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2007882

소프트 로보틱스용 액추에이터 재료 시장 예측(-2034년) : 재료 유형, 작동 기구, 제조 방법, 용도, 최종사용자 및 지역별 세계 분석

Soft Robotics Actuator Materials Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Material Type, Actuation Mechanism, Fabrication Method, Application, End User, and By Geography

발행일: | 리서치사: 구분자 Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계의 소프트 로보틱스용 액추에이터 재료 시장은 2026년에 14억 달러 규모에 달하며, 예측 기간 중 CAGR 20.4%로 성장하며, 2034년까지 62억 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다.

소프트 로보틱스용 액추에이터 재료는 섬세한 물체 및 생물학적 환경과 안전하게 상호작용하는 로봇 메커니즘에서 적응성, 유연성 및 생체 모방 동작을 구현하기 위해 설계된 엘라스토머, 폴리머 및 스마트 재료 시스템을 말합니다. 실리콘 엘라스토머, 유전체 엘라스토머, 하이드로겔, 형상기억 폴리머, 전기활성 폴리머, 스마트 섬유 소재 등 다양한 소재는 의료용 로봇, 웨어러블 외골격, 농업용 핸들링 로봇, 산업용 소프트 그리퍼, 가변 하중 조건에서 변형 및 제어 가능한 구조적 응답을 필요로 하는 가변 하중 조건에서 변형 가능하고 제어 가능한 구조적 응답이 필요한 수색 및 구조 플랫폼 등에 활용되고 있습니다.

의료용 로봇의 생체 적합성에 대한 수요

의료용 로봇의 응용 분야 확대가 주요 성장 요인으로 작용하고 있습니다. 최소침습 수술 시스템, 재활용 외골격, 내시경용 로봇 플랫폼에는 프로그래밍 가능한 기계적 순응성과 생체 적합성, 멸균성을 겸비한 액추에이터 소재가 요구되고 있습니다. 실리콘 엘라스토머 또는 하이드로겔 기반 액추에이터는 이러한 요구 사항을 충족하는 동시에 수술 로봇 기술자가 원하는 조직에 대한 부드러운 조작을 가능하게 합니다. 북미, 유럽, 동아시아의 병원에서 소프트 로봇 플랫폼의 채택이 확대됨에 따라 주요 폴리머 공급업체들의 특수 액추에이터 소재 배합에 대한 상업적 수요가 직접적으로 증가하고 있습니다.

구동 속도 및 동력 제한

소프트 엘라스토머 소재가 본래 가지고 있는 구동 속도와 힘 밀도의 한계는 여전히 큰 제약이 되고 있습니다. 공압 및 유압식 엘라스토머 액추에이터는 강성 전자기식 액추에이터에 비해 낮은 대역폭과 출력으로 인해 고속 산업 자동화 작업에 대한 적용이 제한됩니다. 형상기억 폴리머는 열회수 주기가 느리기 때문에 시간적 제약이 있는 조립 작업에서 처리량이 제한됩니다. 이러한 성능 제약으로 인해 속도와 반복성 요구 사항을 타협할 수 없는 정밀 제조 환경에서의 도입률이 감소하고 있습니다.

농업용 로봇 소프트 그리퍼에 대한 수요

정밀농업에서 소프트 로봇 시스템의 도입 가속화는 매력적인 기회를 제공하고 있습니다. 부패하기 쉬운 농산물을 수확하는 로봇은 식품용 실리콘 엘라스토머로 만든 적응형 그리퍼와 농산물의 다양한 형태에 적응할 수 있는 하이드로겔 기반 액추에이터가 필요합니다. 농업 수확 분야의 심각한 노동력 부족과 식품 생산자 및 벤처기업의 농업 기술(AgriTech) 자동화에 대한 투자 확대로 인해 전 세계에서 소프트 액추에이터 재료 시스템에 대한 견고한 상업적 수요가 발생하고 있습니다.

강성 로봇 기술의 발전

경직된 로봇 시스템의 지속적인 개선은 강력한 경쟁 위협이 되고 있습니다. 컴플라이언트 관절 메커니즘, 토크 제어 서보 시스템, 촉각 센서 통합의 발전으로 이전에는 소프트 로봇 아키텍처가 필요했던 보다 부드러운 핸들링이 가능해졌다. 기존 리지드 로봇의 공급망에서 단위당 비용이 낮고 프로그래밍 환경이 성숙해짐에 따라 제조업체가 소프트 로봇 솔루션으로 전환하는 것을 주저하게 만드는 요인이 될 수 있습니다. 소프트 액추에이터 재료의 성능이 크게 향상되지 않는 한, 이러한 경쟁 압력은 산업 응용 분야의 시장 성장을 제한할 수 있습니다.

COVID-19의 영향:

COVID-19는 실리콘 엘라스토머와 특수 폴리머의 공급 부족을 통해 소프트 로봇용 액추에이터 재료의 공급망에 혼란을 가져왔습니다. 동시에 저침습 수술 시스템 및 비접촉식 재활 장비에 대한 수요 증가는 첨단 소프트 액추에이터 플랫폼에 대한 관심을 불러일으켰습니다. 팬데믹 이후 노동시장의 혼란은 제조, 물류, 식품 가공 분야의 자동화 투자를 가속화하고 있으며, 전 세계에서 협동형 소프트 로봇용 액추에이터 소재 시스템에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다.

예측 기간 중 전기 활성 폴리머 부문이 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

예측 기간 중 전기 활성 폴리머 부문은 뛰어난 전기기계적 효율성과 전자제어 아키텍처와의 호환성으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 전기 활성 폴리머 액추에이터는 가압 유체 인프라 없이 전기 에너지를 직접 기계적 변형으로 변환하므로 의료, 웨어러블 및 공간이 제한된 산업 응용 분야에서 선호되는 소형 소프트 로봇을 설계할 수 있습니다. 유전체 및 이온성 전기 활성 폴리머의 배합 기술의 발전으로 구동 변형, 주파수 응답 및 작동 내구성이 점차 개선되어 고부가가치 응용 분야에서 이 부문의 우위가 더욱 강화되고 있습니다.

예측 기간 중 공압 액추에이터 부문은 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

예측 기간 중 공압 액추에이터 부문은 식품 가공, 의약품 취급 및 E-Commerce 물류 분야에서 공압식 소프트 그리퍼의 급속한 상용화에 힘입어 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 실리콘 엘라스토머 공압 액추에이터는 여전히 소프트 로봇의 엔드 이펙터에서 가장 제조하기 쉽고 비용 효율적인 형태로, 신속한 설계 반복과 확장 가능한 생산이 가능합니다. 중소 제조업체의 공압식 소프트 그리퍼를 통합한 협동 로봇의 채택 확대가 판매량 증가를 견인하고 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역:

예측 기간 중 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 주요 학술기관과 벤처기업이 주도하는 소프트 로봇 연구 생태계가 고도로 발달하여 엘라스토머 액추에이터 기술의 급속한 혁신을 주도하고 있기 때문입니다. Dow Incorporated, DuPont de Nemours, 3M, Wacker Chemie AG 등 주요 공급업체들은 북미에 중요한 제조 및 연구 거점을 유지하고 있습니다. 수술용 로봇을 지원하는 연방 정부의 자금 지원과 국방부의 소프트 로봇 분야 플랫폼에 대한 투자로 이 분야의 기술 리더십이 강화되고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역:

예측 기간 중 아시아태평양은 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 제조, 농업, 의료 분야의 로봇 자동화에 대한 중국의 투자가 가속화되면서 소프트 액추에이터 소재에 대한 수요가 크게 증가하고 있기 때문입니다. 일본의 첨단 로봇 산업과 한국의 활발한 외골격 개발 부문이 이 지역의 성장에 크게 기여하고 있습니다. 중국, 일본, 한국의 정부 주도의 로봇 개발 프로그램은 정책적, 재정적 지원을 통해 소프트 로봇 플랫폼의 도입 확대를 가속화하고 있습니다.

무료 커스터마이징 서비스:

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  • 기업 개요
    • 추가 시장 기업에 대한 포괄적인 프로파일링(최대 3개사)
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    • 고객의 요청에 따라 주요 국가 및 지역의 시장 추정 및 예측, CAGR(주: 타당성 확인에 따라 다름)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지역적 분포, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 개요

제2장 조사 프레임워크

제3장 시장 역학과 동향 분석

제4장 경쟁 환경과 전략적 평가

제5장 세계의 소프트 로보틱스용 액추에이터 재료 시장 : 소재 유형별

제6장 세계의 소프트 로보틱스용 액추에이터 재료 시장 : 구동 기구별

제7장 세계의 소프트 로보틱스용 액추에이터 재료 시장 : 제조 방법별

제8장 세계의 소프트 로보틱스용 액추에이터 재료 시장 : 용도별

제9장 세계의 소프트 로보틱스용 액추에이터 재료 시장 : 최종사용자별

제10장 세계의 소프트 로보틱스용 액추에이터 재료 시장 : 지역별

제11장 전략적 시장 정보

제12장 업계 동향과 전략적 구상

제13장 기업 개요

KSA 26.04.29

According to Stratistics MRC, the Global Soft Robotics Actuator Materials Market is accounted for $1.4 billion in 2026 and is expected to reach $6.2 billion by 2034 growing at a CAGR of 20.4% during the forecast period. Soft robotics actuator materials are elastomeric, polymeric, and smart material systems engineered to enable compliant, flexible, and biomimetic motion in robotic mechanisms that interact safely with delicate objects and biological environments. Encompassing silicone elastomers, dielectric elastomers, hydrogels, shape memory polymers, electroactive polymers, and smart textile substrates, these materials serve medical robotics, wearable exoskeletons, agricultural handling robots, industrial soft grippers, and search-and-rescue platforms requiring deformable yet controllable structural responses under variable loading conditions.

Market Dynamics:

Driver:

Medical robotics biocompatibility demand

Expanding medical robotics applications are a primary growth driver. Minimally invasive surgical systems, rehabilitation exoskeletons, and endoscopic robotic platforms require actuator materials combining programmable mechanical compliance with biocompatibility and sterilizability. Silicone elastomers and hydrogel-based actuators meet these requirements while enabling gentle tissue manipulation demanded by surgical roboticists. Increasing hospital adoption of soft robotic platforms across North America, Europe, and East Asia is directly expanding commercial demand for specialized actuator material formulations from leading polymer suppliers.

Restraint:

Actuation speed and force limitations

Fundamental actuation speed and force density limitations of soft elastomeric materials remain a significant restraint. Pneumatic and hydraulic elastomer actuators achieve lower bandwidth and force output than rigid electromagnetic alternatives, restricting applicability in high-speed industrial automation tasks. Shape memory polymers exhibit slow thermal recovery cycles limiting throughput in time-sensitive assembly operations. These performance constraints reduce adoption rates in precision manufacturing environments where speed and repeatability requirements cannot be compromised.

Opportunity:

Agricultural robotics soft gripper demand

Accelerating adoption of soft robotic systems in precision agriculture represents a compelling opportunity. Harvesting robots for fragile produce require compliant grippers fabricated from food-safe silicone elastomers and hydrogel-based actuators capable of adapting to variable produce geometries. Growing global labor shortages in agricultural harvesting combined with expanding investment in agri-tech automation by food producers and venture-backed robotics companies are generating robust commercial demand for soft actuator material systems globally.

Threat:

Rigid robot technology advancement

Continuous improvements in rigid robot systems present a persistent competitive threat. Advances in compliant joint mechanisms, torque-controlled servo systems, and tactile sensor integration are enabling gentler handling capabilities that previously required soft robot architectures. Lower per-unit costs of established rigid robot supply chains and more mature programming ecosystems may deter manufacturers from transitioning to soft robotic solutions. This competitive pressure may constrain market growth in industrial applications unless soft actuator material performance improves significantly.

Covid-19 Impact:

COVID-19 disrupted soft robotics actuator materials supply chains through silicone elastomer and specialty polymer shortages. Simultaneously, heightened demand for minimally invasive surgical systems and contactless rehabilitation devices stimulated interest in advanced soft actuator platforms. Post-pandemic labor market disruptions have accelerated automation investment across manufacturing, logistics, and food processing sectors, generating sustained demand for collaborative soft robot actuator material systems globally.

The electroactive polymers segment is expected to be the largest during the forecast period

The electroactive polymers segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, due to their exceptional electromechanical efficiency and compatibility with electronic control architectures. Electroactive polymer actuators convert electrical energy directly into mechanical deformation without pressurized fluid infrastructure, enabling compact soft robotic designs favored in medical, wearable, and space-constrained industrial applications. Advances in dielectric and ionic electroactive polymer formulations have progressively improved actuation strain, frequency response, and operational durability, reinforcing segment dominance across high-value application categories.

The pneumatic actuators segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the pneumatic actuators segment is predicted to witness the highest growth rate, driven by rapid commercialization of pneumatically driven soft grippers in food processing, pharmaceutical handling, and e-commerce logistics. Silicone elastomer pneumatic actuators remain the most manufacturable and cost-effective format for soft robotic end-effectors, enabling rapid design iteration and scalable production. Growing adoption of collaborative robots integrated with pneumatic soft grippers by small-and-medium manufacturers is driving exceptional volume growth.

Region with largest share:

During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share, due to a highly developed soft robotics research ecosystem with leading academic institutions and venture-backed companies driving rapid innovation in elastomeric actuator technologies. Key suppliers including Dow Inc., DuPont de Nemours, Inc., 3M Company, and Wacker Chemie AG maintain significant North American manufacturing and research presence. Federal funding supporting surgical robotics and Department of Defense investment in soft robotic field platforms reinforce regional technology leadership.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, due to China's accelerating investment in robotic automation across manufacturing, agriculture, and healthcare generating substantial demand for soft actuator materials. Japan's advanced robotics industry and South Korea's active exoskeleton development sector contribute meaningfully to regional growth. Government-backed robotics development programs across China, Japan, and South Korea are providing policy and financial support catalyzing rapid expansion of soft robotic platform adoption.

Key players in the market

Some of the key players in Soft Robotics Actuator Materials Market include Dow Inc., Wacker Chemie AG, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., DuPont de Nemours, Inc., 3M Company, Momentive Performance Materials, Saint-Gobain S.A., BASF SE, Solvay S.A., Arkema S.A., Kuraray Co., Ltd., Evonik Industries AG, Henkel AG & Co. KGaA, Toray Industries, Inc., SABIC, Celanese Corporation and Huntsman Corporation.

Key Developments:

In February 2026, Dow Inc. released an advanced silicone elastomer actuator material platform engineered for high-cycle-life pneumatic soft robotic grippers serving food processing and pharmaceutical handling markets.

In January 2026, Wacker Chemie AG launched ELASTOSIL-series soft robotics grades featuring enhanced tear resistance and biocompatibility for medical rehabilitation exoskeleton and surgical robotic actuator applications.

In October 2025, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. introduced a new dielectric elastomer actuator material with improved electromechanical coupling efficiency for compact wearable robotics and haptic feedback device integration.

Material Types Covered:

  • Silicone Elastomers
  • Dielectric Elastomers
  • Hydrogels
  • Shape Memory Polymers
  • Electroactive Polymers
  • Smart Textile Materials

Actuation Mechanisms Covered:

  • Pneumatic Actuators
  • Hydraulic Actuators
  • Electroactive Polymer Actuators
  • Thermal Actuators
  • Magnetic Actuators
  • Chemically Driven Actuators

Fabrication Methods Covered:

  • 3D Printing
  • Molding and Casting
  • Soft Lithography
  • Layer-by-Layer Assembly
  • Laser Fabrication
  • Extrusion

Applications Covered:

  • Medical Robotics
  • Wearable Robotics
  • Industrial Automation
  • Agricultural Robotics
  • Search and Rescue Robots
  • Consumer Robotics

End Users Covered:

  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Defense and Security
  • Agriculture
  • Electronics
  • Research Institutions

Regions Covered:

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • United Kingdom
    • Germany
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Netherlands
    • Belgium
    • Sweden
    • Switzerland
    • Poland
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • China
    • Japan
    • India
    • South Korea
    • Australia
    • Indonesia
    • Thailand
    • Malaysia
    • Singapore
    • Vietnam
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
    • Chile
    • Peru
    • Rest of South America
  • Rest of the World (RoW)
    • Middle East
      • Saudi Arabia
      • United Arab Emirates
      • Qatar
      • Israel
      • Rest of Middle East
    • Africa
      • South Africa
      • Egypt
      • Morocco
      • Rest of Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2032 and 2034
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

  • 1.1 Market Snapshot and Key Highlights
  • 1.2 Growth Drivers, Challenges, and Opportunities
  • 1.3 Competitive Landscape Overview
  • 1.4 Strategic Insights and Recommendations

2 Research Framework

  • 2.1 Study Objectives and Scope
  • 2.2 Stakeholder Analysis
  • 2.3 Research Assumptions and Limitations
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Collection (Primary and Secondary)
    • 2.4.2 Data Modeling and Estimation Techniques
    • 2.4.3 Data Validation and Triangulation
    • 2.4.4 Analytical and Forecasting Approach

3 Market Dynamics and Trend Analysis

  • 3.1 Market Definition and Structure
  • 3.2 Key Market Drivers
  • 3.3 Market Restraints and Challenges
  • 3.4 Growth Opportunities and Investment Hotspots
  • 3.5 Industry Threats and Risk Assessment
  • 3.6 Technology and Innovation Landscape
  • 3.7 Emerging and High-Growth Markets
  • 3.8 Regulatory and Policy Environment
  • 3.9 Impact of COVID-19 and Recovery Outlook

4 Competitive and Strategic Assessment

  • 4.1 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.1.1 Supplier Bargaining Power
    • 4.1.2 Buyer Bargaining Power
    • 4.1.3 Threat of Substitutes
    • 4.1.4 Threat of New Entrants
    • 4.1.5 Competitive Rivalry
  • 4.2 Market Share Analysis of Key Players
  • 4.3 Product Benchmarking and Performance Comparison

5 Global Soft Robotics Actuator Materials Market, By Material Type

  • 5.1 Silicone Elastomers
  • 5.2 Dielectric Elastomers
  • 5.3 Hydrogels
  • 5.4 Shape Memory Polymers
  • 5.5 Electroactive Polymers
  • 5.6 Smart Textile Materials

6 Global Soft Robotics Actuator Materials Market, By Actuation Mechanism

  • 6.1 Pneumatic Actuators
  • 6.2 Hydraulic Actuators
  • 6.3 Electroactive Polymer Actuators
  • 6.4 Thermal Actuators
  • 6.5 Magnetic Actuators
  • 6.6 Chemically Driven Actuators

7 Global Soft Robotics Actuator Materials Market, By Fabrication Method

  • 7.1 3D Printing
  • 7.2 Molding and Casting
  • 7.3 Soft Lithography
  • 7.4 Layer-by-Layer Assembly
  • 7.5 Laser Fabrication
  • 7.6 Extrusion

8 Global Soft Robotics Actuator Materials Market, By Application

  • 8.1 Medical Robotics
  • 8.2 Wearable Robotics
  • 8.3 Industrial Automation
  • 8.4 Agricultural Robotics
  • 8.5 Search and Rescue Robots
  • 8.6 Consumer Robotics

9 Global Soft Robotics Actuator Materials Market, By End User

  • 9.1 Healthcare
  • 9.2 Manufacturing
  • 9.3 Defense and Security
  • 9.4 Agriculture
  • 9.5 Electronics
  • 9.6 Research Institutions

10 Global Soft Robotics Actuator Materials Market, By Geography

  • 10.1 North America
    • 10.1.1 United States
    • 10.1.2 Canada
    • 10.1.3 Mexico
  • 10.2 Europe
    • 10.2.1 United Kingdom
    • 10.2.2 Germany
    • 10.2.3 France
    • 10.2.4 Italy
    • 10.2.5 Spain
    • 10.2.6 Netherlands
    • 10.2.7 Belgium
    • 10.2.8 Sweden
    • 10.2.9 Switzerland
    • 10.2.10 Poland
    • 10.2.10 Rest of Europe
  • 10.3 Asia Pacific
    • 10.3.1 China
    • 10.3.2 Japan
    • 10.3.3 India
    • 10.3.4 South Korea
    • 10.3.5 Australia
    • 10.3.6 Indonesia
    • 10.3.7 Thailand
    • 10.3.8 Malaysia
    • 10.3.9 Singapore
    • 10.3.10 Vietnam
    • 10.3.11 Rest of Asia Pacific
  • 10.4 South America
    • 10.4.1 Brazil
    • 10.4.2 Argentina
    • 10.4.3 Colombia
    • 10.4.4 Chile
    • 10.4.5 Peru
    • 10.4.6 Rest of South America
  • 10.5 Rest of the World (RoW)
    • 10.5.1 Middle East
      • 10.5.1.1 Saudi Arabia
      • 10.5.1.2 United Arab Emirates
      • 10.5.1.3 Qatar
      • 10.5.1.4 Israel
      • 10.5.1.5 Rest of Middle East
    • 10.5.2 Africa
      • 10.5.2.1 South Africa
      • 10.5.2.2 Egypt
      • 10.5.2.3 Morocco
      • 10.5.2.4 Rest of Africa

11 Strategic Market Intelligence

  • 11.1 Industry Value Network and Supply Chain Assessment
  • 11.2 White-Space and Opportunity Mapping
  • 11.3 Product Evolution and Market Life Cycle Analysis
  • 11.4 Channel, Distributor, and Go-to-Market Assessment

12 Industry Developments and Strategic Initiatives

  • 12.1 Mergers and Acquisitions
  • 12.2 Partnerships, Alliances, and Joint Ventures
  • 12.3 New Product Launches and Certifications
  • 12.4 Capacity Expansion and Investments
  • 12.5 Other Strategic Initiatives

13 Company Profiles

  • 13.1 Dow Inc.
  • 13.2 Wacker Chemie AG
  • 13.3 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
  • 13.4 DuPont de Nemours, Inc.
  • 13.5 3M Company
  • 13.6 Momentive Performance Materials
  • 13.7 Saint-Gobain S.A.
  • 13.8 BASF SE
  • 13.9 Solvay S.A.
  • 13.10 Arkema S.A.
  • 13.11 Kuraray Co., Ltd.
  • 13.12 Evonik Industries AG
  • 13.13 Henkel AG & Co. KGaA
  • 13.14 Toray Industries, Inc.
  • 13.15 SABIC
  • 13.16 Celanese Corporation
  • 13.17 Huntsman Corporation
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