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사일리지용 접종제 및 효소 시장 예측(-2030년) : 유형별, 품종별, 효소별, 작물 유형별, 용도별, 지역별 세계 분석

Silage Inoculants & Enzymes Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Type (Heterofermentative and Homofermentative), Species (Enterococcus, Lactobacillus and Other Species), Enzymes, Crop Type, Application and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계 사일리지 접종제 및 효소 시장은 2023년 5억 8,360만 달러로 평가되었고, 예측 기간 동안 연평균 6.0% 성장하여 2030년에는 8억 7,752만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

사일리지용 접종제 및 효소는 특히 농업 및 축산업에서 사일리지의 품질 유지 및 개선에 중요한 역할을 합니다. 접종제는 발효를 개선하고 부패 생물을 억제하며 영양분을 보존하기 위해 사료화할 때 포리지 작물에 첨가되는 유익한 박테리아의 제제입니다. 보다 빠르고 효율적인 발효를 도와 소화율이 향상되고 손실이 감소된 고품질 사일리지를 얻을 수 있습니다. 한편, 효소는 천연 단백질로 식물 세포벽과 복잡한 탄수화물을 더 단순하고 소화하기 쉬운 화합물로 분해하는 등 생화학 반응을 촉진하는 역할을 합니다.

유엔식량농업기구에 따르면 영국은 1인당 하루 평균 220g의 고기를 소비하는 반면, 세계 다른 지역은 117g을 소비합니다. 아이오와주 옥수수 생산자 협회에 따르면 미국은 137억 부셸의 옥수수 생산량으로 세계를 선도하고 있습니다. 아이오와주의 옥수수 생산량은 25억 부셸로 다른 어떤 주보다 많습니다.

고품질 사료에 대한 수요 증가

고품질 사료에 대한 수요 증가는 사일리지용 접종제 및 효소 시장의 중요한 촉진제입니다. 축산업이 효율성과 생산성을 추구함에 따라 사료용 영양이 풍부한 사료를 보존하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다. 사일리지용 접종제와 효소는 발효 과정을 강화하는 데 중요한 역할을 하며, 이를 통해 영양분을 보존하고 전체 사일리지의 품질을 향상시킬 수 있습니다. 낙농가들은 사료 품질을 최적화하고 가축의 성적을 개선하며 사료 낭비를 줄이기 위해 이러한 제품을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 또한, 사일리지 접종제 및 효소가 사료 효율을 개선하는 데 도움이 된다는 인식이 높아짐에 따라 시장은 빠르게 성장하고 있습니다.

제한적인 인식

인식 부족은 농부들이 이러한 제품의 장점과 용도에 대한 이해와 지식이 부족하기 때문에 발생합니다. 사일리지의 품질과 가축의 영양 상태를 개선할 수 있음에도 불구하고, 많은 농부들은 이러한 제품의 존재를 알지 못하거나 그 작동 원리를 제대로 이해하지 못하고 있습니다. 이러한 인식의 부족은 제품 채택을 주저하게 만들고 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하는 경우가 많습니다. 이러한 장애요인을 극복하고 시장 침투를 확대하기 위해서는 농부들에게 사일리지 접종제와 효소의 이점에 대해 교육하는 것이 매우 중요하며, 이를 위해 집중적인 마케팅과 지원 활동을 통해 농부들을 교육하는 것이 중요합니다.

정밀농업과의 통합

사료용 접종제와 효소를 정밀농업과 통합하는 것은 농업 생산성을 최적화할 수 있는 유망한 기회가 될 수 있습니다. 데이터 기반 의사결정, 센서 기술, 자동화 장비와 같은 정밀 농업 기술을 활용하면 농부들은 사일리지 생산의 효율성과 효과를 높일 수 있습니다. 사일리지용 접종제와 효소를 정밀하게 조정하고 적용함으로써 사일리지 내 최적의 발효와 영양소 보존을 보장할 수 있습니다. 이러한 통합을 통해 낙농가들은 더 높은 수율을 달성하고 사료 품질을 개선하며 폐기물을 줄일 수 있습니다. 또한, 정밀 농업은 사일리지 과정을 면밀히 모니터링하고 관리함으로써 환경에 미치는 영향을 최소화하고 지속 가능한 농업을 촉진합니다.

대안 제품과의 경쟁

대안 제품과의 경쟁은 사일리지 접종제 및 효소 시장에 큰 위협이 되고 있습니다. 이러한 대체품에는 전통적인 사일리지 저장 방법이나 유사한 이점을 제공하는 새로운 기술이 포함될 수 있습니다. 예를 들어, 화학 첨가물이나 자연 발효 공정은 사일리지 보존에 있어 접종제 및 효소와 경쟁할 수 있습니다. 또한, 미생물 생명공학의 발전으로 새로운 경쟁 제품이 등장할 가능성도 있습니다. 문제는 사일리지 접종제 및 효소의 효과, 비용 효율성 및 환경적 지속가능성을 이러한 대안과 비교하여 입증하는 것입니다.

COVID-19의 영향

초기에는 공급망의 혼란과 물류 문제가 생산과 유통을 방해하여 시장 성장을 저해했습니다. 그러나 농부들이 새로운 관행에 적응하고 가축의 건강을 보장하기 위해 사료 보존을 우선시하게 되면서 사일리지용 접종제와 효소에 대한 수요가 급증했습니다. 특히 농부들이 잠재적인 사료 부족에 대비하고 가축의 영양 상태를 유지하려고 노력했기 때문입니다. 또한, 위생 및 안전 프로토콜에 대한 인식이 높아지면서 보다 신뢰할 수 있고 효율적인 접종제 제품으로 전환하는 계기가 되었습니다. 전반적으로, 시장은 초기 침체기를 겪었지만, 팬데믹 관련 불확실성에 직면하여 사일리지 품질과 저장 효율을 최적화하는 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 결국 회복세를 보였습니다.

예측 기간 동안 장구균 부문이 가장 큰 시장으로 성장할 것으로 예상됩니다.

사일리지용 접종제 및 효소 시장에서 장구균 부문의 성장은 사일리지의 발효 및 보존을 강화하는 효과에 기인합니다. 장구균 기반 제품은 젖산 생성을 촉진하고 유해균을 억제하며 건조물 손실을 줄여 사료 품질을 개선하는 데 기여합니다. 축산 농가들이 동물의 영양과 사료 보존을 우선시함에 따라 장구균 기반 사일리지용 접종제와 효소에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 지속 가능한 농업에 대한 인식이 높아지면서 화학 첨가물 대신 Enterococcus와 같은 친환경 미생물 접종제의 사용이 증가하고 있습니다.

알팔파 분야는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

사일리지용 식균제 및 효소 시장에서 알팔파 분야의 성장이 눈에 띕니다. 주요 사료 작물인 알팔파는 높은 단백질 함량과 소화율로 인해 가축 사료로 선호되고 있습니다. 농부들은 사일리지의 품질과 영양가를 향상시키기 위해 알팔파에 맞게 조정된 식물성 발효제 및 효소에 주목하고 있습니다. 이러한 제품은 발효를 촉진하고 건조물 손실을 줄이며 전반적인 사료 효율을 개선하는 데 도움이 됩니다. 동물 영양학에서 사일리지 품질의 중요성에 대한 인식이 높아지면서 이러한 첨가제에 대한 수요가 증가하여 알팔파 부문의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 또한, 생명공학 및 제형 기술의 발전으로 보다 효과적이고 표적화된 알팔파 접종제 및 효소가 개발되고 있습니다.

가장 큰 점유율을 가진 지역

북미는 여러 가지 요인으로 인해 사일리지 접종제 및 효소 시장에서 괄목할 만한 성장세를 보이고 있습니다. 사일리지 품질과 가축의 영양을 개선하기 위해 사일리지 접종제 및 효소제 사용의 이점에 대한 농부들의 인식이 높아진 것이 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 또한, 증가하는 축산업 요구 사항을 충족하는 고품질 사료에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장을 가속하고 있습니다. 또한, 접종 제제 및 효소 생산 방법의 기술적 진보도 시장 확대에 기여하고 있습니다. 또한, 지속 가능한 농업을 지원하는 정부의 우호적인 정책은 이러한 제품의 채택을 촉진하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역

최근 몇 년동안 아시아태평양은 사일리지 접종제 및 효소 시장에서 괄목할 만한 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 성장은 가축 사료 보존을 위해 사일리지 접종제 및 효소를 사용하는 것의 이점에 대한 농부들의 인식이 높아지는 등 여러 가지 요인에 기인합니다. 또한, 중국이나 인도와 같은 국가에서 급성장하고 있는 축산업을 뒷받침하는 고품질 가축 사료에 대한 수요가 증가하고 있는 것도 성장의 원동력이 되고 있습니다. 지속 가능한 농업 관행과 현대 농업 기술의 도입을 장려하는 정부의 이니셔티브는 시장 확대를 더욱 촉진하고 있습니다. 또한, 생명공학의 발전과 연구 개발 노력으로 보다 효과적이고 합리적인 가격의 접종제와 효소가 개발되어 이 지역의 농부들이 보다 쉽게 이용할 수 있게 되었습니다.

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    • 제품 포트폴리오, 지리적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 정보원
    • 1차 조사 정보원
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 용도 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter의 Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 사일리지용 접종제 및 효소 시장 : 유형별

  • 이질 발효
  • 호모 발효

제6장 세계의 사일리지용 접종제 및 효소 시장 : 품종별

  • Enterococcus
  • Lactobacillus
  • Pediococcus
  • 기타 품종

제7장 세계의 사일리지용 접종제 및 효소 시장 : 효소별

  • 전분 분해
  • 섬유 소화

제8장 세계의 사일리지용 접종제 및 효소 시장 : 작물 유형별

  • 수수
  • 알팔파
  • 옥수수
  • 클로버
  • 기타 작물

제9장 세계의 사일리지용 접종제 및 효소 시장 : 용도별

  • 사료
  • 농업
  • 기타 용도

제10장 세계의 사일리지용 접종제 및 효소 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제11장 주요 발전

  • 계약/파트너십/협업/합작투자(JV)
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제12장 기업 프로파일링

  • Addcon Group
  • Archer Daniels Midland
  • Biomin Holding
  • Cargill
  • Chr. Hansen
  • Du Pont
  • Kemin Industries
  • Lallemand
  • Schaumann Bioenergy
  • Volac International
LSH 24.06.13

According to Stratistics MRC, the Global Silage Inoculants & Enzymes Market is accounted for $583.60 million in 2023 and is expected to reach $877.52 million by 2030 growing at a CAGR of 6.0% during the forecast period. Silage inoculants and enzymes play vital roles in the preservation and enhancement of silage quality, particularly in the agricultural and livestock industries. Inoculants are formulations of beneficial bacteria that are added to forage crops during ensiling to improve fermentation, inhibit spoilage organisms, and preserve nutrients. They aid in faster and more efficient fermentation, resulting in higher-quality silage with increased digestibility and reduced losses. Enzymes, on the other hand, are natural proteins that accelerate biochemical reactions, such as the breakdown of plant cell walls and complex carbohydrates into simpler, more digestible compounds.

According to the Food and Agricultural Organization of the United Nations, the average amount of meat consumed per person in the United Kingdom is 220 grams per day instead of 117 grams for the rest of the world. According to the Iowa Corn Growers Association, the United States leads the world due to its 13.7 billion bushels of corn production. With 2.5 billion bushels of corn produced, Iowa produces more corn than any other state.

Market Dynamics:

Driver:

Increasing demand for high-quality forage

The increasing demand for high-quality forage is a significant driver of the silage inoculants and enzyme market. As livestock farming strives for efficiency and productivity, there's a growing emphasis on preserving nutrient-rich forage for animal feed. Silage inoculants and enzymes play a crucial role in enhancing the fermentation process, which preserves nutrients and improves the overall quality of silage. Farmers are increasingly turning to these products to optimize feed quality, boost animal performance, and reduce feed waste. Additionally, as awareness grows regarding the benefits of silage inoculants and enzymes in improving feed efficiency, the market continues to expand rapidly.

Restraint:

Limited awareness

The limited awareness restraint stems from a lack of understanding or knowledge among farmers about the benefits and application of these products. Despite their potential to improve silage quality and animal nutrition, many farmers may not be aware of their existence or may not fully understand how they work. This limited awareness often leads to hesitancy in adopting such products, thereby restraining the growth of the market. Educating farmers about the advantages of silage inoculants and enzymes through targeted marketing and outreach efforts is crucial to overcoming this restraint and expanding market penetration.

Opportunity:

Integration with precision farming

Integration of silage inoculants and enzymes with precision farming presents a promising opportunity to optimize agricultural productivity. By leveraging precision farming techniques such as data-driven decision-making, sensor technology, and automated equipment, farmers can enhance the efficiency and effectiveness of silage production. Silage inoculants and enzymes can be tailored and applied with precision, ensuring optimal fermentation and nutrient preservation in silage. This integration enables farmers to achieve higher yields, improve feed quality, and reduce wastage. Moreover, by closely monitoring and managing the silage process, precision farming minimizes environmental impact and promotes sustainable agriculture practices.

Threat:

Competition from alternatives

Competition from alternatives poses a significant threat to the silage inoculant and enzyme market. These alternatives could include traditional methods of silage preservation or emerging technologies offering similar benefits. For instance, chemical additives or natural fermentation processes might compete with inoculants and enzymes for preserving silage. Additionally, advancements in microbial biotechnology may introduce new competitive products. The challenge lies in proving the efficacy, cost-effectiveness, and environmental sustainability of silage inoculants and enzymes compared to these alternatives.

Covid-19 Impact:

Initially, disruptions in the supply chain and logistical challenges hampered production and distribution, leading to decreased market growth. However, as farmers adapted to new practices and prioritized feed preservation to ensure livestock health, demand for silage inoculants and enzymes surged. This was particularly notable as farmers sought to safeguard against potential feed shortages and maintain herd nutrition. Additionally, heightened awareness of hygiene and safety protocols prompted a shift towards more reliable and efficient inoculant products. Overall, while the market faced initial setbacks, it eventually rebounded with increased demand for solutions that optimize silage quality and storage efficiency in the face of pandemic-related uncertainties.

The enterococcus segment is expected to be the largest during the forecast period

Enterococcus segment growth in the silage inoculants and enzymes market is driven by its effectiveness in enhancing silage fermentation and preservation. Enterococcus-based products contribute to improved feed quality by promoting lactic acid production, inhibiting harmful bacteria, and reducing dry matter losses. As livestock farmers prioritize animal nutrition and feed preservation, demand for Enterococcus-based silage inoculants and enzymes rises. Additionally, increased awareness of sustainable agriculture practices fuels the adoption of microbial inoculants like Enterococcus, which offer eco-friendly alternatives to chemical additives.

The alfalfa segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The Alfalfa segment in the Silage Inoculants & Enzymes market has seen notable growth. Alfalfa, a key forage crop, is highly valued for its high protein content and digestibility, making it a preferred choice for livestock feed. As farmers seek to improve the quality and nutritional value of silage, they are increasingly turning to inoculants and enzymes tailored for alfalfa. These products help enhance fermentation, reduce dry matter loss, and improve overall feed efficiency. Rising awareness about the importance of silage quality in animal nutrition has spurred demand for these additives, further driving growth in the Alfalfa segment. Additionally, advancements in biotechnology and formulation techniques have also led to the development of more effective and targeted inoculants and enzymes for alfalfa.

Region with largest share:

The North American region has witnessed significant growth in the silage inoculants and enzymes market due to several factors. Increasing awareness among farmers about the benefits of using silage inoculants and enzymes to improve silage quality and animal nutrition has been a key driver. Additionally, the growing demand for high-quality forage to meet the requirements of the expanding livestock industry has fueled market growth. Technological advancements in inoculant formulations and enzyme production methods have also contributed to market expansion. Moreover, favorable government policies supporting sustainable agriculture practices have encouraged the adoption of these products.

Region with highest CAGR:

In recent years, the Asia-Pacific region has experienced significant growth in the silage inoculants and enzymes market. This growth can be attributed to several factors, including increasing awareness among farmers about the benefits of using silage inoculants and enzymes in livestock feed preservation. Additionally, the rising demand for high-quality animal feed to support the booming livestock industry in countries like China and India has been a driving force. Government initiatives promoting sustainable agricultural practices and the adoption of modern farming techniques have further fueled market expansion. Furthermore, advancements in biotechnology and research efforts have led to the development of more effective and affordable inoculants and enzymes, making them more accessible to farmers across the region.

Key players in the market

Some of the key players in Silage Inoculants & Enzymes market include Addcon Group, Archer Daniels Midland, Biomin Holding, Cargill, Chr. Hansen, Du Pont, Kemin Industries, Lallemand, Schaumann Bioenergy and Volac International.

Key Developments:

In February 2024, Cargill and Enough are expanding their partnership to further develop nutritious and sustainable alternative meat and dairy solutions. Cargill has signed a commercial agreement to use and market Enough's Abunda protein and has also invested in the company's Series C growth funding round. Abunda is grown by feeding fungi with sugars from sustainably sourced grain that is then fermented to create the mycoprotein.

Types Covered:

  • Heterofermentative
  • Homofermentative

Species Covered:

  • Enterococcus
  • Lactobacillus
  • Pediococcus
  • Other Species

Enzymes Covered:

  • Starch-digesting
  • Fiber-digesting

Crop Types Covered:

  • Sorghum
  • Alfalfa
  • Corn
  • Clovers
  • Other Crop Types

Applications Covered:

  • Fodder
  • Agriculture
  • Other Applications

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Application Analysis
  • 3.7 Emerging Markets
  • 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Silage Inoculants & Enzymes Market, By Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Heterofermentative
  • 5.3 Homofermentative

6 Global Silage Inoculants & Enzymes Market, By Species

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Enterococcus
  • 6.3 Lactobacillus
  • 6.4 Pediococcus
  • 6.5 Other Species

7 Global Silage Inoculants & Enzymes Market, By Enzymes

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Starch-digesting
  • 7.3 Fiber-digesting

8 Global Silage Inoculants & Enzymes Market, By Crop Type

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Sorghum
  • 8.3 Alfalfa
  • 8.4 Corn
  • 8.5 Clovers
  • 8.6 Other Crop Types

9 Global Silage Inoculants & Enzymes Market, By Application

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Fodder
  • 9.3 Agriculture
  • 9.4 Other Applications

10 Global Silage Inoculants & Enzymes Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 Addcon Group
  • 12.2 Archer Daniels Midland
  • 12.3 Biomin Holding
  • 12.4 Cargill
  • 12.5 Chr. Hansen
  • 12.6 Du Pont
  • 12.7 Kemin Industries
  • 12.8 Lallemand
  • 12.9 Schaumann Bioenergy
  • 12.10 Volac International
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