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산업용 질소 시장 : 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측(형태별, 용도별, 지역별), 경쟁 구도(2021-2031년)

Industrial Nitrogen Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast Segmented By Form, By Application, By Region & Competition, 2021-2031F

발행일: | 리서치사: 구분자 TechSci Research | 페이지 정보: 영문 185 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 산업용 질소 시장은 2025년 시장 규모 41억 7,000만 달러에서 2031년까지 63억 달러로 확대될 것으로 예측되고 있어 CAGR은 7.12%를 보일 전망입니다.

주로 분별법 또는 압력 스윙 흡착법으로 생산되는 산업용 질소는 제조 및 화학 처리 분야에서 필수적인 불활성 분위기로 작용하고 있습니다. 시장 성장은 주로 식품 및 음료 산업에서 극저온 응용 분야에 대한 수요 증가와 제약 산업에서 무균 생산 환경을 유지하기 위한 고순도 질소에 대한 수요 증가에 의해 뒷받침되고 있습니다. 유럽산업가스협회(EGGA) 데이터에 따르면 2024년 세계 산업용 가스 시장 규모는 869억 유로에 달할 것으로 예상되며, 질소와 산소가 시장 점유율의 약 56%를 차지할 것으로 예측됩니다.

시장 개요
예측 기간 2027-2031년
시장 규모(2025년) 41억 7,000만 달러
시장 규모(2031년) 63억 달러
CAGR(2026-2031년) 7.12%
최고 속도 성장 부문 압축 가스
최대 시장 아시아태평양

시장 발전을 저해할 수 있는 큰 장애물 중 하나는 극저온 공기 분리 공정에 필요한 막대한 에너지 소비이며, 이로 인해 생산자는 변동하는 전력 비용과 관련된 위험에 노출되어 있습니다. 이러한 막대한 전력 투입에 대한 의존도는 비용의 불안정성을 초래하고, 에너지 요금 변동과 전력 소비에 대한 엄격한 환경 규제가 적용되는 지역에서 사업을 운영하는 제조업체의 수익률을 압박합니다.

시장 성장 촉진요인

급성장하는 전자 및 반도체 제조 산업은 제조 공정에서 초순수 불활성 가스에 대한 수요에 힘입어 세계 산업용 질소 시장의 주요 원동력이 되고 있습니다. 칩 설계가 미세화 및 복잡해짐에 따라 제조업체는 퍼지, 블랭킷, 캐리어 가스 사용과 같은 섬세한 공정에서 산화를 방지하기 위해 신뢰할 수 있는 질소 공급을 필요로 하고 있습니다. 이러한 요구사항은 주요 생산 기지 근처에 설치된 현장 가스 인프라에 대한 대규모 설비 투자를 촉진하여 지속적인 공급을 보장합니다. 이를 뒷받침하듯 에어리퀴드는 지난 9월 '에어리퀴드, 전자 분야 리더십 강화'라는 보도자료를 통해 싱가포르의 주요 반도체 제조업체를 위한 첨단 질소 제조 시설 건설을 위해 1억 3,000만 유로를 투자할 것이라고 발표한 바 있습니다. 이는 첨단 로직 및 메모리 장치 제조에 있어 대용량, 고순도 질소가 필수적이라는 것을 강조하는 것입니다.

동시에 식음료 부문의 성장, 특히 가스 대체 포장(MAP) 및 보존 기술의 적용을 통해 시장에 강력한 모멘텀을 제공합니다. 질소는 화학적 방부제를 사용하지 않고 유통기한을 연장하고 신선도를 유지하기 위해 포장 내 산소를 제거하는데 필수적이며, 천연 재료를 선호하는 소비자의 기호에 따라 그 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 2025년 10월 Food Manufacturing 잡지에 실린 "질소 가스 전문가가 식품 산업을 지원하는 방법"이라는 제목의 기사에서 지적한 바와 같이, 한 대형 식품회사는 합성 착색제에서 산화되기 쉬운 천연 착색제로의 전환을 촉진하기 위해 질소 시스템에 대해 퓨리티 가스에 4,400만 달러 규모의 계약을 발주했습니다. 이 구체적인 움직임은 보다 광범위한 확장 추세를 뒷받침하는 것입니다. 린데가 2025년 2월까지 1년간 59건의 소규모 현장 질소 및 산소 플랜트 관련 신규 장기 계약을 체결한 것은 수요가 견고하고 다양하다는 것을 보여줍니다.

시장의 과제

극저온 공기 분리 공정에 필요한 막대한 에너지는 세계 산업용 질소 시장 발전에 큰 장벽이 되고 있습니다. 공기분리장치의 변동 운전비용의 대부분을 전력이 차지하기 때문에 제조업체는 전기요금 변동에 큰 영향을 받습니다. 이러한 높은 의존도는 비용의 큰 변동성을 초래하고, 생산자는 수익률을 낮추는 예측 불가능한 지출을 관리해야 합니다. 에너지 가격이 변동하는 상황에서 기업은 이러한 비용을 고객에게 전가하거나 손실을 감수해야 할 수도 있습니다. 두 경우 모두 신규 시설에 대한 자본 배분을 저해하고, 전력 요금이 높은 지역에서의 사업 확장의 경제적 타당성을 떨어뜨릴 수 있습니다.

이러한 사업적 리스크는 생산량을 제한하고 주요 제조 거점의 산업 경쟁력을 떨어뜨려 시장 확대를 직접적으로 저해합니다. 유럽화학공업협회(Cefic)에 따르면, 2024년 에너지 가격 급등으로 인해 이 지역의 화학 및 산업용 가스 부문 가동률은 약 75%에 불과해, 이는 장기적인 역사적 평균보다 훨씬 낮은 수치입니다. 인프라가 충분히 활용되지 않는 이 상황은 엄청난 에너지 비용이 생산자의 잠재적 수요를 충족시키는 것을 적극적으로 방해하고 있으며, 그 결과 전체 시장의 물량 성장이 억제되고 있음을 시사합니다.

시장 동향

세계 지속가능성에 대한 요구와 에너지 소비가 많은 공기 분리 장비의 환경 부하를 줄여야 한다는 요구에 힘입어 탈탄소화 및 저탄소 질소 생산에 대한 강조가 시장을 점점 더 특징짓고 있습니다. 생산자들은 질소 공급망에 따른 탄소 강도를 줄이기 위해 재생에너지 자원으로의 전환과 운영 효율성 향상에 적극 나서고 있습니다. 이러한 전략적 전환은 주요 업계 기업들이 환경 부하를 현저하게 줄인 것에서도 알 수 있습니다. 예를 들어, 에어리퀴드는 2025년 2월 발표한 '2024 회계연도 결산'에서 2024년 Scope 1과 2의 CO2 배출량이 전년 대비 200만 톤 감소했다고 보고하며 저탄소 프로그램 및 에너지 관리 노력의 성공을 강조했습니다.

동시에, 압력 스윙 흡착(PSA) 및 막 효율의 향상으로 인해 과거 극저온 공정에 국한되었던 순도 수준을 현장 시스템에서도 달성할 수 있게 되어 경쟁 환경이 변화하고 있습니다. 흡착제 재료 및 정제 기술의 획기적인 발전으로 산업 사용자들은 훨씬 낮은 에너지 소비로 초순수 질소를 생산할 수 있게 되었으며, 민감한 응용 분야에서 기존의 액체 질소 공급에 대한 의존도를 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다. 2025년 1월 아트라스콥코 그룹이 발표한 '2024년 4분기 보고서'에 자세히 설명된 바와 같이, 회사는 NPH 질소 정제 장치를 출시하였습니다. 이 장비는 발생장치와 연동하여 99.999% 이상의 순도 질소를 공급하며, 고정밀 제조 워크플로우를 위한 비용 효율적이고 에너지 절약적인 선택을 제공합니다.

자주 묻는 질문

  • 세계 산업용 질소 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 세계 산업용 질소 시장의 주요 성장 요인은 무엇인가요?
  • 세계 산업용 질소 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문은 무엇인가요?
  • 세계 산업용 질소 시장의 최대 시장은 어디인가요?
  • 극저온 공기 분리 공정의 주요 과제는 무엇인가요?
  • 전자 및 반도체 제조 산업이 산업용 질소 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 식음료 부문에서 질소의 역할은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 분석 방법

제3장 주요 요약

제4장 고객의 소리

제5장 세계 산업용 질소 시장 전망

제6장 북미 산업용 질소 시장 전망

제7장 유럽 산업용 질소 시장 전망

제8장 아시아태평양 산업용 질소 시장 전망

제9장 중동 및 아프리카 산업용 질소 시장 전망

제10장 남미 산업용 질소 시장 전망

제11장 시장 역학

제12장 시장 동향과 발전

제13장 세계의 산업용 질소 시장 : SWOT 분석

제14장 Porter's Five Forces 분석

제15장 경쟁 구도

제16장 전략적 제안

제17장 TSCI에 대해 & 면책사항

JHS 26.06.09

The Global Industrial Nitrogen Market is projected to expand from a valuation of USD 4.17 Billion in 2025 to USD 6.30 Billion by 2031, reflecting a compound annual growth rate of 7.12%. Produced largely through fractional distillation or pressure swing adsorption, industrial nitrogen serves as a vital inert atmosphere for manufacturing and chemical processing sectors. Market progression is primarily underpinned by rising needs within the food and beverage industry for cryogenic applications, alongside the pharmaceutical sector's requirement for pure nitrogen to maintain sterile production environments. Data from the European Industrial Gases Association indicates that in 2024, the global industrial gas market reached a value of €86.9 billion, with nitrogen and oxygen jointly comprising roughly 56% of the total market share.

Market Overview
Forecast Period2027-2031
Market Size 2025USD 4.17 Billion
Market Size 2031USD 6.30 Billion
CAGR 2026-20317.12%
Fastest Growing SegmentCompressed Gas
Largest MarketAsia Pacific

One significant obstacle potentially hindering market development involves the substantial energy consumption necessary for cryogenic air separation processes, which subjects producers to risks linked to volatile electricity costs. This reliance on significant power inputs fosters cost instability and constrains profit margins for manufacturers functioning in areas subject to fluctuating energy tariffs or strict environmental mandates regarding power consumption.

Market Driver

The booming electronics and semiconductor manufacturing sector acts as a primary accelerator for the global industrial nitrogen market, necessitated by the demand for ultra-high purity inert gases in fabrication workflows. As chip designs become smaller and more complex, producers require reliable nitrogen streams to avert oxidation during sensitive stages like purging, blanketing, and carrier gas usage. This requirement drives significant capital investment in on-site gas infrastructure located near major fabrication centers to guarantee continuous delivery. Highlighting this trend, Air Liquide announced in a September 2025 press release, 'Air Liquide reinforces its leadership in Electronics', a €130 million investment to build advanced nitrogen facilities for a major semiconductor manufacturer in Singapore, underscoring the critical need for high-volume, high-purity nitrogen in producing advanced logic and memory units.

Concurrently, growth in the food and beverage sector provides strong market momentum, specifically through the application of modified atmosphere packaging (MAP) and preservation techniques. Nitrogen is crucial for removing oxygen from packaging to prolong shelf life and preserve freshness without using chemical preservatives, a need heightened by consumer preferences for natural ingredients. As noted in a Food Manufacturing article from October 2025 titled 'How Nitrogen Gas Experts Are Helping the Food Industry', a leading food company assigned a $44 million contract to Purity Gas for nitrogen systems to facilitate the switch from synthetic dyes to oxidation-prone natural colors. This specific activity supports broader expansion trends, as evidenced by Linde signing 59 new long-term contracts for small on-site nitrogen and oxygen plants in the year leading up to February 2025, demonstrating strong, diversified demand.

Market Challenge

The substantial energy required for cryogenic air separation processes creates a significant hurdle for the global industrial nitrogen market's development. Because electricity represents a major share of variable operating costs for air separation units, manufacturers are highly susceptible to changes in power tariffs. This reliance leads to considerable cost volatility, compelling producers to manage unpredictable spending that diminishes profit margins. In scenarios of fluctuating energy prices, companies may be forced to transfer these expenses to customers or sustain losses, both of which deter capital allocation for new facilities and reduce the economic viability of growing operations in regions with expensive power.

This operational hazard directly restricts market expansion by limiting production volumes and lowering industrial competitiveness in critical manufacturing centers. According to the European Chemical Industry Council (Cefic), high energy prices in 2024 caused the region's chemical and industrial gas sector to function at a capacity utilization rate of roughly 75%, a figure significantly lower than the long-term historical norm. This failure to fully utilize infrastructure suggests that prohibitive energy costs are actively hindering producers from satisfying potential demand, consequently suppressing the overall volume growth of the market.

Market Trends

The market is increasingly defined by a strong emphasis on decarbonization and the production of low-carbon nitrogen, propelled by global sustainability requirements and the necessity to reduce the environmental footprint of energy-heavy air separation units. Producers are actively shifting toward renewable energy resources and improving operational efficiencies to decrease the carbon intensity associated with nitrogen supply chains. This strategic transition is demonstrated by key industry figures realizing measurable drops in their environmental impact; for instance, Air Liquide reported in its '2024 Annual Results' in February 2025 that its Scopes 1 and 2 CO2 emissions fell by 2 million tonnes in 2024 relative to the prior year, highlighting the success of its low-carbon programs and energy management efforts.

At the same time, improvements in Pressure Swing Adsorption (PSA) and membrane efficiency are altering the competitive environment by allowing on-site systems to achieve purity levels that were once exclusive to cryogenic processes. Breakthroughs in adsorbent materials and purification technologies enable industrial consumers to produce ultra-high purity nitrogen with considerably lower energy usage, challenging the conventional dependence on delivered liquid nitrogen for delicate applications. As detailed in the 'Quarterly Report Q4 2024' by Atlas Copco Group in January 2025, the company launched the NPH nitrogen purifier, which works with a generator to provide nitrogen purity exceeding 99.999%, presenting a cost-efficient and energy-saving option for high-precision manufacturing workflows.

Key Market Players

  • nexAir
  • Universal Industrial Gases, Inc.
  • Praxair, Dubai Industrial Gases
  • Ellenbarrie Industrial Gases Ltd
  • Parker Hannifin Corp.
  • Omega Air
  • Messer Group
  • Yingde Gases Group
  • Gulf Cyro
  • Air Products and Chemicals, Inc

Report Scope

In this report, the Global Industrial Nitrogen Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:

Industrial Nitrogen Market, By Form

  • Compressed Gas
  • Liquid Nitrogen

Industrial Nitrogen Market, By Application

  • Metal Manufacturing and Fabrication
  • Oil and Gas
  • Pharmaceutical and Healthcare
  • Chemical
  • Food and Beverages
  • Electronics
  • Others

Industrial Nitrogen Market, By Region

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • France
    • United Kingdom
    • Italy
    • Germany
    • Spain
  • Asia Pacific
    • China
    • India
    • Japan
    • Australia
    • South Korea
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
  • Middle East & Africa
    • South Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE

Competitive Landscape

Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Industrial Nitrogen Market.

Available Customizations:

Global Industrial Nitrogen Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:

Company Information

  • Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).

Table of Contents

1. Product Overview

  • 1.1. Market Definition
  • 1.2. Scope of the Market
    • 1.2.1. Markets Covered
    • 1.2.2. Years Considered for Study
    • 1.2.3. Key Market Segmentations

2. Research Methodology

  • 2.1. Objective of the Study
  • 2.2. Baseline Methodology
  • 2.3. Key Industry Partners
  • 2.4. Major Association and Secondary Sources
  • 2.5. Forecasting Methodology
  • 2.6. Data Triangulation & Validation
  • 2.7. Assumptions and Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Overview of the Market
  • 3.2. Overview of Key Market Segmentations
  • 3.3. Overview of Key Market Players
  • 3.4. Overview of Key Regions/Countries
  • 3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends

4. Voice of Customer

5. Global Industrial Nitrogen Market Outlook

  • 5.1. Market Size & Forecast
    • 5.1.1. By Value
  • 5.2. Market Share & Forecast
    • 5.2.1. By Form (Compressed Gas, Liquid Nitrogen)
    • 5.2.2. By Application (Metal Manufacturing and Fabrication, Oil and Gas, Pharmaceutical and Healthcare, Chemical, Food and Beverages, Electronics, Others)
    • 5.2.3. By Region
    • 5.2.4. By Company (2025)
  • 5.3. Market Map

6. North America Industrial Nitrogen Market Outlook

  • 6.1. Market Size & Forecast
    • 6.1.1. By Value
  • 6.2. Market Share & Forecast
    • 6.2.1. By Form
    • 6.2.2. By Application
    • 6.2.3. By Country
  • 6.3. North America: Country Analysis
    • 6.3.1. United States Industrial Nitrogen Market Outlook
      • 6.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.1.1.1. By Value
      • 6.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.1.2.1. By Form
        • 6.3.1.2.2. By Application
    • 6.3.2. Canada Industrial Nitrogen Market Outlook
      • 6.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.2.1.1. By Value
      • 6.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.2.2.1. By Form
        • 6.3.2.2.2. By Application
    • 6.3.3. Mexico Industrial Nitrogen Market Outlook
      • 6.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.3.1.1. By Value
      • 6.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.3.2.1. By Form
        • 6.3.3.2.2. By Application

7. Europe Industrial Nitrogen Market Outlook

  • 7.1. Market Size & Forecast
    • 7.1.1. By Value
  • 7.2. Market Share & Forecast
    • 7.2.1. By Form
    • 7.2.2. By Application
    • 7.2.3. By Country
  • 7.3. Europe: Country Analysis
    • 7.3.1. Germany Industrial Nitrogen Market Outlook
      • 7.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.1.1.1. By Value
      • 7.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.1.2.1. By Form
        • 7.3.1.2.2. By Application
    • 7.3.2. France Industrial Nitrogen Market Outlook
      • 7.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.2.1.1. By Value
      • 7.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.2.2.1. By Form
        • 7.3.2.2.2. By Application
    • 7.3.3. United Kingdom Industrial Nitrogen Market Outlook
      • 7.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.3.1.1. By Value
      • 7.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.3.2.1. By Form
        • 7.3.3.2.2. By Application
    • 7.3.4. Italy Industrial Nitrogen Market Outlook
      • 7.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.4.1.1. By Value
      • 7.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.4.2.1. By Form
        • 7.3.4.2.2. By Application
    • 7.3.5. Spain Industrial Nitrogen Market Outlook
      • 7.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.5.1.1. By Value
      • 7.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.5.2.1. By Form
        • 7.3.5.2.2. By Application

8. Asia Pacific Industrial Nitrogen Market Outlook

  • 8.1. Market Size & Forecast
    • 8.1.1. By Value
  • 8.2. Market Share & Forecast
    • 8.2.1. By Form
    • 8.2.2. By Application
    • 8.2.3. By Country
  • 8.3. Asia Pacific: Country Analysis
    • 8.3.1. China Industrial Nitrogen Market Outlook
      • 8.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.1.1.1. By Value
      • 8.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.1.2.1. By Form
        • 8.3.1.2.2. By Application
    • 8.3.2. India Industrial Nitrogen Market Outlook
      • 8.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.2.1.1. By Value
      • 8.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.2.2.1. By Form
        • 8.3.2.2.2. By Application
    • 8.3.3. Japan Industrial Nitrogen Market Outlook
      • 8.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.3.1.1. By Value
      • 8.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.3.2.1. By Form
        • 8.3.3.2.2. By Application
    • 8.3.4. South Korea Industrial Nitrogen Market Outlook
      • 8.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.4.1.1. By Value
      • 8.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.4.2.1. By Form
        • 8.3.4.2.2. By Application
    • 8.3.5. Australia Industrial Nitrogen Market Outlook
      • 8.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.5.1.1. By Value
      • 8.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.5.2.1. By Form
        • 8.3.5.2.2. By Application

9. Middle East & Africa Industrial Nitrogen Market Outlook

  • 9.1. Market Size & Forecast
    • 9.1.1. By Value
  • 9.2. Market Share & Forecast
    • 9.2.1. By Form
    • 9.2.2. By Application
    • 9.2.3. By Country
  • 9.3. Middle East & Africa: Country Analysis
    • 9.3.1. Saudi Arabia Industrial Nitrogen Market Outlook
      • 9.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.1.1.1. By Value
      • 9.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.1.2.1. By Form
        • 9.3.1.2.2. By Application
    • 9.3.2. UAE Industrial Nitrogen Market Outlook
      • 9.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.2.1.1. By Value
      • 9.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.2.2.1. By Form
        • 9.3.2.2.2. By Application
    • 9.3.3. South Africa Industrial Nitrogen Market Outlook
      • 9.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.3.1.1. By Value
      • 9.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.3.2.1. By Form
        • 9.3.3.2.2. By Application

10. South America Industrial Nitrogen Market Outlook

  • 10.1. Market Size & Forecast
    • 10.1.1. By Value
  • 10.2. Market Share & Forecast
    • 10.2.1. By Form
    • 10.2.2. By Application
    • 10.2.3. By Country
  • 10.3. South America: Country Analysis
    • 10.3.1. Brazil Industrial Nitrogen Market Outlook
      • 10.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.1.1.1. By Value
      • 10.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.1.2.1. By Form
        • 10.3.1.2.2. By Application
    • 10.3.2. Colombia Industrial Nitrogen Market Outlook
      • 10.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.2.1.1. By Value
      • 10.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.2.2.1. By Form
        • 10.3.2.2.2. By Application
    • 10.3.3. Argentina Industrial Nitrogen Market Outlook
      • 10.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.3.1.1. By Value
      • 10.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.3.2.1. By Form
        • 10.3.3.2.2. By Application

11. Market Dynamics

  • 11.1. Drivers
  • 11.2. Challenges

12. Market Trends & Developments

  • 12.1. Merger & Acquisition (If Any)
  • 12.2. Product Launches (If Any)
  • 12.3. Recent Developments

13. Global Industrial Nitrogen Market: SWOT Analysis

14. Porter's Five Forces Analysis

  • 14.1. Competition in the Industry
  • 14.2. Potential of New Entrants
  • 14.3. Power of Suppliers
  • 14.4. Power of Customers
  • 14.5. Threat of Substitute Products

15. Competitive Landscape

  • 15.1. nexAir
    • 15.1.1. Business Overview
    • 15.1.2. Products & Services
    • 15.1.3. Recent Developments
    • 15.1.4. Key Personnel
    • 15.1.5. SWOT Analysis
  • 15.2. Universal Industrial Gases, Inc.
  • 15.3. Praxair, Dubai Industrial Gases
  • 15.4. Ellenbarrie Industrial Gases Ltd
  • 15.5. Parker Hannifin Corp.
  • 15.6. Omega Air
  • 15.7. Messer Group
  • 15.8. Yingde Gases Group
  • 15.9. Gulf Cyro
  • 15.10. Air Products and Chemicals, Inc

16. Strategic Recommendations

17. About Us & Disclaimer

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