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세계의 바이오폴리아미드 시장 : 규모, 평균 가격, 예측(2018-2034년)

Bio-Polyamide (Bio-PA) Market Size, Average Price, and Forecast, 2018-2034

발행일: | 리서치사: Prismane Consulting | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 3-5일 (영업일 기준)

    
    
    



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바이오폴리아미드는 그린 폴리아미드와 재생가능한 폴리아미드라고도 불리며 천연유지와 같은 재생가능한 자원으로부터 얻은 고성능 바이오플라스틱의 일종입니다. 석유화학제품으로 만들어진 기존의 폴리아미드와는 달리, 바이오폴리아미드는 환경에 미치는 영향과 화석 연료에 대한 의존성을 감소시킵니다. 대표적인 바이오폴리아미드에는 PA 11, PA 12, PA 56, PA 6,10, PA 10,10이 있으며, 각각 원료와 성능 프로파일이 다릅니다. PA 11은 피마자유로부터 운데실렌산을 통해 합성되며, 다른 PA 6,10 및 PA 10,10과 같은 것은 세바신산으로부터 유도되며, 단계 성장 중합에 의해 다양한 디아민과 조합됩니다.

세계 생산 능력, 생산, 공급 상황

2024년 현재 세계 바이오폴리아미드 생산 능력은 200킬로톤을 넘었으며 PA 56을 제외한 대부분의 유형에서 가동률은 85%를 넘었습니다. 그러나 중국에서 Kasai Bio가 100킬로톤의 PA 56 시설을 가동했기 때문에 과잉 생산 능력으로 인해 평균 가동률이 일시적으로 떨어졌습니다. 향후 세계 생산은 2032년까지 300킬로톤에 달할 것으로 예측되며 아시아가 이 확대에 있어 매우 중요한 역할을 합니다. 2020-2025년 아시아에서는 약 30킬로톤의 신규 생산 능력이 가동되어 주로 중국과 ASEAN 지역의 투자에 의해 2032년까지 65킬로톤까지 증가할 것으로 예측됩니다. 중국이 지속가능성을 추구하고 수입 석유화학 제품에 대한 의존도를 줄이는 것이 이 성장의 주인이 되고 있습니다.

지역 시장 비교

유럽은 강력한 환경 규제와 성숙한 지속가능성 계획에 힘입어 바이오폴리아미드의 채택으로 주도하고 있습니다. 독일과 프랑스 등의 국가들은 정책 지원과 소비자의 지지를 통해 바이오 재료의 조기 채용을 추진해 왔습니다. 북미는 자동차, 산업, 전자 응용 분야에서 재생가능한 재료에 대한 관심이 높아지고 있으며, 이에 이어지고 있습니다. 미국에서는 연구개발투자와 생산능력 확대가 진행되고 있습니다. 아시아태평양은 가장 역동적이고 급성장하는 지역이며 중국이 생산과 소비로 이끌고 있습니다.

아시아태평양은 2025년 세계 바이오폴리아미드 수요의 50% 이상을 차지하며, 2034년까지 150킬로톤을 넘을 것으로 예측되고, 2034년까지 CAGR 7.3%의 성장이 예상됩니다. 이 급성장은 전자기기 제조 및 자동차 생산이 성숙 시장에서 중국, 일본, 한국, ASEAN 국가로 이동하고 있기 때문입니다. 중국에서만 아시아태평양 수요의 70% 이상을 차지하고 장기적인 CAGR은 8%를 보일 것으로 예측됩니다. 중국의 섬유 산업은 PA 56 수요를 촉진하고 Kasai Bio는 중요한 공급업체가 되었습니다. 2024년에 지역 수요의 약 10%를 차지한 전기 및 전자 용도도 스마트 디바이스나 소비자 일렉트로닉스의 생산 확대에 기세를 늘리고 있습니다.

시장 역학과 성장 촉진요인

세계의 바이오폴리아미드 시장은 지속가능하고 가볍고 고성능 재료에 대한 수요로 급속히 확대되고 있습니다. 환경 우려 증가와 엄격한 배출 규제, 친환경 제품에 대한 소비자 선호 증가는 바이오 폴리머로의 이동을 가속화하고 있습니다. 자동차와 전자의 부문이 주된 촉진요인이 되어, OEM 각사에 가해지는 자동차의 경량화와 연비 개량에 대한 압력이 강해지고 있습니다.

도전과 시장 성장 억제요인

강력한 시장 성장 촉진요인에도 불구하고, 바이오폴리아미드는 주로 비용 및 원료 이용성과 관련된 문제에 직면하고 있습니다. 바이오폴리아미드는 재생가능한 원료 및 가공에 드는 비용이 높을 수 있으며, 석유화학제품보다 생산 비용이 더 높은 것이 일반적입니다. 계절 변동 및 농업 용도와의 경쟁은 원료 공급의 안정성에 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 과제는 비용이 중시되는 부문에서의 광범위한 채용을 제한하고, 효율을 향상시키고 생산 비용을 삭감하기 위한 바이오 정제 및 중합 기술의 혁신을 요구하고 있습니다.

이 보고서는 세계 바이오폴리아미드 시장을 조사했으며, 시장 역학 및 산업 동향, 각 부문 수요 분석, 제조업체 프로파일 등의 정보를 제공합니다.

목차

제1장 서론

제2장 시장 요약

  • 시장의 진화
  • 수요 개요
  • 산업 구조
  • 전략상의 문제
  • 최종 용도의 동향
  • 성장 예측

제3장 경제와 에너지 전망

  • GDP와 인구동태
  • 금융 정책과 재정 정책
  • 원유 생산과 가격
  • 천연가스
  • 전기요금

제4장 최종 용도 부문의 실적과 COVID-19의 영향

  • 수송
  • 전기 및 전자
  • 공업용 코팅
  • 석유 및 가스
  • 소비재
  • 섬유
  • 기타

제5장 바이오폴리아미드의 도입과 시장 개요

  • 제품 설명
  • 등급과 특성
  • 원재료
  • 제조 공정
  • 환경 문제
  • 밸류체인
  • 용도

제6장 시장 역학과 산업동향

  • 시장 역학
    • 성장 촉진요인
    • 성장 억제요인
    • 기회
    • 과제

제7장 세계의 바이오폴리아미드 수요 분석 : 유형별, 용도별(수량과 금액)(2018-2034년)

  • 전략상의 문제와 COVID-19의 영향
  • 수요의 분석과 예측(2018-2034년)
    • 수요
    • 수요 성장률
    • 성장 촉진요인 분석
  • 세계의 바이오폴리아미드 시장 : 유형별
  • PA 11
  • PA 12
  • PA 46
  • PA 56
  • 기타
  • 세계의 바이오폴리아미드 시장 : 용도별
  • 수송
  • 전기 및 전자
  • 공업용 코팅
  • 석유 및 가스
  • 소비재
  • 섬유
  • 기타

제8장 수요의 분석과 시장 리뷰 : 지역 및 국가별(수량과 금액)(2018-2034년)

  • 전략상의 문제와 COVID-19의 영향
  • 수요의 분석과 예측(2018-2034년)
  • 수요
  • 수요 성장률
  • 바이오폴리아미드 시장 : 유형별
  • 바이오폴리아미드 시장 : 용도별
  • 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 서유럽
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 영국
  • 스페인
  • 기타 서유럽
  • 중유럽 및 동유럽
  • 러시아
  • 폴란드
  • 기타 중유럽 및 동유럽
  • 아시아태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 한국
  • ASEAN
  • 기타 아시아태평양
  • 중남미
  • 중동 및 아프리카

제9장 가격 분석

제10장 주요 전략적 문제와 사업 기회 평가

  • 시장의 매력 평가
  • 전망과 목표 시장 조사

제11장 전략적 추천과 제안

제12장 기업 분석

  • 바이오폴리아미드 제조업체의 프로파일/기업 분석
    • 기본 상세
    • 본사, 주요 시장
    • 소유
    • 기업의 재무
    • 제조 거점
    • 세계의 매출
    • 총 직원수
    • 제품 포트폴리오/서비스/솔루션
    • 채용된 주요 사업 전략과 Prismane Consulting의 개요
    • 최근의 발전
    • 대상 기업
  • Arkema
  • Royal DSM NV
  • Evonik
  • DuPont
  • Ube Industries
  • Toray
  • 기타 제조업체

제13장 부록

JHS 25.10.24

Bio-polyamides, also known as green or renewable polyamides, are a class of high-performance bioplastics derived from renewable resources such as natural fats and oils. Unlike conventional polyamides made from petrochemicals, bio-polyamides reduce environmental impact and dependence on fossil fuels. Among the most prominent bio-polyamides are PA 11, PA 12, PA 56, PA 6,10, and PA 10,10, each with distinct feedstock origins and performance profiles. PA 11 is synthesized from castor oil via undecylenic acid, while others like PA 6,10 and PA 10,10 are derived from sebacic acid and combined with various diamines through step-growth polymerization.

Bio-Polyamide demand analysis

The bio polyamide market is segmented by type into PA 11, PA 12, PA 46, PA 56, and other specialty variants. PA 11, derived from castor oil, is one of the most established and widely used bio-polyamides, known for its excellent chemical resistance, low moisture absorption, and superior impact strength. It is favored in automotive, electronics, and industrial applications where durability and lightweight properties are critical. PA 12, though more costly, provides high flexibility, excellent dimensional stability, and impact resistance, making it suitable for demanding applications such as pneumatic tubing, fuel lines, and cable sheathing. PA 46, a high-temperature-resistant polyamide, is gaining interest in electronics and automotive sectors where thermal stability and mechanical strength are essential. Other bio-polyamides in this segment include specialty grades used in niche applications such as coatings, consumer goods, and medical devices. The growing demand across these types is being driven by increasing environmental regulations, sustainability goals, and the performance benefits these materials offer over conventional fossil-based polyamides.

Transportation is the dominant application sector, comprising about one-fourth of the global bio-polyamide demand in 2021 and forecast to grow at a CAGR of 5% between 2025 and 2032. Bio-polyamides are used extensively in automotive fuel lines, brake liners, and tubing due to their strength, heat resistance, and lightweight characteristics, which help improve fuel efficiency and reduce emissions. In aerospace, they are adopted for lightweight components that maintain high durability under thermal stress. The electronics industry uses bio-polyamides for connectors, wire insulation, and housings. Consumer goods applications range from sports equipment to home furnishings, while the textile industry favors bio-polyamides for performance fabrics and sustainable fashion items. Oil and gas applications include chemical-resistant tubing and coatings.

Key Manufacturers

Arkema is one of the largest producers of bio-polyamides, with a capacity of 55 kilotons distributed across facilities in the U.S., France, and China. It holds about 28% of the global market and exports to multiple regions. Arkema is expanding its presence in Asia with a new facility in Singapore to better serve the growing ASEAN market. Kasai Bio has emerged as a major player with its massive PA 56 capacity aimed at the textile segment. Other key manufacturers include DSM, Evonik, DuPont, Ube Industries, and Toray. These companies are leveraging their R&D strengths to develop advanced bio-polyamides tailored for diverse applications. Many are aligning with circular economy principles and investing in feedstock innovation to improve cost competitiveness.

Global Capacity, Production, and Supply Landscape

As of 2024, the global bio-polyamide production capacity was more than 200 kilo tons, with utilization rates exceeding 85% for most types excluding PA 56. However, the start-up of Kasai Bio's 100 kilotons PA 56 facility in China temporarily decreased the average utilization rates due to excess capacity. Looking ahead, global production is forecast to reach 300 kilotons by 2032, with Asia playing a pivotal role in this expansion. Between 2020 and 2025, about 30 kilotons of new capacity are expected to come online in Asia, increasing to 65 kilotons by 2032, primarily driven by investments in China and the ASEAN region. China's push toward sustainability and reduced dependence on imported petrochemicals is a major contributor to this growth.

Regional Market Comparison

Europe leads in bio-polyamide adoption, supported by strong environmental regulations and a mature sustainability agenda. Countries like Germany and France have driven the early adoption of bio-based materials through policy support and consumer advocacy. North America follows with growing interest in renewable materials for automotive, industrial, and electronics applications. The U.S. has seen increased R&D investments and production capacity expansions. Asia-Pacific is the most dynamic and fastest-growing region, with China leading in production and consumption.

Asia-Pacific accounted for over 50% of global bio-polyamide demand in 2025 and is projected to grow at a CAGR of 7.3% through 2034, reaching over 150 kilotons by 2034. This surge is driven by the regional shift of electronics manufacturing and automobile production from mature markets to countries such as China, Japan, South Korea, and members of ASEAN. China alone represents more than 70% of Asia-Pacific demand and is expected to grow at a long-term CAGR of 8%. The textile industry in China has fueled demand for PA 56, positioning Kasai Bio as a key supplier. Electrical and electronics applications, which accounted for about 10% of regional demand in 2024, are also gaining momentum due to the expanding production of smart devices and consumer electronics.

Market Dynamics and Growth Drivers

The global bio-polyamide market is expanding rapidly, driven by the demand for sustainable, lightweight, and high-performance materials. Rising environmental concerns, stringent emissions regulations, and growing consumer preference for eco-friendly products are accelerating the shift toward bio-based polymers. Automotive and electronics sectors are the primary drivers, with original equipment manufacturers (OEMs) under increasing pressure to reduce vehicle weight and improve fuel efficiency.

Challenges and Market Restraints

Despite strong market drivers, bio-polyamides face challenges primarily associated with cost and feedstock availability. Bio-based polyamides are typically more expensive to produce than their petrochemical counterparts, partly due to the higher cost of renewable feedstocks and processing. Seasonal variability and competition with agricultural uses can impact feedstock supply stability. These challenges limit broader adoption in cost-sensitive sectors and call for innovation in bio-refining and polymerization technologies to improve efficiency and reduce production costs.

Table of Contents

1. Introduction

  • Scope
  • Market Coverage
    • Type
    • Application
    • Regions
    • Countries
  • Years Considered
    • Historical - 2018 - 2023
    • Base - 2024
    • Forecast Period - 2025 - 2034
  • Research Methodology
    • Approach
    • Research Methodology
    • Prismane Consulting Market Models
    • Assumptions & Limitations
    • Abbreviations & Definitions
    • Conversion Factors
    • Data Sources

2. Market Synopsis

  • Market Evolution
  • Demand Overview
  • Industry Structure
  • Strategic Issues
  • End-use Trends
  • Growth Forecast

3. Economic & Energy Outlook

  • GDP and Demographics
  • Monetary & Fiscal Policies
  • Crude Oil Production and prices
  • Natural Gas
  • Electricity Prices

4. End-use Sector Performance and COVID-19 Impact

  • Transportation
  • Electrical & Electronics
  • Industrial Coatings
  • Oil and Gas
  • Consumer Goods
  • Textile
  • Others

5. Introduction to Bio Polyamide and Market Overview

  • Product Description
  • Grades & Properties
  • Raw Material
  • Manufacturing Process
  • Environmental Issues
  • Value Chain
  • Applications

6. Market Dynamics and Industry Trends

  • Market Dynamics
    • Drivers
    • Restraints
    • Opportunities
    • Challenges

7. Global Bio Polyamide Demand Analysis, By Type, By Application (Volume, Value) (2018-2034)

  • Strategic Issues and COVID-19 Impact
  • Demand Analysis and Forecast (2018- 2034)
    • Demand
    • Demand Growth Rate (%)
    • Driving Force Analysis
    • Global Bio Polyamide Market, By Type
  • PA 11
  • PA 12
  • PA 46
  • PA 56
  • Others
    • Global Bio Polyamide Market, By Application
  • Transportation
  • Electrical & Electronics
  • Industrial Coatings
  • Oil and Gas
  • Consumer Goods
  • Textile
  • Others

8. Demand Analysis and Market Review, By Region, By Country (Volume, Value), (2018-2034)

  • Strategic Issues and COVID-19 Impact
  • Demand Analysis and Forecast (2018 - 2034)
  • Demand
  • Demand Growth Rate (%)
  • Bio Polyamide Market, By Type
  • Bio Polyamide Market, By Application

Note: Demand Analysis has been provided for all major Regions / Countries as mentioned below. The demand (consumption) split by type, by application has been provided for each of the countries / regions in Volume (Kilo tons) and Value (USD Million).

  • North America
  • USA
  • Canada
  • Mexico
  • Western Europe
  • Germany
  • France
  • Italy
  • United Kingdom
  • Spain
  • Rest of Western Europe
  • Central & Eastern Europe
  • Russia
  • Poland
  • Rest of Central & Eastern Europe
  • Asia-Pacific
  • China
  • Japan
  • India
  • South Korea
  • ASEAN
  • Rest of Asia-Pacific
  • Central & South America
  • Middle East & Africa

Note: CAGR will be calculated for all the types and applications to arrive at the regional / global demand growth for the forecast period (2025 - 2034)

9. Pricing Analysis

10. Key Strategic Issues and Business Opportunity Assessment

  • Market Attractiveness Assessment
  • Prospective & Target Market Study

11. Strategic Recommendation & Suggestions

12. Company Analysis

  • Bio Polyamide Manufacturers Profiles/ Company Analysis
    • Basic Details
    • Headquarter, Key Markets
    • Ownership
    • Company Financial
    • Manufacturing Bases
    • Global Turnover
    • Total Employee
    • Product Portfolio / Services / Solutions
    • Key Business Strategies adopted and Prismane Consulting Overview
    • Recent Developments
    • Companies Covered -
  • Arkema
  • Royal DSM N.V.
  • Evonik
  • DuPont
  • Ube Industries
  • Toray
  • Other Manufacturers

Note: This section includes company information, company financials, manufacturing bases and operating regions. Company financials have been mentioned only for those companies where financials were available in SEC Filings, annual reports, or company websites. All the reported financials in this report are in U.S. Dollars. Financials reported in other currencies have been converted using average currency conversion rates. Company profiles may include manufacturers, suppliers, and distributors.

13. Appendices

  • Demand - Regions
  • Demand - Countries
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