|
시장보고서
상품코드
2125731
태국의 콜드체인 물류 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)Thailand Cold Chain Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
||||||
Mordor Intelligence에 의하면, 태국의 콜드체인 물류 시장 규모는 2025년 23억 1,000만 달러로 평가되었고, 2026년에는 24억 달러로 추정되고, 2026-2031년 CAGR 3.79%로 성장을 지속할 전망이며, 2031년까지 28억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

본 보고서는 서비스 유형별(냉장 창고, 냉장 운송, 부가가치 서비스), 온도 유형별(냉장, 냉동, 상온, 초저온 냉동), 용도별(과일 및 채소, 육류·가금류, 수산물, 유제품·냉동 디저트, 기타), 지역별(중부, 동부, 북부, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.
전자상거래의 보급에 따라 태국의 콜드체인 물류 시장은 가속화되고 있으며, 특히 방콕 수도권과 EEC(동부 경제 회랑)의 산업 도시권 내에서 배송되는 냉장·냉동 식료품 주문에서 두드러지게 나타나고 있습니다. 요금 인하로 인한 전기 요금 절감은 에너지 집약적인 허브를 운영하는 라스트 마일 배송 업체에 이익 마진을 창출하고 있습니다. Kerry Express와 Betagro는 현재 ‘Kerry Cool’ 네트워크를 공동 브랜드로 전개하고 있으며, 소매업체들은 가금류, 즉석식품, 디저트를 단열 포장으로 77개 주에 익일 배송할 수 있게 되었습니다. 중국인 관광객의 회복에 따라 콘도미니엄 및 호텔용 밀키트 서비스에 대한 수요가 증가하면서 대상 고객층이 확대되고 있습니다. 음료 및 얼음 표시에 관한 태국 식품의약품청(FDA)과의 협의가 계속되고 있으며, 위생 관리 감독이 강화될 조짐이 보입니다. 이에 따라 추적 가능하고 온도 관리가 확인된 공급망에 대한 요구 사항이 높아지고 있습니다. WICE Logistics와 같은 사업자들은 클라우드 기반 운송 관리 시스템과 휴대용 스캐너에 투자하여, 적재장에서 집 앞까지 상품 단위로 가시화를 실현하고 있습니다.
지역적 백신 수출국이 되겠다는 태국의 목표는 태국의 콜드체인 물류 시장과 완벽하게 부합합니다. UPS Healthcare, DHL, Logisteed는 WHO의 GDP 지침을 준수하는 -20℃ 냉동고, 2-8℃ 냉장고, -80℃ 초저온 보관고를 도입했습니다. ‘국가 백신 정책’의 2023-2027년 실행 계획에 따라, Siam Bioscience 및 BioNet Asia와 같은 국내 제조업체들은 생물학적 제제 생산 확대를 위한 체제를 갖추며, 중부 지역 사이언스파크의 초저온 보관 수요를 더욱 높이고 있습니다. DataKind의 파일럿 프로그램을 통해 현지에 선구적으로 도입된 실시간 IoT 센서는 습도 및 충격 관련 경보를 자격을 갖춘 담당자에게 직접 전송하여, 생바이러스 제제의 온도 이탈 위험을 줄이고 있습니다. DHL Supply Chain은 수완나품 공항 인근의 의료 전용 팔레트 보관 공간을 2배로 확대하고, 통관 대행, 검증된 포장, 라스트 마일 배송을 통합했습니다. 경제 모델에 따르면, 뎅기열 정기 예방 접종을 통해 증상이 나타나는 사례를 41%-57%까지 억제할 수 있는 것으로 나타나, 내한성이 있는 초저온 인프라가 가져다주는 사회적 이점이 부각되고 있습니다.
전기 요금이 인하되었음에도 불구하고 에너지 비용은 여전히 창고 운영비의 최대 30%를 차지했으며, EGAT의 부채 초과로 인해 2026년 이후 추가 요금이 부활할 가능성이 있습니다. CO2 시스템으로 전환하면 kW시당 소비량을 줄일 수 있지만, 1만 팔레트 규모의 시설에서는 50만 달러의 개조 비용이 필요하여 중소기업에게는 큰 장벽이 됩니다. Betagro는 옥상 태양광 발전과 아이스뱅크식 축열 시스템을 결합하여 피크 시간대 수요를 줄임으로써 이 과제를 회피하고 있습니다. 운송업체들도 유사한 연료 할증료에 직면해 있으며, 바이오디젤 B20 도입으로 인한 비용 절감 효과는 극히 미미합니다.
2025년 태국의 콜드체인 물류 시장에서 냉장 창고는 40.62%의 점유율을 차지했으며, 소매, 푸드서비스, 의료 채널에 상품을 공급하는 전국적인 물류 허브의 기반이 되고 있습니다. 각 창고 소유사는 EEC 인근의 토지 이용 우대 조치를 활용하고 있으며, MOL의 ‘OMEGA 1 Bang Na’에서는 2027년까지 10만 제곱미터에 달하는 다온도대 보관 구역을 증설할 예정입니다. 이용자들로부터는 -25℃까지 대응 가능한 냉장 랙, 12미터의 천장 높이를 갖춘 크로스독, SKU 회전율 향상을 위한 셔틀식 카톤 인출 시스템이 요구되고 있습니다.
부가가치 서비스는 2025년 매출에서 차지하는 비중이 9.12%에 그치지만, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.63%로 확대되어 태국 콜드체인 물류 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 전망입니다. 키팅, 급속 냉동, 할랄 인증 라벨 부착, GDP(적정 보관·배송 기준) 관련 서류 작성 등의 서비스는 20% 이상의 매출총이익률을 자랑하며, 3PL(제3자 물류 사업자)이 이를 기존 계약에 포함하도록 촉진하고 있습니다. 소매업체들은 설비 투자를 하지 않고도 지역별 상품 라인업을 조정하기 위해 이러한 부가적인 수익원을 활용하고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the Thailand cold chain logistics market size is expected to grow from USD 2.31 billion in 2025 to USD 2.4 billion in 2026 and is forecast to reach USD 2.89 billion by 2031 at 3.79% CAGR over 2026-2031.

This report is Segmented by Service Type (Refrigerated Storage, Refrigerated Transportation, and Value-Added Services), Temperature Type (Chilled, Frozen, Ambient, and Deep-Frozen/Ultra-Low), Application (Fruits & Vegetables, Meat & Poultry, Fish & Seafood, Dairy & Frozen Desserts, and More), Region (Central, Eastern, Northern, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
E-commerce adoption has accelerated the Thailand cold chain logistics market, especially for chilled and frozen grocery orders delivered within metropolitan Bangkok and EEC industrial towns. Reduced electricity charges under the tariff cut create margin headroom for last-mile couriers operating energy-intensive hubs. Kerry Express and Betagro now co-brand the "Kerry Cool" network, letting retailers ship poultry, ready-to-eat meals, and desserts in insulated shippers overnight to 77 provinces. A rebound in Chinese tourist arrivals has lifted demand for meal-kit services catering to condo rentals and hotels, widening the addressable base. Ongoing Thai FDA consultations around beverage and ice labeling signal tighter hygiene oversight, which in turn boosts requirements for traceable, temperature-verified supply chains. Operators such as WICE Logistics are investing in cloud-based transport management systems and handheld scanners to deliver item-level visibility from dock to doorstep.
Thailand's ambition to become a regional vaccine exporter aligns squarely with the Thailand cold chain logistics market. UPS Healthcare, DHL, and Logisteed have rolled out -20 °C freezers, 2-8 °C coolers, and -80 °C ultra-cold bays that comply with WHO GDP guidelines. The National Vaccine Policy's 2023-2027 action plan positions domestic makers such as Siam Bioscience and BioNet Asia to scale biologic output, amplifying ultra-low demand in Central-region science parks. Real-time IoT sensors, pioneered locally by DataKind pilot programs, transmit humidity and shock alerts directly to qualified persons in charge, cutting excursion risk for live-virus formulations. DHL Supply Chain has doubled dedicated healthcare pallet spots near Suvarnabhumi Airport, bundling customs brokerage, validated packaging, and final-mile dispatch. Economic modeling shows routine dengue vaccination could curb symptomatic cases by 41%-57%, underscoring the social payoff of resilient sub-zero infrastructure.
Energy still commands as much as 30% of warehouse operating cost despite the tariff cut, and EGAT's debt overhang may force surcharge reinstatements after 2026. Switching to CO2 systems cuts kilowatt-hour consumption but entails a USD 0.5 million retrofit for a 10,000-pallet site, a hurdle for SMEs. Betagro sidesteps this by coupling rooftop solar with ice-bank thermal storage to shave peak-hour demand. Haulers face similar fuel surcharges, with biodiesel B20 adoption providing only marginal cost relief.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Refrigerated Storage accounted for 40.62% of Thailand's cold chain logistics market share in 2025, underpinning nationwide distribution hubs that feed retail, food-service, and healthcare channels. Warehousing landlords capitalize on land-use incentives near the EEC, where MOL's OMEGA 1 Bang Na will add multi-temperature bays across 100,000 sqm by 2027. Users demand racking to -25 °C, cross-docks with 12-meter clear heights, and shuttle-based carton retrieval to accelerate SKU churn.
Value-Added Services, although only 9.12% of 2025 revenue, will expand at a 4.63% CAGR through 2031, the fastest within the Thailand cold chain logistics market. Services such as kitting, blast-freezing, labeling for halal certification, and GDP documentation command 20%-plus gross margins, enticing 3PLs to bundle them into existing contracts. Retailers lean on these ancillary streams to localize product assortment without committing capex.