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스크래치 방지 유리 시장 예측(-2030년) : 제품별, 용도별, 지역별 세계 분석

Scratch Resistant Glass Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product, Application and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계의 스크래치 방지 유리 시장은 2024년에 97억 7,000만 달러를 차지하며 예측 기간 중 CAGR은 13.4%로 2030년에는 207억 8,000만 달러에 달할 전망입니다.

스크래치 방지 유리는 긁힘과 표면 손상에 견딜 수 있도록 특별히 고안된 소재로 내구성과 투명성이 요구되는 용도에 이상적입니다. 이러한 유형의 유리 제조에는 표면을 강화하고 내스크래치성을 향상시키기 위해 이온 교환 처리와 같은 고급 화학 코팅 및 처리가 일반적으로 사용됩니다. 스마트폰, 스마트워치, 자동차 앞유리, 건축용 글레이징 등 완벽한 외관을 유지하는 것이 중요한 용도에 널리 사용되고 있습니다.

IDC(International Data Corporation)에 따르면 5G 스마트폰의 출하량 점유율은 2023년 55%에서 2024년 79%로 증가했습니다.

늘어나는 가전 수요

노트북, 스마트폰, 태블릿, 스마트워치의 보급으로 스크래치 방지 유리의 필요성은 비약적으로 증가하고 있습니다. 고객들은 오래 지속되고, 긁힘에 강하며, 정상적인 마모와 파손 후에도 선명도와 아름다움을 유지하는 스크린을 선호합니다. 애플, 삼성, 샤오미와 같은 기업은 화면 보호 기능을 향상시키기 위해 세라믹 기반 유리나 코닝 고릴라 글래스와 같은 최첨단 유리 기술을 지속적으로 도입하고 있습니다. 또한 게이밍 노트북과 고가의 모니터는 장시간 사용으로 인한 긁힘을 방지하기 위해 내구성이 뛰어난 유리 솔루션이 필요합니다. 터치센서, 고속 주사율 등의 기능을 갖춘 가전제품이 발전함에 따라 내구성이 뛰어난 유리 소재에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다.

높은 제조 비용과 고가의 원자재

높은 생산 비용은 스크래치 방지 유리 시장이 직면 한 주요 장애물 중 하나이며, 생산자가 합리적인 가격의 솔루션을 제공하는 것을 어렵게 만듭니다. 스크래치 방지 유리를 생산하기 위해서는 화학 강화 처리, 이온 교환 강화 처리, 나노코팅 처리와 같은 첨단 제조 공정이 필요하며, 이러한 공정에는 고가의 공구와 소모품이 필요합니다. 화학 강화유리, 사파이어 유리, 알루미노실리케이트 유리 등의 원재료가 고가이기 때문에 제조 비용이 높습니다. 또한 사파이어 유리는 우수한 내스크래치성으로 유명하지만, 일반 강화유리나 고릴라 유리보다 제조비용이 높아 비용이 우려되는 용도에 사용이 제한됩니다.

자동차 분야 앞 유리 및 디스플레이 산업의 성장

자동차 제조업체들은 터치 패널, 인포테인먼트 시스템, 계기판, 계기판, 앞 유리에 내스크래치성 유리를 사용하는 경우가 많아지고 있습니다. 커넥티드카와 자율주행차의 보급과 함께 디지털 디스플레이는 현대 자동차 인테리어에 없어서는 안 될 필수 요소로 자리 잡고 있습니다. 스크래치 방지 유리는 오랜 기간 중 화면의 선명도를 유지하고 눈부심을 줄이며 가시성을 향상시키기 때문에 자동차 용도에 선호되는 선택이 되고 있습니다. 또한 고릴라 글래스 윈드쉴드 및 기타 첨단 유리 기술은 내구성과 안전성을 향상시키기 위해 고급 자동차 및 전기자동차(EV)에 적용되고 있습니다. 자동차 업계에서는 자동차 제조업체들이 인포테인먼트 혁신과 스마트한 조종석 설계에 지속적으로 투자하는 한, 긁힘 방지 유리 시장은 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

대체 소재의 경쟁

강화 플라스틱, 폴리카보네이트, 하이브리드 복합재료 등 저비용으로 내스크래치성을 구현하는 대체 소재가 시장에 심각한 위협을 가하고 있습니다. 예를 들어 가전제품, 스마트워치, 자동차 대시보드 제조업체들은 유리보다 가볍고 충격에 강한 폴리카보네이트 투명 커버를 연구하고 있습니다. 또한 합성 사파이어의 생산 개발로 인해 특히 고급 시계와 고급 가전제품에서 기존의 스크래치 방지 유리를 대체할 수 있는 소재가 개발되고 있습니다.

COVID-19의 영향:

COVID-19 팬데믹은 내식성 유리 시장에 다양한 영향을 미쳤으며, 공급망 붕괴, 생산 능력 감소, 전 세계 각지의 폐쇄 및 규제에 따른 제품 출시 지연 등을 초래했습니다. 또한 소비자 지출 감소와 경기 불확실성으로 인해 가전, 자동차 등 주요 최종 용도 산업 수요가 감소한 것도 시장 성장에 부정적인 영향을 미쳤으나, 팬데믹으로 인해 디지털 전환과 원격 근무의 동향이 가속화되어 스마트폰, 태블릿, 노트북(PC) 스마트폰, 태블릿, 노트북(모두 내구성을 위해 스크래치 방지 유리에 의존하는 제품)의 판매가 증가했으며, 공공장소 및 헬스케어 분야에서 항균성 및 세척이 용이한 유리 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다.

화학 강화유리 분야는 예측 기간 중 가장 큰 분야가 될 것으로 예상됩니다.

화학 강화유리 분야는 예측 기간 중 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 우위는 뛰어난 비용 효율성, 높은 내스크래치성 및 내구성으로 인해 다양한 산업 분야에서 인기 있는 선택이 되고 있기 때문입니다. 화학 강화유리 제조에 사용되는 이온 교환 공정에서 더 큰 칼륨 이온을 더 작은 나트륨 이온으로 대체하여 압축 응력 층을 형성하여 강도와 기계적 손상에 대한 저항력을 크게 향상시킵니다. 또한 화학 강화유리는 비용과 기능성의 균형이 잘 맞기 때문에 가전제품, 자동차 디스플레이, 건축용 유약, 의료기기 등에 널리 사용되고 있습니다.

스마트폰 및 태블릿 단말기 분야는 예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

예측 기간 중 스마트폰 및 태블릿 분야가 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 고성능 모바일 기기에 대한 수요 증가, 디지털화 진행, 가처분 소득 증가 등이 스마트폰 및 태블릿의 세계 보급을 촉진하고 있습니다. 소비자들은 기기의 수명과 내구성을 중요시하므로 제조업체들은 화면 보호 기능을 향상시키기 위해 고릴라 글래스나 화학 강화유리와 같은 최첨단 스크래치 방지 유리 기술을 도입하고 있습니다. 또한 폴더블 스마트폰과 베젤리스 디스플레이의 등장으로 인해 놀랍도록 얇고 견고한 유리 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히 아시아태평양을 중심으로 한 신흥 시장에서는 스마트폰 판매가 급증하고 있으며, 이는 스크래치 방지 유리에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

가장 높은 점유율을 보이는 지역:

예측 기간 중 북미는 인테리어 건축, 자동차, 가전제품 등의 분야에서 활발한 수요에 힘입어 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 높은 스마트폰 보급률과 소비자들이 고급스럽고 오래 지속되는 기기를 선호하므로 정교한 스크래치 방지 유리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또 다른 중요한 요인은 미국과 캐나다의 자동차 산업이 잘 발달되어 있으며, 디지털 대시보드, 인포테인먼트 스크린, 차량용 엔터테인먼트 시스템 등에 스크래치 방지 유리를 사용하는 경우가 증가하고 있다는 점입니다. 또한 북미에 기반을 둔 주요 유리 제조업체와 기술 선구자들은 스크래치 방지 재료의 견고성과 효율성을 향상시키기 위해 연구개발에 투자하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역:

아시아태평양은 예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상되며, 이는 고내구성 제품에 대한 소비자 수요 증가, 도시화, 급속한 산업화에 따른 것으로 분석됩니다. 특히 중국, 인도, 한국, 일본에서는 스마트폰의 보급이 확대되면서 하이엔드 기기의 인기가 높아지고 있습니다. 또한 전기자동차 및 커넥티드카 기술의 부상으로 자동차 산업이 확대되면서 계기판 및 인포테인먼트 시스템에서 내구성 유리의 사용이 증가하고 있습니다.

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  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정, 예측, CAGR(주: 타당성 확인에 따라 다름)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지역적 입지, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업의 벤치마킹

목차

제1장 개요

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 어프로치
  • 조사 정보원
    • 1차 조사 정보원
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 촉진요인
  • 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 제품 분석
  • 용도 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 세계의 스크래치 방지 유리 시장 : 제품별

  • 화학 강화유리
  • 사파이어 유리
  • 강화유리
  • 고릴라 글래스

제6장 세계의 스크래치 방지 유리 시장 : 용도별

  • 스마트폰과 태블릿
  • 인테리어 아키텍처
  • 일렉트로닉스
  • 자동차
  • 기타 용도

제7장 세계의 스크래치 방지 유리 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제8장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업, 합병사업
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제9장 기업 프로파일링

  • AGC Inc.
  • Schott AG
  • Corning Incorporated
  • Guardian Industries Holdings
  • Saint-Gobain Inc
  • Murata Manufacturing Co., Ltd.
  • Asahi Glass Co., Ltd.
  • Kyocera Corporation
  • Fuyao Glass Inc
  • Crystalwise Technology Inc.
  • Beijing Northglass Technologies Co. Ltd
  • Central Glass Co., Ltd
  • Nippon Electric Glass Co., Ltd.
  • Sisecam Inc
  • Rubicon Technology Inc
KSA 25.04.09

According to Stratistics MRC, the Global Scratch Resistant Glass Market is accounted for $9.77 billion in 2024 and is expected to reach $20.78 billion by 2030 growing at a CAGR of 13.4% during the forecast period. Scratch-resistant glass is a specially engineered material designed to withstand abrasions and surface damage, making it ideal for applications requiring durability and clarity. Advanced chemical coatings or treatments, like ion exchange processes, are commonly used in the manufacturing of this kind of glass to strengthen the surface and improve its scratch resistance. In applications where preserving a flawless appearance is crucial, such as smartphones, smart watches, automobile windshields, and architectural glazing, it is extensively utilized.

According to the International Data Corporation (IDC), the share of 5G smartphone shipments increased to 79% in 2024, up from 55% in 2023.

Market Dynamics:

Driver:

Growing consumer electronics demand

The need for scratch-resistant glass has increased dramatically due to the growing use of laptops, smartphones, tablets, and smart watches. Customers favor screens that are long-lasting, scratch-resistant, and retain their clarity and beauty even after normal wear and tear. To improve screen protection, businesses like Apple, Samsung, and Xiaomi are constantly incorporating cutting-edge glass technologies like ceramic-based glass and Corning Gorilla Glass. Furthermore, durable glass solutions are needed for gaming laptops and expensive monitors to avoid scratches from extended use. The demand for extremely durable glass materials keeps growing as consumer electronics advance with features like touch-sensitive surfaces and faster refresh rates.

Restraint:

High production costs and costly raw materials

The high cost of production is one of the main obstacles facing the scratch-resistant glass market, making it challenging for producers to provide affordable solutions. Creating scratch-resistant glass requires sophisticated manufacturing processes like chemical tempering, ion exchange strengthening, and nano-coating applications, all of which call for pricey tools and supplies. The high cost of raw materials such as chemically hardened glass, sapphire glass, and aluminosilicate glass raises production costs. Additionally, sapphire glass-which is renowned for its exceptional scratch resistance-is much costlier to manufacture than regular tempered or Gorilla Glass, which restricts its use in applications where cost is a concern.

Opportunity:

Growth in the windshield and display industry in the automobile sector

Scratch-resistant glass is being used more often by automakers for touch panels, infotainment systems, instrument clusters, and windshields in an effort to increase longevity. Digital displays have become an essential part of contemporary car interiors as connected and autonomous vehicles have grown in popularity. Over time, scratch-resistant glass preserves screen clarity, lowers glare, and increases visibility, making it a desirable option for automotive applications. Moreover, Gorilla Glass windshields and other cutting-edge glass technologies are being used in high-end luxury cars and electric vehicles (EVs) to improve durability and safety. In the automotive industry, the market for scratch-resistant glass is expected to grow significantly as long as automakers continue to invest in infotainment innovations and smart cockpit designs.

Threat:

Competitors of alternative materials

Alternative materials that provide scratch resistance at a lower cost, like reinforced plastics, polycarbonate, and hybrid composites, are posing a serious threat to the market. For example, producers of consumer electronics, smartwatches, and automotive dashboards are investigating transparent covers made of polycarbonate, which are lighter than glass and offer impact resistance. Additionally, developments in the production of synthetic sapphire are producing an alternative to traditional scratch-resistant glass, especially in luxury watches and high-end consumer electronics.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic had a mixed effect on the market for scratch-resistant glass, causing supply chains to break down, manufacturing capacity to be reduced, and product launches to be delayed due to lockdowns and restrictions around the world. Furthermore, the market growth was negatively impacted by the decline in demand for key end-use industries, such as consumer electronics and automotive, due to decreased consumer spending and economic uncertainty, but the pandemic also accelerated digital transformation and remote work trends, increasing sales of smartphones, tablets, and laptops-all of which depend on scratch-resistant glass for durability-and increasing demand for antimicrobial and easily cleaned glass solutions in public spaces and healthcare.

The Chemically Strengthened Glass segment is expected to be the largest during the forecast period

The Chemically Strengthened Glass segment is expected to account for the largest market share during the forecast period. This dominance stems from its remarkable cost-effectiveness, high scratch resistance, and durability, which make it a popular option in a variety of industries. By substituting larger potassium ions for smaller sodium ions during the ion-exchange process used in its production, a compressive stress layer is created that greatly increases strength and resistance to mechanical damage. Moreover, chemically strengthened glass is widely used in consumer electronics, automotive displays, architectural glazing, and medical devices because it strikes a balance between cost and functionality.

The Smartphones & Tablets segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the Smartphones & Tablets segment is predicted to witness the highest growth rate. The growing demand for high-performance mobile devices, growing digitalization, and rising disposable income are all contributing factors to this growth in the global adoption of smartphones and tablets. Because consumers value longevity and durability in their devices, manufacturers have incorporated cutting-edge scratch-resistant glass technologies, like Gorilla Glass and chemically strengthened glass, to improve screen protection. Additionally, the demand for incredibly thin and robust glass solutions has increased due to the trend toward foldable smartphones and bezel-less displays. Sales of smartphones are surging in emerging markets, especially in Asia-Pacific, which is driving up demand for scratch-resistant glass in this market.

Region with largest share:

During the forecast period, the North American region is expected to hold the largest market share, driven by robust demand from sectors like interior architecture, automotive, and consumer electronics. The demand for sophisticated scratch-resistant glass is fuelled by the region's high smartphone penetration rate as well as consumers' preference for high-end, long-lasting devices. Another important factor is the well-established automotive sector in the US and Canada, which is increasingly using scratch-resistant glass in digital dashboards, infotainment screens, and in-car entertainment systems. Furthermore, significant glass producers and technological pioneers based in North America are investing in R&D to improve the robustness and effectiveness of scratch-resistant materials.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia-Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, driven by rising consumer demand for high-durability products, urbanization, and rapid industrialization. Scratch-resistant glass is essential due to the region's booming consumer electronics industry, especially in China, India, South Korea, and Japan, where smartphone penetration is increasing and high-end devices are becoming more and more popular. Additionally, the rise in electric vehicles and connected car technologies has fuelled the automotive industry's expansion, which has increased the use of durable glass in instrument panels and infotainment systems.

Key players in the market

Some of the key players in Scratch Resistant Glass market include AGC Inc., Schott AG, Corning Incorporated, Guardian Industries Holdings, Saint-Gobain Inc, Murata Manufacturing Co., Ltd., Asahi Glass Co., Ltd., Kyocera Corporation, Fuyao Glass Inc, Crystalwise Technology Inc., Beijing Northglass Technologies Co. Ltd, Central Glass Co., Ltd, Nippon Electric Glass Co., Ltd., Sisecam Inc and Rubicon Technology Inc.

Key Developments:

In September 2024, AGC and MEDINET have signed a strategic partnership agreement in the cell therapy CDMO business. In recent years, as the development and introduction of new modalities*2 such as gene and cell therapeutics has progressed worldwide, efforts to further improve Japan's drug discovery capabilities in this field have been discussed and promoted.

In August 2024, Corning Incorporated and Lumen have announced an agreement for a substantial supply of next-generation optical cable. The agreement reserves 10% of Corning's global fiber capacity for each of the next two years to interconnect AI-enabled data centers. This fiber-dense cable will more than double Lumen's U.S. intercity fiber miles, offering significant capacity to major cloud data centers racing to stay ahead of AI workloads and high bandwidth applications fuelled by massive amounts of data.

In April 2024, Saint-Gobain announces that it has entered into a definitive agreement for the acquisition of the Bailey Group Companies ("Bailey") - consisting of Bailey-Hunt Limited and its subsidiaries - a privately owned manufacturer of metal building solutions for light construction in Canada, for C$880 million (approximately €600 million) in cash.

Products Covered:

  • Chemically Strengthened Glass
  • Sapphire Glass
  • Tempered Glass
  • Gorilla Glass

Applications Covered:

  • Smartphones & Tablets
  • Interior Architecture
  • Electronics
  • Automotive
  • Other Applications

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Scratch Resistant Glass Market, By Product

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Chemically Strengthened Glass
  • 5.3 Sapphire Glass
  • 5.4 Tempered Glass
  • 5.5 Gorilla Glass

6 Global Scratch Resistant Glass Market, By Application

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Smartphones & Tablets
  • 6.3 Interior Architecture
  • 6.4 Electronics
  • 6.5 Automotive
  • 6.6 Other Applications

7 Global Scratch Resistant Glass Market, By Geography

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 North America
    • 7.2.1 US
    • 7.2.2 Canada
    • 7.2.3 Mexico
  • 7.3 Europe
    • 7.3.1 Germany
    • 7.3.2 UK
    • 7.3.3 Italy
    • 7.3.4 France
    • 7.3.5 Spain
    • 7.3.6 Rest of Europe
  • 7.4 Asia Pacific
    • 7.4.1 Japan
    • 7.4.2 China
    • 7.4.3 India
    • 7.4.4 Australia
    • 7.4.5 New Zealand
    • 7.4.6 South Korea
    • 7.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 7.5 South America
    • 7.5.1 Argentina
    • 7.5.2 Brazil
    • 7.5.3 Chile
    • 7.5.4 Rest of South America
  • 7.6 Middle East & Africa
    • 7.6.1 Saudi Arabia
    • 7.6.2 UAE
    • 7.6.3 Qatar
    • 7.6.4 South Africa
    • 7.6.5 Rest of Middle East & Africa

8 Key Developments

  • 8.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 8.2 Acquisitions & Mergers
  • 8.3 New Product Launch
  • 8.4 Expansions
  • 8.5 Other Key Strategies

9 Company Profiling

  • 9.1 AGC Inc.
  • 9.2 Schott AG
  • 9.3 Corning Incorporated
  • 9.4 Guardian Industries Holdings
  • 9.5 Saint-Gobain Inc
  • 9.6 Murata Manufacturing Co., Ltd.
  • 9.7 Asahi Glass Co., Ltd.
  • 9.8 Kyocera Corporation
  • 9.9 Fuyao Glass Inc
  • 9.10 Crystalwise Technology Inc.
  • 9.11 Beijing Northglass Technologies Co. Ltd
  • 9.12 Central Glass Co., Ltd
  • 9.13 Nippon Electric Glass Co., Ltd.
  • 9.14 Sisecam Inc
  • 9.15 Rubicon Technology Inc
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