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적층 가공·재료 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계 데이터, 성장 예측(2026-2031년)

Additive Manufacturing And Materials - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 적층 가공 및 재료 시장 규모는 2025년 952억 7,000만 달러에서 2026년에는 1,106억 3,000만 달러로 성장하고, 2026-2031년 CAGR 16.12%로 성장을 지속하여 2031년까지 2,335억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

Additive Manufacturing And Materials-Market-IMG1

본 보고서는 기술별(폴리머 계열, 금속 계열, 세라믹 계열 등), 재료 유형별(폴리머, 금속, 세라믹, 복합재료 등), 최종 사용자별(항공우주 및 방위, 자동차, 의료, 산업기계, 소비재, 건설, 교육 및 연구 등) 및 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

전 세계 적층 가공 및 소재 시장 동향과 인사이트

자동차 및 항공우주 분야의 경량 부품 수요

항공우주 분야의 각 OEM 기업들은 항공기의 무게와 유지보수 비용을 절감하기 위해, 여러 부품으로 구성된 어셈블리를 단일 3D 프린팅 형상으로 통합하고 있습니다. GE 항공의 3D 프린팅 연료 노즐은 20개의 부품을 대체하여 항공사 1대당 수명 주기 운영 비용을 160만 달러 절감하고 있습니다. 보잉은 787 기종에 티타늄 격자 브래킷을 채택하여 구조 기준을 충족하면서도 부품 비용을 200만-300만 달러 절감했습니다. 자동차 제조업체들도 전기차의 주행 거리를 연장하기 위해 배터리 하우징 및 브레이크 시스템에서 유사한 부품 통합을 추진하고 있습니다. 토폴로지 최적화 소프트웨어를 통해 기계 가공으로는 실현할 수 없는 유기적인 형상이 가능해졌으며, 이를 조기에 도입한 기업들은 성능 면에서 우위를 점하고 있습니다. ASTM F2792의 정의에 따라 용어와 시험 방법이 표준화되어, 인증 기관이 비행에 필수적인 부품의 승인을 보다 신속하게 진행할 수 있게 되었습니다.

환자 맞춤형 의료용 임플란트의 급속한 보급

분말 침적 용융 공법을 통해 개개인의 해부학적 구조에 맞춘 다공성 티타늄 임플란트가 가능해졌으며, 이로 인해 골유합이 촉진되고 실패율이 감소합니다. 스트라이커(Stryker)사는 이러한 장치를 200만 개 이상 생산하고 있으며, 병원 등급 적층 가공 워크플로의 확장성을 입증하고 있습니다. 미국 FDA의 ‘포인트 오브 케어(Point of Care)’ 지침에 따라, 인증을 받은 병원에서는 병원 내에서 수술 가이드를 출력할 수 있게 되어 리드타임과 재고 비용이 절감됩니다. 분산형 생산을 통해 가치의 중심이 중앙 집중형 공장에서 임상 현장으로 이동하며, 물류 발자국이 축소되고 있습니다. 프리미엄 수요 증가로 인해 코발트-크롬 및 티타늄 분말 공급업체들은 항공우주 분야로의 할당량이 부족함에도 불구하고 분무 생산 능력을 확대해야 하는 상황에 직면해 있습니다.

고성능 금속 및 폴리머의 높은 비용

PEEK, PEKK 및 항공우주 등급 티타늄 분말은 중소규모의 수탁 가공업체가 감당하기 어려운 프리미엄 가격으로 거래되고 있습니다. 분무기 생산 능력의 한계와 에너지 집약적인 플라즈마 공정으로 인해 구매자는 수량 할인을 요구하는 반면, 원자재 비용은 상승하고 있습니다. 공급업체는 할인을 요구하는 고객과 연구개발비 투자를 요구하는 투자자 사이에 끼어, 차세대 소재 시장 출시가 지연되고 있습니다. 그 결과, 자동차 및 소비재 부문에서는 원가 곡선이 하락할 때까지 구매를 시제품이나 고수익 부품으로 제한하고 있습니다.

부문 분석

지향성 에너지 증착(DED)은 16.98%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하고 있습니다. 이는 분말 베드 적층법(PBD)의 적층 부피를 초과하는 미터 규모의 부품이 요구되는 항공우주 엔진 수리가 뒷받침하고 있습니다. 이 부문은 분말보다 30-50% 저렴한 와이어 원료의 이점 외에도, 다른 시스템에서 미사용된 재료를 재사용할 수 있다는 점에서 혜택을 받고 있습니다. 한편, 열용융 적층 방식(FDM)은 교육, 설계 및 저응력 산업용 지그 분야에서 널리 보급되어 있어 적층 가공 및 재료 시장에서 39.68%의 점유율을 유지하고 있습니다. 하이브리드 CNC·적층 가공 플랫폼은 레이저 클래딩과 5축 밀링을 융합하여, 한 번의 세팅으로 공차 및 표면 거칠기 목표를 달성합니다.

분말 침적 용융법(PBF)은 80µm 미만의 적층 높이가 필요한, 격자 구조를 많이 사용하는 임플란트나 로켓용 터보 펌프 부품 분야에서 여전히 표준으로 자리 잡고 있습니다. 바인더 제팅(BJ)은 강철 펌프 하우징이나 모래 주조용 금형에 맞추어 진화하고 있으며, 소결 공정의 병목 현상이 해결된다면 처리량 측면에서 우위를 발휘할 것입니다. 신흥 마이크로파 체적 적층 시스템은 처리 속도가 차원이 다르게 향상될 것을 약속하며, 적층 시간이 더 이상 단위당 경제성을 좌우하지 않는 미래를 예감하게 합니다.

지역별 분석

북미는 국방 예산, NASA의 심우주 탐사 이니셔티브, 그리고 성숙한 공급업체 생태계의 지원을 받아 2025년에는 적층 가공 및 소재 시장의 36.45%를 차지할 전망입니다. 연방 정부의 세제 혜택과 섹션 174의 연구개발비 계상 규정에 따라 새로운 생산 라인에 대한 설비 투자가 촉진되고 있습니다. 3D 프린팅 임플란트에 관한 FDA의 510(k) 지침은 의료기기 OEM 제조업체 시장 출시 기간을 단축시키고, 국내 분말 소비량을 증가시키고 있습니다.

아시아태평양은 중국이 수입 엔진 부품에 대한 의존도를 낮추기 위해 국내 주요 프린터 기업에 자금을 지원하고 있어, 연평균 성장률(CAGR) 16.55%로 가장 빠르게 성장하고 있는 지역입니다. 싱가포르의 ‘국립 적층 가공 클러스터(National Additive Manufacturing Cluster)’는 항공우주용 합금 인증 및 기술자 양성을 통해 싱가포르를 지역 수출 거점으로 변모시키고 있습니다. 인도의 ‘생산 연계형 인센티브(PLI) 프로그램’은 자동차 및 에너지 분야의 금속 3D 프린터 구매를 지원하고 있으며, 한편 호주의 ‘협력연구센터(CRC)’는 현지산 광석을 활용한 티타늄 분말 분무화 기술을 추진하고 있습니다.

유럽은 지속가능성에 중점을 두고 있으며, EU의 ‘Fit-for-55’ 패키지를 통해 OEM 각사는 차량 배기 가스를 줄이는 경량 브래킷의 3D 프린팅을 추진하고 있습니다. 유럽우주국(ESA)은 국제우주정거장(ISS)에서 제조된 최초의 스테인리스 스틸 부품을 실증함으로써, 달 표면 인프라를 위한 미세 중력 환경에서의 3D 프린팅 기술의 유효성을 입증했습니다. 독일의 자동차 제조업체들은 열균열 결함이 없는 매끄러운 용접이 가능한 알루미늄-실리콘 합금을 공동 개발하여, 충돌 안전 관련 용도에서의 기준을 확립하고 있습니다.

기타 혜택:

  • Excel 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 적층 가공 및 재료 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 자동차 및 항공우주 분야에서 적층 가공 기술의 활용 사례는 무엇인가요?
  • 환자 맞춤형 의료용 임플란트의 발전은 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 고성능 금속 및 폴리머의 가격 상승 원인은 무엇인가요?
  • 북미 지역의 적층 가공 및 소재 시장 전망은 어떤가요?
  • 아시아태평양 지역의 적층 가공 시장 성장 요인은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 분석 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모·성장률 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.09.02

According to Mordor Intelligence, the additive manufacturing and materials market size is expected to grow from USD 95.27 billion in 2025 to USD 110.63 billion in 2026 and is forecast to reach USD 233.58 billion by 2031 at 16.12% CAGR over 2026-2031.

Additive Manufacturing And Materials - Market - IMG1

This report is Segmented by Technology (Polymer-Based, Metal-Based, Ceramic-Based, and More), Material Type (Polymers, Metals, Ceramics, Composite, and More), End User (Aerospace and Defense, Automotive, Healthcare, Industrial Machinery, Consumer Products, Construction, Education and Research, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Additive Manufacturing And Materials Market Trends and Insights

Demand for lightweight components in automotive and aerospace

Aerospace OEMs condense multi-part assemblies into single printed geometries to trim aircraft weight and maintenance. GE Aviation's printed fuel nozzle replaces twenty components and saves carriers USD 1.6 million in lifetime operating costs per aircraft.Boeing integrates titanium lattice brackets on the 787 that cut part cost by USD 2-3 million while meeting structural standards. Automotive firms replicate this consolidation in battery housings and brake systems to extend electric-vehicle range. Topology-optimization software unlocks organic shapes unattainable with machining, giving early adopters a performance edge. ASTM F2792 definitions standardize terminology and testing, helping certifiers approve flight-critical parts faster.

Rapid adoption of patient-specific healthcare implants

Powder-bed fusion enables porous titanium implants that match individual anatomy, improving osseointegration and cutting failure rates. Stryker has produced over 2 million such devices, proving the scalability of hospital-grade additive workflows.The U.S. FDA's point-of-care guidance lets certified hospitals print surgical guides onsite, reducing lead times and inventory costs. Distributed production shifts value from centralized factories to clinical settings, shrinking logistics footprints. Premium demand pushes cobalt-chrome and titanium powder suppliers to scale atomization capacity despite tight aerospace allocation.

High cost of high-performance metals and polymers

PEEK, PEKK, and aerospace-grade titanium powders trade at premiums that smaller job shops struggle to absorb. Limited atomizer capacity and energy-intensive plasma processes elevate raw-material costs just as buyers push for volume pricing. Suppliers face a squeeze between customers requesting discounts and investors demanding R&D spending, delaying next-generation material rollouts. Automotive and consumer sectors therefore confine purchases to prototypes or high-margin components until cost curves fall.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Government funding and standards harmonization
  2. Supply-chain volatility in critical alloying elements

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Directed Energy Deposition posts a 16.98% CAGR, underpinned by aerospace engine repair where meter-scale parts eclipse powder-bed build volumes. This segment benefits from wire feedstock that costs 30-50% less than powder and recoups material unused in other systems. Fused Deposition Modeling, however, retains 39.68% additive manufacturing and materials market share due to its ubiquity in education, design, and low-stress industrial fixtures. Hybrid CNC-additive platforms merge laser cladding with five-axis milling to meet tolerance and surface roughness targets in a single setup.

Powder Bed Fusion remains the benchmark for lattice-rich implants and rocket turbopump components requiring sub-80 µm layer heights. Binder Jetting evolves for steel pump housings and sand casting molds, offering throughput advantages when sintering bottlenecks are solved. Emerging microwave volumetric systems promise order-of-magnitude speed gains, foreshadowing a future where build time no longer dictates unit economics.

Complete Report Scope:

  • By Technology
    • Polymer-based Technologies
      • Fused Deposition Modeling (FDM)
      • Stereolithography (SLA)
      • Digital Light Processing (DLP)
      • Material Jetting (PolyJet)
      • Binder Jetting - Polymers
    • Metal-based Technologies
      • Powder Bed Fusion (SLM, EBM)
      • Directed Energy Deposition
    • Ceramic-based Technologies
      • Ceramic SLA
      • Ceramic Binder Jetting
    • Other Technologies
  • By Material Type
    • Polymers
      • Commodity Thermoplastics (ABS, PLA)
      • Engineering Plastics (PA, PEEK)
      • Photopolymer Resins
      • High-performance Thermoplastics (ULTEM, PEKK)
    • Metals
      • Titanium Alloys
      • Aluminum Alloys
      • Stainless Steels
      • Nickel Super-alloys
      • Precious Metals
    • Ceramics
      • Alumina
      • Zirconia
      • Silicon Carbide
    • Composite and Other Emerging Material Feedstocks
  • By End User
    • Aerospace and Defense
    • Automotive
    • Healthcare
      • Medical Devices
      • Dental
    • Industrial Machinery
    • Consumer Products
    • Construction
    • Education and Research
    • Other End Users
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Europe
      • United Kingdom
      • Germany
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Russia
      • Rest of Europe
    • Asia Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • South Korea
      • Australia and New Zealand
      • Southeast Asia
      • Rest of Asia Pacific
    • Middle East
      • United Arab Emirates
      • Saudi Arabia
      • Turkey
      • Rest of Middle East
    • Africa
      • South Africa
      • Nigeria
      • Egypt
      • Rest of Africa

Geography Analysis

North America commands 36.45% additive manufacturing and materials market size in 2025, supported by defense budgets, NASA deep-space initiatives, and a mature supplier ecosystem. Federal tax incentives and Section 174 R&D expensing rules reward capital investment in new production lines. FDA 510(k) guidance for 3D-printed implants accelerates time-to-market for device OEMs, reinforcing domestic powder consumption.

Asia Pacific is the fastest-growing region at a 16.55% CAGR as China funds domestic printer champions to lessen dependence on imported engine parts. Singapore's National Additive Manufacturing cluster certifies aerospace alloys and trains technicians, turning the island into a regional export hub.India's Production-Linked Incentive program subsidizes metal-printer purchases for automotive and energy verticals, while Australia's Cooperative Research Centre advances titanium powder atomization from local ore.

Europe focuses on sustainability; the EU's Fit-for-55 package spurs OEMs to print lightweight brackets that reduce vehicle emissions. The European Space Agency demonstrates the first stainless-steel part fabricated aboard the ISS, validating micro-gravity printing for lunar infrastructure. German carmakers co-develop aluminum-silicon alloys that weld seamlessly without hot-crack defects, setting a benchmark for crash-relevant applications.

  1. BASF 3D Printing Solutions GmbH
  2. Evonik Industries AG
  3. Arkema S.A.
  4. Sandvik AB
  5. Hoganas AB
  6. Stratasys Ltd.
  7. 3D Systems Corporation
  8. General Electric Company (GE Additive)
  9. EOS GmbH
  10. Materialise NV
  11. Desktop Metal Inc.
  12. Markforged Holding Corporation
  13. Carpenter Technology Corporation
  14. Heraeus Holding GmbH
  15. GKN Powder Metallurgy Holdings GmbH
  16. HP Inc.
  17. Prodways Group SA
  18. SLM Solutions Group AG
  19. Henkel AG and Co. KGaA
  20. DSM-Covestro Additive Manufacturing (Covestro AG)
  21. ExOne Company (Desktop Metal)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Demand for lightweight components in automotive and aerospace
    • 4.2.2 Rapid adoption of patient-specific healthcare implants
    • 4.2.3 Falling polymer and metal powder prices
    • 4.2.4 Government funding and standards harmonisation
    • 4.2.5 Circular-economy push for recycled feedstocks
    • 4.2.6 On-site micro-production for space and remote missions
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High cost of high-performance metals and polymers
    • 4.3.2 Intellectual-property protection concerns
    • 4.3.3 Stringent EHS rules for nano-powder handling
    • 4.3.4 Supply-chain volatility in critical alloying elements
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Impact of Macroeconomic Factors
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Technology
    • 5.1.1 Polymer-based Technologies
      • 5.1.1.1 Fused Deposition Modeling (FDM)
      • 5.1.1.2 Stereolithography (SLA)
      • 5.1.1.3 Digital Light Processing (DLP)
      • 5.1.1.4 Material Jetting (PolyJet)
      • 5.1.1.5 Binder Jetting - Polymers
    • 5.1.2 Metal-based Technologies
      • 5.1.2.1 Powder Bed Fusion (SLM, EBM)
      • 5.1.2.2 Directed Energy Deposition
    • 5.1.3 Ceramic-based Technologies
      • 5.1.3.1 Ceramic SLA
      • 5.1.3.2 Ceramic Binder Jetting
    • 5.1.4 Other Technologies
  • 5.2 By Material Type
    • 5.2.1 Polymers
      • 5.2.1.1 Commodity Thermoplastics (ABS, PLA)
      • 5.2.1.2 Engineering Plastics (PA, PEEK)
      • 5.2.1.3 Photopolymer Resins
      • 5.2.1.4 High-performance Thermoplastics (ULTEM, PEKK)
    • 5.2.2 Metals
      • 5.2.2.1 Titanium Alloys
      • 5.2.2.2 Aluminum Alloys
      • 5.2.2.3 Stainless Steels
      • 5.2.2.4 Nickel Super-alloys
      • 5.2.2.5 Precious Metals
    • 5.2.3 Ceramics
      • 5.2.3.1 Alumina
      • 5.2.3.2 Zirconia
      • 5.2.3.3 Silicon Carbide
    • 5.2.4 Composite and Other Emerging Material Feedstocks
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Aerospace and Defense
    • 5.3.2 Automotive
    • 5.3.3 Healthcare
      • 5.3.3.1 Medical Devices
      • 5.3.3.2 Dental
    • 5.3.4 Industrial Machinery
    • 5.3.5 Consumer Products
    • 5.3.6 Construction
    • 5.3.7 Education and Research
    • 5.3.8 Other End Users
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 South America
      • 5.4.2.1 Brazil
      • 5.4.2.2 Argentina
      • 5.4.2.3 Rest of South America
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 United Kingdom
      • 5.4.3.2 Germany
      • 5.4.3.3 France
      • 5.4.3.4 Italy
      • 5.4.3.5 Spain
      • 5.4.3.6 Russia
      • 5.4.3.7 Rest of Europe
    • 5.4.4 Asia Pacific
      • 5.4.4.1 China
      • 5.4.4.2 Japan
      • 5.4.4.3 India
      • 5.4.4.4 South Korea
      • 5.4.4.5 Australia and New Zealand
      • 5.4.4.6 Southeast Asia
      • 5.4.4.7 Rest of Asia Pacific
    • 5.4.5 Middle East
      • 5.4.5.1 United Arab Emirates
      • 5.4.5.2 Saudi Arabia
      • 5.4.5.3 Turkey
      • 5.4.5.4 Rest of Middle East
    • 5.4.6 Africa
      • 5.4.6.1 South Africa
      • 5.4.6.2 Nigeria
      • 5.4.6.3 Egypt
      • 5.4.6.4 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 BASF 3D Printing Solutions GmbH
    • 6.4.2 Evonik Industries AG
    • 6.4.3 Arkema S.A.
    • 6.4.4 Sandvik AB
    • 6.4.5 Hoganas AB
    • 6.4.6 Stratasys Ltd.
    • 6.4.7 3D Systems Corporation
    • 6.4.8 General Electric Company (GE Additive)
    • 6.4.9 EOS GmbH
    • 6.4.10 Materialise NV
    • 6.4.11 Desktop Metal Inc.
    • 6.4.12 Markforged Holding Corporation
    • 6.4.13 Carpenter Technology Corporation
    • 6.4.14 Heraeus Holding GmbH
    • 6.4.15 GKN Powder Metallurgy Holdings GmbH
    • 6.4.16 HP Inc.
    • 6.4.17 Prodways Group SA
    • 6.4.18 SLM Solutions Group AG
    • 6.4.19 Henkel AG and Co. KGaA
    • 6.4.20 DSM-Covestro Additive Manufacturing (Covestro AG)
    • 6.4.21 ExOne Company (Desktop Metal)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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