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남미의 농업용 관개 기계 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

South America Agricultural Irrigation Machinery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 남미의 농업용 관개 기계 시장은 2025년에 26억 2,000만 달러 규모에 달하며, 2026년에는 28억 달러, 2031년까지 38억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있으며, 2026-2031년 예측 기간의 CAGR 6.69%를 기록할 전망입니다.

South America Agricultural Irrigation Machinery-Market-IMG1

남미 농업용 관개 기계 시장의 동향 및 인사이트

관개를 통한 고부가가치 작물의 확대

다년생 작물이나 수출용 작물은 생산의 안정성이 농장의 수익 및 투자 능력과 밀접하게 연관되어 있으며, 관개에 대한 지속적인 수요를 지원할 수 있습니다. 브라질에서는 Netafim Ltd.가 2025년에 2024년 대비 20%의 성장을 기록하며, 감귤류, 커피, 원예 분야에서 견실한 실적을 올렸습니다. 또한 2026년에는 12%-15%의 성장을 목표로 삼는 한편, 리베이라오 프레토 공장 확장을 위해 약 1억 레알(1,750만 달러)을 투자하겠다고 발표했습니다. 페루에서는 농업개발·관개부(MIDAGRI)가 2024년 농업 수출액이 사상 최고치인 127억 달러에 달했다고 보고했습니다. 이 중 블루베리가 22억 7,000만 달러, 포도가 17억 1,000만 달러, 아보카도가 12억 5,000만 달러를 차지했습니다. 이처럼 고부가가치 수출 지향 작물의 지속적인 확대는 안정적인 물 공급을 실현하고 작물의 품질을 일정하게 유지하는 데 도움이 되는 정밀 관개 기술에 유리한 수요 기반을 조성하고 있습니다.

절수형 관개에 대한 정부 및 개발금융기관의 지원

정부가 지원하는 인프라 프로그램을 통해 남미 전역에 관개 투자 파이프라인이 형성되고 있습니다. 페루에서는 정부가 241억 달러가 소요되는 22건의 관개 프로젝트를 발표했습니다. 이 프로젝트들은 추가로 100만 헥타르의 농지를 대상으로 하며, 투자 촉진 자금의 85%는 민관 협력(PPP)을 통해 조달됩니다. 브라질에서도 정부가 지원하는 ‘관개 농업 허브’와 보다 효율적인 관개 기술을 촉진하는 프로그램을 통해 관개 인프라 확충이 진행되고 있습니다. 이러한 노력은 관개 장비 프로젝트 파이프라인을 강화하고, 상업 농업 및 가족 경영 농장에서 물 절약형 시스템을 공급하는 업체들에게 비즈니스 기회를 확대함으로써 남미 농업용 관개 기계 시장의 성장을 지원하고 있습니다.

높은 초기 비용과 농업 대출에 대한 접근 제한

초기 투자 규모가 크고 적절한 농업 금융에 대한 접근이 제한적인 점은, 특히 중소규모 농장에서 관개 도입을 저해하는 요인이 될 수 있습니다. 현대적인 관개 시스템의 경우, 펌프, 배수 인프라, 제어 장치, 설치 공사 등에 막대한 투자가 필요한 경우가 많아, 기존의 우수 농업에 비해 진입 장벽이 높습니다. 유엔 식량농업기구(FAO)는 2024년, 자금 접근성이 농가가 생산 자산에 투자할 수 있는 능력을 좌우하는 중요한 요인이며, 자금 조달의 제약이 농업 투자, 특히 농가 및 중소규모 농업 관련 기업의 투자를 제한할 수 있다고 지적했습니다. 이러한 자금 조달 제약은 투자 회수 기간을 장기화시켜, 소규모 생산자가 첨단 관개 기술을 이용하기 어렵게 만들 가능성이 있습니다. 그 결과, 담보나 충분한 신용 이력, 혹은 농업의 현금 흐름에 적합한 금융 상품을 갖추지 못한 농장에서는 관개 설비의 보급이 더뎌질 수 있습니다. 따라서 농업용 대출 및 공공 자금 조달 메커니즘에 대한 접근성을 확보하는 것이 관개 설비의 보다 광범위한 보급을 위해 중요합니다.

부문 분석

2025년, 남미 농업용 관개 기계 시장 규모 중 점적 관개가 45.0%를 차지했습니다. 점적 관개는 커피, 감귤류, 사탕수수, 블루베리, 아보카도 재배에 널리 활용되고 있으며, 물 공급 조절을 통해 고부가가치 작물 생산을 지원하고 있습니다. 점적 관개 설비에 대한 수요는 브라질과 페루에서 수출 지향형 작물의 재배 확대, 특히 정밀한 물 공급의 혜택을 받는 고부가가치 작물의 재배 확대에 힘입어 증가하고 있습니다. 대규모 대두 및 옥수수 농장에서는 광활한 경작지를 커버할 수 있으므로 피벗식이나 릴식 관개 시스템이 채택되고 있습니다. Irrigabras Irrigacao do Brasil Ltda.는 2026년 3월, 현장 사용자가 QR코드를 통해 장비 사용 설명서에 접근할 수 있는 디지털 플랫폼 ‘Irrigabras Conecta’를 출시했습니다. 이번 출시는 브라질의 피벗식 관개 시스템 공급업체가 기계 설비 이외의 분야로도 서비스 범위를 확대하고 있음을 보여줍니다.

스프링클러 관개는 2026-2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.1%로 확대될 것으로 예측됩니다. 피벗 관개는 광대한 지역에서 곡물 농장이 운영되고 있는 마토그로소주와 고이아스주에서 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다. 한편, 투자 여력이 비교적 제한적인 농장에서는 여전히 범람 관개나 도랑 관개가 이용되고 있습니다. 브라질 농업연구공사(Embrapa)의 저탄소 대두(SBC) 프로그램은 참여 농장에 물 사용량 및 관개 방식 기록에 관한 지침을 제공하고 있습니다. 그 결과, 인증을 받은 수출 체인에 공급하는 농장의 경우, 계량 및 물 관리 제어 기능이 장비 선정에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 전반적으로 남미의 농업용 관개 기계 시장은 지역 기반 관개 시스템과 기계화된 관개 시스템 간의 경제적 및 농업학적 요건의 차이에 의해 형성되고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 남미 농업용 관개 기계 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 남미 농업용 관개 기계 시장에서 점적 관개는 어떤 비중을 차지하나요?
  • 남미 농업용 관개 기계 시장의 주요 동향은 무엇인가요?
  • 남미 농업용 관개 기계 시장에서 정부의 지원은 어떤 형태로 이루어지고 있나요?
  • 남미 농업용 관개 기계 시장에서 초기 비용 문제는 어떤 영향을 미치나요?
  • 남미 농업용 관개 기계 시장의 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • 규제 상황
  • 기술 전망
  • Porter's Five Forces 분석

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 관개 방식별
  • 용도 유형별
  • 지역별
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 페루
    • 기타 남미 국가

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 개요
    • Fockink Industrias Eletricas Ltda.
    • Irrigabras Irrigacao do Brasil Ltda.
    • Turbom Argentina Industrial y Comercial S.A.
    • Torvil Riegos S.A.
    • Irrigat Agricola Ltda.
    • Evandro de Castro Silva Fundicao e Solucoes para Irrigacao Ltda.
    • Hidro Solo Industria e Comercio Ltda.
    • Quiver Plast E.I.R.L.
    • Netafim Ltd.(Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.)
    • Pampa Riego S.A.
    • Irrigamais Sistemas de Irrigacao Ltda.
    • Bauer do Brasil Irrigacao Ltda.
    • Rain Bird Corporation

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA 26.10.23

According to Mordor Intelligence, the South America agricultural irrigation machinery market was valued at USD 2.62 billion in 2025 and is forecasted to reach USD 2.80 billion in 2026 and USD 3.87 billion by 2031, registering a CAGR of 6.69% during the forecast period 2026-2031.

South America Agricultural Irrigation Machinery - Market - IMG1

South America Agricultural Irrigation Machinery Market Trends and Insights

Expansion of Irrigated High-Value Crops

Perennial and export-oriented crops can support sustained demand for irrigation because production reliability is closely linked to farm revenue and investment capacity. In Brazil, Netafim Ltd. reported 20% growth in 2025 compared with 2024, with strong performance in citrus, coffee, and horticulture, and announced an investment of approximately BRL 100 million (USD 17.5 million) to expand its Ribeirao Preto facility while targeting 12%-15% growth in 2026. In Peru, the Ministry of Agrarian Development and Irrigation (MIDAGRI) reported record agricultural exports of USD 12.7 billion in 2024, including USD 2.27 billion from blueberries, USD 1.71 billion from grapes, and USD 1.25 billion from avocados. The continued expansion of these high-value, export-oriented crops creates a favorable demand base for precision irrigation technologies that provide reliable water delivery and help maintain consistent crop quality.

Government and Development-Finance Support for Water-Efficient Irrigation

Government-backed infrastructure programs are creating a pipeline of irrigation investment across South America. In Peru, the government announced 22 irrigation projects requiring USD 24.1 billion, targeting an additional 1 million hectares of agricultural land, with 85% of investment promotion structured through public-private partnerships (PPPs). Brazil is also expanding irrigation infrastructure through government-supported Irrigated Agriculture Hubs and programs promoting more efficient irrigation technologies. These initiatives are strengthening the project pipeline for irrigation equipment and improving opportunities for suppliers of water-efficient systems across commercial agriculture and family farming, supporting growth in the South America agricultural irrigation machinery market.

High Upfront Cost and Limited Farm-Finance Access

High upfront capital requirements and limited access to suitable agricultural finance can constrain irrigation adoption, particularly among small and mid-sized farms. Modern irrigation systems often require significant investment in pumps, distribution infrastructure, controls, and installation, creating a higher entry barrier than conventional rainfed production. The Food and Agriculture Organization (FAO) highlighted in 2024 that access to finance is an important determinant of farmers' ability to invest in productive assets and that financing constraints can limit agricultural investment, particularly for farmers and small and medium-sized agribusinesses. These financing constraints can extend investment payback periods and make sophisticated irrigation technologies less accessible to smaller producers. As a result, the market may face slower adoption among farms that lack collateral, adequate credit history, or financing products suited to agricultural cash flows, making accessible agricultural credit and public financing mechanisms important for broader irrigation-equipment adoption.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Climate-Driven Yield Stabilization in Rainfall-Variable Cropping Regions
  2. Irrigation Retrofit Demand from Electricity and Pumping-Cost Optimization
  3. Fragmented Smallholder Plots and Weak Local Service Coverage

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Drip irrigation held 45.0% of the South America agricultural irrigation machinery market size in 2025. It is widely used in coffee, citrus, sugarcane, blueberries, and avocados, where controlled water delivery supports high-value crop production. Demand for drip irrigation equipment is supported by the expansion of export-oriented crop cultivation in Brazil and Peru, particularly for high-value crops that benefit from precise water application. Large soybean and corn operations use pivots and reels because these systems can cover broad field areas. Irrigabras Irrigacao do Brasil Ltda. launched Irrigabras Conecta in March 2026, a digital platform that allows field users to access equipment documentation through QR codes. The launch indicates that Brazilian pivot suppliers are extending their offering beyond mechanical equipment.

Sprinkler irrigation is forecast to expand at an 8.1% CAGR between 2026 and 2031. Pivot irrigation remains important in Mato Grosso and Goias, where grain farms operate across large areas. Flood and furrow irrigation continue to serve farms where investment capacity remains more limited. The Brazilian Agricultural Research Corporation (Embrapa) Low-Carbon Soybean (SBC) Program provides guidance on documenting water use and irrigation practices for participating farms. As a result, metering and water-management controls can influence equipment selection among farms supplying certified export chains. Overall, the South America agricultural irrigation machinery market is shaped by the differing economic and agronomic requirements of localized and mechanized irrigation systems.

Complete Report Scope:

  • By Irrigation Type
    • Sprinkler Irrigation
    • Drip Irrigation
    • Pivot Irrigation
    • Other Irrigation Types
  • By Application Type
    • Grains and Cereals
    • Pulses and Oilseeds
    • Fruits and Vegetables
    • Other Applications
  • By Geography
    • Brazil
    • Argentina
    • Peru
    • Rest of South America

List of Companies Covered in this Report:

  1. Fockink Industrias Eletricas Ltda.
  2. Irrigabras Irrigacao do Brasil Ltda.
  3. Turbom Argentina Industrial y Comercial S.A.
  4. Torvil Riegos S.A.
  5. Irrigat Agricola Ltda.
  6. Evandro de Castro Silva Fundicao e Solucoes para Irrigacao Ltda.
  7. Hidro Solo Industria e Comercio Ltda.
  8. Quiver Plast E.I.R.L.
  9. Netafim Ltd. (Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.)
  10. Pampa Riego S.A.
  11. Irrigamais Sistemas de Irrigacao Ltda.
  12. Bauer do Brasil Irrigacao Ltda.
  13. Rain Bird Corporation

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Expansion of irrigated high-value crops
    • 4.2.2 Government and development-finance support for water-efficient irrigation
    • 4.2.3 Climate-driven yield stabilization in rainfall-variable cropping regions
    • 4.2.4 Expansion of mechanized irrigation in large-scale soybean, corn, sugarcane, and fruit operations
    • 4.2.5 Irrigation retrofit demand from electricity and pumping-cost optimization
    • 4.2.6 Export-oriented farms adopting traceable water-use controls
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High upfront cost and limited farm-finance access
    • 4.3.2 Uneven grid reliability and high energy cost for pressurized systems
    • 4.3.3 Fragmented smallholder plots and weak local service coverage
    • 4.3.4 Import-currency exposure and replacement-part lead times
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of Substitute Products
    • 4.6.4 Threat of New Entrants
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Irrigation Type
    • 5.1.1 Sprinkler Irrigation
    • 5.1.2 Drip Irrigation
    • 5.1.3 Pivot Irrigation
    • 5.1.4 Other Irrigation Types
  • 5.2 By Application Type
    • 5.2.1 Grains and Cereals
    • 5.2.2 Pulses and Oilseeds
    • 5.2.3 Fruits and Vegetables
    • 5.2.4 Other Applications
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Brazil
    • 5.3.2 Argentina
    • 5.3.3 Peru
    • 5.3.4 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Fockink Industrias Eletricas Ltda.
    • 6.4.2 Irrigabras Irrigacao do Brasil Ltda.
    • 6.4.3 Turbom Argentina Industrial y Comercial S.A.
    • 6.4.4 Torvil Riegos S.A.
    • 6.4.5 Irrigat Agricola Ltda.
    • 6.4.6 Evandro de Castro Silva Fundicao e Solucoes para Irrigacao Ltda.
    • 6.4.7 Hidro Solo Industria e Comercio Ltda.
    • 6.4.8 Quiver Plast E.I.R.L.
    • 6.4.9 Netafim Ltd. (Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.)
    • 6.4.10 Pampa Riego S.A.
    • 6.4.11 Irrigamais Sistemas de Irrigacao Ltda.
    • 6.4.12 Bauer do Brasil Irrigacao Ltda.
    • 6.4.13 Rain Bird Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

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