일본의 무선 인프라(2025년 4월) : Konnichiwa, 2024년 4G가 일본의 RAN 활동을 지배하겠지만, 개방형 vRAN은 현실이며 막을 수 없는 존재

Japan Wireless Infrastructure Report, April 2025 - Konnichiwa, although 4G Dominated Japans RAN Activity in 2024, Open vRAN is Real and Ultimately Unstoppable

발행일: 2025년 04월 | 리서치사:

Teral Research | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 문의

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본 보고서에서는 일본 무선 인프라 시장에 초점을 맞추어 Rakuten Mobile의 진입과 일본 정부의 Open RAN 추진의 영향을 분석합니다. 보고서 공개일은 KDDI, NTTdocomo, Rakuten Mobile, Softbank의 통신 4사가 각각 보고서를 발표한 후 몇 주 후로 예정되어 있으며, 2024년의 상세 데이터를 수집한 후 2025년 전망 및 향후 5년간의 RAN(무선 액세스 네트워크) 시장 예측을 제공하는 구성으로 되어 있습니다. 본 보고서에는 4G 및 5G 기지국(BTS) 수, RAN 벤더의 시장 점유율 및 이에 대한 분석이 포함됩니다.

2024년 : 5G에서 4G로의 전환을 보였으나, 시장을 성장 영역으로 유지하기에는 불충분한 결과를 보임.
4G의 이러한 큰 폭의 증가는 예상치 못한 것이지만, 이는 관광업의 성공적 효과
환율과 4G 평균 판매 가격 하락으로 실제 매출은 예상보다 12% 낮게 나타났습니다.
5G에 대한 투자 의욕은 아직 강하지 않습니다.
개방형 RAN BTS는 2024년 도입되는 전체 유닛의 75%를 차지합니다.
이러한 상황에서 에릭슨은 1위를 유지하며 점유율을 소폭 상승시켰습니다.
노키아, 에릭슨과의 격차를 계속 좁혀나가고 있습니다.
3위는 NEC와 삼성이 팽팽한 접전을 벌이고 있습니다.
라쿠텐 심포니는 국내외 시장에서 고군분투한 후지쯔의 실적을 앞질렀습니다.
5G로의 대대적인 전환에도 불구하고, 2025년에는 총 수와 판매량 모두 하락세를 보일 것으로 예상됩니다.
개방형 가상 RAN이 주류가 되어 2030년까지 전체 5G RAN 유닛의 95%를 차지할 것입니다.

일본은 5G 오픈 VRAN 아일랜드가 어떤 것인지 세계에 보여주고 있습니다.

지난 3년 동안, 라쿠텐 심포니는 빠르게 확장하여 세계를 정복하기 시작했습니다.
- 통신 업계, NF App 마켓플레이스 심월드 환영
- Rakuten Mobile이 일본에서 제4 이동통신 사업자로서의 역할 이상의 큰 야망을 가지고 있었다는 것은 미국과 독일에서의 활동에서 이미 분명하게 드러났습니다.
- 퀄컴, 5G 오픈에 뛰어들어 Massive Mimo로 구원투수로 나섭니다.
- AT&T, 라쿠텐 심포니를 네트워크 계획 지원으로 채택합니다.
- 시스코, 라쿠텐 심포니에 모바일, 스위칭 및 라우팅, 자동화 포트폴리오 제공
- Rakuten Symphony, robin.io를 Quiver에 추가
- Rakuten Symphony, Symworld의 첫 번째 파트너로 Nokia의 클라우드 네이티브 소프트웨어 선택
- 파티에 Ajit Pai가 합류한 것이 가장 큰 화제가 되었습니다.
- 라쿠텐 심포니, MTN과 함께 아프리카로
- MWC23에서 라쿠텐은 Symware 2.0 소프트웨어를 발표
- 라쿠텐은 올해 프랑스 파리에 라쿠텐 테크센터를 설립했습니다.
2023년 저명한 경영진이 퇴임하지만, 라쿠텐 심포니의 세계 정복은 계속되었습니다.
- MWC24에서 의향서 및 양해각서 체결이 활발히 진행되고 있습니다.
- MWC25에서 라쿠텐 심포니는 많은 발표 중 Airspan, Cisco, Tech Mahindra가 오픈 RAN 라이선싱 프로그램의 첫 번째 파트너가 되었다고 발표했습니다.
이 기세로 후지쯔와 NEC는 RU의 최고 공급업체와 SI 챔피언이 되었지만, 2023년에는 상황이 변화
- Rakuten Mobile이 2019년 하반기에 네트워크 구축을 시작한 이후, 일본 국내 대기업인 Fujitsu와 NEC는 국내외 시장 모두에서 바쁘게 움직이고 있습니다.
- 일본 업체 2곳은 올해 안에 회복할 것으로 전망
KDDI, NTTdocomo, Softbank가 오픈 RAN 아젠다를 적극 추진
- KDDI, 2022년 2월 세계 최초 5G SA 오픈 vRAN 사이트 가동 성공
- 2022년 3월, NTT도코모, 라쿠텐 심포니 플레이북 채택
- docomo의 공유형 오픈랩, OREC 이니셔티브 활용
- MWC23에서 docomo, OREC 프로젝트를 OREX로 브랜드 변경
- MWC24에서 도코모와 NEC, OREX SAI 발표
- 그 이후, OREX SAI는 국제적인 추진력을 보여 주었습니다.
- MWC24에서 Softbank, NEC, VMware는 통신 클라우드와 O-RAN 아키텍처를 통합하여 RAN 가상화를 공동으로 검증했다고 발표했습니다.
- 그러나 VMware가 사라지고 Red Hat과 AITRAS가 등장했습니다.
- AI-RAN으로의 우회에도 불구하고, Softbank는 O-RAN에 대한 약속을 유지하며 Ericsson과 양해각서 체결
docomo, KDDI, Softbank, Rakuten Mobile, 오픈 RAN 도입을 가속화하기 위해 협력하여 OTIC 설립

2018년 : 일본이 과점 상태의 휴대폰 시장을 개편하고, 개방형 RAN 아젠다를 시작한 해

미국의 영향을 받아 일본 정부, 개방형 RAN 계획 신속히 채택
후지쯔와 NEC에 시장 지위 강화를 위한 인센티브 제공
미국은 또한 NTT와 NEC에 오픈 RAN 정책 연합의 창립 멤버가 될 것을 요청했습니다.
미국과 일본은 6G를 포함한 여러 분야에서 협력하고 있습니다.

ksm 25.05.21

This report focuses on Japan's wireless infrastructure market and analyzes the implications of the introduction of Rakuten Mobile and the Japanese government's open RAN push. The publication date is scheduled a few weeks after the 4 services providers: KDDI, NTT DOCOMO, Rakuten Mobile, and Softbank, provide their reports so that we can gather many details about 2024 and provide 2025 outlook and a 5-year RAN forecast. This report includes 4G and 5G base station (BTS) numbers and RAN vendor market shares and analysis.

ABSTRACT

KEY TAKEAWAYS

2024 SAW A SHIFT FROM 5G TO 4G, BUT IT WAS NOT ENOUGH TO KEEP THE MARKET IN GROWTH TERRITORY
We did not expected such a big 4G jump, that's the tourism success effect!
A combination of FOREX and low 4G ASP dragged actual sales 12% below our forecast
There is still no strong motivation to invest in 5G
Open RAN BTS accounted for 75% of total units deployed in 2024
In this context, Ericsson stayed #1 and slightly increased its share
Nokia continued to close the gap with Ericsson
For third spot, NEC and Samsung are neck and neck
Rakuten Symphony moved ahead of Fujitsu, which had a bad year in both its domestic and international markets
DESPITE A MAJOR SHIFT TO 5G, 2025 IS LOOKING DOWN FOR BOTH TOTAL UNITS AND SALES
- After the surge, we expect a steep decline in 4G units
- Conversely, 5G units should grow this year, followed by a surge in 2027
- The MIC's roadmad remains in effect through the end of the year
- Propelled by 5G, the RAN market will peak in 2027 and then fall again
- Outdoor 5G deployments will remain above 70% throughout the forecast period
OPEN VIRTUAL RAN IS THE NAME OF THE GAME AND WILL ACCOUNT FOR 95% OF TOTAL 5G RAN UNITS BY 2030
- The open vRAN ramp up is expected this year
- The 4 service providers pointed out that the availability of the RAN intelligent controller (RIC) is fundamental for the success of open vRAN moving forward
- Japan's open RAN-based 5G BTS configuration simplifies the counting process, it is site counting
- Japan's 5G looks like 1 site = 1 CU (including the DU)

JAPAN IS SHOWING THE WORLD WHAT A 5G OPEN VRAN ISLAND LOOKS LIKE...

OVER THE PAST 3 YEARS, RAKUTEN SYMPHONY QUICKLY EXPANDED AND STARTED TO CONQUER THE WORLD...
- The telecom world welcomes Symworld, the NF App marketplace
- It was already obvious from the beginiing with its initiatives in the U.S. and Germany that Rakuten Mobile had bigger ambitions than solely acting as Japan's 4th mobile operator.
- Qualcomm came to the 5G open ran massive mimo rescue
- AT&T turned to Rakuten Symphony for network planning help
- Cisco brought its mobile, switching & routing, and automation portfolio to Rakuten Symphony
- Rakuten Symphony added robin.io to its quiver
- Rakuten Symphony selected Nokia's cloud native software as first Symworld partner
- Perhaps the icing on the cake? Ajit Pai joined the party
- Rakuten Symphony went to Africa with MTN
- At MWC23, Rakuten launched its Symware 2.0 software
- Lastly, this year, Rakuten established Rakuten Tech Center in Paris, France
DESPITE THE DEPARTURE OF HIGH-PROFILE EXECUTIVES IN 2023, RAKUTEN SYMPHONY'S CONQUEST OF THE WORLD IS CONTINUING
- At MWC24, the signature of a letter of intent and a memorandum of understanding highlighted the momentum
- And at MWC25, among many announcements, Rakuten Symphony said that Airspan, Cisco and Tech Mahindra were the first partners for its open RAN licensing program
THIS MOMENTUM MADE FUJITSU AND NEC TOP RU SUPPLIERS AND SI CHAMPIONS BUT THINGS CHANGED IN 2023
- Since the start of Rakuten Mobile's network buildout in 2H19, Japan's domestic champions Fujitsu and NEC have been busy both at home and in international markets
- However, we expect the 2 Japanese vendors to turn the corner this year
KDDI, NTT DOCOMO, AND SOFTBANK ARE ACTIVELY PUSHING THE OPEN RAN AGENDA
- In February 2022, KDDI successfully turned on the world's first 5G SA open vRAN site
- In March 2022, NTT docomo adopted the Rakuten Symphony playbook
- Docomo's Shared Open Lab leverages its OREC initiatives
- At MWC23, docomo rebranded its OREC project OREX
- At MWC24, docomo and NEC launched OREX SAI
- Since, OREX SAI has showed some international momentum
- At MWC24, SoftBank, NEC and VMware announced that they have jointly verified RAN virtualization by converging telco cloud with an O-RAN architecture
- But as VMware is gone, then came Red Hat and AITRAS
- Despite its detour to AI-RAN, Softbank remained committed to O-RAN and signed a MoU with Ericsson
AND LASTLY, DOCOMO, KDDI, SOFTBANK AND RAKUTEN MOBILE FORMED OTIC TO COMBINE EFFORTS AND ACCELERATE OPEN RAN ADOPTION

2018 WAS THE YEAR JAPAN DECIDED TO SHAKE UP ITS OLIGOPOLISTIC MOBILE MARKET, WHICH KICKED OFF THE OPEN RAN AGENDA

INFLUENCED BY THE U.S., THE JAPANESE GOVERNMENT QUICKLY ADOPTED THE OPEN RAN AGENDA...
...AND GIVING INCENTIVES TO FUJITSU AND NEC TO STRENGTHEN THEIR MARKET POSITION
THE U.S. ALSO ASKED NTT AND NEC TO BE FOUNDING MEMBERS OF THE OPEN RAN POLICY COALITION
AND LASTLY, THE U.S. AND JAPAN ARE COLLABORATING ON MULTIPLE FRONTS, INCLUDING 6G