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세계의 자동차 배터리 열관리 시스템 시장 예측(-2030년) : 차량 유형, 배터리 유형, 추진 유형, 배터리 용량, 기술 및 지역별 분석

Automotive Battery Thermal Management System Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Vehicle Type (Passenger Cars and Commercial Vehicles), Battery Type (Conventional and Solid State), Propulsion Type, Battery Capacity, Technology and by Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면, 자동차 배터리 열관리 시스템 세계 시장은 2024년 63억 6,000만 달러에 이르고, 예측 기간 동안 17.6%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장하여 2030년에는 168억 3,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

전기차와 하이브리드 자동차는 배터리의 적절한 작동 온도를 유지해야 하며, 이를 위해 자동차 배터리 열관리 시스템(BTMS)이 필요합니다. 배터리의 안전한 온도 범위를 유지하는 것은 성능 저하, 배터리 수명 단축 또는 잠재적인 안전 위험을 초래할 수 있는 과열 및 냉각을 피하기 위해 매우 중요합니다. 또한, 열관리 시스템의 개발은 배터리 효율을 높이고, 전기자동차(EV)의 주행거리를 늘리고, EV의 보급이 증가함에 따라 EV의 일반적인 안전성과 신뢰성을 보장하기 위해 필수적입니다.

국제에너지기구(IEA)에 따르면, 2023년 전 세계 전기차 판매량은 약 1,400만 대에 달했습니다. 2024년 말까지 전기차 판매량은 약 1,700만 대에 달할 것으로 예상됩니다.

전기차(EV) 보급 확대

자동차 배터리 열관리 시스템(BTMS) 시장은 전 세계적으로 전기자동차로의 급속한 전환에 의해 주도되고 있습니다. 연료 가격 상승과 환경 문제에 대한 우려로 인해 소비자들은 기존 내연기관 자동차(ICE)보다 전기자동차(EV)를 점점 더 선호하고 있습니다. 이에 따라 효과적이고 신뢰할 수 있는 배터리 관리 시스템에 대한 요구가 그 어느 때보다 높아지고 있습니다. 배터리를 일정한 온도 범위 내로 유지하기 위해 배터리 열관리는 EV 배터리의 성능과 수명을 극대화하는 데 매우 중요합니다. 또한, 안정적인 출력, 빠른 충전, 주행거리 연장을 가능하게 합니다.

복잡한 시스템 통합

강력한 BTMS를 전기자동차에 통합하는 것은 정확한 엔지니어링 지식과 고도의 엔지니어링 기술이 요구되는 매우 어려운 과정입니다. 냉각 회로, 파워 일렉트로닉스, 배터리 모듈을 포함한 자동차의 전체 아키텍처가 BTMS와 원활하게 통합되어야 합니다. 자동차 제조업체가 전체 차량의 효율성을 유지하면서 서로 다른 구성 요소 간의 상호 운용성을 보장하는 것은 매우 어려운 일입니다. 또한 BTMS를 기존 차량 플랫폼에 통합하기 위해서는 대대적인 재설계가 필요하며, 이는 개발 기간을 연장하고 프로세스를 복잡하게 만들 수 있습니다.

급속충전을 위한 인프라 구축

급속 충전 네트워크의 보급과 함께 급속 충전 중 발생하는 과도한 열을 처리할 수 있는 BTMS 솔루션에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. BTMS 제조업체는 고속 충전이 편리하지만 과열로 인해 배터리 수명을 단축시키거나 최악의 경우 안전 위험을 초래할 수 있으며, BTMS 제조업체는 고속 충전 중 열을 신속하고 효과적으로 방출하여 배터리 수명과 안전을 보장할 수 있는 최첨단 냉각 시스템을 개발할 수 있는 기회를 가지고 있습니다. 또한 BTMS 제조업체는 EV 충전 회사와 협력하여 고속 충전 인프라를 통해 고속 충전 중 배터리 성능과 안전성을 극대화하는 통합 솔루션을 제공할 수 있는 기회도 있습니다.

시장 침체 및 경기 침체

불황과 경기 침체는 개인 소비와 자동차 판매에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 소비자와 기업은 불확실한 경제 상황에서 신차 구매, 특히 고급 BTMS가 필요한 전기차와 하이브리드 모델의 구매를 미루거나 줄일 수 있습니다. 판매량과 수익성 감소에 대응하기 위해 자동차 제조업체는 열관리 기술에 대한 지출을 포함한 R&D 비용도 줄일 수 있습니다. 또한, 이러한 지출 감소는 특히 불리한 경제 상황이 오래 지속될 경우 시장 확장을 방해하고 새로운 BTMS 기술 채택을 지연시킬 수 있습니다.

COVID-19의 영향 :

생산 지연, 세계 공급망의 혼란, 원자재 부족으로 인해 코로나19 사태는 자동차 배터리 열관리 시스템(BTMS) 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 봉쇄와 고객 수요 감소로 인해 자동차 산업은 자동차 판매 감소와 생산 둔화를 경험했습니다. 그 결과 BTMS와 같은 첨단 기술에 대한 투자가 일시적으로 감소했습니다. 그러나 세계 팬데믹이 점차 회복되면서 보다 안전하고 효율적인 배터리 기술과 전기자동차에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 또한 소비자의 요구와 환경 조건의 변화에 대한 제조업체의 대응으로 BTMS 시장 확대가 다시 불붙고 있습니다.

예측 기간 동안 승용차 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

자동차 배터리 열관리 시스템 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 시장 부문은 승용차다. 이러한 우위의 주된 이유는 도로를 달리는 승용차의 수가 많기 때문이며, 이는 전기자동차 및 하이브리드 자동차의 인기 증가와 밀접한 관련이 있습니다. 이러한 자동차는 배터리 수명과 효율성을 보장하기 위해 고급 열관리 시스템이 필요합니다. 또한 승용차가 성능 및 환경 규제를 충족하기 위해 점점 더 복잡한 배터리 시스템을 통합함에 따라 배터리를 이상적인 온도로 유지하고 과열을 방지하는 효율적인 열관리 솔루션의 필요성이 증가하고 있습니다.

예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상되는 배터리 전기자동차(BEV) 부문

배터리 전기자동차(BEV) 부문은 환경 규제, 배터리 기술 발전, 친환경 교통수단에 대한 소비자 수요로 인해 전기자동차(EV) 도입이 증가함에 따라 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 또한, BEV는 전기로만 주행하기 때문에 배터리 열을 잘 관리해야 수명이 길고 안전하며 최적의 성능을 유지할 수 있습니다. 결과적으로 BEV 시장의 확대는 다양한 작동 조건에서 배터리 온도를 조절할 수 있는 고급 열관리 시스템에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

가장 높은 점유율을 보이는 지역

자동차 배터리 열관리 시스템(BTS) 시장에서 아시아태평양이 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 주요 자동차 제조업체의 존재감과 중국, 일본, 한국 등의 국가에서 빠르게 성장하고 있는 전기자동차 시장이 주요 원인으로 작용하고 있습니다. 효과적인 열관리 시스템의 필요성은 이 지역의 첨단 자동차 인프라, 전기자동차 사용을 장려하는 정부 규제, 배터리 연구 및 개발에 대한 막대한 투자로 인해 더욱 증가하고 있습니다. 또한, 생산과 소비 측면에서 시장을 선도하는 아시아태평양은 자동차 열관리 솔루션의 중요한 거점 지역으로 남아 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

자동차 배터리 열관리 시스템(BTS) 시장은 유럽에서 가장 높은 성장률을 보이고 있습니다. 유럽의 강화된 지속가능성 정책과 엄격한 배출가스 규제에 따라 전기자동차(EV)와 첨단 열관리 시스템 도입이 성장의 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 배터리 열관리 솔루션의 개발 및 도입은 유럽연합(EU)의 탄소 배출량 감축 및 친환경 기술 촉진에 대한 적극적인 목표에 따라 가속화되고 있습니다. 또한, 독일, 프랑스, 영국 등 주요 자동차 제조업체와 혁신 기업들이 EV 기술과 열관리 혁신에 대한 막대한 투자를 통해 이 지역의 강력한 시장 성장을 견인하고 있습니다.

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  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 정보원
    • 1차 조사 정보원
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 기술 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter의 Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 자동차 배터리 열관리 시스템 시장 : 차량 유형별

  • 승용차
  • 상용차

제6장 세계의 자동차 배터리 열관리 시스템 시장 : 배터리 유형별

  • 기존
  • 솔리드 스테이트

제7장 세계의 자동차 배터리 열관리 시스템 시장 : 추진 유형별

  • 배터리 전기자동차(BEV)
  • 플러그인 하이브리드 전기자동차(PHEV)
  • 하이브리드 전기자동차(HEV)
  • 연료전지 전기자동차(FCEV)

제8장 세계의 자동차 배터리 열관리 시스템 시장 : 배터리 용량별

  • 100kWh 미만
  • 100-200kWh
  • 200-500kWh
  • 500kWh 이상

제9장 세계의 자동차 배터리 열관리 시스템 시장 : 기술별

  • 액티브 냉각 시스템
  • 패시브 냉각 시스템
  • 하이브리드
  • 액체 냉각
  • 공랭

제10장 세계의 자동차 배터리 열관리 시스템 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제11장 주요 발전

  • 계약/파트너십/협업/합작투자(JV)
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제12장 기업 프로파일링

  • LG Chem Ltd.
  • Gentherm Inc
  • MAHLE GmbH
  • CapTherm Systems Inc.
  • Robert Bosch GmbH
  • Hanon Systems
  • Dana Incorporated
  • Samsung SDI Co., Ltd
  • Calsonic Kansei Corporation
  • Valeo
  • Continental AG
  • VOSS Automotive GmbH
LSH 24.10.23

According to Stratistics MRC, the Global Automotive Battery Thermal Management System Market is accounted for $6.36 billion in 2024 and is expected to reach $16.83 billion by 2030 growing at a CAGR of 17.6% during the forecast period. The proper operating temperature of batteries in electric and hybrid vehicles must be maintained, and this requires an automotive battery thermal management system, or BTMS. Maintaining a safe temperature range for the battery is crucial as it avoids overheating or cooling down, which can result in decreased performance, shortened battery life, or even potential safety hazards. Moreover, the development of thermal management systems is essential to increasing the efficiency of batteries, increasing the range of electric vehicles (EVs), and guaranteeing the general safety and dependability of EVs as EV adoption rises.

According to the International Energy Agency (IEA), global electric car sales reached nearly 14 million in 2023. Electric car sales are projected to reach around 17 million by the end of 2024.

Market Dynamics:

Driver:

Growing uptake of electric cars (EVs)

The Automotive Battery Thermal Management System (BTMS) Market is primarily driven by the swift global shift towards electric vehicles. Due to growing fuel prices and environmental concerns, consumers are favoring electric vehicles (EVs) over conventional internal combustion engine (ICE) vehicles more and more. As a result, there is a greater need than ever for effective and dependable battery management systems. As it helps keep the battery within a certain temperature range, battery thermal management is crucial to maximizing the performance and lifespan of EV batteries. Additionally, this ensures consistent power output, quicker charging, and an extended driving range.

Restraint:

Integration of systems complexity

It is an extremely difficult process that calls for precise engineering knowledge and advanced engineering skills to integrate a strong BTMS into electric vehicles. The entire architecture of the car, including the cooling circuits, power electronics, and battery modules, must be seamlessly integrated with the BTMS. For automakers, ensuring interoperability amongst different components while preserving the vehicle's overall efficiency can be quite difficult. Furthermore, significant redesign work is needed to integrate BTMS into current vehicle platforms, which can lengthen development times and complicate the process.

Opportunity:

Infrastructure development for fast charging

There is a growing need for BTMS solutions that can handle the extra heat produced during rapid charging as fast-charging networks become more widely used. While convenient, fast charging has the potential to shorten battery life by causing overheating or, in the worst case, pose safety risks. The chance exists for BTMS manufacturers to create cutting-edge cooling systems that can swiftly and effectively dissipate heat during fast charging sessions, guaranteeing the battery's longevity and safety. Moreover, BTMS manufacturers have the chance to collaborate with EV charging companies to offer integrated solutions that maximize battery performance and safety during high-speed charging owing to the fast charging infrastructure.

Threat:

Market stagnation and economic downturn

Recessions and downturns in the economy can have a big effect on consumer spending and auto sales. Consumers and companies may postpone or cut back on purchases of new cars, especially electric and hybrid models that call for sophisticated BTMS, during uncertain economic times. In response to lower sales and profitability, automakers may also reduce their research and development (R&D) spending, including expenditures for thermal management technologies. Additionally, this decreased spending has the potential to impede market expansion and slow the adoption of new BTMS technologies, especially if unfavorable economic conditions persist for an extended length of time.

Covid-19 Impact:

Due to production delays, disruptions in global supply chains, and shortages of raw materials, the COVID-19 pandemic had a major effect on the automotive battery thermal management system (BTMS) market. Lockdowns and lower customer demand caused the automotive industry to experience lower car sales and manufacturing slowdowns. As a result, investments in cutting-edge technologies, like BTMS, temporarily decreased. But as the globe slowly heals, the pandemic has also boosted interest in safer and more efficient battery technology as well as the adoption of electric vehicles. Furthermore, this has rekindled the market for BTMS expansion as manufacturers adjust to changing consumer demands and changing environmental conditions.

The Passenger Cars segment is expected to be the largest during the forecast period

The market segment with the largest share in the automotive battery thermal management system market is passenger cars. The primary reason for this dominance is the large number of passenger cars on the road, which goes hand in hand with the growing popularity of electric and hybrid vehicles. These vehicles need sophisticated thermal management systems to guarantee the longevity and efficiency of their batteries. Additionally, there is a growing need for efficient thermal management solutions that keep batteries at the ideal temperature and avoid overheating as passenger cars integrate increasingly complex battery systems to satisfy performance and environmental regulations.

The Battery Electric Vehicle (BEV) segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The battery electric vehicle (BEV) segment is anticipated to have the highest CAGR due to rising adoption of electric vehicles (EVs) brought about by environmental regulations, battery technology advancements, and consumer demand for environmentally friendly transportation options, BEVs are predicted to grow rapidly. Moreover, because BEVs only run on electricity, it's essential to manage the heat in their batteries well in order to maintain longevity, safety, and optimal performance. As a result, the expanding market for BEVs is driving up demand for sophisticated thermal management systems that can regulate battery temperatures under a range of operating situations.

Region with largest share:

In the Automotive Battery Thermal Management System (BTS) market, the Asia-Pacific region has the largest market share. Major automakers heavy presence and the quickly expanding electric vehicle market in nations like China, Japan, and South Korea are the main causes of this dominance. The need for effective thermal management systems is further fueled by the region's cutting-edge automotive infrastructure, encouraging government regulations encouraging the use of electric vehicles, and significant investments in battery research and development. Furthermore, as the market leader in terms of both production and consumption, the Asia-Pacific area continues to be a vital hub for automotive thermal management solutions.

Region with highest CAGR:

The automotive battery thermal management system (BTS) market is growing at the highest growth rate in the Europe region. The adoption of electric vehicles (EVs) and, by extension, sophisticated thermal management systems is being propelled by Europe's stronger commitment to sustainability and more stringent emissions regulations, which are largely responsible for this growth. Battery thermal management solution development and implementation are accelerating due to the European Union's aggressive targets for cutting carbon emissions and promoting green technologies. Moreover, the strong market growth in the region is also being aided by significant investments being made in EV technology and thermal management breakthroughs by top automakers and technological innovators in nations like Germany, France, and the UK.

Key players in the market

Some of the key players in Automotive Battery Thermal Management System market include LG Chem Ltd., Gentherm Inc, MAHLE GmbH, CapTherm Systems Inc., Robert Bosch GmbH, Hanon Systems, Dana Incorporated, Samsung SDI Co., Ltd, Calsonic Kansei Corporation, Valeo, Continental AG and VOSS Automotive GmbH.

Key Developments:

In June 2024, Gentherm and Cognizant sign Agreement for Strategic Product Engineering Services and Development of a New Delivery Center. The global market leader of innovative thermal management and pneumatic comfort technologies for the automotive industry and a leader in medical patient temperature management systems.

In May 2024, LG Chem Ltd. on Wednesday signed an agreement with Saudi Arabia's Alkhorayef Group to build a water treatment plant in the Middle Eastern nation and jointly invest up to 320 million riyal ($85.3 million) in the facility. The plant will produce reverse osmosis (RO) membranes, which are used to remove salts and other minerals from seawater and generate potable water, starting in 2026.

In April 2024, MAHLE Behr GmbH & Co. KG, a subsidiary of MAHLE Group, and HELLA GmbH & Co. KGaA successfully completed the sale of their respective 50 percent stake in the joint venture Behr-Hella Thermocontrol ("BHTC") to AUO Corporation. The parties had signed an agreement to sell the shares on 2 October 2023; the transaction has now been approved by the relevant authorities. The total purchase price is based on an enterprise value of € 600 million.

Vehicle Types Covered:

  • Passenger Cars
  • Commercial Vehicles

Battery Types Covered:

  • Conventional
  • Solid State

Propulsion Types Covered:

  • Battery Electric Vehicle (BEV)
  • Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV)
  • Hybrid Electric Vehicle (HEV)
  • Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV)

Battery Capacities Covered:

  • <100 kWh
  • 100-200 kWh
  • 200-500 kWh
  • >500 kWh

Technologies Covered:

  • Active Cooling System
  • Passive Cooling System
  • Hybrid
  • Liquid Cooling
  • Air Cooling

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Technology Analysis
  • 3.7 Emerging Markets
  • 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Automotive Battery Thermal Management System Market, By Vehicle Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Passenger Cars
  • 5.3 Commercial Vehicles

6 Global Automotive Battery Thermal Management System Market, By Battery Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Conventional
  • 6.3 Solid State

7 Global Automotive Battery Thermal Management System Market, By Propulsion Type

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Battery Electric Vehicle (BEV)
  • 7.3 Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV)
  • 7.4 Hybrid Electric Vehicle (HEV)
  • 7.5 Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV)

8 Global Automotive Battery Thermal Management System Market, By Battery Capacity

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 <100 kWh
  • 8.3 100-200 kWh
  • 8.4 200-500 kWh
  • 8.5 >500 kWh

9 Global Automotive Battery Thermal Management System Market, By Technology

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Active Cooling System
  • 9.3 Passive Cooling System
  • 9.4 Hybrid
  • 9.5 Liquid Cooling
  • 9.6 Air Cooling

10 Global Automotive Battery Thermal Management System Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 LG Chem Ltd.
  • 12.2 Gentherm Inc
  • 12.3 MAHLE GmbH
  • 12.4 CapTherm Systems Inc.
  • 12.5 Robert Bosch GmbH
  • 12.6 Hanon Systems
  • 12.7 Dana Incorporated
  • 12.8 Samsung SDI Co., Ltd
  • 12.9 Calsonic Kansei Corporation
  • 12.10 Valeo
  • 12.11 Continental AG
  • 12.12 VOSS Automotive GmbH
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