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실험실 소모품 시장 예측( -2030년) : 제품 유형별, 용도별, 최종사용자별, 지역별 세계 분석

Lab Consumables Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product Type, Application, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

Stratistics MRC에 따르면, 세계 실험실 소모품 시장은 2024년 135억 2,000만 달러로 예측 기간 동안 6.5%의 CAGR로 성장하여 2030년에는 197억 3,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 산업 검사, 진단, 연구 등 다양한 목적으로 실험실에서 사용되는 일회용 소모품 및 장비를 실험실 소모품이라고 합니다. 여기에는 검사관, 필터, 피펫, 유리 기구, 플라스틱 기구, 시약, 장갑 등의 안전 장비가 포함됩니다. 연구를 수행하고, 샘플을 분석하고, 실험실의 안전을 유지하기 위해서는 실험실 소모품이 필요합니다. 이러한 소모품은 일회성 또는 단기간 동안만 사용하도록 만들어져 실험실 활동의 정확성, 효율성 및 위생을 유지하는 데 도움이 됩니다.

세계보건기구(WHO)에 따르면, 만성질환은 전 세계 사망자의 71%를 차지하며, 2019년에는 심혈관질환이 전체 사망자의 31%를 차지했습니다.

진단 검사에 대한 수요 증가

검사 과정에서 사용되는 다양한 소모품에 대한 요구 사항, 진단 검사에 대한 수요 증가는 직접적으로 실험실 소모품 시장의 주요 촉진요인이되었습니다. 시약, 검사 키트, 시료 채취 용품, 실험실 소모품은 건강 문제가 더 잘 알려짐에 따라 사람들이 조기 질병 진단을 위해 진단 검사를 요청함에 따라 점점 더 자주 사용되고 있습니다. 진단 검사의 증가는 또한 전염병의 유행, 만성질환의 발달, 예방 의학에 대한 움직임의 결과이기도 합니다. 검사 수요 증가에 대응하기 위해 진단센터, 병원, 검사실은 소모품의 안정적인 공급이 필요합니다.

일회용 제품이 환경에 미치는 영향

피펫 팁, 시험관, 장갑과 같은 일회용 플라스틱 제품은 사용 빈도가 높고 많은 폐기물을 발생시키기 때문에 실험실 소모품 부문에서는 일회용 제품의 환경 영향에 대한 우려가 커지고 있습니다. 이러한 소모품은 실험실에서 대량으로 생산되고 매립지에 자주 버려지기 때문에 플라스틱 오염이 확대되고 환경이 악화됩니다. 환경 문제는 이러한 상품의 제조 및 폐기에 필요한 막대한 에너지와 자원으로 인해 더욱 악화되고 있습니다. 검사의 효율성과 안전성을 유지하면서 실험실 운영으로 인한 환경 영향을 줄이기 위해 재활용 가능한 포장, 재사용 가능한 실험기구, 생분해성 재료 등 지속가능한 대안을 찾는 움직임이 증가하고 있습니다.

연구개발 투자 확대

생명공학, 제약, 의료, 환경 과학 등의 분야에서 신약, 진단 기술, 기술을 개발하기 위한 연구개발에 많은 투자가 이루어지면서 시약, 배지, 검사 키트, 플라스틱 제품 등 고품질 실험용 소모품에 대한 필요성이 점점 더 커지고 있습니다. 이러한 소모품은 광범위한 실험실 검사, 분석 및 실험에 필수적입니다. 또한, 유전체학, 맞춤 의료, 분자 연구의 증가로 인해 연구 개발 노력이 더욱 촉진되고, 실험실에서 최첨단 연구 발견을 지원하기 위해 전문적이고 신뢰할 수 있는 소모품의 안정적인 공급이 필요하기 때문에 실험실 소모품 시장은 계속 성장할 것입니다.

공급망 혼란

연구, 진단 및 의료용으로 사용되는 중요한 소모품의 가용성과 비용은 실험실 소모품 산업의 공급망 중단으로 인해 큰 영향을 받을 수 있습니다. 시약, 유리 기구, 피펫과 같은 소모품의 경우, 원료 부족, 운송 지연, 물류 문제 등으로 인해 재고 부족 및 리드 타임이 길어질 수 있습니다. 또한, 이러한 혼란은 생산자와 최종사용자 모두에게 실험실 소모품의 비용을 상승시킬 수 있습니다. 이러한 혼란은 신속하고 정확한 검사에 의존하는 의료 및 과학 분야의 발전 효과에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 또 다른 시장 도전이 될 수 있습니다.

COVID-19의 영향

COVID-19의 대유행은 실험실 소모품 시장에 다양한 영향을 미쳤습니다. 특히 COVID-19 진단 검사의 증가는 한편으로는 검사 키트, 시약, 개인보호구 등 소모품에 대한 수요를 증가시켰습니다. 그러나 중요한 실험실 소모품의 적시 공급은 물류의 어려움, 원자재 부족, 공급망 지연으로 인해 영향을 받았습니다. 이러한 장애물에도 불구하고 전염병은 진단 도구의 기술 혁신을 촉진하고 의료 및 연구 분야에서 효과적인 소모품의 중요성에 대한 관심을 불러 일으켜 시장의 지속적인 확장을 가져왔습니다.

예측 기간 동안 임상 진단 부문이 가장 클 것으로 예상됩니다.

특히 만성질환 및 감염성 질환의 증가로 인해 정확하고 시기적절한 질병 진단에 대한 수요가 증가하고 시약, 검사 키트, 검체 채취 재료와 같은 소모품에 대한 수요가 증가함에 따라 임상 진단 부문이 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 분자진단 및 현장 진단과 같은 진단 기술의 발전은 실험실 소모품의 소비를 더욱 증가시켜 임상 진단 부문의 확장을 뒷받침하고 있습니다.

예측 기간 동안 CRO(의약품 개발 수탁기관) 부문이 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

예측 기간 동안 CRO(임상시험 및 연구 프로젝트 아웃소싱에 사용되는 소모품에 대한 수요가 증가함에 따라 CRO(임상시험수탁기관) 부문이 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 제약, 바이오테크놀러지, 의료기기 산업이 의약품 개발, 안전성 검사, 규제 준수를 위해 CRO에 의존함에 따라 시약, 검사 키트, 배양 배지, 실험 기기의 필요성이 증가하고 있으며, CRO의 소모품 시장은 임상 검사 및 R&D 활동의 성장으로 인해 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역

예측 기간 동안 아시아태평양은 의료 인프라 확대, R&D 투자 증가, 진단 검사에 대한 수요 증가로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본 등의 국가에서는 특히 임상 진단 및 생명공학 부문에서 실험실 활동이 급증하고 있습니다. 이러한 성장으로 인해 시약, 검사 키트, 검사 장비 등 소모품에 대한 수요가 증가하여 이 지역의 의료 및 연구 상황 확대에 기여하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역

예측 기간 동안 북미는 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 강력한 의료 시스템, 높은 R&D 투자, 진단 검사에 대한 수요 증가에 기인합니다. 만성질환의 증가, 분자진단학 및 생명공학의 발전은 시약, 검사 키트, 검사 장비와 같은 소모품에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 또한, 의료 시설 및 연구 기관의 네트워크가 잘 구축되어 있는 것도 이 지역의 실험실 소모품 소비를 더욱 가속화하고 있습니다.

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  • 기업 소개
    • 추가 시장 진입 기업의 종합적인 프로파일링(최대 3개사까지)
    • 주요 기업 SWOT 분석(3개사까지)
  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정 및 예측, CAGR(주: 타당성 검토에 따른)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 입지, 전략적 제휴를 통한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근법
  • 조사 정보 출처
    • 1차 조사 정보 출처
    • 2차 조사 정보 출처
    • 가정

제3장 시장 동향 분석

  • 소개
  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 제품 분석
  • 용도 분석
  • 최종사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 구매자의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 참여업체의 위협
  • 경쟁 기업 간의 경쟁 관계

제5장 세계의 실험실 소모품 시장 : 제품 유형별

  • 소개
  • 실험용 유리 기구와 플라스틱 기구
  • 시약과 화학제품
  • 여과지와 막
  • 실험 기기 소모품
  • 일회용 장갑과 보호구
  • 주사기와 바늘
  • 마이크로플레이트
  • 극저온 저장
  • 기타

제6장 세계의 실험실 소모품 시장 : 용도별

  • 소개
  • 임상 진단
  • 법의학과 환경 검사
  • 연구개발
  • 식품 및 음료 검사
  • 환경 검사
  • 기타

제7장 세계의 실험실 소모품 시장 : 최종사용자별

  • 소개
  • 병원과 진단 실험실
  • 학술연구기관
  • 제약·바이오테크놀러지 기업
  • 계약 연구기관(CRO)
  • 기타

제8장 세계의 실험실 소모품 시장 : 지역별

  • 소개
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제9장 주요 개발

  • 계약, 파트너십, 협업, 합작투자
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제10장 기업 개요

  • Thermo Fisher Scientific, Inc.
  • Merck KGaA
  • Danaher Corporation
  • Agilent Technologies, Inc.
  • Abbott Laboratories
  • Bio-Rad Laboratories, Inc.
  • Corning Incorporated
  • Becton, Dickinson and Company(BD)
  • Eppendorf AG
  • PerkinElmer, Inc.
  • Sartorius AG
  • GE Healthcare Life Sciences
  • Lonza Group
  • Fisher Scientific
  • Waters Corporation
  • Labcon North America
  • Cell Signaling Technology, Inc.
  • SensoTech GmbH
ksm 25.03.21

According to Stratistics MRC, the Global Lab Consumables Market is accounted for $13.52 billion in 2024 and is expected to reach $19.73 billion by 2030 growing at a CAGR of 6.5% during the forecast period. Disposable supplies and equipment used in labs for a range of purposes, such as industrial testing, diagnostics, and research, are referred to as lab consumables. These include of things like test tubes, filters, pipettes, glassware, plastic-ware, reagents, and gloves and other safety gear. In order to conduct research, analyze samples, and maintain safety in lab settings, lab consumables are necessary. They are made to be used only once or for a brief period of time, which helps to preserve accuracy, efficiency, and hygiene in laboratory activities.

According to the World Health Organization (WHO), chronic diseases cause 71% of all deaths worldwide, with cardiovascular diseases accounting for 31% of all fatalities in 2019.

Market Dynamics:

Driver:

Rising demand for diagnostic testing

The requirement for different consumables used in testing processes is directly fueled by the growing need for diagnostic testing, which is a major driver of the lab consumables market. Reagents, test kits, sample collection supplies, and laboratory consumables are used increasingly frequently as a result of people seeking diagnostic testing for early illness diagnosis as health issues become more well known. The rise in diagnostic testing is also a result of infectious disease outbreaks, the development of chronic illnesses, and the movement toward preventative healthcare. To accommodate the increasing demand for testing, diagnostic centers, hospitals, and laboratories need a steady supply of consumables.

Restraint:

Environmental impact of disposable products

Concern over the environmental effects of disposable products in the lab consumables sector is developing since single-use plastic items like pipette tips, test tubes, gloves, are used so frequently and generate a lot of waste. Large amounts of these consumables are produced in laboratories and frequently wind up in landfills, increasing plastic pollution and degrading the environment. Environmental problems are made worse by the significant energy and resource requirements for the manufacture and disposal of these goods. To lessen the environmental impact of lab operations while preserving testing efficiency and safety, there is a growing movement for sustainable alternatives, such as recyclable packaging, reusable lab equipment, and biodegradable materials.

Opportunity:

Growing research and development (R&D) investments

High-quality lab consumables, such as reagents, culture medium, test kits, and plasticware, are becoming more and more necessary as sectors including biotechnology, pharmaceuticals, healthcare, and environmental science make significant investments in research and development to create new medications, diagnostic techniques, and technologies. For testing, analysis, and experimentation in a wide range of research applications, these consumables are essential. Furthermore, as genomics, personalized medicine, and molecular research increase, R&D efforts are further stimulated, leading to the market for lab consumables to continue growing as labs need a consistent supply of specialized and dependable supplies to support cutting-edge research discoveries.

Threat:

Supply chain disruptions

The availability and cost of crucial supplies used in research, diagnostics, and healthcare applications can be greatly impacted by supply chain interruptions in the lab consumables industry. For consumables like reagents, glassware, and pipettes, factors like shortages of raw materials, delays in transit and logistical difficulties can result in stock-outs and prolonged lead times. Furthermore, these disruptions may increase the cost of lab consumables for both producers and end users. Such disruptions may also affect the effectiveness of health care and scientific advancement in sectors that depend on prompt, accurate testing, posing further market challenges.

Covid-19 Impact

The COVID-19 pandemic affected the market for lab consumables in a variety of ways. The rise in diagnostic testing, particularly for the detection of COVID-19, has, on the one hand, raised demand for consumables such as test kits, reagents, and personal protective equipment. However, the timely availability of crucial lab consumables was impacted by logistical difficulties, raw material shortages, and supply chain delays. The pandemic, in spite of these obstacles, spurred diagnostic tool innovation and brought attention to the significance of effective consumables in medical and research contexts, which resulted in sustained market expansion.

The clinical diagnostics segment is expected to be the largest during the forecast period

The clinical diagnostics segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, due to rising demand for accurate, timely disease diagnosis, especially with the rise in chronic conditions and infectious diseases, fuels the need for consumables like reagents, test kits, and sample collection materials. Advances in diagnostic technologies, such as molecular diagnostics and point-of-care testing, further boost the consumption of lab consumables, supporting the expansion of the clinical diagnostics sector.

The contract research organizations (CROs) segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the contract research organizations (CROs) segment is predicted to witness the highest growth rate, due to rising demand for consumables used in clinical trials and research projects that are outsourced. Reagents, test kits, culture media, and laboratory equipment are becoming more and more necessary as pharmaceutical, biotechnology, and medical device businesses depend on CROs for drug development, safety testing, and regulatory compliance. The market for consumables in CROs is further enhanced by the growth of clinical trials and R&D activities.

Region with largest share:

During the forecast period, Asia Pacific region is expected to hold the largest market share, driven by expanding healthcare infrastructure, increasing investments in research and development, and rising demand for diagnostic testing. Countries like China, India, and Japan are witnessing a surge in laboratory activities, particularly in clinical diagnostics and biotechnology sectors. This growth enhances the need for consumables such as reagents, test kits, and laboratory equipment, contributing to the region's expanding healthcare and research landscape.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the North America region is anticipated to exhibit the highest CAGR, owing to strong healthcare systems, high research and development investments, and growing diagnostic testing needs. The increasing prevalence of chronic diseases, along with advancements in molecular diagnostics and biotechnology, drives the demand for consumables like reagents, test kits, and lab equipment. Additionally, a well-established network of healthcare facilities and research institutions further accelerates the consumption of lab consumables in the region.

Key players in the market

Some of the key players profiled in the Lab Consumables Market include Thermo Fisher Scientific, Inc., Merck KGaA, Danaher Corporation, Agilent Technologies, Inc., Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories, Inc., Corning Incorporated, Becton, Dickinson and Company (BD), Eppendorf AG, PerkinElmer, Inc., Sartorius AG, GE Healthcare Life Sciences, Lonza Group, Fisher Scientific, Waters Corporation, Labcon North America, Cell Signaling Technology, Inc., and SensoTech GmbH.

Key Developments:

In January 2025, Merck, launched a beta version of M-Trust(TM), a secure cyber-physical trust platform, created to help solve the growing issues of product safety, traceability and counterfeiting.

In January 2025, Danaher Diagnostics LLC and Danaher Ventures LLC, two subsidiaries of Danaher Corporation announced that they have formed an investment partnership with Innovaccer Inc., a leading healthcare artificial intelligence (AI) company.

Product Types Covered:

  • Laboratory Glassware and Plasticware
  • Reagents and Chemicals
  • Filter Papers and Membranes
  • Lab Equipment Consumables
  • Disposable Gloves and Protective Gear
  • Syringes & Needles
  • Microplates
  • Cryogenic Storage
  • Other Product Types

Applications Covered:

  • Clinical Diagnostics
  • Forensic and Environmental Testing
  • Research and Development
  • Food and Beverage Testing
  • Environmental Testing
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Hospitals and Diagnostic Laboratories
  • Academic and Research Institutes
  • Pharmaceutical and Biotechnology Companies
  • Contract Research Organizations (CROs)
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 End User Analysis
  • 3.9 Emerging Markets
  • 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Lab Consumables Market, By Product Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Laboratory Glassware and Plasticware
  • 5.3 Reagents and Chemicals
  • 5.4 Filter Papers and Membranes
  • 5.5 Lab Equipment Consumables
  • 5.6 Disposable Gloves and Protective Gear
  • 5.7 Syringes & Needles
  • 5.8 Microplates
  • 5.9 Cryogenic Storage
  • 5.10 Other Product Types

6 Global Lab Consumables Market, By Application

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Clinical Diagnostics
  • 6.3 Forensic and Environmental Testing
  • 6.4 Research and Development
  • 6.5 Food and Beverage Testing
  • 6.6 Environmental Testing
  • 6.7 Other Applications

7 Global Lab Consumables Market, By End User

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Hospitals and Diagnostic Laboratories
  • 7.3 Academic and Research Institutes
  • 7.4 Pharmaceutical and Biotechnology Companies
  • 7.5 Contract Research Organizations (CROs)
  • 7.6 Other End Users

8 Global Lab Consumables Market, By Geography

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 North America
    • 8.2.1 US
    • 8.2.2 Canada
    • 8.2.3 Mexico
  • 8.3 Europe
    • 8.3.1 Germany
    • 8.3.2 UK
    • 8.3.3 Italy
    • 8.3.4 France
    • 8.3.5 Spain
    • 8.3.6 Rest of Europe
  • 8.4 Asia Pacific
    • 8.4.1 Japan
    • 8.4.2 China
    • 8.4.3 India
    • 8.4.4 Australia
    • 8.4.5 New Zealand
    • 8.4.6 South Korea
    • 8.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 8.5 South America
    • 8.5.1 Argentina
    • 8.5.2 Brazil
    • 8.5.3 Chile
    • 8.5.4 Rest of South America
  • 8.6 Middle East & Africa
    • 8.6.1 Saudi Arabia
    • 8.6.2 UAE
    • 8.6.3 Qatar
    • 8.6.4 South Africa
    • 8.6.5 Rest of Middle East & Africa

9 Key Developments

  • 9.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 9.2 Acquisitions & Mergers
  • 9.3 New Product Launch
  • 9.4 Expansions
  • 9.5 Other Key Strategies

10 Company Profiling

  • 10.1 Thermo Fisher Scientific, Inc.
  • 10.2 Merck KGaA
  • 10.3 Danaher Corporation
  • 10.4 Agilent Technologies, Inc.
  • 10.5 Abbott Laboratories
  • 10.6 Bio-Rad Laboratories, Inc.
  • 10.7 Corning Incorporated
  • 10.8 Becton, Dickinson and Company (BD)
  • 10.9 Eppendorf AG
  • 10.10 PerkinElmer, Inc.
  • 10.11 Sartorius AG
  • 10.12 GE Healthcare Life Sciences
  • 10.13 Lonza Group
  • 10.14 Fisher Scientific
  • 10.15 Waters Corporation
  • 10.16 Labcon North America
  • 10.17 Cell Signaling Technology, Inc.
  • 10.18 SensoTech GmbH
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