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백신 보조제 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Vaccine Adjuvants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 2026년 백신 보조제 시장 규모는 25억 2,000만 달러로 추정되며, 2025년 23억 8,000만 달러에서 확대되어 2031년에는 33억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.07%로 성장할 것으로 전망됩니다.

Vaccine Adjuvants-Market-IMG1

본 보고서는 제품 유형(미네랄 염계 보조제, 사포닌·트리테르페노이드, 에멀전계, 기타), 사용 형태(활성 면역 자극제, 캐리어, 기타), 질환 유형(감염증, 암, 기타), 용도(연구용, 상업용), 지역(북미, 유럽, 기타)별로 분류되어 있습니다. 시장 규모와 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계 백신 보조제 시장의 동향 및 인사이트

정부의 예방접종 권장 범위 확대

각국의 백신 접종 일정이 확대되어 현재는 청소년, 성인, 고령자를 대상으로 하고 있으므로, 아쥬반트 함유 제품의 적용 대상층이 꾸준히 확대되고 있습니다. 2024년 FDA가 팬데믹 비축용 아쥬반트 함유 H5N1 백신을 승인한 것과 EMA가 65세 이상 성인을 대상으로 MF59 강화형 인플루엔자 제제를 권장한 것은 제조사에 확실한 물량 확보를 가져다주는 정책의 추세를 보여줍니다. 공중보건 당국 또한 입원율 감소에 따른 비용 절감 효과를 강조하며, 아쥬반트가 풍부하게 함유된 제품에 대한 예산 배분을 뒷받침하고 있습니다. 이러한 의료 경제와 조달 정책의 일관성은 백신 보조제 시장에 있어 안정적인 수요의 최저선을 형성하고 있습니다.

신종 인수공통감염병에 대한 미충족 백신 수요

기후 변화에 따른 서식지 변화, 도시와 야생동물의 접촉 심화, 세계 무역은 동물 유래 감염병의 종간 전파 현상을 조장하고 있으며, 신속한 면역 원성을 얻기 위해 강력한 아쥬반트에 의존하는 즉효성 백신에 대한 수요를 높이고 있습니다. 자가 증폭형 RNA 백신 후보는 최적화된 보조제와 결합함으로써 항원 투여량을 최대 40분의 1로 줄일 수 있어, 긴급 상황 시 생산 증대를 가능하게 합니다. WHO의 ‘Disease X’ 프레임워크에서는 광범위하게 작용하는 보조제 플랫폼이 우선 기술로 명시되어 있으며, 이는 다자간 자금 지원을 시사하여 단기적인 구매 확실성을 높이고 있습니다.

국소 및 전신 독성에 대한 우려

시판 후 조사에서 드문 염증성 사건이 점점 더 많이 검출됨에 따라, 규제 당국은 데이터 요건을 강화할 수밖에 없게 되었습니다. 예를 들어, 클래스 B CpG 구조체는 단백질 항원을 불안정하게 만들어 비표적 반응을 증가시킬 가능성이 있으므로, 독성 검사 항목의 확대와 의약품 안전성 모니터링 강화가 요구되고 있습니다. 안전성 기준이 높아짐에 따라 개발 기간이 장기화되고 자금 수요도 증가하고 있어, 이는 백신 보조제 시장의 단기적인 성장을 억제하는 요인이 되고 있습니다.

부문 분석

2025년, 사포닌 및 트리테르페노이드 계열은 대상포진, 말라리아, 결핵 프로그램에서 QS-21 및 AS01의 채택을 견인하며 백신 보조제 시장 규모의 26.12%를 차지했습니다. 이들이 체액성 면역과 세포성 면역을 동시에 유도한다는 점이 수요를 뒷받침하고 있지만, 천연 유래 원료 추출에 수반되는 위험과 지속가능성에 관한 규제 강화로 인해 반합성 아날로그에 대한 투자가 촉진되고 있습니다. 바이러스 유사 입자(VLP)는 시장 규모 기반이 작긴 하지만, 규모 확대를 간소화하는 BacFreets의 오염 저감 기술에 힘입어 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.88%로 확대될 전망입니다.

각 제조사는 사포닌 수확량 변동 위험을 완화하기 위해 공급원의 다각화를 점점 더 검토하고 있는 반면, 합성생물학 연구실에서는 다가 항원과 고유한 패턴 인식 모티프를 동시에 발현시키는 VLP의 골격을 개량하고 있어, 이로 인해 별도의 보조제 성분이 필요 없어질 가능성이 있습니다. 알루미늄 염, 에멀전, 지질 나노입자 제제는 계속해서 소아 정기 예방접종 일정의 기반을 이루고 있는 반면, 탄수화물 및 세균 유래 TLR 작용제는 개인별 면역 분극이 필요한 틈새 적응증에 대응하고 있습니다. 이러한 기존 기술과 혁신적인 기술의 공존으로 인해 백신 보조제 시장은 다양한 제품 구성을 유지하고 있습니다.

2025년에는 활성 면역 자극제가 백신 보조제 시장의 47.49%를 차지했으며, 그 배경에는 다이나박스의 CpG 1018이나 GSK의 MPL과 같이 작용기전이 규명된 약제의 존재가 있습니다. 규제 당국이 이러한 채널에 정통함에 따라 심사 기간이 단축되고, 여러 항원에 걸친 플랫폼의 승인이 촉진되고 있습니다. 지질 나노입자 및 고분자 운반체를 포함한 비히클 어드저반트는 개발자들이 전달과 면역 자극을 통합한 솔루션을 추구하는 가운데, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.79%로 성장할 것으로 예측됩니다.

백신 보조제 시장에서는 항원과 면역 증강제를 동시에 봉입하고, 온도 변동 하에서도 콜로이드적 안정성을 유지하는 캐리어의 가치가 점점 더 높아지고 있습니다. 최근의 망간-지질 하이브리드 입자는 수두 및 대상포진에 대해 알루미늄 염 대조군에 비해 더 강력한 CD8+ 반응을 보여주고 있어, 대체 물결을 주도하는 기능적 이점이 부각되고 있습니다. 캐리어 아쥬반트는 점막 투여 및 서방형 적용 분야에서 여전히 그 중요성을 유지하고 있으며, 각 투여 방식이 보다 광범위한 백신 보조제 시장에서 명확한 기회 영역을 확보할 수 있게 되었습니다.

지역별 분석

북미는 성숙한 제조 능력, 공중보건 관련 조달 예산, 플랫폼 심사를 효율화하는 FDA의 규제 선례에 힘입어 2025년에도 40.62%의 점유율을 유지하며 리더십을 지켰습니다. ‘오퍼레이션 워프 스피드(Operation Warp Speed)’와 그 후속 이니셔티브 하에서, 연방 정부의 자금 지원을 통해 mRNA에 최적화된 보조제 시스템의 규모 확대가 촉진되어 이 지역의 우위가 더욱 공고해졌습니다. 보스턴, 샌프란시스코, 토론토에 집중된 학술 연구 거점들이 상용 포트폴리오로 이어지는 전환형 파이프라인을 구축하고 있어, 이를 통해 백신 보조제 시장이 해당 지역에 계속 뿌리를 내릴 것이 보장되고 있습니다.

아시아태평양은 중국의 바이오의약품 생산능력 확대, 인도의 수탁 제조에 따른 규모의 경제, 아세안(ASEAN)의 예방접종 프로그램 확충에 힘입어 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.12%를 기록할 것으로 예측됩니다. 열안정성 보조제에 대한 정부의 연구 개발 보조금은 열대 지역의 콜드체인 제약을 해결하기 위한 것이며, 한편 일본의 화학 산업 강점은 지질 나노입자의 혁신을 가속화하고 있습니다. 아세안(ASEAN)의 ‘백신 규제 메커니즘’에 따른 지역 내 규제 조화로 인해 승인 절차의 중복이 줄어들고, 지역 내 개발 기업의 시장 출시 기간이 단축됨에 따라 아시아태평양 백신 보조제 시장이 활성화되고 있습니다.

유럽에서는 EMA(유럽의약품청)의 적응형 심사 채널(Adaptive Pathways) 체계가 우선순위가 높은 보조제 플랫폼에 대한 조건부 허가를 지원하고 있어, 안정적인 한 자릿수 중반대의 성장을 유지하고 있습니다. EU 공동 조달 협정에 따른 국경 간 조달 메커니즘은 수요를 집약하고 공급업체에 예측 가능한 공급량을 제공하는 동시에, 이익률의 적정화를 유지하는 가격 협상을 가능하게 하고 있습니다. 독일과 네덜란드의 특수 화학제품 인프라는 고순도 첨가제의 공급을 뒷받침하며, 다른 지역으로의 보조제 중간체 수출을 촉진하고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 소개

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSM

According to Mordor Intelligence, vaccine adjuvants market size in 2026 is estimated at USD 2.52 billion, growing from 2025 value of USD 2.38 billion with 2031 projections showing USD 3.39 billion, growing at 6.07% CAGR over 2026-2031.

Vaccine Adjuvants - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Mineral Salt-Based Adjuvant, Saponin and Triterpenoid, Emulsion-Based, and More), Usage Type (Active Immunostimulants, Carriers, and More), Disease Type (Infectious Disease, Cancer, and More), Application (Research Applications and Commercial Applications), and Geography (North America, Europe, and More). The Market and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Vaccine Adjuvants Market Trends and Insights

Expanding Government Immunization Recommendations

Broader national vaccine schedules now target adolescents, adults, and the elderly, steadily enlarging the eligible base for adjuvanted products. The 2024 FDA approval of an adjuvanted H5N1 vaccine for pandemic stockpiling and the EMA's recommendation of MF59-enhanced influenza formulations for adults over 65 illustrate policy momentum that rewards manufacturers with reliable volume offtake . Public-health authorities also highlight cost-avoidance benefits tied to reduced hospitalization rates, reinforcing budget allocations for adjuvant-rich products. This alignment between health economics and procurement creates a stable demand floor for the vaccine adjuvants market.

Unmet Vaccine Needs for Emerging Zoonoses

Climate-linked habitat shifts, intensified urban-wildlife interfaces, and global trade facilitate spillover events, heightening demand for fast-acting vaccines that rely on potent adjuvants for rapid immunogenicity. Self-amplifying RNA candidates show antigen-dose reductions of up to 40-fold when paired with optimized adjuvants, enabling emergency surge manufacturing . The WHO's Disease X framework explicitly lists broad-spectrum adjuvant platforms as priority technologies, signaling multi-lateral funding support that lifts near-term purchase certainty.

Local & Systemic Toxicity Concerns

Post-marketing surveillance increasingly detects rare inflammatory events, compelling regulators to tighten data requirements. Class B CpG constructs, for instance, destabilize protein antigens and may heighten off-target reactivity, prompting extended toxicology panels and pharmacovigilance. Heightened safety thresholds elongate timelines and raise capital demands, tempering the vaccine adjuvants market's near-term growth.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising Adoption of Recombinant & Synthetic Antigens
  2. Accelerating mRNA-Platform Demand for Novel Adjuvants
  3. High Discovery & Pre-Clinical Screening Costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Saponin and triterpenoid systems controlled 26.12% of the vaccine adjuvants market size in 2025, anchored by QS-21 and AS01 deployments in shingles, malaria, and tuberculosis programs. Their dual induction of humoral and cellular immunity sustains demand, yet natural-source extraction risks and rising sustainability mandates propel investment in semi-synthetic analogs. Virus-like particles, though holding a smaller base, will rise at a 6.88% CAGR through 2031, propelled by BacFreets contamination-reduction technology that simplifies scale-up.

Manufacturers increasingly assess supply diversification to mitigate saponin harvest volatility, while synthetic biology labs refine VLP scaffolds that co-display multivalent antigens and intrinsic pattern-recognition motifs, potentially sidelining separate adjuvant components. Aluminum-salt, emulsion, and liposome formulations continue anchoring routine pediatric schedules, whereas carbohydrate and bacterial-derived TLR agonists address niche indications that require tailored immune polarization. This coexistence of legacy and disruptive technologies ensures the vaccine adjuvants market retains a heterogeneous product landscape.

Active immunostimulants secured 47.49% of the vaccine adjuvants market share in 2025, underpinned by mechanistically defined agents such as Dynavax's CpG 1018 and GSK's MPL. Regulatory familiarity with these pathways accelerates review timelines and fosters platform approvals across multiple antigens. Vehicle adjuvants, encompassing lipid nanoparticles and polymeric carriers, are projected to grow at 6.79% CAGR through 2031 as developers demand integrated delivery-stimulation solutions.

The vaccine adjuvants market increasingly values vehicles that co-encapsulate antigens and immunopotentiators, maintaining colloidal stability across temperature excursions. Recent manganese-lipid hybrid particles demonstrated stronger CD8+ responses against varicella-zoster versus alum comparators, highlighting functional gains that drive substitution waves. Carrier adjuvants maintain relevance for mucosal or slow-release applications, ensuring each modality retains a defined opportunity space within the broader vaccine adjuvants market.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Mineral-salt Adjuvants
    • Saponin and Triterpenoid
    • Emulsion-based
    • Liposome and Virosome
    • Carbohydrate & Polysaccharide
    • Bacteria-derived TLR agonists
    • Virus-Like Particles
    • Other Product Types
  • By Usage Type
    • Active Immunostimulants
    • Carriers
    • Vehicle Adjuvants
  • By Disease Type
    • Infectious Diseases
    • Cancer
    • Others
  • By Application
    • Research Applications
    • Commercial Applications
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • Australia
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America preserved its leadership with 40.62% share in 2025, supported by mature manufacturing capacity, public-health procurement budgets, and FDA regulatory precedents that streamline platform reviews. Under Operation Warp Speed and successor initiatives, federal funding subsidizes scale-up of mRNA-optimized adjuvant systems, further entrenching regional dominance. Clustered academic centers in Boston, San Francisco, and Toronto forge translational pipelines that feed commercial portfolios, ensuring the vaccine adjuvants market remains anchored in the region.

Asia-Pacific is projected to record a 7.12% CAGR through 2031, propelled by China's biopharma capacity additions, India's contract-manufacturing economies of scale, and ASEAN immunization-program expansions. Government subsidies for thermostable adjuvant R&D address tropical cold-chain constraints, while Japan's chemical-industry strength accelerates lipid-nanoparticle innovations. Local regulatory harmonization under ASEAN's Vaccine Regulatory Mechanism reduces approval redundancies, improving speed-to-market for regional developers and elevating the vaccine adjuvants market in Asia-Pacific.

Europe maintains steady mid-single-digit growth as the EMA's adaptive-pathways framework supports conditional licensing for priority adjuvant platforms. Cross-border procurement mechanisms under the EU Joint Procurement Agreement aggregate demand, giving suppliers predictable volumes while enabling price negotiations that preserve margin discipline. Chemical-specialty infrastructure in Germany and the Netherlands sustains high-purity excipient supply, supporting export of adjuvant intermediates to other regions.

  1. GlaxoSmithKline
  2. Seppic (Air Liquide)
  3. Dynavax Technologies Corp.
  4. Croda International plc (Croda Pharma)
  5. CSL Limited (BioCSL, Seqirus)
  6. Merck
  7. Novavax
  8. Thermo Fisher Scientific
  9. Agenus
  10. Adjuvatis SAS
  11. InvivoGen
  12. SPI Pharma (ABF plc)
  13. Vertellus
  14. Pacific GeneTech Ltd.
  15. OZ Biosciences
  16. Adjuvance Technologies Inc.
  17. Valneva
  18. Bavarian Nordic
  19. Pfizer
  20. AstraZeneca
  21. Avanti Polar Lipids (Croda)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Expanding Government Immunization Recommendations
    • 4.2.2 Unmet Vaccine Needs for Emerging Zoonoses
    • 4.2.3 Rising Adoption of Recombinant & Synthetic Antigens
    • 4.2.4 Accelerating Mrna-Platform Demand for Novel Adjuvants
    • 4.2.5 Expansion of Microbial-Derived TLR Agonist Pipelines
    • 4.2.6 AI-Designed Nano-Alum Formulations Enabling Cold-Chain Free Distribution
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Local & Systemic Toxicity Concerns
    • 4.3.2 High Discovery & Pre-Clinical Screening Costs
    • 4.3.3 Scale-Up Challenges for Squalene & QS-21 Supply Chains
    • 4.3.4 Regulatory Uncertainty Around Novel STING Agonists
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Porters Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Intensity of Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Mineral-salt Adjuvants
    • 5.1.2 Saponin and Triterpenoid
    • 5.1.3 Emulsion-based
    • 5.1.4 Liposome and Virosome
    • 5.1.5 Carbohydrate & Polysaccharide
    • 5.1.6 Bacteria-derived TLR agonists
    • 5.1.7 Virus-Like Particles
    • 5.1.8 Other Product Types
  • 5.2 By Usage Type
    • 5.2.1 Active Immunostimulants
    • 5.2.2 Carriers
    • 5.2.3 Vehicle Adjuvants
  • 5.3 By Disease Type
    • 5.3.1 Infectious Diseases
    • 5.3.2 Cancer
    • 5.3.3 Others
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Research Applications
    • 5.4.2 Commercial Applications
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 Australia
      • 5.5.3.5 South Korea
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East and Africa
      • 5.5.4.1 GCC
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 GlaxoSmithKline plc
    • 6.3.2 Seppic (Air Liquide)
    • 6.3.3 Dynavax Technologies Corp.
    • 6.3.4 Croda International plc (Croda Pharma)
    • 6.3.5 CSL Limited (BioCSL, Seqirus)
    • 6.3.6 Merck KGaA (Sigma-Aldrich)
    • 6.3.7 Novavax Inc.
    • 6.3.8 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.3.9 Agenus Inc.
    • 6.3.10 Adjuvatis SAS
    • 6.3.11 InvivoGen
    • 6.3.12 SPI Pharma (ABF plc)
    • 6.3.13 Vertellus
    • 6.3.14 Pacific GeneTech Ltd.
    • 6.3.15 OZ Biosciences
    • 6.3.16 Adjuvance Technologies Inc.
    • 6.3.17 Valneva SE
    • 6.3.18 Bavarian Nordic A/S
    • 6.3.19 Pfizer Inc.
    • 6.3.20 AstraZeneca plc
    • 6.3.21 Avanti Polar Lipids (Croda)

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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