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세계의 마이크로풀필먼트 시장 예측(-2030년) : 컴포넌트별, 유형별, 최종 사용자별, 지역별 분석

Micro-Fulfillment Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Component (Hardware, Software and Services), Type (Standalone, Store-integrated/in Store, Dark Stores and Other Types), End User and by Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계의 마이크로풀필먼트 시장은 2024년에 63억 1,000만 달러를 차지하고, 2030년에는 CAGR 32.80%로 성장해 346억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.

마이크로풀필먼트는 최종 고객으로부터 주문을 받기 위해 도시 근처 또는 도시의 소규모 자동화된 풀필먼트입니다 센터를 이용하는 물류 전략입니다. 능력을 강화하면 주문에서 배송까지의 시간이 단축됩니다. 마이크로풀필먼트 센터(MFC)에서는 보관, 피킹, 포장의 효율을 높이기 위해, 고급 로봇 공학이나 AI를 구사한 시스템이 일반적으로 채용되고 있습니다. 신속한 당일 배송 및 다음날 배송을 요구하는 고객 수요 증가에 부응해야 하는 조직에 유용합니다.

미국 인구조사국의 보고서에 따르면 2024년 1분기 미국의 전자상거래 매출은 전체 소매 매출의 15.7%를 차지합니다. 는 마이크로풀필먼트와 같은 신속한 배송 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있음을 반영합니다.

증가하는 고객의 속도에 대한 기대

아마존과 같은 대기업이 제공하는 신속한 배송 서비스에 소비자가 익숙해짐으로써, 스피드에 관한 소비자의 기대는 현저하게 높아지고 있습니다. 조사에 따르면, 고객의 66%가 당일 배송을 위해 높은 돈 을 지불할 준비가 있다는 것을 알고 있어 의사결정에 있어서 스피드가 얼마나 중요한가가 강조되고 있습니다. 기업은 신속하고 효과적인 주문 처리를 수행하는 MFC를 설치하여 적응해야합니다.의 요구를 충족하고 주문이 신속하게 처리되도록함으로써 혼잡한 시장에서 경쟁력을 획득하고 있습니다.

엄청난 설치 비용

마이크로풀필먼트센터(MFC)를 설립하기 위해서는 엄청난 자본을 투자해야 합니다. 피트의 전형적인 MFC 비용은 위치와 필요한 기술에 따라 다르지만, 300만-500만 달러에 이르는 이러한 비용에는 고급 로봇 및 컨베이어 시스템 구매 외에도 고급 창고 관리 소프트웨어의 통합이 포함됩니다. 이러한 대규모 투자를 수행하는 자원이 없을 수 있기 때문에 특히 어려운 재정 부담에 직면하고 있습니다.

고객 경험 향상

소매업체는 고객에게 가까이에 마이크로 풀필먼트 센터를 배치하여 보다 빠른 배송 시간과 더 나은 서비스 옵션을 제공할 수 있습니다. 근처에 전략적으로 배치함으로써, 빠른 배송 시간과 더 나은 서비스 및 옵션을 제공할 수 있습니다. 보다 빠른 주문 처리, 유연한 배송 옵션(커브 사이드 픽업 등), 효과적인 반품 및 교환 관리를 통해 기업은 MFC를 활용합니다. 당신은 고객 만족도를 향상시킬 수 있습니다.

노동자의 부족과 기술의 결원

마이크로풀필먼트 운영의 효과적인 관리에는 자동화 기술이 진보해도 숙련된 노동력이 필요합니다. 근로자의 부족은 MFC가 수요에 신속하게 대응합니다. 혹은 최대의 효율로 운영하는 것을 어렵게 합니다. 게다가 현재의 스탭이 고도의 자동화 시스템을 조작하거나, 재고를 적절히 관리하는데 필요한 스킬을 가지고 있지 않기 때문에 업무의 비효율성과 오류율이 높아질 가능성도 있습니다.

COVID-19의 영향:

COVID-19의 대유행에 의해 소비자는 호결과 사회적 거리를 두는 조치를 위해서 필수품의 온라인 쇼핑으로 전환하게 되어, 마이크로풀필먼트 시장의 성장이 극적으로 가속했습니다. 플랫폼에서는 실제 매장이 폐쇄되거나 공간이 제한되어 있기 때문에 수요가 갑자기 늘어나 소매업체는 보다 빠르고 효과적인 배송 옵션 수요에 부응하기 때문에 마이크로풀필먼트 센터(MFC)를 도입하기에 이르렀습니다. 뿐만 아니라 기존의 필필먼트 기술의 단점이 주목받게 되어 MFC 기술에 대한 투자가 활발해졌습니다.

예측 기간 중, 점포 일체형/점포내 부문이 최대가 될 전망

예측 점유율이 가장 큰 것은 점포 일체형/점포 내 부문입니다. 하는 것으로 정의됩니다. 이미 구축된 인프라를 활용하는 것으로, 이 전략은 효율성을 높일 뿐만 아니라, 라스트 원마일의 배송 시간을 극적으로 단축해, 신속한 서비스를 요구하는 고객의 높아지는 수요를 충족합니다. 특히 즐길 수 있습니다. 재고를 효율적으로 관리 할 수 있지만 고객은 제품에 쉽게 액세스할 수 있기 때문입니다.

예측 기간 동안 CAGR이 가장 높을 것으로 예상되는 것은 전통적인 소매 업체와 유통 업체입니다.

예측 기간 동안 CAGR이 가장 높을 것으로 예상되는 것은 기존 소매 업체와 유통 업체입니다. 실행할 수 있기 때문에이 시장 부문에 대한 현재 인프라 또한이 소매 업체는 상점 및 백룸의 미사용 지역을 마이크로풀필먼트 센터(MFC)에 재사용함으로써 공간 활용도를 극대화하고 주문 완성 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

가장 점유율이 높은 지역:

마이크로 풀필먼트 시장은 북미가 지배적입니다. 향상시키기 위해 마이크로 완성 전술 점차적으로 도입되고 있으며, 빠르고 신뢰할 수있는 배송 서비스를 요구하는 소비자의 요구가 높기 때문에 소매업체는 MFC를 도시에 전략적으로 배치하고 있으며, 이것이 마이크로 풀필먼트입니다. 시장에서 북미의 지배적 지위를 더욱 견고하게 하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역:

전자상거래의 급성장과 효과적인 마일리지 배송 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 아시아태평양은 마이크로풀필먼트 시장에서 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 쇼핑의 급증은 로지스 틱스 인프라와 기술에 대한 대규모 투자를 통해 이러한 성장을 가속하고 있습니다., 마이크로풀필먼트 센터(MFC) 수요 증가를 지원합니다.

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  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 응한 주요국 시장 추계·예측·CAGR(주: 타당성 확인에 따름)
  • 경쟁 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 존재, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 정보원
    • 1차 조사 정보원
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 최종 사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진입업자의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 마이크로풀필먼트 시장 : 컴포넌트별

  • 하드웨어
    • 자동 창고 시스템(AS/RS)
    • 무인 반송차/자율 이동 로봇(AGV/AMR)
    • 컨베이어 시스템
    • 분류 시스템
  • 소프트웨어
    • 창고 관리 시스템
    • 주문 관리
    • 자산운용관리
    • 배송 및 운송 관리
  • 서비스
    • 전문 서비스
    • 매니지드 서비스

제6장 세계의 마이크로풀필먼트 시장 : 유형별

  • 독립형
  • 점포 통합형/점포내
  • 다크 스토어
  • 기타 유형

제7장 세계의 마이크로풀필먼트 시장 : 최종 사용자별

  • 전자상거래
  • 기존 소매업체 및 유통업체
  • 제조업체
  • 일반 소매점
  • 기타 최종 사용자

제8장 세계의 마이크로풀필먼트 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카

제9장 주요 발전

  • 계약/파트너십/협업/합작투자(JV)
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제10장 기업 프로파일링

  • KPI Integrated Solutions
  • Honeywell International Inc.
  • Dematic
  • OPEX Corp
  • TGW Logistic Group GmbH
  • Swisslog Holding AG
  • Exotec SAS
  • Alert Innovation, Inc.
  • Geekplus Technology Co., Ltd
  • Fortna Inc
  • Attabotics
  • Bastian Solutions, LLC
  • Ocado Group
  • Kroger Company
JHS 24.11.22

According to Stratistics MRC, the Global Micro-Fulfillment Market is accounted for $6.31 billion in 2024 and is expected to reach $34.63 billion by 2030 growing at a CAGR of 32.80% during the forecast period. Micro-fulfillment is a logistics strategy that uses small, automated fulfillment centers near or in cities to receive orders from final customers. The time between placing an order and delivery is decreased by these centers enhanced ability to manage last-mile delivery. Advanced robotics and AI-driven systems are commonly employed by micro-fulfillment centers (MFCs) to enhance the efficiency of their storage, picking, and packing procedures. This strategy is especially helpful for grocery stores, e-commerce businesses, and organizations that must satisfy the growing demand from customers for quick, same-day, or next-day delivery.

According to a report by the U.S. Census Bureau, e-commerce sales in the U.S. accounted for 15.7% of total retail sales in Q1 2024, reflecting the growing demand for faster delivery solutions like micro-fulfillment to meet the increasing consumer expectations for quick and convenient delivery.

Market Dynamics:

Driver:

Growing customer speed expectations

The expectations of consumers regarding speed have increased significantly due to their acclimatization to the expedited delivery services provided by major players such as Amazon. Studies show that 66% of customers are prepared to pay more for same-day delivery, emphasizing how important speed is when making decisions. Retailers need to adjust by putting in place MFCs that have rapid and effective order processing. Additionally, these centers meet customer demands and gain a competitive edge in a crowded market by using sophisticated picking technologies and optimized workflows to ensure that orders are fulfilled promptly.

Restraint:

Exorbitant setup expenses

A significant amount of capital must be invested in order to establish a micro-fulfillment center (MFC). Automation, infrastructure, and technology costs can be extremely high. For example, the cost of a typical MFC, which is between 10,000 and 12,000 square feet, can range from $3 million to $5 million, depending on the site and the technology needed. These costs cover the integration of sophisticated warehouse management software in addition to the purchase of sophisticated robotics and conveyor systems. Furthermore, smaller retailers and startups face an especially difficult financial burden because they might not have the resources to make such large investments.

Opportunity:

Improved experience for customers

Retailers can provide faster delivery times and better service options by strategically placing micro-fulfillment centers closer to their customers. Since same-day or even immediate delivery services are made possible by this proximity, customers are starting to expect them as standard. Through faster order fulfillment, flexible delivery options (like curbside pickup), and effective return and exchange management, businesses can improve customer satisfaction by using MFCs.

Threat:

Lack of workers and skill vacancies

The effective management of micro-fulfillment operations still requires skilled labor, even with the advancements in automation technologies. In a labor market that is competitive, finding qualified workers can be very difficult. Lack of workers can make it more difficult for MFCs to meet demand quickly or run at maximum efficiency. Furthermore, operational inefficiencies and higher error rates may result from current staff members lacking the skills required to operate sophisticated automated systems or properly manage inventory.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic prompted consumers to switch to online shopping for necessities due to lockdowns and social distancing measures, which dramatically accelerated the growth of the micro-fulfillment market. E-commerce platforms saw a spike in demand as physical stores closed or had limited space, which led retailers to implement micro-fulfillment centers (MFCs) to meet the demand for quicker and more effective delivery options. Moreover, this change not only affected customer purchasing habits but also brought attention to the shortcomings of conventional fulfilment techniques, which prompted more investments in MFC technologies.

The Store-integrated/in Store segment is expected to be the largest during the forecast period

The segment with the largest projected share is the store-integrated/in-store segment. In order to enable retailers to use their physical stores as fulfillment centers, this segment is defined by the direct integration of micro-fulfillment capabilities within already-existing retail locations. By making use of already-built infrastructure, this strategy not only increases efficiency but also dramatically cuts down on last-mile delivery times, satisfying the growing demand from customers for prompt service. Additionally, grocery retailers especially benefit from the store-integrated model because it allows them to efficiently manage inventory while giving customers easy access to merchandise.

The Traditional Retailers & Distributors segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the course of the forecast period, the traditional retailers & distributors segment is expected to register the highest CAGR. The current infrastructure of traditional retailers is advantageous to this market segment since they can efficiently execute micro-fulfillment operations by utilizing their physical stores, warehouses, and distribution networks. Furthermore, these retailers can maximize space utilization and improve order fulfillment efficiency by repurposing unused areas within their stores or backrooms for micro-fulfillment centers (MFCs).

Region with largest share:

The micro-fulfillment market is dominated by the North American region. The main forces behind this dominance are the strong expansion of e-commerce and the existence of large retailers like Amazon and Walmart, who are progressively implementing micro-fulfillment tactics to improve their logistical capacities. Moreover, retailers are placing MFCs strategically in urban areas due to the high consumer demand for prompt and dependable delivery services, which further solidifies North America's dominant position in the micro-fulfillment market.

Region with highest CAGR:

Due to the rapidly growing e-commerce landscape and rising demand for effective last-mile delivery solutions, the Asia-Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR in the micro-fulfillment market. The surge in online shopping, especially among urban populations in countries like China and India, is driving this growth through substantial investments in logistics infrastructure and technology. Additionally, the distinctive demographics of the area, which include a sizable and technologically literate customer base, also support the growing demand for micro-fulfillment centers (MFCs).

Key players in the market

Some of the key players in Micro-Fulfillment market include KPI Integrated Solutions, Honeywell International Inc., Dematic, OPEX Corp, TGW Logistic Group GmbH, Swisslog Holding AG, Exotec SAS, Alert Innovation, Inc., Geekplus Technology Co., Ltd, Fortna Inc, Attabotics, Bastian Solutions, LLC, Ocado Group and Kroger Company.

Key Developments:

In July 2024, Honeywell has entered into a long-term agreement with Air India Limited, India's premier global airline and a part of the Tata Group, to provide Auxiliary Power Unit (APU) aftermarket support for both the existing and new fleets. This agreement ensures comprehensive maintenance for Honeywell APUs, enhancing aircraft dispatch reliability, fleet availability, and reducing unplanned maintenance costs across Air India's fleet.

In March 2024, The Kroger Co. announced that it has entered into a definitive agreement for the sale of its specialty pharmacy business to CarelonRx, a subsidiary of Elevance Health. Kroger Specialty Pharmacy has been part of our company since 2012, and we want to thank our management team and associates for their enduring commitment to their patients.

In July 2022, KPI Integrated Solutions, a leading supply chain consulting, software, systems integration and automation supplier, announced the acquisition of Commonwealth Supply Chain Advisors, a Boston-based independent supply chain consulting firm that designs innovative, demand-centric distribution networks, facilities and systems.

Components Covered:

  • Hardware
  • Software
  • Services

Types Covered:

  • Standalone
  • Store-integrated/in Store
  • Dark Stores
  • Other Types

End Users Covered:

  • E-commerce
  • Traditional Retailers & Distributors
  • Manufacturers
  • General Retail Stores
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 End User Analysis
  • 3.7 Emerging Markets
  • 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Micro-Fulfillment Market, By Component

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Hardware
    • 5.2.1 Automated Storage and Retrieval Systems (AS/RS)
    • 5.2.2 Automated Guided Vehicles/Autonomous Mobile Robot (AGV/AMR)
    • 5.2.3 Conveyor Systems
    • 5.2.4 Sortation Systems
  • 5.3 Software
    • 5.3.1 Warehouse Management System
    • 5.3.2 Order Management
    • 5.3.3 Asset Management
    • 5.3.4 Delivery & Transport Management
  • 5.4 Services
    • 5.4.1 Professional Services
    • 5.4.2 Managed Services

6 Global Micro-Fulfillment Market, By Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Standalone
  • 6.3 Store-integrated/in Store
  • 6.4 Dark Stores
  • 6.5 Other Types

7 Global Micro-Fulfillment Market, By End User

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 E-commerce
  • 7.3 Traditional Retailers & Distributors
  • 7.4 Manufacturers
  • 7.5 General Retail Stores
  • 7.6 Other End Users

8 Global Micro-Fulfillment Market, By Geography

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 North America
    • 8.2.1 US
    • 8.2.2 Canada
    • 8.2.3 Mexico
  • 8.3 Europe
    • 8.3.1 Germany
    • 8.3.2 UK
    • 8.3.3 Italy
    • 8.3.4 France
    • 8.3.5 Spain
    • 8.3.6 Rest of Europe
  • 8.4 Asia Pacific
    • 8.4.1 Japan
    • 8.4.2 China
    • 8.4.3 India
    • 8.4.4 Australia
    • 8.4.5 New Zealand
    • 8.4.6 South Korea
    • 8.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 8.5 South America
    • 8.5.1 Argentina
    • 8.5.2 Brazil
    • 8.5.3 Chile
    • 8.5.4 Rest of South America
  • 8.6 Middle East & Africa
    • 8.6.1 Saudi Arabia
    • 8.6.2 UAE
    • 8.6.3 Qatar
    • 8.6.4 South Africa
    • 8.6.5 Rest of Middle East & Africa

9 Key Developments

  • 9.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 9.2 Acquisitions & Mergers
  • 9.3 New Product Launch
  • 9.4 Expansions
  • 9.5 Other Key Strategies

10 Company Profiling

  • 10.1 KPI Integrated Solutions
  • 10.2 Honeywell International Inc.
  • 10.3 Dematic
  • 10.4 OPEX Corp
  • 10.5 TGW Logistic Group GmbH
  • 10.6 Swisslog Holding AG
  • 10.7 Exotec SAS
  • 10.8 Alert Innovation, Inc.
  • 10.9 Geekplus Technology Co., Ltd
  • 10.10 Fortna Inc
  • 10.11 Attabotics
  • 10.12 Bastian Solutions, LLC
  • 10.13 Ocado Group
  • 10.14 Kroger Company
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