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세계의 단파장 적외선(SWIR) 이미징 시장 예측 : 재료별, 스캔 유형별, 파장별, 기술별, 용도별, 최종 사용자별, 지역별 분석(-2032년)

Short Wave Infrared Imaging Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Material, Scanning Type, Wavelength, Technology, Application, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계의 단파장 적외선(SWIR) 이미징 시장은 2025년 13억 달러에 이르고, 예측 기간 동안 CAGR 8.8%로 성장하며 2032년에는 25억 달러에 이를 전망입니다.

단파장 적외선(SWIR) 이미징으로 알려진 기술은 가시광선을 넘는 전자기 스펙트럼의 파장, 0.9-1.7 미크론을 사용하여 이미지를 작성합니다. 연기와 안개, 어둠 속에서 숨어있는 물체와 장면을 볼 수 있으므로 대비가 향상되고 물질이 쉽게 인식됩니다. 비 침습적이기 때문에 SWIR 이미지는 의료 진단, 농업, 모니터링 및 산업 검사에서 자주 사용됩니다. 적외선 이미지와 달리 발열이 아닌 반사광을 감지하므로 사용자는 수분량, 화학 성분, 제품 결함 등의 숨겨진 특징을 정확하게 볼 수 있습니다.

과제 환경에서 우수한 이미지 성능

연기, 안개, 먼지와 같은 시야를 차단하는 것을 명확하게 볼 수있는 능력은 SWIR 기술로 가능합니다. 야간이나 저조도 등 기존의 이미징이 유효하지 않은 상황에서는 이미지의 선명도가 향상됩니다. 그 성능 때문에 까다로운 환경에서의 품질 관리, 감시, 검사 등의 활동에 최적입니다. 복잡한 상황에서 수분, 흠집, 열 누출을 식별하는 능력으로 인해 산업 및 농업에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기업이 정확성과 신뢰성을 강조함에 따라 SWIR 이미징의 사용이 확대되고 있습니다.

높은 비용과 비싼 재료

단파장 적외선(SWIR) 이미징 시스템의 제조 비용은 특수 센서와 렌즈의 필요성에 따라 크게 상승합니다. 인듐 갈륨 비소(InGaAs) 및 기타 비싼 재료는 최종 비용을 더욱 높일 수 있습니다. 이러한 이유로 많은 중소기업들은 SWIR 기술에 투자하지 않기로 결정합니다. 또한, 상업용 및 비군용 용도에 대한 광범위한 배포는 제한적이고 저렴한 가격으로 제한됩니다. 최첨단 영상 처리 시스템에 대한 수요가 증가하고 있음에도 불구하고, 이 가격 장벽은 업계의 확대를 방해하고 있습니다.

방위 및 보안 투자

SWIR 카메라는 악천후나 저조도 하에서도 뛰어난 이미징을 제공하기 때문에 군사 활동에는 빠뜨릴 수 없습니다. 각국 정부는 SWIR 이미징이 필수적인 위협 감지 및 국경 모니터링 시스템에 많은 자금을 확보하고 있습니다. 암시 시스템 및 무인 항공기(UAV)에서 SWIR 센서의 사용이 급속히 확대되고 있습니다. SWIR 기술의 이용은 국토 안보와 테러 대책에 대한 관심이 높아짐에 따라 더욱 가속화되고 있습니다. 방어 용도로의 SWIR 시스템의 배치와 지속적인 기술 혁신은 이러한 노력에 의해 보장됩니다.

대체 이미징과의 충돌

보다 광범위하게 시판되고 있으며, 종종 덜 정교한 장비가 필요한 대체 영상 방법으로는 가시광선 영상 시스템과 열화상 영상이 있습니다. 기존 인프라가 있으며 통합 비용이 저렴한 기술이 최종 고객에게 선호 될 수 있습니다. 또한 LiDAR 및 머신 비전의 급속한 개발로 인해 SWIR에 대한 의존도가 떨어지는 업계도 있습니다. 또한 규제에 대한 인식과 익숙성이 높아지는 것도 대체 이미징에 유리합니다. 이러한 치열한 경쟁으로 인해 SWIR 기술이 전문 분야와 틈새 분야 이외에 널리 사용되기는 어렵습니다.

COVID-19의 영향

COVID-19의 유행은 단파장 적외선(SWIR) 이미징 시장에 큰 영향을 주었고, 세계 공급망과 제조 활동에 혼란을 가져왔습니다. 특히 방위, 산업, 헬스케어 분야에서는 생산 지연이나 중요한 부품의 이용성 저하로 프로젝트의 스케줄과 전개가 지연됩니다. 그러나 이 위기는 의료 진단 및 온도 스크리닝 응용 분야에서 SWIR 이미징 기술의 채택을 가속화했습니다. 중요 인프라 검사를 위한 비접촉 모니터링 및 강화된 이미지 처리에 대한 수요 증가는 경기 침체를 부분적으로 상쇄하고 시장이 잠긴 후 점차 회복할 수 있게 했습니다.

예측 기간 동안 수은 카드뮴 텔루라이드 부문이 최대화 될 것으로 예상

수은 카드뮴 텔루라이드 부문은 높은 양자 효율과 넓은 적외선 스펙트럼에 걸친 우수한 감도로 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 실내 온도에서 효과적으로 작동하고 냉각 필요성을 최소화할 수 있으므로 시스템 효율성이 향상되고 운영 비용이 절감됩니다. MCT 기반 검출기는 군사, 항공우주, 산업 용도으로 정밀한 열화상 및 화학화상에 널리 사용됩니다. 이 재료는 밴드 갭이 유지하기 쉽기 때문에 특정 파장을 감지하기위한 사용자 정의가 가능하며 고급 이미징 시스템에 이상적입니다. 방위와 감시에 있어서의 고성능 이미징에 대한 수요 증가가 SWIR 시장에 있어서의 MCT의 채택을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

예측기간 동안 과학연구분야의 CAGR이 가장 높을 것으로 전망

예측기간 동안 첨단연구소와 연구기관은 과학연구분야가 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 연구자들은 가시광선을 넘어 상세한 데이터를 얻는 능력을 통해 재료 분석, 생물 의학 이미징 및 분광학에 SWIR 기술을 사용합니다. 비파괴성과 고감도로 복잡한 실험에서도 정확한 결과를 얻을 수 있습니다. SWIR 이미징 시스템의 이용은 우주 탐사, 나노기술, 양자 컴퓨팅에 대한 지출 증가로 더욱 가속화되고 있습니다. 과학적 혁신이 계속되고 있는 가운데 혁신적인 이미징 솔루션에 대한 요구는 시장의 꾸준한 성장을 지원하고 있습니다.

최대 점유율 지역

예측기간 중 아시아태평양은 방위근대화 투자 증가, 공업검사기술 수요 증가, 반도체 및 전자기기 제조 확대로 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 중국, 일본, 한국 등의 국가들이 기술 도입으로 선도하고 있습니다. 게다가 포토닉스나 바이오메디컬 이미징의 연구가 활발해지고 있는 것도 시장을 뒷받침하고 있습니다. 감시 프로젝트 증가와 자율주행차에의 SWIR 이미징의 통합도 이 지역 시장 확대에 크게 기여하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

예측 기간 동안 북미는 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다. 이는 왕성한 방어 예산, 확립된 항공우주 인프라, 의료 진단 및 보안 용도에서 광범위한 사용으로 인한 것입니다. 특히 미국에서는 선도적 인 시장 기업의 존재와 고급 연구 개발 능력이 지속적인 기술 혁신을 지원합니다. 아시아태평양과 달리 미국에서는 하이퍼스펙트럼 이미지, 환경 모니터링, 우주탐사 등의 하이최종 용도에 중점을 두고 있습니다. 또한 나이트 비전 시스템과 산업 자동화에서 머신 비전에 대한 수요가 높아지고 있는 것도 이 지역의 각 분야에서 시장 성장을 가속하고 있습니다.

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    • 고객의 관심에 응한 주요국 시장 추계, 예측 및 CAGR(주 : 타당성 확인에 따름)
  • 경쟁 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 존재, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 자료
    • 1차 조사 자료
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 기술 분석
  • 용도 분석
  • 최종 사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 대체품의 위협
  • 신규 참가업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 단파장 적외선(SWIR) 이미징 시장 : 재료별

  • 인듐 갈륨 비소
  • Mercury Cadmium Telluride
  • 황화납
  • 기타 재료

제6장 세계의 단파장 적외선(SWIR) 이미징 시장 : 스캔 유형별

  • 영역 스캔
  • 라인 스캔

제7장 세계의 단파장 적외선(SWIR) 이미징 시장 : 파장별

  • 단파장 적외선(0.9-1.7µm)
  • 확장 단파장 적외선(1.7-2.5µm)

제8장 세계의 단파장 적외선(SWIR) 이미징 시장 : 기술별

  • 냉각 단파장 적외선
  • 비냉각 단파장 적외선

제9장 세계의 단파장 적외선(SWIR) 이미징 시장 : 용도별

  • 보안 및 모니터링
  • 감시 및 검사
  • 검출
  • 분광법
  • 서모그래피
  • 기타 용도

제10장 세계의 단파장 적외선(SWIR) 이미징 시장 : 최종 사용자별

  • 군 및 방위
  • 산업
  • 의료 및 생명과학
  • 과학조사
  • 일렉트로닉스 및 반도체
  • 자동차
  • 식품과 농업
  • 기타 최종 사용자

제11장 세계의 단파장 적외선(SWIR) 이미징 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카

제12장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업, 합작투자
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제13장 기업 프로파일링

  • Teledyne FLIR
  • Xenics NV
  • Hamamatsu Photonics KK
  • Princeton Infrared Technologies, Inc.
  • Allied Vision Technologies GmbH
  • New Imaging Technologies(NIT)
  • INTEGRA Technologies
  • Raytheon Technologies Corporation
  • Lynred
  • IRCameras, LLC
  • BaySpec, Inc.
  • Photon etc.
  • InView Technology Corporation
  • Raptor Photonics Ltd.
SHW 25.08.18

According to Stratistics MRC, the Global Short Wave Infrared Imaging Market is accounted for $1.3 billion in 2025 and is expected to reach $2.5 billion by 2032 growing at a CAGR of 8.8% during the forecast period. A technique known as short wave infrared (SWIR) imaging uses wavelengths in the electromagnetic spectrum that are beyond visible light, between 0.9 and 1.7 microns, to create images. It provides improved contrast and material recognition by making it possible to see objects and scenes that are hidden by smoke, fog, or darkness. Because it is non-invasive, SWIR imaging is frequently utilised in medical diagnostics, agriculture, surveillance, and industrial inspection. Users may precisely view hidden features like water content, chemical composition, or product flaws because, in contrast to thermal imaging, it detects reflected light rather than produced heat.

Market Dynamics:

Driver:

Superior imaging performance in challenging environments

The ability to see clearly through obscurants like smoke, fog, and dust is made possible by SWIR technology, which is essential for industrial and military uses. In situations where conventional imaging is ineffective, such as at night or in low light, it offers improved image clarity. Because of its performance, it is perfect for activities including quality control, surveillance, and inspection in challenging environments. Its demand in industrial and agriculture is increased by its capacity to identify moisture, flaws, or heat leaks in complex situations. The use of SWIR imaging is growing as companies place a higher priority on accuracy and dependability.

Restraint:

High cost and costly materials

The production costs of (SWIR) imaging systems are greatly increased by the need for specialised sensors and lenses. Indium gallium arsenide (InGaAs) and other costly materials raise the final cost even more. Because of this, a lot of small and medium-sized businesses decide not to invest in SWIR technology. Additionally, extensive deployment in commercial and non-military applications is limited by limited affordability. Despite rising demand in cutting-edge imaging systems, this price barrier hinders industry expansion.

Opportunity:

Defense & security investment

SWIR cameras are crucial for military operations because they provide excellent imaging in inclement weather and low light levels. More funds are being set aside by governments for threat detection and border surveillance systems, where SWIR imaging is essential. The use of SWIR sensors in night vision systems and unmanned aerial vehicles (UAVs) is growing quickly. The use of SWIR technology is further accelerated by increased attention to homeland security and counterterrorism initiatives. The deployment of SWIR systems across defence applications and ongoing innovation are guaranteed by these initiatives.

Threat:

Competition from alternative imaging

Alternative imaging methods that are more widely available commercially and frequently require less sophisticated gear include visible imaging systems and thermal imaging. Technologies with existing infrastructures and cheaper integration costs might be preferred by end customers. Additionally, the reliance on SWIR has lessened in some industries due to the quick developments in LiDAR and machine vision. Increased awareness and familiarity with regulations are also advantageous for alternative imaging. It is difficult for SWIR technology to become widely used outside of specialised or niche areas due to this fierce rivalry.

Covid-19 Impact

The COVID-19 pandemic significantly impacted the Short Wave Infrared (SWIR) Imaging market, causing disruptions in global supply chains and manufacturing activities. Delays in production and reduced availability of critical components led to slower project timelines and deployment, particularly in defense, industrial, and healthcare sectors. However, the crisis also accelerated the adoption of SWIR imaging technologies in medical diagnostics and temperature screening applications. Increased demand for non-contact monitoring and enhanced imaging for critical infrastructure inspection partially offset the downturn, enabling the market to gradually recover post-lockdown periods.

The mercury cadmium telluride segment is expected to be the largest during the forecast period

The mercury cadmium telluride segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, due to its high quantum efficiency and excellent sensitivity across a broad infrared spectrum. Its ability to operate effectively at room temperature with minimal cooling requirements enhances system efficiency and reduces operational costs. MCT-based detectors are widely used in military, aerospace, and industrial applications for precise thermal and chemical imaging. The material's tenable bandgap allows customization for specific wavelength detection, making it ideal for advanced imaging systems. Rising demand for high-performance imaging in defense and surveillance further boosts the adoption of MCT in the SWIR market.

The scientific research segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the scientific research segment is predicted to witness the highest growth rate, due to advanced laboratories and research institutions. Researchers use SWIR technology for material analysis, biomedical imaging, and spectroscopy due to its ability to capture detailed data beyond visible light. Its non-destructive nature and high sensitivity enable accurate results in complex experiments. The use of SWIR imaging systems is further accelerated by rising spending in space exploration, nanotechnology, and quantum computing. As scientific breakthroughs continue, the need for innovative imaging solutions sustains steady market growth.

Region with largest share:

During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share due to increased investments in defense modernization, rising demand for industrial inspection technologies, and the expansion of semiconductor and electronics manufacturing. Countries like China, Japan, and South Korea are leading in technological adoption. Additionally, growing research in photonics and biomedical imaging further boosts the market. The increasing number of surveillance projects and integration of SWIR imaging in autonomous vehicles also contribute significantly to the region's expanding market footprint.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the North America region is anticipated to exhibit the highest CAGR, owing to the strong defense budgets, established aerospace infrastructure, and widespread use in medical diagnostics and security applications. The presence of major market players and advanced R&D capabilities, especially in the U.S., supports continuous innovation. Unlike Asia Pacific, the focus here is more on high-end applications such as hyperspectral imaging, environmental monitoring, and space exploration. The rising demand for night vision systems and machine vision in industrial automation also propels market growth across sectors in this region.

Key players in the market

Some of the key players profiled in the Short Wave Infrared Imaging Market include Teledyne FLIR, Xenics NV, Hamamatsu Photonics K.K., Princeton Infrared Technologies, Inc., Allied Vision Technologies GmbH, New Imaging Technologies (NIT), INTEGRA Technologies, Raytheon Technologies Corporation, Lynred, IRCameras, LLC, BaySpec, Inc., Photon etc., InView Technology Corporation and Raptor Photonics Ltd.

Key Developments:

In February 2025, Hamamatsu introduced a new series of InGaAs photodiodes designed to significantly enhance system performance in short wave infrared (SWIR) imaging applications. These advanced photodiodes offer improved sensitivity, low noise, and wide spectral response, making them ideal for high-precision tasks in industrial inspection, medical diagnostics, and scientific imaging systems.

In August 2024, Teledyne FLIR IIS launched the Forge 1GigE SWIR (Short Wave Infrared) Camera Series, featuring the Sony SenSWIR 1.3 MP IMX990 InGaAs sensor. The cameras cover both visible and SWIR spectrums (400-1700 nm), targeting applications such as semiconductor inspection, food quality, environmental monitoring, and recycling.

In February 2024, Teledyne and Valeo announced a strategic partnership to deliver the first Automotive Safety Integrity Level (ASIL) B thermal imaging technology for night vision Advanced Driver-Assistance Systems (ADAS). They secured a major contract with a leading global automotive OEM to incorporate new thermal imaging cameras into the next generation of ADAS, supporting functions like automatic emergency braking at night for passenger, commercial, and autonomous vehicles.

Materials Covered:

  • Indium Gallium Arsenide
  • Mercury Cadmium Telluride
  • Lead Sulfide
  • Other Materials

Scanning Types Covered:

  • Area Scan
  • Line Scan

Wavelengths Covered:

  • Short Wave Infrared (0.9 to 1.7 µm)
  • Extended SWIR (1.7 to 2.5 µm)

Technologies Covered:

  • Cooled Short Wave Infrared
  • Uncooled Short Wave Infrared

Applications Covered:

  • Security & Surveillance
  • Monitoring & Inspection
  • Detection
  • Spectroscopy
  • Thermography
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Military & Defense
  • Industrial
  • Medical & Life Sciences
  • Scientific Research
  • Electronics & Semiconductor
  • Automotive
  • Food & Agriculture
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2024, 2025, 2026, 2028, and 2032
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Technology Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 End User Analysis
  • 3.9 Emerging Markets
  • 3.1 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Short Wave Infrared Imaging Market, By Material

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Indium Gallium Arsenide
  • 5.3 Mercury Cadmium Telluride
  • 5.4 Lead Sulfide
  • 5.5 Other Materials

6 Global Short Wave Infrared Imaging Market, By Scanning Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Area Scan
  • 6.3 Line Scan

7 Global Short Wave Infrared Imaging Market, By Wavelength

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Short Wave Infrared (0.9 to 1.7 µm)
  • 7.3 Extended SWIR (1.7 to 2.5 µm)

8 Global Short Wave Infrared Imaging Market, By Technology

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Cooled Short Wave Infrared
  • 8.3 Uncooled Short Wave Infrared

9 Global Short Wave Infrared Imaging Market, By Application

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Security & Surveillance
  • 9.3 Monitoring & Inspection
  • 9.4 Detection
  • 9.5 Spectroscopy
  • 9.6 Thermography
  • 9.7 Other Applications

10 Global Short Wave Infrared Imaging Market, By End User

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 Military & Defense
  • 10.3 Industrial
  • 10.4 Medical & Life Sciences
  • 10.5 Scientific Research
  • 10.6 Electronics & Semiconductor
  • 10.7 Automotive
  • 10.8 Food & Agriculture
  • 10.9 Other End Users

11 Global Short Wave Infrared Imaging Market, By Geography

  • 11.1 Introduction
  • 11.2 North America
    • 11.2.1 US
    • 11.2.2 Canada
    • 11.2.3 Mexico
  • 11.3 Europe
    • 11.3.1 Germany
    • 11.3.2 UK
    • 11.3.3 Italy
    • 11.3.4 France
    • 11.3.5 Spain
    • 11.3.6 Rest of Europe
  • 11.4 Asia Pacific
    • 11.4.1 Japan
    • 11.4.2 China
    • 11.4.3 India
    • 11.4.4 Australia
    • 11.4.5 New Zealand
    • 11.4.6 South Korea
    • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 11.5 South America
    • 11.5.1 Argentina
    • 11.5.2 Brazil
    • 11.5.3 Chile
    • 11.5.4 Rest of South America
  • 11.6 Middle East & Africa
    • 11.6.1 Saudi Arabia
    • 11.6.2 UAE
    • 11.6.3 Qatar
    • 11.6.4 South Africa
    • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

  • 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 12.2 Acquisitions & Mergers
  • 12.3 New Product Launch
  • 12.4 Expansions
  • 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

  • 13.1 Teledyne FLIR
  • 13.2 Xenics NV
  • 13.3 Hamamatsu Photonics K.K.
  • 13.4 Princeton Infrared Technologies, Inc.
  • 13.5 Allied Vision Technologies GmbH
  • 13.6 New Imaging Technologies (NIT)
  • 13.7 INTEGRA Technologies
  • 13.8 Raytheon Technologies Corporation
  • 13.9 Lynred
  • 13.10 IRCameras, LLC
  • 13.11 BaySpec, Inc.
  • 13.12 Photon etc.
  • 13.13 InView Technology Corporation
  • 13.14 Raptor Photonics Ltd.
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