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미국의 수처리 화학제품 제조업체와 판매업체 : 경쟁 분석, 전략

U.S. Water Treatment Chemical Manufacturers and Distributors: Competitive Analysis & Strategies

발행일: | 리서치사: Bluefield Research | 페이지 정보: 영문 40 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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미국에서는 7만 개가 넘는 지자체 시설에서 주거, 상업, 산업 용수 및 폐수처리에 화학제품에 의존하고 있습니다. 많은 산업 시설에서도 내부 공정용수 기준 달성 및 폐수 기준 준수를 위해 추가적인 현장 화학 처리에 의존하고 있습니다. 수처리 공정에 사용되는 거의 모든 화학제품은 미국표준협회(ANSI)의 기준을 준수해야 합니다. 또한, 폐수처리 화학제품은 미국수도협회(AWWA)의 기준을 준수해야 하는 경우가 많아 사용 가능한 화학제품의 공급이 제한되어 있습니다.

최근 몇 년 동안 미국의 상하수도 처리 부문은 중요한 수처리 화학제품의 공급에 심각한 혼란이 발생했습니다. 공급 문제는 전구체 화학제품 공급 변동, 노동력 부족, 이상기후에 기인합니다. 이러한 공급망 혼란에 더해 원자재 및 수입 화학제품에 대한 관세 위협과 다른 화학제품 사용자와의 수요 경쟁으로 인해 화학제품 가격이 급등하고 있습니다. 미국 내 수처리 및 폐수처리 화학제품에 대한 지자체 및 산업 사용자들의 지출은 2026년 98억 달러가 넘을 것으로 예상됩니다.

상수도 사업자와 산업계가 화학제품 비용 상승에 직면한 가운데, 처리 화학제품 제조업체와 판매업체들은 제조 및 유통 거점 확대, 화학제품 사용을 최적화하는 디지털 기술 제공, 처리 효율을 높이는 첨단 화학제품 솔루션 개발 등 대응을 진행하고 있습니다.

미국의 수처리 화학제품 시장에 대해 조사 분석했으며, 주요 촉진요인, 공급망, 기업 프로파일 등의 정보를 전해드립니다.

소개할 기업

  • Air Products
  • Amerochem Corporation
  • Aries Chemical
  • BASF
  • Bio-Organic Catalyst, Inc.
  • Brenntag
  • Buckman
  • Cargill
  • Carmeuse Systems
  • Carus Environmental Solutions
  • Chemtrade Logistics Inc
  • ChemTreat
  • CITCO Water
  • Cleanwater1
  • Coyne Chemical
  • Creative Water Solutions
  • CuspAI
  • De Nora Water Technologies
  • DuPont
  • EAI Water
  • Earthwise Environmental, Inc.
  • Ecolab
  • EOG Resources
  • Evonik Industries
  • Fontus Blue
  • Garratt-Callahan Company
  • Gradiant
  • Harcros Chemicals
  • HASA
  • Hawkins
  • ICL Group Ltd.
  • Kemira
  • Kurita Water Industries
  • Lanxess
  • MATHESON Tri-Gas
  • MLC
  • Molear
  • Morton Salt
  • Nalco Water
  • NCH Corporation
  • Nutrien
  • Occidental Petroleum
  • Olin Corporation
  • OxyChem
  • Pencco Inc.
  • PhillTech
  • POET
  • Polytec
  • PQ Corporation
  • PVS Chemicals
  • Redbird Chemical
  • SNF Chemicals
  • Solenis
  • Solugen
  • Southern Ionics, Inc.
  • StillWaters Technology
  • Tetra Tech
  • Thornton,Musso & Bellemin Inc
  • Univar Solutions
  • USALCO
  • Veolia
  • Veralto
  • Water Engineering Inc.
  • WaterSurplus
  • Westlake Corporation
  • Xylem

목차

섹션 1 - 처리 화학제품 시장 상황

  • 주요 처리 화학제품 시장 촉진요인
  • 미국 화학제품 처리 운영비(OPEX) 비중
  • 지자체 수처리에서 주요 화학제품의 시장 점유율 추정
  • 화학제품 가격 상승으로 유틸리티 및 산업 고객에 대한 압력 증가
  • 지자체 식수 및 폐수처리 프로세스 개요
  • 산업폐수 처리 규정 개요
  • EPA의 산업폐수 제한 가이드라인의 진화

섹션 2 - 처리 화학제품 공급망과 기업

  • 수처리 화학제품의 세분화와 국내 생산
  • 주요 처리 화학제품 대부분은 국내에서 조달됨
  • 공급망 리스크는 화학제품별로 상이함
  • 미국 처리 화학제품 제조 및 유통 현황
  • 미국 시설 현황: 기업 규모별, 소유 구조별
  • 미국 주요 화학제품 제조사 및 유통사 : 시설 수 기준
  • 주요 처리 화학제품 기업 : 매출액 기준
  • 미국 주요 공급업체 : 화학제품 세그먼트별
  • 차별화 요인에는 지리적 입지와 화학제품 포트폴리오 포함
  • 유통업체는 물류 네트워크를 유연하게 활용해 가치 창출
  • 물 이외 분야에 특화된 기업이 틈새 전문 분야 개척
  • 선진적이고 혁신적인 화학 기술의 파괴자
  • 주요 처리 화학제품 기업, M&A를 통한 사업 확장
  • 주목할 만한 최근 화학제품 관련 M&A 및 파트너십

섹션 3 - 기업 개요

  • Brenntag
  • Chemtrade Logistics
  • ChemTreat
  • Hawkins, Inc.
  • Kemira
  • Nalco Water
  • Olin Corporation
  • Solenis
  • Univar Solutions
  • USALCO
KSM

Across the U.S., over 70,000 municipal facilities rely on chemicals to treat water and wastewater for residential, commercial, and industrial uses. Many industrial facilities also rely on additional onsite chemical treatment to meet internal process water or discharge wastewater standards. Almost all chemicals used in water treatment processes must comply with the National Standards Foundation/American National Standards Institute standards, and chemicals for wastewater treatment often must adhere to the American Water Works Association standards, limiting the supply of available chemicals.

In recent years, the U.S. water and wastewater treatment sector has experienced significant disruptions to the supply of vital water treatment chemicals. Supply challenges have stemmed from volatility in precursor chemical supply, labor shortages, and severe weather events. These supply chain disruptions, along with threats of tariffs on raw materials and imported chemicals, and demand competition from other chemical users, have all contributed to sharp increases in chemical prices. Spend on water and wastewater treatment chemicals for municipal and industrial users in the U.S. is expected to top US$9.8 billion in 2026.

As utilities and industries grapple with rising chemical costs, treatment chemical manufacturers and distributors are adapting by expanding their manufacturing and distribution footprints, advancing digital technology offerings that optimize chemical use, and developing advanced chemical solutions to increase treatment efficiency.

Companies Mentioned

  • Air Products
  • Amerochem Corporation
  • Aries Chemical
  • BASF
  • Bio-Organic Catalyst, Inc.
  • Brenntag
  • Buckman
  • Cargill
  • Carmeuse Systems
  • Carus Environmental Solutions
  • Chemtrade Logistics Inc
  • ChemTreat
  • CITCO Water
  • Cleanwater1
  • Coyne Chemical
  • Creative Water Solutions
  • CuspAI
  • De Nora Water Technologies
  • DuPont
  • EAI Water
  • Earthwise Environmental, Inc.
  • Ecolab
  • EOG Resources
  • Evonik Industries
  • Fontus Blue
  • Garratt-Callahan Company
  • Gradiant
  • Harcros Chemicals
  • HASA
  • Hawkins
  • ICL Group Ltd.
  • Kemira
  • Kurita Water Industries
  • Lanxess
  • MATHESON Tri-Gas
  • MLC
  • Molear
  • Morton Salt
  • Nalco Water
  • NCH Corporation
  • Nutrien
  • Occidental Petroleum
  • Olin Corporation
  • OxyChem
  • Pencco Inc.
  • PhillTech
  • POET
  • Polytec
  • PQ Corporation
  • PVS Chemicals
  • Redbird Chemical
  • SNF Chemicals
  • Solenis
  • Solugen
  • Southern Ionics, Inc.
  • StillWaters Technology
  • Tetra Tech
  • Thornton, Musso & Bellemin Inc
  • Univar Solutions
  • USALCO
  • Veolia
  • Veralto
  • Water Engineering Inc.
  • WaterSurplus
  • Westlake Corporation
  • Xylem

Table of Contents

Section 1 - Treatment Chemicals Market Landscape

  • Key Treatment Chemicals Market Drivers
  • U.S. Treatment Chemicals Share of Operational Expenditures (OPEX)
  • Sizing the Share of Key Chemicals in Municipal Water Treatment
  • Rising Chemical Prices Place Pressure on Utilities and Industrial Customers
  • Municipal Drinking Water and Wastewater Treatment Processes Overview
  • Industrial Wastewater Disposal Regulation Overview
  • Evolution in EPA's Industrial Effluent Limitation Guidelines

Section 2 - Treatment Chemicals Supply Chain and Players

  • Water Treatment Chemical Segmentation and Domestic Production
  • Many Key Treatment Chemicals are Primarily Sourced Domestically
  • Supply Chain Risks Differ Across Chemicals
  • U.S. Treatment Chemical Manufacturing and Distribution Footprint
  • Breakdown of U.S. Facilities by Company Size and Ownership Structure
  • Leading U.S. Chemical Manufacturers and Distributors by Facility Count
  • Leading Treatment Chemical Companies by Revenue
  • Leading U.S. Providers by Chemical Segment
  • Differentiators Include Geographic Presence and Chemical Portfolio
  • Distributors Flex Logistics Networks to Capture Value
  • Non-Water Focused Companies Carve Out Niche Specialties
  • Advanced, Innovative Chemical Technology Disruptors
  • Key Treatment Chemical Companies Expanding Via M&A
  • Notable Recent Chemical M&A and Partnerships

Section 3 - Company Profiles

  • Brenntag
  • Chemtrade Logistics
  • ChemTreat
  • Hawkins, Inc.
  • Kemira
  • Nalco Water
  • Olin Corporation
  • Solenis
  • Univar Solutions
  • USALCO
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