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아시아태평양의 수산 사료 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계 데이터, 성장 예측(2026-2031년)

Asia-Pacific Aqua Feed - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 아시아태평양의 수산 사료 시장 규모는 275억 7,000만 달러로 추정되고 있으며, 2025년 257억 달러에서 2031년에는 391억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

또한 2026-2031년 연평균 성장률(CAGR) 7.28%를 기록할 전망입니다.

Asia-Pacific Aqua Feed-Market-IMG1

본 보고서는 품종(어류, 갑각류 등), 원료(대두박, 어분, 어유 등), 형태(펠렛, 압출 사료 등), 지역(중국, 인도, 인도네시아 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

아시아태평양의 수산 사료 시장 동향 및 인사이트

중국과 인도의 수산 양식 생산 확대

2024년 중국의 양식 생산량은 전년 대비 소폭 증가세를 보였으며, 이는 국내 단백질 공급원의 다각화를 위한 중국 정부의 정책적 노력을 뒷받침하고 있습니다. 인도 역시 이와 유사한 중점을 두고 있으나, 매년 질병으로 인한 손실에 시달리고 있습니다. 따라서 양식 연못의 방류 밀도 증가와 새우 양식장 확장에 따라 사료 제조업체들은 아미노산 조성의 정밀도를 높이고 면역력을 강화하는 첨가제를 제공해야 할 필요성이 대두되고 있습니다. 베트남과 태국의 현지 공급망에 대한 투자는 지역 가공 거점이 급증하는 원료 사료 수요의 일부를 흡수함으로써 혜택을 보고 있습니다. 중국 농업농촌의 더욱 엄격한 원료 기준 시행은 규정 준수 장벽을 높이고 있으며, 영양소의 일관성과 추적 가능성을 입증할 수 있는 생산자에게 유리하게 작용하고 있습니다.

소득 증가에 힘입은 수산물 소비 확대

아시아태평양의 수산물 수요는 중산층의 구매력 확대와 급속한 도시화에 따른 식생활 변화에 힘입어 호황을 누리고 있습니다. 상하이, 뭄바이, 자카르타 등의 국내 소비자들이 뛰어난 소화율, 풍미, 보존성을 갖춘 사료를 추구하는 프리미엄 지향적 경향을 주도하고 있습니다. 생산자들이 더 높은 생산자 가격을 확보함에 따라 양식 어류의 건강을 지키는 기능성 첨가제에 대한 예산 배분을 확대하고 있으며, 이를 통해 고품질 배합 사료를 향한 선순환적인 지출이 강화되고 있습니다. 인도네시아가 내건 새우 생산량 200만 메트ルトン 목표는 인프라 부족을 고려할 때 일정이 다소 낙관적이라고는 할 수 있지만, 현지 부화장에 활력을 불어넣고 있습니다.

어분·어유 가격 변동

2024년 어분의 현물 가격은 톤당 평균 1,504달러에서 1,882달러로, 이익률을 급격하게 변동시키고 재고 계획을 복잡하게 만들고 있습니다. 헤지 수단이 없는 아시아의 소규모 분말 제조업체들은 대두박 대체품을 필사적으로 찾고 있지만, 육식성 어종에는 여전히 농축 해양 아미노산이 필요합니다. 어유 가격의 급등락은 어분 가격 변동과 연동되어 있어, 초기 비용이 높음에도 불구하고 조류 유래 오일의 시범적 도입을 촉진하고 있습니다. 베트남과 태국의 수출업체들은 전 세계 구매자들과의 가격 협상 여지가 거의 없어, 이러한 긴박한 상황을 더욱 심각하게 만들고 있습니다. 광범위한 대체재 도입을 통해 가격 충격을 완화하면서도 필수 지방산 구성을 유지할 수 있는 미생물 유래 오일 및 곤충 유래 오일에 대한 연구 개발이 가속화되고 있습니다.

부문 분석

2025년, 어류용 사료가 아시아태평양의 수산 사료 시장 점유율의 51.35%를 차지하여, 해당 부문이 아시아태평양의 수산 사료 시장에서 수량 면에서 압도적인 우위를 점하고 있음이 확인되었습니다. 잉어, 틸라피아, 메기 및 다양한 해양 어종이 중국의 막대한 생산량을 뒷받침하고 있으며, 각 어종은 최적의 사료 전환율을 달성하기 위해 고유한 아미노산 비율을 필요로 합니다. 갑각류용 아시아태평양의 수산 사료 시장 규모는 현재로서는 여전히 작지만, 베트남, 태국, 인도네시아의 새우 양식장이 집약화와 고단백 사료 도입을 추진하고 있어 급속히 확대되고 있습니다. 갑각류 시장은 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 8.22%로 추산되어, 수요의 탄력이 강함을 반영하고 있습니다.

연체동물용 사료의 경우, 이매패류를 통해 과잉 영양소를 재활용하는 중국의 연안 복합 양식 사업으로부터 안정적인 수주가 예상됩니다. 신흥 시장인 장어와 관상어 종은 틈새 시장에 머물러 있지만, 고가 대를 유지하고 있어 전문 제조업체는 더 높은 이익률을 확보할 수 있습니다. 최대 20%의 사료 전환 효율을 실현하는 정밀 영양 기술의 발전으로 양식업자는 사료 공급 일수를 단축하면서도 생존율을 향상시킬 수 있습니다. 생산자는 수온 변동에 맞추어 비타민과 미네랄의 배합을 조정하여 스트레스 관련 질환을 경감시키고 있습니다. 궁극적으로, 다양한 어종이 존재함으로써 생산량은 지속적으로 증가하는 동시에, 생산자를 상품 가격의 압박으로부터 보호해 주는 수요에 맞춘 사료 틈새 시장이 형성되고 있습니다.

기타 혜택:

  • Excel 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 아시아태평양의 수산 사료 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 중국과 인도의 수산 양식 생산 동향은 어떤가요?
  • 아시아태평양 지역의 수산물 소비 확대 요인은 무엇인가요?
  • 어분과 어유의 가격 변동은 어떻게 이루어지고 있나요?
  • 아시아태평양의 수산 사료 시장에서 어류용 사료의 점유율은 얼마인가요?
  • 갑각류용 수산 사료 시장의 성장 전망은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 분석 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모·성장률 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.09.02

According to Mordor Intelligence, Asia-Pacific aquafeed market size in 2026 is estimated at USD 27.57 billion, growing from 2025 value of USD 25.7 billion with 2031 projections showing USD 39.18 billion, growing at 7.28% CAGR over 2026-2031.

Asia-Pacific Aqua Feed - Market - IMG1

This report is Segmented by Species (Fish, Crustaceans, and More), Ingredient (Soybean Meal, Fishmeal, Fish-Oil, and More), Form (Pellets, Extruded Feed, and More), and Geography (China, India, Indonesia, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Asia-Pacific Aqua Feed Market Trends and Insights

Intensifying Aquaculture Production in China and India

China's aquaculture output in 2024 represented a modest year-over-year rise and underscores Beijing's policy commitment to diversifying national protein sources. India mirrors that focus but wrestles with disease-linked losses each year. Larger pond stocking densities and expanding shrimp estates, therefore, compel feed makers to deliver higher amino-acid precision and stronger immune additives. Local supply chain investments in Vietnam and Thailand benefit as regional processing hubs capture a portion of surging raw-feed demand. Enforcement of stricter ingredient standards by China's Ministry of Agriculture and Rural Affairs raises compliance hurdles, favoring producers that can document nutrient consistency and traceability.

Rising Seafood Consumption Driven by Income Growth

Seafood demand in the Asia-Pacific is flourishing, lifted by swelling middle-class wallets and fast-urbanizing diets. Domestic buyers across Shanghai, Mumbai, and Jakarta fuel a premium shift that rewards feed with superior digestibility, flavor, and shelf-life performance. As producers command higher farm-gate prices, they allocate bigger budgets toward functional additives that protect stock health, reinforcing a virtuous spending loop for quality formulations. Indonesia's goal of 2 million metric tons of shrimp output galvanizes local hatcheries, even if timelines appear optimistic in light of infrastructure gaps.

Volatile Fishmeal and Fish-Oil Prices

Spot fishmeal averaged USD 1,504 to USD 1,882 per metric ton in 2024, whipsawing margins and complicating inventory planning. Smaller Asian mills lacking hedging tools scramble for soybean meal substitutions, but carnivorous species still require concentrated marine amino acids. Fish-oil turbulence echoes meal swings and fuels algae-oil pilots despite higher upfront costs. Vietnamese and Thai exporters face thin price flexibility against global buyers, magnifying the squeeze. Broad substitution accelerates R&D toward microbial and insect oils that soothe price shocks but retain essential fatty-acid profiles.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Advances in Nutritionally Balanced, Species-Specific Formulations
  2. Increasing Adoption of Extruded Aquafeed for Improved Digestibility
  3. Disease Outbreaks Leading to Temporary Stocking Cuts

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Fish diets generated 51.35% of the Asia-Pacific aquafeed market share in 2025, confirming the segment's volume supremacy within the Asia-Pacific aquafeed market. Carp, tilapia, catfish, and diverse marine finfish underpin China's mammoth output, with each species requiring unique amino-acid ratios to hit optimal feed-conversion benchmarks. The Asia-Pacific aquafeed market size attached to crustaceans remains smaller today, yet is rising quickly as shrimp estates in Vietnam, Thailand, and Indonesia pursue intensification and higher protein feeds. Crustaceans are estimated to grow at the highest rate, with an estimated CAGR of 8.22% from 2026 to 2031, reflecting strong demand momentum.

Mollusk feed sees steady orders from Chinese coastal polyculture schemes that recycle excess nutrients through bivalves. Emerging eel and ornamental species stay in niche but command premium prices, enabling specialty manufacturers to charge higher margins. Precision-nutrition gains, delivering up to 20% feed-conversion efficiencies, allow growers to trim feeding days while lifting survival rates. Producers calibrate vitamin and mineral packs against water-temperature swings to mitigate stress-related diseases. Ultimately, wide species variety ensures sustained tonnage growth while inviting tailored feed niches that cushion producers from commodity price pressure.

Complete Report Scope:

  • By Species
    • Fish
    • Crustaceans
    • Mollusks
    • Others (Eels, etc.)
  • By Ingredient
    • Soybean Meal
    • Fishmeal
    • Fish-oil
    • Functional Additives
    • Others (Corn Gluten, etc.)
  • By Form
    • Pellets
    • Extruded Feed
    • Powdered Meal
    • Liquid Feed
  • By Country
    • China
    • India
    • Indonesia
    • Vietnam
    • Thailand
    • Rest of Asia-Pacific

List of Companies Covered in this Report:

  1. Charoen Pokphand Foods PCL
  2. Cargill, Inc.
  3. Tongwei Group Co., Ltd.
  4. SHV Holdings
  5. New Hope Group
  6. ADM
  7. Alltech
  8. Guangdong HAID Group Co., Ltd.
  9. Aller Aqua A/S
  10. Thai Union Feedmill Public Company Limited.
  11. De Heus Animal Nutrition
  12. Avanti Feeds Limited
  13. IFB Agro Industries Ltd
  14. Schouw & Co., (Biomar)
  15. Maruichi Co., Ltd. (Dainichi)
  16. Godrej Agrovet Limited
  17. Ridley Corporation Limited.
  18. Kemin Industries, Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Intensifying aquaculture production in China and India
    • 4.2.2 Rising seafood consumption driven by income growth
    • 4.2.3 Advances in nutritionally-balanced, species-specific formulations
    • 4.2.4 Increasing adoption of extruded aquafeed for improved digestibility
    • 4.2.5 Government push for integrated multi-trophic aquaculture
    • 4.2.6 Expansion of offshore cage farming
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatile fishmeal and fish-oil prices
    • 4.3.2 Disease outbreaks leading to temporary stocking cuts
    • 4.3.3 Regulatory caps on phosphorus discharge from feed
    • 4.3.4 Competition from single-cell protein alternatives
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Species
    • 5.1.1 Fish
    • 5.1.2 Crustaceans
    • 5.1.3 Mollusks
    • 5.1.4 Others (Eels, etc.)
  • 5.2 By Ingredient
    • 5.2.1 Soybean Meal
    • 5.2.2 Fishmeal
    • 5.2.3 Fish-oil
    • 5.2.4 Functional Additives
    • 5.2.5 Others (Corn Gluten, etc.)
  • 5.3 By Form
    • 5.3.1 Pellets
    • 5.3.2 Extruded Feed
    • 5.3.3 Powdered Meal
    • 5.3.4 Liquid Feed
  • 5.4 By Country
    • 5.4.1 China
    • 5.4.2 India
    • 5.4.3 Indonesia
    • 5.4.4 Vietnam
    • 5.4.5 Thailand
    • 5.4.6 Rest of Asia-Pacific

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Charoen Pokphand Foods PCL
    • 6.4.2 Cargill, Inc.
    • 6.4.3 Tongwei Group Co., Ltd.
    • 6.4.4 SHV Holdings
    • 6.4.5 New Hope Group
    • 6.4.6 ADM
    • 6.4.7 Alltech
    • 6.4.8 Guangdong HAID Group Co., Ltd.
    • 6.4.9 Aller Aqua A/S
    • 6.4.10 Thai Union Feedmill Public Company Limited.
    • 6.4.11 De Heus Animal Nutrition
    • 6.4.12 Avanti Feeds Limited
    • 6.4.13 IFB Agro Industries Ltd
    • 6.4.14 Schouw & Co., (Biomar)
    • 6.4.15 Maruichi Co., Ltd. (Dainichi)
    • 6.4.16 Godrej Agrovet Limited
    • 6.4.17 Ridley Corporation Limited.
    • 6.4.18 Kemin Industries, Inc.

7 Market Opportunities and Future Outlook

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