시장보고서
상품코드
1802036

세계의 디지털 사이니지 시장 : 구성 요소별, 디스플레이 해상도별, 디스플레이 휘도별, 디스플레이 사이즈별, 제품별, 용도별, 설치 장소별, 업계별, 지역별, 시장 규모, 산업 역학, 기회 분석과 예측(2025-2033년)

Global Digital Signage Market: Component, Display Resolution, Display Brightness, Display Size, Product, Application, Installation Location, Industry, Region, Market Size, Industry Dynamics, Opportunity Analysis and Forecast for 2025-2033

발행일: | 리서치사: Astute Analytica | 페이지 정보: 영문 318 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

디지털 사이니지 시장은 디스플레이 유닛의 견조한 출하와 주요 구성 요소의 탄력적인 공급 체인에 힘입어 강력한 확장을 이루고 있습니다. 2024년 시장 규모는 234억 7,000만 달러였지만, 2033년에는 약 두 배가 되는 468억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 성장은 2025년부터 2033년까지의 예측 기간 동안 CAGR 7.97%를 나타낼 전망입니다. 다양한 분야에서의 디지털 사이니지 수요 증가가 기술의 진보와 소비자의 기대의 변화에 추진되고, 이 상승 궤도를 뒷받침하고 있습니다.

이 진화에는 디스플레이 기술의 진보가 중요한 역할을 합니다. 디지털화된 디스플레이 기술은 움직임, 생생한 이미지, 인터랙티브한 요소를 포함한 동적 형식으로 정보를 제공하여 비즈니스 프로모션의 효과를 크게 향상시킵니다. LED, 초고화질(UHD), OLED, 액정디스플레이(LCD), 슈퍼 AMOLED 패널 등 첨단 디스플레이의 개발과 채용이 진행되어 시장 성장을 가속하고 있습니다. 이러한 최첨단 기술은 화질, 휘도, 에너지 효율을 향상시켜 디지털 광고가 타겟팅하는 시청자에게 제공하는 시각적 영향을 강화합니다.

주목할만한 시장 개척

삼성, LG, 파나소닉, 샤프, NEC, 소니 등의 주요 기업들은 세계 기업의 진화하는 요구에 대응하는 폭넓은 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 제공함으로써 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 이러한 주요 기업은 항상 디스플레이 기술의 한계를 넓혀 최첨단 기능을 에너지 효율 및 사용자 친화적인 디자인과 결합하여 디지털 사이 니지의 가치 제안을 강화하고 있습니다.

이 분야의 혁신의 최근 예로는 Samsung Electronics가 32인치 컬러 전자종이 디스플레이, 특히 EM32DX 모델을 세계로 출시한 것을 들 수 있습니다. 이 새로운 제품은 뛰어난 시인성을 유지하면서 전력 소비를 크게 줄이는 고급 디지털 잉크 기술을 통합하여 삼성의 에너지 효율적인 디지털 사이니지 솔루션 포트폴리오를 확장합니다. 이 디스플레이의 경량 설계는 다양한 설치 환경에 대한 유연성을 향상시킬 뿐만 아니라 기존의 백라이트 스크린을 대체하는 보다 지속 가능한 옵션으로 자리매김하고 있습니다.

이와 병행하여 Creative Realities, Inc.는 Circle K Mexico에서 개념 실증용 디지털 사이니지 시스템의 도입에 성공하여 약진을 이루었습니다. 이 시스템은 4개의 프로모션용 스크린을 갖추고 있으며, 계절별 프로모션 및 특별 쿠폰에 맞는 현지화된 동적 컨텐츠를 제공합니다. 이 이니셔티브는 서클 K의 디지털 사이니지에 대한 전략적 진입을 상징하는 것으로, 기술을 활용하여 고객 참여도를 향상시키는 동시에 회사의 지속가능성 목표를 지원합니다.

성장 촉진요인

소매 체인은 옴니 채널의 고객 참여와 전반적인 쇼핑 효율성 향상을 목표로 전례없는 속도로 디지털 간판 배포를 가속화하고 있습니다. 이러한 움직임은 디지털 사이니지 시장 성장을 가속하는 중요한 요인이 되고 있습니다. 특히 북미와 유럽의 대규모 소매업체는 2019년 이후 시장이 경험한 적이 없는 가장 적극적인 확대 단계에 착수해 견인 역할을 하고 있습니다. 이러한 소매업체는 온라인과 오프라인 쇼핑 경험을 원활하게 통합하고 고객에게 동적이고 개인화된 컨텐츠를 제공함으로써 상호작용을 강화하고 판매를 촉진하는 디지털 간판의 힘을 인식하고 있습니다.

가장 주목할만한 예 중 하나는 월마트로 4,300개 매장에 17만대의 통로내 디지털 스크린을 설치하여 2024 회계연도를 마쳤습니다. 이는 전년도에 비해 4만 8,000대의 대폭적인 증가이며, 고객 참여 전략의 핵심으로 디지털 사이니지를 활용하는 월마트의 헌신을 반영하고 있습니다. 또한 월마트의 자회사인 샘스클럽은 2025년을 위해 2만 9,000대의 엔드캡형 디지털 디스플레이의 추가 예산을 이미 할당하고 있습니다. 이 디스플레이는 디지털 사이니지 솔루션 분야의 주요 기업인 Stratacache와 계약을 맺고 있습니다.

새로운 기회 동향

투명 OLED(T-OLED) 기술은 개념적 혁신에서 대량생산의 실현으로 크게 도약해 프리미엄 디지털 사이니지 설치의 상황을 일변시켰습니다. 그 뛰어난 예가 LG Display의 55인치 WS55TB 모듈로, 0.38의 투과율과 불과 5밀리의 슬림한 베젤의 깊이가 특징입니다. 이 투명성과 세련된 디자인의 조합은 디지털 컨텐츠를 물리적 환경과 원활하게 융합시킬 수 있는 시각적으로 인상적인 디스플레이를 제공합니다. LG IMS의 물류 데이터에 따르면 이 모듈의 출하 대수는 2024년 1월부터 10월 사이에 2만 8,900대로 급증했으며, 이는 지난 12개월간의 출하 대수의 3배에 해당합니다.

럭셔리 패션 부문은 투명 OLED 디스플레이를 채택하는 중요한 추진력으로 부상하고 있습니다. 예를 들어, LVMH는 파리의 사마리테인, 밀라노의 갤러리아, 뉴욕의 5번가 등 상징적인 장소에 있는 기함점에 650개의 T-OLED 패널을 배치했습니다. 이 패널은 창 드라이브에 내장되어 동적이고 고해상도 캠페인 비주얼을 마네킹에 직접 오버레이했습니다. 디지털 이미지와 구체적인 상품의 융합으로 매력적이고 몰입감 있는 쇼핑 경험이 생겨 브랜드 스토리텔링과 고객 참여도가 강화되었습니다.

최적화에 대한 장벽

디지털 사이니지 하드웨어 네트워크가 급속히 확대되고 있는 가운데, 시장 이해관계자는 시청자의 둔감화로 인해 높은 투자 수익률을 달성하기 위한 과제에 직면하고 있습니다. 디스플레이의 고휘도화와 해상도 향상 등 이론적으로 시청자의 참여도를 높여야 하는 진보에도 불구하고 시청자의 실제 주목도는 떨어지고 있습니다. Quividi가 2024년 4월에 발표한 세계 뷰워십 벤치마크에 따르면 소매점과 교통 환경에서 180만 명의 시선 패턴을 분석한 결과 시선 시간의 중앙값은 불과 2.8초로 떨어졌습니다.

이 트렌드는 뉴욕의 펜 스테이션과 같은 거리가 많은 곳의 실제 데이터에도 반영됩니다. OUTFRONT Media는 디지털 사이니지의 주간 누적 노출수가 2024년 3월에 4,600만 번으로 증가했다고 보고하여 강력한 통행량과 노출을 보여줍니다. 그러나 이러한 인상적인 숫자에도 불구하고 체류와 참여의 비율은 평평하며 11개의 캠페인에 기록된 QR코드의 스캔 횟수는 불과 19만회라고 합니다. 이 엇갈림은 시청자 수와 방문자 수가 반드시 적극적인 상호 작용과 의미있는 참여로 이어지지 않는다는 중요한 인사이트을 돋보이게합니다.

상세한 시장 세분화

구성 요소별로 디스플레이, 미디어 플레이어, 마운트, 인클로저 등의 하드웨어 구성 요소는 네트워크 배포 시 설비 투자의 최대 부분을 차지하며 총 판매 점유율의 64.4% 이상을 차지합니다. 이 큰 점유율은 디지털 간판 네트워크를 지원하는 물리적 인프라를 조달하고 배포하는 데 필요한 많은 투자를 반영합니다. 결과적으로 디지털 사이니지 프로젝트의 예산은 전체 시스템에서 가장 실질적이고 비용이 많이 드는 요소인 하드웨어 취득에 자연스럽게 치우쳐집니다.

디스플레이 기술별로는 LCD와 LED 기술이 계속 디지털 사이니지 시장을 독점하고 있으며, 함께 시장 전체의 약 42.5%의 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 기술이 널리 채택된 배경에는 성숙하고 확립된 공급망, 일관되고 신뢰할 수 있는 화질, 다양한 환경 조건 하에서 입증된 내구성 등 몇 가지 중요한 이점이 있습니다. 이러한 품질로 LCD와 LED 디스플레이는 소매 환경에서 옥외 디지털 옥외 광고(DOOH)에 이르기까지 광범위한 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 옵션이 되었습니다. 2024년에는 BOE, AUO, LG디스플레이 등 주요 업체들이 85% 이상의 가동률로 G8.5 제조공장을 가동시켜 합계 590만장 이상의 간판용 LCD 패널을 생산했습니다.

디스플레이 해상도별로는 초고화질 8K 디스플레이가 디지털 사이니지 시장의 프리미엄 부문을 지배하고 있으며, 대형 회장에서의 시인성 과제에 대응하는 능력으로 시장 점유율의 37.5% 이상을 차지하고 있습니다. 이 디스플레이는 화면이 크고 시청자가 가까이에 있을 때 매우 중요한 뛰어난 수준의 디테일과 선명도를 제공합니다. 예를 들어, 50피트(약 1.5미터)의 8K LED 벽을 단 10피트의 거리에서 본 경우, 스마트폰을 팔 길이로 잡았을 때의 픽셀 밀도와 같습니다. 이 놀라운 픽셀 밀도는 모아레 패턴이나 앨리어싱과 같은 시각적 왜곡을 효과적으로 제거합니다.

제품별로 키오스크는 셀프서비스 편의성과 데이터 주도 개인화의 파워를 융합시킴으로써 디지털 사이니지 시장에서 압도적인 지위를 차지하며 시장 점유율의 35.5% 이상을 획득하고 있습니다. 이 독특한 조합으로 키오스크는 소중한 고객 데이터를 수집하면서 효율적이고 사용자 친화적인 상호 작용을 제공하는 것이 점점 더 중요 해지고있는 소매, 교통, 건강 관리 등 다양한 분야에서 특히 매력적입니다. 키오스크는 소비자가 독자적으로 주문하고, 정보에 액세스하고, 거래를 완료할 수 있도록 함으로써 대기 시간을 단축하고 전반적인 서비스 효율성을 향상시킵니다.

부문별 내역

구성 요소별

  • 하드웨어
  • 소프트웨어
  • 서비스

디스플레이 기술별

  • 올인원 디스플레이(SoC 시스템)
  • SoC가 없는 상업용 디스플레이
  • LCD 및 LED
  • OLED
  • 직시형 미세 픽셀 LED
  • 직시형 대형 픽셀 LED
  • 기타

디스플레이 해상도별

  • 8K 해상도
  • 4K 해상도
  • 고해상도(HD)
  • 풀고해상도(FHD)

디스플레이 휘도/휘도별

  • 0-500니트
  • 501-1,000니트
  • 1,001-2,000니트
  • 2,001-3,000니트
  • 3,000니트 이상

디스플레이 사이즈별

  • 32인치 미만
  • 32-52인치
  • 52인치-100인치
  • 100인치-300인치
  • 300인치 이상

제품별

  • 비디오 월
  • 키오스크
  • 독립형 디스플레이(단일 스크린)
  • 디지털 메뉴 보드
  • 디지털 포스터

용도별

  • 정보 디스플레이
  • 보안 감시/제어 센터
  • 비디오 스트리밍(엔터테인먼트)
  • 시각화
  • 렌탈 서비스
  • 빌보드/게시판
  • 기타

설치 장소별

  • 실내
    • 로비/리셉션
    • 회의실
    • 보안센터
    • 기타
  • 옥외

업계별

  • 통신
  • 소매
  • 접객
    • QSR
    • 호텔 및 카페
    • 크루즈
  • 운수
    • 항공
    • 철도
    • 도로
    • 선박
  • 교육
  • 미디어(인쇄 및 출판) 및 광고
  • 스포츠 및 엔터테인먼트
    • 경기장/아레나
    • 극장
    • 뮤지엄
    • 이벤트 및 전시회(경기장)
    • 어드벤처 파크
  • 기업
  • 제조
  • 정부기관
  • 기타

지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 서유럽
      • 영국
      • 독일
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타
    • 동유럽
      • 폴란드
      • 러시아
      • 기타
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주 및 뉴질랜드
    • 한국
    • ASEAN
    • 기타
  • 중동 및 아프리카(MEA)
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 기타
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 기타

지역별 분석

북미는 대규모 디지털 사이니지의 전개에서 가장 발전한 지역으로, 디지털 사이니지 시장 확대하는 수요를 지원하는 견고한 인프라를 제공합니다. 이 지역은 세계 시장 점유율의 34.65% 이상을 차지하며 시장의 대부분을 차지합니다. 이 리더십은 450개 이상의 에지 데이터센터와 약 32만 개의 5G 매크로셀로 구성된 광범위한 네트워크를 지원하며, 이러한 네트워크는 원활한 실시간 컨텐츠 업데이트에 필요한 광대역폭과 낮은 지연을 제공합니다.

미국만으로도 광고주는 2024년 3,600억 달러를 미디어 지출에 충당했습니다. 이 예산 중 식료품점의 통로나 공항, 고속도로를 따라 등 거리가 많은 곳에 설치되는 디지털 사이니지 스크린을 향한 예산은 40억 달러를 넘습니다. 이 엄청난 투자는 디지털 사이니지가 타겟팅된 적시 메시지를 다양한 시청자에게 전달할 수 있는 강력한 광고 채널이라는 인식이 높아지고 있음을 반영합니다.

주요 시장 진출기업

  • AU Optronics
  • BenQ Corporation
  • Brighsign LLC
  • Cisco Systems, Inc.
  • Daktronics
  • Delta Electronics
  • DynaScan
  • LG Electronics
  • Omnivex Corporation
  • Samsung Electronics
  • Sharp Corporation
  • Sony Corporation
  • 기타

목차

제1장 조사 프레임워크

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약 : 세계의 디지털 사이니지 시장

제4장 세계의 디지털 사이니지 시장 개요

  • 업계 밸류체인 분석
    • 개발자
    • 통합자
    • 플랫폼 및 서비스 제공업체
    • 도매업체
    • 최종 사용자
  • PESTLE 분석
  • Porter's Five Forces 분석
  • 시장 역학과 동향
  • 시장 성장 동향에 대한 COVID-19의 영향 평가
  • 시장 성장과 전망
    • 시장수익추계와 예측(10억 달러, 2020-2033년)
    • 시장 규모의 추정·예측(1,000대, 2020-2033년)
    • 가격 분석
  • 디지털 사이니지의 표준의 정세
    • POPAI-소매업에 있어서의 마케팅의 세계 협회
    • Intel 오픈 플러그 가능 사양
    • 오픈 디지털 사이니지/W3C SMIL
    • 디지털 사이니지 연맹의 디지털 사이니지 프라이버시 표준
    • ITU-T 연구 그룹 16
    • 기타 단체나 이니셔티브
  • 기술 수명주기
    • 전자 사이니지
    • 도트 매트릭스 디스플레이
    • 멀티미디어 플레이어 디지털 사이니지
    • 인터랙티브 디지털 사이니지
  • 테크놀로지 트렌드
    • AI 및 음성 지원
    • 빅데이터 분석
    • 디지털 패브릭 그래픽
    • 멀티 터치 스크린
    • 비콘 기술
  • 경쟁 대시보드
    • 시장 집중률
    • 기업의 시장 점유율 분석(가치 %, 2024년)
    • 경쟁 매핑

제5장 디지털 사이니지 시장(구성 요소별)

  • 중요한 인사이트
  • 시장 규모와 예측(10억 달러, 2020-2033년)
    • 하드웨어
    • 소프트웨어
    • 서비스

제6장 디지털 사이니지 시장(디스플레이 기술별)

  • 중요한 인사이트
  • 시장 규모와 예측(10억 달러 및 1,000대, 2020-2033년)
    • 올인원 디스플레이(SoC 시스템)
    • SoC가 없는 상업용 디스플레이
    • LCD 및 LED
    • OLED
    • 직시형 미세 픽셀 LED
    • 직시형 대형 픽셀 LED
    • 기타

제7장 디지털 사이니지 시장(디스플레이 해상도별)

  • 중요한 인사이트
  • 시장 규모와 예측(10억 달러 및 1,000대, 2020-2033년)
    • 8K 해상도
    • 4K 해상도
    • 고해상도(HD)
    • 풀 고해상도(FHD)

제8장 디지털 사이니지 시장(디스플레이 휘도별)

  • 중요한 인사이트
  • 시장 규모와 예측(10억 달러 및 1,000대, 2020-2033년)
    • 0-500니트
    • 501-1,000니트
    • 1,001-2,000니트
    • 2,001-3,000니트
    • 3,000니트 이상

제9장 디지털 사이니지 시장(디스플레이 사이즈별)

  • 중요한 인사이트
  • 시장 규모와 예측(10억 달러 및 1,000대, 2020-2033년)
    • 32인치 미만
    • 32-52인치
    • 52인치-100인치
    • 100인치-300인치
    • 300인치 이상

제10장 디지털 사이니지 시장(제품별)

  • 중요한 인사이트
  • 시장 규모와 예측(10억 달러 및 1,000대, 2020-2033년)
    • 비디오 월
    • 키오스크
    • 독립형 디스플레이(싱글 스크린)
    • 디지털 메뉴 보드
    • 디지털 포스터

제11장 디지털 사이니지 시장(용도별)

  • 중요한 인사이트
  • 시장 규모와 예측(10억 달러 및 1,000대, 2020-2033년)
    • 정보 표시
    • 보안 감시/제어 센터
    • 비디오 스트리밍(엔터테인먼트)
    • 시각화
    • 렌탈 서비스
    • 간판/광고판
    • 기타

제12장 디지털 사이니지 시장(설치 장소별)

  • 중요한 인사이트
  • 시장 규모와 예측(10억 달러 및 1,000대, 2020-2033년)
    • 실내
    • 옥외

제13장 디지털 사이니지 시장(업계별)

  • 중요한 인사이트
  • 시장 규모와 예측(10억 달러 및 1,000대, 2020-2033년)
    • 통신
    • 소매
    • 접객
    • 운송
    • 교육
    • 미디어(인쇄 및 출판) 및 광고
    • 스포츠 및 엔터테인먼트
    • 기업
    • 제조
    • 정부
    • 기타

제14장 디지털 사이니지 시장(지역별)

  • 중요한 인사이트
  • 시장 규모와 예측(10억 달러 및 1,000대, 2020-2033년)
    • 북미
    • 유럽
    • 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
    • 남미

제15장 북미의 디지털 사이니지 시장 분석

제16장 유럽의 디지털 사이니지 시장 분석

제17장 아시아태평양의 디지털 사이니지 시장 분석

제18장 중동 및 아프리카의 디지털 사이니지 시장 분석

제19장 남미의 디지털 사이니지 시장 분석

제20장 기업 프로파일

  • AU Optronics
  • BenQ Corporation
  • Brighsign LLC
  • Cisco Systems, Inc.
  • Daktronics
  • Delta Electronics
  • DynaScan
  • LG Electronics
  • Omnivex Corporation
  • Samsung Electronics
  • Sharp Corporation
  • Sony Corporation
KTH 25.09.09

The digital signage market is experiencing strong expansion, supported by robust shipments of display units and a resilient supply chain for key components. Valued at US$ 23.47 billion in 2024, the market is projected to nearly double in size, reaching an estimated US$ 46.80 billion by 2033. This growth corresponds to a compound annual growth rate (CAGR) of 7.97% during the forecast period from 2025 to 2033. The increasing demand for digital signage across various sectors is driving this upward trajectory, fueled by technological advancements and shifting consumer expectations.

The advancement of display technologies plays a critical role in this evolution. Digitized display technology provides information in dynamic formats that incorporate motion, vivid pictures, and interactive elements, significantly enhancing the effectiveness of business promotions. The ongoing development and adoption of advanced display types such as LED, ultra-high-definition (UHD), organic light-emitting diode (OLED), liquid crystal display (LCD), and super AMOLED panels are fueling market growth. These cutting-edge technologies improve image quality, brightness, and energy efficiency, thereby strengthening the visual impact of digital advertisements on target audiences.

Noteworthy Market Developments

Leading companies such as Samsung, LG, Panasonic, Sharp, NEC, and Sony play pivotal roles by offering a broad spectrum of hardware and software solutions tailored to meet the evolving needs of businesses worldwide. These key players consistently push the boundaries of display technology, combining cutting-edge features with energy efficiency and user-friendly designs to enhance the value proposition of digital signage.

A recent example of innovation in this space is Samsung Electronics' global launch of its 32-inch Color E-Paper display, specifically the EM32DX model. This new offering expands Samsung's portfolio of energy-efficient digital signage solutions by incorporating advanced digital ink technology, which drastically reduces power consumption while maintaining excellent visibility. The lightweight design of this display not only enhances its flexibility for various installation environments but also positions it as a more sustainable alternative to traditional backlit screens.

In parallel, Creative Realities, Inc. has made strides with the successful deployment of a proof-of-concept digital signage system at Circle K Mexico. This system features four promotional screens that deliver localized, dynamic content tailored to seasonal promotions and special offers. The initiative represents Circle K's strategic entry into digital signage, leveraging technology to improve customer engagement while simultaneously supporting the company's sustainability objectives.

Core Growth Drivers

Retail chains are accelerating their digital signage rollouts at an unprecedented pace, aiming to enhance omnichannel customer engagement and overall shopping efficacy. This drive is a significant factor fueling growth in the digital signage market. In particular, large retailers in North America and Europe are leading the charge, embarking on the most aggressive expansion phase the market has experienced since 2019. These retailers recognize the power of digital signage to seamlessly integrate online and offline shopping experiences, providing customers with dynamic, personalized content that enhances interaction and drives sales.

One of the most notable examples is Walmart, which concluded its fiscal year 2024 with an impressive 170,000 in-aisle digital screens installed across 4,300 stores. This represents a substantial increase of 48,000 units compared to the previous year, reflecting Walmart's commitment to leveraging digital signage as a core part of its customer engagement strategy. Furthermore, Walmart's subsidiary, Sam's Club, has already allocated a budget for an additional 29,000 end-cap digital displays for the calendar year 2025. These displays are under contract with Stratacache, a key player in the digital signage solutions space.

Emerging Opportunity Trends

Transparent OLED (T-OLED) technology has made a significant leap from being a conceptual innovation to achieving volume production, transforming the landscape of premium digital signage installations. A standout example is LG Display's 55-inch WS55TB module, which features a transmittance coefficient of 0.38 and a slim bezel depth of just 5 millimeters. This combination of transparency and sleek design allows for visually striking displays that can seamlessly blend digital content with the physical environment. According to LG IMS logistics data, shipments of this module surged to 28,900 units between January and October 2024, which is three times the volume shipped during the previous twelve months.

The luxury fashion sector has emerged as a key driver in embracing Transparent OLED displays. For instance, LVMH deployed 650 T-OLED panels across flagship stores in iconic locations such as Paris Samaritaine, Milan Galleria, and New York's Fifth Avenue. These panels were integrated into window vitrives, where they overlay dynamic, high-resolution campaign visuals directly onto physical mannequins. This fusion of digital imagery and tangible products creates a captivating and immersive shopping experience that enhances brand storytelling and customer engagement.

Barriers to Optimization

As digital signage hardware networks continue to expand rapidly, stakeholders in the market are facing increasing challenges in achieving strong returns on investment due to audience desensitization. Despite advances such as higher display brightness and improved resolution, which theoretically should enhance viewer engagement, the actual attention paid by audiences is declining. According to Quividi's global viewership benchmark from April 2024, which analyzed the gaze patterns of 1.8 million individuals across retail and transit environments, the median gaze duration has dropped to just 2.8 seconds.

This trend is further reflected in real-world data from high-traffic locations like New York's Penn Station. OUTFRONT Media reported that cumulative weekly impressions on digital signage climbed to 46 million in March 2024, illustrating strong foot traffic and exposure. However, despite these impressive numbers, the ratio of dwell-to-engagement remained flat, with only 190,000 QR code scans recorded across eleven separate campaigns. This discrepancy highlights a critical insight: sheer audience volume or footfall does not necessarily translate into active interaction or meaningful engagement.

Detailed Market Segmentation

By Component, hardware components such as displays, media players, mounts, and enclosures represent the largest portion of capital expenditure during any network rollout, accounting for over 64.4% of the total revenue share. This significant share reflects the substantial investment required to procure and deploy the physical infrastructure that supports digital signage networks. As a result, budgets for digital signage projects are naturally skewed toward hardware acquisition, as it constitutes the most substantial and costly element of the overall system.

By Display Technology, LCD and LED technologies continue to dominate the digital signage market, together accounting for nearly 42.5% of the total market share. Their widespread adoption is driven by several key advantages, including a mature and well-established supply chain, consistent and reliable picture quality, and proven durability in various environmental conditions. These qualities make LCD and LED displays dependable choices for a wide range of applications, from retail environments to outdoor digital out-of-home (DOOH) advertising. In 2024, leading manufacturers such as BOE, AUO, and LG Display operated their G8.5 fabrication plants at utilization rates exceeding 85%, collectively producing over 5.9 million signage-grade LCD panels.

By Display Resolution, ultra-high-definition 8K displays dominate the premium segment of the digital signage market, commanding over 37.5% of the market share due to their ability to address visibility challenges in large-format venues. These displays offer an exceptional level of detail and clarity that is crucial when screens are large and viewers are positioned close by. For instance, an 8K LED wall spanning 50 feet in width and viewed from a distance of just ten feet achieves a pixel density comparable to that of a smartphone held at arm's length. This remarkable pixel density effectively eliminates visual distortions such as moire patterns and aliasing, which can distract consumers and detract from the viewing experience during close-up retail interactions.

By Product, kiosks hold a commanding position within the digital signage market, capturing over 35.5% of the market share by blending the benefits of self-service convenience with the power of data-driven personalization. This unique combination makes kiosks especially attractive to a wide range of sectors, including retail, transit, and healthcare, where providing efficient, user-friendly interactions while collecting valuable customer data is increasingly important. By enabling consumers to independently place orders, access information, or complete transactions, kiosks reduce wait times and improve overall service efficiency.

Segment Breakdown

By Component

  • Hardware
  • Software
  • Services

By Display Technology

  • All in one display (SoC System)
  • Commercial Displays without SoC
  • LCD and LED
  • OLED
  • Direct view fine pixel LED
  • Direct view large pixel LED
  • Other

By Display Resolution

  • 8K resolution
  • 4K resolution
  • High definition (HD)
  • Full high definition (FHD)

By Display Brightness/ Luminance

  • 0 - 500 nits
  • 501 - 1,000 nits
  • 1,001 - 2,000 nits
  • 2,001 - 3,000 nits
  • More than 3,000 nits

By Display Size

  • Below 32 Inches
  • 32 to 52 Inches
  • 52 Inches to 100 Inches
  • 100 Inches to 300 inches
  • More than 300 Inches

By Product

  • Video Wall
  • Kiosks
  • Standalone Displays (Single Screen)
  • Digital Menu Board
  • Digital Posters

By Application

  • Information Display
  • Security Surveillance/ Control Centers
  • Video Streaming (Entertainment)
  • Visualization
  • Rental Services
  • Billboards/ Hoardings
  • Others

By Installation Location

  • Indoor
    • Lobby/ Reception
    • Conference rooms
    • Security Centers
    • Other Areas
  • Outdoor

By Industry

  • Telecommunications
  • Retail
  • Hospitality
    • QSRs
    • Hotels & Cafes
    • Cruises
  • Transportation
    • Aviation
    • Rail
    • Road
    • Marine
  • Education
  • Media (Print & Publishing) & Advertising
  • Sports & Entertainment
    • Stadiums/ Arenas
    • Theatres
    • Museums
    • Events & Exhibitions (Arenas)
    • Adventure Parks
  • Enterprises
  • Manufacturing
  • Government
  • Others

By Region

  • North America
    • The U.S.
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Western Europe
      • The UK
      • Germany
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Western Europe
    • Eastern Europe
      • Poland
      • Russia
      • Rest of Eastern Europe
  • Asia Pacific
    • China
    • India
    • Japan
    • Australia & New Zealand
    • South Korea
    • ASEAN
    • Rest of Asia Pacific
  • Middle East & Africa (MEA)
    • Saudi Arabia
    • South Africa
    • UAE
    • Rest of MEA
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Rest of South America

Geography Breakdown

North America stands out as the most developed region for large-scale digital signage deployments, providing a robust infrastructure that supports the growing demands of the digital signage market. The region commands a significant portion of the market, holding more than 34.65% of the global market share. This leadership is underpinned by an extensive network of over 450 edge data centers and approximately 320,000 5G macrocells, which collectively offer the high bandwidth and low latency necessary for seamless, real-time content updates.

In the United States alone, advertisers are expected to allocate a staggering US$ 360 billion toward media expenditures in 2024. A notable portion of this budget, exceeding US$ 4 billion, is directed specifically toward digital signage screens placed in high-traffic locations such as grocery store aisles, airports, and along freeways. This substantial investment reflects the growing recognition of digital signage as a powerful advertising channel capable of delivering targeted, timely messages to diverse audiences.

Leading Market Participants

  • AU Optronics
  • BenQ Corporation
  • Brighsign LLC
  • Cisco Systems, Inc.
  • Daktronics
  • Delta Electronics
  • DynaScan
  • LG Electronics
  • Omnivex Corporation
  • Samsung Electronics
  • Sharp Corporation
  • Sony Corporation
  • Other Prominent Players

Table of Content

Chapter 1. Research Framework

  • 1.1. Research Objective
  • 1.2. Product Overview
  • 1.3. Market Segmentation

Chapter 2. Research Methodology

  • 2.1. Qualitative Research
    • 2.1.1. Primary & Secondary Sources
  • 2.2. Quantitative Research
    • 2.2.1. Primary & Secondary Sources
  • 2.3. Breakdown of Primary Research Respondents, By Region
  • 2.4. Assumption for the Study
  • 2.5. Market Size Estimation
  • 2.6. Data Triangulation

Chapter 3. Executive Summary: Global Digital Signage Market

Chapter 4. Global Digital Signage Market Overview

  • 4.1. Industry Value Chain Analysis
    • 4.1.1. Developer
    • 4.1.2. Integrator
    • 4.1.3. Platform and Service Provider
    • 4.1.4. Distributor
    • 4.1.5. End User
  • 4.2. PESTLE Analysis
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. Threat of Substitutes
    • 4.3.4. Threat of New Entrants
    • 4.3.5. Degree of Competition
  • 4.4. Market Dynamics and Trends
    • 4.4.1. Growth Drivers
    • 4.4.2. Restraints
    • 4.4.3. Challenges
    • 4.4.4. Key Trends
  • 4.5. Covid-19 Impact Assessment on Market Growth Trend
  • 4.6. Market Growth and Outlook
    • 4.6.1. Market Revenue Estimates and Forecast (US$ Bn), 2020 - 2033
    • 4.6.2. Market Volume Estimates and Forecast ('000 Units), 2020 - 2033
    • 4.6.3. Pricing Analysis
  • 4.7. Digital Signage Standards Landscape
    • 4.7.1. POPAI - The Global Association for Marketing at Retail
    • 4.7.2. Intel Open Pluggable Specification
    • 4.7.3. Open Digital Signage / W3C SMIL
    • 4.7.4. Digital signage privacy standards of the Digital Signage Federation
    • 4.7.5. ITU-T Study Group 16
    • 4.7.6. Other associations and initiatives
  • 4.8. Technology Lifecycle
    • 4.8.1. Electronic Signage
    • 4.8.2. Dot Matrix Display
    • 4.8.3. Multimedia Player Digital Signage
    • 4.8.4. Interactive digital signage
  • 4.9. Technology Trend
    • 4.9.1. AI and Voice Assistance
    • 4.9.2. Big Data Analytics
    • 4.9.3. Digital Fabric Graphics
    • 4.9.4. Multi Touch Screens
      • 4.9.4.1. Capacitive touch technology
      • 4.9.4.2. Infrared technology
    • 4.9.5. Beacon Technology
  • 4.10. Competition Dashboard
    • 4.10.1. Market Concentration Rate
    • 4.10.2. Company Market Share Analysis (Value %), 2024
    • 4.10.3. Competitor Mapping

Chapter 5. Digital Signage Market, By Component

  • 5.1. Key Insights
  • 5.2. Market Size and Forecast, 2020 - 2033 (US$ Bn)
    • 5.2.1. Hardware
      • 5.2.1.1. Display
      • 5.2.1.2. Media Players
      • 5.2.1.3. Touchscreens
      • 5.2.1.4. Enclosures
      • 5.2.1.5. Mounting Equipment
      • 5.2.1.6. Other
    • 5.2.2. Software
      • 5.2.2.1. Edge Server Software
      • 5.2.2.2. Content Creation
      • 5.2.2.3. Content Management System
      • 5.2.2.4. Distribution Software
      • 5.2.2.5. Device/ Player Management
      • 5.2.2.6. Performance Management
      • 5.2.2.7. Other
    • 5.2.3. Services
      • 5.2.3.1. Installation
      • 5.2.3.2. Maintenance & Support
      • 5.2.3.3. Consulting
      • 5.2.3.4. Other

Chapter 6. Digital Signage Market, By Display Technology

  • 6.1. Key Insights
  • 6.2. Market Size and Forecast, 2020 - 2033 (US$ Bn and '000 Units)
    • 6.2.1. All-in-one display (SoC System)
    • 6.2.2. Commercial Displays without SoC
    • 6.2.3. LCD and LED
    • 6.2.4. OLED
    • 6.2.5. Direct view fine pixel LED
    • 6.2.6. Direct view large pixel LED
    • 6.2.7. Other

Chapter 7. Digital Signage Market, By Display Resolution

  • 7.1. Key Insights
  • 7.2. Market Size and Forecast, 2020 - 2033 (US$ Bn and '000 Units)
    • 7.2.1. 8K resolution
    • 7.2.2. 4K resolution
    • 7.2.3. High definition (HD)
    • 7.2.4. Full high definition (FHD)

Chapter 8. Digital Signage Market, By Display Brightness/ Luminance

  • 8.1. Key Insights
  • 8.2. Market Size and Forecast, 2020 - 2033 (US$ Bn and '000 Units)
    • 8.2.1. 0-500 nits
    • 8.2.2. 501-1,000 nits
    • 8.2.3. 1,001-2,000 nits
    • 8.2.4. 2,001-3,000 nits
    • 8.2.5. More than 3,000 nits

Chapter 9. Digital Signage Market, By Display Size

  • 9.1. Key Insights
  • 9.2. Market Size and Forecast, 2020 - 2033 (US$ Bn and '000 Units)
    • 9.2.1. Below 32 Inches
    • 9.2.2. 32 to 52 Inches
    • 9.2.3. 52 Inches to 100 Inches
    • 9.2.4. 100 Inches - 300 inches
    • 9.2.5. More than 300 Inches

Chapter 10. Digital Signage Market, By Product

  • 10.1. Key Insights
  • 10.2. Market Size and Forecast, 2020 - 2033 (US$ Bn and '000 Units)
    • 10.2.1. Video Wall
    • 10.2.2. Kiosks
    • 10.2.3. Standalone Displays (Single Screen)
    • 10.2.4. Digital Menu Board
    • 10.2.5. Digital Posters

Chapter 11. Digital Signage Market, By Application

  • 11.1. Key Insights
  • 11.2. Market Size and Forecast, 2020 - 2033 (US$ Bn and '000 Units)
    • 11.2.1. Information Display
    • 11.2.2. Security Surveillance/ Control Centers
    • 11.2.3. Video Streaming (Entertainment)
    • 11.2.4. Visualization
    • 11.2.5. Rental Services
    • 11.2.6. Billboards/ Hoardings
    • 11.2.7. Others

Chapter 12. Digital Signage Market, By Installation Location

  • 12.1. Key Insights
  • 12.2. Market Size and Forecast, 2020 - 2033 (US$ Bn and '000 Units)
    • 12.2.1. Indoor
      • 12.2.1.1. Lobby/ Reception
      • 12.2.1.2. Conference rooms
      • 12.2.1.3. Security Centers
      • 12.2.1.4. Other Areas
    • 12.2.2. Outdoor

Chapter 13. Digital Signage Market, By Industry

  • 13.1. Key Insights
  • 13.2. Market Size and Forecast, 2020 - 2033 (US$ Bn and '000 Units)
    • 13.2.1. Telecommunications
    • 13.2.2. Retail
    • 13.2.3. Hospitality
      • 13.2.3.1. QSRs
      • 13.2.3.2. Hotels & Cafes
      • 13.2.3.3. Cruises
    • 13.2.4. Transportation
      • 13.2.4.1. Aviation
      • 13.2.4.2. Rail
      • 13.2.4.3. Road
      • 13.2.4.4. Marine
    • 13.2.5. Education
    • 13.2.6. Media (Print & Publishing) & Advertising
    • 13.2.7. Sports & Entertainment
      • 13.2.7.1. Stadiums/ Arenas
      • 13.2.7.2. Theatres
      • 13.2.7.3. Museums
      • 13.2.7.4. Events & Exhibitions (Arenas)
      • 13.2.7.5. Adventure Parks
    • 13.2.8. Enterprises
    • 13.2.9. Manufacturing
    • 13.2.10. Government
    • 13.2.11. Others

Chapter 14. Digital Signage Market, By Region

  • 14.1. Key Insights
  • 14.2. Market Size and Forecast, 2020 - 2033 (US$ Bn and '000 Units)
    • 14.2.1. North America
      • 14.2.1.1. The U.S.
      • 14.2.1.2. Canada
      • 14.2.1.3. Mexico
    • 14.2.2. Europe
      • 14.2.2.1. Western Europe
        • 14.2.2.1.1. The UK
        • 14.2.2.1.2. Germany
        • 14.2.2.1.3. France
        • 14.2.2.1.4. Italy
        • 14.2.2.1.5. Spain
        • 14.2.2.1.6. Rest of Western Europe
      • 14.2.2.2. Eastern Europe
        • 14.2.2.2.1. Poland
        • 14.2.2.2.2. Russia
        • 14.2.2.2.3. Rest of Eastern Europe
    • 14.2.3. Asia Pacific
      • 14.2.3.1. China
      • 14.2.3.2. India
      • 14.2.3.3. Japan
      • 14.2.3.4. South Korea
      • 14.2.3.5. Australia & New Zealand
      • 14.2.3.6. ASEAN
      • 14.2.3.7. Rest of Asia Pacific
    • 14.2.4. Middle East & Africa
      • 14.2.4.1. UAE
      • 14.2.4.2. Saudi Arabia
      • 14.2.4.3. South Africa
      • 14.2.4.4. Rest of MEA
    • 14.2.5. South America
      • 14.2.5.1. Argentina
      • 14.2.5.2. Brazil
      • 14.2.5.3. Rest of South America

Chapter 15. North America Digital Signage Market Analysis

  • 15.1. Key Insights
  • 15.2. Market Size and Forecast, 2020 - 2033 (US$ Bn and '000 Units)
    • 15.2.1. By Component
    • 15.2.2. By Display Technology
    • 15.2.3. By Display Brightness/ Luminance
    • 15.2.4. By Display Size
    • 15.2.5. By Product
    • 15.2.6. By Installation location
    • 15.2.7. By Industry
    • 15.2.8. By Country

Chapter 16. Europe Digital Signage Market Analysis

  • 16.1. Key Insights
  • 16.2. Market Size and Forecast, 2020 - 2033 (US$ Bn and '000 Units)
    • 16.2.1. By Component
    • 16.2.2. By Display Technology
    • 16.2.3. By Display Brightness/ Luminance
    • 16.2.4. By Display Size
    • 16.2.5. By Product
    • 16.2.6. By Installation location
    • 16.2.7. By Industry
    • 16.2.8. By Country

Chapter 17. Asia Pacific Digital Signage Market Analysis

  • 17.1. Key Insights
  • 17.2. Market Size and Forecast, 2020 - 2033 (US$ Bn and '000 Units)
    • 17.2.1. By Component
    • 17.2.2. By Display Technology
    • 17.2.3. By Display Brightness/ Luminance
    • 17.2.4. By Display Size
    • 17.2.5. By Product
    • 17.2.6. By Installation location
    • 17.2.7. By Industry
    • 17.2.8. By Country

Chapter 18. Middle East and Africa Digital Signage Market Analysis

  • 18.1. Key Insights
  • 18.2. Market Size and Forecast, 2020 - 2033 (US$ Bn and '000 Units)
    • 18.2.1. By Component
    • 18.2.2. By Display Technology
    • 18.2.3. By Display Brightness/ Luminance
    • 18.2.4. By Display Size
    • 18.2.5. By Product
    • 18.2.6. By Installation location
    • 18.2.7. By Industry
    • 18.2.8. By Country

Chapter 19. South America Digital Signage Market Analysis

  • 19.1. Key Insights
  • 19.2. Market Size and Forecast, 2020 - 2033 (US$ Bn and '000 Units)
    • 19.2.1. By Component
    • 19.2.2. By Display Technology
    • 19.2.3. By Display Brightness/ Luminance
    • 19.2.4. By Display Size
    • 19.2.5. By Product
    • 19.2.6. By Installation location
    • 19.2.7. By Industry
    • 19.2.8. By Country

Chapter 20. Company Profile (Company Overview, Financial Matrix, Key Product landscape, Key Personnel, Key Competitors, Contact Address, and Business Strategy Outlook)

  • 20.1. AU Optronics
  • 20.2. BenQ Corporation
  • 20.3. Brighsign LLC
  • 20.4. Cisco Systems, Inc.
  • 20.5. Daktronics
  • 20.6. Delta Electronics
  • 20.7. DynaScan
  • 20.8. LG Electronics
  • 20.9. Omnivex Corporation
  • 20.10. Samsung Electronics
  • 20.11. Sharp Corporation
  • 20.12. Sony Corporation
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제