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아시아태평양의 일반외과용 기기 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Asia-Pacific General Surgical Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 아시아태평양의 일반외과용 기기 시장 규모는 2025년 40억 7,000만 달러에서 2026년에는 44억 4,000만 달러로 확대되고, 2026-2031년 CAGR 9.12%로 성장을 지속하여 2031년에는 68억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

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본 보고서는 제품별(휴대용 기기, 복강경 기기, 전기 수술 기기, 기타),수술 방식별(개방 수술, 최소 침습 수술), 용도별(부인과·비뇨기과, 기타), 최종 사용자별(병원, 외래수술센터(ASC), 전문 클리닉), 지역별(중국, 일본, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

아시아태평양의 일반외과용 기기 시장 동향 및 인사이트

아시아태평양 전역에서 저침습 수술 및 로봇 수술의 보급 확대

힘 감각 피드백 기능을 갖춘 수술 기구나 AI 지원에 의한 가이던스가 절제 정밀도 향상 및 학습 곡선 단축에 기여한다는 증거가 축적됨에 따라, 해당 지역의 병원에서는 로봇 시스템 도입이 가속화되고 있습니다. 일본에서는 2025년, 5세대 ‘다빈치(da Vinci)’를 이용한 첫 대장·직장 수술이 시행되었으며, 복잡한 종양 사례에 대한 풍부한 데이터를 제공하는 콘솔의 수용이 진행되고 있음이 부각되었습니다. 중국 국가의약품감독관리국은 0.1mm의 정밀도를 실현하는 국산 로봇 플랫폼을 승인하며, 국산 첨단 기술 솔루션에 대한 정책적 지원을 표명했습니다. 국경을 초월한 5G 실증 실험을 통해 전문의가 1,000km 이상의 거리에서 복강경 수술을 감독할 수 있음이 입증되었으며, 상주 전문의가 없는 외딴 지역에 의료 서비스를 제공하는 데 활용할 수 있는 실용적인 모델이 제시되었습니다. 현재 내시경 타워에 통합된 AI 영상 분석 모듈은 실시간 절제 경계 평가를 제공하며, 기존의 복강경 수술 워크플로우와 원활하게 통합됨으로써 중규모 병원의 장비 업데이트를 가속화하고 있습니다. 이러한 발전들이 맞물리면서, 아시아태평양의 일반외과용 기기 시장은 디지털 외과 혁신의 요람으로서의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.

공공 및 민간 외과 시설의 수용 능력 급속한 확대

주요 경제국의 연간 의료 예산 증가는 수술실의 물리적 확대로 이어지고 있습니다. 인도는 2024-25 회계연도에 중앙 정부의 의료 지출을 12.59% 증액하고, 5개의 새로운 AIIMS(인도 의학 연구소)를 개설했습니다. 각 시설에는 첨단 에너지 기기 및 로봇 수술 카트를 수용할 수 있는 다학제 수술실이 갖춰져 있습니다. 중국의 수급 조정 지표는 공급과 고령화에 따른 수요 간의 균형이 개선되고 있음을 보여주고 있지만, 서부 여러 성에서는 여전히 의료 자원이 부족한 상황이 지속되고 있어, 서비스 격차를 해소하기 위한 의료기기 입찰을 신속히 진행하기 위한 시책이 추진되고 있습니다. 메드트로닉(Medtronic) 등 다국적 기업들은 이에 대응하여 싱가포르와 한국에 로봇 수술 훈련 스튜디오를 개설하고, 공급업체와의 관계를 공고히 하는 시연 거점을 구축함으로써, 향후 의료기기 표준화 결정이 자사 플랫폼으로 이어지도록 유도하고 있습니다. 사립 병원에 병설된 당일 수술 전문센터의 건설도 마찬가지로 활발하여, 회전율이 높은 소모품에 주력하는 공급업체에 추가적인 수요를 창출하고 있습니다.

장기화·복잡화되는 규제 승인 절차

아세안(ASEAN) 내 규제 조화가 진행되고 있음에도 불구하고, 각 기업은 여전히 국가별로 다른 신청 양식, 의료기기 분류, 수입 검사 등 복잡한 상황에 대응해야 하며, 이로 인해 제품 출시가 지연되고 있습니다. 중국에서는 개정된 의료기기법에 따라 시판 후 모니터링이 강화되고 반복적인 검사가 추가됨에 따라 수익화가 지연될 가능성이 있습니다. 인도의 새로운 마케팅 코드에서는 가치 이전의 명확한 공개가 의무화되어, 임상의와의 관계에 관한 전략이 복잡해지고 있습니다. 일본에서는 미국이나 유럽에서 이미 승인된 신청이라 하더라도 철저한 국내 심사가 이루어지기 때문에 ‘의료기기 지연’이 여전히 발생하고 있습니다. 일부 관할 구역에서는 제3자에 의한 적합성 평가가 승인되어 있지만, 그 도입 현황에 편차가 있어 시간을 절약할 수 있는 가능성은 제한적입니다. 그 결과, 아시아태평양의 일반외과용 기기 시장의 성장세가 둔화되고 있으며, 특히 규제 대응 전문 인력을 보유하지 않은 중소기업에게 그 영향은 두드러집니다.

부문 분석

로봇 보조 플랫폼은 연평균 성장률(CAGR) 11.42%로 가장 빠르게 성장하는 제품군이지만, 2025년 시점에서는 복강경 기기가 여전히 가장 큰 절대 매출을 차지하며 시장 점유율은 26.12%로 성장을 지속하고, 있습니다. 병원 측은 산부인과, 소화기내과, 비뇨기과에 걸친 복강경 수술의 범용성을 높이 평가하고 있으며, 이로 인해 트로카 세트와 클립 어플라이어에 대한 기본적인 주문이 보장되고 있습니다. 핸드헬드 기기는 기본적인 조직 조작에 여전히 필수적이며, 소규모 의료 기관에서도 합리적인 가격대를 유지하고 있습니다. 전기 수술용 발전기는 파형 변조의 개선을 통해 부수적인 열 손상을 줄이고 안전 기준을 충족함으로써 그 혜택을 누리고 있습니다.

상처 봉합 부문의 혁신에는 만성 상처의 육아 조직 형성을 촉진하는 일렉트로슈티컬 드레싱이 포함되어 있으며, 그 적용 범위는 수술실에서 수술 후 병동으로 확대되고 있습니다. 감염 관리 위원회가 멸균 보증과 폐기물 관리 비용을 저울질하는 가운데, 일회용 소모품 시장은 급속히 성장하고 있습니다. 제조업체들은 현재 지속가능성에 대한 우려를 불식시키기 위해 재활용 수거 프로그램을 적극적으로 홍보하고 있습니다. AI 지원 로봇 섀시가 모듈식이며 업그레이드가 가능한 투자 상품으로 판매됨에 따라, 데이터 기반 수술 수요에 장기간 대응할 수 있는 시스템에 대한 자본 예산 배분이 증가하고 있으며, 이는 아시아태평양 일반외과 기기 시장의 장기적인 가치 창출을 뒷받침하고 있습니다.

2025년 시점에서 아시아태평양 일반외과 기기 시장에서 최소 침습 수술은 62.05%를 차지하며, 연평균 성장률(CAGR) 10.05%라는 가장 높은 성장 전망을 유지하고 있습니다. 병원의 보고에 따르면, 복강경 담낭 절제술은 개복 수술에 비해 평균 입원 일수가 최대 2일 단축되어, 이로 인해 고해상도 카메라 헤드와 송기 장치에 대한 조달 수요가 증가하고 있습니다. 로봇 플랫폼은 기존에는 개복 수술에서만 가능했던 봉합 정밀도를 구현하는 관절식 손목 기구를 통해 MIS의 이점을 한층 더 높이고 있습니다.

상처 멸균용 저온 대기 플라즈마 등의 혁신 기술이 MIS의 수술 후 프로토콜에 도입되고 있어, 주요 내시경과 함께 판매되는 의료기기의 제품 구성을 확대되고 있습니다. AI 가이드 대장내시경 검사 시스템은 현재 폴립을 실시간으로 감지할 수 있게 되어 선종의 검출률을 높이는 동시에, 이에 대응하는 영상 처리 장치의 수익을 확대되고 있습니다. 개방 수술은 광범위한 종양 절제나 다발성 외상 치료에서 여전히 중요한 역할을 하고 있지만, 이러한 사례에서도 연기 흡입이나 초음파 절개와 같은 보조 기술이 점점 더 많이 도입되고 있어, 모든 유형의 수술에서 의료기기 수요가 지속될 것으로 확실시되고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 아시아태평양의 일반외과용 기기 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 아시아태평양 지역에서 저침습 수술 및 로봇 수술의 보급은 어떻게 진행되고 있나요?
  • 아시아태평양의 외과 시설 수용 능력은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 아시아태평양의 일반외과용 기기 시장에서 규제 승인 절차는 어떤 상황인가요?
  • 아시아태평양 일반외과용 기기 시장에서 로봇 보조 플랫폼의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 2025년 아시아태평양 일반외과용 기기 시장에서 최소 침습 수술의 비중은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 일반외과용 기기 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.09.02

According to Mordor Intelligence, the Asia-Pacific general surgical devices market size is expected to grow from USD 4.07 billion in 2025 to USD 4.44 billion in 2026 and is forecast to reach USD 6.87 billion by 2031 at 9.12% CAGR over 2026-2031.

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This report is Segmented by Product (Hand-Held Devices, Laparoscopic Devices, Electrosurgical Devices, and More), Procedure Approach (Open Surgery, Minimally Invasive Surgery), Application (Gynecology & Urology, and More), End User (Hospitals, Ambulatory Surgical Centres, Specialty Clinics), and Geography (China, Japan, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Asia-Pacific General Surgical Devices Market Trends and Insights

Heightened Adoption of Minimally Invasive & Robotic Surgery Across APAC

Hospitals across the region are accelerating procurement of robotic systems as evidence mounts that force-feedback instrumentation and AI-assisted guidance improve resection accuracy and shorten learning curves. Japan recorded its first colorectal procedure with the fifth-generation da Vinci in 2025, underscoring acceptance of data-rich consoles for complex oncology cases. China's National Medical Products Administration cleared domestic robotic platforms offering 0.1 mm precision, signalling policy support for indigenous high-tech solutions. Cross-border 5G demonstrations have proven that expert surgeons can supervise laparoscopy at distances over 1,000 km, opening a viable model for serving remote areas without full-time specialists. AI image-analysis modules now embedded in endoscopic towers provide real-time margin assessment, integrating seamlessly with existing laparoscopic workflows and accelerating the upgrade path for mid-tier hospitals. These gains collectively reinforce the Asia Pacific General Surgery Devices market as a hotbed for digital surgical innovation.

Rapid Capacity Build-out of Public & Private Surgical Facilities

Annual health-budget increases in major economies are translating into bricks-and-mortar expansion of operating suites. India raised central health outlays by 12.59% for FY 2024-25 and activated five new AIIMS institutes, each housing multi-specialty theatres ready for advanced energy devices and robotic carts. China's coupling-coordination metrics show improved alignment between supply and ageing-related demand, but resource deserts in western provinces persist, spurring policy to fast-track equipment tenders that close service gaps. Multinationals such as Medtronic have responded by opening robotics training studios in Singapore and Korea, creating demonstration hubs that anchor vendor relationships and swing future device standardisation decisions toward their platforms. Construction of dedicated day-surgery centres attached to private hospitals is equally brisk, feeding incremental volumes to suppliers focused on high-turnover consumables.

Prolonged & Complex Regulatory Approval Pathways

Despite ASEAN moves toward convergence, firms still navigate a mosaic of country-specific forms, device classifications, and import checks that prolong commercial launches. China's updated medical-device law tightened post-market surveillance, adding iterative testing that can postpone revenue. India's new marketing code requires explicit disclosure of value transfers, complicating clinician-engagement strategies. Japan continues to experience "device lag" as thorough domestic reviews extend beyond submissions already cleared in the United States or Europe. While third-party conformity assessments are authorised in several jurisdictions, uneven adoption limits their time-saving potential. The net effect clips momentum in the Asia Pacific General Surgery Devices market, especially for SMEs lacking dedicated regulatory staff.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Ageing Population and Rising Chronic Disease Burden Boosting Surgical Volumes
  2. Escalating Obesity-Linked Demand for Bariatric & GI Procedures
  3. Shortage of Skilled Surgical Workforce

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Robotic-assisted platforms represent the fastest-rising product line at a 11.42% CAGR, yet laparoscopic devices still supply the highest absolute revenue with 26.12% share in 2025. Hospitals appreciate laparoscopy's versatility across gynaecology, GI, and urology, guaranteeing baseline orders for trocar sets and clip appliers. Hand-held instruments remain indispensable for basic tissue manipulation, keeping entry price points accessible in smaller centres. Electrosurgical generators are benefiting from refinements in waveform modulation that cut collateral thermal injury, aligning with safety mandates.

Wound-closure innovations include electroceutical dressings that accelerate chronic-wound granulation, widening indications beyond theatre into postoperative wards. Single-use ancillaries are growing rapidly as infection-control committees weigh sterility assurance against waste-management costs; manufacturers now publicise recycling take-back schemes to overcome sustainability objections. With AI-ready robotic chassis marketed as modular, upgradeable investments, capital budgets are increasingly earmarked for systems that future-proof against data-driven surgical expectations, bolstering long-run value capture in the Asia Pacific General Surgery Devices market.

Minimally invasive surgery accounted for 62.05% of the Asia Pacific General Surgery Devices market in 2025 and retains the highest growth forecast at 10.05% CAGR. Hospitals report reduced average length of stay by up to two days for laparoscopic cholecystectomy compared with open techniques, reinforcing procurement of high-definition camera heads and insufflators. Robotic platforms augment the MIS advantage with articulated wrist instruments that deliver suturing accuracy previously possible only via open access.

Innovations such as cold atmospheric plasma for wound sterilisation are entering MIS postoperative protocols, broadening device baskets sold alongside core scopes. AI-guided colonoscopy systems now flag polyps in real time, increasing adenoma-detection rates and expanding revenue for compatible processors. Open surgery retains relevance for extensive oncological resections and polytrauma, but these cases increasingly incorporate adjunct technologies such as smoke evacuation and ultrasonic dissection, ensuring all procedure types continue to consume devices.

Complete Report Scope:

  • By Product
    • Hand-Held Devices
    • Laparoscopic Devices
    • Electrosurgical Devices
    • Wound-Closure Devices
    • Trocars & Access Devices
    • Robotic-Assisted Platforms
    • Single-Use & Other Ancillary Products
  • By Procedure Approach
    • Open Surgery
    • Minimally Invasive Surgery (MIS)
  • By Application
    • Gynecology & Urology
    • Cardiology & Thoracic
    • Orthopedic & Trauma
    • Neurology & Spine
    • Bariatric & Gastrointestinal
    • Other Surgical Applications
  • By End User
    • Hospitals
    • Ambulatory Surgical Centres
    • Specialty Clinics
  • By Country
    • China
    • Japan
    • India
    • Australia
    • South Korea
    • Rest of Asia-Pacific

List of Companies Covered in this Report:

  1. Johnson & Johnson
  2. Medtronic
  3. Olympus Corp.
  4. Stryker
  5. B. Braun
  6. Boston Scientific
  7. Conmed
  8. Smiths Group
  9. Intuitive Surgical
  10. Zimmer Biomet
  11. Karl Storz
  12. Terumo Corp.
  13. Applied Medical Resources
  14. MicroPort Scientific Corp.
  15. Nipro Corp.
  16. Integra LifeSciences Corporation.
  17. Getinge
  18. Integer Holdings Corp.
  19. Solventum
  20. Poly Medicure

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Heightened Adoption of Minimally-Invasive & Robotic Surgery Across APAC
    • 4.2.2 Rapid Capacity Build-out of Public & Private Surgical Facilities
    • 4.2.3 Ageing Population and Rising Chronic Disease Burden Boosting Surgical Volumes
    • 4.2.4 Escalating Obesity-Linked Demand for Bariatric & GI Procedures
    • 4.2.5 Persistently High Trauma & Orthopedic Injury Incidence
    • 4.2.6 Product Launches and Local Partnerships
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Prolonged & Complex Regulatory Approval Pathways
    • 4.3.2 Inconsistent and Limited Reimbursement for Advanced Devices
    • 4.3.3 Capital Constraints in Tier-2/3 Hospitals Favor Refurbished / Low-Cost Equipment
    • 4.3.4 Shortage of Skilled Surgical Workforce
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Hand-Held Devices
    • 5.1.2 Laparoscopic Devices
    • 5.1.3 Electrosurgical Devices
    • 5.1.4 Wound-Closure Devices
    • 5.1.5 Trocars & Access Devices
    • 5.1.6 Robotic-Assisted Platforms
    • 5.1.7 Single-Use & Other Ancillary Products
  • 5.2 By Procedure Approach
    • 5.2.1 Open Surgery
    • 5.2.2 Minimally Invasive Surgery (MIS)
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Gynecology & Urology
    • 5.3.2 Cardiology & Thoracic
    • 5.3.3 Orthopedic & Trauma
    • 5.3.4 Neurology & Spine
    • 5.3.5 Bariatric & Gastrointestinal
    • 5.3.6 Other Surgical Applications
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Hospitals
    • 5.4.2 Ambulatory Surgical Centres
    • 5.4.3 Specialty Clinics
  • 5.5 By Country
    • 5.5.1 China
    • 5.5.2 Japan
    • 5.5.3 India
    • 5.5.4 Australia
    • 5.5.5 South Korea
    • 5.5.6 Rest of Asia-Pacific

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Johnson & Johnson (Ethicon)
    • 6.3.2 Medtronic plc
    • 6.3.3 Olympus Corp.
    • 6.3.4 Stryker Corp.
    • 6.3.5 B. Braun SE
    • 6.3.6 Boston Scientific Corp.
    • 6.3.7 Conmed Corp.
    • 6.3.8 Smith & Nephew plc
    • 6.3.9 Intuitive Surgical Inc.
    • 6.3.10 Zimmer Biomet Holdings Inc.
    • 6.3.11 Karl Storz SE & Co. KG
    • 6.3.12 Terumo Corp.
    • 6.3.13 Applied Medical Resources Corporation
    • 6.3.14 MicroPort Scientific Corp.
    • 6.3.15 Nipro Corp.
    • 6.3.16 Integra LifeSciences Corporation.
    • 6.3.17 Getinge AB
    • 6.3.18 Integer Holdings Corp.
    • 6.3.19 Solventum
    • 6.3.20 Polymedicure

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-Space & Unmet-Need Assessment
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