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유럽의 도로 화물 운송(2026년)European Road Freight Transport 2026 |
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본 보고서는 유럽의 도로 화물 운송 시장을 종합적으로 분석한 시장 조사 보고서입니다. 2030년까지 시장 규모 전망, 운임 동향, 경쟁 환경을 재편하는 주요 사업자의 동향 등을 다루고 있습니다.
유럽의 도로 화물 운송 시장은 2025년에 성장세로 돌아섰으며, 시장 규모는 4,403억 8,800만 유로에 달했습니다. 다만 회복세가 균일하지는 않아, 2026년에는 더욱 어려운 사업 환경이 예상됩니다. 본 보고서에서는 2030년까지 시장 규모 및 전망, 화물 운임, 경쟁 구도, AI 도입 현황, 주요 10개사의 기업 프로파일을 수록했습니다.
본 보고서는 업계 재편, 비용 상승, AI 도입으로 인해 급변한 시장을 헤쳐 나가야 하는 물류 사업자, 화주, 투자자, 기술 벤더에게 필독 자료입니다.
자주 묻는 질문 :
- 2026년 유럽의 도로 화물 운송 시장 규모는?
- 시장 규모는 2025년에 4,403억 8,800만 유로에 달했으며, 2026년에는 4,476억 3,800만 유로, 2030년에는 4,834억 6,800만 유로까지 확대될 것으로 예측됩니다.
- 유럽의 도로 화물 운송 시장은 성장하고 있는가?
- 네. 다만, 표면적인 수치만큼 성장이 강력하고 안정적인 것은 아닙니다. 경기 순환에 의한 것이라기보다는 구조적 요인에 힘입은 성장이며, 국제 화물 운송은 2년간의 위축을 겪은 후 드디어 회복되기 시작했습니다.
- 유럽에서 도로 화물 시장 성장세가 가장 빠른 나라는?
- 스페인과 폴란드는 독일, 프랑스, 이탈리아보다 2배 이상의 속도로 성장하고 있습니다.
- 왜 2026년에 도로 화물 운송 비용이 상승하고 있는가?
- 연료 가격은 2025년 말 이후 26% 상승했으며, 운전기사 부족률은 12.1%에 달하고 있습니다. 게다가 통행료와 법규 대응 비용도 상승하고 있어, 수익성 확보의 핵심은 효율화보다는 비용 상승분을 가격에 전가하는 데 있습니다.
- 현물 운임이 하락하는 반면 계약 운임이 상승하는 이유는 무엇인가?
- 2026년 1분기에는 현물 운임이 약세를 보인 반면, 계약 운임은 상승했습니다. 운송 사업자가 구조적인 비용 상승분을 현물 시장이 아닌 장기 계약을 통해 회수하고 있기 때문입니다.
- 유럽의 육상 화물 운송에서 M&A를 촉진하는 요인은 무엇인가?
- 규모 확대와 비용 관리 강화를 목표로 하는 사업자들에 의한 업계 재편이 진행되고 있습니다. 대표적인 예로 DSV의 DB Schenker 인수, CEVA Logistics의 Borusan Tedarik 인수가 있습니다.
- 도로 화물 운송에서는 AI가 어떻게 활용되고 있는가?
- 확인된 AI 활용 사례의 85%가 실증 실험이 아닌 이미 실제 운영되고 있습니다. 주요 용도는 경로 최적화, 실시간 가시화, 운전자 지원 도구입니다.
- 유럽에서는 자율주행 트럭이 이미 널리 이용되고 있는가?
- 아니요. 규제나 안전상의 제약이 있어 에이전트형 소프트웨어에 비해 아직 초기 단계에 있습니다.
- EU의 소액 수입품 면세 조치 폐지는 도로 화물 운송에 어떤 영향을 미칠 것인가?
- 2026년 7월부터 시행되는 폐지로 인해, 국경을 넘는 소량 화물은 EU 역내에서 일괄적으로 재고를 관리하고 출하하는 벌크형·역내 풀필먼트 모델로 전환될 것으로 예측됩니다.
- 본 보고서에 소개된 기업은?
- CEVA Logistics, DACHSER, DHL Group, DSV A/S, FedEx, GEODIS, KUEHNE+NAGEL, LKW WALTER, RHENUS, XPO Inc.입니다.
목차
개요
유럽의 도로 화물 운송 시장 규모와 성장 예측(2025-2030년)
- 성장으로의 회귀(2025년)
- 전망(2026년) : 지속적인 기세
- 5개년 전망(-2030년) : 착실한 구조적 성장
- 유럽의 도로 화물 운송 시장 기초지식 : 수급 분석
- 유럽의 도로 화물 운송 시장 전체 규모와 국가별 성장률
- 유럽의 국내 도로 화물 운송 시장 규모와 성장
- 유럽의 국제 도로 화물 운송 시장 규모와 성장
유럽의 도로 화물 운송 시장 운임과 비용 동향
경쟁 구도 : 유럽의 도로 화물 운송 업자 비교
- 재무 비교 : 상위 20개사
- 유럽의 도로 화물 운송 시장 M&A 활동 비교
- 직원·보유 차량 비교
- 유럽의 도로 화물 운송 시장 운영 분석
- 지속가능성 구상과 실적 비교
- 업종별 비교
도로 화물 운송 업계 AI 활용
- 서론
- AI기술 카테고리
- 도로 화물 운송 AI 활용 : 응용 분야별
- AI도입 상황 : 운영, 파일럿 프로젝트, 파트너십
- 도로 화물 운송 밸류체인 AI툴
- 특정된 이용 사례
- 결론
제공업체 개요
- CEVA Logistics
- DACHSER
- DHL Group
- DSV A/S
- FedEx
- GEODIS
- KUEHNE+NAGEL
- LKW WALTER
- RHENUS
- XPO Inc.
Ti에 대해
라이선스 및 저작권
KTH 26.08.20European Road Freight Transport 2026: The definitive market report on Europe’s road freight sector - sizing the market to 2030, tracking freight rate dynamics, and profiling the operators reshaping the competitive landscape.
European road freight returned to growth in 2025, reaching €440,388m - but recovery is uneven, and 2026 brings a tougher backdrop. Ti’s European Road Freight Transport 2026 report covers market size and forecasts to 2030, freight rates, competitive landscape, AI adoption, and profiles of 10 major operators.
Essential reading for: logistics providers, shippers, investors, and technology vendors navigating a market reshaped by consolidation, rising costs, and AI adoption.
FAQ:
- How big is the European road freight market in 2026?
- The market reached €440,388m in 2025 and is forecast to grow to €447,638m in 2026, reaching €483,468m by 2030.
- Is the European road freight market growing?
- Yes, but growth is slower and less secure than headline figures suggest - structurally driven rather than cyclical, with international freight only now recovering after two years of contraction.
- Which European countries have the fastest-growing road freight markets?
- Spain and Poland are growing at more than twice the rate of Germany, France, and Italy.
- Why are road freight costs rising in 2026?
- Fuel prices are up 26% since end-2025, driver vacancies stand at 12.1%, and tolls and compliance costs are both rising - making cost pass-through, not efficiency, the key lever for margin.
- Why are contract rates rising while spot rates fall?
- Contract rates rose in Q1 2026 even as spot rates softened, as carriers recover structural costs through longer-term agreements rather than the spot market.
- What is driving M&A in European road freight?
- Consolidation is being driven by operators seeking scale and cost discipline, headlined by DSV's acquisition of DB Schenker and CEVA Logistics' acquisition of Borusan Tedarik.
- How is AI being used in road freight?
- 85% of identified AI use cases are now live rather than pilots, led by route optimisation, real-time visibility, and driver-support tools.
- Is autonomous trucking widely used in Europe yet?
- No - it remains early-stage compared to agentic software, constrained by regulatory and safety barriers.
- How will the end of the EU's de minimis exemption affect road freight?
- From July 2026, its abolition will push cross-border parcel flows toward bulk, in-EU fulfilment models.
- Which companies are profiled in the report?
- CEVA Logistics, DACHSER, DHL Group, DSV A/S, FedEx, GEODIS, KUEHNE+NAGEL, LKW WALTER, RHENUS, and XPO Inc.
Use the research for:
- Support your strategic planning & identify growth opportunities.
- Evaluate M&A activity & capture investment opportunities.
- Compare & benchmark supply chain strategies & performance.
- Support fleet & technology decision making.
- Navigate & understand policy & regulation developments.
- Assess supply chain risk & anticipate challenges.
- Identify promising start-ups & innovative technologies.
Table of Contents
Introduction
European Road Freight Transport Market Size & Growth 2025-2030
- 2.1 2025: A Return to Growth
- 2.2 2026 Outlook: Sustained Momentum
- 2.3 Five-Year Outlook to 2030: Steady Structural Growth
- 2.4 European Road Freight Market Fundamentals: Supply & Demand Analysis
- 2.5 Total European Road Freight Transport Market Size & Growth By Country
- 2.6 Domestic European Road Freight Market Size and Growth
- 2.7 International European Road Freight Market Size and Growth
Freight Rates & Cost Dynamics in the European Road Freight Market
Competitive Landscape - Comparison of European Road Freight Providers
- 4.1 Financial Comparison - Top 20
- 4.2 Comparison of M&A Activity in the European Road Freight Market
- 4.3 Employees and Fleet Comparison
- 4.4 Operational Analysis in the European Road Freight Market
- 4.5 Comparison of Sustainability Initiatives and Performance 2025
- 4.6 Vertical Sectors Comparison
Use of AI in the Road Freight Industry
- 5.1 Introduction
- 5.2 AI Technology Categories
- 5.3 Use of AI in Road Freight by Field of Application
- 5.4 AI Adoption Status: Operations, Pilots and Partnerships
- 5.5 AI Tools in the Road Freight Value Chain
- 5.6 Use Cases Identified
- 5.7 Conclusion
Provider Profiles
- 6.1 CEVA Logistics
- 6.2 DACHSER
- 6.3 DHL Group
- 6.4 DSV A/S
- 6.5 FedEx
- 6.6 GEODIS
- 6.7 KUEHNE+NAGEL
- 6.8 LKW WALTER
- 6.9 RHENUS
- 6.10 XPO Inc.
