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유럽의 조명 기구 시장

The European Market for Lighting Fixtures

발행일: | 리서치사: 구분자 CSIL Centre for Industrial Studies | 페이지 정보: 영문 376 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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조사 범위 및 구성

본 보고서를 통해 CSIL은 유럽 조명 산업에 대한 참고 분석을 제공합니다. 정량 분석과 정성 분석을 결합하여 국가별 비교 및 중기적인 시장 전망을 제시하고 있으며, 주요 내용은 다음과 같습니다.

  • 국가별·부문별 과거 데이터
  • 지역 및 국가별 인사이트력을 반영한 시장 전망
  • LED 조명 시장 추이 및 스마트 조명 시장 내 점유율
  • 조명 기기의 판매 채널 및 시장 구조
  • 국제 무역의 흐름·시장의 개방도
  • 경쟁 현황: 유럽의 조명 기업 및 그 실적

본 보고서는 CSIL이 수년에 걸쳐 실시해 온 조명 기구 업계 및 국제 조명 시장에 대한 전 세계 모니터링의 일환입니다.

대상 지역

EU 27개국에 더해 영국, 노르웨이, 스위스를 포함한 유럽 30개국: 이 30개국은 지리적 근접성과 시장 특성의 유사성에 따라 5개 지역으로 분류됩니다.

  • 북유럽: 덴마크, 핀란드, 노르웨이, 스웨덴
  • 서유럽: 벨기에, 프랑스, 아일랜드, 네덜란드, 영국(별도로 명시되지 않는 한, 벨기에의 수치에는 룩셈부르크의 수치가 포함됩니다.) )
  • 중부 유럽(DACH) : 독일, 오스트리아, 스위스
  • 남유럽: 그리스, 이탈리아, 포르투갈, 스페인
  • 중동부 유럽: 불가리아, 키프로스, 크로아티아, 체코, 에스토니아, 헝가리, 라트비아, 리투아니아, 몰타, 폴란드, 루마니아, 슬로바키아, 슬로베니아

본 보고서의 구성

본 보고서는 7개의 장과 부록으로 구성되어 있으며, 유럽의 조명 기구 시장에 대한 상세하고 종합적인 분석을 제공합니다.

유럽 조명기기 시장 : 시나리오 및 전망

예측을 포함하여, 유럽의 조명 기구 시장 및 제품 세분화에 대한 종합적인 개요를 제시합니다.

  • 유럽 전체 및 국가별 생산, 소비, 수입, 수출에 관한 기초 데이터: 2020-2025년
  • 부문(주거용, 상업용 실내·실외 조명)별·국가별 시장 구성
  • 유럽 조명기기 시장의 LED 보급률 및 영향력
  • 주요 그룹 및 시장 점유율 추이(주요 M&A 사례 포함) : 2020-2025년
  • 유럽 전체 및 각국 시장 전망: 2026-2028년

유럽 조명 기기 시장 : 국가별 분석

각국의 조명기기 부문 실적을 비교 분석하여, 국가별로 다음과 같은 내용을 제시합니다.

  • 조명 기구의 생산, 수출, 수입, 소비: 2020-2025년
  • 부문(주거용, 상업용 실내·실외 조명)별 시장 구성
  • 거시경제 지표(GDP, 1인당 GDP, 인플레이션율, 건설 투자)
  • 조명 기기 시장 전망: 2026년-2028년

국제 무역·유럽 조명기기 시장의 개방도

2020년부터 2025년까지 유럽 조명기기의 국제 무역 동향을 다음과 같은 관점에서 분석합니다.

  • 유럽 전체 및 국가별 수출입에 관한 상세한 표와 그래프
  • 수출입을 국가, 공급처, 출하처 지역별로 분류한 데이터
  • 부문(주거용, 업무용)별 수출입 내역

시장 구조: 제품·용도

유럽 조명 기기 시장을 부문, 제품 유형, 용도별로 분석합니다.

  • 주거용(실내) 조명: 시장 규모 및 제품별 구성
  • 업소용(실내) 조명: 상업 및 산업용
  • 실외 조명: 시장 규모 및 용도별 구성
  • 2026년-2028년 부문별 전망
  • 부문별 LED 및 커넥티드 조명의 보급률

유럽의 조명 기구: 유통 채널

유럽의 조명 기구 시장의 유통 구조 및 채널 확대에 대해, 다음 내용을 포함한 개요를 제공합니다.

  • 계약 판매/직접 판매
  • 전기기기 도매업체
  • 조명 전문 소매점
  • 라이프스타일 소매점/홈센터/DIY
  • 전자상거래

경쟁사: 유럽에서 사업을 영위하는 조명 기구 기업

경쟁 시스템 분석에서는 유럽의 각 용도 및 디자인 부문과 각국에서 사업을 전개하는 주요 현지 기업 및 해외 기업 중 약 300개사를 선정하여, 다음 내용에 대한 인사이트력을 제공합니다.

  • 주요 기업의 매출 및 시장 점유율
  • 부문별·국가별 순위
  • 주요 기업의 기업 프로파일
  • 유럽의 조명 기구의 수출 및 유럽 외 지역별 시장 점유율에 관한 분석

국제무역·재무 분석

대상인 유럽 30개국에 대해, 지난 6년간의 조명 기구 수출입 현황을 국가별로 나타낸 상세표를 게재합니다. 데이터는 목적지 및 원산지 국가와 지역별로 분류되어 있습니다.

조명 분야에서 사업을 영위하는 유럽 기업 약 115곳의 샘플을 바탕으로, 주요 수익성 지표인 ROA, ROE, EBITDA를 분석하고, 직원 관련 지표도 측정합니다.

주요 기업

유럽의 주요 조명 기업은?

본 보고서에서는 유럽에서 사업을 전개하고 있는 현지 조명 기업 및 국제 조명 기업 480개사 이상을 분석했습니다. 본 보고서의 CSIL 경쟁 시스템 분석에서는 각 기업의 매출 및 프로파일에 관한 상세 정보를 제공합니다.

대상 기업: Artemide, Bega, Briloner, Delta Light, Disano, Eclatec, Eglo, Erco, Fagerhult, Flos, Gewiss, Glamox, Ikea, LEDS-C4, Ledvance, Linea Light, Lival, Louis Poulsen, Luceco, LUG Light, Ragni, Robe Lighting, RZB, Schreder, SG Armaturen, Signify, Siteco, SLV, Thorpe, Trilux, Xal, Zumtobel

목차 요약

조사 방법

요약

제1장 시나리오: 동향, 시장 세분화, 국가별 데이터

  • 시장 동향 및 국가별 수치
  • 유럽의 LED 설치 재고 현황
  • 유럽의 주요 그룹과 그 시장 점유율
  • 2026년-2028년 전망

제2장 기업 실적: 국가별 기본 데이터 및 거시경제 지표

  • 북유럽(덴마크, 핀란드, 노르웨이, 스웨덴)
  • 서유럽(벨기에, 프랑스, 아일랜드, 네덜란드, 영국)
  • 중부 유럽(DACH: 오스트리아, 독일, 스위스)
  • 남유럽(그리스, 이탈리아, 포르투갈, 스페인)
  • 중동부 유럽(불가리아, 크로아티아, 키프로스, 체코, 에스토니아, 헝가리, 리투아니아, 라트비아, 몰타, 폴란드, 루마니아, 슬로베니아, 슬로바키아)

제3장 국제무역

  • 무역수지, 수출입 추이
  • 수출입 상위 10개국, 주요 수출처/원산지별 수출입액, 제품 부문별 수출입액
  • 국가별 및 수출지/원산지 지역별 수출입

제4장 시장 구조

  • 제품 및 용도
  • 주택(실내) 조명: 스타일·제품별 매출 내역
  • 상업용(실내) 조명: 제품별 매출 내역
    • 상업용 조명: 판매처별 매출 내역
    • 산업용 조명: 수출 지역별 매출 내역
  • 실외 조명: 제품별·수출처별 매출 내역
  • 수취지 부문별 예측
  • LED 조명
  • 혁신 동향
  • 커넥티드 조명
  • 커넥티드 애플리케이션
  • 지적 재산

제5장 유통 채널

  • 개요: 전체 조명 시장, 주거용·상업용 조명 시장
  • 조명 전문점
  • 가구 체인점, 가구점, 백화점
  • 도매업체
  • 전자상거래

제6장 경쟁 시스템: 용도별 기업 점유율

  • 조명 기기 시장 전체: 유럽의 주요 기업 및 시장 점유율(소비량 및 생산량)
  • 시장 대상별 유럽 경쟁 시스템: 주거 실내(디자인 부문 중점), 호텔·리조트, 사무실, 소매, 미술관·박물관, 엔터테인먼트, 학교·인프라, 산업 플랜트, 위험 환경, 해양, 의료, 비상, 원예, 주택 실외, 도시 경관·크리스마스 일루미네이션, 가로등, 터널 조명, 구역 조명

제7장 경쟁 시스템: 국가별 기업의 시장 점유율

  • 국가별 유럽 경쟁 시스템
    • 북유럽(덴마크, 핀란드, 노르웨이, 스웨덴)
    • 서유럽(벨기에, 프랑스, 네덜란드, 아일랜드, 영국)
    • 중부 유럽(오스트리아, 독일, 스위스)
    • 남유럽(그리스, 이탈리아, 포르투갈, 스페인)
    • 중동부 유럽(발트 3국, 불가리아, 루마니아, 크로아티아, 슬로베니아, 체코, 슬로바키아, 헝가리, 폴란드)
  • 유럽에서 유럽 외 지역 및 해외 시장으로의 수출

부속

LSH 26.06.30

SCOPE AND STRUCTURE OF THE REPORT

Through this report, CSIL offers a reference analysis of lighting industry in Europe, combining quantitative and qualitative analysis, for country-level comparisons and medium-term market outlooks, including:

  • Historical data by country and by segment
  • Market forecasts with regional and country-level insights
  • LED lighting market evolution and share of smart lighting market
  • Distribution channels for lighting fixtures and market structure
  • International trade flows and market openness
  • Competitive landscape, lighting companies in Europe and performance

Now in its 35th edition, the report is part of CSIL’s long-standing global monitoring of the lighting fixtures industry and international lighting markets.

Geographical Coverage

30 European countries including the 27 States of the European Union, plus the United Kingdom, Norway and Switzerland. The 30 countries are divided into five areas according to their geographical proximity and similarity in market characteristics:

  • Northern Europe: Denmark (DK), Finland (FI), Norway (NO) and Sweden (SE)
  • Western Europe: Belgium (BE), France (FR), Ireland (IE), Netherlands (NL) and the United Kingdom (UK). Unless otherwise specified, figures for Belgium include those for Luxembourg.
  • Central Europe (DACH): Germany (DE), Austria (AT) and Switzerland (CH)
  • Southern Europe: Greece (GR), Italy (IT), Portugal (PT) and Spain (ES)
  • Central-Eastern Europe: Bulgaria (BG), Cyprus (CY), Croatia (HR), Czech Republic (CZ), Estonia (EE), Hungary (HU), Latvia (LV), Lithuania (LT), Malta (MT), Poland (PL), Romania (RO), Slovakia (SK) and Slovenia (SI)

STRUCTURE OF THE REPORT

The report is structured into 7 chapters and an annexes, delivering an in-depth and comprehensive analysis of the European lighting fixtures market.

Scenario and Outlook for the Lighting Fixtures Market in Europe

A comprehensive overview of the market and lighting fixtures product segmentation in Europe, including forecasts:

  • Basic data on production, consumption, imports and exports at both European and country level (2020-2025)
  • Market breakdown by segment (residential, professional indoor and outdoor lighting) and by country
  • LED penetration and incidence across the European lighting fixtures market
  • Leading groups and evolution of market shares (2020–2025), including selected M&A deals
  • Market forecasts for Europe and individual countries (2026–2028)

European Lighting Fixtures Market: Country Analysis

A cross-country comparison of the performance of the lighting fixtures sector, including for each country:

  • Production, exports, imports and consumption of Lighting Fixtures (2020-2025)
  • Market breakdown by segment (residential, professional, outdoor)
  • Macroeconomic indicators (GDP, GDP per capita, inflation, construction investments)
  • Lighting fixtures market forecasts 2026-2028

International Trade and European Lighting Fixtures Market Openness

International trade dynamics of lighting fixtures in Europe over the years 2020-2025 analysed through:

  • Detailed tables and graphs on exports and imports both at European and country level
  • Exports and imports broken down by country and geographic area of destination and origin
  • Breakdown of exports and imports by segment (residential, professional)

Market Structure: Products and Applications

The lighting fixtures market in Europe is broken down by segment, product type and application:

  • Residential (Indoor) lighting: market value and product breakdown
  • Professional (Indoor) lighting: commercial and industrial applications
  • Outdoor lighting: market value and breakdown by application
  • Forecasts by segment 2026-2028
  • LED & Connected lighting incidence by segment

Lighting Fixtures in Europe: Distribution Channels

An overview of the distribution structure and channel development of the European lighting fixtures market, including :

  • Contract / Direct sales
  • Electrical wholesalers
  • Specialist Lighting Retailers
  • Lifestyle Retailers / Home Improvement / DIY
  • E-commerce

Competitive System: Lighting Fixtures Companies Operating in Europe

The competitive system analysis offers insight into leading local and foreign players, citing around 300 companies, operating in each application and design segment as well as in each country:

  • Sales and market shares of leading companies
  • Rankings by segment and by country
  • Company profiles of leading players
  • Focus on European lighting fixtures exports and market shares outside Europe, by area of destination

International Trade and Financial Analysis

Detailed tables on lighting fixtures exports and imports by single country (30 European Countries considered), for the last 6 years, broken down by country and by geographic area of destination/origin

Builds on a sample of around 115 European companies active in the lighting sector, a study of their main profitability ratios (ROA, ROE, and EBITDA), and measures their employee ratios.

Selected companies

What are the main lighting companies in Europe?

This report analyses over 480 companies, among local and international lighting companies operating in Europe. CSIL’s competitive system analysis in this study offers details on companies’ sales and profiles.

Among the largest companies considered in the report: Artemide, Bega, Briloner, Delta Light, Disano, Eclatec, Eglo, Erco, Fagerhult, Flos, Gewiss, Glamox, Ikea, LEDS-C4, Ledvance, Linea Light, Lival, Louis Poulsen, Luceco, LUG Light, Ragni, Robe Lighting, RZB, Schreder, SG Armaturen, Signify, Siteco, SLV, Thorpe, Trilux, Xal, Zumtobel

FAQ

1. How large is the lighting fixtures market in Europe?

The lighting fixtures market in Europe accounts for about EUR 20 billion according to CSIL. The report covers lighting fixtures market size (2020–2025) as well as segment breakdown (Residential, Professional, Outdoor), LED technology adoption, trade flows, distribution channels, and competitive landscape at a European and country level.

2. What are the prospects and forecasts for the lighting fixtures market in Europe?

CSIL provides market forecasts 2026–2028 at a European and country level, based on macroeconomic projections, statistical analysis, and field research. After a short-term decline, long-term projections are estimated to remain solid.

3. How is the European lighting fixtures market structured?

The market is segmented into Residential indoor, Professional indoor (commercial + industrial), and Outdoor lighting. The report also provides estimates for applications and product destinations.

4. How open is the European market to international trade?

Detailed trade analysis shows lighting exports/imports by country and region for 2020-2025.

5. Which distribution channels are considered in the analysis of the European lighting fixtures market?

Distribution channels analysed include Contract/Direct sales, Electrical wholesalers, Lighting specialist retailers, Home Improvement/DIY stores, and E-commerce.

6. Who are the largest players in Europe?

The report provides insights into the leading European manufacturers, including turnover, market share, and positioning of the main companies both within each market segment and by country.

7. Which countries are the largest lighting markets in Europe?

The report provides data and analysis for the largest lighting markets in Europe, including Germany, the United Kingdom, France, Italy, Poland, and Spain, alongside detailed coverage of 30 European countries.

8. What are the main trends regarding lighting fixtures in Europe?

The report analyses the main trends shaping the European lighting fixtures market, including the evolution of LED and connected lighting technology.

9. What methodology, sources and tools CSIL used to carry out this research report?

The report is based on a structured mixed methodology combining CSIL proprietary databases on manufacturers and retailers, official macroeconomic statistics and forecasts, official trade data, trade press and sector associations, and direct interviews with leading companies.

Summary of contents

(download the complete table of contents for free from this page and contact us for more details)

Methodology

Research tools and terminology, Contents

Executive summary

1. Scenario: Trends, market segment and figures by country

  • 1.1 Market evolution and figures by country
  • 1.2 LED installed stock in Europe
  • 1.2 Leading groups in Europe and their market shares
  • 1.3 Forecasts 2026-2028

2. Business performance: basic data and macroeconomic indicators by country

  • 2.1 Northern Europe (Denmark, Finland, Norway, Sweden)
  • 2.2. Western Europe (Belgium, France, Ireland, Netherlands, United Kingdom)
  • 2.3 Central Europe (DACH: Austria, Germany, Switzerland)
  • 2.4 Southern Europe (Greece, Italy, Portugal, Spain)
  • 2.5 Central-Eastern Europe (Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Lithuania, Latvia, Malta, Poland, Romania, Slovenia, Slovakia)

3. International trade

  • 3.1 Trade balance, exports and imports evolution
  • 3.2 Top 10 exporting/importing Countries, exports/imports by main destinations/origin, export/import by product segment
  • 3.3 Exports and imports by country and by geographical area of destination/origin

4. Market structure

  • 4.1 Products and applications
  • 4.2 Residential (indoor) lighting: sales breakdown by style and products
  • 4.3 Professional (indoor) lighting: sales breakdown by products
    • 4.3.1 Commercial lighting: sales breakdown by destinations
    • 4.3.2 Industrial lighting: sales breakdown by destinations
  • 4.4 Outdoor lighting: sales breakdown by products and destinations
  • 4.5 Forecasts by destination segments
  • 4.6 LED lighting
  • 4.7 Innovation trends
  • 4.8 Connected lighting
  • 4.9 Connected applications
  • 4.10 Intellectual Property

5. Distribution channels

  • 5.1 Overview: Total Lighting, Residential and Professional Lighting Market
  • 5.2 Lighting specialists
  • 5.3 Furniture chains, furniture stores, department stores
  • 5.4 Wholesalers
  • 5.5 E-commerce

6. The competitive system: company market shares by application

  • 6.1 Total lighting fixtures: leading players in Europe and market shares (consumption and production)
  • 6.2 The European competitive system by market destination: Residential indoor (with a focus on design segment), Hospitality, Office, Retail, Art & Museums, Entertainment, Schools & Infrastructure, Industrial plants, Hazardous conditions, Marine, Healthcare, Emergency, Horticulture, Residential outdoor, Urban landscape & Christmas lighting, Street lighting, Tunnel lighting, Area lighting

7. The competitive system: company market shares by Country

  • 7.1 The European competitive system by Country
    • Northern Europe (Denmark, Finland, Norway, Sweden)
    • Western Europe (Belgium, France, Netherlands, Ireland, United Kingdom)
    • Central Europe (Austria, Germany, Switzerland)
    • Southern Europe (Greece, Italy, Portugal, Spain)
    • Central-Eastern Europe (Baltics, Bulgaria & Romania, Croatia & Slovenia, Czech Republic & Slovakia, Hungary, Poland)
  • 7.2 Exports from Europe to Extra-European markets and Overseas

Annexes

  • Annex 1. International trade tables by Country
  • Annex 2. Financial Analysis: Key financial indicators and Employment analysis in a sample of over 100 manufacturers
  • Annex 3. List of selected European lighting companies mentioned in the Report
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