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독일의 수의 의료 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Germany Veterinary Healthcare - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 독일의 수의 의료 시장 규모는 41억 8,000만 달러로 추정되고 있으며, 2025년 39억 1,000만 달러에서 2031년에는 58억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

2026-2031년 연평균 성장률(CAGR)은 6.86%를 기록할 것으로 전망됩니다.

Germany Veterinary Healthcare-市場-IMG1

본 보고서는 제품별(치료, 진단), 동물 유형별(개·고양이, 말, 기타), 투여 경로별(경구, 비경구, 기타), 최종 사용자별(동물병원 및 클리닉, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.

독일 반려동물 의료 시장 동향 및 인사이트

반려동물 수 증가

반려동물 사육률의 상승이 지속적인 서비스 수요를 뒷받침하고 있으며, 2024년에는 독일 가구의 44%가 적어도 한 마리의 동물을 키우고 있었습니다. 세대 교체를 거치며 반려동물은 가족의 일원으로 자리 잡게 되었고, 고도의 치료에 대한 지불 의향이 높아지고 있습니다. 도시 지역의 아파트에 거주하는 1인 가구 및 커플의 1인당 지출 증가에 더해, 팬데믹 이후 유아를 둔 가정의 반려동물 수용률이 장기적인 성장의 기반이 되고 있습니다. 이러한 환경은 전문 클리닉, 종양학 서비스, 영양 상담을 뒷받침하고 있습니다.

인수공통전염병 발생률 상승

기후 변화와 국경 간 무역으로 인해 병원체의 확산이 가속화되고 있습니다. 라임병과 같은 매개체에 의한 위협은 연간 최대 20만 명에게 영향을 미치고 있어, 반려동물 주인들은 진드기 예방 조치를 취해야 하는 상황에 놓여 있습니다. 슈마렌베르크 바이러스의 혈청 양성률은 2023년에 40.15%로 급증하여, 바이러스의 예측 불가능성을 여실히 드러내고 있습니다. 2025년 1월 구제역 발생은 신속한 봉쇄 조치를 촉발했으며, 이는 단 한 건의 사건이 공급망 전체에 파급되는 양상을 여실히 보여줍니다. 따라서 견고한 모니터링 체계와 백신 접종 프로그램이 최우선 과제가 되었습니다.

고도의 수의학적 치료에 따른 높은 비용

2022년에 의무화된 요금 개정에 따라 시술 비용이 약 50% 상승하여, 질 향상이라는 장점이 있음에도 불구하고 예산을 압박하고 있습니다. 보험 보급률이 낮아 반려인은 수술이나 MRI 검사 비용을 자비로 부담할 수밖에 없으며, 경우에 따라 치료를 미루기도 합니다. 축산 농업 종사자들은 낮은 이익률 속에서 고가의 백신 도입을 신중히 검토하고 있으며, 학자금 대출 증가가 저소득 지역에서의 동물병원 개원을 저해하여 의료 접근성 격차가 지속되고 있습니다.

부문 분석

2025년, 독일 수의학 헬스케어 시장 규모의 61.78%를 치료가 차지했으며, 그 중심은 백신과 구충제였습니다. 말레크병이나 조류 인플루엔자에 대한 가금류 예방 접종은 여전히 중요하며, 표적형 구충제는 반려동물을 매개성 질환으로부터 보호하고 있습니다. 항감염제는 판매량 증가에 제약이 있으나, 최후의 수단으로 사용되는 약물에 대한 프리미엄 가격 책정의 혜택을 받고 있습니다. 의료용 사료 첨가제는 돼지와 육계에서 항생제를 사용하지 않고도 성장 촉진 효과를 가져오고 있습니다.

진단약 시장은 연평균 성장률(CAGR) 7.42%로 확대되고 있으며, 개의 암에서 BRAF 및 KIT 돌연변이에 따른 치료법을 특정하는 분자 패널을 통해 가치를 창출하고 있습니다. AI를 활용한 영상 진단으로 X선 검사 처리 능력이 향상되는 한편, 농장용 PCR 키트는 발생 시 신속한 봉쇄에 관한 규제 요건을 충족하고 있습니다. 이러한 규제적 수요와 기술의 융합이 이 부문의 성장을 가속화하고 있습니다.

2025년, 개와 고양이는 독일 수의학 헬스케어 시장에서 46.02%의 점유율을 유지했습니다. 이는 높은 가구 보급률과 전문적인 종양 치료 및 정형외과적 시술에 대한 지출 의지를 반영한 것입니다. 프레가발린 경구액 등 고양이 전용 불안증 치료제는 연간 고양이의 불과 40%만이 동물병원을 방문한다는 치료 격차를 해소하는 것을 목표로 하고 있습니다.

연평균 성장률(CAGR) 6.88%의 성장이 예상되는 가금류 부문은 종합적인 백신 접종과 수질 모니터링이 필요한 밀집된 생산 환경에 대응하고 있습니다. H5N1 발생은 다가 백신에 대한 투자의 유효성을 입증하고 있으며, 수출 기준을 충족하기 위해 PFAS가 포함되지 않은 사료 첨가제가 주목받고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 독일 수의 의료 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 독일 반려동물 의료 시장의 주요 동향은 무엇인가요?
  • 독일에서 인수공통전염병 발생률은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 독일 수의학 헬스케어 시장에서 치료 부문은 어떤 비중을 차지하나요?
  • 진단약 시장의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 독일 수의학 헬스케어 시장에서 개와 고양이의 점유율은 얼마인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

제5장 시장 세분화

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 동향

LSH 26.09.02

According to Mordor Intelligence, Germany veterinary healthcare market size in 2026 is estimated at USD 4.18 billion, growing from 2025 value of USD 3.91 billion with 2031 projections showing USD 5.82 billion, growing at 6.86% CAGR over 2026-2031.

Germany Veterinary Healthcare - Market - IMG1

This report is Segmented by Product (Therapeutics, Diagnostics), Animal Type (Dogs & Cats, Horses, and More), Route of Administration (Oral, Parenteral, and More), End User (Veterinary Hospitals & Clinics, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Germany Veterinary Healthcare Market Trends and Insights

Growth in Companion Animal Population

Rising pet ownership supports continuous service demand as 44% of German households kept at least one animal in 2024. Generational shifts position pets as family members, prompting willingness to pay for advanced treatments. Singles and couples in urban apartments boost per-capita spending, and post-pandemic adoption rates among families with children anchor long-term growth. This environment sustains specialty clinics, oncology services and nutrition counseling.

Rise in Zoonotic Disease Incidence

Climate change and cross-border trade intensify pathogen spread. Vector-borne threats such as Lyme borreliosis, affecting up to 200,000 people yearly, push owners toward tick preventives. Schmallenberg seroprevalence jumped to 40.15% in 2023, underscoring viral unpredictability. The January 2025 foot-and-mouth outbreak triggered rapid containment, illustrating how one event reverberates across supply chains. Robust surveillance and vaccination programs therefore gain priority.

High Cost of Advanced Veterinary Care

Mandatory fee revisions raised procedure prices by roughly 50% in 2022, straining budgets despite quality benefits. Limited insurance penetration means owners self-finance surgeries and MRI scans, sometimes deferring care. Livestock producers weigh premium vaccines against thin margins, and escalating student debt discourages clinic startups in low-income districts, sustaining access disparities.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Government Animal Health Initiatives
  2. Advancements in Veterinary Diagnostics and Telehealth
  3. Stringent Regulatory Approval Process

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Therapeutics contributed 61.78% of Germany veterinary healthcare market size in 2025, anchored by vaccines and parasiticides. Poultry immunizations against Marek's disease and avian influenza remain critical, and targeted antiparasitics protect companion animals from vector-borne diseases. Anti-infectives face volume curbs but benefit from premium pricing for last-resort molecules. Medical feed additives provide non-antibiotic growth support across swine and broilers.

Diagnostics, expanding at 7.42% CAGR, capture value from molecular panels that match therapies to BRAF or KIT mutations in canine cancers. AI-assisted imaging increases radiograph throughput, while on-farm PCR kits satisfy rapid outbreak containment rules. This convergence of regulatory demand and technology fuels segment acceleration.

Dogs and cats maintained 46.02% Germany veterinary healthcare market share in 2025, reflecting high household penetration and willingness to fund specialty oncology or orthopedic interventions. Feline-specific anxiety therapies such as pregabalin oral solutions intend to close the care gap where only 40% of cats visit clinics annually.

Poultry, forecast to grow at 6.88% CAGR, responds to dense production environments needing comprehensive vaccination and water-quality oversight. H5N1 events have validated investment in multivalent vaccines, and PFAS-free feed additives gain traction to meet export standards.

Complete Report Scope:

  • By Product
    • By Therapeutics
      • Vaccines
      • Parasiticides
      • Anti-infectives
      • Medical Feed Additives
      • Other Therapeutics
    • By Diagnostics
      • Immunodiagnostic Tests
      • Molecular Diagnostics
      • Diagnostic Imaging
      • Clinical Chemistry
      • Other Diagnostics
  • By Animal Type
    • Dogs and Cats
    • Horses
    • Ruminants
    • Swine
    • Poultry
    • Other Animals

List of Companies Covered in this Report:

  1. Boehringer Ingelheim
  2. Ceva
  3. Elanco
  4. IDEXX
  5. Merck
  6. Phibro Animal Health
  7. Vetoquinol
  8. Virbac
  9. Zoetis

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Advanced Technology Leading to Innovations in Animal Healthcare
    • 4.2.2 Rising Awareness and Initiatives by the Government
    • 4.2.3 Increasing Prevalence of Zoonotic Diseases
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Increasing Cost of Animal Testing and Veterinary Services
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value in USD million)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 By Therapeutics
      • 5.1.1.1 Vaccines
      • 5.1.1.2 Parasiticides
      • 5.1.1.3 Anti-infectives
      • 5.1.1.4 Medical Feed Additives
      • 5.1.1.5 Other Therapeutics
    • 5.1.2 By Diagnostics
      • 5.1.2.1 Immunodiagnostic Tests
      • 5.1.2.2 Molecular Diagnostics
      • 5.1.2.3 Diagnostic Imaging
      • 5.1.2.4 Clinical Chemistry
      • 5.1.2.5 Other Diagnostics
  • 5.2 By Animal Type
    • 5.2.1 Dogs and Cats
    • 5.2.2 Horses
    • 5.2.3 Ruminants
    • 5.2.4 Swine
    • 5.2.5 Poultry
    • 5.2.6 Other Animals

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Boehringer Ingelheim International GmbH
    • 6.1.2 Ceva Animal Health
    • 6.1.3 Elanco Animal Health
    • 6.1.4 Idexx Laboratories
    • 6.1.5 Merck & Co. Inc.
    • 6.1.6 Phibro Animal Health
    • 6.1.7 Vetoquinol
    • 6.1.8 Virbac SA
    • 6.1.9 Zoetis, Inc

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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