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시장보고서
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5G 비지상 네트워크 시장 예측 - 구성요소, 플랫폼, 지역, 용도, 최종사용자 및 지역별 분석(-2034년)5G Non Terrestrial Network Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Component, By Platform, Location, Application, End User and By Geography |
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세계의 5G 비지상 네트워크(NTN) 시장은 2026년에 117억 달러에 이르고, 예측 기간 중에 CAGR 38.6%로 성장하여 2034년까지 1,606억 달러에 달할 전망입니다.
5G 비지상 네트워크(NTN)는 위성이나 고고도 플랫폼을 활용하여 5G의 연결성을 지상의 제약을 넘어 확장하는 것입니다. 위성 별자리, 드론 또는 성층권 풍선을 이용하여, 특히 외딴 지역이나 서비스가 잘 닿지 않는 지역에서 보다 광범위한 커버리지를 제공합니다. NTN은 초고속 인터넷과 저지연 통신을 제공하고 IoT 및 중요 통신을 포함한 다양한 용도를 지원함으로써 지상 인프라가 부족한 지역의 디지털 격차를 해소하고 전 세계 연결성을 강화합니다.
GSMA 등 업계 단체 시장 통계에 따르면, 2020년 현재 무선 통신 기술은 전 세계 인구의 80% 이상을 커버하고 있지만, 지구 육지 면적의 40% 미만을 커버하고 있습니다.
고속 연결 제공
고속 연결은 비교할 수 없는 데이터 전송 속도와 저지연 연결을 제공할 수 있기 때문에 비지상 네트워크(NTN) 시장의 중요한 원동력이 되고 있습니다. 위성 및 고고도 플랫폼을 활용하는 NTN은 빠르고 안정적인 연결을 보장합니다. 이는 IoT, 자율주행차, 원격제어와 같은 신기술에 필수적인 요소입니다. 이 기능을 통해 원활한 데이터 전송이 가능해져 기존 지상 네트워크가 빠르고 안정적인 연결을 제공하기 어려운 원격지나 서비스 취약 지역에서도 실시간 용도, 고해상도 컨텐츠 스트리밍, 미션 크리티컬한 통신이 가능해집니다. 통신을 실현합니다.
기술 및 표준의 급격한 변화
기술 및 표준의 급속한 진화는 비지상파 네트워크 시장에서 큰 제약이 되고 있습니다. 5G 기술의 발전과 새로운 혁신의 출현에 따라 표준과 프로토콜은 끊임없이 진화하고 있습니다. 이러한 역동적인 환경은 NTN 인프라의 개발 및 도입에 어려움을 가져옵니다. 초기 기술에 대한 투자는 곧 구식이 되거나 새로운 표준과 호환되지 않을 수 있으며, 이로 인해 구식이 되거나 고가의 업그레이드가 필요할 수 있습니다.
IoT의 확장
NTN은 5G 연결을 원격지까지 확장하여 농업, 광업, 물류 등의 산업에서 IoT의 보급을 가능하게 합니다. 이러한 분야는 지상파 전파가 잘 닿지 않는 곳에서 운영되는 경우가 많습니다. NTN은 실시간 데이터 수집, 정밀한 모니터링 및 제어를 용이하게 하고, 운영 및 효율성을 최적화합니다. NTN은 그동안 서비스가 제공되지 않았던 지역에 유비쿼터스 연결을 제공함으로써 혁신적인 IoT 용도의 잠재력을 이끌어내고 다양한 분야의 혁신과 성장을 가속할 수 있도록 지원합니다.
지상파 네트워크와의 경쟁
지상 네트워크는 지속적으로 기능을 강화하고 있으며, 광범위한 커버리지와 개선된 기술을 제공합니다. 더 빠른 통신 속도와 더 낮은 지연을 달성하기 위해 진화함에 따라, 지상 네트워크는 NTN의 고유한 강점을 잠식하고 시장에서의 입지를 위협하고 있습니다. 지상망 커버리지가 확대됨에 따라 경쟁이 치열해지면서 NTN 솔루션의 필요성과 경쟁력이 상대적으로 떨어질 수 있으며, NTN 제공업체는 시장에서의 입지를 유지하기 위해 우수한 이점을 입증해야만 합니다.
코로나19 팬데믹은 5G 비지상파 네트워크 시장에 여러 가지 영향을 미쳤습니다. 특히 지상파 인프라가 구축되어 있지 않은 원격지에서는 안정적이고 강력한 연결성의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 그러나 한편으로 팬데믹은 규제, 공급망 혼란, 예산 제약으로 인해 5G NTN 기술의 도입과 시험이 지연되는 결과를 초래했습니다. 팬데믹 기간 동안 원격 연결 및 IoT 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 NTN의 잠재적 가치가 부각되었고, 초기 좌절에도 불구하고 NTN의 개발이 가속화되었습니다.
예측 기간 동안 저궤도(LEO) 위성 부문이 가장 큰 규모를 차지할 것으로 예측됩니다.
저궤도(LEO) 위성 부문은 뚜렷한 장점으로 인해 시장을 독점할 것으로 예측됩니다. LEO 위성은 저 지연을 실현하고 IoT, 자율주행차 등의 용도에 필수적인 실시간 통신을 강화합니다. 또한 다른 유형의 위성에 비해 광범위한 커버리지와 더 높은 데이터 전송 속도를 제공합니다. 또한, 세계 인터넷 커버리지를 위한 LEO 위성 컨스텔레이션에 대한 주요 기업 및 각국 정부의 지속적인 투자가 이 부문의 성장 전망에 힘을 실어주고 있습니다. 이러한 요인들로 인해 LEO 위성은 연결성 향상과 5G 비지상 네트워크 기능 확장에 있어 가장 유력한 대안으로 자리매김하고 있습니다.
예측 기간 동안 통신 및 IT 부문이 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다.
통신 및 IT 부문은 첨단 커넥티비티 솔루션에 대한 수요 증가로 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 통신 서비스 제공업체, IT 기업 등 원활한 고속 통신에 의존하는 업계는 커버리지 확대와 성능 향상을 위해 5G 비지상파 네트워크의 활용을 모색하고 있습니다. 이러한 네트워크의 통합은 IoT, 클라우드 서비스, 데이터 집약형 업무 등 다양한 용도를 지원하고 있습니다. 통신 및 IT 및 통신 부문 전반의 도입 확대가 예측 기간 동안 이 부문의 빠른 성장을 주도하고 있습니다.
북미는 주요 기술 기업 및 정부 주도의 5G 비지상파 네트워크에 대한 대규모 투자를 바탕으로 시장 점유율 1위를 유지할 것으로 예측됩니다. 첨단 인프라와 탄탄한 연구개발(R&D)이 결합되어 NTN 솔루션의 도입을 뒷받침하고 있습니다. 또한, 통신, IoT, 항공우주 등 산업 전반에 걸쳐 신뢰할 수 있는 연결성에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장을 가속하고 있습니다. 또한, 주요 업계 기업들 간의 전략적 제휴와 우호적인 규제 환경은 5G NTN 기술 채택을 주도하는 북미의 우위를 더욱 공고히 하고 있습니다.
아시아태평양은 인구 증가와 신흥 경제국의 부상으로 인해 시장에서 괄목할 만한 성장이 예상됩니다. 연결성 확대에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 각국 정부는 디지털 격차 해소와 기술 발전을 지원하기 위해 NTN 기술을 포함한 통신 인프라에 대한 투자를 적극적으로 추진하고 있습니다. 또한, 이 지역의 혁신 기술에 대한 관심과 통신사 및 기술 스타트업의 투자 증가는 5G NTN의 채택과 구축에 있어 상당한 성장을 위한 비옥한 토양을 형성하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global 5G Non Terrestrial Network (NTN) Market is accounted for $11.7 billion in 2026 and is expected to reach $160.6 billion by 2034 growing at a CAGR of 38.6% during the forecast period. The 5G Non-Terrestrial Network (NTN) employs satellite or high-altitude platforms to extend 5G connectivity beyond terrestrial limitations. It utilizes satellite constellations, drones or stratospheric balloons to provide broader coverage, especially in remote or underserved areas. NTN enhances global connectivity by offering high-speed internet, low-latency communication, supporting various applications, including IoT and critical communications and bridging the digital divide in regions lacking terrestrial infrastructure.
According to market statistics by industrial organizations such as GSMA, in 2020, wireless communications technologies covered more than 80% of the world's population but less than 40% of the Earth's land mass.
Offers high-speed connectivity
High-speed connectivity stands as a pivotal driver in the non-terrestrial network (NTN) market due to its ability to provide unparalleled data transmission rates and low-latency connections. NTN, leveraging satellites or high-altitude platforms, ensures rapid and consistent connectivity, which is crucial for emerging technologies like IoT, autonomous vehicles and remote operations. This capability facilitates seamless data transfer, enabling real-time applications, high-resolution content streaming, and mission-critical communications even in remote or underserved regions where traditional terrestrial networks struggle to deliver such high-speed and reliable connections.
Rapid changes in technology and standards
The rapid evolution of technology and standards presents a significant restraint in the non-terrestrial network market. As 5G technology progresses and new innovations emerge, there's a constant evolution in standards and protocols. This dynamic environment poses challenges for NTN infrastructure development and implementation. Investments made in early technologies might quickly become outdated or incompatible with newer standards, leading to potential obsolescence or the need for costly upgrades.
IoT expansion
NTN extends 5G connectivity to remote areas enabling IoT proliferation in industries such as agriculture, mining and logistics. These sectors often operate in locations with limited terrestrial coverage. NTN facilitates real-time data gathering, precision monitoring and control, optimizing operations and efficiency. By providing ubiquitous connectivity to previously underserved regions, NTN unlocks the potential for transformative IoT applications, fostering innovation and growth in various sectors.
Competition from terrestrial networks
Terrestrial networks, continually enhancing their capabilities, offer widespread coverage and improved technologies. As they evolve to provide faster speeds and lower latency, they encroach upon the unique selling points of NTN, challenging its market position. The competition intensifies as terrestrial networks expand their reach, potentially limiting the perceived necessity or competitiveness of NTN solutions and compelling NTN providers to demonstrate superior advantages to sustain relevance in the market.
The COVID-19 pandemic affected the 5G non-terrestrial network market in several ways. It highlighted the importance of reliable and resilient connectivity, especially in remote areas where terrestrial infrastructure is lacking. However, the pandemic also led to delays in the deployment and testing of 5G NTN technologies due to restrictions, supply chain disruptions, and budget constraints. The increased demand for remote connectivity and IoT solutions during the pandemic underscored the potential value of NTN, accelerating its development despite initial setbacks.
The low-earth orbit (LEO) satellites segment is expected to be the largest during the forecast period
The Low Earth Orbit (LEO) satellite segment is projected to dominate due to its distinct advantages. LEO satellites offer lower latency, enhancing real-time communication critical for applications like IoT and autonomous vehicles. They enable extensive coverage and higher data transfer rates compared to other satellite types. Additionally, ongoing investments by key players and governments in LEO satellite constellations for global internet coverage bolster this segment's growth prospects. These factors position LEO satellites as the leading choice for enhancing connectivity and expanding 5G non-terrestrial network capabilities.
The telecommunications and IT segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The telecommunications and IT segment is anticipated to exhibit a lucrative growth rate owing to escalating demand for advanced connectivity solutions. Industries reliant on seamless, high-speed communication, such as telecommunication service providers and IT enterprises, seek to leverage 5G non-terrestrial networks for expanded coverage and enhanced performance. The integration of these networks supports diverse applications like IoT, cloud services and data-intensive operations. This increased adoption across telecommunications and IT sectors drives the segment's rapid growth during the forecast period.
North America is poised to lead in market share due to significant investments in 5G non-terrestrial networks, driven by tech giants and government initiatives. Advanced infrastructure, coupled with robust R&D, supports the deployment of NTN solutions. Additionally, a high demand for reliable connectivity across industries like telecommunications, IoT and aerospace fosters market growth. Moreover, strategic collaborations among key industry players and favourable regulatory frameworks further solidify North America's dominance in driving the adoption of 5G NTN technologies.
The Asia Pacific region is positioned for significant growth in the market due to its growing population and emerging economies. There's a growing demand for expanded connectivity. Governments are actively investing in telecommunications infrastructure, including NTN technologies, to bridge digital divides and support technological advancements. Moreover, the region's inclination towards innovative technologies, coupled with increasing investments from telecom companies and tech startups, creates fertile ground for substantial growth in 5G NTN adoption and deployment.
Key players in the market
Some of the key players in 5G Non Terrestrial Network (NTN) market include Airbus Defence and Space, AST & Science, Boeing, Eutelsat S.A., Globalstar Inc., HAPSMobile Inc., Intelsat S.A., Iridium Communications, Kuiper Systems LLC, LeoSat Enterprises, Lockheed Martin, Loon LLC, SES S.A., SpaceX, Telesat, Thales Alenia Space, Viasat, Qualcomm Technologies, Inc. and Rohde & Schwarz.
In September 2023, Rohde & Schwarz and Skylo Technologies are collaborating to establish a device acceptance program for Skylo's non-terrestrial network (NTN). Leveraging Rohde & Schwarz's established device test framework, they will conduct tests on NTN chipsets, modules, and devices to ensure their compatibility with Skylo's test specifications.
In April 2023, NTT and SES partnership to leverage NTT's expertise in networking and enterprise-managed services and SES's unique O3b mPOWER satellites system to develop a new offering that will deliver reliable connectivity to enterprises.
In January 2023, Qualcomm Technologies, Inc. and Keysight Technologies, Inc. built a comprehensive 5G non-terrestrial network (NTN) link. The cooperation seeks to hasten the development of 5G NTN technology by successfully demonstrating call signaling and data transfer using orbit trajectory emulation. This will enable affordable broadband connectivity in remote areas. Through this partnership, Keysight and Qualcomm Technologies are demonstrating their dedication to the global telecommunications sector's advancements in innovation, connection and security.