시장보고서
상품코드
2154887

남미의 노동력 관리 소프트웨어 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

South America Workforce Management Software - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

가격
PDF & Excel (Single User License) help
PDF & Excel 보고서를 1명만 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 4,750 금액 안내 화살표 ₩ 6,445,000
PDF & Excel (Team License: Up to 7 Users) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업내 7명까지 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 5,250 금액 안내 화살표 ₩ 7,124,000
PDF & Excel (Corporate License) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업의 전 세계 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 8,750 금액 안내 화살표 ₩ 11,873,000
PDF & Excel (Site License) help
PDF & Excel 보고서를 동일한 지리적 위치에 있는 사업장내 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 8,750 금액 안내 화살표 ₩ 11,873,000
※ 부가세 별도
한글목차
영문목차

Mordor Intelligence에 따르면 남미의 노동력 관리 소프트웨어 시장 규모는 2025년에 5억 1,524만 달러로 평가되며, 2026년 5억 8,137만 달러에서 2031년까지 8억 9,658만 달러에 달할 것으로 예측되고 있으며, 예측 기간(2026-2031년)에 CAGR은 9.05%에 달할 전망입니다.

South America Workforce Management Software-Market-IMG1

남미 인력 관리 소프트웨어 시장의 동향 및 인사이트

브라질의 디지털 노동 규정 준수 및 감사 가능성에 관한 요건

브라질의 디지털 노동 프레임워크는 남미 인력 관리 소프트웨어 시장을 촉진하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. ‘eSocial’ 및 ‘FGTS Digital’은 통합된 보고 프로세스를 통해 당국이 급여, 근로 시간 및 산업 보건 정보에 접근할 수 있도록 하고 있습니다. 최근 공표된 MTE(노동부)의 통합 규정에 따라 주요 전자 노동 의무가 공통된 프레임워크로 통합됨에 따라 자동화된 기록 및 보고에 대한 투자를 미루고 있던 고용주들의 불확실성이 완화되었습니다. 업데이트된 eSocial 지침에는 검증 규칙이 도입되어 부정확한 직원 데이터에 대해 막대한 벌금이 부과되게 되었습니다. 따라서 고용주들은 개별 근태 관리 애플리케이션에 의존하기보다는 근태, 휴가, 급여 데이터 및 규정 준수 기록을 연동하는 시스템을 필요로 하고 있습니다.

중견 기업에서의 클라우드 배포

중견 기업의 클라우드 배포는 남미 인력 관리 소프트웨어 시장의 잠재 고객 기반을 확대하고 있습니다. 직원 수 200-999명의 중견 기업은 대개 기업급 규정 준수 관리 기능이 필요하지만, 대규모 사내 IT 팀을 보유하고 있지 않은 것이 현실입니다. 구독형 가격 정책은 온프레미스형 소프트웨어의 높은 초기 비용을 대체하며, 단계적인 도입을 가능하게 합니다. 2025년 4월에 시행된 칠레의 ‘면제 결의안 제38호’에서는 정부 인증 전자 근태 등록 시스템의 사용이 의무화되어, 호환 가능한 디지털 툴에 대한 명확한 수요가 발생했습니다. 이 요건은 인증 프레임워크를 준수하고 직원 정보를 보호할 수 있는 클라우드 지원 제품을 지원하고 있습니다.

기존 급여 계산 시스템 및 ERP와의 통합에 따른 과제

레거시 급여 계산 시스템과 ERP의 통합은 남미의 인력 관리 소프트웨어 시장에 여전히 큰 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 고용주들은 종종 고유한 데이터 구조를 가지고 있으며 맞춤형 인터페이스가 필요한 지역별 급여 계산 시스템이나 ERP 시스템을 운영하고 있습니다. 이 과제는 브라질에서 가장 두드러지는데, 이 나라의 급여 계산에는 이익 분배, 야간 근무 수당, 위험 수당 등이 포함될 수 있습니다. 일반적인 통합 방식으로는 이러한 요소들에 필요한 대조 로직을 생성하지 못할 가능성이 있습니다. 단계적인 전환을 통해 혼란을 줄일 수는 있지만, 그 기간 중 인력 관리 시스템과 급여 계산 시스템 간의 데이터 단절 상태가 지속될 수 있습니다. 이로 인해 프로젝트 기간이 길어지고, 자동화를 통한 즉각적인 효과가 희석될 수 있습니다.

부문 분석

2025년, 남미 인사 관리 소프트웨어 시장 규모 중 통합형 소프트웨어가 68.52%를 차지했습니다. 이 점유율은 근태 관리, 일정 관리, 분석 기능을 공통 워크플로우로 통합하는 소프트웨어 제품군에 대한 고용주의 수요를 반영한 것입니다. 통합형 소프트웨어는 근태 데이터가 급여 계산, 휴가 관리 및 근로 보고 요건과 연동되어야 하는 경우에 유용합니다. 또한 초기 규정 준수 요건을 충족한 후, 더 고급 기능을 추가하고자 하는 고용주에게 기반이 되기도 합니다. 이 소프트웨어 카테고리는 구매자가 요구하는 핵심적인 기록 관리, 워크플로우 및 보고서 작성 기능을 갖추고 있으며, 여전히 중심적인 위치를 차지하고 있습니다. 이러한 위상은 여러 사업장이나 직원 그룹에 걸쳐 발생하는 정기적인 노무 관련 업무를 관리해야 할 필요성에 의해 지원되고 있습니다.

서비스 분야는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.28%로 확대될 것으로 예측되며, 다른 구성 부문보다 빠른 속도로 성장할 전망입니다. 전담 사내 팀을 보유하지 않은 중규모 구매자가 시스템을 도입함에 따라 도입, 맞춤화 및 관리형 지원의 중요성이 높아지고 있습니다. 공급업체는 도입시 현지 eSocial 요건, 급여 계산 시스템과의 연동, 데이터 관리 프로세스 설정을 수행해야 하는 경우가 많습니다. 데이터 거버넌스에 대한 자문도, 특히 고용주가 현지 개인정보 보호 및 노동 요건에 대한 지원이 필요한 경우, 일회성 도입에 그치지 않는 업무로 확대되고 있습니다. 지역 통합업체는 글로벌 공급업체가 사내에 모든 제공 역량을 구축하지 않고도 브라질, 콜롬비아, 아르헨티나 시장에 진출할 수 있도록 지원할 수 있습니다. 따라서 남미의 인력 관리 소프트웨어 업계에서는 도입 후에도 지속적인 규정 준수 지원을 필요로 하는 구매자가 존재하므로 지속적인 서비스 제공이 기대됩니다.

2025년 기준, 근태 관리는 남미 인력 관리 소프트웨어 시장 규모의 34.26%를 차지했습니다. 고용주가 교대 근무 편성 및 급여 계산의 정확성을 높이기 위해서는 신뢰할 수 있는 근로 시간 및 근태 정보를 수집해야 하므로, 이 카테고리는 폭넓은 요구를 충족시키고 있습니다. 브라질의 eSocial 의무화 및 칠레의 공인 전자 근태 시스템은 이 기본 기능의 중요성을 더욱 높이고 있습니다. 이를 통해 고용주는 근로 시간 기록에 대한 추적 가능한 정보원을 확보할 수 있으며, 정기적인 보고도 지원됩니다. 많은 구매자에게 있으며, 수작업 프로세스를 대체할 때 가장 먼저 선택되는 애플리케이션이 바로 이것입니다. 따라서 근태 관리는 보다 광범위한 인력 관리 플랫폼 도입을 위한 실질적인 진입점이 되고 있습니다.

워크포스 애널리틱스 시장은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.32%로 확대될 것으로 예측됩니다. 고용주들은 분석을 활용하여 단순한 근로 사건 기록에서 초과 근무 위험, 결근 경향 및 근무 일정의 효율성 분석으로 전환하고 있습니다. 또한 근무 일정 관리 및 결근·휴가 관리는 변동하는 근무 교대를 보다 적절하게 관리해야 하는 소매, 물류, 제조업 분야의 고용주를 지원합니다. 피로 관리 및 업무 관리 시장의 규모는 여전히 작지만, 업무량이나 안전에 관한 기록에 세심한 주의를 기울여야 하는 농업 관련 기업이나 광업 현장에서는 중요한 역할을 하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 남미의 노동력 관리 소프트웨어 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 브라질의 디지털 노동 규정 준수 요건은 남미 인력 관리 소프트웨어 시장에 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 중견 기업에서 클라우드 배포가 남미 인력 관리 소프트웨어 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 남미 인력 관리 소프트웨어 시장에서 기존 급여 계산 시스템과 ERP 통합의 주요 과제는 무엇인가요?
  • 2025년 남미 인사 관리 소프트웨어 시장에서 통합형 소프트웨어의 점유율은 얼마인가요?
  • 서비스 분야의 성장 전망은 어떻게 되나요?
  • 근태 관리 소프트웨어의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 워크포스 애널리틱스 시장의 성장률은 어떻게 예측되나요?

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • 거시경제 요인이 시장에 미치는 영향
  • 업계 밸류체인 분석
  • 규제 상황
  • 기술 전망
  • Porter's Five Forces 분석

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 컴포넌트별
  • 소프트웨어 유형별
  • 배포 모드별
  • 조직 규모별
  • 최종 용도 산업별
  • 지역별
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 칠레
    • 콜롬비아
    • 기타 남미 국가

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 개요
    • Automatic Data Processing, Inc.
    • Oracle Corporation
    • SAP SE
    • Ultimate Kronos Group, Inc.
    • Workday, Inc.
    • Dayforce, Inc.
    • WorkForce Software, LLC
    • Infor(US), LLC
    • TOTVS S.A.
    • Senior Sistemas S.A.
    • SOLIDES TECNOLOGIA SA
    • Odoo S.A.
    • Cegid Group SA
    • Meta4 Spain S.A.U.
    • Deel Inc.
    • Rippling People Center Inc.
    • Quinyx AB
    • Deputy Technology Pty Ltd
    • Replicon Inc.

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA 26.10.28

According to Mordor Intelligence, the South America workforce management software market size was valued at USD 515.24 million in 2025 and is estimated to grow from USD 581.37 million in 2026 to reach USD 896.58 million by 2031, at a CAGR of 9.05% during the forecast period (2026-2031).

South America Workforce Management Software - Market - IMG1

South America Workforce Management Software Market Trends and Insights

Brazil's Digital Labor Compliance and Auditability Requirements

Brazil's digital labor framework is a leading driver of the South America workforce management software market. eSocial and FGTS Digital provide authorities with access to payroll, working hours, and occupational health information through integrated reporting processes. A consolidated MTE ordinance recently brought key electronic labor obligations under a common framework, reducing uncertainty for employers that had delayed investment in automated records and reporting. Updated eSocial guidance introduced validation rules and substantial fines for inaccurate employee data. Employers, therefore, need systems that connect attendance, leave, payroll inputs, and compliance records rather than relying on separate timekeeping applications.

Cloud Adoption Among Mid-Sized Employers

Cloud adoption among mid-sized employers is widening the addressable base for the South America workforce management software market. Employers with 200 to 999 workers often need enterprise-level compliance controls but lack large internal technology teams. Subscription pricing can replace the higher initial cost of on-premises software and allows adoption in smaller stages. Chile's Exempt Resolution No. 38, which took effect in April 2025, required a government-authorized electronic attendance registration system and created a clear need for compatible digital tools. This requirement supports cloud-compatible products that can work with the certification framework and protect employee information.

Legacy Payroll and ERP Integration Friction

Legacy payroll and ERP integration remains a significant restraint for the South America workforce management software market. Employers often operate regional payroll or ERP systems with proprietary data structures that require custom interfaces. The challenge is most evident in Brazil, where payroll can include profit-sharing, night-shift differentials, and hazard pay. Generic integration approaches may not generate the reconciliation logic needed for these elements. A phased migration can reduce disruption, but it can also leave data split between workforce and payroll systems for a period. This extends project timelines and reduces the immediate return from automation.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expansion of Shift-Intensive Retail, Logistics and Agribusiness Operations
  2. AI-Enabled Labor Forecasting to Reduce Overtime Penalties
  3. Currency Volatility Increasing Effective SaaS Costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Software held 68.52% of the South America workforce management software market size in 2025. The share reflected employer demand for suites that bring time and attendance, scheduling, and analytics into a common workflow. Integrated software is useful when attendance inputs need to connect with payroll, leave, and labor reporting requirements. It also provides a foundation for employers that want to add more advanced functions after initial compliance needs are addressed. The software category remains central because it carries the core recordkeeping, workflow, and reporting functions that buyers require. Its position is supported by the need to manage recurring labor events across multiple locations and employee groups.

Services are projected to expand at a 9.28% CAGR through 2031, faster than the other component segment. Implementation, customization, and managed support are becoming more important as mid-sized buyers adopt systems without dedicated internal teams. Providers often must configure local eSocial requirements, payroll connections, and data management processes during deployment. Data-governance advice also extends work beyond a one-time implementation, particularly where employers need support for local privacy and labor requirements. Regional integrators can help global suppliers reach Brazil, Colombia, and Argentina without building every delivery capability internally. The South America workforce management software industry therefore has recurring services potential as buyers seek continued compliance support after go-live.

Time and attendance management held 34.26% of the South America workforce management software market size in 2025. The category serves a broad need because employers must collect reliable hours and attendance information before they can improve scheduling or payroll accuracy. Brazil's eSocial obligations and Chile's authorized electronic attendance system reinforce the role of this basic capability. It gives employers a traceable source for working-time records and supports regular reporting. For many buyers, it is the first application selected when replacing manual processes. This makes time and attendance a practical entry point for wider workforce platform adoption.

Workforce analytics is projected to expand at a 9.32% CAGR through 2031. Employers are using analytics to move from recording labor events toward examining overtime risk, absenteeism patterns, and scheduling effectiveness. Workforce scheduling and absence and leave management also support retail, logistics, and manufacturing employers that need better control of changing shifts. Fatigue and task management remains smaller, but it is relevant for agribusiness and mining settings where workload and safety documentation need closer attention.

Complete Report Scope:

  • By Component
    • Software
    • Services
  • By Software Type
    • Time and Attendance Management
    • Workforce Scheduling
    • Workforce Analytics
    • Absence and Leave Management
    • Fatigue and Task Management
  • By Deployment Mode
    • Cloud
    • On-Premises
  • By Organization Size
    • Large Enterprises
    • Small and Medium Enterprises
  • By End-Use Industry
    • BFSI
    • Consumer Goods and Retail
    • Automotive
    • Energy and Utilities
    • Healthcare
    • Manufacturing
    • IT and Telecommunications
    • Logistics and Transportation
    • Other End-Use Industries
  • By Geography
    • Brazil
    • Argentina
    • Chile
    • Colombia
    • Rest of South America

List of Companies Covered in this Report:

  1. Automatic Data Processing, Inc.
  2. Oracle Corporation
  3. SAP SE
  4. Ultimate Kronos Group, Inc.
  5. Workday, Inc.
  6. Dayforce, Inc.
  7. WorkForce Software, LLC
  8. Infor (US), LLC
  9. TOTVS S.A.
  10. Senior Sistemas S.A.
  11. SOLIDES TECNOLOGIA SA
  12. Odoo S.A.
  13. Cegid Group SA
  14. Meta4 Spain S.A.U.
  15. Deel Inc.
  16. Rippling People Center Inc.
  17. Quinyx AB
  18. Deputy Technology Pty Ltd
  19. Replicon Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Brazil's Digital Labor Compliance and Auditability Requirements
    • 4.2.2 Cloud Adoption Among Mid-sized Employers
    • 4.2.3 Expansion of Shift-intensive Retail, Logistics and Agribusiness Operations
    • 4.2.4 Biometric Attendance to Reduce Payroll Fraud in Logistics Hubs
    • 4.2.5 AI-enabled Labor Forecasting to Reduce Overtime Penalties
    • 4.2.6 Offline-first Workforce Management for Remote Industrial Sites
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Legacy Payroll and ERP Integration Friction
    • 4.3.2 Uneven Broadband and Data-center Coverage Outside Capital Cities
    • 4.3.3 Currency Volatility Increasing Effective SaaS Costs
    • 4.3.4 Biometric-data Governance and Persistent Monitoring Concerns
  • 4.4 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.5 Industry Value Chain Analysis
  • 4.6 Regulatory Landscape
  • 4.7 Technological Outlook
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Component
    • 5.1.1 Software
    • 5.1.2 Services
  • 5.2 By Software Type
    • 5.2.1 Time and Attendance Management
    • 5.2.2 Workforce Scheduling
    • 5.2.3 Workforce Analytics
    • 5.2.4 Absence and Leave Management
    • 5.2.5 Fatigue and Task Management
  • 5.3 By Deployment Mode
    • 5.3.1 Cloud
    • 5.3.2 On-Premises
  • 5.4 By Organization Size
    • 5.4.1 Large Enterprises
    • 5.4.2 Small and Medium Enterprises
  • 5.5 By End-Use Industry
    • 5.5.1 BFSI
    • 5.5.2 Consumer Goods and Retail
    • 5.5.3 Automotive
    • 5.5.4 Energy and Utilities
    • 5.5.5 Healthcare
    • 5.5.6 Manufacturing
    • 5.5.7 IT and Telecommunications
    • 5.5.8 Logistics and Transportation
    • 5.5.9 Other End-Use Industries
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 Brazil
    • 5.6.2 Argentina
    • 5.6.3 Chile
    • 5.6.4 Colombia
    • 5.6.5 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Automatic Data Processing, Inc.
    • 6.4.2 Oracle Corporation
    • 6.4.3 SAP SE
    • 6.4.4 Ultimate Kronos Group, Inc.
    • 6.4.5 Workday, Inc.
    • 6.4.6 Dayforce, Inc.
    • 6.4.7 WorkForce Software, LLC
    • 6.4.8 Infor (US), LLC
    • 6.4.9 TOTVS S.A.
    • 6.4.10 Senior Sistemas S.A.
    • 6.4.11 SOLIDES TECNOLOGIA SA
    • 6.4.12 Odoo S.A.
    • 6.4.13 Cegid Group SA
    • 6.4.14 Meta4 Spain S.A.U.
    • 6.4.15 Deel Inc.
    • 6.4.16 Rippling People Center Inc.
    • 6.4.17 Quinyx AB
    • 6.4.18 Deputy Technology Pty Ltd
    • 6.4.19 Replicon Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제
문의
원하시는 정보를
찾아 드릴까요?
문의주시면 필요한 정보를
신속하게 찾아드릴게요.
02-2025-2992
email
문의하기