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시장보고서
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1989092
희토류 첨단 재료 시장 예측(-2034년) : 소재 유형, 제품 형태, 가공 기술, 용도, 최종사용자 및 지역별 세계 분석Rare Earth Advanced Materials Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Material Type (Rare Earth Advanced Materials and Heavy Rare Earth Elements (HREE)), Product Form, Processing Technology, Application, End User and By Geography |
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Stratistics MRC에 따르면 세계의 희토류 첨단 재료 시장은 2026년에 50억 달러 규모에 달하며, 예측 기간 중 CAGR 7.6%로 성장하며, 2034년까지 90억 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다. 희토류 첨단 소재는 희토류 원소로부터 얻어지는 고성능 소재로, 뛰어난 자기적, 광학적, 전기적, 촉매적 특성으로 유명합니다. 이러한 소재는 재생에너지 시스템, 전기자동차, 첨단 전자제품, 항공우주 부품, 방위산업 등 현대 기술에서 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 독특한 원자 구조로 인해 뛰어난 효율, 내구성, 소형화가 가능하여 에너지 저장, 고속 통신, 정밀 제조, 지속가능한 기술 분야의 혁신을 지원하여 여러 고성장 분야의 기술 발전과 산업 발전을 주도하고 있습니다.
전기자동차(EV)와 재생에너지의 확산
영구 자석, 특히 네오디뮴-철-붕소(NdFeB) 자석은 전기자동차의 구동 모터와 풍력 터빈의 발전기에 필수적인 부품입니다. 자동차 제조업체들이 전기자동차 생산을 적극적으로 확대하고 각국이 풍력 및 태양광발전 인프라에 많은 투자를 하면서 고에너지 밀도 자석에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이는 네오디뮴, 프라세오디뮴, 디스프로슘과 같은 희토류 원소의 소비 증가와 직결됩니다. 이러한 요소들은 친환경 기술에 요구되는 성능과 효율을 구현하는 데 필수적인 요소이며, 이 시장은 세계 에너지 전환에 있으며, 필수적인 존재가 되고 있습니다.
지정학적 집중도와 공급망 취약성
희토류 시장은 공급망의 첨단 집중화가 특징이며, 중국 한 국가가 전 세계 채굴, 정제, 자석 생산을 지배하고 있습니다. 이러한 지정학적 집중은 다른 지역의 제조업체들에게 심각한 취약성을 가져와 수출 규제, 가격 변동, 무역 분쟁의 위험에 노출되어 있습니다. 중국 이외의 지역에서 희토류 가공의 복잡하고 환경 친화적인 특성으로 인해 다양한 대체 공급원 개발이 제한되고 있습니다. 이러한 의존관계는 시장의 안정성에 큰 제약을 가져오고, 이들 핵심 소재의 안정적이고 확실한 공급에 의존하는 하류 산업의 성장을 저해할 수 있습니다.
희토류 재활용의 발전
전자 폐기물, 전기자동차 및 하드 드라이브의 수명을 다한 자석, 산업 스크랩의 축적은 희토류 재활용, 일명 '어번 마이닝(Urban Mining)'에 큰 기회가 되고 있습니다. 2차 정보에서 희토류 원소를 회수하기 위한 효율적이고 비용 효율적인 습식 야금 및 건식 야금 공정을 개발함으로써 1차 채굴에 대한 압력을 줄일 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 공급망 보안 문제를 해결할 뿐만 아니라 기존 채굴 및 정제에 따른 환경적 영향도 줄일 수 있습니다. 순환 경제 실천에 대한 규제 압력이 증가하고 기술이 발전함에 따라 재활용은 1차 희토류 공급에 대한 상업적으로 실행 가능하고 전략적으로 중요한 보완책이 될 것으로 예측됩니다.
대체 소재 및 기술 노후화
희토류에 대한 지속적인 위협 중 하나는 대체 재료 및 대체 기술에 대한 지속적인 연구개발입니다. 가격 급등과 공급 불안에 따라 제조업체 및 연구기관들은 EV용 자석을 사용하지 않는 모터 설계를 적극적으로 모색하거나 질화철 자석 등 희토류 함량을 줄인 영구자석을 개발하기도 합니다. 현재 대체품은 종종 성능면에서 트레이드오프가 있지만, 큰 기술적 혁신이 이루어지면 특정 희토류 원소에 대한 수요는 빠르게 감소할 수 있습니다. 이러한 잠재적 진부화에 대한 끊임없는 압력으로 인해 업계는 미래 기술에서 입지를 확보하기 위해 혁신을 지속하고 경쟁력 있는 가격과 성능을 유지해야 합니다.
COVID19의 영향:
COVID-19 팬데믹은 희토류 시장에 심각한 혼란을 가져왔으며, 초기에는 공장 가동 중단과 공급망 병목 현상으로 인해 자동차 및 항공우주와 같은 주요 최종 용도 분야 수요를 억제했습니다. 그러나 이후 경제 회복, 특히 녹색 구상과 전기자동차 도입 추진이 가속화되면서 수요는 강력하게 회복되었습니다. 또한 이번 위기는 공급망의 과도한 중앙집중화 위험을 부각시켰으며, 특히 미국과 유럽 각국 정부는 이 중요한 소재 분야에서 전략적 자율성을 확보하기 위해 국내 희토류 채굴 및 가공 능력 개발을 위한 정책 및 자금 지원을 신속히 추진하도록 촉구했습니다.
예측 기간 중 경희토류 원소(LREE) 부문이 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다.
경희토류 원소(LREE) 부문은 수요가 많은 분야의 광범위한 응용 분야에 힘입어 예측 기간 중 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 네오디뮴은 EV와 풍력 터빈의 강력한 영구 자석에 필수적이며, 세륨은 자동차 촉매 컨버터와 유리 연마에 필수적입니다. 청정 에너지, 자동차, 산업 분야에 걸친 광범위한 유용성으로 인해 LREE는 전 세계에서 가장 많이 생산되고 소비되는 희토류 소재의 범주에 포함될 것으로 보입니다.
재생에너지 부문은 예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다.
예측 기간 중 재생에너지 분야는 전 세계 풍력 및 태양광발전의 확대에 힘입어 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 희토류 기반 영구 자석은 직접 구동식 풍력 터빈 발전기에 필수적인 요소로, 뛰어난 효율성과 신뢰성을 제공합니다. 각국이 순배출량 제로 목표를 적극적으로 추진하고 있는 가운데, 대규모 풍력발전소 투자가 가속화되고 있습니다. 재생에너지 인프라와 고강도 자석 수요 사이에 직접적인 연관성이 있으므로 희토류 재료의 가장 빠르게 성장하는 응용 분야가 되었습니다.
가장 큰 점유율을 차지하는 지역:
예측 기간 중 북미는 국내 희토류 공급망 재구축을 위한 긴급한 전략적 노력에 힘입어 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예측됩니다. 해외 의존도를 낮추기 위한 정부의 자금 지원과 정책은 미국과 캐나다 전역에서 새로운 광산 프로젝트와 가공 시설에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 동시에 이 지역의 전기자동차 산업의 부활, 방위산업 및 첨단 기술 기업의 활발한 수요는 탄탄한 국내 시장을 형성하고 있습니다.
CAGR이 가장 높은 지역:
예측 기간 중 아시아태평양은 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다. 이는 채굴과 분리에서 완제품 자석과 합금 생산에 이르는 희토류 공급망 전체를 중국이 압도적으로 장악하고 있다는 점이 지원하고 있습니다. 또한 이 지역은 가전제품, 전기자동차, 산업자동화 등 희토류 소재의 가장 큰 최종사용자들을 위한 세계 최대 제조 거점이기도 합니다. 일본과 한국과 같은 국가는 첨단 기술 제조의 선두주자이며, 첨단 산업을 위해 대량의 첨단 희토류 재료를 소비하고 있습니다.
무료 커스터마이징 서비스:
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- 주요 기업의 SWOT 분석(최대 3개사)
- 지역별 세분화
- 고객의 요청에 따라 주요 국가 및 지역 시장 추정 및 예측, CAGR(참고: 타당성 확인에 따라 다름)
- 경쟁사 벤치마킹
- 제품 포트폴리오, 지역적 확장, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹
목차
제1장 개요
제2장 조사 프레임워크
제3장 시장 역학과 동향 분석
제4장 경쟁 환경과 전략적 평가
제5장 세계의 희토류 첨단 재료 시장 : 소재 유형별
제6장 세계의 희토류 첨단 재료 시장 : 제품 형태별
제7장 세계의 희토류 첨단 재료 시장 : 가공 기술별
제8장 세계의 희토류 첨단 재료 시장 : 용도별
제9장 세계의 희토류 첨단 재료 시장 : 최종사용자별
제10장 세계의 희토류 첨단 재료 시장 : 지역별
제11장 전략적 시장 정보
제12장 업계 동향과 전략적 구상
제13장 기업 개요
KSAAccording to Stratistics MRC, the Global Rare Earth Advanced Materials Market is accounted for $5.0 billion in 2026 and is expected to reach $9.0 billion by 2034 growing at a CAGR of 7.6% during the forecast period. Rare Earth Advanced Materials are high-performance materials derived from rare earth elements, known for their exceptional magnetic, optical, electrical, and catalytic properties. These materials play a critical role in modern technologies such as renewable energy systems, electric vehicles, advanced electronics, aerospace components, and defense applications. Their unique atomic structures enable superior efficiency, durability, and miniaturization, supporting innovations in energy storage, high-speed communication, precision manufacturing, and sustainable technologies, thereby driving technological progress and industrial advancement across multiple high-growth sectors.
Market Dynamics:
Driver:
Proliferation of electric vehicles (EVs) and renewable energy
Permanent magnets, particularly Neodymium-Iron-Boron (NdFeB) magnets, are critical components in the traction motors of electric vehicles and the generators of wind turbines. As automotive manufacturers aggressively expand EV production and countries invest heavily in wind and solar power infrastructure, the demand for high-energy-density magnets surges. This directly translates to increased consumption of rare earth elements like neodymium, praseodymium, and dysprosium, as they are essential for achieving the performance and efficiency required in these green technologies, making the market integral to the global energy transition.
Restraint:
Geopolitical Concentration and supply chain vulnerability
The rare earth market is characterized by a high degree of supply chain concentration, with a single country China dominating global mining, refining, and magnet production. This geopolitical concentration creates significant vulnerability for manufacturers in other regions, exposing them to potential export restrictions, price volatility, and trade disputes. The complex and environmentally sensitive nature of rare earth processing outside of China limits the development of alternative, diversified supply sources. This dependency poses a considerable restraint on market stability and can hinder the growth of downstream industries that rely on a consistent and secure supply of these critical materials.
Opportunity:
Advancements in rare earth recycling
The growing stockpile of electronic waste, end-of-life magnets from EVs and hard drives, and industrial scrap presents a significant opportunity for rare earth recycling, also known as urban mining. Developing efficient and cost-effective hydrometallurgical and pyrometallurgical processes to recover rare earth elements from secondary sources can alleviate pressure on primary mining. This approach not only addresses supply chain security concerns but also mitigates the environmental impact associated with traditional mining and refining. As regulatory pressure for circular economy practices increases and technology improves, recycling is poised to become a commercially viable and strategically important supplement to the primary rare earth supply.
Threat:
Substitution and technological obsolescence
A persistent threat to the rare earth is the continuous research and development into substitute materials and alternative technologies. In response to price spikes and supply concerns, manufacturers and research institutions are actively exploring magnet-free motor designs for EVs, or developing permanent magnets with reduced rare earth content, such as iron-nitride magnets. While current substitutes often come with performance trade-offs, a major technological breakthrough could rapidly diminish demand for specific rare earth elements. This constant pressure from potential obsolescence forces the industry to innovate and maintain competitive pricing and performance to secure its position in future technologies.
Covid-19 Impact:
The COVID-19 pandemic caused significant disruptions to the rare earth market, initially suppressing demand from key end-use sectors like automotive and aerospace due to factory shutdowns and supply chain bottlenecks. However, the subsequent economic recovery, particularly the accelerated push for green initiatives and EV adoption, spurred a strong rebound in demand. The crisis also starkly highlighted the risks of over-concentration in the supply chain, prompting governments, especially in the US and Europe, to fast-track policies and funding for developing domestic rare earth mining and processing capabilities to ensure strategic autonomy for this critical materials sector.
The light rare earth elements (LREE) segment is expected to be the largest during the forecast period
The light rare earth elements (LREE) segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, driven by widespread application in high-demand sectors. Neodymium is critical for powerful permanent magnets in EVs and wind turbines, while Cerium is essential for automotive catalytic converters and glass polishing. This extensive utility across clean energy, automotive, and industrial applications ensures LREEs remain the most produced and consumed category of rare earth materials globally.
The renewable energy segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the renewable energy segment is predicted to witness the highest growth rate, fueled by the global build-out of wind and solar power. Rare earth-based permanent magnets are crucial for the generators in direct-drive wind turbines, offering superior efficiency and reliability. As countries aggressively pursue net-zero emissions targets, investments in large-scale wind farms are accelerating. This direct link between renewable energy infrastructure and the demand for high-strength magnets makes this the fastest-growing application for rare earth materials.
Region with largest share:
During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share, driven by urgent strategic initiatives to rebuild a domestic rare earth supply chain. Government funding and policies aimed at reducing dependency on foreign sources are spurring investments in new mining projects and processing facilities across the US and Canada. Simultaneously, the region's strong demand from its resurgent EV industry, defense sector, and advanced technology companies creates a robust local market.
Region with highest CAGR:
Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, underpinned by China's overwhelming control over the entire rare earth supply chain, from mining and separation to the production of finished magnets and alloys. The region is also the global manufacturing hub for the largest end-users of rare earth materials, including consumer electronics, electric vehicles, and industrial automation. Countries like Japan and South Korea are leaders in high-tech manufacturing, consuming vast quantities of advanced rare earth materials for their sophisticated industries
Key players in the market
Some of the key players in Rare Earth Advanced Materials Market include China Northern Rare Earth Group High-Tech Co., Ltd., China Minmetals Rare Earth Co., Ltd., Shenghe Resources Holding Co., Ltd., Lynas Rare Earths Ltd., MP Materials Corp., Neo Performance Materials Inc., Iluka Resources Limited, Arafura Resources Ltd., Avalon Advanced Materials Inc., Northern Minerals Limited, Rare Element Resources Ltd., Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., Xiamen Tungsten Co., Ltd., Solvay S.A., and Grinm Advanced Materials Co., Ltd.
Key Developments:
In May 2024, Lynas Rare Earths announced a significant expansion of its Mt Weld mine in Australia and its processing plant in Malaysia, while simultaneously progressing with its new Kalgoorlie facility. These developments are aimed at increasing production capacity to meet the surging global demand for separated rare earth materials, particularly from the EV and defense sectors.
In October 2023, MP Materials announced the official opening of its newly constructed, state-of-the-art rare earth metal, alloy, and magnet manufacturing facility in Fort Worth, Texas. This facility marks a significant milestone in restoring a complete, domestic rare earth supply chain in the United States, from mined material to finished magnets.
Material Types Covered:
- Light Rare Earth Elements (LREE)
- Heavy Rare Earth Elements (HREE)
Product Forms Covered:
- Oxides
- Metals
- Alloys
- Compounds
- Nanomaterials
Processing Technologies Covered:
- Solvent Extraction
- Ion Exchange
- Electrochemical Processing
- Thermal Reduction
- Recycling & Urban Mining
Applications Covered:
- Permanent Magnets
- Batteries & Energy Storage
- Catalysts
- Metallurgy & Alloys
- Glass & Ceramics
- Polishing Agents
- Phosphors & Luminescent Materials
- Electronics & Semiconductor Materials
- Medical Imaging Materials
- Advanced Optical Materials
End Users Covered:
- Automotive & Electric Vehicles
- Renewable Energy
- Consumer Electronics
- Industrial Manufacturing
- Aerospace & Defense
- Healthcare & Medical Devices
- Telecommunications
- Robotics & Automation
- Other End Users
Regions Covered:
- North America
- United States
- Canada
- Mexico
- Europe
- United Kingdom
- Germany
- France
- Italy
- Spain
- Netherlands
- Belgium
- Sweden
- Switzerland
- Poland
- Rest of Europe
- Asia Pacific
- China
- Japan
- India
- South Korea
- Australia
- Indonesia
- Thailand
- Malaysia
- Singapore
- Vietnam
- Rest of Asia Pacific
- South America
- Brazil
- Argentina
- Colombia
- Chile
- Peru
- Rest of South America
- Rest of the World (RoW)
- Middle East
- Saudi Arabia
- United Arab Emirates
- Qatar
- Israel
- Rest of Middle East
- Africa
- South Africa
- Egypt
- Morocco
- Rest of Africa
What our report offers:
- Market share assessments for the regional and country-level segments
- Strategic recommendations for the new entrants
- Covers Market data for the years 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2032 and 2034
- Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
- Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
- Competitive landscaping mapping the key common trends
- Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
- Supply chain trends mapping the latest technological advancements
Free Customization Offerings:
All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:
- Company Profiling
- Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
- SWOT Analysis of key players (up to 3)
- Regional Segmentation
- Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
- Competitive Benchmarking
- Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances
Table of Contents
1 Executive Summary
- 1.1 Market Snapshot and Key Highlights
- 1.2 Growth Drivers, Challenges, and Opportunities
- 1.3 Competitive Landscape Overview
- 1.4 Strategic Insights and Recommendations
2 Research Framework
- 2.1 Study Objectives and Scope
- 2.2 Stakeholder Analysis
- 2.3 Research Assumptions and Limitations
- 2.4 Research Methodology
- 2.4.1 Data Collection (Primary and Secondary)
- 2.4.2 Data Modeling and Estimation Techniques
- 2.4.3 Data Validation and Triangulation
- 2.4.4 Analytical and Forecasting Approach
3 Market Dynamics and Trend Analysis
- 3.1 Market Definition and Structure
- 3.2 Key Market Drivers
- 3.3 Market Restraints and Challenges
- 3.4 Growth Opportunities and Investment Hotspots
- 3.5 Industry Threats and Risk Assessment
- 3.6 Technology and Innovation Landscape
- 3.7 Emerging and High-Growth Markets
- 3.8 Regulatory and Policy Environment
- 3.9 Impact of COVID-19 and Recovery Outlook
4 Competitive and Strategic Assessment
- 4.1 Porter's Five Forces Analysis
- 4.1.1 Supplier Bargaining Power
- 4.1.2 Buyer Bargaining Power
- 4.1.3 Threat of Substitutes
- 4.1.4 Threat of New Entrants
- 4.1.5 Competitive Rivalry
- 4.2 Market Share Analysis of Key Players
- 4.3 Product Benchmarking and Performance Comparison
5 Global Rare Earth Advanced Materials Market, By Material Type
- 5.1 Light Rare Earth Elements (LREE)
- 5.1.1 Lanthanum (La)
- 5.1.2 Cerium (Ce)
- 5.1.3 Praseodymium (Pr)
- 5.1.4 Neodymium (Nd)
- 5.1.5 Samarium (Sm)
- 5.2 Heavy Rare Earth Elements (HREE)
- 5.2.1 Europium (Eu)
- 5.2.2 Gadolinium (Gd)
- 5.2.3 Terbium (Tb)
- 5.2.4 Dysprosium (Dy)
- 5.2.5 Yttrium (Y)
- 5.2.6 Erbium (Er)
6 Global Rare Earth Advanced Materials Market, By Product Form
- 6.1 Oxides
- 6.2 Metals
- 6.3 Alloys
- 6.4 Compounds
- 6.5 Nanomaterials
7 Global Rare Earth Advanced Materials Market, By Processing Technology
- 7.1 Solvent Extraction
- 7.2 Ion Exchange
- 7.3 Electrochemical Processing
- 7.4 Thermal Reduction
- 7.5 Recycling & Urban Mining
8 Global Rare Earth Advanced Materials Market, By Application
- 8.1 Permanent Magnets
- 8.1.1 NdFeB Magnets
- 8.1.2 SmCo Magnets
- 8.1.3 Alnico Magnets
- 8.2 Batteries & Energy Storage
- 8.3 Catalysts
- 8.4 Metallurgy & Alloys
- 8.5 Glass & Ceramics
- 8.6 Polishing Agents
- 8.7 Phosphors & Luminescent Materials
- 8.8 Electronics & Semiconductor Materials
- 8.9 Medical Imaging Materials
- 8.10 Advanced Optical Materials
9 Global Rare Earth Advanced Materials Market, By End User
- 9.1 Automotive & Electric Vehicles
- 9.2 Renewable Energy
- 9.3 Consumer Electronics
- 9.4 Industrial Manufacturing
- 9.5 Aerospace & Defense
- 9.6 Healthcare & Medical Devices
- 9.7 Telecommunications
- 9.8 Robotics & Automation
- 9.9 Other End Users
10 Global Rare Earth Advanced Materials Market, By Geography
- 10.1 North America
- 10.1.1 United States
- 10.1.2 Canada
- 10.1.3 Mexico
- 10.2 Europe
- 10.2.1 United Kingdom
- 10.2.2 Germany
- 10.2.3 France
- 10.2.4 Italy
- 10.2.5 Spain
- 10.2.6 Netherlands
- 10.2.7 Belgium
- 10.2.8 Sweden
- 10.2.9 Switzerland
- 10.2.10 Poland
- 10.2.11 Rest of Europe
- 10.3 Asia Pacific
- 10.3.1 China
- 10.3.2 Japan
- 10.3.3 India
- 10.3.4 South Korea
- 10.3.5 Australia
- 10.3.6 Indonesia
- 10.3.7 Thailand
- 10.3.8 Malaysia
- 10.3.9 Singapore
- 10.3.10 Vietnam
- 10.3.11 Rest of Asia Pacific
- 10.4 South America
- 10.4.1 Brazil
- 10.4.2 Argentina
- 10.4.3 Colombia
- 10.4.4 Chile
- 10.4.5 Peru
- 10.4.6 Rest of South America
- 10.5 Rest of the World (RoW)
- 10.5.1 Middle East
- 10.5.1.1 Saudi Arabia
- 10.5.1.2 United Arab Emirates
- 10.5.1.3 Qatar
- 10.5.1.4 Israel
- 10.5.1.5 Rest of Middle East
- 10.5.2 Africa
- 10.5.2.1 South Africa
- 10.5.2.2 Egypt
- 10.5.2.3 Morocco
- 10.5.2.4 Rest of Africa
- 10.5.1 Middle East
11 Strategic Market Intelligence
- 11.1 Industry Value Network and Supply Chain Assessment
- 11.2 White-Space and Opportunity Mapping
- 11.3 Product Evolution and Market Life Cycle Analysis
- 11.4 Channel, Distributor, and Go-to-Market Assessment
12 Industry Developments and Strategic Initiatives
- 12.1 Mergers and Acquisitions
- 12.2 Partnerships, Alliances, and Joint Ventures
- 12.3 New Product Launches and Certifications
- 12.4 Capacity Expansion and Investments
- 12.5 Other Strategic Initiatives
13 Company Profiles
- 13.1 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co., Ltd.
- 13.2 China Minmetals Rare Earth Co., Ltd.
- 13.3 Shenghe Resources Holding Co., Ltd.
- 13.4 Lynas Rare Earths Ltd.
- 13.5 MP Materials Corp.
- 13.6 Neo Performance Materials Inc.
- 13.7 Iluka Resources Limited
- 13.8 Arafura Resources Ltd.
- 13.9 Avalon Advanced Materials Inc.
- 13.10 Northern Minerals Limited
- 13.11 Rare Element Resources Ltd.
- 13.12 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
- 13.13 Xiamen Tungsten Co., Ltd.
- 13.14 Solvay S.A.
- 13.15 Grinm Advanced Materials Co., Ltd.
(주말 및 공휴일 제외)
