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시장보고서
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세계의 바이오 비료 및 바이오 농약 시장 예측(-2032년) : 제품 종류별, 형상별, 적용 방법별, 작물 종류별, 지역별 분석Biofertilizers & Biopesticides Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Product Type, Form, Mode of Application, Crop Type, and By Geography |
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Stratistics MRC에 따르면 세계의 바이오 비료 및 바이오 농약 시장은 2025년에 92억 달러를 차지하고, 2032년에는 189억 달러에 달하고, 예측 기간 동안 CAGR은 10.9%로 성장할 것으로 예측됩니다.
바이오 비료-바이오농약은 유익한 미생물, 곤충병원균, 식물 추출물을 활용하여 영양순환을 개선하고 병원균을 억제하며 합성화학제품의 대안으로 토양의 건강성을 높입니다. 이러한 농약은 생태계 서비스를 가능하게 하는 동시에 재생 가능한 농업과 식품의 잔류물 감소를 지원합니다. 시장 성장은 지속가능성 정책, 소비자 수요, 안정성과 보존성을 높이는 제형 혁신을 통해 가능합니다.
미국 농무부(USDA)에 따르면, 미국 농작물 생산에서 바이오 비료 및 바이오 농약 사용량은 2017년부터 2022년까지 12% 증가했습니다.
유기농 식품에 대한 수요 증가
유기농 식품 및 무잔류 식품에 대한 소비자 수요 증가는 바이오 비료 및 바이오 농약 시장의 주요 촉진요인입니다. 농가와 식품 브랜드는 지속가능성, 잔류 화학제품 감소, 더 깨끗한 라벨에 대한 규제 기준과 소비자의 기대에 부응하기 위해 미생물 투입물을 채택하고 있습니다. 이러한 바이어의 선호는 현장 시험, 조달 예산, 농업 투입재 기업과 생명공학 개발 기업과의 협력 관계를 강화하고 있습니다. 또한, 유기농 농산물의 가격 프리미엄과 수출 기회는 농가의 경제성을 향상시키고, 바이오 기반 투입물을 상업적으로 매력적으로 만들고, 제형화 및 유통에 대한 투자를 가속화합니다.
보관 기간 단축
많은 미생물 바이오 비료의 유통기한이 짧고 제품의 안정성이 낮아 보관, 운송, 재고관리가 복잡하여 시장 확대에 제약이 됩니다. 살아있는 미생물은 열, 건조 또는 장기 보관으로 인해 생존력을 잃을 수 있으며, 이는 밭에서의 효과와 농가의 신뢰를 떨어뜨릴 수 있습니다. 이로 인해 물류비용이 상승하고 콜드체인과 방부제의 필요성이 증가하며, 특히 더운 지역이나 외딴 지역에서의 유통이 제한됩니다. 또한, 열화된 제형과 관련된 농장 내 성능의 편차는 보급을 지연시키고 규제 당국의 감시를 강화하기 때문에 제형 과학과 포장의 개선은 상업적 사용의 규모를 확대하는 데 필수적입니다.
더 강력하고 효과적인 미생물 균주 발견
보다 견고하고 다기능적인 미생물 균주의 발견과 상용화는 이 분야에 큰 성장 기회를 가져다 줄 것입니다. 균주 스크리닝, 미생물 컨소시엄 설계, 제제 과학의 발전으로 스트레스 저항성, 생존율, 작물 적합성이 개선된 미생물을 제공할 수 있습니다. 영양소 동원력과 병원균 억제를 결합한 새로운 균주는 농가의 화학제품 투입 의존도를 낮추는 번들형 가치 제안을 가능하게 합니다. R&D 자금, 현장 실증 및 규제 경로의 증가로 제품 출시가 가속화되고, 차별화된 제품, 더 강력한 효능 주장, 그리고 전체 재배 시스템에서 농가에 더 빠르게 도입될 수 있습니다.
화학 대기업과의 강력한 경쟁
기존 화학비료 및 농약 기업과의 강력한 경쟁은 바이오 비료 전문 업체에 심각한 위협이 될 수 있습니다. 기존 기업들은 깊은 유통망, 막대한 연구개발 예산, 농부들과의 강력한 관계를 가지고 있으며, 제품을 묶고, 공격적인 가격을 책정하고, 바이오 브랜드 제품을 신속하게 출시할 수 있습니다. 또한 법규에 익숙하고 신뢰할 수 있는 브랜드는 구매자의 선호도를 기존 기업에 더욱 기울이게 합니다. 시장 점유율을 지키기 위해 생명공학 기업은 현지 시험, 탄탄한 데이터, 농가에 대한 집중적인 교육을 통해 명확한 농학적 이점을 보여주고 동시에 유통 파트너십을 구축하여 화학 제조업체의 규모의 경제를 무력화시켜야 합니다.
전염병은 공급망과 현장 작업을 혼란에 빠뜨려 바이오 비료 제조업체에 단기적인 생산 및 유통 후퇴를 가져왔습니다. 여행 제한과 노동력 부족으로 인해 현장 시험이 지연되고, 원료 조달에 제약이 발생하면서 농가들은 빠른 수확량 투입을 우선시했습니다. 그러나 식량 안보와 회복력에 대한 관심이 높아지면서 생물학적 해결책에 대한 관심이 다시 높아졌습니다. 팬데믹 이후 회복 과정에서 보다 강력한 공급망과 디지털 보급 서비스에 대한 투자가 이루어졌으며, 이는 수요 회복과 바이오 기반 농업 투입물의 장기적인 채택을 지원했습니다.
예측 기간 동안 액체 부문이 가장 클 것으로 예상됩니다.
액체 제품은 살포가 더 쉽고, 관개 및 엽면 살포 시스템과 호환되며, 미생물의 분포가 더 균일하기 때문에 예측 기간 동안 액체 분야가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 농부들은 밭에 빠르게 흡수되고, 관개에 통합되며, 탱크 혼합이 용이하기 때문에 액체를 선호합니다. 캐리어 기술 및 방부제 개선으로 과거의 안정성 문제가 완화되어 신뢰성이 높아졌습니다. 대규모 상업용 농장과 정밀 시스템은 정밀한 액체 투여를 선호하기 때문에 채택률이 높아 액체 부문에서 시장 지배적 지위를 확고히 하고 있습니다.
예측 기간 동안 종자 처리 부문은 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 종자 처리 분야는 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 왜냐하면, 종자에 적용하면 최소한의 추가 노력으로 조기에 효율적인 보호와 성장 촉진을 실현할 수 있기 때문입니다. 파종 시 미생물을 살포하면 미생물이 종자와 뿌리의 경계면에 직접 위치하게 되어 정착성과 영양분 흡수가 개선되어 연작농가와 원예농가 모두로부터 높은 평가를 받고 있습니다. 운반체 및 펠릿화 기술의 발전으로 보관 및 이식 중 미생물의 생존율이 향상되고 있습니다. 또한, 종자 처리는 종합적인 병해충 관리 및 기계화 파종과 잘 통합되어 다른 적용 방법보다 빠른 채택과 상대적으로 높은 성장을 촉진합니다.
예측 기간 동안 북미는 선진화된 농업 인프라, 잘 정비된 유통 채널, 지속가능한 농업에 대한 강력한 제도적 지원으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 대규모 상업 농장, 높은 농업 소득, 활발한 연구 개발 생태계로 인해 제품 테스트 및 보급이 가속화됩니다. 정책적 인센티브, 유기농 재배면적 프리미엄, 대형 바이오 비료 제조업체의 존재는 가용성과 신뢰도를 더욱 향상시킵니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 성숙한 상업 환경을 형성하고, 바이오 기반 투입물이 널리 채택되어 시장에서 선도적인 점유율을 차지하게 되었습니다.
예측 기간 동안 아시아태평양이 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 경작지 면적 확대, 식량 수요 증가, 농촌의 연결성 향상, 정부의 지원 강화가 급속한 보급을 촉진하고 있기 때문입니다. 현지 스타트업과 세계 기업들이 저비용으로 현지에 적합한 제제를 출시하는 한편, 보급 서비스와 민간 부문의 교육이 농가의 수용을 촉진하고 있습니다. 아시아태평양은 대응 가능한 인구가 많고, 기계화가 진행되어 빠른 스케일업이 가능하며, 가장 빠르게 성장하는 지역 시장입니다.
According to Stratistics MRC, the Global Biofertilizers & Biopesticides Market is accounted for $9.2 billion in 2025 and is expected to reach $18.9 billion by 2032, growing at a CAGR of 10.9% during the forecast period. Biofertilizers and biopesticides leverage beneficial microbes, entomopathogens, and botanical extracts to improve nutrient cycling, suppress pathogens, and enhance soil health as alternatives to synthetic chemicals. They support regenerative agriculture and reduced residue in food while enabling ecosystem services. Market growth is enabled by sustainability policies, consumer demand, and formulation innovations that increase stability and shelf life.
According to the United States Department of Agriculture (USDA), the use of biofertilizers and biopesticides in U.S. crop production increased by 12% between 2017 and 2022.
Rising demand for organic food
Rising consumer demand for organic and residue-free food is a primary driver for the biofertilizers and biopesticides market. Farmers and food brands increasingly adopt microbial inputs to meet regulatory standards and consumer expectations for sustainability, reduced chemical residues, and cleaner labels. This buyer preference raises field trials, procurement budgets, and collaborations between agri-input firms and biotech developers. Moreover, price premiums and export opportunities for organic produce improve farmer economics, making bio-based inputs commercially attractive and accelerating investment into formulation and distribution.
Shorter shelf life
Shorter shelf life and product stability for many microbial biofertilizers constrain market expansion by complicating storage, transport, and inventory management. Live microbes can lose viability under heat, desiccation, or prolonged storage, reducing field efficacy and farmer confidence. This raises logistics costs, increases cold-chain or preservative needs, and limits distribution reach especially in hot or remote regions. Moreover, variability in on-farm performance linked to degraded formulations slows adoption and invites greater regulatory scrutiny, making formulation science and improved packaging essential to scale commercial use.
Discovery of more robust and effective microbial strains
Discovery and commercialization of more robust, multi-functional microbial strains offer a substantial growth opportunity for the sector. Advances in strain screening, microbial consortia design, and formulation science can deliver microbes with improved stress tolerance, survival, and broader crop compatibility. Novel strains that combine nutrient mobilisation with pathogen suppression enable bundled value propositions that reduce farmers' dependence on chemical inputs. Increased R&D funding, field demonstrations, and regulatory pathways can accelerate product rollouts, enabling differentiated offerings, stronger efficacy claims, and faster farmer adoption across cropping systems.
Strong Competition from Chemical Giants
Strong competition from established chemical fertilizer and agrochemical companies represents a material threat to specialist biofertilizer vendors. Incumbents hold deep distribution networks, large R&D budgets, and strong farmer relationships; they can bundle offerings, employ aggressive pricing, and rapidly launch bio-branded lines. Regulatory familiarity and trusted brands further tilt buyer preference toward incumbents. To defend market share, biotech firms must demonstrate clear agronomic benefits through local trials, robust data, and intensive farmer training while building distribution partnerships that neutralise the scale advantages of chemical players.
The pandemic disrupted supply chains and field operations, creating short-term production and distribution setbacks for biofertilizer manufacturers. Travel restrictions and labour shortages delayed field trials and constrained raw-material sourcing, while farmers prioritised immediate yield inputs. However, increased attention to food security and resilience spurred renewed interest in biological solutions. Post-pandemic recovery saw investment in more resilient supply chains and digital extension services, supporting recovery of demand and longer-term adoption of bio-based agricultural inputs.
The liquid segment is expected to be the largest during the forecast period
The liquid segment is expected to account for the largest market share during the forecast period because liquid products offer simpler application, compatibility with fertigation and foliar systems, and more uniform microbial distribution. Farmers favour liquids for rapid field uptake, integration into irrigation, and ease of tank mixing, which reduces labour and application complexity. Improvements in carrier technologies and preservatives have mitigated past stability issues, increasing confidence. Large commercial farms and precision systems prefer liquid dosing for accuracy, which supports higher adoption and solidifies the liquid segment's dominant market position.
The seed treatment segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the seed treatment segment is predicted to witness the highest growth rate because seed applications deliver early, efficient protection and growth promotion with minimal added labour. Applying microbes at sowing places them directly at the seed-root interface, improving establishment and nutrient uptake advantages valued by both row-crop and horticultural producers. Advances in carriers and pelleting technologies have improved microbial survival during storage and planting. Moreover, seed treatment integrates well with integrated pest management and mechanised sowing, driving faster adoption and higher relative growth than other application methods.
During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share driven by advanced agricultural infrastructure, well-developed distribution channels, and strong institutional support for sustainable farming. Large commercial farms, high farm incomes, and active R&D ecosystems accelerate product testing and uptake. Policy incentives, organic acreage premiums, and presence of major biofertilizer manufacturers further improve availability and trust. Together these factors create a mature commercial environment where bio-based inputs achieve broad adoption and capture a leading share of the market.
Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR because expanding arable area, rising food demand, improving rural connectivity, and stronger government support drive rapid adoption. Local startups and global firms are launching low-cost, locally adapted formulations while extension services and private sector training boost farmer acceptance. High addressable populations and increasing mechanisation make the region fertile for rapid scale-up, positioning Asia Pacific as the fastest-growing regional market.
Key players in the market
Some of the key players in Biofertilizers & Biopesticides Market include Bayer AG, BASF SE, Syngenta AG, Corteva Agriscience, FMC Corporation, UPL Limited, Marrone Bio Innovations, Inc., Valent BioSciences LLC, Certis USA LLC, Novozymes A/S, Koppert Biological Systems B.V., Andermatt Biocontrol AG, BioWorks, Inc., Lallemand Inc., Bioceres Crop Solutions Corp., and Rizobacter Argentina S.A.
In October 2025, Bayer CropScience launched the world's first bioinsecticide for arable crops, highlighting its commitment to sustainable farming and increased biological insecticide adoption. Bayer is focusing research and production in Germany on strategic technologies to maintain competitiveness amid significant industry challenges. It has also filed for regulatory approvals for new herbicide molecules in major markets while continuing legal strategies related to glyphosate liabilities.
In June 2025, Syngenta AG announced it is significantly expanding its research & development capabilities in agricultural biologicals, including acquiring assets (natural compounds and genetic strains) from Novartis AG for agricultural biological use.
In April 2024, Bayer AG signed an agreement with AlphaBio Control securing exclusive rights to market a new biological insecticide for arable crops (oilseed rape and cereals), targeting pests such as the cabbage stem flea beetle.