LIB 4대소재 SCM분석 및 중장기 시장전망 (2025.H1)

1. 서 론

리포트 개요

본 리포트는 2024년 반기별(H1/H2) 리튬이온 이차전지(LIB) 시장 및 공급망 관리(SCM) 현황을 분석하고, 2025년 상반기 4대 소재(양극재, 음극재, 전해액, 분리막)의 시장 동향을 종합적으로 검토하는 것을 목적으로 합니다.

리튬이온 이차전지(LIB) 개요

리튬이온 이차전지 (LIB)는 휴대용 전자기기, 전기차(EV), 에너지 저장 시스템(ESS) 등 다양한 분야에서 광범위하게 사용되는 에너지 저장 장치이다. LIB의 핵심 구성 요소는 양극재, 음극재, 전해액, 분리막으로, 이들 4대 소재의 품질과 성능이 배터리의 효율과 수명을 결정짓습니다.

4대 소재의 중요성

양극재, 음극재, 전해액, 분리막은 각각 리튬이온의 저장 및 이동, 전기적 특성, 안정성 등에 직접적인 영향을 미치며, 각 소재의 조성과 특성에 따라 배터리의 성능과 가격이 달라진다. 따라서 이들 소재의 시장 동향 및 공급망 상태를 파악하는 것은 LIB 산업의 성공적인 전략 수립에 필수적입니다.

2. 2024년 리튬이온 이차전지 시장 개요

시장 규모 및 성장률

2024년 상반기 리튬이온 이차전지 시장은 출하량 기준으로 전년 동기 대비 약 23% 성장하여 약 Pack기준 515억 달러 규모에 달했습니다.. 전기차 수요 성장세가 둔화됐지만 재생에너지 저장 시스템 (ESS) 확산이 주요 성장 요인으로 작용하였습니다.

주요 시장 동향

그동안 주요 기업들은 생산능력 확충과 더불어 기술 혁신에 집중하였으며, 특히 고전압·고에너지밀도 배터리와 고속 충전 기술이 주목받았다. 더불어 원가개선 및 가격경쟁력 제고 요구에 따라 상대적으로 저렴한 LFP 배터리 채용이 늘어났고, LFP의 단점을 보완하기 위한 시도 (LMFP 등)가 CATL 등 다수의 리딩 업체에서 이루어졌습니다.

그 밖에 급속충전 기술 및 고전압, 고성능 배터리 기술 개발이 활발히 이루어졌으며, 25년 하반기 4680 적용 본격 시작을 통한 전지 코스트 및 열 안정성 개선 제품 출시가 기대되고 있습니다.

LIB 주요 업체 현황

국내 3사의 EV/ESS 배터리 점유율은 전년 대비 8%p 하락한 15.6%(207GWh)를 기록했습니다.. 2023년에는 전체 1050GWh 가운데 국내 3사가 252GWh로, 24%를 차지한 바 있습니다. 2024년 시장 점유율은 전년 대비 8%포인트 감소했고 판매량은 17.8% 줄었습니다.

LG에너지솔루션은 전년 대비 6% (128GWh) 하락하며 3위를 기록, 삼성SDI는 17% (48GWh) 하락하며 4위에서 7위로 떨어졌습니다. 또한 SK on은 전기차OEM의 판매 연기 등으로 작년 -46% (31GWh)의 성장률을 기록하며 10위로 큰 폭의 역성장을 기록하였습니다.

중국의 CATL은 전년 동기 대비 24%(474GWh) 성장률로 글로벌 1위 자리를 견고히 유지했습니다.. BYD는 전기차 4백만대 이상의 압도적인 1위 판매량을 보이며 23%(192GWh) 성장률로 글로벌 2위를 기록했습니다.. 그 밖에 EVE가 ESS 시장에서 50GWh 넘는 판매를 기록하며 92.8%(80.4GWh) 성장하며 4위에 올라섰다. CALB는 52%(64GWh) 성장하며 5위에 올라섰다. Guoxuan이 61%(50GWh) 성장으로 6위를 Sunwoda가 125%(34GWh) 성장으로 9위를 기록하였습니다.

일본 업체 중 유일하게 Top 10에 이름을 올린 Panasonic은 2024년 배터리 사용량 42GWh를 기록하며 5위에서 8위로 떨어지며 전년 대비 5% 역성장했습니다.

글로벌 시장의 변화와 전망

향후 IRA법, 유럽원자재법이 시행됨에 따라 급속히 확대가 예상되는 미국, 유럽 시장에서 한·중·일 배터리 업체들의 현지 진출과 함께 4대 소재 업체들도 동반 진출하거나 합작회사 형태로 진출하고 있습니다. 또한 글로벌 자동차 OEM과의 직접 계약 형식도 등장하고 있습니다. 향후 이 시장을 선점하는 소재 업체가 업계 구도를 새로이 재편할 것으로 전망된다.

3. 리포트 구성

2024년 LIB 및 4대소재 시장 상세 분석

본 리포트는 크게 세 영역으로 구분되어 있습니다. 첫 번째 영역에서는 리튬이온 이차전지 전방 시장에 관한 2023년 1분기-2024년 1분기 분석과 연간 전망을 다룬다. 소형 CE 전지, 중대형 전기차(xEV) 및 전력저장장치(ESS)용을 비롯한 각 지역별 전세계 리튬이온 이차전지 시장 현황과 더불어 SNE의 시각이 담긴 2025년 연간 전망과 중장기 전망을 담았다.

두 번째 영역에서는 한·중·일 리튬이온 이차전지 소재 관련 제조업체들에 대한 상세 분석을 제공합니다. 글로벌 제조사들의 생산능력과 공급량을 다루며, 각 소재별 공급망 (SCM)에 대한 상세 내용을 담았다. 또한 2020년도부터 2024년 1분기까지의 각 소재 및 원재료 가격 동향에 대해 분석했으며, 2024년 연간 전망 및 2025년 연간 전망 인사이트를 제공합니다.

마지막으로, 각 소재별 대표 업체를 한·중·일로 구분하여 사업이력 및 현황, 제품정보 등에 관한 내용을 분석하고 주요 메이저 Top10 업체들의 현황을 상세히 분석하였습니다.

4. 본 리포트의 강점

(1) 최근 시장 동향 및 트렌드 파악:

LIB 4대 소재 시장의 수요 및 업체별 실적을 포함한 글로벌 시장 동향 및 주요 트렌드를 파악할 수 있습니다. 소재 타입별/지역별/Application별 분류를 통해 상세 분석이 가능하다.

(2) 주요 공급사 및 수요 분석:

LIB 4대소재 시장의 주요 공급사별 소재 공급현황 및 이차전지 업체별 수요를 비롯, 소재 가격 동향 및 연간 전망을 파악할 수 있습니다. 더불어 한·중·일 주요 소재 생산업체에 대한 분기별 세부 현황을 제공합니다. 업체별 최근 3개년의 판매 순위와 제품 종류별 순위를 알 수 있습니다.

(3) SCM 현황 파악:

주요 LIB 제조업체들의 4대 소재의 주요 공급 SCM 현황을 파악할 수 있습니다.

(4) 소재 사용량 변화 분석:

2023년 1분기부터 2025년 1분기까지 최근 분기별로 주요 LIB 업체의 각 소재 사용량 변화를 상세히 알 수 있습니다.

(5) 25년 전망 예측과 35년까지의 중장기 전망:

2023-2024년 실적 분석을 통해 2025년 시장을 예측하였고, 2035년까지의 4대 소재의 중장기 전망을 통해 배터리/소재 업계 관계사가 구매 전략을 세우기 용이하도록 하였습니다.

본 보고서는 상/하반기 발간을 통해 리튬이온 이차전지 시장과 그 4대소재 시장의 전반적인 이해를 돕고, 향후 시장을 예측하는 데 있어 중요한 자료가 될 것이라 확신합니다.

목차

1. EV / LIB Market Dynamics

• 1.1 2024년 주요 LIB 업체 배터리(xEV/ESS) 출하량
• 1.2 연도별 LIB 업체 출하량 추이 및 전망 (Shipment)
• 1.3 주요 LIB 업체 가동률 추이
• 1.4 EV 중장기 시장전망 (-2035)
• 1.5 ESS 중장기 시장전망 (-2035)
• 1.6 글로벌 배터리 수급전망
• 1.7 북미/유럽 배터리 수급전망

2. Cathode Market Review & Forecast

• 2.1 양극재 수요 동향
  • 2.1.1 소재별 양극재 수요 동향 (`23 - `24)
  • 2.1.2 지역별 양극재 수요 동향 (`23 - `24)
  • 2.1.3 Application별 양극재 수요 동향 (`23 - `24)
  • 2.1.4 셀 제조업체의 양극재 사용 동향
  • 2.1.5 양극재 사용 전망
• 2.2 양극재 제조업체 시장 점유율
  • .2.1 제조업체별 양극재 시장 점유율
  • 2.2.2 제조업체별 양극재 시장 점유율 (2024)
  • 2.2.3 제조업체별 양극재 시장 점유율 (2025F)
• 2.3 양극재 시장 SCM (2024) - 삼원계 / LFP
• 2.3 양극재 시장 SCM (2025F) - 삼원계 / LFP
• 2.4 양극재 시장 전망 (중장기)
  • 2.4.1 지역별/소재종류별 양극재 수요 전망 ('23 - '35).
  • 2.4.2 양극재 생산 능력 전망 ('23 - '35)
• 2.5 양극재 및 소재 가격 동향
  • 2.5.1 유형별 양극재 가격 추세 ('20.1분기 - '25.1분기)
  • 2.5.2 유형별 양극재 전구체 가격 동향
  • 2.5.3 유형별 배터리 금속 가격 동향
• 2.6 주요 양극재 제조업체 동향

3. Anode Market Review & Forecast

• 3.1 음극재 수요 동향
  • 3.1.1 소재별 음극재 수요 동향 (`23 - `24)
  • 3.1.2 지역별 음극재 수요 동향 (`23 - `24)
  • 3.1.3 Application별 음극재 수요 동향 (`23 - `24)
  • 3.1.4 셀 제조업체의 음극재 사용 동향
  • 3.1.5 음극재 사용 전망
• 3.2 음극재 제조업체 시장 점유율
  • 3.2.1 제조업체별 음극재 시장 점유율
  • 3.2.2 제조업체별 음극재 시장 점유율 (2024)
  • 3.2.3 제조업체별 음극재 시장 점유율 (2025F)
• 3.3 음극재 시장 SCM (2024) - NG / AG / Si anode
• 3.3 음극재 시장 SCM (2025F) - NG / AG / Si anode
• 3.4 음극재 시장 전망 (중장기)
• 3.2 음극재 제조업체 시장 점유율
  • 3.4.1 지역별/소재종류별 음극재 수요 전망 ('23 - '35).
  • 3.4.2 음극재 생산 능력 전망 ('23 - '35)
• 3.2 음극재 제조업체 시장 점유율
• 3.5 음극재 및 소재 가격 동향
  • 3.5.1 흑연 음극재 가격 동향 유형별 ('20.1분기 - '25.1분기)
  • 3.5.2 유형별 음극재 원자재 가격 동향
• 3.6 주요 음극재 제조업체 동향

4. Separator Market Review & Forecast

• 4.1 분리막 수요 동향
  • 4.1.1 소재별 분리막 수요 동향 (`23 - `24)
  • 4.1.2 지역별 분리막 수요 동향 (`23 - `24)
  • 4.1.3 Application별 분리막 수요 동향 (`23 - `24)
  • 4.1.4 셀 제조업체의 분리막 사용 동향
  • 4.1.5 분리막 사용 전망
• 4.2 분리막 제조업체 시장 점유율
  • 4.2.1 제조업체별 분리막 시장 점유율
  • 4.2.2 제조업체별 분리막 시장 점유율 (2024)
  • 4.2.3 제조업체별 분리막 시장 점유율 (2025F)
• 4.3 분리막 시장 SCM (2024) - EV / ESS / CE
• 4.3 분리막 시장 SCM (2025F) - EV / ESS / CE
• 4.4 분리막 시장 전망 (중장기)
  • 4.4.1 분리막 수요 전망 ('23 - '35)
  • 4.4.2 분리막 생산 능력 전망 ('23 - '35)
• 4.5 분리막 가격 동향
  • 4.5.1 유형별 분리막 가격 동향('20.1분기 - '25.1분기)
• 4.6 주요 분리막 제조업체 동향

5. Electrolyte Market Review & Forecast

• 5.1 전해액 수요 동향
  • 5.1.1 배터리 유형별 전해액 수요 동향 ('23 - '24)
  • 5.1.2 지역별 전해액 수요 동향 ('23 - '24)
  • 5.1.3 Application별 전해액 수요 동향 (`23 - `24)
  • 5.1.4 셀 제조업체의 전해액 사용 동향
  • 5.1.5 전해액 사용 전망
• 5.2 전해액 제조업체 시장 점유율
  • 5.2.1 제조업체별 전해액 시장 점유율
  • 5.2.2 제조업체별 전해액 시장 점유율 (2024)
  • 5.2.3 제조업체별 전해액 시장 점유율 (2025F)
• 5.3 전해액 시장 SCM (2024)
• 5.3 전해액 시장 SCM (2025F)
• 5.4 전해액 시장 전망 (중장기)
  • 5.4.1 전해액 수요 전망 ('23 - '35)
  • 5.4.2 전해액 생산능력 전망 (`23 -`35)
• 5.5 전해액 및 원재료 가격 동향
  • 5.5.1 유형별 전해액 가격 동향 ('20.1분기 - '25.1분기)
  • 5.5.2 유형별 용매 가격 동향 ('20.1분기 - '25.1분기)
  • 5.5.3 리튬 염 가격 동향 ('20.1분기 -'25.1분기)
  • 5.5.4 첨가제 가격 동향 ('20.1분기 -'25.1분기)
• 5.6 주요 전해액 제조업체 동향