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시장보고서
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경구 단백질 및 펩티드 시장 - 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 : 약제 유형별, 용도별, 지역별, 경쟁(2021-2031년)Oral Proteins & Peptides Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Drug Type, By Application, By Region & Competition, 2021-2031F |
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세계의 경구 단백질 및 펩티드 시장은 2025년 13억 7,000만 달러에서 2031년에는 23억 6,000만 달러로 대폭 확대되고, CAGR은 9.49%를 나타낼 것으로 예측됩니다.
호르몬과 효소를 포함하는 이러한 치료용 생체 분자는 경구 섭취를 목적으로 설계되어 기존의 주사제 치료에 대한 비침습적 대안을 제공합니다. 이 시장의 성장은 주로 전 세계적으로 만성 대사성 질환의 유병률 증가와 이에 따른 치료 순응도를 향상시킬 수 있는 환자 친화적인 약물 전달 방식에 대한 니즈에 의해 주도되고 있습니다. 중요한 요인 중 하나는 장기적인 질병을 보다 효과적이고 고통 없이 관리할 수 있는 방법이 필요하다는 것입니다. 국제당뇨병연맹(IDF)의 추산에 따르면, 2025년에는 전 세계적으로 약 5억 8,900만 명의 성인이 당뇨병을 앓았으며, 이는 접근하기 쉬운 솔루션에 대한 수요가 매우 높다는 것을 의미하며, 그 결과 경구용 생물학적 제제의 상업적 매력이 증가하고 있습니다. 그러나 이 시장의 가장 큰 과제는 여전히 거대 분자가 본래 가지고 있는 낮은 생체 이용률에 있습니다. 효소에 의한 분해와 산성 pH 등 열악한 환경을 가진 소화관에서는 단백질이 전신 흡수되기 전에 빠르게 분해됩니다. 따라서 약물을 보호하고 시장 확대를 뒷받침할 수 있는 충분한 치료 효과를 확보하기 위해서는 첨단 약물 전달 기술의 개발이 필수적입니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031년 |
| 시장 규모(2025년) | 13억 7,000만 달러 |
| 시장 규모(2031년) | 23억 6,000만 달러 |
| CAGR(2026-2031년) | 9.49% |
| 가장 빠르게 성장하는 부문 | 프레카나치드 |
| 최대 시장 | 북미 |
경구 단백질 전달 시스템의 기술적 혁신으로 인해 시장은 근본적으로 변화하고 있습니다. 이들은 효소에 의한 분해 및 흡수 불량과 같은 기존의 문제점을 효과적으로 극복하고 있습니다. 침투 촉진제 및 운반체 기술의 발전으로 현재 생물학적 제제는 피하 주사와 동등한 치료 농도를 달성할 수 있게 되었습니다. 예를 들어, 바이킹 테라퓨틱스가 2025년 8월 실시한 2상 임상에서 VK2735 경구용 정제를 투여한 결과, 대사성 질환 환자에서 13주 후 최대 12.2%의 평균 체중 감소가 관찰되어 경구 투여법이 기존 비경구 치료제와 동등하게 작용할 수 있음을 입증하고, 대상 환자군을 확대할 수 있음을 입증했습니다. 대상 환자군을 확대할 수 있음이 입증되었습니다. 이러한 효능은 뼈 건강 분야에도 적용되어, 엔테라 바이오(Entera Bio)는 지난 10월 경구용 부갑상선 호르몬 후보물질 EB613이 요추 골밀도를 3.1% 증가시켰다고 보고한 바 있습니다. 이와 더불어, 전략적 제휴 및 기술 라이선스 계약이 급증하면서 필수적인 자금과 개발 노하우가 제공되어 상업적 성장을 빠르게 가속화하고 있습니다. 대형 제약사들은 첨단 경구 전달 플랫폼을 통합하기 위해 전문 생명공학 회사와의 제휴를 늘려가고 있으며, 이를 통해 자체적으로 신기술을 개발할 때 발생할 수 있는 심각한 리스크를 줄이고 있습니다. 많은 경우, 막대한 자금 투자가 수반되는 이러한 제휴는 이러한 기술의 상업적 잠재력을 입증하는 것입니다. 예를 들어, 2025년 10월 라니 테라퓨틱스와 중외제약이 체결한 라니필 캡슐을 이용한 경구용 생물학적 제제 개발 제휴는 최대 10억 8,500만 달러의 가치가 있는 것으로 알려져 있습니다. 이러한 고액 계약은 비침습적 전달에 대한 업계의 전략적 초점을 강조하며, 유망한 경구용 생물학적 제제 후보물질이 임상시험에서 시판 준비 단계로 빠르게 진입할 수 있도록 보장합니다.
세계 경구 단백질 및 펩티드 시장 확대의 주요 장애물은 위장관의 불안정성으로 인해 이들 거대 분자의 생체 이용률이 낮다는 점입니다. 효소 활성과 산성 pH를 특징으로 하는 인간의 소화기관 구조는 단백질을 아미노산으로 효율적으로 분해합니다. 이러한 열악한 환경으로 인해 치료용 펩티드는 장 벽을 통과하여 전신 순환에 들어가기 전에 분해됩니다. 그 결과, 제약회사들은 임상시험에서 높은 실패율에 직면하고 있습니다. 왜냐하면 침습적 투여법을 사용하지 않고 일관된 치료 혈중 농도를 달성하는 것은 매우 어렵기 때문입니다. 이러한 기술적 장벽은 시장의 상업화 과정에 심각한 영향을 미치고, 개발 비용 증가와 규제 과정의 장기화를 초래하고 있습니다. 투자자와 제조업체는 기존 주사제에 비해 경구용 생물학적 제제 프로그램의 위험 대비 수익률이 불리하기 때문에 진입을 주저하는 경우가 많습니다. 이러한 복잡한 제제에 대한 규제 당국의 승인을 얻는 것이 얼마나 어려운지는 미국 FDA의 2025 보고서에서 잘 드러나고 있습니다. 보고서에 따르면, 생물학적제제평가연구센터(CBER)가 승인한 신규 생물학적제제는 18개에 불과해 안정적이고 효과적인 생물학적제제를 시장에 출시하는 것이 여전히 과제로 남아있다는 것을 알 수 있습니다.
시장의 주목할 만한 구조적 변화로는 개발사들이 기존의 대사성 질환에 집중하던 것에서 한 걸음 더 나아가 복잡한 염증성 질환에 경구용 펩티드 기술을 적용하는 데 성공하면서 자가면역질환 및 종양학 치료 영역으로 확대된 것을 들 수 있습니다. 이러한 추세는 주사제 바이오의약품의 효과와 1일 1회 복용의 편리성을 겸비한 경구용 수용체 길항제의 임상적 유효성이 입증되면서 만성 자가면역질환 관리의 중요한 미충족 수요를 충족시키고 있는 것으로 상징됩니다. 예를 들어, 지난 3월에는 경구용 펩티드 제제 'icotrokinra'가 중등도에서 중증의 활동성 궤양성 대장염 환자에서 63.5%의 임상 반응률을 달성한 임상 IIb상 시험의 긍정적인 결과를 보고하며, 고부가가치 치료 영역에서 고부가가치 치료 영역에서 경구용 제제의 큰 가능성을 입증하였습니다. 동시에 경구용 로봇 캡슐 기술의 등장으로 화학적 침투 촉진제의 한계를 뛰어넘는 기계적 전달법이 도입되고 있습니다. 이러한 장치 기반 제제는 고분자를 장 벽에 물리적으로 주입하도록 설계되어 기존의 경구용 생물학적 제제 개발에서 종종 직면하는 용량 제약을 극복합니다. 이 혁신적인 접근 방식은 훨씬 더 많은 양의 약물을 투여할 수 있어 더 높은 용량을 필요로 하는 복잡한 단백질을 전달할 가능성이 있습니다. 바이오라 테라퓨틱스(Biora Therapeutics)는 2025년 3월, 자사의 BioJet 플랫폼이 300 마이크로리터 이상의 약물을 전달할 수 있다고 발표했습니다. 이러한 기술적 역량으로 인해 기존에는 비경구 투여에 국한되었던 치료용 약물의 양을 이러한 장치로 관리할 수 있게 되었습니다.
The global market for oral proteins and peptides is projected to expand significantly, from USD 1.37 billion in 2025 to USD 2.36 billion by 2031, exhibiting a compound annual growth rate of 9.49%. These therapeutic biologic molecules, including hormones and enzymes, are designed for oral ingestion, offering a non-invasive alternative to conventional injectable treatments. The market's growth is largely driven by the increasing worldwide prevalence of chronic metabolic conditions and the associated need for patient-friendly drug delivery methods that improve treatment adherence. A key factor is the imperative for more effective, pain-free management of long-term diseases, as evidenced by the International Diabetes Federation's 2025 estimate of approximately 589 million adults globally living with diabetes, highlighting the considerable demand for accessible solutions and thus boosting the commercial appeal of oral biologic formulations. However, a major challenge for the market remains the naturally low bioavailability of these large molecules. The gastrointestinal tract's harsh environment, characterized by enzymatic degradation and acidic pH, rapidly breaks down proteins before systemic absorption, making the development of advanced delivery technologies crucial for protecting drugs and ensuring adequate therapeutic uptake to support market expansion.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 1.37 Billion |
| Market Size 2031 | USD 2.36 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 9.49% |
| Fastest Growing Segment | Plecanatide |
| Largest Market | North America |
Market Driver
The market is being fundamentally transformed by technological breakthroughs in oral protein delivery systems, which are effectively overcoming previous limitations like enzymatic degradation and poor absorption. Advances in permeation enhancers and carrier technologies now enable biologic therapies to achieve therapeutic concentrations comparable to those delivered by subcutaneous injections. For example, a Phase 2 trial in August 2025 by Viking Therapeutics showed that an oral tablet of VK2735 led to an average weight loss of up to 12.2% in patients with metabolic conditions after 13 weeks, demonstrating oral modalities' ability to rival established parenteral treatments and broaden the patient pool. This efficacy also extends to bone health, with Entera Bio reporting a 3.1% increase in lumbar spine bone mineral density from their oral parathyroid hormone candidate EB613 in October 2025. Complementing this, a surge in strategic collaborations and technology licensing deals is rapidly accelerating commercial growth by providing crucial capital and development expertise. Major pharmaceutical companies are increasingly partnering with specialized biotech firms to integrate advanced oral delivery platforms, thereby reducing the significant risks of developing new technologies internally. These partnerships, often involving considerable financial investments, validate the commercial promise of these technologies, such as Rani Therapeutics' October 2025 collaboration with Chugai Pharmaceutical, valued at up to $1.085 billion, for developing oral biologics using the RaniPill capsule. Such high-value agreements highlight the industry's strategic focus on non-invasive delivery, ensuring the swift progression of promising oral biologic candidates from clinical trials to market readiness.
Market Challenge
The primary impediment to the global oral proteins and peptides market expansion is the naturally low bioavailability of these large molecules due to gastrointestinal instability. The human digestive system's inherent design, with enzymatic activity and acidic pH, efficiently breaks down proteins into amino acids. This harsh environment degrades therapeutic peptides before they can cross the intestinal lining and enter systemic circulation. As a result, pharmaceutical developers encounter high failure rates in clinical trials because achieving consistent therapeutic blood concentrations without invasive delivery methods is exceptionally challenging. This technical hurdle significantly affects the market's commercial path, leading to increased development costs and extended regulatory processes. Investors and manufacturers are frequently dissuaded by the unfavorable risk-to-reward ratio of oral biologic programs compared to established injectable options. The difficulty in gaining regulatory approval for these intricate formulations is underscored by the U.S. FDA's 2025 report, which indicates that the Center for Biologics Evaluation and Research (CBER) approved only 18 new biological treatments, illustrating the ongoing challenges in successfully introducing stable and effective biologic formulations to the market.
Market Trends
A notable structural shift in the market is the expansion into autoimmune and oncology therapeutic areas, as developers successfully adapt oral peptide technologies for complex inflammatory diseases, moving beyond the traditional focus on metabolic conditions. This trend is marked by the clinical validation of oral receptor antagonists that provide the efficacy of injectable biologics combined with the convenience of a daily pill, thereby addressing critical unmet needs in managing chronic autoimmune conditions. For example, Protagonist Therapeutics reported positive Phase 2b study results in March 2025, where the oral peptide icotrokinra achieved a 63.5% clinical response rate in patients with moderately to severely active ulcerative colitis, demonstrating oral modalities' strong potential in high-value therapeutic categories. Simultaneously, the emergence of ingestible robotic pill technologies is introducing a mechanical delivery method that surpasses the limitations of chemical permeation enhancers. These device-based formulations are engineered to physically inject macromolecules into the intestinal wall, thereby overcoming the volume constraints often encountered in traditional oral biologic development. This innovative approach facilitates the administration of significantly larger drug volumes, making it possible to deliver complex proteins that require higher dosages. Biora Therapeutics, in March 2025, announced that its BioJet platform can deliver payloads exceeding 300 microliters, a technical capability that allows these devices to manage therapeutic loads previously restricted to parenteral delivery.
Report Scope
In this report, the Global Oral Proteins & Peptides Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Oral Proteins & Peptides Market.
Global Oral Proteins & Peptides Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: