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헥사메틸렌디아민 시장 예측(-2030년) : 제조 공정별, 용도별, 최종 사용자별, 지역별 세계 분석

Hexamethylenediamine Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Production Process (Adiponitrile Hydrogenation, Hexamethylene Cyanide Hydrogenation, Biotechnological Methods and Other Production Process), Application, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계의 헥사메틸렌디아민 시장은 2024년에 900만 달러를 기록했습니다. 2030년까지는 1,430만 달러에 달할 것으로 추정되며, 예측 기간 중 CAGR은 7.9%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

헥사메틸렌디아민(HMDA)은 석유 유래의 화합물인 아디포니트릴을 수소화함으로써 제조되는 무색의 수용성 유기 화합물입니다. 폴리아미드, 특히 나일론 6,6의 제조에 필수적이며 섬유, 플라스틱 및 산업용으로 사용됩니다. HMDA는 강한 아민 냄새가 있고 흡습성이 있기 때문에 수분을 흡수하기 쉽습니다. 에폭시 수지 경화제, 접착제 경화제, 합성 섬유 제조의 성분으로 사용됩니다. 또한 코팅제, 필름, 성형 부품에도 사용됩니다.

Apparel Resources에 따르면 2022년 EU 섬유 및 의류 시장은 2,000억 유로(2,170억 달러)의 매출을 기록했습니다.

건설 및 인프라 분야에서의 확대

나일론 6,6은 도로 건설 및 간척과 같은 현대적인 인프라 프로젝트에서 토양 안정화, 배수 및 침식 방지를 위한 지오텍 스타일에 사용됩니다. 이러한 지오텍스타일은 기계적 마모와 환경 스트레스에 뛰어난 내성을 발휘하기 때문에 고속도로, 철도, 폴리머 복합재료 및 철근 콘크리트의 제방에 빠뜨릴 수 없게 되어 건물, 다리, 도로의 구조적 무결성을 향상시킴으로써 헥사메틸렌디아민 수요를 증대시키고 있습니다.

대체 재료 개발

산업계가 환경 실적를 줄이면서 바이오 폴리아미드와 재생가능한 폴리머가 기존의 석유 기반 재료를 대체하는 친환경 소재로 개발되고 있습니다. 그러나 이러한 대체 재료에 대한 수요는 기존 HMDA 시장의 성장을 제한 할 수 있습니다. HMDA에서 유래한 고성능 폴리아미드인 나일론 6,6은 카프로락탐으로부터 제조된 나일론 6과 같은 대체품을 대체하고 있습니다. 이 대안은 유사한 특성을 제공하지만, 헥사메틸렌디아민에 의존하지 않을 수 있기 때문에 일부 시장에서는 HMDA의 관련성이 더욱 감소합니다.

나일론 6,6 수요 증가와 화학 합성 기술의 진보

효율적인 촉매, 반응기 설계, 공정 강화 기술과 같은 새로운 합성 방법은 헥사메틸렌디아민의 품질과 일관성을 개선하고 생산 비용을 낮추고 나일론 6,6 및 HMDA와 같은 전구체의 가격을 낮출 수 있습니다. 이 생산 비용의 감소는 나일론 6,6을 더 합리적인 가격으로 만들고, 그 용도 기반을 확대하고, 나일론과 HMDA 수요를 증가시킵니다. HMDA를 생산하는 바이오 루트를 포함한 그린 케미스트리의 노력도 시장에 영향을 미치고 있으며, 더욱 지속 가능하고 환경 의식이 높은 산업에 매력적입니다.

엄격한 환경 규제

석유화학제품의 주요 성분인 헥사메틸렌디아민은 이산화탄소 배출량으로부터 엄격한 규제를 받고 있습니다. 화석연료의 채굴과 가공에 대한 규제는 필수적인 원료의 가용성 저하와 비용 상승으로 이어질 수 있습니다. 탄소세 및 배출 상한 규제는 생산 비용을 인상하고 공급망을 혼란스럽게 하고 투입 비용을 증가시킬 수 있습니다. 따라서 특히 환경법이 엄격하게 시장 성장을 방해하는 지역에서는 HMDA 생산이 경제적으로 성립되지 않을 수 있습니다.

COVID-19의 영향

COVID-19의 대유행은 헥사메틸렌디아민(HMD) 시장에 큰 영향을 주었으며 공급망 혼란, 생산 지연, 자동차 및 섬유와 같은 주요 산업에서 수요 감소를 일으켰습니다. 그러나 산업이 점차 회복됨에 따라 HMD 수요는 특히 나일론, 접착제 및 코팅제의 생산에서 회복되었습니다. 또 지역적인 수요 시프트도 보였고, 다른 지역에 비해 회복이 빨라 세계 시장 동향에 영향을 주었습니다.

예측 기간 동안 아디포니트릴 수소화 분야가 최대화될 전망

예측 기간 동안 자동차, 섬유, 일렉트로닉스 등 산업에서 사용되는 HMD의 주요 제조 방법인 아디포니트릴의 수소화는 아디포니트릴 수소화 분야가 시장 점유율을 독점할 것으로 예상됩니다. 첨단 수소화 기술은 효율성과 공급 안정성을 향상시켜 자동차, 섬유, 일렉트로닉스 등의 산업에 이익을 제공합니다. 이 합리화된 생산 공정은 혼란을 줄이고 안정적인 시장 성장을 가속합니다.

에폭시 경화제 분야는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR이 예상된다.

에폭시 경화제 분야는 자동차, 항공우주, 건설, 해양, 일렉트로닉스 등의 분야에서 첨단 재료에 대한 수요 증가가 에폭시 수지의 채용을 촉진하고 있기 때문에 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 유지할 것으로 예상됩니다. 자동차 산업과 항공우주 산업은 가볍고 강도가 높고 내구성있는 재료를 요구하며 HMD 기반 에폭시 경화제는 이것을 실현할 수 있습니다. 또한 건설 산업과 해양 산업에서는 가혹한 환경 조건을 견디는 고성능 페인트가 요구되고 있으며, HMD 기반 경화제는 이러한 업계에 필수적입니다.

최대 점유율을 차지하는 지역

북미는 고급 촉매 수소화 공정과 지역 및 세계 수요를 충족시키기 위한 대규모 생산 공장(특히 미국)에 의해 예측 기간 동안 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 북미의 R&D 투자는 에폭시 수지 배합 및 친환경 HMD 기반 제품을 포함한 보다 효율적인 기술과 지속가능한 애플리케이션 개발에 기여하고 있습니다. 이러한 기술 혁신은 북미 제조업체의 경쟁력과 세계 시장에서의 리더십을 확보하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

예측 기간 동안 아시아태평양은 과산화수소(HMD)의 보다 깨끗하고 지속 가능한 생산 방법에 중점을 두어 CAGR 성장률이 가장 높을 것으로 예상됩니다. 여기에는 에너지 효율 개선, 배출량 감소, 대체 원료 탐색 등이 포함됩니다. 친환경 소재와 제품에 대한 소비자의 선호도 특히 섬유 및 건설 등 산업에서 높아지고 있습니다. 이러한 산업이 환경에 대한 인식을 높이면서 지속가능한 HMD 용도에 대한 수요가 확대될 것으로 예상됩니다.

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  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 응한 주요국 시장 추계·예측·CAGR(참고 : 타당성 확인에 따름)
  • 경쟁 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 존재, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 정보원
    • 1차 조사 정보원
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 용도 분석
  • 최종 사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진입업자의 위협
  • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 세계의 헥사메틸렌디아민 시장 : 생산 공정별

  • 아디포니트릴의 수소화
  • 헥사메틸렌 시아니드의 수소화
  • 바이오테크놀러지 방법
  • 기타 생산 공정

제6장 세계의 헥사메틸렌디아민 시장 : 용도별

  • 나일론 합성
  • 폴리우레탄
  • 에폭시 경화제
  • 살생물제·윤활제
  • 경화제·접착제
  • 수처리 화학물질
  • 기타 용도

제7장 세계의 헥사메틸렌디아민 시장 : 최종 사용자별

  • 자동차
  • 섬유
  • 플라스틱
  • 페인트 및 코팅
  • 석유화학제품
  • 기타 최종 사용자

제8장 세계의 헥사메틸렌디아민 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카

제9장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업, 합작 투자
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제10장 기업 프로파일링

  • Alfa Aesar
  • Asahi Kasei Corporation
  • Ascend Performance Materials
  • BASF SE
  • DOW
  • DuPont
  • Evonik Industries AG
  • Genomatica Inc.
  • INVISTA
  • Liaoyang Petrochemical Company
  • Merck KGaA
  • Radici Partecipazioni SpA
  • Rennovia Inc.,
  • Shenma Industrial Co., Ltd.
  • Solvay
  • Toray Industries Inc
KTH 25.02.26

According to Stratistics MRC, the Global Hexamethylenediamine Market is accounted for $9.0 million in 2024 and is expected to reach $14.3 million by 2030 growing at a CAGR of 7.9% during the forecast period. Hexamethylenediamine (HMDA) is a colorless, water-soluble organic compound produced by hydrogenating adiponitrile, a petroleum-derived compound. It is crucial in the production of polyamides, particularly nylon 6,6, used in textiles, plastics, and industrial applications. HMDA has a strong amine odor and is hygroscopic, making it easy to absorb moisture. It is used as a hardener in epoxy resins, a curing agent in adhesives, and a component in synthetic fiber production. It is also used in coatings, films, and molded parts.

According to Apparel Resources, in 2022, the textile and clothing market in the European Union registered EUR 200 billion (USD 217 billion) in revenue.

Market Dynamics:

Driver:

Expansion in construction and infrastructure

Nylon 6,6 is used in geotextiles for soil stabilization, drainage, and erosion control in modern infrastructure projects, such as road construction and land reclamation. These geotextiles offer excellent resistance to mechanical wear and environmental stress, making them crucial for highways, railroads, and embankments in polymer composites and reinforced concrete, improving the structural integrity of buildings, bridges, and roads, thereby increasing the demand for hexamethylenediamine.

Restraint:

Development of alternative materials

As industries reduce their environmental footprint, bio-based polyamides and renewable polymers are being developed as eco-friendly alternatives to traditional petroleum-based materials. However, demand for these alternatives could limit the growth of the traditional HMDA market. Nylon 6,6, a high-performance polyamide derived from HMDA, is being replaced by alternatives like nylon 6, produced from caprolactam, which offer similar properties but may not rely on hexamethylenediamine further reducing HMDA's relevance in some markets.

Opportunity:

Growing demand for nylon 6,6 & advancements in chemical synthesis technologies

New synthesis methods, including efficient catalysts, reactor designs, and process intensification technologies, have improved the quality and consistency of hexamethylenediamine, reducing production costs and potentially lowering the price of nylon 6,6 and its precursors like HMDA. This decrease in production costs makes nylon 6,6 more affordable, expanding its application base and increasing demand for both nylon and HMDA. Green chemistry initiatives, such as bio-based routes to produce HMDA, are also influencing the market, making it more sustainable and appealing to environmentally conscious industries.

Threat:

Strict environmental regulations

Hexamethylenediamine, a key component of petrochemicals, is being heavily regulated due to its carbon footprint. Regulations on fossil fuel extraction and processing could lead to reduced availability and higher costs for essential raw materials. Carbon taxes and emissions caps could increase production costs, disrupt supply chains, and increase input costs. This could make HMDA production less economically viable, particularly in regions with stringent environmental laws hampering the market growth.

Covid-19 Impact

The COVID-19 pandemic significantly impacted the hexamethylenediamine (HMD) market, causing disruptions in supply chains, production delays, and reduced demand in key industries such as automotive and textiles. However, as industries gradually recovered, the demand for HMD rebounded, particularly in the production of nylon, adhesives, and coatings. The market also saw shifts in regional demand, witnessing a quicker recovery compared to other regions, influencing global market trends.

The adiponitrile hydrogenation segment is expected to be the largest during the forecast period

Over the forecasted timeframe, the adiponitrile hydrogenation segment is anticipated to dominate the market share owing to hydrogenation of adiponitrile which is the primary method for manufacturing HMD, used in industries like automotive, textiles, and electronics. Advanced hydrogenation technologies can improve efficiency and supply stability, benefiting industries like automotive, textiles, and electronics. This streamlined production process reduces disruptions and promotes steady market growth.

The epoxy curing agents segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The epoxy curing agents segment is expected to hold highest CAGR during the estimation period due to the growing demand for advanced materials has driven the adoption of epoxy resins in sectors like automotive, aerospace, construction, marine, and electronics. Automotive and aerospace industries demand lightweight, strong, and durable materials, which HMD-based epoxy curing agents can provide. Construction and marine industries also demand high-performance coatings that can withstand harsh environmental conditions, making HMD-based curing agents essential for these industries.

Region with largest share:

The North America region is expected to hold the largest share of the market during the forecast period owing to advanced catalytic hydrogenation processes and large-scale production plants, particularly in the U.S., to meet regional and global demand. North America's R&D investments contribute to the development of more efficient methods and sustainable applications, such as epoxy resin formulations and environmentally friendly HMD-based products. These innovations ensure North American manufacturers' competitiveness and global market leadership.

Region with highest CAGR:

During the estimation period, the Asia Pacific region is expected to witness the highest CAGR growth rate due to focus on cleaner, more sustainable production methods for hydrogen peroxide (HMD). This includes improving energy efficiency, reducing emissions, and exploring alternative feedstocks. Consumer preferences for eco-friendly materials and products are also increasing, particularly in industries like textiles and construction. As these industries become more environmentally conscious, the demand for sustainable HMD applications is expected to grow.

Key players in the market

Some of the key players in Hexamethylenediamine market include Alfa Aesar, Asahi Kasei Corporation, Ascend Performance Materials, BASF SE, DOW, DuPont, Evonik Industries AG, Genomatica Inc., INVISTA, Liaoyang Petrochemical Company, Merck KGaA, Radici Partecipazioni SpA, Rennovia Inc., Shenma Industrial Co., Ltd., Solvay and Toray Industries Inc.

Key Developments:

In September 2024, Circular Polymers by Ascend and ReDefyne emphasized the expanded applications for post-consumer recycled materials, specifically nylons, PET (polyethylene terephthalate), and polypropylene (PP). This initiative reflects a growing trend towards sustainability in the plastics industry, driven by the increasing demand for environmentally friendly materials.

In September 2024, Evonik Industries announced a significant upgrade to its production process for ROHACELL(R), high-performance foam, at its main facility in Darmstadt, Germany. This upgrade marks a pivotal shift as the production now relies exclusively on electricity sourced from renewable energy.

In March 2024, Asahi Kasei announced a strategic partnership with Genomatica to commercialize renewably-sourced nylon 6,6, utilizing Genomatica's bio-based hexamethylenediamine (HMD) as a key building block. This collaboration aims to accelerate the production of sustainable nylon, which is critical for various applications in the automotive and electronics sectors.

Production Processes Covered:

  • Adiponitrile Hydrogenation
  • Hexamethylene Cyanide Hydrogenation
  • Biotechnological Methods
  • Other Production Processes

Applications Covered:

  • Nylon Synthesis
  • Polyurethanes
  • Epoxy Curing Agents
  • Biocides & Lubricants
  • Curing Agents & Adhesives
  • Water Treatment Chemicals
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Automotive
  • Textile
  • Plastics
  • Paints & Coatings
  • Petrochemicals
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Application Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Hexamethylenediamine Market, By Production Process

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Adiponitrile Hydrogenation
  • 5.3 Hexamethylene Cyanide Hydrogenation
  • 5.4 Biotechnological Methods
  • 5.5 Other Production Process

6 Global Hexamethylenediamine Market, By Application

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Nylon Synthesis
  • 6.3 Polyurethanes
  • 6.4 Epoxy Curing Agents
  • 6.5 Biocides & Lubricants
  • 6.6 Curing Agents & Adhesives
  • 6.7 Water Treatment Chemicals
  • 6.8 Other Applications

7 Global Hexamethylenediamine Market, By End User

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Automotive
  • 7.3 Textile
  • 7.4 Plastics
  • 7.5 Paints & Coatings
  • 7.6 Petrochemicals
  • 7.7 Other End Users

8 Global Hexamethylenediamine Market, By Geography

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 North America
    • 8.2.1 US
    • 8.2.2 Canada
    • 8.2.3 Mexico
  • 8.3 Europe
    • 8.3.1 Germany
    • 8.3.2 UK
    • 8.3.3 Italy
    • 8.3.4 France
    • 8.3.5 Spain
    • 8.3.6 Rest of Europe
  • 8.4 Asia Pacific
    • 8.4.1 Japan
    • 8.4.2 China
    • 8.4.3 India
    • 8.4.4 Australia
    • 8.4.5 New Zealand
    • 8.4.6 South Korea
    • 8.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 8.5 South America
    • 8.5.1 Argentina
    • 8.5.2 Brazil
    • 8.5.3 Chile
    • 8.5.4 Rest of South America
  • 8.6 Middle East & Africa
    • 8.6.1 Saudi Arabia
    • 8.6.2 UAE
    • 8.6.3 Qatar
    • 8.6.4 South Africa
    • 8.6.5 Rest of Middle East & Africa

9 Key Developments

  • 9.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 9.2 Acquisitions & Mergers
  • 9.3 New Product Launch
  • 9.4 Expansions
  • 9.5 Other Key Strategies

10 Company Profiling

  • 10.1 Alfa Aesar
  • 10.2 Asahi Kasei Corporation
  • 10.3 Ascend Performance Materials
  • 10.4 BASF SE
  • 10.5 DOW
  • 10.6 DuPont
  • 10.7 Evonik Industries AG
  • 10.8 Genomatica Inc.
  • 10.9 INVISTA
  • 10.10 Liaoyang Petrochemical Company
  • 10.11 Merck KGaA
  • 10.12 Radici Partecipazioni SpA
  • 10.13 Rennovia Inc.,
  • 10.14 Shenma Industrial Co., Ltd.
  • 10.15 Solvay
  • 10.16 Toray Industries Inc
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