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자동차 원격 차량 진단 시장 예측(-2030년) : 제품 유형, 차종, 접속성, 용도, 최종사용자, 지역별 세계 분석

Automotive Remote Vehicle Diagnostic Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product Type (Equipment, Software and Services), Vehicle Type (Passenger Vehicles and Commercial Vehicles), Connectivity, Application, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계의 자동차 원격 차량 진단 시장은 2024년에 193억 달러를 차지하며 예측 기간 중 CAGR은 18.2%로 성장하며, 2030년에는 528억 달러에 달할 전망입니다. 자동차 원격 차량 진단은 무선통신 기술을 사용하여 원격지에서 차량의 건강 상태와 성능을 모니터링하고 진단하는 것을 말합니다. 이 시스템을 통해 엔진, 변속기, 전기 시스템 등 다양한 차량 컴포넌트에 대한 데이터를 실시간으로 서비스 센터 및 제조업체에 전송할 수 있습니다. 사전 예방적 유지보수를 가능하게 하고, 다운타임을 줄이고, 문제가 심각해지기 전에 문제를 파악하여 차량의 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.

인도자동차산업협회에 따르면 2022-23년도 중대형 상용차 판매량은 전년 대비 240,577대에서 359,003대로, 소형 상용차는 475,989대에서 603,465대로 증가했다고 합니다.

예방적 정비 수요 증가

예방 정비의 중요성에 대한 인식이 높아지면서 자동차 원격 차량 진단 시스템에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 이러한 시스템은 고가의 수리로 발전하기 전에 문제를 조기에 발견하여 자동차의 수명을 연장할 수 있습니다. 또한 예방적 유지보수는 다운타임을 최소화하고 차량 성능을 향상시켜 차량 소유주 및 차량 운영사의 비용 절감에 기여합니다. 그 결과, 원격 차량 진단 시장은 기업과 소비자가 차량 유지보수 관행의 최적화를 추구함에 따라 강력한 성장세를 보이고 있습니다.

기술 통합의 문제

원격 차량 진단 시스템을 기존 자동차 기술과 통합하는 데는 큰 어려움이 있습니다. 많은 자동차가 오래된 시스템을 사용하고 있고, 새로운 진단 툴와의 호환성이 낮기 때문에 통합 비용이 비싸고 도입에 시간이 오래 걸립니다. 또한 자동차 제조업체와 서비스 프로바이더는 이러한 시스템을 표준화해야 하는 과제에 직면해 있으며, 이는 보급의 장벽이 되고 있습니다. 이러한 통합의 복잡성은 특히 차량이 오래된 지역에서 시장 성장을 둔화시킵니다.

IoT 도입과 연결성

차량에 사물인터넷(IoT)의 급속한 도입과 연결성 강화는 자동차 원격 차량 진단 시장에 큰 기회를 제공합니다. 차량을 클라우드 기반 플랫폼로 연결하면 진단을 위해 실시간으로 데이터를 수집하고 분석할 수 있으며, 물리적 점검의 필요성을 줄일 수 있습니다. 이러한 연결성은 보다 정확한 진단을 가능하게 할 뿐만 아니라 예지보전을 가능하게 하여 보다 효율적이고 비용 효율적인 차량 관리 접근 방식을 구축하여 시장을 더욱 성장시킬 수 있습니다.

보안 우려에 대한 우려

자동차 원격 차량 진단 시장의 주요 위협 중 하나는 사이버 보안에 대한 우려가 높아지고 있다는 점입니다. 차량이 점점 더 연결됨에 따라 사이버 공격과 데이터 유출의 위험이 증가하여 차량의 안전과 소비자의 프라이버시 모두에 영향을 미칠 수 있습니다. 해커가 차량의 기밀 데이터에 접근하거나 진단 시스템을 교란시킬 수 있으며, 이는 시스템에 대한 신뢰를 떨어뜨리고 보급을 방해할 수 있습니다. 이러한 우려를 해소하고 시장 성장을 유지하기 위해서는 강력한 보안 대책을 마련하는 것이 매우 중요합니다.

COVID-19의 영향 :

COVID-19 팬데믹은 세계 자동차 공급망을 혼란에 빠뜨려 자동차 생산이 일시적으로 둔화되면서 원격 차량 진단 시스템에 대한 수요에 영향을 미쳤습니다. 그러나 산업계가 새로운 건강 프로토콜에 적응함에 따라 시장은 디지털 솔루션으로 전환하고 원격 진단이 더 안전한 대안으로 선호되고 있습니다. 이러한 변화는 차량 관리에 대한 의존도 증가와 함께 시장 회복을 촉진하고 전염병 이후에도 계속 확대될 것으로 예상됩니다.

예측 기간 중 장비 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

예측 기간 중 장비 부문이 시장 점유율을 장악할 것으로 예상됩니다. 이 부문에는 자동차 기술자 및 차량 운영 관리자가 널리 사용하는 OBD 스캐너 및 차량 진단 툴와 같은 장비가 포함됩니다. 정확한 실시간 진단 장비에 대한 높은 수요와 진단 기술의 발전이 이 부문의 성장을 주도하고 있습니다. 효율적인 차량 유지보수 솔루션에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 장비 부문은 자동차 원격 진단 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상되는 차량 운영자 부문

예측 기간 중 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상되는 분야는 차량 운영자 분야입니다. 차량 운영자는 운영 효율성 향상, 다운타임 감소, 유지보수 일정 최적화를 위해 원격 진단 툴에 의존하고 있습니다. 차량 관리에서 커넥티드 차량 기술, 특히 예지 정비 및 경로 최적화에 대한 수요 증가가 이 부문의 급격한 성장에 기여하고 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역

예측 기간 중 유럽이 자동차 원격 차량 진단 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 유럽은 폭스바겐, BMW, 메르세데스-벤츠와 같은 대기업이 첨단 자동차 기술을 발전시키고 있는 전통 있는 자동차 산업을 보유하고 있습니다. 이 지역은 자동차 안전, 규제 프레임워크, 커넥티드카에 대한 수요 증가에 중점을 두고 있으며, 원격 진단 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 유럽은 차량 관리 시스템의 도입이 빠르게 진행되고 있으며, 효율적인 진단 툴에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

아시아태평양은 예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 이는 주로 중국, 인도, 일본과 같은 국가의 급속한 산업화와 기술 발전으로 인한 것입니다. 아시아태평양에서는 자동차 시장의 성장과 함께 자동차에 IoT 기술과 커넥티비티의 채택이 증가함에 따라 원격 차량 진단이 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 차량 관리 솔루션에 대한 수요 증가는 이 지역 시장 확대를 더욱 촉진하고 있습니다.

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  • 기업 개요
    • 추가 시장 기업 종합 프로파일링(최대 3사)
    • 주요 기업의 SWOT 분석(최대 3사)
  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정치, 예측, CAGR(주: 타당성 확인에 따라 다름)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지역적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 개요

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 어프로치
  • 조사 정보원
    • 1차 조사 정보원
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 촉진요인
  • 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 제품 분석
  • 용도 분석
  • 최종사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 세계의 자동차 원격 차량 진단 시장 : 제품 유형별

  • 장비
    • OBD 스캐너
    • 진단용 태블릿
    • 차량 인터페이스 모듈
  • 소프트웨어
    • 진단 프로그램
    • 데이터 분석 툴
    • 플릿 관리 솔루션
  • 서비스
    • 정비 서비스
    • 지원 서비스
    • 컨설팅 서비스

제6장 세계의 자동차 원격 차량 진단 시장 : 차종별

  • 승용차
    • SUV
    • 세단
    • 해치백
  • 상용차
    • 소형 상용차(LCV)
    • 대형 상용차(HCV)

제7장 세계의 자동차 원격 차량 진단 시장 : 접속성별

  • 임베디드 시스템
    • 4G/LTE
    • 5G
  • 통합 시스템
    • Bluetooth
    • Wi-Fi
  • 테더 시스템
    • 스마트폰 기반
    • 동글 기반

제8장 세계의 자동차 원격 차량 진단 시장 : 용도별

  • 차량 건강 모니터링
  • 예지보전
  • 실시간 진단
  • 무선 업데이트
  • 퍼포먼스 감시
  • 기타 용도

제9장 세계의 자동차 원격 차량 진단 시장 : 최종사용자별

  • OEM
  • 플릿 오퍼레이터
  • 서비스 센터
  • 차량 소유주

제10장 세계의 자동차 원격 차량 진단 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제11장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업, 합병사업
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제12장 기업 프로파일링

  • Robert Bosch GmbH
  • Continental AG
  • Denso Corporation
  • ZF Friedrichshafen AG
  • Autel Intelligent Technology Corp
  • AVL DiTEST GmbH
  • Magneti Marelli
  • Snap-on Incorporated
  • OnStar Corporation
  • BorgWarner
  • Tech Mahindra Limited
  • Verizon Connect
  • Wejo Limited
  • LUXOFT
  • TomTom
  • Hexagon AB
  • Valeo
KSA 25.01.06

According to Stratistics MRC, the Global Automotive Remote Vehicle Diagnostic Market is accounted for $19.3 billion in 2024 and is expected to reach $52.8 billion by 2030 growing at a CAGR of 18.2% during the forecast period. Automotive remote vehicle diagnostics is the use of wireless communication technologies to monitor and diagnose a vehicle's health and performance from a remote location. This system enables real-time data transmission about various vehicle components, such as the engine, transmission, and electrical systems, to service centers or manufacturers. It allows for proactive maintenance, reduces downtime, and improves vehicle reliability by identifying issues before they become critical.

According to the Society of Indian Automobile Manufacturers, sales of medium and heavy commercial vehicles increased from 240,577 to 359,003 units, and light commercial vehicles increased from 475,989 to 603,465 units in FY-2022-23, compared to the previous year.

Market Dynamics:

Driver:

Increasing demand for preventive maintenance

The growing awareness of the importance of preventive maintenance is significantly driving the demand for automotive remote vehicle diagnostic systems. These systems allow for early detection of issues before they escalate into costly repairs, increasing the longevity of vehicles. Preventive maintenance also minimizes downtime and enhances vehicle performance, contributing to cost savings for vehicle owners and fleet operators. As a result, the market for remote vehicle diagnostics is seeing strong growth as businesses and consumers seek to optimize vehicle maintenance practices.

Restraint:

Technological integration issues

The integration of remote vehicle diagnostic systems with existing automotive technologies can pose significant challenges. Many vehicles on the road use older systems that are not easily compatible with newer diagnostic tools, leading to high integration costs and longer implementation times. Moreover, automakers and service providers face challenges in standardizing these systems, which can create barriers to widespread adoption. These integration complexities slow down the market's growth, especially in regions with older vehicle fleets.

Opportunity:

Adoption of IoT and connectivity

The rapid adoption of the Internet of Things (IoT) and enhanced connectivity in vehicles presents a significant opportunity for the automotive remote vehicle diagnostic market. By connecting vehicles to cloud-based platforms, real-time data can be collected and analyzed for diagnostics, reducing the need for physical inspections. This connectivity not only allows for more accurate diagnostics but also enables predictive maintenance, thereby creating a more efficient and cost-effective approach to vehicle management, which can drive further market growth.

Threat:

Security concerns

One of the key threats to the automotive remote vehicle diagnostic market is the growing concern over cybersecurity. As vehicles become more connected, the risk of cyberattacks and data breaches increases, with potential implications for both vehicle safety and consumer privacy. Hackers could potentially access sensitive vehicle data or disrupt diagnostic systems, which may damage the trust in these systems and hinder adoption. Ensuring robust security measures will be critical to addressing these concerns and sustaining market growth.

Covid-19 Impact:

The Covid-19 pandemic disrupted global automotive supply chains and temporarily slowed down vehicle production, affecting the demand for remote vehicle diagnostic systems. However, as industries adapted to new health protocols, the market experienced a shift towards digital solutions, with remote diagnostics gaining traction as a safer alternative. This shift, combined with increased reliance on fleet management, has helped the market recover and is expected to continue expanding post-pandemic.

The equipment segment is expected to be the largest during the forecast period

The equipment segment is expected to dominate the market share during the forecast period. This segment includes devices such as OBD scanners and vehicle diagnostic tools, which are widely used by automotive technicians and fleet operators. The high demand for accurate, real-time diagnostic equipment, coupled with advancements in diagnostic technologies, is driving growth in this segment. As the need for efficient vehicle maintenance solutions continues to rise, the equipment segment remains a crucial part of the automotive remote diagnostic market.

The fleet operators segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The fleet operators segment is predicted to experience the highest growth rate during the forecast period, driven by the growing need for cost-effective, real-time monitoring of vehicle performance. Fleet operators rely on remote diagnostic tools to enhance operational efficiency, reduce downtime, and optimize maintenance schedules. The increasing demand for connected vehicle technologies in fleet management, particularly for predictive maintenance and route optimization, contributes to the rapid growth of this segment.

Region with largest share:

During the estimation period, the Europe region is expected to hold the largest market share in the automotive remote vehicle diagnostic market. Europe is home to a well-established automotive industry, with major players like Volkswagen, BMW, and Mercedes-Benz pushing for more advanced vehicle technologies. The region's focus on vehicle safety, regulatory frameworks, and growing demand for connected vehicles enhances the need for remote diagnostic solutions. Additionally, Europe has seen rapid adoption of fleet management systems, further driving the demand for efficient diagnostic tools.

Region with highest CAGR:

The Asia Pacific region is anticipated to register the highest CAGR during the forecast period, primarily due to the rapid industrialization and technological advancements in countries like China, India, and Japan. The increasing adoption of IoT technologies and connectivity in vehicles, along with the expanding automotive market in the region, positions Asia Pacific for significant growth in remote vehicle diagnostics. Additionally, the rising demand for fleet management solutions is further propelling the market expansion in this region.

Key players in the market

Some of the key players in Automotive Remote Vehicle Diagnostic Market include Robert Bosch GmbH, Continental AG, Denso Corporation, ZF Friedrichshafen AG, Autel Intelligent Technology Corp, AVL DiTEST GmbH, Magneti Marelli, Snap-on Incorporated, OnStar Corporation, BorgWarner, Tech Mahindra Limited, Verizon Connect, Wejo Limited, LUXOFT, TomTom, Hexagon AB, and Valeo.

Key Developments:

In November 2024, Bosch and Tsinghua University are expanding their collaboration in the field of artificial intelligence (AI). Bosch is investing an additional 50 million CNY (approximately 6 million EUR) to extend the partnership for another five years. This collaboration, centered around the Tsinghua-Bosch Joint Research Center on Machine Learning, aims to revolutionize AI in the industrial sector.

In October 2024, ZF recently opened the UK's first-of-its-kind HV Test & Validation Laboratory at its R&D Hub near Solihull. The main aim is to accelerate the adoption of 800V architectures with improved efficiency, charging and vehicle performance advantages for electric vehicles (EVs). Developed and installed with a project cost partially funded by the APC, the 800V Test & Validation Laboratory will offer ZF and its customer's much-needed specialist hazardous voltage (HV) testing capacity to roll out its introduction and benefits.

In September 2024, DENSO CORPORATION today announced that it will build a new plant by expanding the site of the Zenmyo Plant in Nishio City, Aichi Prefecture. Construction will start in the first half of FY2025 and will be completed in January 2027, with production slated to start in the first half of FY2028. The total investment will be about 69 billion yen.

Product Types Covered:

  • Equipment
  • Software
  • Services

Vehicle Types Covered:

  • Passenger Vehicles
  • Commercial Vehicles

Connectivity's Covered:

  • Embedded Systems
  • Integrated Systems
  • Tethered Systems

Applications Covered:

  • Vehicle Health Monitoring
  • Predictive Maintenance
  • Real-time Diagnostics
  • Over-the-Air Updates
  • Performance Monitoring
  • Other Applications

End Users Covered:

  • OEMs
  • Fleet Operators
  • Service Centers
  • Vehicle Owners

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 End User Analysis
  • 3.9 Emerging Markets
  • 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Automotive Remote Vehicle Diagnostic Market, By Product Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Equipment
    • 5.2.1 OBD Scanners
    • 5.2.2 Diagnostic Tablets
    • 5.2.3 Vehicle Interface Modules
  • 5.3 Software
    • 5.3.1 Diagnostic Programs
    • 5.3.2 Data Analysis Tools
    • 5.3.3 Fleet Management Solutions
  • 5.4 Services
    • 5.4.1 Maintenance Services
    • 5.4.2 Support Services
    • 5.4.3 Consulting Services

6 Global Automotive Remote Vehicle Diagnostic Market, By Vehicle Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Passenger Vehicles
    • 6.2.1 SUVs
    • 6.2.2 Sedans
    • 6.2.3 Hatchbacks
  • 6.3 Commercial Vehicles
    • 6.3.1 Light Commercial Vehicles (LCV)
    • 6.3.2 Heavy Commercial Vehicles (HCV)

7 Global Automotive Remote Vehicle Diagnostic Market, By Connectivity

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Embedded Systems
    • 7.2.1 4G/LTE
    • 7.2.2 5G
  • 7.3 Integrated Systems
    • 7.3.1 Bluetooth
    • 7.3.2 Wi-Fi
  • 7.4 Tethered Systems
    • 7.4.1 Smartphone-based
    • 7.4.2 Dongle-based

8 Global Automotive Remote Vehicle Diagnostic Market, By Application

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Vehicle Health Monitoring
  • 8.3 Predictive Maintenance
  • 8.4 Real-time Diagnostics
  • 8.5 Over-the-Air Updates
  • 8.6 Performance Monitoring
  • 8.7 Other Applications

9 Global Automotive Remote Vehicle Diagnostic Market, By End User

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 OEMs
  • 9.3 Fleet Operators
  • 9.4 Service Centers
  • 9.5 Vehicle Owners

10 Global Automotive Remote Vehicle Diagnostic Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 Robert Bosch GmbH
  • 12.2 Continental AG
  • 12.3 Denso Corporation
  • 12.4 ZF Friedrichshafen AG
  • 12.5 Autel Intelligent Technology Corp
  • 12.6 AVL DiTEST GmbH
  • 12.7 Magneti Marelli
  • 12.8 Snap-on Incorporated
  • 12.9 OnStar Corporation
  • 12.10 BorgWarner
  • 12.11 Tech Mahindra Limited
  • 12.12 Verizon Connect
  • 12.13 Wejo Limited
  • 12.14 LUXOFT
  • 12.15 TomTom
  • 12.16 Hexagon AB
  • 12.17 Valeo
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