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시장보고서
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AI 추론이 스토리지 수요를 촉진 : QLC SSD의 성장 임박AI Inference Drives Storage Demand: QLC SSD Growth Imminent |
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AI로 인한 데이터 폭증은 데이터센터 스토리지의 구조적 변화를 야기할 것으로 보입니다. HDD 부족은 QLC SSD, 특히 대용량 제품에 대한 수요를 가속화하고 있습니다. 비용적인 측면을 고려하면서도 HDD와의 격차가 확대됨에 따라 북미 CSP들은 콜드 데이터 스토리지의 대안으로 QLC SSD를 평가했습니다. 공급업체의 용량 제약과 CSP의 가격 민감도는 단기적으로 가격 협상으로 이어지지만, 장기적으로 미해결된 HDD 문제는 QLC SSD 수요의 폭발적인 증가로 발전할 것입니다.
주요 하이라이트
- 수요의 변화 : AI 용도 급증으로 데이터 폭발적 증가, 데이터센터 스토리지 수요 대폭 증가
- 공급망의 병목 현상 : HDD 벤더의 보수적인 용량 확장으로 리드타임이 길어지고, 클라우드 서비스 프로바이더의 신속한 도입 요구에 대응하지 못해 스토리지 격차 확대
- 기술의 대안 : HDD 부족으로 인해 콜드 데이터 스토리지의 대안으로 QLC SSD가 추진되고 있으며, 북미 데이터센터들은 그 가능성을 평가하기 시작했습니다.
- 비용 고려 : CSP는 QLC SSD를 단위 스토리지당 비용을 기준으로 평가하지만, 전체 비용 균형을 이루기 위해서는 HDD의 3배 이내로 억제해야 합니다.
- 벤더 전략 : SSD 업체들은 HDD 주문 이관을 통해 이익을 얻고 있지만, QLC SSD의 용량에 한계가 있고 기술적 장벽이 높기 때문에 큰 폭의 가격 인하에 소극적
- 가격 협상 : CSP는 가격 기준을 준수하지만, SSD 제조업체는 타협하지 않으려 하므로 단기적으로 QLC SSD를 대규모로 채택할 수 없습니다.
- 장기적인 추세 : HDD 공급 문제 해결이 어렵고, CSP는 대체품을 찾아야 합니다.
목차
제1장 AI 추론의 수요 증가에 의한 스토리지 제품의 부족
제2장 NL HDD 부족에 의해 내년 QLC SSD가 대폭 증가한다.
- 기업 SSD 가격 예측
제3장 HDD를 QLC SSD로 대체하는 데 있어서 비용과 생산 측면의 과제
- HDD와 SSD의 리드타임/가격/주류 용량
- 기업 SSD - 수요 비트수의 증가와 낸드플래시 시장에서의 점유율
- 공급업체별 분포 - 낸드플래시 공급 비트 총량 및 QLC 출력
TrendForce indicates AI-driven data explosion causes structural changes in data center storage. HDD shortage accelerates QLC SSD demand, especially high-capacity products. Despite cost considerations, the widening HDD gap prompts North American CSPs to evaluate QLC SSD as cold data storage alternative. Supplier capacity constraints and CSP price sensitivity lead to short-term price negotiations, but in the long run, unresolved HDD issues will lead to explosive growth in QLC SSD demand.
Key Highlights:
- Demand Shift: AI applications surge, leading to data explosion and significantly increasing data center storage demand, which traditional HDD supply chains struggle to meet.
- Supply Chain Bottleneck: HDD vendors' conservative capacity expansion leads to extended lead times, failing to meet cloud service providers' rapid deployment needs, widening the storage gap.
- Technology Substitution: HDD shortage promotes QLC SSD as an alternative for cold data storage, with North American data centers beginning to evaluate its feasibility.
- Cost Considerations: CSPs evaluate QLC SSD based on cost per unit storage, which must be controlled within three times that of HDD to achieve overall cost balance.
- Vendor Strategy: SSD vendors benefit from HDD order transfers but are unwilling to significantly lower prices due to limited QLC SSD capacity and high technical barriers.
- Price Negotiation: CSPs adhere to price baselines, while SSD manufacturers are unwilling to compromise, resulting in a failure to adopt QLC SSD on a large scale in the short term.
- Long-Term Trend: HDD supply issues are difficult to resolve, making it necessary for CSPs to find alternatives, and QLC SSD demand is expected to grow explosively next year.
Table of Contents
1. Shortages for Storage Products under Emergence of Demand for AI Inference
2. NL HDD Shortage Will Lead to Significant Increase in QLC SSDs Next Year
- Enterprise SSD Price Projection
3. Challenges Remain in Replacing HDD with QLC SSD with Respect to Cost and Production
- Lead Times/Prices/Mainstream Capacities of HDD & SSD
- Enterprise SSDs - Demand Bit Growth and Corresponding Share in NAND Flash Market Demand
- Distribution by Supplier - Overall NAND Flash Supply Bits and QLC Output
