|
시장보고서
상품코드
2053293
<2026. 1H> Global 전기 자동차 시장 및 Battery 수급 전망 (-2035년)<2026.1H> Global xEV Market and Battery Supply & Demand Outlook (~2035) |
||||||
가격
※ 부가세 별도
북미 전기차 시장이 4분기 들어 시간의 우려대로 역성장을 기록했습니다.
지난해 4분기 미국 전기차(BEV+PHEV) 등록량은 약 25만 2천대를 기록했습니다. 전년 동기 등록량 약 44만 대 대비 43.2% 역성장한 기록입니다.
원인은 트럼프 2기 정부의 전기차 세액공제 정책 조기 종료했습니다. 미국은 앞서 ‘One Big Beautiful Bill’이라는 이름의 법안을 통해 당초 2030년대 초반까지 지급할 예정이던 전기차 세액공제 혜택을 ‘25년 4분기부터 중단했습니다. 분기별 집계에서 동기 대비 24% 이상 성장하던 ‘25년의 전세계 기차 시장은 4분기 8.4%의 낮은 성장을 보였습니다.
주요 자동차 시장으로 꼽히는 미국의 정책변화 등으로 전기차 시장은 한치 앞을 보기 어려워지고 있습니다. 본 보고서는 이런 유동적인 상황 속에서 무겁지만 지속적으로 움직이는 전기차 시장의 성장흐름을 전망했습니다. 미국은 트럼프 정권 말부터 다시 성장하는 등 다양한 상황에 따른 SNE리서치의 결과를 리포트를 통해 DATA화 하였습니다.
전기자동차 시장의 주요 사항을 반영한 본 보고서가 업계 관계자들 분에게 도움이 되기를 바랍니다.
목차
1. 자동차 시장 전망
- 1.1 전체 자동차 시장 전망
- 1.2 상용 자동차 시장 전망
- 1.3 지역별 전체 자동차 시장 전망
- 1.4 지역별 전체 자동차 시장 비중 전망
- 1.5 자동차 전동화 비율 전망
- 1.5.1 Global 전체 자동차 전동화 비율 전망
- 1.5.2 북미 전체 자동차 전동화 비율 전망
- 1.5.3 유럽 전체 자동차 전동화 비율 전망
- 1.5.4 중국 전체 자동차 전동화 비율 전망
- 1.5.5 기타 시장 전체 자동차 전동화 비율 전망
2. Global 전기 LV 시장 전망
- 2.1 전기 승용 자동차(LV) 비중 전망
- 2.2 전기 승용 자동차(LV) 시장 전망
- 2.3 이차전지 양극재별 전기차 판매 전망
- 2.3.1 Global PHEV, BEV 시장의 ’23년-’35년 양극재별 연평균 성장률
- 2.3.2 중국 PHEV, BEV 시장의 ’23년-’35년 양극재별 연평균 성장률
- 2.3.3 중국 외 PHEV, BEV 시장의 ’23년-’35년 양극재별 연평균 성장률
- 2.4 Global 전기 LV Major OEM 전망
- 2.4.1 Global Major OEM 전망
- 2.4.2 VW(VolksWagen)
- 2.4.3 Tesla
- 2.4.4 R-N-M (RENAULT-NISSAN)
- 2.4.5 HKMC (Hyundai - Kia)
- 2.4.6 Stellantis
- 2.4.7 GM
- 2.4.8 Toyota
- 2.4.9 Ford
- 2.4.10 Geely
- 2.4.11 BMW
- 2.4.12 Honda
- 2.4.13 Mercedes-Benz
- 2.4.14 BYD
- 2.4.15 SAIC
3. 지역별 EV 시장 전망(LV)
- 3.1 미국 전기차 시장 전망
- 3.2 북미 전기차 시장 전망(미국 제외)
- 3.3 유럽 전기차 시장 전망
- 3.4 중국 전기차 시장 전망
- 3.5 일본 전기차 시장 전망
- 3.6 한국 전기차 시장 전망
- 3.7 아시아 전기차 시장 전망(한 · 중 · 일 제외)
- 3.8 기타 지역 전기차 시장 전망(중남미, 오세아니아, 아프리카)
4. 전기 BUS 시장 전망
- 4.1 전기 BUS 시장 전망
- 4.2 전기 BUS 지역별 시장 전망
- 4.2.1 North America (Including USA)
- 4.2.2 Europe
- 4.2.3 China
- 4.2.4 Others (Japan + Korea + Asia + Others)
5. 전기 Truck 시장 전망
- 5.1 전기 Truck 시장 전망
- 5.2 전기 Truck 지역별 시장 전망
- 5.2.1 North America (Including USA)
- 5.2.2 Europe
- 5.2.3 China
- 5.2.4 Others (Japan + Korea + Asia + Others)
6. LIB 시장 및 판가 전망
- 6.1 전기차 평균 Battery 용량 전망
- 6.2 전기차 Battery 판가 전망
- 6.2.1 BEV향 배터리 판가 전망
- 6.2.2 양극재별 배터리 판가 전망
- 6.3 전기차 Battery 시장 규모 전망
7. EV용 Battery 시장 전망
- 7.1 xEV 배터리 수요 전망
- 7.2 xEV (LV) 배터리 수요 전망
- 7.3 xEV (Commercial) 배터리 수요 전망
- 7.4 xEV (Commercial – BUS) 배터리 지역별 수요 전망
- 7.5 xEV (Commercial – Truck) 배터리 지역별 수요 전망
- 7.6 지역별 xEV 배터리 수요 전망
- 7.7 양극재별 xEV 배터리 수요 전망
8. OEM별 Battery 수요 전망(LV)
- 8.1 Global OEM Maker별 배터리 수요 전망(LV)
- 8.1.1 VW(VolksWagen)
- 8.1.2 Tesla
- 8.1.3 R-N-M (RENAULT-NISSAN)
- 8.1.4 HKMC (Hyundai - Kia)
- 8.1.5 Stellantis
- 8.1.6 GM
- 8.1.7 Toyota
- 8.1.8 Ford
- 8.1.9 Geely
- 8.1.10 BMW
- 8.1.11 Honda
- 8.1.12 Mercedes-Benz
- 8.1.13 BYD
- 8.1.14 SAIC
- 8.1.15 Major OEM 배터리 수요 전망 정리
- 8.2 China Maker별 배터리 수요 전망
- 8.2.1 Changan
- 8.2.2 Greatwall
- 8.2.3 Chery
- 8.2.4 BAIC
- 8.2.5 GAC
- 8.2.6 Dongfeng
- 8.2.7 FAW
- 8.2.8 Seres (Sokon, Huawei)
- 8.2.9 Chinese Startup (Li-Aito/Nio/Leapmotors/Xpeng/Hozon/Xiaomi)
- 8.2.10 China OEM 배터리 수요 전망 정리
9. LIB Maker별 공급 전망
- 9.1 Battery 공급 전망
- 9.1.1 Design Capa 기준
- 9.1.2 주요 Battery 제조사 공급 전망
- 9.1.3 Battery 실제 공급 전망(실제 생산 Capa 기준)
- 9.2 생산 지역별 Battery 공급 전망
- 9.2.1 실제 생산 Capa 기준
- 9.3 한국 Maker 전망 (실제 생산 Capa 기준)
- 9.3.1 한국계 Maker의 생산 Capa
- 9.3.2 한국계 Maker의 지역별 생산 Capa
- 9.3.3 한국계 Maker의 업체별/지역별 생산 Capa
- 9.4 일본 Maker 전망 (실제 생산 Capa 기준)
- 9.4.1 일본계 Maker의 생산 Capa
- 9.4.2 일본계 Maker의 지역별 생산 Capa
- 9.4.3 일본계 Maker의 업체별/지역별 생산 Capa
- 9.5 중국 Maker 전망 (실제 생산 Capa 기준)
- 9.5.1 중국계 Maker의 생산 Capa
- 9.5.2 중국계 Maker의 지역별 생산 Capa
- 9.5.3 중국계 Maker의 업체별/지역별 생산 Capa
- 9.6 유럽 Maker 전망 (실제 생산 Capa 기준)
- 9.6.1 유럽계 Maker의 생산 Capa
- 9.6.2 유럽계 Maker의 지역별 생산 Capa
- 9.6.3 유럽계 Maker의 업체별/지역별 생산 Capa
- 9.7 미국 Maker 전망 (실제 생산 Capa 기준)
- 9.7.1 미국계 Maker의 생산 Capa
- 9.7.2 미국계 Maker의 지역별 생산 Capa
- 9.7.3 미국계 Maker의 업체별/지역별 생산 Capa
10. 중장기 Battery 수급 전망
- 10.1 Global 중장기 수급 전망
- 10.2 중국 중장기 수급 전망
- 10.3 Global(중국 제외) 중장기 수급 전망
- 10.4 유럽 중장기 수급 전망
- 10.5 북미 중장기 수급 전망
별첨
- 1. Global 자동차 규제 및 전기차 육성 정책
- 2. 주요 자동차 업체 전기차 판매 목표
- 3. 주요 자동차 Maker 동향
The North American EV market recorded a decline in the fourth quarter, as previously anticipated.
In the fourth quarter of last year, EV (BEV + PHEV) registrations in the United States reached approximately 252 thousand units, marking a 43.2% decline compared to about 440 thousand units registered in the same period of the previous year.
The main cause was the early termination of EV tax credit policies under the second Trump administration. Through legislation named the “One Big Beautiful Bill,” the United States discontinued EV tax credit benefits starting in 4Q ’25, which had originally been scheduled to continue until the early 2030s. As a result, the global EV market, which had been growing by more than 24% YoY in quarterly figures during ’25, recorded only 8.4% growth in the fourth quarter.
Due to policy changes in major automotive markets such as the United States, the EV market has become increasingly difficult to predict. In this report, SNE Research analyzes and quantifies the evolving dynamics of the EV market, which continues to grow despite ongoing uncertainties. The report presents data-driven projections reflecting various scenarios, including the possibility of renewed growth in the U.S. market toward the end of the Trump administration.
We hope that this report, reflecting key developments in the EV market, will be helpful to industry stakeholders.
Table of Contents
1. Automotive Market Outlook
- 1.1 Global Automotive Market Outlook
- 1.2 Commercial Vehicle Market Outlook
- 1.3 Automotive Market Outlook by Region
- 1.4 Automotive Market Share Outlook by Region
- 1.5 Electrification Rate Outlook for Automobiles
- 1.5.1 Global Electrification Rate Outlook
- 1.5.2 Electrification Rate Outlook in North America
- 1.5.3 Electrification Rate Outlook in Europe
- 1.5.4 Electrification Rate Outlook in China
- 1.5.5 Electrification Rate Outlook in Other Markets
2. Global Electric LV(Light Vehicle) Market Outlook
- 2.1 Market Share Outlook for Electric Passenger Vehicles (LV)
- 2.2 Market Outlook for Electric Passenger Vehicles (LV)
- 2.3 EV Sales Outlook by Cathode Material
- 2.3.1 Global PHEV and BEV Market CAGR by Cathode Material (2023–2035)
- 2.3.2 China PHEV and BEV Market CAGR by Cathode Material (2023–2035)
- 2.3.3 Non-China PHEV and BEV Market CAGR by Cathode Material (2023–2035)
- 2.4 Global Electric LV Major OEM Outlook
- 2.4.1 Global Major OEM Outlook
- 2.4.2 VW (Volkswagen)
- 2.4.3 Tesla
- 2.4.4 R-N-M (RENAULT-NISSAN)
- 2.4.5 HKMC (Hyundai - Kia)
- 2.4.6 Stellantis
- 2.4.7 GM
- 2.4.8 Toyota
- 2.4.9 Ford
- 2.4.10 Geely
- 2.4.11 BMW
- 2.4.12 Honda
- 2.4.13 Mercedes-Benz
- 2.4.14 BYD
- 2.4.15 SAIC
3. EV Market Outlook by Region (LV)
- 3.1 EV Market Outlook in the US
- 3.2 EV Market Outlook in North America (Excluding the US)
- 3.3 EV Market Outlook in Europe
- 3.4 EV Market Outlook in China
- 3.5 EV Market Outlook in Japan
- 3.6 EV Market Outlook in Korea
- 3.7 EV Market Outlook in Asia (Excluding Korea, China, and Japan)
- 3.8 EV Market Outlook in Other Regions (Latin America, Oceania, Africa)
4. Electric Bus Market Outlook
- 4.1 Electric Bus Market Outlook
- 4.2 Electric Bus Market Outlook by Region
- 4.2.1 North America (Including USA)
- 4.2.2 Europe
- 4.2.3 China
- 4.2.4 Others (Japan + Korea + Asia + Others)
5. Electric Truck Market Outlook
- 5.1 Electric Truck Market Outlook
- 5.2 Electric Truck Market Outlook by Region
- 5.2.1 North America (Including USA)
- 5.2.2 Europe
- 5.2.3 China
- 5.2.4 Others (Japan + Korea + Asia + Others)
6. LIB Market and Price Outlook
- 6.1 Average EV Battery Capacity Outlook
- 6.2 EV Battery Price Outlook
- 6.2.1 BEV Battery Price Outlook
- 6.2.2 Battery Price Outlook by Cathode Material
- 6.3 EV Battery Market Size Outlook
7. xEV Battery Market Outlook
- 7.1 xEV Battery Demand Outlook
- 7.2 xEV (LV) Battery Demand Outlook
- 7.3 xEV (Commercial) Battery Demand Outlook
- 7.4 xEV (Commercial – Bus) Battery Demand Outlook by Region
- 7.5 xEV (Commercial – Truck) Battery Demand Outlook by Region
- 7.6 xEV Battery Demand Outlook by Region
- 7.7 xEV Battery Demand Outlook by Cathode Material
8. Battery Demand Outlook by OEM
- 8.1 Global Battery Demand Outlook by OEM (LV)
- 8.1.1 VW(VolksWagen)
- 8.1.2 Tesla
- 8.1.3 R-N-M (RENAULT-NISSAN)
- 8.1.4 HKMC (Hyundai - Kia)
- 8.1.5 Stellantis
- 8.1.6 GM
- 8.1.7 Toyota
- 8.1.8 Ford
- 8.1.9 Geely
- 8.1.10 BMW
- 8.1.11 Honda
- 8.1.12 Mercedes-Benz
- 8.1.13 BYD
- 8.1.14 SAIC
- 8.1.15 Major OEM Battery Demand Outlook
- 8.2 Battery Demand Outlook by OEM in China
- 8.2.1 Changan
- 8.2.2 Greatwall
- 8.2.3 Chery
- 8.2.4 BAIC
- 8.2.5 GAC
- 8.2.6 Dongfeng
- 8.2.7 FAW
- 8.2.8 Seres (Sokon, Huawei)
- 8.2.9 Chinese Startup (Li-Aito/Nio/Leapmotors/Xpeng/Hozon/Xiaomi)
- 8.2.10 Battery Demand Outlook for Chinese OEMs
9. Supply Outlook by LIB Manufacturer
- 9.1 Battery Supply Outlook
- 9.1.1 Based on Design Capa
- 9.1.2 Production Capa Outlook for Major Battery Manufacturers
- 9.1.3 Actual Battery Supply Outlook (Based on Actual Production Capa)
- 9.2 Battery Supply Outlook by Production Region
- 9.2.1 Based on Actual Production Capa
- 9.3 Outlook for Korean Manufacturers (Based on Actual Production Capa)
- 9.3.1 Production Capa of Korean Battery Manufacturers
- 9.3.2 Regional Production Capa of Korean Battery Manufacturers
- 9.3.3 Korean Battery Manufacturers' Production Capa by Company and Region
- 9.4 Outlook for Japanese Manufacturers (Based on Actual Production Capa)
- 9.4.1 Production Capa of Japanese Battery Manufacturers
- 9.4.2 Regional Production Capa of Japanese Battery Manufacturers
- 9.4.3 Production Capa of Japanese Battery Manufacturers by Company and Region
- 9.5 Outlook for Chinese Manufacturers (Based on Actual Production Capa)
- 9.5.1 Production Capa of Chinese Battery Manufacturers
- 9.5.2 Regional Production Capa of Chinese Battery Manufacturers
- 9.5.3 Chinese Battery Manufacturers' Production Capa by Company and Region
- 9.6 Outlook for European Manufacturers (Based on Actual Production Capa)
- 9.6.1 Production Capa of European Battery Manufacturers
- 9.6.2 Regional Production Capa of European Battery Manufacturers
- 9.6.3 European Battery Manufacturers' Production Capa by Company and Region
- 9.7 Outlook for U.S. Manufacturers (Based on Actual Production Capa)
- 9.7.1 Production Capa of U.S. Battery Manufacturers
- 9.7.2U.S. Battery Manufacturers' Production Capa by Company and Region
10. Mid-to-Long-Term Battery Supply and Demand Outlook
- 10.1 Global Mid-to-Long-Term Supply and Demand Outlook
- 10.2 Mid-to-Long-Term Supply and Demand Outlook in China
- 10.3 Global Mid-to-Long-Term Supply and Demand Outlook (Excluding China)
- 10.4 Mid-to-Long-Term Supply and Demand Outlook in Europe
- 10.5 Mid-to-Long-Term Supply and Demand Outlook in North America
Appendix
- 1. Global Automotive Regulations and EV Promotion Policies
- 2. EV Sales Targets of Major Automotive Manufacturers
- 3. Trends of Major Automotive Manufacturers
