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										 세계의 산업용 제어 시스템(ICS) 보안 시장 예측 : 유형별, 서비스별, 시스템별, 용도별, 최종 사용자별, 지역별 분석(-2030년)Industrial Control Systems Security Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Type, Service, System, Application, End User and By Geography | ||||||
Stratistics MRC에 따르면 세계의 산업용 제어 시스템(ICS) 보안 시장은 2024년 194억 달러로 추정되고, 예측 기간 동안 CAGR은 9.1%로 성장할 전망이며, 2030년에는 327억 달러에 이를 전망입니다.
산업용 제어 시스템(ICS) 보안은 산업 프로세스, 제조 및 중요 인프라를 모니터링하고 제어하는 운영 기술(OT) 시스템을 보호하기 위해 채택된 일련의 실천, 기술 및 전략입니다. 이러한 ICS에는 SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition) 시스템, DCS(Distributed Control Systems) 및 기타 산업 자동화 및 제어 장비가 포함됩니다. 이러한 시스템은 에너지, 유틸리티, 운송, 제조 등 산업에서 중요한 프로세스를 관리 및 제어하는 역할을 담당하기 때문에 산업용 제어 시스템의 보안은 매우 중요합니다.
국제로봇연맹(IFR)에 따르면 산업용 로봇의 연간 도입 대수는 2017년 40만대에서 2026년에는 전 세계적으로 71만8,000대에 이를 것으로 예상됩니다.
항공우주 산업에서의 수요 증가
항공우주 산업은 ICS에 의해 제어되는 복잡하고 자동화된 제조 공정에 크게 의존합니다. 항공우주 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 고급 제조 기술과 이를 관리하는 안전한 ICS에 대한 투자도 병렬로 증가하고 있습니다. 이 때문에 이러한 중요한 시스템을 보호할 수 있는 견고한 ICS 보안 솔루션 시장이 확대되고 있습니다. 또한, 이러한 사이버 위협에 대한 의식이 증가함에 따라 항공우주 제조업체는 설계 데이터, 제조 공정 및 항공기 안전을 보호하기 위해 견고한 ICS 보안 대책을 우선 할 필요가 있습니다.
복잡한 제조 공정
복잡한 제조 공정은 ICS 부품 및 장비의 제조 비용을 증가시킵니다. 따라서 보안 솔루션도 비용이 많이 들고 특히 중소기업의 경우 배포를 방해합니다. 예산의 제약으로 인해 안전하지 않은 옵션을 선택하거나 보안 구현을 완전히 보류하지 않을 수 있습니다. 게다가 복잡성은 보다 안전한 새로운 ICS 컴포넌트의 개척에서 혁신을 저해하고 시장 성장을 방해할 수 있습니다.
정부에 의한 전략적 비축
각국 정부는 전력망, 정수장, 통신망 등의 중요한 인프라에 중요한 기기나 비품을 비축하고 있으며, 이러한 비축품을 보호하기 위해 견고한 ICS 보안 대책을 우선할 가능성이 높습니다. 따라서 이러한 비축 시스템을 위한 방화벽, 침입 탐지 시스템, 보안 소프트웨어 등의 보안 솔루션에 대한 수요가 높아질 수 있습니다.
높은 생산 비용
하드웨어, 소프트웨어, 설치 및 지속적인 유지보수와 같은 ICS 보안 솔루션을 배포하는 데 비용이 많이 들기 때문에 중소규모 산업 시설에 큰 장벽이 될 수 있습니다. 이러한 기업들은 예산이 제한되어 있기 때문에 초기 투자를 정당화하기 어렵고 시장 진입이 제한될 수 있습니다. 보안 공급업체는 ICS 보안의 장기적인 가치 제안을 강조해야 합니다. 여기에는 중요한 인프라와 지적 재산을 보호하는 것의 중요성뿐만 아니라 사이버 공격과 혼란을 방지함으로써 잠재적인 비용 절감 효과를 정량화하는 것도 포함됩니다.
COVID-19의 영향
COVID-19의 출현은 시장의 현저한 성장을 보여줍니다. COVID-19를 통한 디지털 변환 전략의 침투는 안전 시스템에 대한 요구를 직접 추진한 다음 가용성, 성능, 안전성 및 IT 비용 증가와 같은 추가 문제가 발생하여 산업용 제어 시스템 솔루션 그리고 서비스에 대한 요구 사항을 강화하는 것을 고려하고 있습니다. COVID-19의 보급은 인터넷의 보급에 기인하는 산업용 제어 방법의 채용 동향을 선도하고 있으며, ICS는 상호 접속성이나 우수한 관리 등의 이점을 제공합니다.
예측 기간 동안 네트워크 보안 솔루션 부문이 최대화 될 것으로 예상
네트워크 보안 솔루션은 SCADA 시스템, DCS, PLC를 포함한 OT 네트워크를 사이버 위협 및 취약성으로부터 보호하는 데 중요한 역할을 하기 때문에 예측 기간 동안 최대가 될 전망입니다. 또한 산업계 네트워크 보안 솔루션을 채택하면 ICS 환경의 전반적인 사이버 보안 태세가 강화됩니다. 방화벽, 침입 탐지 및 방지 시스템(IDS/IPS), 네트워크 세분화, 보안 원격 액세스 등의 솔루션은 위협을 탐지하고 완화하는 데 도움이 되며, 무단 액세스 및 데이터 유출을 방지합니다.
예측 기간 동안 CAGR이 가장 높을 것으로 예측되는 것은 자동차 분야
자동차 분야는 인건비 상승과 자동차 제조업체가 직면한 납기 엄수에 대한 강한 압박으로 인해 예측 기간 동안 CAGR이 가장 높을 것으로 예상됩니다. 산업용 퍼스널 컴퓨터(PC), 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC), 프로그래머블 오토메이션 컨트롤러(PAC) 등의 디바이스를 사용하는 오토메이션 솔루션은 인간의 조작 없이 산업 프로세스를 자동화합니다. 자동화는 세계 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 또한 자동차 관련 직종의 대부분의 작업은 자동화될 수 있으므로 이러한 직종의 일부는 부분적으로 자동화될 수 있습니다.
북미는 다양한 지역 비즈니스에서 연결 장치와 사물 인터넷 사용이 증가하고 있기 때문에 보안 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있으며 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 또한 미국에서는 예측 기간 동안 보안 솔루션 공급자 수가 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 북미는 예측기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 유지할 것으로 예측됩니다. 이는 중국과 같은 기술 도입, 디지털화, 연간 생산고를 끌어올리기 위한 정부 지원의 면에서 큰 가능성을 지닌 나라들로 여러 기업이 선진 기술을 도입하고 있기 때문입니다. 예를 들어, Northern Copper Industry Co., Ltd.는 ABB Ability System 800xA 분산 제어 시스템(DCS)을 포함한 자동화 및 전기 시스템을 도입하기 위해 ABB를 선택했습니다. 따라서 이 지역 시장 성장을 견인하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Industrial Control Systems (ICS) Security Market is accounted for $19.4 billion in 2024 and is expected to reach $32.7 billion by 2030 growing at a CAGR of 9.1% during the forecast period. Industrial Control Systems (ICS) Security is the set of practices, technologies, and strategies employed to protect the operational technology (OT) systems that monitor and control industrial processes, manufacturing, and critical infrastructure. These ICS include Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) systems, Distributed Control Systems (DCS), and other industrial automation and control equipment. Industrial control systems security is crucial because these systems are responsible for managing and controlling vital processes in industries such as energy, utilities, transportation, and manufacturing.
According to the International Federation of Robotics (IFR), the annual installation of industrial robots is anticipated to reach 718 thousand units globally by 2026, from 400 thousand units in 2017.
Growing demand from aerospace sector
The aerospace industry relies heavily on complex and automated manufacturing processes controlled by ICS. As the demand for aerospace products increases, there's a parallel rise in investment in advanced manufacturing technologies and secure ICS to manage them. This leads to a larger market for robust ICS security solutions that can safeguard these critical systems. Moreover, the growing awareness of these cyber threats compels aerospace manufacturers to prioritize robust ICS security measures to protect their design data, production processes, and ultimately, the safety of their aircraft.
Complex manufacturing process
Complex manufacturing processes can lead to higher production costs for ICS components and equipment. This translates to more expensive security solutions, hindering their adoption, particularly for smaller players in the market. Budget constraints might force them to choose less secure options or forgo implementing security altogether. Additionally, the complexity might discourage innovation in the development of new, more secure ICS components hampering the growth of the market.
Strategic stockpiling by governments
Governments stockpiling critical equipment and supplies for vital infrastructure like power grids, water treatment plants, and communication networks will likely prioritize robust ICS security measures to protect these stockpiles. This can lead to increased demand for security solutions like firewalls, intrusion detection systems, and security software for these stockpiled systems.
High production costs
The high cost of implementing ICS security solutions, including hardware, software, installation, and ongoing maintenance, can be a significant barrier for small and medium-sized industrial facilities. These companies might have tighter budgets and struggle to justify the initial investment, limiting market reach. Security vendors need to emphasize the long-term value proposition of ICS security. This includes quantifying the potential cost savings from preventing cyberattacks and disruptions, as well as the importance of protecting critical infrastructure and intellectual property.
Covid-19 Impact
The onset of the COVID-19 exhibits significant market growth. The penetration of the digital transformation strategies because of the COVID-19 has directly propelled the needs for safety systems, subsequently to further problems like availability, performance, safety, and growing IT costs, is considering bolstering the requirements for industrial control system solutions and services. The widespread of the COVID-19 is leading the trend of the adoption of industrial control methods due to the proliferation of the internet, along with ICS offers advantages like interconnectivity and better management.
The network security solutions segment is expected to be the largest during the forecast period
The network security solutions is expected to be the largest during the forecast period as these solutions play a crucial role in safeguarding OT networks, including SCADA systems, DCS, and PLCs, from cyber threats and vulnerabilities. Moreover, the adoption of network security solutions by industries enhances the overall cybersecurity posture of ICS environments. Solutions such as firewalls, intrusion detection/prevention systems (IDS/IPS), network segmentation, and secure remote access help to detect and mitigate threats, preventing unauthorized access and data breaches.
The automotive segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The automotive segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period due to the growing cost of labor and the intense pressure automotive manufacturer's face to meet deadlines. Using devices like industrial personal computers (PCs), programmable logic controllers (PLCs), and programmable automation controllers (PACs), automation solutions automate industrial processes without requiring human interaction. Automation could increase productivity worldwide. In addition, since a large portion of work in automotive professions can be automated, some of these occupations may be partially automated.
North America is projected to hold the largest market share during the forecast period due to the demand for security solutions is rising due to the increasing use of connected devices and the internet of Things in a range of local businesses. Additionally, it is anticipated that the number of security solution providers in the U.S. will increase in the forecasted period. Therefore, the North America is expected to grow significantly in the forecasted period.
Asia Pacific is projected to hold the highest CAGR over the forecast period as several companies are introducing advanced technologies in countries such as China with significant potential in terms of technology adoption, digitization, and government support to boost yearly outputs. For instance, in order to maximize its production capacity and reach an annual output of 50,00 tonnes of rolled copper strip and foil production, Northern Copper Industry Co. Ltd, a company based in China, producer of raw material copper stock, selected ABB to implement an automation and electrical system that included an ABB Ability System 800xA distributed control system (DCS). Therefore, it is driving the market growth in the region.
Key players in the market
Some of the key players in Industrial Control Systems (ICS) Security market include ABB, Airbus, Applied security, BAE Systems, Belden, Check Point, Cisco, Claroty, Cyberark, Cyberbit, DarkTrace, Dragos, Fireeye, Forescout, Fortinet, Honeywell, Kaspersky Labs, Lockheed Martin, Nozomi Networks and Palo Alto
In May 2024, ABB expands electrification portfolio with acquisition of Siemens' Wiring Accessories business in China. The offering ABB is acquiring includes wiring accessories, smart home systems, smart door locks and further peripheral home automation products, which will continue with the Siemens brand under terms of a licensing agreement.
In May 2024, ABB and Niedax Group to create joint venture to meet growing demand for cable tray systems in North America. The plan is to deliver advanced solutions and services to electrical contractors, distributors and systems integrators across the United States, Canada and Mexico.
In May 2024, BAE Systems has signed a contract with the Swedish Defense Materiel Administration, FMV, for new CV9035 MkIIIC vehicles, as well as associated integrated logistic support. The contract will provide the opportunity for other nations to join in the procurement of CV90MkIIICs.