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남미의 인간 인슐린 약 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

South America Human Insulin Drugs - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 남미의 인공 인슐린 의약품 시장은 2025년 12억 9,000만 달러에서 성장하며, 2031년까지 15억 5,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있으며, 2026-2031년에 CAGR 3.23%로 확대할 것으로 전망되고 있습니다.

South America Human Insulin Drugs-Market-IMG1

이 지역 전체적으로 당뇨병 관리에 대한 수요는 계속 증가하고 있지만, 환자들이 인슐린을 확보하는 주요 경로는 여전히 공공 조달입니다. 이 보고서는 제품 유형(기초 인슐린 또는 지속형 인슐린, 볼루스 인슐린 또는 속효성 인슐린, 기존 인간 인슐린 등), 당뇨병 유형(제1형 당뇨병, 제2형 당뇨병, 임신성 당뇨병), 유통 채널(병원 약국 등) 및 국가(브라질, 아르헨티나, 콜롬비아, 칠레, 페루, 기타 남미 국가)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

남미 인공 인슐린 의약품 시장의 동향 및 인사이트

당뇨병 진단 건수 증가와 인슐린 치료 수요 증가

남미의 인체용 인슐린 제제 시장은 해당 지역에서 증가하는 당뇨병 진단 환자 수 덕분에 판매량 측면에서 가장 큰 지지를 받고 있습니다. 국제당뇨병연맹(IDF) 보고서에 따르면 2024년 기준 중남미 및 남미 성인 3,500만 명이 당뇨병을 앓고 있으며, 이 중 30.4%는 미진단 상태였습니다. 이 지역의 당뇨병 관련 의료비는 810억 달러에 달하며, 이는 공적 의료제도가 직면한 의료 격차의 규모와 대규모 조달이 가능한 의약품에 대한 지속적인 수요를 반영하고 있습니다. 동 정보원에 따르면 성인 당뇨병 환자 수는 2050년까지 46% 증가하여 5,200만 명에 달할 것으로 예측되며, 이는 예측 기간을 넘어 치료 대상이 되는 환자층이 계속 확대될 것임을 시사합니다. 일차 진료에서의 선별 검사를 강화함으로써 미진단 사례가 치료 대상이 되고, 기존 인슐린 제제에 대한 수요가 증가하는 한편, 의료 시스템에는 신뢰할 수 있는 조제 능력을 유지해야 할 필요가 생길 것입니다.

공공 부문에서의 인슐린 적용 범위 확대

남미의 인체용 인슐린 의약품 시장은 해당 지역의 인슐린 공급량 대부분을 구매 및 유통하는 공공 의료제도에 의해 형성되고 있습니다. 브라질에서는 2024년 11월에 발령된 SCTIE 규정에 따라 제2형 당뇨병용 속효성 및 지속성 인슐린 아날로그가 공적 의료에 포함되었습니다. 아르헨티나, 콜롬비아, 칠레, 페루 역시 보다 광범위한 보편적 의료 보장(UHC) 목표 아래 당뇨병 치료에 대한 보험 적용 범위 확대를 추진하고 있으나, 각국의 제도에 따라 적용 범위의 깊이는 차이가 있습니다. 보상 범위의 확대로 인해 정식 경로를 통해 정기적인 치료를 받는 환자 수가 증가하고, 간헐적인 민간 구매에 대한 의존도가 낮아질 가능성이 있습니다. 또한 구매 방식이 표준화된 가격을 기반으로 한 대규모 입찰로 전환될 것으로 기대됩니다. 그 결과, 단위당 수요는 증가하겠지만, 공공 프로그램에 공급하는 공급업체의 경우 평균 판매 가격이 하락하게 되므로, 시장 규모와 공급업체의 수익이 반드시 같은 속도로 증가하지는 않을 수 있습니다.

합리적인 가격과 본인 부담에 따른 치료 부담

가격이 합리적인지 여부가, 환자가 본인 부담 구매에 의존하고 있는 남미의 인공 인슐린 시장 성장을 제한하고 있습니다. 이 문제는 공공 인프라나 보험 적용 범위가 불충분한 페루, 볼리비아, 파라과이, 그리고 콜롬비아와 에콰도르의 일부 농촌 지역 및 도시 주변 지역에서 가장 두드러집니다. 보험 적용 범위의 불균형은 처방약 재구매 빈도를 낮추고, 처방된 치료에 대한 순응도를 약화시키며, 경제적 여유가 제한된 환자에게는 공급 중단이 더 심각한 타격이 될 수 있습니다. 소규모 의료 시스템에서는 브라질이나 아르헨티나에 비해 의약품 리스트 관리가 중앙집권화되지 않은 경우가 많습니다. 이러한 제약으로 인해 대도시권 외 지역의 민간 유통업체 성장이 제한되며, 의약품 접근성은 지역 의료 기관의 역량이나 주 차원의 조달 체계에 의존하게 됩니다.

부문 분석

2025년 기준, 기초형 또는 지속형 인슐린은 남미의 인체용 인슐린 의약품 시장 점유율의 39.53%를 차지하며 가장 큰 제품군을 형성하고 있습니다. 이러한 위상은 제2형 당뇨병 환자의 지속적인 혈당 관리에서 이러한 제품들이 수행하는 역할을 반영합니다. 브라질, 콜롬비아, 칠레, 페루의 공공 치료 경로에서는 의료기관을 통한 조제를 통해 이러한 제품의 일상적인 사용이 지원되고 있습니다. 볼러스형 또는 속효성 제품은 병원이나 식사시 혈당 조절이 필요한 환자에게 여전히 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

복합 인슐린 및 프리믹스 인슐린은 가장 빠르게 성장하는 제품 카테고리가 될 것으로 예상되며, 이 그룹의 남미 인간 인슐린 제제 시장은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.25%로 확대될 것으로 전망됩니다. 고정 비율 제제는 기초 인슐린과 식후 인슐린이 모두 필요한 환자나, 여러 번의 주사 일정을 지키기 어렵다고 느끼는 환자에게 치료를 단순화할 수 있습니다. 따라서 공공 의료 기관에 따라 환자 교육 및 사후 관리 체계에 차이가 있는 경우, 이 카테고리는 특히 유용합니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 남미 인공 인슐린 의약품 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 남미에서 당뇨병 진단 환자 수는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 남미 인공 인슐린 의약품 시장에서 공공 부문의 역할은 무엇인가요?
  • 남미 인공 인슐린 시장에서 가격이 환자에게 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 남미 인공 인슐린 의약품 시장에서 가장 큰 제품군은 무엇인가요?
  • 남미 인공 인슐린 시장에서 가장 빠르게 성장하는 제품 카테고리는 무엇인가요?

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • 공급망 분석
  • 규제 상황
  • 기술 전망
  • Porter's Five Forces 분석

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 제품 유형별
  • 당뇨병 유형별
  • 유통 채널별
  • 국가별
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 콜롬비아
    • 칠레
    • 페루
    • 기타 남미 국가

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 개요
    • Becton, Dickinson and Company
    • Biocon Limited
    • Biomm S.A.
    • Boehringer Ingelheim International GmbH
    • Eli Lilly and Company
    • Exir Pharmaceutical Company
    • Fundacao Ezequiel Dias
    • Fundacao Oswaldo Cruz, including Bio-Manguinhos
    • Gan & Lee Pharmaceuticals
    • Gulf Pharmaceutical Industries, Julphar
    • Libbs Farmaceutica Ltda.
    • Medtronic plc
    • Novo Nordisk A/S
    • Pfizer Inc.
    • Sanofi S.A.
    • Sedico Pharmaceuticals
    • Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd.
    • United Laboratories International Holdings Limited
    • Wockhardt Limited
    • Ypsomed Holding AG

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA 26.10.28

According to Mordor Intelligence, the South America human insulin drugs market is expected to grow from USD 1.29 billion in 2025 and is forecast to reach USD 1.55 billion by 2031, advancing at a CAGR of 3.23% from 2026 to 2031.

South America Human Insulin Drugs - Market - IMG1

Diabetes care needs continue to widen across the region, while public procurement remains the main route through which patients obtain insulin. This report is Segmented by Product Type (Basal or Long-Acting Insulins, Bolus or Fast-Acting Insulins, Traditional Human Insulins, and More), Diabetes Type (Type 1 Diabetes, Type 2 Diabetes, Gestational Diabetes), Distribution Channel (Hospital Pharmacies, and More), and Country (Brazil, Argentina, Colombia, Chile, Peru, Rest of South America). The Market Forecasts are in Terms of Value (USD).

South America Human Insulin Drugs Market Trends and Insights

Rising Diabetes Diagnosis and Insulin Treatment Need

The South American human insulin drugs market draws its broadest volume support from the region's expanding diagnosed diabetes population. The International Diabetes Federation reported that 35 million adults in South and Central America had diabetes in 2024, and 30.4% of cases were undiagnosed. Diabetes-related health spending in the region reached USD 81 billion, which reflected the scale of the care gap facing public systems and the continuing need for medicines that can be procured at scale. The same source projects that the adult diabetes population will rise 46% to 52 million by 2050, indicating that the underlying treatment pool will keep expanding beyond the forecast period. More screening in primary care can turn undiagnosed cases into treatment episodes, increasing demand for established insulin products and requiring health systems to maintain dependable dispensing capacity.

Public-Sector Expansion of Insulin Coverage

Public health systems shape the South American human insulin drugs market because they purchase and distribute much of the region's insulin volume. Brazil incorporated rapid-acting and long-acting insulin analogs for type 2 diabetes into public care through SCTIE ordinances issued in November 2024.Argentina, Colombia, Chile, and Peru have also worked to expand diabetes coverage under broader universal health coverage goals, although the depth of coverage differs among national systems. Wider reimbursement can increase the number of patients receiving regular treatment through formal channels and reduce reliance on intermittent private purchases. It can also move purchasing toward large tenders with standardized prices. The result is higher unit demand but tighter average selling prices for suppliers that serve public programs, so market volume and supplier revenue do not necessarily move at the same rate.

Affordability and Out-of-Pocket Treatment Burden

Affordability limits the South American human insulin drugs market, where patients depend on out-of-pocket purchases. This issue is most visible in Peru, Bolivia, Paraguay, and some rural or peri-urban areas of Colombia and Ecuador, where public infrastructure and insurance coverage are thinner. Inconsistent coverage can reduce refill frequency, weaken adherence to prescribed treatment, and make supply disruptions more damaging for patients with limited financial flexibility. Smaller health systems often have less centralized formulary management than Brazil or Argentina. These constraints limit growth for private distributors outside the largest urban areas and leave access dependent on the capacity of local institutions and provincial purchasing.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Local Production and Technology-Transfer Programs
  2. Biosimilar Insulin Price Competition
  3. Tender-Driven Price Compression

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Basal or long-acting insulins held 39.53% of the South American human insulin drugs market share in 2025, making them the largest product group. Their position reflects their role in ongoing glycemic management for people with type 2 diabetes. Public treatment pathways in Brazil, Colombia, Chile, and Peru support their routine use through institutional dispensing. Bolus or fast-acting products remain important in hospitals and for patients who need meal-time glucose control.

Combination and premixed insulin is expected to be the fastest-growing product category, with the South American human insulin drugs market for this group forecast to grow at a 4.25% CAGR through 2031. Fixed-ratio formulations can simplify treatment for people who need basal and meal-time coverage but find multiple injection schedules difficult to follow. This makes the category relevant where patient education and follow-up capacity vary across public care settings.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Basal or Long-Acting Insulins
    • Bolus or Fast-Acting Insulins
    • Traditional Human Insulins
    • Combination and Premixed Insulins
  • By Diabetes Type
    • Type 1 Diabetes
    • Type 2 Diabetes
    • Gestational Diabetes
  • By Distribution Channel
    • Hospital Pharmacies
    • Retail Pharmacies
    • Online Pharmacies
    • Other Distribution Channels
  • By Country
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
    • Chile
    • Peru
    • Rest of South America

List of Companies Covered in this Report:

  1. Beckton Dickinson
  2. Biocon
  3. Biomm S.A.
  4. Boehringer Ingelheim
  5. Eli Lilly and Company
  6. Exir Pharmaceutical Company
  7. Fundacao Ezequiel Dias
  8. Fundacao Oswaldo Cruz, including Bio-Manguinhos
  9. Gan & Lee Pharmaceuticals
  10. Gulf Pharmaceutical Industries, Julphar
  11. Libbs Farmaceutica Ltda.
  12. Medtronic
  13. Novo Nordisk
  14. Pfizer
  15. Sanofi
  16. Sedico Pharmaceuticals
  17. Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd.
  18. United Laboratories International Holdings Limited
  19. Wockhardt Limited
  20. Ypsomed

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Diabetes Diagnosis and Insulin Treatment Need
    • 4.2.2 Public-Sector Expansion of Insulin Coverage
    • 4.2.3 Local Production and Technology-Transfer Programs
    • 4.2.4 Biosimilar Insulin Price Competition
    • 4.2.5 Human Insulin Demand in Underserved Care Settings
    • 4.2.6 Digital Monitoring and Connected Delivery Adoption
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Affordability and Out-of-Pocket Treatment Burden
    • 4.3.2 Tender-Driven Price Compression
    • 4.3.3 Cold-Chain and Last-Mile Distribution Fragility
    • 4.3.4 Substitution by Non-Insulin Diabetes Therapies
  • 4.4 Supply Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Basal or Long-Acting Insulins
    • 5.1.2 Bolus or Fast-Acting Insulins
    • 5.1.3 Traditional Human Insulins
    • 5.1.4 Combination and Premixed Insulins
  • 5.2 By Diabetes Type
    • 5.2.1 Type 1 Diabetes
    • 5.2.2 Type 2 Diabetes
    • 5.2.3 Gestational Diabetes
  • 5.3 By Distribution Channel
    • 5.3.1 Hospital Pharmacies
    • 5.3.2 Retail Pharmacies
    • 5.3.3 Online Pharmacies
    • 5.3.4 Other Distribution Channels
  • 5.4 By Country
    • 5.4.1 Brazil
    • 5.4.2 Argentina
    • 5.4.3 Colombia
    • 5.4.4 Chile
    • 5.4.5 Peru
    • 5.4.6 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.3.1 Becton, Dickinson and Company
    • 6.3.2 Biocon Limited
    • 6.3.3 Biomm S.A.
    • 6.3.4 Boehringer Ingelheim International GmbH
    • 6.3.5 Eli Lilly and Company
    • 6.3.6 Exir Pharmaceutical Company
    • 6.3.7 Fundacao Ezequiel Dias
    • 6.3.8 Fundacao Oswaldo Cruz, including Bio-Manguinhos
    • 6.3.9 Gan & Lee Pharmaceuticals
    • 6.3.10 Gulf Pharmaceutical Industries, Julphar
    • 6.3.11 Libbs Farmaceutica Ltda.
    • 6.3.12 Medtronic plc
    • 6.3.13 Novo Nordisk A/S
    • 6.3.14 Pfizer Inc.
    • 6.3.15 Sanofi S.A.
    • 6.3.16 Sedico Pharmaceuticals
    • 6.3.17 Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd.
    • 6.3.18 United Laboratories International Holdings Limited
    • 6.3.19 Wockhardt Limited
    • 6.3.20 Ypsomed Holding AG

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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