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메틸렌 디페닐 디이소시아네이트(MDI) : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Methylene Diphenyl Di-isocyanate (MDI) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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메틸렌 디페닐 디이소시아네이트 시장 규모는 2025년 862만 톤에서 2026년에는 906만 톤으로 확대되고, 2026-2031년 CAGR 5.13%로 성장을 지속하여 2031년에는 1,164만 톤에 이를 것으로 예측됩니다.

Methylene Diphenyl Di-isocyanate(MDI)-Market-IMG1

본 보고서는 용도별(경질 발포체, 연질 발포체, 코팅, 엘라스토머, 접착제 및 실란트, 기타), 최종 사용자 산업별(건설, 가구 및 인테리어,전자기기·가전, 자동차, 신발, 기타), 지역별(아시아태평양, 북미, 유럽, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 수량(톤) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계 메틸렌디페닐디이소시아네이트(MDI) 시장 동향 및 인사이트

넷 제로 건축물로 인한 폴리우레탄 단열재 수요 급증

유럽, 미국 및 아시아 일부 지역에서는 에너지 규제에 따라 벽의 R값이 20에서 30 사이여야 합니다. 이 기준은 더 두꺼운 미네랄 울을 선택하는 대신 폴리이소보드를 사용함으로써 달성됩니다. EU의 ‘건물 에너지 성능에 관한 지침’은 수백만 가구의 주택 개보수를 촉진할 것입니다. 이러한 노력으로 인해 향후 몇 년간 경질 발포체 소비가 확대될 것으로 예측됩니다. 2026년 1월부터 시행되는 캘리포니아주의 ‘타이틀 24’ 개정안에 따라 주 전역에서 지붕의 R값이 상향 조정됨에 따라, 방화 등급 A의 폴리이소보드에 대한 수요가 확고해질 전망입니다. 독일과 오스트리아에서 패시브하우스 인증 건수가 대폭 증가하고 있으며, 이는 연중 내내 난방 부하를 줄이는 ‘연속 단열’을 추구하는 주택 소유자들의 추세를 뒷받침하고 있습니다.

식품·의약품용 콜드체인 역량 확충

생물학적 제제나 mRNA 백신은 2℃에서 8℃의 보관 온도가 필수적이며, 운송 중에는 종종 -70℃ 이하로 떨어집니다. Cencora사는 앨라배마주의 냉장 공간을 5배로 확대하기 위한 투자를 약속했으며, 온도 안정성을 확보하기 위해 스프레이 시공형 MDI 폼을 채택하고 있습니다. 전 세계 냉장 창고 용량은 증가할 것으로 예상되며, 경질 MDI 보드는 계속해서 선호되는 단열재 선택지가 될 것입니다.

디이소시아네이트에 대한 근로자 노출 기준 강화

REACH 부속서 XVII에서는 중량비 0.1%를 초과하는 디이소시아네이트를 취급하는 사용자가 5년마다 인증 교육을 이수해야 하는 의무가 도입되었습니다. 이 요건으로 인해 현장의 규정 준수 비용이 증가했을 뿐만 아니라 환기 시스템의 업그레이드도 필요하게 되었습니다. 2024년에는 영국에서도 유사한 공기 중 농도 기준이 설정되었으며, 일본에서도 2027년 시행을 목표로 동등한 규제의 최종 조정이 진행되고 있습니다. 대규모 가공 업체는 이러한 추가 비용을 흡수할 수 있지만, 소규모 사업자는 이익률에 대한 압박을 느끼고 있어 업계에서는 통합 추세가 나타나고 있습니다.

부문 분석

2025년, 경질 발포체는 메틸렌디페닐디이소시아네이트(MDI) 시장 점유율의 36.81%를 차지할 것으로 보이며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.69%로 성장할 전망입니다. 연속 패널 단열재는 압출 폴리스티렌에 비해 얇은 구조이면서도 R-20의 벽면 단열 성능 목표를 달성할 수 있기 때문에 건축가들 사이에서 폴리이소보드로의 전환이 진행되고 있습니다. 또한, 자금 지원 확대에 따라 스프레이 폼을 이용한 개보수 공사가 큰 탄력을 받고 있습니다. 게다가 가전제품용 발포재가 탄화수소계 발포제로 전환됨에 따라, 폴리머계 MDI의 독립 기포 밀도에 대한 선호도가 높아지고 있습니다.

경질 발포재의 다양한 선택지 중에서도 스프레이 폼 단열재가 가장 빠르게 성장하는 선택지로 부상하고 있으며, 시공업체들은 그 기밀성과 방습성의 장점을 중요시하고 있습니다. 또한, 영하의 온도를 유지하는 것을 목적으로 하는 업무용 베이킹 오븐, 냉장 트레일러, 워크인 쿨러에서도 경질 MDI 보드가 대표적인 선택지로 자리 잡고 있습니다. 엘라스토머와 코팅재는 틈새 시장을 대상으로 하지만, 내마모성이 높은 롤러나 내화학성이 있는 바닥 마감재로 활용되어 안정적인 수요를 유지하고 있습니다. 아울러, MDI 프리폴리머 유래 접착제는 열 사이클 하에서 높은 전단 강도를 활용하여 터빈 블레이드나 자동차용 복합재료의 접착에 활용되고 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년에 전 세계 메틸렌디페닐디이소시아네이트(MDI) 시장 규모의 46.77%를 차지할 것으로 예상되며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.97%로 성장할 것으로 전망됩니다. 중국의 도시 지역 주택 건설 연간 증가 목표와 완화(Wanhua)의 방대한 복합 시설이 맞물려 이 지역공급 기반을 공고히 하고 있습니다. 인도에서는 단열 기준의 추진과 냉장 시설 확충이 수요 증가를 견인하고 있습니다. 한편, 베트남과 인도네시아는 이전해 온 가구 및 신발 산업의 거점으로 자리 잡고 있습니다. 일본과 한국에서는 ‘탑러너(Top Runner)’ 및 에너지 표시 제도 등의 정책을 배경으로 가전제품의 단열 성능 향상이 우선시되고 있습니다.

수요의 큰 비중을 차지하는 북미에서는 주택 재고가 성숙 단계에 접어들었음에도 불구하고, 단열 개보수 및 시클로펜탄을 발포제로 사용하는 냉장고용 폼으로의 전환에 힘입어 소비량이 증가하고 있습니다. 캐나다에서는 개정된 건축 기준에 따라, 특히 난방 일수가 5,000일을 초과하는 주에서 스프레이 폼의 채택이 급증하고 있습니다.

세계 생산량의 상당 부분을 차지하는 유럽에서는 현지 생산자들에게 영향을 미치는 높은 에너지 비용에 직면해 있습니다. 그러나 엄격한 건축 지침에 따라 2033년까지 이어질 명확한 개보수 로드맵이 제시되어 있습니다. 나머지 시장은 남미, 중동 및 아프리카로 나뉩니다. 브라질에서는 금리 인하에 따라 회복의 조짐이 보이지만, 사우디아라비아의 사다라(Sadara)사는 주바이르에서 유럽 및 아시아로 경쟁력 있는 가격의 제품을 전략적으로 수출하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 메틸렌 디페닐 디이소시아네이트 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 경질 발포체의 시장 점유율과 성장 전망은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 MDI 시장 규모와 성장률은 어떻게 되나요?
  • MDI 시장에서 스프레이 폼 단열재의 성장 이유는 무엇인가요?
  • 디이소시아네이트에 대한 근로자 노출 기준은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 식품·의약품용 콜드체인 역량 확충의 필요성은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.09.02

According to Mordor Intelligence, the methylene diphenyl di-isocyanate market size is expected to grow from 8.62 million tons in 2025 to 9.06 million tons in 2026 and is forecast to reach 11.64 million tons by 2031 at a 5.13% CAGR over 2026-2031.

Methylene Diphenyl Di-isocyanate (MDI) - Market - IMG1

This report is Segmented by Application (Rigid Foams, Flexible Foams, Coatings, Elastomers, Adhesives and Sealants, and Others), End-User Industry (Construction, Furniture and Interiors, Electronics and Appliances, Automotive, Footwear, and Others), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, and More). Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Tons).

Global Methylene Diphenyl Di-isocyanate (MDI) Market Trends and Insights

Surge in Polyurethane-Insulation Demand From Net-Zero Buildings

Across Europe, the U.S., and parts of Asia, energy codes mandate wall R-values between 20 and 30. This benchmark is achieved using polyiso boards, as opposed to opting for thicker mineral wool. The EU Energy Performance of Buildings Directive is set to drive upgrades in millions of homes. This initiative is projected to boost the consumption of rigid foam in the coming years. Starting January 2026, California's Title 24 update will elevate roof R-values statewide, solidifying the demand for Class A fire-rated polyiso boards. Passive House certifications in Germany and Austria saw a significant increase, underscoring a homeowner trend towards continuous insulation, which curtails heating loads annually.

Cold-Chain Capacity Build-Out for Food and Pharma

Biologic drugs and mRNA vaccines mandate storage temperatures between 2 °C and 8 °C, frequently dipping below -70 °C during transit. Cencora pledged an investment to quintuple its refrigerated space in Alabama, employing spray-applied MDI foam to ensure temperature stability. Global refrigerated-warehouse volume is projected to increase, with rigid MDI boards continuing as the preferred insulation choice.

Stricter Worker-Exposure Limits for Di-Isocyanates

aREACH Annex XVII has introduced a mandate: users processing more than 0.1% di-isocyanate by weight must undergo certified training every five years. This requirement has led to an increase in site compliance costs and has also necessitated upgrades to ventilation systems. In 2024, the United Kingdom set similar airborne limits, and Japan is in the process of finalizing comparable regulations, targeting a 2027 implementation. While larger converters are able to absorb these added costs, smaller operations are feeling the pinch on their margins, leading to a trend of consolidation in the industry.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. HVAC Efficiency Regulations Boosting Appliance Foams
  2. Rise of Battery-Thermal-Management Foams in EV Packs
  3. Crude-Oil Volatility Hitting Aniline Feedstock

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Rigid foams captured 36.81% of the methylene diphenyl di-isocyanate market share in 2025 and will rise at a 5.69% CAGR through 2031. Continuous-panel insulation achieves R-20 wall targets with a thinner profile compared to extruded polystyrene, steering architects towards polyiso boards. Spray-foam retrofits gained significant traction due to increased funding support. Additionally, as appliance foams transition to hydrocarbon blowing agents, there's an increased preference for polymeric MDI's closed-cell density.

Among the rigid-foam options, spray-foam insulation emerged as the fastest-growing choice, with contractors prioritizing its air-sealing and vapor-barrier benefits. Rigid MDI boards are also the go-to for commercial baking ovens, refrigerated trailers, and walk-in coolers aiming to maintain sub-zero temperatures. While elastomers and coatings cater to niche markets, they remain steady, being utilized in high-abrasion rollers and chemically resistant floor finishes. Furthermore, adhesives derived from MDI prepolymers are bonding turbine blades and automotive composites, capitalizing on their high shear strength during thermal cycling.

Complete Report Scope:

  • By Application
    • Rigid Foams
    • Flexible Foams
    • Coatings
    • Elastomers
    • Adhesives and Sealants
    • Others
  • By End-user Industry
    • Construction
    • Furniture and Interiors
    • Electronics and Appliances
    • Automotive
    • Footwear
    • Others
  • By Geography
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Russia
      • Rest of Europe
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle-East and Africa
      • Saudi Arabia
      • South Africa
      • Rest of Middle-East and Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific held 46.77% of the global methylene diphenyl di-isocyanate market volume in 2025 and is set for a 5.97% CAGR through 2031. China's ambitious addition of urban housing annually, paired with Wanhua's expansive complex, solidifies the region's supply foundation. In India, a push for insulation codes and enhanced cold-storage facilities is driving volume expansion. Meanwhile, Vietnam and Indonesia are becoming hubs for relocated furniture and footwear industries. Japan and South Korea are prioritizing appliance insulation upgrades, driven by initiatives like Top Runner and energy labeling.

North America, holding a significant share in demand, sees rising consumption buoyed by weatherization retrofits and a transition to cyclopentane-blown refrigerator foams, even with a mature housing stock. In Canada, revised codes are spurring a surge in spray-foam adoption, especially in provinces experiencing more than 5,000 heating degree-days.

Europe, accounting for a notable portion of the global volume, grapples with high energy costs impacting local producers. However, stringent building directives pave a clear retrofit pathway extending through 2033. The remaining market is split between South America and the Middle-East and Africa. Brazil is poised for a rebound with easing interest rates, while Saudi Arabia's Sadara is strategically exporting competitively priced cargoes from Jubail to Europe and Asia.

  1. BASF
  2. Covestro AG
  3. Dow
  4. Hexion Inc.
  5. Huntsman International LLC
  6. Karoon Petrochemical Company
  7. Kumho Mitsui Chemicals Inc
  8. KURMY CORPORATIONS
  9. Sadara
  10. Shanghai Lianheng Isocyanate Co. Ltd
  11. Sumitomo Chemical Co. Ltd
  12. Tosoh Corporation
  13. Vardhman Chemicals
  14. Wanhua

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surge in Polyurethane-insulation demand from net-zero buildings
    • 4.2.2 Cold-chain capacity build-out for food and pharma
    • 4.2.3 HVAC efficiency regulations boosting appliance foams
    • 4.2.4 Rise of battery-thermal-management foams in EV packs
    • 4.2.5 Mass-balanced / ISCC-Plus certified MDI gaining traction
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stricter worker-exposure limits for di-isocyanates
    • 4.3.2 Crude-oil volatility hitting aniline feedstock
    • 4.3.3 Emerging non-isocyanate PU chemistries
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Policy Analysis
  • 4.6 Porter's Five Forces
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.6.5 Degree of Competition
  • 4.7 Production Process Analysis
  • 4.8 Technology Licensing and Patent Analysis
  • 4.9 Price Trend Scenario

5 Market Size and Growth Forecasts (Volume)

  • 5.1 By Application
    • 5.1.1 Rigid Foams
    • 5.1.2 Flexible Foams
    • 5.1.3 Coatings
    • 5.1.4 Elastomers
    • 5.1.5 Adhesives and Sealants
    • 5.1.6 Others
  • 5.2 By End-user Industry
    • 5.2.1 Construction
    • 5.2.2 Furniture and Interiors
    • 5.2.3 Electronics and Appliances
    • 5.2.4 Automotive
    • 5.2.5 Footwear
    • 5.2.6 Others
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 France
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 Russia
      • 5.3.3.6 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Overview, Market Overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 BASF
    • 6.4.2 Covestro AG
    • 6.4.3 Dow
    • 6.4.4 Hexion Inc.
    • 6.4.5 Huntsman International LLC
    • 6.4.6 Karoon Petrochemical Company
    • 6.4.7 Kumho Mitsui Chemicals Inc
    • 6.4.8 KURMY CORPORATIONS
    • 6.4.9 Sadara
    • 6.4.10 Shanghai Lianheng Isocyanate Co. Ltd
    • 6.4.11 Sumitomo Chemical Co. Ltd
    • 6.4.12 Tosoh Corporation
    • 6.4.13 Vardhman Chemicals
    • 6.4.14 Wanhua

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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