트가 공중 보건 예산을 현지 제조업에 투입하고 있어, 2031년까지의 연평균 성장률(CAGR)이 8.90%로 지역별 최고치를 기록했습니다. 리야드의 ‘비전 2030’ 의약품 프로그램은 무균 주사제 제조 공장에 공동 출자하고 있어, BFS 라인 및 튜브 라인에 대한 신규 수요를 창출하고 있습니다. 걸프협력회의(GCC)의 입찰 규정은 비용 대비 효과를 우선시하고 있어, 인도와 유럽의 중견 기업들이 시장 점유율을 확보하기에 유리한 위치에 있습니다. 그러나 숙련된 인력이 제한적이기 때문에 설비 공급과 장기 서비스 계약을 연계한 기술 이전 파트너십이 필수적입니다.

라틴아메리카에서의 보급은 거시경제의 불안정성으로 인해 저해되고 있지만, 브라질의 ANVISA는 EU-FMD 요건을 준수하는 일련번호 부여를 추진하고 있어, 추적 가능성이 확보된 앰플에 대한 수요 창출로 이어지고 있습니다. 아프리카는 이집트의 백신 생산 거점을 제외하면 아직 발전 단계에 있지만, 아프리카 연합이 제시한 ‘2040년까지 백신 생산의 60%를 현지에서 생산하겠다’는 목표가 예측 기간 후반에 BFS에 대한 투자를 촉진할 가능성이 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 소개

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSM

According to Mordor Intelligence, ampoules packaging market size in 2026 is estimated at USD 5.79 billion, growing from 2025 value of USD 5.38 billion with 2031 projections showing USD 8.33 billion, growing at 7.56% CAGR over 2026-2031.

Ampoules Packaging - Market - IMG1

This report is Segmented by Material Type (Glass, and Plastic), Ampoule Type (Straight-Stem, Funnel-Type, Closed Form D, and More), Capacity (<=2 ML, 3-5 ML, and Above 10 ML), End-User Industry (Pharmaceutical, and Personal Care and Cosmetics), Manufacturing Technology (Conventional Tubular Forming, Blow-Fill-Seal Plastic, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Ampoules Packaging Market Trends and Insights

Demand for Tamper-Evident Pharmaceutical Packs

Drug manufacturers are investing heavily in visible tamper-evidence to satisfy FDA 21 CFR 211.132 and EU Falsified Medicines Directive requirements, steering ampoule specifications toward break-ring and score-line technologies that produce unmistakable indicators of interference. SCHOTT Pharma's One-Point-Cut system captured 62% of the global break-system sub-market by 2024, demonstrating how patient-safety features have moved from premium to standard expectation. Tamper-evidence also lowers liability risk for high-value biologics because compromised integrity directly threatens therapeutic efficacy. Hospitals increasingly cite simplified authenticity checks as a procurement criterion, encouraging suppliers to prioritise robust break designs. The resulting shift tightens qualification windows for alternative materials, reinforcing glass dominance in critical-care formulations.

Recyclability and Circular Value of Type-I Glass

Sustainability mandates push stakeholders to prefer containers that can re-enter production loops without downgrading quality. Type-I borosilicate satisfies this need: a 2024 closed-loop pilot by SCHOTT Pharma, Corplex and Takeda trimmed greenhouse-gas emissions by 50% versus virgin glass while meeting USP <660> chemical resistance benchmarks. European regulators now tie procurement incentives to recyclability scores, encouraging local health systems to favour glass derived from cullet streams. SGS audits confirm recycled Type-I maintains identical hydrolytic stability, so pharmaceutical-quality thresholds remain intact. As brand owners target Scope 3 decarbonisation, ampoule producers that guarantee traceable recycled content secure supply-agreement advantages. These developments extend to Asia-Pacific as multinationals transplant EU ESG criteria into regional tender processes.

Prefilled Syringes Cannibalising Volumes

Retail-oriented biologics and self-administered therapies are migrating to ready-to-inject syringes that offer dosing accuracy and patient convenience. Stevanato Group's 15% surge in syringe revenue in 2024 coincided with a 34% slump in vial sales, exemplifying format substitution pressure. Syringes carry superior margins, prompting producers to reallocate furnace hours away from ampoules. The shift is accelerated by blockbuster GLP-1 agonists, where self-injection adherence drives payer preference. Nevertheless, ampoules remain vital for drugs sensitive to silicone oil or tungsten residue associated with syringe stoppers. The segmented demand profile obliges ampoule suppliers to target niche, stability-critical molecules and invest in marketing that highlights glass purity advantages.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Regulatory Push on Injectable Traceability
  2. Biologics CDMO Shift Toward Single-Dose Ampoules
  3. Tubing Supply Volatility from Low-Carbon Furnaces

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Glass maintained an 86.30% share of the ampoules packaging market in 2025, reflecting entrenched regulatory confidence and unmatched chemical durability. Plastic formats, however, are logging a 9.65% CAGR through 2031, powered by BFS lines that cut sterility validation steps and shrink labor outlays. Within glass, Type-I borosilicate remains the default for biologics, oncology drugs and highly reactive compounds. Corning's Valor composition eliminates delamination while retaining hydrolytic class I properties, widening glass's applicability to high-stress cold-chain environments.

Manufacturers adopt divergent business models: SCHOTT Pharma derived 55% of 2024 revenue from high-value glass offerings that command premium pricing, whereas polymer specialists chase volume in vaccines and generics. Supply-chain simplicity strengthens plastic economics because containers form, fill and seal in one pass, reducing secondary packaging needs. Still, the ampoules packaging market size for glass-based solutions stood at USD 4.64 billion in 2025, dwarfing plastic's USD 739.4 million contribution. The trajectory indicates coexistence rather than displacement, hinging on therapeutic risk tolerance, required shelf-life and sustainability calculus.

Straight-stem ampoules led with 62.20% of ampoules packaging market share in 2025, but user-friendly formats such as One-Point-Cut (OPC), score-ring and color-breakring designs are rising at 9.05% CAGR. Healthcare providers increasingly rank reduced needlestick injuries and breakage complaints as procurement criteria, making easy-open options indispensable for nursing and at-home care settings. In parallel, funnel-type ampoules retain relevance for viscous or suspension formulations where wider necks enable efficient filling.

Easy-open uptake is also fueled by self-administration trends in vaccines and aesthetics. SCHOTT Pharma's easyOPC design cuts opening force variability by 60%, thereby decreasing spillage risk during dose preparation. As break-system patents expire, mid-tier producers can emulate these features, intensifying price competition in lower-margin therapeutic classes. Nonetheless, premium biologics continue to favor proprietary break technologies that guarantee sterility and traceability, reinforcing margin resilience for innovation leaders. The ampoules packaging market size for easy-open variants is projected to surpass USD 2.33 billion by 2031, supported by differentiating ergonomic value.

Complete Report Scope:

  • By Material Type
    • Glass
    • Plastic
  • By Ampoule Type
    • Straight-stem
    • Funnel-type
    • Closed (Form D)
    • Easy-Open (OPC, Score-Ring, CBR)
  • By Capacity (mL)
    • <=2 mL
    • 3-5 mL
    • 6-10 mL
    • >10 mL
  • By Manufacturing Technology
    • Conventional Tubular Forming
    • Blow-Fill-Seal Plastic
    • Advanced Laser Scoring
  • By End-user Industry
    • Pharmaceutical
    • Personal Care and Cosmetics
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • United Kingdom
      • Germany
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Russia
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle East
      • Saudi Arabia
      • United Arab Emirates
      • Rest of Middle East
    • Africa
      • South Africa
      • Nigeria
      • Rest of Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific controlled 39.40% of global revenue in 2025, buoyed by capacity expansions across China, India and South Korea as governments localise injectable drug supply chains. China's biopharmaceutical output hit CNY 565.3 billion (USD 78.4 billion) in 2024 and could eclipse CNY 1.4 trillion (USD 194 billion) by 2029, sustaining demand for ampoules despite sporadic API export restrictions tied to the 2024 Anti-Espionage Law. South Korea's aesthetics cluster in Gangnam fuels consistent small-volume glass orders, while India's "Make in India" incentives support BFS capacity additions for vaccines. Concurrently, ASEAN members court CDMOs by offering tax holidays and streamlined GMP approvals, amplifying regional competitiveness.

North America's growth is steadier, underpinned by biologics commercialisation pipelines and DSCSA compliance deadlines that require serialised primary containers. The United States drives high-value orders for Type-I glass and AI-enabled inspection lines that satisfy USP <1790> recommendations for parenteral visual inspection. Canada works to align with US traceability norms, spurring suppliers to provide bilingual packaging and GS1-compatible codes. Notably, herbicide litigation and supply-chain shocks have encouraged drug makers to dual-source ampoules from Mexico, broadening North American intra-regional trade.

Europe remains a value-rich but mature territory where sustainability and circular-economy targets dictate purchasing. The revised EU Packaging and Packaging Waste Regulation obliges recyclability scores above 70% by 2030, elevating demand for closed-loop Type-I glass streams. German hospitals formed a buying consortium in 2024 that gives 5-year contracts to vendors meeting >=50% cullet content, signalling future procurement norms. Meanwhile, energy-price volatility tied to gas supply cuts heightened concern over furnace downtime, prompting some firms to stockpile borosilicate tubing. Yet EU Recovery Funds earmarked for life-science infrastructure will subsidise next-generation inspection gear, partially offsetting cost fears.

The Middle East recorded the highest regional CAGR at 8.90% through 2031 as Saudi Arabia and the UAE channel public-health budgets into local manufacturing. Riyadh's Vision 2030 pharmaceutical programme co-funds sterile injectables plants, creating greenfield demand for BFS and tubular lines. Gulf Cooperation Council tender rules prioritize cost-effectiveness, positioning Indian and European mid-tier firms to capture share. However, limited skilled labour necessitates technology-transfer partnerships that intertwine equipment supply with long-term service contracts.

Latin America's uptake is hindered by macroeconomic instability, yet Brazil's ANVISA pushes serialization that mirrors EU-FMD requirements, opening opportunities for traceability-enabled ampoules. Africa remains nascent outside Egypt's vaccine complex; nonetheless, the African Union's 2040 target for 60% local vaccine manufacturing may catalyse BFS investments later in the forecast horizon.

  1. Schott Pharma AG and Co. KGaA
  2. Gerresheimer AG
  3. Stevanato Group S.p.A.
  4. SGD Pharma
  5. Nipro PharmaPackaging International NV
  6. Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd.
  7. James Alexander Corporation
  8. Global Pharmatech Pvt. Ltd.
  9. Essco Glass Pvt. Ltd.
  10. AAPL Solutions Pvt. Ltd.
  11. Hindusthan National Glass and Industries Ltd.
  12. Ardagh Group S.A.
  13. PGP Glass Pvt. Ltd. (Piramal)
  14. Amcor plc (Rigid Plastics)
  15. Unicep Packaging LLC
  16. Catalent Pharma Solutions, Inc.
  17. Recipharm AB (BFS)
  18. Weiler Engineering, Inc.
  19. Owens-Illinois, Inc. (O-I)
  20. Vetropack Holding AG

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Demand for tamper-evident pharma packs
    • 4.2.2 Recyclability and circular value of Type-I glass
    • 4.2.3 Regulatory push on injectable traceability
    • 4.2.4 Biologics CDMO shift toward single-dose ampoules
    • 4.2.5 AI-enabled zero-defect visual inspection lines
    • 4.2.6 Rise of injectable aesthetics in APAC
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Prefilled syringes cannibalising volumes
    • 4.3.2 Post-use sharps and chemical waste burden
    • 4.3.3 Tubing supply volatility from low-carbon furnaces
    • 4.3.4 Glass delamination recall risk
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Assessment of Macro Economic Trends on the Market

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUES)

  • 5.1 By Material Type
    • 5.1.1 Glass
    • 5.1.2 Plastic
  • 5.2 By Ampoule Type
    • 5.2.1 Straight-stem
    • 5.2.2 Funnel-type
    • 5.2.3 Closed (Form D)
    • 5.2.4 Easy-Open (OPC, Score-Ring, CBR)
  • 5.3 By Capacity (mL)
    • 5.3.1 <=2 mL
    • 5.3.2 3-5 mL
    • 5.3.3 6-10 mL
    • 5.3.4 >10 mL
  • 5.4 By Manufacturing Technology
    • 5.4.1 Conventional Tubular Forming
    • 5.4.2 Blow-Fill-Seal Plastic
    • 5.4.3 Advanced Laser Scoring
  • 5.5 By End-user Industry
    • 5.5.1 Pharmaceutical
    • 5.5.2 Personal Care and Cosmetics
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 Europe
      • 5.6.2.1 United Kingdom
      • 5.6.2.2 Germany
      • 5.6.2.3 France
      • 5.6.2.4 Italy
      • 5.6.2.5 Spain
      • 5.6.2.6 Russia
      • 5.6.2.7 Rest of Europe
    • 5.6.3 Asia-Pacific
      • 5.6.3.1 China
      • 5.6.3.2 India
      • 5.6.3.3 Japan
      • 5.6.3.4 South Korea
      • 5.6.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.6.4 South America
      • 5.6.4.1 Brazil
      • 5.6.4.2 Argentina
      • 5.6.4.3 Rest of South America
    • 5.6.5 Middle East
      • 5.6.5.1 Saudi Arabia
      • 5.6.5.2 United Arab Emirates
      • 5.6.5.3 Rest of Middle East
    • 5.6.6 Africa
      • 5.6.6.1 South Africa
      • 5.6.6.2 Nigeria
      • 5.6.6.3 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Schott Pharma AG and Co. KGaA
    • 6.4.2 Gerresheimer AG
    • 6.4.3 Stevanato Group S.p.A.
    • 6.4.4 SGD Pharma
    • 6.4.5 Nipro PharmaPackaging International NV
    • 6.4.6 Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd.
    • 6.4.7 James Alexander Corporation
    • 6.4.8 Global Pharmatech Pvt. Ltd.
    • 6.4.9 Essco Glass Pvt. Ltd.
    • 6.4.10 AAPL Solutions Pvt. Ltd.
    • 6.4.11 Hindusthan National Glass and Industries Ltd.
    • 6.4.12 Ardagh Group S.A.
    • 6.4.13 PGP Glass Pvt. Ltd. (Piramal)
    • 6.4.14 Amcor plc (Rigid Plastics)
    • 6.4.15 Unicep Packaging LLC
    • 6.4.16 Catalent Pharma Solutions, Inc.
    • 6.4.17 Recipharm AB (BFS)
    • 6.4.18 Weiler Engineering, Inc.
    • 6.4.19 Owens-Illinois, Inc. (O-I)
    • 6.4.20 Vetropack Holding AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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