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세계의 소매 로봇 시장 예측(-2030년) : 제품, 기술, 용도, 최종 사용자, 지역별 분석

Retail Robotics Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product (Mobile Robots, Stationary Robots and Semi-Autonomous Robots), Technology, Application, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

Stratistics MRC에 따르면 세계 소매 로봇 시장은 2024년 188억 달러 규모를 기록했으며, 2030년까지 1,114억 달러에 도달하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 34.5%로 성장할 것으로 예상됩니다.

소매 로봇은 효율성, 고객 경험 및 비즈니스 최적화를 강화하기 위해 소매업에서 로봇 기술을 사용하는 것입니다. 재고 관리, 선반 스캔, 상품 추천, 고객 서비스 등의 작업이 포함됩니다. 센서와 AI를 탑재한 로봇은 무인 점포를 자율적으로 이동하고, 재고 레벨을 검출하고, 잊어버린 상품을 특정하고, 보충을 지원할 수 있습니다. 또한 개인화된 쇼핑 경험을 제공하거나 청소 및 유지보수 작업을 지원할 수 있습니다. 기술이 발전함에 따라 소매 로봇은 프로세스를 간소화하고 고객 경험을 개선하여 소매업의 미래를 선도할 것으로 예상됩니다.

최저임금 상승과 노동력 감소

최저임금 상승과 노동력 부족은 소매기업의 인건비를 밀어 올리고 있습니다. 청소, 재고 확인, 재고 보충과 같은 단조로운 작업을 자동화함으로써 로봇은 이러한 비용을 절감하는 데 도움이 될 수 있습니다. 로봇 기술은 인력 부족으로 인해 매장 운영에 필수적인 대체 수단으로 떠오르고 있으며, 재고 관리, 진열대 재고 관리, 고객 서비스 등의 기능을 자동화함으로써 인력 부족을 해소하고 매장 운영을 지속하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

통합 과제 및 일자리 대체에 대한 우려

소매 현장에서는 현대 로봇 기술과 호환되지 않는 구식 기술을 사용하는 경우가 많아 통합이 어렵고 시간이 많이 소요됩니다. 기업은 잠재적인 투자 수익률(ROI) 문제와 막대한 인프라 변경으로 인해 로봇 도입을 꺼릴 수 있습니다. 또한 통합 과정에서 기존 활동, 직원 교육, 절차 변경 등이 일시적으로 중단될 수 있습니다. 이러한 전환 단계에서 운영 효율성과 생산성이 저하되면 소매업체는 로봇 도입을 꺼릴 수 있습니다.

제한된 인프라와 효율성 및 생산성 향상의 필요성

소매업체는 인프라를 대폭 업그레이드하지 않고 생산성을 최적화하는 저비용 로봇 솔루션을 요구하고 있습니다. 유연한 시스템 개발 따라서 소비 전력이 적거나 에지 컴퓨팅에 의존하는 등 자원 효율이 높은 로봇을 소매업체가 채용함으로써 인프라 장벽을 극복하고 필요한 효율성을 향상시킵니다.

개인정보 보호 및 보안에 대한 우려 증가

소매 로봇 시스템은 소비자의 행동이나 구매 이력, 경우에 따라서는 생체 인증 데이터(얼굴 인식 등)를 포함한 방대한 양의 데이터를 수집하는 경우가 많습니다. 이러한 데이터는 소비자들에게 자신의 데이터가 어떻게 사용되고 있는지, 그리고 데이터 유출 사고 시 노출될 가능성에 대한 우려를 불러일으킵니다. 소비자들이 개인 정보 보호에 대한 신뢰가 부족하면 셀프 계산대 키오스크나 AI 기반 고객 서비스 봇과 같은 로봇 시스템 도입을 꺼릴 수 있습니다. 이러한 망설임은 소매업 분야에서 로봇 기술의 광범위한 도입을 지연시킬 수 있습니다.

COVID-19의 영향

COVID-19의 대유행으로 기업들이 인간 상호작용을 줄이고 더 안전하고 효율적인 운영을 추구함에 따라 소매 로봇 도입을 가속화했습니다. 로봇은 재고 관리, 청소, 비대면 고객 서비스 등의 업무에 점점 더 많이 활용되었습니다. 팬데믹은 초기에는 공급망에 차질을 빚었지만, 궁극적으로 소매 부문의 회복력 강화와 혁신 추진에 있어 로봇 기술의 중요성을 부각시켰습니다.

예측 기간 동안 모바일 로봇 분야가 최대화될 전망

모바일 로봇 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 확보할 것으로 예상됩니다. 모바일 로봇은 재고 관리 및 제품 이동과 같은 소매업의 반복적인 작업을 자동화하여 인력을 부가가치 활동에 집중할 수 있도록 지원하기 때문입니다. 또한, 일상적인 작업의 공백을 메워 인력 부족을 완화하고, 청소, 진열대 스캐닝, 제품 운반 등의 인력 의존도를 줄이는 데에도 도움이 됩니다.

로봇 프로세스 자동화 분야는 예측 기간 중 가장 높은 CAGR이 예상된다.

로봇 프로세스 자동화 분야는 데이터 입력, 주문 처리, 재고 관리, 재무 매칭 등의 백 오피스 업무의 자동화에 의해 예측 기간 중에 유리한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이를 통해 수동 데이터 처리 및 오류 발생을 줄이고 효율성을 높일 수 있습니다. RPA는 재고 수준이 낮아질 때 구매 주문을 생성하여 로봇이 물리적인 작업에 집중할 수 있도록 지원합니다. 또한 송장 처리, 구매 주문, 결제 확인과 같은 반복적인 작업도 처리하여 소매업체가 고객 대면 업무에 집중할 수 있도록 지원합니다.

최대 점유율을 차지하는 지역:

예측 기간 동안 북미는 AI, 머신러닝, 컴퓨터 비전 기술을 통해 로봇이 재고 관리 및 고객 지원 등의 작업에 있어서 보다 효율적이고 스마트한 툴로 변모를 이루고 있기 때문에 최대 시장 공유를 획득하면 북미 정부는 생산성과 경제 성장을 가속하는 로봇과 자동화의 가능성을 인식하고 있습니다.용 로봇 도입의 추진에 필수적입니다.

CAGR이 가장 높은 지역:

예측 기간 동안 아시아태평양은 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상되는데, 이는 일본과 한국과 같은 국가들이 첨단 로봇 기술로 유명하며, 이러한 로봇 기술은 소매업에서 점점 더 많이 활용되고 있기 때문입니다. 중국과 인도에서는 특히 작고 가벼운 물품의 라스트마일 배송에 드론을 활용하는 방안이 모색되고 있습니다. 이러한 드론은 교통 체증으로 기존 차량의 통행이 지연될 수 있는 도시 지역에서 더욱 빠르고 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.

사용자 정의 무료 제공:

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  • 기업 프로파일
    • 추가 시장 기업의 종합적 프로파일링(3개사까지)
    • 주요 기업의 SWOT 분석(3개사까지)
  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 응한 주요국 시장 추계·예측·CAGR(주: 타당성 확인에 따름)
  • 경쟁 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 존재, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 정보원
    • 1차 조사 정보원
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 제품분석
  • 기술 분석
  • 용도 분석
  • 최종 사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 대체품의 위협
  • 신규 참가업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계 소매 로봇 시장 : 제품별

  • 이동 로봇
    • 자율 이동 로봇
    • 무인 반송차
  • 거치형 로봇
    • 피킹·포장 로봇
    • 분류 로봇
    • 자동판매로봇
  • 반자율형 로봇

제6장 세계 소매 로봇 시장 : 기술별

  • 로봇 프로세스 자동화
  • 클라우드 컴퓨팅과 사물인터넷(IoT)
  • 컴퓨터 비전과 자율 네비게이션
  • 인공지능(AI)과 머신러닝
  • 기타 기술

제7장 세계 소매 로봇 시장 : 용도별

  • 재고 관리
  • 점내 고객 지원
  • 체크아웃 지원
  • 배송 및 주문 이행
  • 선반의 스캔과 상품의 보충
  • 기타 용도

제8장 세계 소매 로봇 시장 : 최종 사용자별

  • 하이퍼마켓 및 슈퍼마켓
  • 전문점
  • 전자상거래
  • 백화점
  • 기타 최종 사용자

제9장 세계 소매 로봇 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카

제10장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업, 합작 투자
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제11장 기업 프로파일링

  • ABB Robotics
  • Addverb Technologies
  • Aethon
  • Alphabet Inc.
  • Amazon Robotics
  • Bastian Solutions, Inc.
  • Bossa Nova
  • Daifuku Co., Ltd
  • Fetch Robotics, Inc.
  • Grey Orange
  • Honda Motor Co. Limited
  • Locus Robotics
  • Onewell Intelligrated
  • Savioke
  • Siemens
  • Simbe Robotics
  • Softbank Robotics
  • Universal Robots A/S
JHS 25.01.24

According to Stratistics MRC, the Global Retail Robotics Market is accounted for $18.8 billion in 2024 and is expected to reach $111.4 billion by 2030 growing at a CAGR of 34.5% during the forecast period. Retail robotics is the use of robotic technology in retail to enhance efficiency, customer experience, and operational optimization. It involves tasks like inventory management, shelf scanning, product recommendations, and customer service. Robots with sensors and AI can autonomously navigate stores, detect stock levels, identify misplaced items, and assist with restocking. They can also provide personalized shopping experiences and assist with cleaning and maintenance tasks. As technology advances, retail robotics is expected to shape the future of retail, streamlining processes, and improving customer experiences.

Market Dynamics:

Driver:

Increasing minimum wages and a shrinking labour pool

Rising minimum salaries and workforce shortages are driving up labor expenses for retailers. By automating monotonous jobs like cleaning, inventory checks, and restocking, robots can help defray these expenses. Robotics is becoming a desirable substitute to keep things running as the labor pool gets smaller and may fill the gap and aid stores in continuing to operate even with a less workforce by automating functions like inventory management, shelf stocking, and customer service.

Restraint:

Integration challenges & concerns over job displacement

Retail settings often use outdated technology that may not work with modern robotics, making integration challenging and time-consuming. Businesses may be discouraged from using robots due to potential ROI concerns and costly infrastructure changes. The integration process may also cause temporary interruptions in existing activities, employee training, and modifications to procedures. Retailers may be deterred from implementing robotics if operational efficiency and productivity decline during this transitional phase.

Opportunity:

Limited infrastructure & need for enhanced efficiency and productivity

Retailers are increasingly seeking low-cost robotics solutions to optimize productivity without significant infrastructure upgrades. Robotics vendors are developing affordable, flexible systems that optimize productivity without significant upgrades. Thus as retailers adopt resource-efficient robots, such as those requiring less power or relying on edge computing, they overcome infrastructure barriers and provide the necessary efficiency gains, encouraging further market growth.

Threat:

Rising concerns about privacy and security

Retail robotics systems often collect vast amounts of data, including consumer behavior, purchase history, and even biometric data in some cases (e.g., facial recognition). This raises fears among consumers about how their data is being used and whether it could be exposed in a data breach. A lack of consumer confidence in the privacy of their personal information can lead to reluctance in adopting robotic systems like self-checkout kiosks or AI-powered customer service bots. This hesitation can slow the widespread adoption of robotics in retail.

Covid-19 Impact

The COVID-19 pandemic accelerated the adoption of retail robotics as businesses sought to reduce human interaction and ensure safer, more efficient operations. Robots were increasingly used for tasks like inventory management, cleaning, and contactless customer service. While the pandemic initially disrupted supply chains, it ultimately highlighted the importance of robotics in enhancing resilience and driving innovation in the retail sector.

The mobile robots segment is expected to be the largest during the forecast period

The mobile robots segment is predicted to secure the largest market share throughout the forecast period because mobile robots automate repetitive tasks in retail, such as inventory management and product movement, freeing human workers to focus on value-added activities. They also help mitigate labour shortages by filling gaps in routine tasks, reducing dependency on human labour for cleaning, shelf scanning, and product transportation. This results in cost savings, especially for large retailers managing extensive labour forces.

The robotics process automation segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The robotics process automation segment is expected to register lucrative growth during the estimation period owing to automated back-office tasks like data entry, order processing, inventory management, and financial reconciliation. This reduces manual data handling, errors, and increases efficiency. RPA can generate purchase orders when inventory levels drop, allowing robots to focus on physical tasks. It also handles repetitive tasks like invoice processing, purchase orders, and payment verifications, allowing retailers to focus on customer-facing activities.

Region with largest share:

During the estimation period, the North America region is expected to capture the largest market share owing to AI, machine learning, and computer vision technologies that are transforming robots into more efficient and smarter tools for tasks like inventory management and customer assistance. North American governments are recognizing the potential of robotics and automation to boost productivity and economic growth. In the US, government support for companies investing in automation and robotics technologies is crucial for driving retail robotics adoption in the region.

Region with highest CAGR:

Over the forecasted timeframe, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR due to countries like Japan and South Korea are renowned for their advanced robotics technology, which is increasingly used in retail. In China and India, drones are being explored for last-mile delivery, particularly for small, lightweight packages. These drones offer a faster, more cost-effective solution, especially in urban areas where traffic congestion can delay traditional vehicles.

Key players in the market

Some of the key players in Retail Robotics market include ABB Robotics, Addverb Technologies, Aethon , Alphabet Inc. , Amazon Robotics, Bastian Solutions, Inc., Bossa Nova, Daifuku Co., Ltd, Fetch Robotics, Inc., Grey Orange, Honda Motor Co. Limited, Locus Robotics, Onewell Intelligrated, Savioke, Siemens, Simbe Robotics, Softbank Robotics and Universal Robots A/S.

Key Developments:

In December 2024, ABB Robotics has opened a new training and showroom facility for its Autonomous Mobile Robotics product line (AMRs) in Madrid, Spain. Designed to meet the growing demand for skilled professionals in the rapidly expanding AMR market, the center offers a learning environment and platform.

In October 2024, SoftBank extended its largest single site deployment of autonomous robots in the US with flagship facility services. This has allowed Flagship access to SBRA's industry-leading technology solutions portfolio, along with its renowned enterprise adoption program.

In May 2024, MongoDB and Google Cloud collaborated to optimize gemini code assist for developers building applications on MongoDB. Through this collaboration, Gemini Code Assist can help developers get answers and information about MongoDB code, documentation, and best practices.

Products Covered:

  • Mobile Robots
  • Stationary Robots
  • Semi-Autonomous Robots

Technologies Covered:

  • Robotics Process Automation
  • Cloud Computing & Internet of Things (IoT)
  • Computer Vision & Autonomous Navigation
  • Artificial Intelligence (AI) & Machine Learning
  • Other Technologies

Applications Covered:

  • Inventory Management
  • In-Store Customer Assistance
  • Checkout Assistance
  • Delivery & Order Fulfillment
  • Shelf Scanning & Product Restocking
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Hypermarkets & Supermarkets
  • Specialty Stores
  • E-Commerce Retailers
  • Department Stores
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Technology Analysis
  • 3.8 Application Analysis
  • 3.9 End User Analysis
  • 3.10 Emerging Markets
  • 3.11 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Retail Robotics Market, By Product

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Mobile Robots
    • 5.2.1 Autonomous Mobile Robots
    • 5.2.2 Automated Guided Vehicles
  • 5.3 Stationary Robots
    • 5.3.1 Picking & Packing Robots
    • 5.3.2 Sorting Robots
    • 5.3.3 Vending Robots
  • 5.4 Semi-Autonomous Robots

6 Global Retail Robotics Market, By Technology

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Robotics Process Automation
  • 6.3 Cloud Computing & Internet of Things (IoT)
  • 6.4 Computer Vision & Autonomous Navigation
  • 6.5 Artificial Intelligence (AI) & Machine Learning
  • 6.6 Other Technologies

7 Global Retail Robotics Market, By Application

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Inventory Management
  • 7.3 In-Store Customer Assistance
  • 7.4 Checkout Assistance
  • 7.5 Delivery & Order Fulfillment
  • 7.6 Shelf Scanning & Product Restocking
  • 7.7 Other Applications

8 Global Retail Robotics Market, By End User

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Hypermarkets & Supermarkets
  • 8.3 Specialty Stores
  • 8.4 E-Commerce Retailers
  • 8.5 Department Stores
  • 8.6 Other End Users

9 Global Retail Robotics Market, By Geography

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 Italy
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 New Zealand
    • 9.4.6 South Korea
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 South America
    • 9.5.1 Argentina
    • 9.5.2 Brazil
    • 9.5.3 Chile
    • 9.5.4 Rest of South America
  • 9.6 Middle East & Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 Qatar
    • 9.6.4 South Africa
    • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

  • 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 10.2 Acquisitions & Mergers
  • 10.3 New Product Launch
  • 10.4 Expansions
  • 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

  • 11.1 ABB Robotics
  • 11.2 Addverb Technologies
  • 11.3 Aethon
  • 11.4 Alphabet Inc.
  • 11.5 Amazon Robotics
  • 11.6 Bastian Solutions, Inc.
  • 11.7 Bossa Nova
  • 11.8 Daifuku Co., Ltd
  • 11.9 Fetch Robotics, Inc.
  • 11.10 Grey Orange
  • 11.11 Honda Motor Co. Limited
  • 11.12 Locus Robotics
  • 11.13 Onewell Intelligrated
  • 11.14 Savioke
  • 11.15 Siemens
  • 11.16 Simbe Robotics
  • 11.17 Softbank Robotics
  • 11.18 Universal Robots A/S
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