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동물용 진단 시장 : 제품별, 동물 유형별, 기술별, 최종 사용자별, 지역별 분석 및 예측(-2032년)

Veterinary Diagnostics Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Product (Instruments and Consumables), Animal Type, Technology, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

Stratistics MRC에 따르면 세계의 동물용 진단 시장은 2025년 40억 달러에 달하고 예측 기간 동안 CAGR 9.1%를 나타내 2032년까지 74억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

동물의 질병, 상태 및 일반적인 건강 상태를 결정하는 데 사용되는 방법과 장비는 동물용 진단이라고 합니다. 예방 및 동물 복지를 제공하기 위해 이러한 진단은 필수적입니다. 동물용 진단은 조기 및 정확한 진단을 가능하게 함으로써 가축 관리 및 동반 동물 관리를 돕고 음식 안전, 공중 보건 및 세계 동물 건강 관리 부서에 이익을 제공합니다.

2023년부터 2024년까지 실시된 미국 반려동물 용품협회(APPA)의 조사에 따르면, 미국에서는 약 66%의 가구가 적어도 1마리의 반려동물을 사육했으며, 그 총수는 약 8,690만 가구에 달했습니다.

반려동물 사육과 지출 성장

반려동물을 가족 구성원으로 생각하는 가정이 늘어남에 따라 반려동물의 건강과 복지에 소비하는 금액도 증가하고 있습니다. 정기적인 검사와 예방 의학에 돈을 쓰는 주인이 늘어나고 있습니다. 그 결과 병원과 동물 병원은 고급 진단 도구를 도입하고 있습니다.

진단 장비의 높은 비용

많은 동물 병원, 특히 지역 및 개발 도상 지역의 동물 병원의 경우 고급 진단 장비에 접근 할 수 없습니다. 따라서 신속하고 정확한 진단을 제공하는 능력이 제한됩니다. 그 결과 치료가 지연되거나 효과가 없어 동물 건강 관리에 악영향을 미칩니다. 현대 진단법에 대한 투자는 높은 장비 가격으로 억제 될 수 있습니다. 이러한 이유로 특히 중소규모의 동물 병원 서비스 제공 업체의 경우 시장 성장이 둔화됩니다.

원격 의료 및 원격 진단

수의사는 이 기술 덕분에 반려동물이나 가축의 상담, 진단, 감시를 원격으로 실시할 수 있게 되었습니다. 그 결과 반려동물 주인과 농장 경영자는 비용과 이동 시간을 절약할 수 있어 고객의 행복도와 규정 준수가 향상됩니다. 모바일 이미지 장비 및 웨어러블 건강 모니터는 정확한 평가를 위한 실시간 데이터를 제공하는 원격 진단 기술의 예입니다. 원격 의료의 효능과 편리성은 질병의 조기 발견과 더 빈번한 건강 진단을 촉진합니다. 그 결과, 가상 수의학에 특화된 기기나 진단 서비스에 대한 요구가 높아지고 있습니다.

인간 짐승 공통 감염 아웃 브레이크의 불시의 위험

짐승 공통 감염 아웃브레이크에 대한 효과적인 대처가 이루어지지 않으면, 짐승 의료 시스템에 대한 신뢰가 손상되고 진단에 대한 투자 의욕이 감소합니다. 반응이 불충분하거나 지연되면 질병 전파가 억제되지 않고 인간과 동물의 사망률이 상승할 우려가 있습니다. 그 결과, 현재의 수의학 인프라에 대한 정부와 국민의 신뢰가 손상됩니다. 공황과 경제적 혼란이 발생한 결과, 예방 진단에서 긴급 대응에 초점이 옮겨지는 경우도 많습니다. 규제 당국의 규제가 도입되어 기술 혁신과 시장 성장을 방해할 수 있습니다. 종합적으로, 비효율적인 아웃 브레이크 관리는 시장 확대를 방해하고 최첨단 동물용 진단에 대한 수요를 줄입니다.

COVID-19의 영향

COVID-19 팬데믹은 락다운, 수의사의 진찰 감소, 공급망의 문제로 인해 처음에는 동물용 진단 시장을 혼란시켰습니다. 이 분야의 기술 혁신을 촉진했습니다. 동물의 건강과 질병 감시에 관한 조사가 강화되어 시장의 회복력이 부각되었습니다.

예측 기간 동안 기기 부문이 최대가 될 전망

예측 기간 동안 동물의 정확한 질병 감지로 장비 분야가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 빠른 치료와 동물 건강에 더 나은 결과를 제공합니다. 진단 도구의 사용은 축산 수요와 반려동물 사육 증가로 더욱 촉진되고 있습니다.

예측기간 동안 소변검사 분야의 CAGR이 가장 높아질 전망

예측 기간 동안 동물의 다양한 질병과 당뇨병의 조기 발견을 가능하게하는 소변 검사 분야가 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 예측됩니다. 육율의 상승과 동물의 건강에 관한 지식의 향상에 의해 높아지고 있습니다. 진단 프로세스를 한층 더 합리화해, 정밀도를 향상시키는 것이 자동 소변 분석 장치의 기술 개발입니다.

최대 점유율을 차지하는 지역 :

예측기간 동안 아시아태평양은 반려동물 사육 증가, 동물의 건강에 대한 의식 증가, 가축생산의 확대로 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 물 위생에 대한 노력을 강화하고 있으며 시기 적절한 진단에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

예측 기간 동안 북미는 동물의 건강에 대한 인식과 진단 기술의 진보로 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다. 등의 혜택을 받고 있습니다. 주요 시장 관계자는 분자진단과 포인트 오브 케어 검사 등의 혁신적인 진단 도구에 투자하고 있습니다.

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  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 응한 주요국 시장 추계·예측·CAGR(주 : 타당성 확인에 따름)
  • 경쟁 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 존재, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 자료
    • 1차 조사 정보원
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 제품분석
  • 기술 분석
  • 최종 사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 대체품의 위협
  • 신규 참가업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 동물용 진단 시장 : 제품별

  • 기기
    • 혈액학 분석기
    • 생화학 분석기
    • 면역진단 분석기
    • 분자진단 기기
  • 소모품
    • 시약
    • 테스트 키트
    • 패널
    • 스트립

제6장 세계의 동물용 진단 시장 : 동물 유형별

  • 반려동물
    • 고양이
  • 생산동물
    • 돼지
    • 가금류
    • 양 및 염소

제7장 세계의 동물용 진단 시장 : 기술별

  • 면역진단
    • 효소 결합 면역 흡착 분석법(ELISA)
    • 측면 흐름 분석
    • 신속검사
  • 임상생화학
    • 혈당 모니터링
    • 전해질 분석
  • 분자진단
    • 중합효소 연쇄반응(PCR)
    • 마이크로어레이
    • 핵산 시퀀싱
  • 혈액학
  • 소변 검사
  • 미생물학
  • 기타 기술

제8장 세계의 동물용 진단 시장 : 최종 사용자별

  • 동물병원 및 클리닉
  • 레퍼런스 연구실
  • 사내 실험
  • 연구기관 및 대학
  • 기타 최종 사용자

제9장 세계의 동물용 진단 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카

제10장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업, 합작투자
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제11장 기업 프로파일링

  • IDEXX Laboratories, Inc.
  • Zoetis Services LLC
  • Heska Corporation
  • Thermo Fisher Scientific Inc.
  • Avante Animal Health
  • Virbac
  • Randox Laboratories Ltd.
  • VCA Animal Hospitals
  • Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
  • Antech Diagnostics, Inc.
  • Agrolabo SpA
  • Embark Veterinary, Inc.
  • Esaote SPA
  • Innovative Diagnostics SAS
  • FUJIFILM Corporation
  • Neogen Corporation
  • Bio-Rad Laboratories, Inc.
  • INDICAL Bioscience GmbH
KTH 25.05.21

According to Stratistics MRC, the Global Veterinary Diagnostics Market is accounted for $4.0 billion in 2025 and is expected to reach $7.4 billion by 2032 growing at a CAGR of 9.1% during the forecast period. The methods and equipment used to determine an animal's illness, condition, and general state of health are referred to as veterinary diagnostics. It consists of imaging, molecular diagnostics, and laboratory testing that assist veterinarians in identifying infections, genetic abnormalities, and other health problems. In order to provide efficient treatment, illness prevention, and animal welfare, these diagnostics are essential. Veterinary diagnostics help livestock management and companion animal care by facilitating early and accurate diagnosis, which benefits food safety, public health, and the global animal healthcare sector.

According to the American Pet Products Association (APPA) study conducted between 2023 and 2024, approximately 66% of households in the U.S. have at least one pet, totaling around 86.9 million households.

Market Dynamics:

Driver:

Growth in pet ownership and expenditure

The amount spent on pets' health and wellbeing has increased as more homes consider them members of the family. The need for sophisticated diagnostic instruments to guarantee prompt and precise illness diagnosis is fuelled by this trend. More and more pet owners are prepared to spend money on routine examinations and preventive care. As a result, hospitals and veterinary clinics are implementing advanced diagnostic tools. The market for veterinary diagnostics is growing as a direct result of this increase in demand.

Restraint:

High cost of diagnostic equipment

Advanced diagnostic equipment is out of reach for many veterinary clinics, particularly those in rural or developing areas. This restricts their capacity to provide prompt and precise diagnosis. As a result, delayed or ineffective therapies negatively impact animal healthcare. Investment in contemporary diagnostic methods is sometimes deterred by high equipment prices. This slows down market growth, especially for small and mid-sized veterinary service providers.

Opportunity:

Telemedicine and remote diagnostics

Veterinarians can now consult, diagnose, and keep an eye on pets and livestock remotely thanks to this technology. Pet owners and farm managers save money and travel time as a result, increasing customer happiness and compliance. Mobile imaging equipment and wearable health monitors are examples of remote diagnostics technologies that offer real-time data for precise evaluations. Early disease detection and more frequent checkups are also encouraged by the effectiveness and convenience of telemedicine. Consequently, the need for instruments and diagnostic services specifically designed for virtual veterinarian care is increasing.

Threat:

Risk of zoonotic outbreak mismanagement

Ineffective handling of zoonotic outbreaks erodes confidence in veterinary healthcare systems and discourages diagnostic investment. Inadequate or delayed reactions may result in unchecked disease transmission, raising both human and animal mortality. Government and public trust in the current veterinary infrastructure is damaged as a result. Focus frequently shifts from preventive diagnosis to emergency response as a result of the ensuing panic and economic upheaval. Regulations may be put in place by regulatory agencies that hinder innovation and market growth. All things considered, ineffective outbreak management stunts expansion and reduces demand for cutting-edge veterinary diagnostics.

Covid-19 Impact

The COVID-19 pandemic disrupted the veterinary diagnostics market initially due to lockdowns, reduced veterinary visits, and supply chain issues. However, increased pet adoption and growing awareness of zoonotic diseases fueled demand for diagnostic testing. Telemedicine and point-of-care diagnostics gained traction, driving innovation in the sector. Research on animal health and disease surveillance intensified, highlighting the market's resilience. Overall, while the market faced early setbacks, it rebounded strongly, with long-term growth supported by heightened focus on animal health and public safety.

The instruments segment is expected to be the largest during the forecast period

The instruments segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, due to accurate disease detection in animals. The efficiency and dependability of diagnosis have been greatly increased by technological developments in analysers and imaging equipment. These tools facilitate early diagnosis, allowing for prompt treatment and better results for the health of the animals. The usage of diagnostic tools is further fuelled by increased livestock production demands and pet ownership. The expansion of this market is also supported by more investments in the infrastructure of veterinary healthcare.

The urinalysis segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the urinalysis segment is predicted to witness the highest growth rate, due to by enabling early detection of various diseases and diabetes in animals. It improves the effectiveness of veterinary care by providing a quick, affordable, and non-invasive diagnostic technique. The need for routine urine testing is being driven by rising pet ownership and greater knowledge of animal health. Further streamlining diagnostic processes and increasing accuracy are technological developments in automated urine analysers. Because of this, urinalysis is essential to preventative healthcare and helps the veterinary diagnostics market as a whole.

Region with largest share:

During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share due to rising pet ownership, increasing awareness of animal health, and expanding livestock production. Advancements in diagnostic technologies, such as molecular diagnostics and biosensors, are enhancing disease detection and management. Governments are also strengthening animal health initiatives, boosting demand for timely diagnostics. Key countries like China, India, and Japan are driving market expansion, supported by growing veterinary infrastructure and investment from global animal health companies targeting this dynamic region.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the North America region is anticipated to exhibit the highest CAGR, due to rising awareness of animal health, and advancements in diagnostic technologies. The region benefits from well-established veterinary infrastructure, high healthcare expenditure on companion animals, and a growing demand for early disease detection. Key market players are investing in innovative diagnostic tools, including molecular diagnostics and point-of-care testing. The livestock sector also contributes to market expansion, with emphasis on disease control and food safety. The United States holds the largest market share in the region.

Key players in the market

Some of the key players profiled in the Veterinary Diagnostics Market include IDEXX Laboratories, Inc., Zoetis Services LLC, Heska Corporation, Thermo Fisher Scientific Inc., Avante Animal Health, Virbac, Randox Laboratories Ltd., VCA Animal Hospitals, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Antech Diagnostics, Inc., Agrolabo S.p.A., Embark Veterinary, Inc., Esaote SPA, Innovative Diagnostics SAS, FUJIFILM Corporation, Neogen Corporation, Bio-Rad Laboratories, Inc., INDICAL Bioscience GmbH

Key Developments:

In February 2024, IDEXX enhanced VetConnect PLUS(R), enabling veterinarians to access reference lab sample turnaround times and order status information. Additionally, IDEXX DecisionIQ(TM), integrated within VetConnect PLUS(R), provides AI-driven clinical decision support for conditions like vector-borne diseases, chronic kidney disease, and endocrine disorders.

In August 2023, Zoetis launched Vetscan Mastigram+, a rapid on-farm mastitis diagnostic tool in several European markets. This product enables farmers and veterinarians to detect Gram-positive mastitis in cows within 8 hours, facilitating targeted antimicrobial therapy.

In January 2023, IDEXX launched a new diagnostic test for kidney injury in cats and dogs, enhancing its renal testing portfolio. This innovation helps veterinarians detect kidney damage earlier, improving treatment outcomes and advancing IDEXX's commitment to providing comprehensive, accurate diagnostic solutions for veterinary care.

Products Covered:

  • Instruments
  • Consumables

Animal Types Covered:

  • Companion Animals
  • Production Animals

Technologies Covered:

  • Immunodiagnostics
  • Clinical Biochemistry
  • Molecular Diagnostics
  • Hematology
  • Urinalysis
  • Microbiology
  • Other Technologies

End Users Covered:

  • Veterinary Hospitals & Clinics
  • Reference Laboratories
  • In-House Testing
  • Research Institutes & Universities
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2024, 2025, 2026, 2028, and 2032
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Technology Analysis
  • 3.8 End User Analysis
  • 3.9 Emerging Markets
  • 3.1 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Veterinary Diagnostics Market, By Product

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Instruments
    • 5.2.1 Hematology analyzers
    • 5.2.2 Biochemistry analyzers
    • 5.2.3 Immunodiagnostic analyzers
    • 5.2.4 Molecular diagnostic instruments
  • 5.3 Consumables
    • 5.3.1 Reagents
    • 5.3.2 Test kits
    • 5.3.3 Panels
    • 5.3.4 Strips

6 Global Veterinary Diagnostics Market, By Animal Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Companion Animals
    • 6.2.1 Dogs
    • 6.2.2 Cats
    • 6.2.3 Horses
  • 6.3 Production Animals
    • 6.3.1 Cattle
    • 6.3.2 Swine
    • 6.3.3 Poultry
    • 6.3.4 Sheep & Goats

7 Global Veterinary Diagnostics Market, By Technology

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Immunodiagnostics
    • 7.2.1 Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA)
    • 7.2.2 Lateral Flow Assays
    • 7.2.3 Rapid Tests
  • 7.3 Clinical Biochemistry
    • 7.3.1 Glucose monitoring
    • 7.3.2 Electrolyte analysis
  • 7.4 Molecular Diagnostics
    • 7.4.1 Polymerase Chain Reaction (PCR)
    • 7.4.2 Microarrays
    • 7.4.3 Nucleic Acid Sequencing
  • 7.5 Hematology
  • 7.6 Urinalysis
  • 7.7 Microbiology
  • 7.8 Other Technologies

8 Global Veterinary Diagnostics Market, By End User

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Veterinary Hospitals & Clinics
  • 8.3 Reference Laboratories
  • 8.4 In-House Testing
  • 8.5 Research Institutes & Universities
  • 8.6 Other End Users

9 Global Veterinary Diagnostics Market, By Geography

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 Italy
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 New Zealand
    • 9.4.6 South Korea
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 South America
    • 9.5.1 Argentina
    • 9.5.2 Brazil
    • 9.5.3 Chile
    • 9.5.4 Rest of South America
  • 9.6 Middle East & Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 Qatar
    • 9.6.4 South Africa
    • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

  • 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 10.2 Acquisitions & Mergers
  • 10.3 New Product Launch
  • 10.4 Expansions
  • 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

  • 11.1 IDEXX Laboratories, Inc.
  • 11.2 Zoetis Services LLC
  • 11.3 Heska Corporation
  • 11.4 Thermo Fisher Scientific Inc.
  • 11.5 Avante Animal Health
  • 11.6 Virbac
  • 11.7 Randox Laboratories Ltd.
  • 11.8 VCA Animal Hospitals
  • 11.9 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
  • 11.10 Antech Diagnostics, Inc.
  • 11.11 Agrolabo S.p.A.
  • 11.12 Embark Veterinary, Inc.
  • 11.13 Esaote SPA
  • 11.14 Innovative Diagnostics SAS
  • 11.15 FUJIFILM Corporation
  • 11.16 Neogen Corporation
  • 11.17 Bio-Rad Laboratories, Inc.
  • 11.18 INDICAL Bioscience GmbH
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