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자동차 액티브 서스펜션 시스템 시장 전망(-2030년) : 제품 유형, 시스템, 부품, 차종, 판매 채널, 지역별 세계 분석

Automotive Active Suspension System Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product Type, System, Component, Vehicle Type, Sales Channel and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

Stratistics MRC에 따르면, 자동차 액티브 서스펜션 시스템 세계 시장은 2023년 473억 달러로 평가되었고, 예측 기간 동안 4.6%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장하여 2030년에는 649억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

자동차용 액티브 서스펜션 시스템은 센서를 사용하여 차량의 역동성과 노면 상태를 모니터링하고 개별 바퀴의 움직임을 실시간으로 조정하여 승차감, 안정성 및 핸들링을 최적화합니다. 유압식 또는 전자기식 액추에이터를 사용하여 댐퍼 및 스프링과 같은 서스펜션 구성 요소를 능동적으로 제어합니다. 능동형 서스펜션은 변화하는 노면과 주행 조건에 지속적으로 적응함으로써 차량 성능을 향상시키고 차체 롤을 줄이며, 견인력을 향상시키고, 진동과 소음을 최소화합니다. 이 기술은 전반적인 주행 경험을 향상시켜 부드러운 승차감과 향상된 제어력을 제공하는 동시에 고르지 않은 지형과 급격한 조작의 영향을 완화하여 안전성을 높입니다.

편안함과 안전에 대한 요구가 높아지고 있습니다.

소비자들이 보다 부드러운 승차감과 안전장비의 강화를 우선시함에 따라 자동차 제조업체들은 첨단 서스펜션 시스템을 도입하고 있습니다. 액티브 서스펜션 시스템은 노면 상태와 자극 요인에 따라 차량의 서스펜션을 동적으로 조정하여 패시브 시스템에 비해 뛰어난 승차감, 안정성, 안전성을 제공합니다. 이러한 장점에 대한 인식이 높아짐에 따라, 특히 고급차 및 고성능 차량 부문에서 액티브 서스펜션 시스템의 채택이 증가하고 있습니다. 자동차 제조업체들은 편안함과 안전에 대한 소비자의 기대에 부응하기 위해 노력하고 있으며, 이러한 추세는 앞으로도 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

액티브 서스펜션 시스템은 자동차에 복잡성을 가져옵니다.

이러한 시스템은 뛰어난 승차감과 핸들링을 제공하지만, 통합으로 인해 차량 설계, 제조 및 유지보수가 복잡해집니다. 이러한 복잡성은 생산 비용 상승, 무게 증가, 잠재적인 신뢰성 문제로 이어질 수 있으며, 일부 자동차 제조업체는 액티브 서스펜션 기술 채택을 꺼리는 경우도 있습니다. 또한, 유지보수 및 수리를 위한 전문 지식과 장비가 필요하기 때문에 소유비용이 상승할 수 있습니다. 결과적으로, 복잡성에 대한 우려는 액티브 서스펜션 시스템의 보급과 시장 침투를 방해할 수 있습니다.

전기차 및 자율주행차 트렌드 증가

전기차와 자율주행차는 효율성, 편안함, 안전성을 우선시하기 때문에 첨단 서스펜션 시스템에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 액티브 서스펜션 시스템은 승차감, 안정성 및 핸들링을 최적화하는 데 중요한 역할을 하며, 이를 통해 전기차 및 자율주행차 사용자의 전반적인 운전 경험을 향상시킵니다. 자동차 제조업체들이 소비자의 기대와 규제 요건을 충족시키기 위해 이러한 기술에 지속적으로 투자함에 따라 액티브 서스펜션 시스템의 채택이 증가하여 시장 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

제한된 고급 차량에만 탑재 가능

자동차 제조업체들은 액티브 서스펜션 시스템을 고급 차량에 한정함으로써 잠재적인 시장 진입을 제한하고 있습니다. 사용 가능한 차종이 제한적이기 때문에 액티브 서스펜션 시스템의 채택률은 여전히 낮을 수 있습니다. 많은 소비자들은 이 기술을 접하거나 경험해 본 적이 없기 때문에 향후 고급 차량으로 업그레이드하더라도 투자를 꺼릴 수 있습니다. 따라서 고급 차량으로 한정하면 소비자에게 비용 장벽이 더욱 높아질 수 있습니다. 이는 잠재적인 구매 의욕을 떨어뜨리고 시장 침투를 제한할 수 있습니다.

COVID-19의 영향

봉쇄 조치와 경제 불확실성으로 인해 개인 소비가 감소하고 자동차 구매가 지연되어 액티브 서스펜션 시스템에 대한 수요에 영향을 미쳤습니다. 그러나 팬데믹은 자동차 부문의 디지털 혁신과 혁신을 가속화하고 자동차의 성능과 안전성을 위한 첨단 기술에 대한 관심이 높아졌습니다. 산업이 회복됨에 따라 탄력성과 적응력이 강조되면서 자동차 제조업체들이 진화하는 소비자 선호도와 시장 수요에 대응하기 위해 편안함, 핸들링 및 차별화를 우선시함에 따라 액티브 서스펜션 시스템이 다시 탄력을 받을 것으로 예상됩니다.

예측 기간 동안 유압 시스템 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

펌프, 실린더, 유체 저장소 등의 유압 부품은 차량 서스펜션 조정에 있어 정확한 제어와 빠른 응답을 가능하게 하여 승차감, 안정성 및 핸들링을 개선할 수 있기 때문에 유압 시스템 부문은 유리한 성장을 이룰 것으로 추정됩니다. 유압 기술을 활용하면 액티브 서스펜션 시스템은 노면의 외란을 효과적으로 완화하고 차량 역학을 최적화하여 추진력과 탑승자의 편안함 및 안전성을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 유압 시스템의 통합은 자동차 액티브 서스펜션 시스템의 성장과 채택에 기여하고 있습니다.

예측 기간 동안 쇼크 댐퍼 부문이 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.

쇼크 댐퍼는 운동 에너지를 흡수 및 발산하여 노면 요철의 영향을 완화하여 부드러운 승차감과 안정성을 향상시키기 때문에 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 첨단 쇼크 댐퍼 기술은 실시간으로 감쇠력을 정확하게 조정할 수 있어 다양한 주행 조건에 맞게 서스펜션 성능을 최적화할 수 있습니다. 우수한 승차감과 향상된 주행 역학에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 혁신적인 쇼크 댐퍼를 액티브 서스펜션 시스템에 통합하는 것이 매우 중요해지면서 자동차 시장의 성장과 보급을 주도하고 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역

중국, 인도, 일본 등의 소비자 구매력이 증가함에 따라 액티브 서스펜션 시스템을 포함한 첨단 기능이 탑재된 고급 자동차에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 아시아태평양의 각국 정부는 엄격한 안전 규제를 시행하고 있으며, 자동차 제조업체는 규제 요건을 충족하기 위해 액티브 서스펜션 시스템과 같은 첨단 안전 기술을 자동차에 적용해야 하는 상황도 이 지역 시장 성장을 가속하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

북미는 고급차와 고성능 스포츠카에 대한 수요가 많고 액티브 서스펜션 기술과 같은 고급 서스펜션 시스템을 탑재하는 경우가 많기 때문에 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이 자동차 부문의 성장이 시장 확대에 기여하고 있으며, 자동차 제조업체는 이 지역의 액티브 서스펜션 시스템 시장 고객을 유치하기 위해 차량의 프리미엄 기능으로 액티브 서스펜션 시스템을 적극적으로 홍보하고 있습니다.

무료 커스터마이징 제공:

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  • 기업 프로파일
    • 추가 시장 기업의 종합적인 프로파일링(최대 3개사까지)
    • 주요 기업의 SWOT 분석(최대 3개사)
  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정치, 예측, CAGR(주: 타당성 확인에 따라 다름)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 소스

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 제품 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter의 Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 자동차용 액티브 서스펜션 시스템 시장 : 제품 유형

  • 유압 시스템
  • 솔레노이드 밸브 시스템
  • 전자 시스템
  • 자기 리올로지 시스템
  • 기타 제품 유형

제6장 세계의 자동차용 액티브 서스펜션 시스템 시장 : 시스템별

  • 패시브
  • 세미 액티브
  • 액티브

제7장 세계의 자동차용 액티브 서스펜션 시스템 시장 : 컴포넌트별

  • 쇼크 댐퍼
  • 리프 스프링
  • 컨트롤 암
  • 스프링
  • 볼 및 조인트
  • 에어컴프레서
  • 스트럿
  • 기타 컴포넌트

제8장 세계의 자동차용 액티브 서스펜션 시스템 시장 : 차종별

  • 승객
  • 상용차
  • 스포츠 차량
  • 기타 차량 유형

제9장 세계의 자동차용 액티브 서스펜션 시스템 시장 : 판매채널별

  • OEM
  • 애프터마켓

제10장 세계의 자동차용 액티브 서스펜션 시스템 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제11장 주요 발전

  • 계약/파트너십/협업/합작투자(JV)
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제12장 기업 프로파일링

  • Arnott Inc.
  • BENTELER
  • BWI Group
  • Continental AG
  • Duro Shox Pvt Ltd
  • Endurance Technologies Ltd.
  • Fox Factory Inc.
  • Gabriel India Limited
  • Hendrickson L.L.C.
  • Hitachi Astemo, Ltd.
  • ITT Inc.
  • KYB Corporation
  • Mando CORPORATION
  • Morelli Corporation
  • SHOWA Corporation
  • Tenneco Inc.
  • ThyssenKrupp AG
  • ZF Friedrichshafen AG
  • Zhejiang Sensen Auto Parts Co., Ltd
LSH 24.05.10

According to Stratistics MRC, the Global Automotive Active Suspension System Market is accounted for $47.3 billion in 2023 and is expected to reach $64.9 billion by 2030 growing at a CAGR of 4.6% during the forecast period. An automotive active suspension system employs sensors to monitor vehicle dynamics and road conditions, adjusting individual wheel movements in real-time to optimize ride comfort, stability, and handling. It utilizes actuators, such as hydraulic or electromagnetic systems, to actively control suspension components, including dampers and springs. By continuously adapting to changing road surfaces and driving conditions, active suspension enhances vehicle performance, reduces body roll, improves traction, and minimizes vibration and harshness. This technology enhances overall driving experience, providing a smoother ride and improved control, while also enhancing safety by mitigating the effects of uneven terrain and sudden maneuvers.

Market Dynamics:

Driver:

Increasing demand for comfort and safety

Consumers prioritize smoother rides and enhanced safety features in vehicles, prompting automakers to integrate advanced suspension systems. Active suspension systems dynamically adjust vehicle suspension in response to road conditions and driver inputs, providing superior comfort, stability, and safety compared to passive systems. As awareness of these benefits grows, so does the adoption of active suspension systems, especially in luxury and high-performance vehicle segments. This trend is expected to continue driving market growth as automakers strive to meet consumer expectations for comfort and safety in their vehicles.

Restraint:

Active suspension systems add complexity to vehicles

While these systems offer superior ride comfort and handling, their integration adds complexity to vehicle design, manufacturing, and maintenance. This complexity may lead to higher production costs, increased weight, and potential reliability issues, deterring some automakers from adopting active suspension technology. Additionally, the need for specialized knowledge and equipment for maintenance and repairs could raise ownership costs. As a result, concerns about complexity may hinder widespread adoption and market penetration of active suspension systems

Opportunity:

Growing trend of electric and autonomous vehicles

Electric and autonomous vehicles prioritize efficiency, comfort, and safety, driving demand for advanced suspension systems. Active suspension systems play a crucial role in optimizing ride quality, stability, and handling, thereby enhancing the overall driving experience for electric and autonomous vehicle users. As automakers continue to invest in these technologies to meet consumer expectations and regulatory requirements, the adoption of active suspension systems is expected to rise, creating opportunities for market growth

Threat:

Available on a limited number of high-end vehicles

By restricting active suspension systems to high-end vehicles, manufacturers limit their potential market reach. With limited availability, the adoption rates of active suspension systems may remain low. Many consumers may not have exposure to or experience with this technology, resulting in reluctance to invest in it even if they upgrade to high-end vehicles in the future. Thus by restricting them to high-end vehicles, the cost barrier becomes even higher for consumers. This can deter potential buyers and limit market penetration.

Covid-19 Impact

Lockdown measures and economic uncertainties led to reduced consumer spending and delayed automotive purchases, affecting demand for active suspension systems. However, the pandemic also accelerated digital transformation and innovation in the automotive sector, driving interest in advanced technologies for vehicle performance and safety. As the industry recovers, there's a growing emphasis on resilience and adaptation, with active suspension systems expected to regain momentum as automakers prioritize comfort, handling, and differentiation to meet evolving consumer preferences and market demands.

The hydraulic systems segment is expected to be the largest during the forecast period

The hydraulic systems segment is estimated to have a lucrative growth, because hydraulic components such as pumps, cylinders, and fluid reservoirs enable precise control and rapid response in adjusting vehicle suspension, resulting in improved ride quality, stability, and handling. The utilization of hydraulic technology allows active suspension systems to effectively mitigate road disturbances and optimize vehicle dynamics, thereby enhancing comfort and safety for drivers and passengers. This integration of hydraulic systems contributes to the growth and adoption of automotive active suspension systems

The shock dampener segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The shock dampener segment is anticipated to witness the highest CAGR growth during the forecast period, as these dampeners mitigate the impact of road irregularities by absorbing and dissipating kinetic energy, resulting in smoother rides and improved stability. Advanced shock dampening technology allows for precise adjustment of damping force in real-time, optimizing suspension performance for varying driving conditions. As demand for superior ride quality and enhanced driving dynamics continues to rise, the integration of innovative shock dampeners into active suspension systems becomes pivotal, driving growth and adoption in the automotive market

Region with largest share:

Asia Pacific is projected to hold the largest market share during the forecast period owing to the increasing purchasing power of consumers in countries like China, India, and Japan has fueled the demand for luxury vehicles equipped with advanced features including active suspension systems. Moreover governments across the Asia Pacific region have been implementing stringent safety regulations, prompting automakers to integrate advanced safety technologies such as active suspension systems into their vehicles to meet regulatory requirements drives the growth of the market in this region.

Region with highest CAGR:

North America is projected to have the highest CAGR over the forecast period, owing to significant demand for luxury vehicles and high-performance sports cars, which often come equipped with advanced suspension systems, including active suspension technology. The growth of this vehicle segment contributes to the expansion and automakers are actively promoting active suspension systems as a premium feature in their vehicles to attract customers of the active suspension system market in the region.

Key players in the market

Some of the key players in the Automotive Active Suspension System Market include Arnott Inc., BENTELER, BWI Group, Continental AG, Duro Shox Pvt Ltd, Endurance Technologies Ltd., Fox Factory Inc., Gabriel India Limited, Hendrickson L.L.C., Hitachi Astemo, Ltd., ITT Inc., KYB Corporation, Mando CORPORATION, Morelli Corporation, SHOWA Corporation, Tenneco Inc., ThyssenKrupp AG, ZF Friedrichshafen AG and Zhejiang Sensen Auto Parts Co., Ltd

Key Developments:

In February 2024, Continental collaborates with Startup Nation Central (SNC) to actively seek innovative sustainable materials applicable in automotive technologies. The resulting material has the potential to replace several existing fossil-based components and packaging in the automotive industry.

In February 2024, Continental Strengthens Manufacturing Footprint of its Specialty Tires Production in Sri Lanka. This ensures an optimized manufacturing process and limits cross-country dependencies in logistic supply chain.

In December 2023, Hitachi Astemo, Ltd. announced it will continue sponsorships for the 2024 season of REAL RACING, a competitor in the four-wheel GT500 class of SUPER GT and SI Racing, a competitor in both the two-wheel MFJ*1.

Product Types Covered:

  • Hydraulic Systems
  • Solenoid Valve Systems
  • Electromagnetic Systems
  • Magneto Rheological Systems
  • Other Product Types

Systems Covered:

  • Passive
  • Semi-Active
  • Active

Components Covered:

  • Shock Dampener
  • Leaf Spring
  • Control Arm
  • Spring
  • Ball Joint
  • Air Compressor
  • Struts
  • Other Components

Vehicle Types Covered:

  • Passenger
  • Commercial Vehicle
  • Sports Vehicles
  • Other Vehicle Types

Sales Channels Covered:

  • Original Equipment Manufacturer
  • Aftermarket

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Emerging Markets
  • 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Automotive Active Suspension System Market, By Product Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Hydraulic Systems
  • 5.3 Solenoid Valve Systems
  • 5.4 Electromagnetic Systems
  • 5.5 Magneto Rheological Systems
  • 5.6 Other Product Types

6 Global Automotive Active Suspension System Market, By System

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Passive
  • 6.3 Semi-Active
  • 6.4 Active

7 Global Automotive Active Suspension System Market, By Component

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Shock Dampener
  • 7.3 Leaf Spring
  • 7.4 Control Arm
  • 7.5 Spring
  • 7.6 Ball Joint
  • 7.7 Air Compressor
  • 7.8 Struts
  • 7.9 Other Components

8 Global Automotive Active Suspension System Market, By Vehicle Type

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Passenger
  • 8.3 Commercial Vehicle
  • 8.4 Sports Vehicles
  • 8.5 Other Vehicle Types

9 Global Automotive Active Suspension System Market, By Sales Channel

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Original Equipment Manufacturer
  • 9.3 Aftermarket

10 Global Automotive Active Suspension System Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 Arnott Inc.
  • 12.2 BENTELER
  • 12.3 BWI Group
  • 12.4 Continental AG
  • 12.5 Duro Shox Pvt Ltd
  • 12.6 Endurance Technologies Ltd.
  • 12.7 Fox Factory Inc.
  • 12.8 Gabriel India Limited
  • 12.9 Hendrickson L.L.C.
  • 12.10 Hitachi Astemo, Ltd.
  • 12.11 ITT Inc.
  • 12.12 KYB Corporation
  • 12.13 Mando CORPORATION
  • 12.14 Morelli Corporation
  • 12.15 SHOWA Corporation
  • 12.16 Tenneco Inc.
  • 12.17 ThyssenKrupp AG
  • 12.18 ZF Friedrichshafen AG
  • 12.19 Zhejiang Sensen Auto Parts Co., Ltd
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