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밀수품 탐지기 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Contraband Detector - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 밀수품 탐지기 시장 규모는 2025년 48억 8,000만 달러로 평가되었고, 2026년에는 53억 2,000만 달러로 추정되고, 2026-2031년 CAGR 8.99%로 성장을 지속할 전망이며, 2031년까지 81억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

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본 보고서는 감지 기술별(X선 후방 산란, 투과형 X선, 기타), 이동성별(고정식, 휴대용/핸드헬드식), 검사 대상별(의약품/마약, 폭발물, 무기, 기타), 최종 사용자별(공항, 항만, 법 집행 기관, 기타), 유통 채널별(신규 장비 판매, 애프터마켓/서비스), 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러)으로 제시되어 있습니다.

세계의 밀수품 탐지기 시장 동향 및 인사이트

항공 화물 검사 의무화 시한이 기술 업그레이드를 촉진

미국과 유럽연합(EU)의 규제 준수 기한으로 인해, 공항 운영 사업자들은 일반적인 교체 주기보다 빠르게 감지 장비를 교체해야 하는 상황에 처해 있습니다. 2024년 9월 유럽집행위원회가 C3 스캐너에 대한 액체 반입 제한을 부활시킴에 따라, 허브 공항은 이중 검사 레인을 운영할 수밖에 없게 되었으며, 감지 깊이를 희생하지 않고도 처리 능력을 유지할 수 있는 고속 컴퓨터 단층촬영(CT) 레인에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 뮌헨 공항 제2터미널의 CT 도입 비용은 대당 15만 달러를 초과하며, 이는 규정 준수를 확보하기 위해 공항이 감수할 의사가 있는 자본 집약도의 높음을 보여줍니다. 국제공항협의회 유럽지부(ACI Europe)는 빈번한 규제 변화를 비판하며,불확실성이 조기 기술 도입 시 투자 수익률(ROI)을 저하시킨다고 주장하고 있지만, 프랑크푸르트 등 주요 허브 공항들은 진화하는 기준을 충족하면서도 여객 처리 능력을 유지할 수 있는 AI 탑재 스캐너 도입을 추진하고 있습니다.

합성 오피오이드 밀수가 감지 기술에 대한 수요를 높이고 있다.

국제 소포 네트워크는 여전히 펜타닐 밀수업자들에게 선호되는 경로이며, 이는 세관 당국으로 하여금 분자 수준의 감지 능력 도입을 서두르게 하고 있습니다. 미국 세관·국경보호청(CBP)이 최근 체결한 1,686만 달러 규모의 계약은 AI 기반 X선 알고리즘을 통해 개봉되지 않은 소포 내의 펜타닐을 식별하는 것을 목표로 하고 있습니다. 미국 국토안보부(DHS)의 ‘마약 단속 신속 기술(Rapid Technologies for Drug Interdiction)’ 프로그램은 소포를 개봉하지 않고 화학적 특성을 분석하는 비침습적 기술을 추구함으로써 처리 능력의 제약을 완화하고 있습니다. 스미스 디텍션(Smiths Detection)과 같은 산업 공급업체들은 분자 격자를 분석하여 마약 감지 정확도를 향상시키는 ‘SDX 10060 XDi’ X선 회절 시스템으로 이에 대응했습니다. 이러한 노력들이 맞물리면서, AI 분석과 통합된 실시간 화학 분석이 가능한 감지기에 대한 조달 추세가 강화되고 있습니다.

높은 총 소유 비용이 첨단 시스템 도입을 저해

CT 및 중성자 활성화 분석 플랫폼은 전용 차폐 설비와 지속적인 사업자 인증을 필요로 하기 때문에 수명 주기 비용이 중소규모 항만에게는 감당하기 어려운 수준으로 치솟고 있습니다. RAND의 분석에 따르면, 공급망의 불확실성과 관세로 인해 반도체 비용이 증가하여 생산 일정이 지연되고, 조달 예산이 당초 견적을 초과하게 될 것으로 보입니다. 국제공항협의회 유럽 지부(ACI Europe)는 공항이 첨단 스캐너에 막대한 추가 비용을 지불했음에도 불구하고 새로운 사용 제한에 직면하여 투자 회수 기간이 불투명해진 사례를 제시하고 있습니다. 그 결과, 개발도상국 시장에서는 업그레이드를 미루는 경우가 많아, 차폐된 핵물질에 대한 뛰어난 성능에도 불구하고 중성자 기반 솔루션의 전 세계적 보급이 제한되고 있습니다.

부문 분석

투과형 X선 기술은 2025년에 매출의 36.72%를 차지했으며, 기존 도입 실적과 비용 효율적인 업그레이드를 통해 밀수품 탐지기 시장의 기반을 유지했습니다. 대조적으로, 테라헤르츠 이미징은 이온화 방사선을 사용하지 않고 금속 및 비금속 위협을 감지하는 수동형 시스템에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 9.96%를 나타낼 것으로 전망됩니다. 유럽 우주국(ESA)의 보고서에 따르면, ESA의 테라헤르츠(THz) 카메라는 현재 18개국에서 운영되고 있으며, 최대 10미터 떨어진 곳에 있는 숨겨진 무기를 감지하고 있습니다. 공항에서는 컴퓨터 단층 촬영(CT) 방식의 검사 레인이 기존의 2차원 스캐너를 계속해서 대체하고 있으며, 알고리즘 업데이트를 통해 서비스 수익을 견인하고 있습니다. 중성자 활성화 분석은 차폐 비용의 제약으로 인해 틈새 시장으로 남아 있지만, 차폐된 핵물질의 감지에는 여전히 대체할 수 없는 기술입니다.

테라헤르츠 기술의 성장세는 학계에서 산업계로의 스핀아웃에 기인합니다. 예를 들어, 캠브리지 테라헤르츠(Cambridge Terahertz)사는 3D 점 구름을 생성하는 레이더식 THz 이미징에 관한 MIT의 연구를 상용화하여, 유동 인구가 많은 시설에서의 활용 기회를 확대되고 있습니다. AI 통합을 통해 교정 시설이나 행사장에서 밀리파 방식의 인체 스캐너 도입이 진행되고 있으며, 실제 신체 이미지가 아닌 이상 징후를 자동으로 시각화함으로써 사생활 침해에 대한 우려를 최소화하고 있습니다. 이온 이동도 분광법을 이용한 미량 검출 기술은 소포 검사 업무에서 계속해서 채택되고 있으며, AI를 통한 분류와 통합을 통해 수작업으로 진행되는 면봉 검사의 우선순위가 결정되고 있습니다. 이를 통해 각 벤더사는 단일 사용자 인터페이스(UI) 하에서 다중 기술 제품군을 전개하며, 업데이트 주기 내에서의 락인(lock-in)을 강화하고 있습니다.

2025년 매출의 67.35%는 고정식 포털과 갠트리형 장치가 차지했으나, 기관들이 임시 검문소나 임시 국경 경비 임무에 대한 신속한 배치를 요구함에 따라 휴대용 기기는 연평균 성장률(CAGR) 9.55%로 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 미주리주 교정국은 교도소 내 금지 물품 반입을 억제하기 위해 대당 약 15만 달러 상당의 ‘Tek 84 Intercept’ 전신 스캐너를 도입했습니다. 미국 국토안보부(DHS)는 경기장 입구에서의 신체 검색을 줄이기 위해 휴대용 mm파 스캐너를 검사 운영에 활용하고 있으며, AI를 활용해 이상 징후를 기기의 디스플레이 상에 직접 강조 표시하고 있습니다. 미국 세관·국경보호청(CBP)의 상호운용성 지침에 따르면, 휴대용 기기가 이벤트 로그를 중앙 보안 정보 관리 플랫폼으로 전송해야 할 의무가 있으며, 이는 소프트웨어 정의 아키텍처의 확산으로 이어지고 있습니다.

AI를 활용한 패턴 인식으로 인해 운영자의 훈련 시간이 단축되므로, 비용 대비 효과 측면에서 휴대용 기기가 더욱 유리해지고 있습니다. 현장 담당자는 위협이 되는 이미지를 공유 클라우드 라이브러리에 업로드할 수 있어, 분산된 거점 간에도 일관된 감지가 가능해집니다. 그 결과, 각 제조업체는 내충격성 태블릿, 휴대전화 통신 기능, SaaS(Software-as-a-Service) 라이선스를 다년 계약에 포함시켜 초기 하드웨어 판매를 넘어선 안정적인 수익을 확보하고 있습니다.

지역별 분석

북미는 체계적인 조달 체제와 충분한 자금을 바탕으로 한 연방 정부의 의무화 조치의 혜택을 받아, 2025년에는 전 세계 매출의 37.58%를 차지했습니다. TSA(미국 교통안전청)는 국내 검문소에 2,000대의 인증 장치와 267개의 CT 레인을 설치하여 주요 도입 기관 및 레퍼런스 고객으로서의 입지를 공고히 했습니다. 그러나 공급망 제약과 예산 승인 지연으로 인해 도입이 정체되는 경우도 있어, 프로그램 사무국은 기존 자산을 확장하는 모듈식 업그레이드를 우선시하고 있습니다.

유럽은 항공 보안 규정의 조화와 장비 승인을 위한 ‘공통 평가 절차(CEP)’ 프레임워크의 강점을 바탕으로 북미에 근소한 차이로 뒤를 잇고 있습니다. 2024년 액체 반입 제한 재개 결정과 같은 급격한 규제 전환은 사업자의 신뢰를 훼손하고 고가의 스캐너 도입을 지연시킬 가능성이 있습니다. EU 외부 국경에서 프론텍스(Frontex)가 적발한 사례는 첨단 화물 검사 솔루션의 필요성을 부각시키고 있는 반면, 철도 네트워크에서의 개인정보 보호에 대한 우려는 비이온화 검사 방식에 대한 수요를 부추기고 있습니다.

아시아태평양은 연평균 성장률(CAGR) 9.94%로 가장 빠르게 성장하고 있는 지역입니다. 무역 원활화 회랑 및 국경 간 전자상거래 거래량 증가에 따라 세관 당국은 위험 관리의 디지털화를 추진하고 있습니다. 중국의 ‘스마트 세관’ 프로그램은 2,600억 건의 데이터 레코드를 AI 엔진에 입력하여 실시간 검사를 유도함으로써 통관 시간을 단축하고 감지율을 높이고 있습니다. 싱가포르 국토안보청은 최근 검문소에서의 위협 식별 정확도를 높이기 위해 초분광 영상 검사 운영을 실시했습니다. 지역 내 기준이 다양하기 때문에 공급업체들은 고가의 하드웨어를 재설계하지 않고도 각국의 지침에 맞추어 워크플로우를 조정할 수 있는 구성 가능한 소프트웨어 계층을 제공합니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트의 지원

자주 묻는 질문

  • 밀수품 탐지기 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 항공 화물 검사 의무화가 밀수품 탐지기 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 합성 오피오이드 밀수가 감지 기술에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • CT 및 중성자 활성화 분석 플랫폼의 도입에 있어 어떤 어려움이 있나요?
  • 투과형 X선 기술의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 휴대용 밀수품 탐지기의 성장세는 어떤가요?
  • 북미 지역의 밀수품 탐지기 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 밀수품 탐지기 시장 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.09.11

According to Mordor Intelligence, the contraband detector market size is expected to grow from USD 4.88 billion in 2025 to USD 5.32 billion in 2026 and is forecast to reach USD 8.18 billion by 2031 at 8.99% CAGR over 2026-2031.

Contraband Detector - Market - IMG1

This report is Segmented by Detector Technology (X-Ray Backscatter, Transmission X-Ray, and More), Mobility (Fixed, Portable/Handheld), Screening Target (Drugs/Narcotics, Explosives, Weapons, and More), End-User (Airports, Seaports, Law Enforcement, and More), Sales Channel (New Equipment Sales, Aftermarket/Service), and by Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Contraband Detector Market Trends and Insights

Mandated Air-Cargo Screening Deadlines Drive Technology Upgrades

Regulatory compliance deadlines in the United States and European Union compel airport operators to refresh detection fleets ahead of standard replacement cycles. The European Commission's reinstatement of liquid-carry limitations for C3 scanners in September 2024 forced hubs to operate dual screening lanes, increasing demand for high-speed computed-tomography (CT) lanes that preserve throughput without sacrificing detection depth. Munich Airport's CT rollout in Terminal 2 exceeded USD 150,000 per unit and showcases the capital intensity airports are willing to absorb to ensure compliance. Airports Council International Europe criticized frequent regulatory reversals, arguing that uncertainty depresses ROI on early technology adoption, yet major hubs such as Frankfurt are pressing forward with AI-powered scanners that sustain passenger throughput while meeting evolving standards.

Synthetic Opioid Trafficking Intensifies Detection Technology Demands

International parcel networks remain the preferred channel for fentanyl traffickers, pressuring customs agencies to procure molecular-level detection capabilities. Customs and Border Protection's recent USD 16.86 million contract for AI-enhanced X-ray algorithms targets fentanyl identification inside unopened parcels. DHS's Rapid Technologies for Drug Interdiction program pursues non-intrusive techniques to analyze chemical signatures without opening packages, alleviating throughput constraints. Industry suppliers such as Smiths Detection responded with the SDX 10060 XDi X-ray diffraction system, which analyzes molecular lattices to improve narcotics accuracy. Together, these actions shift procurement preferences toward detectors capable of real-time chemical analysis integrated with AI analytics.

High Total Cost of Ownership Constrains Advanced System Adoption

CT and neutron-activation platforms require specialized shielding and ongoing operator certification, pushing life-cycle costs beyond the reach of smaller ports. RAND analysis shows supply-chain uncertainty and tariffs inflate semiconductor costs, delaying production runs and pushing acquisition budgets above initial estimates. Airports Council International Europe cites cases where airports paid substantial premiums for advanced scanners, only to face new usage restrictions that obscure payback periods. Consequently, developing markets often defer upgrades, limiting global penetration of neutron-based solutions despite their superior performance against shielded nuclear materials.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Infrastructure Modernization Programs Accelerate Border Technology Adoption
  2. E-commerce Growth Exposes 3PL Security Vulnerabilities
  3. Government Budget Constraints Create Procurement Volatility

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Transmission X-ray technology retained 36.72% revenue in 2025, anchoring the contraband detector market through its installed base and cost-efficient upgrades. In contrast, terahertz imaging is set for a 9.96% CAGR, bolstered by passive systems that detect metallic and non-metallic threats without ionizing radiation. The European Space Agency reports its THz cameras now operate in 18 countries, spotting concealed weapons up to 10 meters away. Computed-tomography lanes continue to replace legacy 2-D scanners at airports, driving service revenue from algorithm updates. Neutron activation remains niche, constrained by shielding costs, but remains irreplaceable for shielded nuclear-material detection.

Terahertz's momentum stems from academia-to-industry spinouts. For instance, Cambridge Terahertz commercialized MIT research into radar-style THz imaging that produces 3-D point clouds, expanding opportunities in high-footfall venues. AI overlay drives adoption of millimeter-wave personnel scanners in corrections and event venues, minimizing privacy concerns through automatic anomaly visualization rather than raw body images. Trace detection based on ion-mobility spectrometry persists in parcel-screening operations, merging with AI classification to prioritize manual swabs. Vendors thus position multitechnology suites under a single UI, reinforcing replacement-cycle lock-in.

Fixed portals and gantry units anchored 67.35% of 2025 revenue, but portable devices are outperforming with a 9.55% CAGR as agencies seek rapid deployment for pop-up checkpoints and ad hoc border missions. Missouri's Department of Corrections deployed Tek 84 Intercept full-body scanners costing roughly USD 150,000 each to curb contraband flow in prisons. DHS is piloting handheld millimeter-wave wands to reduce pat-downs at stadium entrances, exploiting AI to highlight anomalies directly on device displays. Interoperability guidelines from U.S. Customs and Border Protection require that portable units feed event logs to central security information management platforms, driving software-defined architectures.

AI-enabled pattern recognition further tilts cost-benefit calculations toward portable gear by reducing operator training hours. Field agents can upload threat images to shared cloud libraries, ensuring consistent detection across dispersed sites. As a result, manufacturers bundle ruggedized tablets, cellular connectivity, and software-as-a-service licenses into multiyear agreements that smooth revenue beyond initial hardware sales.

Complete Report Scope:

  • By Detector Technology
    • X-ray Backscatter
    • Transmission X-ray
    • Computed Tomography (CT) Scanners
    • Terahertz Imaging
    • Millimeter-Wave Systems
    • Trace Detection (IMS, MS)
    • Neutron Activation Analysis
  • By Mobility
    • Fixed
    • Portable / Handheld
  • By Screening Target
    • Drugs / Narcotics
    • Explosives
    • Weapons and Ammunition
    • Currency
    • Other Contraband
  • By End-user
    • Airports
    • Seaports and Land Border Crossings
    • Law Enforcement and Prisons
    • Public Transportation Hubs (Train, Metro, Bus)
    • Retail and Commercial Facilities (Logistics, Warehousing)
    • Government and Critical Infrastructure Sites
    • Others
  • By Sales Channel
    • New Equipment Sales
    • Aftermarket and Service
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Europe
      • United Kingdom
      • Germany
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Nordics
      • Rest of Europe
    • Asia Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • South Korea
      • Southeast Asia
      • Australia
      • New Zealand
      • Rest of Asia Pacific
    • Middle East and Africa
      • Middle East
        • GCC
        • Turkey
        • Israel
        • Rest of Middle East
      • Africa
        • South Africa
        • Nigeria
        • Rest of Africa

Geography Analysis

North America generated 37.58% of global revenue in 2025, benefitting from structured procurement and well-funded federal mandates. TSA installed 2,000 credential-authentication units and 267 CT lanes across domestic checkpoints, solidifying its status as lead adopter and reference customer. Yet supply-chain constraints and budget-resolution delays occasionally stall rollouts, prompting program offices to favor modular upgrades that extend existing assets.

Europe follows close behind on the strength of harmonized aviation security codes and the Common Evaluation Process framework for equipment approval. Nevertheless, abrupt regulatory reversals such as the 2024 decision to reinstate liquid restrictions erode operator confidence and may slow adoption of costly scanners. Frontex seizures at EU external borders underline the need for advanced cargo solutions, while privacy concerns in rail networks drive demand for non-ionizing modalities.

Asia-Pacific constitutes the fastest-growing region at a 9.94% CAGR. Trade-facilitation corridors and cross-border e-commerce volumes motivate customs agencies to digitize risk management. China's Smart Customs program feeds 260 billion data records into AI engines that guide real-time inspections, shrinking clearance times and boosting detection yields. Singapore's homeland-security agency recently trialed hyperspectral imaging to elevate threat discrimination at checkpoints. Varying standards across the region encourage suppliers to package configurable software layers that tailor workflows to national doctrines without costly hardware redesigns.

  1. Smiths Group plc (Smiths Detection)
  2. OSI Systems Inc. (Rapiscan and ASandE)
  3. L3Harris Technologies Inc. (Security and Detection)
  4. Nuctech Company Ltd.
  5. CEIA SpA
  6. Metrasens Inc.
  7. ChemImage Corporation
  8. Adani Systems Inc.
  9. Berkeley Varitronics Systems Inc.
  10. Godrej Security Solutions
  11. Magal Security Systems Ltd.
  12. Teledyne IAC
  13. Leidos Holdings Inc.
  14. Westminster Group plc
  15. Astrophysics Inc.
  16. Novatec Metrix
  17. Viken Detection
  18. Gilardoni S.p.A.
  19. Shenzhen Safeway Inspection System Ltd.
  20. Securetec AG

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Mandated Air Cargo Screening Deadlines in U.S. and EU
    • 4.2.2 Surge in Synthetic Opioid Trafficking via International Mail and Parcels
    • 4.2.3 Modernization of Land Border Crossings under Infrastructure Programs
    • 4.2.4 Rapid Growth of E-commerce Returns Creating 3PL Security Gaps
    • 4.2.5 Adoption of AI-Enabled Image Analytics Reducing False Alarms
    • 4.2.6 Expansion of Legal Cannabis Increasing Cash-Sniffing Needs at Airports
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Total Cost of Ownership of CT and Neutron Systems in Developing Ports
    • 4.3.2 Privacy and Radiation Exposure Concerns in EU Rail Deployments
    • 4.3.3 Government Budget Freezes Causing Unpredictable Procurement Cycles
    • 4.3.4 Shortage of Skilled Operators Deterring Retail Adoption
  • 4.4 Regulatory and Technological Outlook
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Competitive Rivalry
  • 4.6 Investment Outlook

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Detector Technology
    • 5.1.1 X-ray Backscatter
    • 5.1.2 Transmission X-ray
    • 5.1.3 Computed Tomography (CT) Scanners
    • 5.1.4 Terahertz Imaging
    • 5.1.5 Millimeter-Wave Systems
    • 5.1.6 Trace Detection (IMS, MS)
    • 5.1.7 Neutron Activation Analysis
  • 5.2 By Mobility
    • 5.2.1 Fixed
    • 5.2.2 Portable / Handheld
  • 5.3 By Screening Target
    • 5.3.1 Drugs / Narcotics
    • 5.3.2 Explosives
    • 5.3.3 Weapons and Ammunition
    • 5.3.4 Currency
    • 5.3.5 Other Contraband
  • 5.4 By End-user
    • 5.4.1 Airports
    • 5.4.2 Seaports and Land Border Crossings
    • 5.4.3 Law Enforcement and Prisons
    • 5.4.4 Public Transportation Hubs (Train, Metro, Bus)
    • 5.4.5 Retail and Commercial Facilities (Logistics, Warehousing)
    • 5.4.6 Government and Critical Infrastructure Sites
    • 5.4.7 Others
  • 5.5 By Sales Channel
    • 5.5.1 New Equipment Sales
    • 5.5.2 Aftermarket and Service
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 South America
      • 5.6.2.1 Brazil
      • 5.6.2.2 Argentina
      • 5.6.2.3 Rest of South America
    • 5.6.3 Europe
      • 5.6.3.1 United Kingdom
      • 5.6.3.2 Germany
      • 5.6.3.3 France
      • 5.6.3.4 Italy
      • 5.6.3.5 Spain
      • 5.6.3.6 Nordics
      • 5.6.3.7 Rest of Europe
    • 5.6.4 Asia Pacific
      • 5.6.4.1 China
      • 5.6.4.2 Japan
      • 5.6.4.3 India
      • 5.6.4.4 South Korea
      • 5.6.4.5 Southeast Asia
      • 5.6.4.6 Australia
      • 5.6.4.7 New Zealand
      • 5.6.4.8 Rest of Asia Pacific
    • 5.6.5 Middle East and Africa
      • 5.6.5.1 Middle East
        • 5.6.5.1.1 GCC
        • 5.6.5.1.2 Turkey
        • 5.6.5.1.3 Israel
        • 5.6.5.1.4 Rest of Middle East
      • 5.6.5.2 Africa
        • 5.6.5.2.1 South Africa
        • 5.6.5.2.2 Nigeria
        • 5.6.5.2.3 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Smiths Group plc (Smiths Detection)
    • 6.4.2 OSI Systems Inc. (Rapiscan and ASandE)
    • 6.4.3 L3Harris Technologies Inc. (Security and Detection)
    • 6.4.4 Nuctech Company Ltd.
    • 6.4.5 CEIA SpA
    • 6.4.6 Metrasens Inc.
    • 6.4.7 ChemImage Corporation
    • 6.4.8 Adani Systems Inc.
    • 6.4.9 Berkeley Varitronics Systems Inc.
    • 6.4.10 Godrej Security Solutions
    • 6.4.11 Magal Security Systems Ltd.
    • 6.4.12 Teledyne IAC
    • 6.4.13 Leidos Holdings Inc.
    • 6.4.14 Westminster Group plc
    • 6.4.15 Astrophysics Inc.
    • 6.4.16 Novatec Metrix
    • 6.4.17 Viken Detection
    • 6.4.18 Gilardoni S.p.A.
    • 6.4.19 Shenzhen Safeway Inspection System Ltd.
    • 6.4.20 Securetec AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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